Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.07.03.2012г.

 

Вчерашний обвал на рынках приостановился…

 

Основной причиной вчерашнего обвала на мировых рынках явились слабые данные по ВВП в еврозоне -0.3%, банальная перекупленность американского рынка акций, понижение прогноза роста экономики Китая с уровня в 8% до 7.5% и очередные спекулятивные опасения связанные с тем, что Афинам не удастся договориться со значительным количеством частных кредиторов об обмене старых государственных облигаций на новые с потерями более 50%.

При этом необходимо заметить, что все греческие банки примут участие в программе реструктуризации долга страны. Во всяком случае, об этом вчера сообщил высокопоставленный греческий банкир. Крайний срок обмена облигаций намечен на 8 марта.

Вчера на валютном рынке начали первыми "валиться" сырьевые валюты. После решения РБА оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.25%, доллар Австралии усилил свое падение против американской валюты. Тоже самое произошло и с другими валютами.

Слабые данные по ВВП еврозоны за 4-ый квартал усилили падение единой валюты на фоне спекуляций связанных с возможным неконтролируемым дефолтом Греции. Риск беспорядочного дефолта остается и продолжает негативно влиять на настроения инвесторов.

На этом воне доллар США и японская иена стали пользоваться спросом как активы убежища, что привело к их резкому росту. Общая нервозность на рынке продолжается. Участники рынка ожидают пятничных данных по занятости в США, а также новостей по Греции

Сегодня внимание необходимо сосредоточить на данных по числу занятых от ADP в экономике США. Положительные результаты могут несколько сгладить общий негатив царящий на рынках.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Швейцария Валютные резервы февраль n/a; n/a; 227,2 млрд.

15.00 Германия Заказы в промышленности январь n/a; 0,6% м/м; 1,7% м/м

17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000

17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м

17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв

17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв

19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

После вчерашнего обвала рынки замерли…

 

Европейский рынок акций во вторник обвалился, следуя общим тенденциям на рынках основными драйверами которых были очередные спекулятивные опасения связанные с тем, что Афинам не удастся до 8 марта договориться с большей частью частных кредиторов об обмене старых гособлигаций на новых с потерями 53% и слабый прогноз по росту китайской экономики с прогнозируемого ранее уровня в 8% до 7.5%. Более заметно падение усилилось с открытием торговых площадок в США, которые открылись падением основных фондовых индексов.

В лидерах снижения были бумаги компаний банковского и финансового сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.41 (-5.31%).

Бумаги компаний Unicredit, ING Groep, BBVA, BNP Paribas и Societe Generale обвалились от 5.18% до 6.82%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5765.80 (-1.86%); DAX 30 - 6633.50 (-3.39%); CAC 40 - 3364.80 (-3.52%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2446.50 (+0.53%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1052.11 (-2.63%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.97% (+0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.018), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.12% (-0.063).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне после вчерашнего обвала на рынках восстанавливаются. И основной причиной удерживающей цены на энергоресурсы на высоких уровнях является высокий объем ликвидности от крупнейших мировых ЦБ, которые своими вливаниями в экономики обесценивают деньги, ну и по-прежнему остающийся еще на высоком уровне спрос на нефть.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 122.46 (+0.39%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.08 (+0.36%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,673.80 (+0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.45 (-1.57%).

На валютном рынке рост доллара США приостановился после вчерашнего ралли на фоне опасений связанных с ситуацией вокруг возможного неконтролируемого дефолта Греции. Участники рынка ожидают развязки 8 марта по Греции и данные с рынка труда США. Можно предположить, что если грекам не удастся уговорить большинство частных кредиторов пойти на обмен гособлигаций это, несомненно, приведет к новому обвалу на рынках. Но если же этого не буде, а статистика из США по занятости не подведет, это будет мощнейшим драйвером к росту риск аппетита и падению доллара против основных валют.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.75 (-0.22%).

 

Прогноз дня:

Рынки ожидают новостей. Мы считаем, что если на рынок не прольется сегодня новая порция негатива, активность будет минимальная.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Швейцария Валютные резервы февраль n/a; n/a; 227,2 млрд.

