Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 24 февраля, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.24.02.2012г.

Сильная статистика из Германии и США поддерживает рынки…

Доллар продолжает находиться под давлением благодаря хорошей статистике из Германии и США. Индекс делового климата Германии от института IFO вышел лучше ожиданий 109.6 против прогноза 108.3, а данные по заявкам на пособие по безработице США показали отсутствие роста, выйдя на уровне предыдущего значения 351 000 против прогноза 354 000. Несмотря на то, что данные по заявкам не показали их снижения, такой результат был с оптимизмом воспринят инвесторами и способствовал росту покупок рискованных активов.

Благодаря сильным данным из Германии единая валюта лихо преодолела уровень сопротивления 1.3300 и продемонстрировала дальнейшее стремление к росту, которое было также поддержано данными с американского рынка труда. Евро вырос, невзирая на прогнозы падения ВВП Еврозоны в этом году. Ожидается, что вместо незначительного роста ВВП он снизится на 0.3% в первом квартале этого года.

Сегодняшнее заявление японских и китайских властей об их финансовом участии в Европейском фонде стабильности в объемах 200 млрд. долларов для каждой из сторон, оказывает благотворное влияние на рынок. На этом фоне иена продолжила падать против доллара и евро, что, конечно же, благотворно сказалось на торгах акциями в Токио.

Снижение доходностей по португальским, испанским и французским 10-летним государственным облигациям продолжает указывать на снижение напряженности вокруг этих стран. И если обратить более пристальное внимание на Португалию, как возможного нового кандидата на место Греции, то наметившаяся тенденция с конца января на снижение доходностей говорит о стабилизации ситуации на долговом рынке ЕС и это является положительным признаком. Хотя, конечно же, пока говорить об кардинальном изменении ситуации в банковском секторе не приходится.

Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП Германии, Великобритании и статистике от Мичиганского университета. Неплохие данные могут оказать давление на доллар США в краткосрочной перспективе.

События сегодня:

Время московское

11.00 ВВП Германии (QoQ) n/a; -0.2%; -0.2%

13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв

13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв

13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a;0,2% 3м/3м; 0,1% 3м/3м

18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 72,6; 72,5

18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,2%

19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 316.000; 307.000

19.45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса

22.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

GC Analyst · 27 февраля, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.27.02.2012г.

Рынки, похоже, продолжат расти…

Прошлая неделя закончилась уверенным ростом евро против американского доллара и иены на фоне решения греческого кабинета министров принять детали реструктуризации долга. Устранение очередного препятствия в достижении цели получения финансовой помощи в объеме 130 млрд. евро поддерживало единую валюту, а вместе с ней и риск аппетит инвесторов. Ранее Афины приняли программу сокращения долга в держании частных кредиторов на 100 млрд. евро, а власти взамен этого должны сократить расходы и заработные платы.

Экономическая статистика из США продолжает радовать инвесторов. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters превзошел ожидания и составил 75.3 пункта, а индекс текущих условий от Мичиганского университета составил 83.0 пункта против прогноза 79.6 пункта и его январского значения 84.2 пункта. Также ожидается, что февральские значения активности в производственной сфере и расходы потребителей вырастут. Индекс ISM для производственного сектора, как предполагается, вырастет до 54.4 пункта с 54.1 пункта в январе.

В целом можно говорить, что восстанавливающаяся экономика США благотворно влияет на настроения инвесторов и способствует росту фондовых индексов, а продвижение в деле спасения Греции понемногу успокаивает инвесторов и способствует снижению доллара США на валютном рынке. Можно предположить, что в краткосрочной перспективе такая тенденция продолжится.

Статистика сегодня:

Московское время

13.00 Еврозона Денежная масса М3 январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г

13.00 Еврозона Частное кредитование январь n/a; 1,2% г/г; 1,0% г/г

19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

GC Analyst · 27 февраля, 2012

Grand Capital - Европейский премаркет.

После сильного роста, возможна, коррекция…

Европейский рынок акций закончил неделю смешано в ожидании новой ликвидности от ЕЦБ. Слабая статистика из Великобритании оказала негативное воздействие на местный фондовый рынок. Прогноз ВВП за 1 квартал -0.2% продемонстрировал продолжение снижения в британской экономике, что, конечно же, не могло не повлиять отрицательно на настроения инвесторов.

В лидерах роста были телекоммуникационные компании NOKIA Finland и Telecom Italia, которые прибавили от 6.11% до 6.84%. А вот лидерами снижения оказались акции компаний L'Oreal и Unilever, упавшие от 0.96% до 2.54%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.91 (+1.82%).

Бумаги BNP Paribas, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank и Societe Generale выросли от 2.01% до 6.17%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5935.13 (-0.05%); DAX 30 - 6864.43 (+0.81); CAC 40 - 3467.03 (+0.57%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2505.50 (-0.63%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1077.18 (+0.17%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (-0.019%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.88% (+0.001), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.07% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после роста на прошлой неделе роста на фоне напряженности вокруг Ирана.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.60 (-0.70%) а американская нефть марки WTI (ICE) 109.21 (-0.51%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,776.90 (+0.32%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 325.91 (+0.78%).

На валютном рынке отмечается небольшая коррекция после ослабления доллара на прошлой неделе на фоне новостей из Греции об одобрении новых мер экономии и хорошей экономической статистики из США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.47 (+0.08%).

Прогноз дня:

Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3435, тогда возможна коррекция к уровню 1.3285, от которого, очевидно, пара попробует опять подрасти к достигнутому ранее уровню 1.3500.

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Денежная масса М3 январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г

13.00 Еврозона Частное кредитование январь n/a; 1,2% г/г; 1,0% г/г

19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 27 февраля, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.02.12г.