15.00 Германия Заказы в промышленности январь n/a; 0,6% м/м; 1,7% м/м

17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000

17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м

17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв

17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв

19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.03.12г.

 

GBPUSD

Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне, где основным фактором, влияющим на ее динамику, являются события в Европе вокруг Греции. Пара нащупала поддержку на МА100 на уровне 1.5698, и если ей удастся удержаться выше этого уровня и если ситуация вокруг Афин завтра положительно разрядится, можно ожидать локального роста пары к уровню 1.5870.

Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.

Осциллятор Stoch. указывает на продолжение снижения пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует ослабление нисходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на хороших новостях из Греции с возможной локальной целью 1.5870.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынок ожидает статистику из Штатов...

 

Американский фондовый рынок закрылся во вторник сильным падением, основной причиной которого были возобновившиеся опасения, связанные с возможностью неуправляемого дефолта в Греции. И все это вместе с технической перекупленностью фондовых индексов, а также по причине снижения прогнозов роста экономики Китая, разочаровало инвесторов и привело к распродажам рискованных активов. Очень хорошо характеризовал эту картину индекс волатильности VIX или как его еще часто называют "индекс страха", который подскочил на 15.62%.

В лидерах снижения были в первую очередь бумаги финансового и банковского сектора.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 43.80 (-2.69%). Акции компаний Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup Inc. обвалились от 3.26% до 4.63%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12759.15 (-1.57%); S&P 500 – 1343.36 (-1.54%); NASDAQ Comp. – 2910.32 (-1.36%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,347.80 (+0.44%). Рынки США откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне растут по причине сообщения от китайских властей, что "поднебесная" увеличит импорт энергоносителей в этом году из-за опасения возможности срыва поставок и проведения Ираном ядерной программы.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.70 (+0.59%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.16 (+0.44%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,681.10 (+0.54%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,303.47 (-1.95%).

На валютном рынке рост доллара приостановился в ожидании данных по занятости от ADP,а также статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу. Хорошие данные могут успокоить инвесторов и способствовать стабилизации ситуации в ожидании развязки по Греции и пятничных данных.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.83 (-0.13%).

 

Прогноз дня:

Мы ожидаем, что ситуация вокруг Греции разрешится положительно и это будет сильным драйвером к росту покупок риска с одновременным ослаблением американского доллара.

 

События сегодня:

Время московское

17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000

17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м

17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв

17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв

19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар, возможно, продолжит снижаться…

 

Европейский рынок акций закончил торги в четверг продолжением ралли на фоне положительного разрешения ситуации вокруг Греции. Новости об успешном ведении переговоров между греческими властями и частными инвесторами оказались главным стимулирующим фактором, способствующим росту европейских фондовых площадок.

В лидерах роста оказались акции компаний банковского сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.78 (+3.08%).

Бумаги BNP Paribas, Societe Generale и Deutsche Bank подскочили от 3.75% до 4.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5859.73 (+1.18%); DAX 30 - 6834.54 (+2.45); CAC 40 - 3478.36 (+2.54%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2524.50 (+0.20%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1074.79 (+1.54%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.14% (+0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне снижения напряженности вокруг Греции и ожидания сохранения спроса на энергоресурсы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.65 (+0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 107.19 (+0.57%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,701.60 (-0.13%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 316.04 (+0.57%).

На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция с ростом доллара США после вчерашнего его сильного ослабления на новостях из Греции. Сегодня все внимание будет сосредоточено на данных по занятости в США. Если данные выйдут в русле ожиданий или даже лучше, это будет дополнительным стимулом к росту покупок риска инвесторами с одновременным ослаблением доллара США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.35 (+0.21%).

 

Прогноз дня:

Покупаем пару EURUSD на снижении с возможной локальной целью 1.3300.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности январь n/a; 0,4% м/м; 1,0% м/м

13.30 Великобритания Индекс цен производителей февраль n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м

13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей февраль n/a; n/a; 4,1%

13.30 Великобритания Промышленное производство январь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м

13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей февраль n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м

16.00 Канада Изменение количества занятых февраль n/a; 13.900; 2.300

16.00 Канада Уровень безработицы февраль n/a; 7,6%; 7,6%

17.30 Канада Торговый баланс январь n/a 2,0 млрд. канадских долларов; 2,7 млрд. канадских долларов

17.30 Канада Производительность труда 4 кв. 2011 n/a; 0,7% кв/кв; 0,4% кв/кв

17.30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) февраль n/a; 208.000 243.000

17.30 США Торговый баланс январь n/a; -48,8 млрд. долл.; -48,8 млрд. долл.

17.30 США Уровень безработицы февраль n/a; 8,3%; 8,3%

17.30 США Средняя почасовая заработная плата февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

19.00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR февраль n/a; n/a; -0,2% м/м

19.00 США Оптовые запасы январь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.09.03.2012г.

 

Греки избежали неконтролируемого дефолта…

 

Новости из Греции о том, что ей удалось провести сделку об обмене облигаций с частными кредиторами, вернули на рынок оптимизм. Разрешение этой поистине тяжелейшей ситуации грозившей неуправляемым дефолтом и всеевропейским финансовым кризисом является важным событием. Удалось обменять более 90% облигаций и это очень хороший результат в реструктуризации греческого долга.

Наличие реструктуризации долга является основным условием для получения финансовой помощи в размере 130 млрд. евро от Евросоюза и МВФ. На этом фоне инвесторы ожидают официального результата по обмену государственных облигаций Греции с частными кредиторами.

Благодаря новостям из Греции ситуация на Форекс резко изменилась. Доллар пошел вниз, а единая валюта резко пошла вверх, отражая своей динамикой отношение инвесторов к риску. Британский фунт также не остался в стороне и вырос после решения Банка Англии оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.5%.

Данные по заявкам на пособие по безработице в США оказались хуже ожиданий вместо роста заявок на 2 000 они увеличились на 8 000 до 362 000, но благодаря новостям из Греции были полностью проигнорированы рынком. Ну, а сегодня все внимание сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также об уровне безработицы в американской экономике. Помимо данных из США важными для игроков на валютном рынке будут данные из Европы и Канады. И если данные не подкачают, то мы увидим продолжение локального ослабления американского доллара.

 

Статистика сегодня:

Московское время

11.00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м

11.00 Германия Торговый баланс январь n/a; 14,3 млрд. евро; 13,9 млрд. евро

13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности январь n/a; 0,4% м/м; 1,0% м/м

13.30 Великобритания Индекс цен производителей февраль n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м

13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей февраль n/a; n/a; 4,1%

13.30 Великобритания Промышленное производство январь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м

13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей февраль n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м

16.00 Канада Изменение количества занятых февраль n/a; 13.900; 2.300

16.00 Канада Уровень безработицы февраль n/a; 7,6%; 7,6%

17.30 Канада Торговый баланс январь n/a 2,0 млрд. канадских долларов; 2,7 млрд. канадских долларов

17.30 Канада Производительность труда 4 кв. 2011 n/a; 0,7% кв/кв; 0,4% кв/кв

17.30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) февраль n/a; 208.000 243.000

17.30 США Торговый баланс январь n/a; -48,8 млрд. долл.; -48,8 млрд. долл.

17.30 США Уровень безработицы февраль n/a; 8,3%; 8,3%

17.30 США Средняя почасовая заработная плата февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

19.00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR февраль n/a; n/a; -0,2% м/м

19.00 США Оптовые запасы январь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.12.03.2012г.

 

Экономика США продолжает восстанавливаться…

 

После бурных событий прошлой недели, острие которых было направленно на ситуацию вокруг Греции, новая неделя начинается спокойно и все внимание на ней будет сосредоточено на заседании ФРС.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики в очередной раз порадовали не только инвесторов, но и спекулянтов, которые еще охотнее закрывали короткие позиции против доллара США. Число рабочих мест в промышленном секторе экономики увеличилось в феврале на 227 000, превысив прогноз экономистов, которые ждали прироста на 213 000. Это явилось очередным сигналом того, что экономика США продолжает восстанавливаться в отличие от вошедшей в новую волну экономического спада Европы.