EURUSD

Пара довольно сильно выросла на прошлой неделе на фоне хорошей макроэкономической статистики из США и одобрения Афинами новых мер экономии. Возможно, что перед новым рывком наверх пара может откорректироваться вниз.

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности, что может указывать на ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз на 23% по Фибоначчи с возможной целью 1,3500 в краткосрочной перспективе, если она не удержится выше уровня 1.3435.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 27 февраля, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 27.02.12г.(USDJPY)

USDJPY

Пара довольно сильно перекуплена и на фоне небольшой коррекции на фондовых площадках и опасений связанных уже с ростом цен на сырую нефть, она может откорректироваться к дну канала уровню 79.68 прежде чем попытаться продолжить свой рост.

Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.

Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI также находится в зоне перекупленности, что указывает на возможность коррекции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении, примерно, от уровня 7970 с возможной локальной целью 81.25.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

Изменено 27 февраля, 2012 пользователем GC Analyst

GC Analyst · 27 февраля, 2012

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынок устал расти...

Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу в целом ростом благодаря неплохой статистике. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters превзошел ожидания и составил 75.3 пункта, а индекс текущих условий от Мичиганского университета составил 83.0 пункта против прогноза 79.6 пункта и его январского значения 84.2 пункта.

В лидерах роста были бумаги Oasis Petroleum, Apple и Oracle, которые прибавили от 0.99% до 1.53%. Лидерами снижения были бумаги компаний Oracle и World Fuel Services, которые потеряли от 2.08% и 10.56%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 44.70 (-0.89%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America выросли от 0.55% до 1.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12982.95 (-0.01%); S&P 500 – 1365.74 (+0.17%); NASDAQ Comp. – 2963.75 (+0.23%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,356.30 (-0.51%). Рынки США откроются падением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне опасений, что растущие цены на нефть будут негативно влиять на рост мировой экономики и технической перекупленности цен на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.01 (-1.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.55 (-1.12%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,769.10 (-0.41%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,340.28 (+0.07%).

На валютном рынке доллар получает некоторую поддержку против основных валют за исключением иены на фоне отсутствия сегодня важной статистики и сильной перекупленности против доллара США. Сырьевые валюты падают под влиянием коррекции на рынке нефти, а иена растет по причине падения спроса на рискованные активы.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.60 (+0.25%).

Прогноз дня:

Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3435, тогда возможна коррекция к уровню 1.3285, от которого, очевидно, пара попробует опять подрасти к достигнутому ранее уровню 1.3500.

События сегодня:

Время московское

19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 28 февраля, 2012

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжают консолидацию…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне на фоне роста котировок нефти и связанными с этим опасениями, что это будет препятствовать восстановлению экономики Европы. Дополнительным сдерживающим фактором является ожидание развязки с ситуацией вокруг Греции.

Лидерами снижения были акции компаний Carrefour, Daimler и NOKIA, которые потеряли от 2.72% до 6.45%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.76 (-1.00%).

Бумаги Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Unicredit и Societe Generale упали от 0.40% до 2.49%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5915.55 (-0.33%); DAX 30 - 6849.60 (-0.22); CAC 40 - 3441.45 (-0.74%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2527.50 (+0.52%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1073.81 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (-0.055), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (+0.009).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне опасений связанных с падением спроса на сырую нефть из-за высоких цен.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.85 (-0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.43 (-0.12%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,774.80 (-0.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 325.09 (-0.25%).

На валютном рынке продолжается консолидация у достигнутых ранее уровней. Пара EURUSD консолидируется у своих максимальных значений. Разрешение ситуации вокруг Греции, а также очередные ожидания долларовой ликвидности от ЕЦБ подталкивает вверх единую валюту.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.39 (-0.25%).

Прогноз дня:

Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485, тогда возможен рост к уровню 1.3535, а пока прогноз коррекции к уровню 1.3287 остается в силе.

События сегодня:

Время московское

11.00 Швейцария Индикатор потребления от UBS январь n/a; n/a; 0,92

11.00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk февраль n/a; 6,1; 5,9

12.15 Швейцария Уровень занятости 4 кв. 2011 n/a; 4,03 млн.; 4,02 млн.

15.00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI февраль n/a; -15; -22

17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь n/a; 0,0% м/м; 2,2% м/м

17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -0,6% м/м; 3,0% м/м

18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь n/a; -3,6% г/г; -3,7% г/г

19.00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль n/a; 63,2; 61,1

19.00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк

19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль n/a; 11; 12

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 28 февраля, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.28.02.2012г.

Standard & Poor's нанесло очередной удар…

Агентство Standard & Poor's опять накинулась на "распятую" кризисом Грецию, понизив в понедельник долгосрочный кредитный рейтинг до "выборочного дефолта". Причиной к этим действиям послужили действия греческих властей направленные на обмен старых облигаций на новые для частных инвесторов. Дополнительным риском для Афин является еще тот факт, что если достаточно большое количество держателей облигаций не примут предложение об обмене облигаций, это может привести к неминуемому дефолту.

"Мы понизили суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня "SD" после того, как греческое правительство объявило о введении договора о коллективных действиях (в процесс обмена облигаций)", - сообщило рейтинговое агентство. (Рейтер)

На этом фоне после вчерашней коррекции единая валюта продолжает расти к своим максимальным значениям, так как ожидание разрешения напряженности вокруг Греции постепенно успокаивает инвесторов.

Японская иена в понедельник опять продолжила расти, хотя этот рост и оказался ограниченным из-за неуверенности связанной с ситуацией в Европе. Последнее ослабление иены против доллара и евро в первую очередь было связанно с антидефляционными действиями ЦБ Японии и продолжением роста цен на энергоносители.

В целом можно говорить, что при той неуверенности, которая царит на рынках вряд ли можно ожидать серьезного роста доллара США.