Реакция участников рынка на данные оказались довольно бурными и даже несколько нетрадиционными в условиях последних лет, когда обычно после некоторого роста доллар все равно оказывался под давлением в результате большого предложения долларовой ликвидности. Но в этот раз все было как в старые добрые времена – фондовые и сырьевые рынки выросли, а вот евро оказался под сильнейшим давлением. Основной причиной этому явилась не только сложная экономическая ситуация в Европе, но и аналог американской QE, которую проводил ЕЦБ для стабилизации европейского долгового рынка.

 

События сегодня:

Время московское

11.00 Германия Индекс оптовых цен февраль n/a; 1,1% м/м; 1,2% м/м

22.00 США Бюджет федерального баланса февраль n/a; -229,2 млрд. долл.; -27,4 млрд. долл.

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

После вчерашнего роста рынки немного откорректируются…

 

Европейский рынок акций закончил неделю ростом благодаря договоренности греческих властей об обмене государственных облигаций частных инвесторов. Хорошим фоном также была статистика из США по занятости, которая в очередной раз показала, что экономика США восстанавливается. Число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в феврале на 227 000, превысив прогноз экономистов, которые ждали прироста на 213 000.

В лидерах роста были бумаги компаний Daimler, BMW и Carrefour, которые выросли от 1.84% до 6.13%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.45 (-1.33%).

Бумаги компаний Royal Bank Of Scotland, Deutsche Bank, Banco Santander, Credit Agricole и Intesa Sanpaolo упали от 0.57% до 2.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5887.49 (+0.47%); DAX 30 - 6880.21 (+0.67%); CAC 40 - 3487.48 (+0.26%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2441.00 (-0.33%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1079.37 (+0.43%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.016), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.15% (+0.008).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на фоне данных из Китая, которые показали слабость экспорта. Но тоже время остающаяся напряженность на Ближнем Восток и положительная статистика с рынка труда США продолжают поддерживать цены на высоком уровне.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.44 (-0.43%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.76 (-0.60%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,705.00 (-0.38%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.61 (+0.50%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку против основных валют за исключением иены и британского фунта после своего сильнейшего роста на сильных данных с рынка труда США. Данные впервые за последние годы оказали традиционную поддержку доллару, чего уже давно не отмечалось из-за большого объема на рынке долларовой ликвидности.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.02 (-0.06%).

 

Прогноз дня:

Пара пытается преодолеть сверху вниз важный уровень поддержки 1.3100 на фоне слабости европейской экономики и сильных данных статистики из США. Если паре удастся закрепиться ниже уровня 1.3100, тогда она имеет все шансы снизиться к 1.2940.Если же этого не произойдет, тогда возможно коррекционное движение к уровню 1.3169. Но в целом пара, скорее всего, продолжит оставаться под давлением.

 

События сегодня:

Время московское

11.00 Германия Индекс оптовых цен февраль n/a; 1,1% м/м; 1,2% м/м

22.00 США Бюджет федерального баланса февраль n/a; -229,2 млрд. долл.; -27,4 млрд. долл.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.03.12г.

 

EURUSD

После сильнейшего пятничного падения на фоне оптимистичной статистики с рынка труда США, падение пары приостановилось по причине локальной перепроданности. Возможно, что прежде чем пара попробует продолжить снижаться она откорректируется вверх к уровню сопротивления 1.3183

Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, а также МА 100 и МА 200, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.

Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует ослабление нисходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной локальной целью 1.3183.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.03.12г.(EURJPY)

 

EURJPY

После небольшой коррекции пара, по-видимому, получит дополнительный потенциал к росту на фоне возможного дальнейшего ослабления иены против американского доллара, главной причиной которого является сильная экономическая статистика из США, указывающая на восстановление экономики.

Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Также она выше МА5 и МА 21. МА 100 и МА 200 демонстрируют четкую восходящую тенденцию.

Осциллятор Stoch. указывает на ослабление снижения пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но демонстрирует продолжение восходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с возможной локальной целью 109.37, если будет преодолен уровень 108.70.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 12.03.12г.(EURJPY)

 

EURJPY

После небольшой коррекции пара, по-видимому, получит дополнительный потенциал к росту на фоне возможного дальнейшего ослабления иены против американского доллара, главной причиной которого является сильная экономическая статистика из США, указывающая на восстановление экономики.

Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Также она выше МА5 и МА 21. МА 100 и МА 200 демонстрируют четкую восходящую тенденцию.

Осциллятор Stoch. указывает на ослабление снижения пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но демонстрирует продолжение восходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с возможной локальной целью 109.37, если будет преодолен уровень 108.70.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынок ожидает продолжения роста в Штатах...

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу в зеленой зоне благодаря оптимистичным данным с рынка труда. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики увеличилось на 227 000 в феврале, что превысило прогноз экономистов, которые ждали прироста на 213 000. Восстановление американской экономики вселяет надежды и поддерживает склонность инвесторов к рискованной игре.

В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги Nu Skin Enterprises Inc, Starbucks Corp, Research in Motion Ltd. и Parametric Techno, которые прибавили от 2.00% до 3.37%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.72 (+0.99%). Акции компаний Citigroup Inc., Wells Fargo & Cо., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. обвалились от 0.59% до 1.46%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12922.02 (+0.11%); S&P 500 – 1370.87 (+0.36%); NASDAQ Comp. – 2988.34 (+0.60%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,364.70 (-0.15%). Рынки США откроются нейтрально.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне корректируются на фоне новостей из Китая о торговом балансе. Снижение экспорта позволило котировкам нефти отойти от максимальных значений этого года. Но они по-прежнему остаются на высоком уровне из напряженности на Ближнем Востоке и событий вокруг Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.80 (-0.95%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.29 (-1.04%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,699.60 (-0.70%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,319.54 (-0.38%).

На валютном отмечается коррекция после сильного роста доллара на фоне хорошей статистики с рынка труда США. В фокусе рынка на этой неделе будет заседание ФРС на котором, как ожидается Бернанке что-нибудь скажет в отношении монетарной политики на ближайшую перспективу.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.00 (-0.11%).

 

Прогноз дня:

Вполне вероятно, что сегодня пара EURUSD попробует подрасти на локально перепроданном рынке к уровню 1.3183.

 

События сегодня:

Время московское

22.00 США Бюджет федерального баланса февраль n/a; -229,2 млрд. долл.; -27,4 млрд. долл.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.13.03.2012г.

 

Сегодня все внимание на ФРС…

 

Вчера на своем выступлении глава Еврогруппы Ж.-К. Юнкер сообщил, что принято решение выделить Афинам обещанные 130 млрд. евро., что оказало несомненную поддержку единой валюте. Он также добавил, что окончательное решение будет принято позднее в пятницу и выразил надежду, что выборы в Греции не станут причиной затягивания реформ. В тоже время власти Греции сообщили, что уровень участия в долговом свопе, очевидно, достиг 96%, что является достаточным уровнем.

Вчера в первый день торгов новых греческих гособлигаций отмечался рост доходностей, но это и не случайно, так как доверие у инвесторов еще пока что не на высоком уровне.

На фоне этих событий евро получил краткосрочную поддержку и отскочил от минимальных значений, но, похоже, пока не следует ожидать каких-либо существенных движений в ожидании сегодняшнего заседания ФРС по монетарной политике.

Участники рынка ожидают конкретных слов от Бернанке по вопросу возможного возобновления нового этапа программы количественного смягчения. Ранее в феврале он не дал ясного ответа на этот вопрос, сообщив, что ситуация на рынке труда улучшается. В свете последних данных с рынка труда, которые опять оказались лучше ожиданий, можно предположить, что ФРС вряд ли пойдет на смягчение монетарной политики, но, тем не менее, инвесторы помнят слова Бернанке, что роста процентных ставок не следует ожидать до конца 2014 года. Создается впечатление, что глава ФРС не захочет сжигать мосты и в случае ухудшения ситуации может действительно прибегнуть к QE 3.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей февраль 0,4%; м/м; 0,0% м/м

В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN

13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса январь -7,8 млрд.; -7,1 млрд.

13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG январь 0,6% г/г; 0,1% г/г

14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW март 11,2; 5.4

14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW март 3,8; -8,1

14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов март n/a; -0,5%

16.30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

16.30 США Базовый индекс розничных продаж февраль 0,8% м/м; 0,7% м/м

16.30 США Розничные продажи февраль 1,1% м/м; 0,4% м/м

18.00 США Деловые запасы январь 0,5% м/м; 0,4% м/м

18.00 США Идекс экономического оптимизма IBD/TIPP март 53,2; 49,4

20.30 Канада Выступление члена правления БАнка Канады Тиффа Маклема

22.15 США Решение ФРС США по процентной ставке март 0.25%; 0.25%

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня в фокусе рынка заседание ФРС…

 

Европейскому рынку акций удалось в понедельник удержаться на положительной территории на фоне новостей о решении окончательно предоставить Афинам обещанную финансовую помощь в размере 130 млрд. евро. На этой неделе будет уже принято окончательное заключение по этому вопросу и оно, несомненно, будет положительным.

В лидерах роста были бумаги компаний Bk Popular, Sacyr-valle и Bco De Sabadell, которые подскочили от 3.08% до 7.38%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.97 (-1.30%).

Бумаги компаний Intesa Sanpaolo, Societe Generale, Banco Santander, BBVA и Royal Bank Of Scotland упали от 0.57% до 3.17%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5892.75 (+0.09%); DAX 30 - 6901.35 (+0.31%); CAC 40 - 3490.06 (+0.07%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2464.50 (+0.55%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1077.10 (-0.21%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 1.77% (+0.017), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.09% (-0.060).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после вчерашней просадки на фоне данных о торговом балансе Китая, который оказался хуже ожиданий и подтолкнул цены на энергоносители вниз.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.85 (+0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.95 (+0.57%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,705.00 (-0.38%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 315.99 (-0.51%).

На валютном рынке доллар США находится под небольшим давлением в ожидании заседания ФРС по монетарной политике. Ожидается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 0.00%-0.25%. Доллар может оказаться под сильным давлением, если глава ФРС Б. Бернанке не намекнет о возможности ФРС отказаться от программы по стимулированию экономики в случае ухудшения ситуации. Хотя динамика последнего времени указывает на хотя и неровное, но все-таки восстановление.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.80 (-0.14%).

 

Прогноз дня:

Рынок консолидируется перед заседанием ФРС. Мы считаем, что необходимо дождаться выступления Бернанке, прежде чем принимать важные решения.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей февраль 0,4%; м/м; 0,0% м/м

В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN

13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса январь -7,8 млрд.; -7,1 млрд.

13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG январь 0,6% г/г; 0,1% г/г

14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW март 11,2; 5.4

14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW март 3,8; -8,1

14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов март n/a; -0,5%

16.30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

16.30 США Базовый индекс розничных продаж февраль 0,8% м/м; 0,7% м/м

16.30 США Розничные продажи февраль 1,1% м/м; 0,4% м/м

18.00 США Деловые запасы январь 0,5% м/м; 0,4% м/м

18.00 США Идекс экономического оптимизма IBD/TIPP март 53,2; 49,4

20.30 Канада Выступление члена правления БАнка Канады Тиффа Маклема

22.15 США Решение ФРС США по процентной ставке март 0.25%; 0.25%

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.03.12г.

 

EURUSD

Пара вчера получила хорошую поддержку на фоне решения Еврогруппы выдать Афинам финансовую помощь в размере 130 млрд. евро. До 2015 года. Это поддержало пару, но не смогло оказать решающего воздействия, и она прекратила расти в ожидании сегодняшнего заседания ФРС по монетарной политике. Если после заседания Бернанке даст понять,3 что ФРС не будет возвращаться в будущем к QE 3, это окажет негативное давление на пару.

Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Также она ниже МА5 и МА 21. МА 100 и МА 200, что демонстрируют четкую нисходящую тенденцию.

Осциллятор Stoch. указывает на возможный разворот пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует ослабление восходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате с возможной локальной целью 1.3060.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net