Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 9 февраля, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.02.12г.

EURUSD

Пара замерла в ожидании новостей из Греции и пресс-конференции М. Драги по монетарной политике ЕЦБ. Можно предположить, что если пара закрепится выше 1.3300, она имеет шанс продолжить свой рост в краткосрочной перспективе.

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и продолжает демонстрировать возможность продолжения роста. Осциллятор Stoch. Входит в зону перекупленности, что может указывать на ослабление роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с возможной целью 1,3435. в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 9 февраля, 2012

Grand Capital - Американский премаркет.

Греция опять в центре внимания…

Американский фондовый рынок закончил торги в среду небольшим ростом на фоне отсутствия решения по выходу Греции из кризиса и неспособности ее лидеров договориться с кредиторами.

Лидерами роста были бумаги компаний финансового сектора.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.23 (+1.19%).

Акции JPMorgan Chase & Co, Citigroup и Bank of America Co. прибавили от 1.12% до 3.57%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12883.95 (+0.04%), S&P 500 – 1349.96 (+0.22%), NASDAQ Comp. – 2915.86 (+0.41%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,345.00 (-0.15%). Американские рынки откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне растут на фоне ожидания снижения поступления на рынок сырой нефти из-за напряженности вокруг Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.87 (+0.57%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.28 (+0.57%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1,736.20 (+0.28%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,312.99 (-0.45%).

На валютном рынке затишье в ожидании пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.62 (-0.15%).

Прогноз дня:

Ожидаем решения ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам. Если греки договорятся с тройкой кредиторов, а глава ЕЦБ М. Драги на своей пресс-конференции не разочарует рынки, пара EURUSD продолжит расти к уровню 1.3435.

События сегодня:

Время московское

17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке декабрь n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м

17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 30.01-05.02 n/a; 390.000; 367.000

19.00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR январь n/a n/a; 0,1% /кв

19.00 США Запасы в оптовой торговле декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м

19.30 США Изменение запасов природного газа 30.01-05.02 n/a; n/a; -132 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 10 февраля, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.10.02.2012г.

Греки дали "добро", но пока еще не окончательно…

Вчера греческие политические лидеры наконец-то договорились о принятии мер жесткой экономии в переговорах с "тройкой" – МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссией. Переговоры велись долго и очень тяжело. Камнем преткновения стал размер выплат по пенсиям.

"Консультации между правительством и "тройкой" (ЕС, МВФ и ЕЦБ) о проблеме, которая требовала дальнейших обсуждений, были успешно завершены сегодня утром. Политические лидеры согласились с результатами переговоров", - сообщается в официальном заявлении Пападемоса. (Рейтер)

Но следует сразу же отметить, что окончательно проблема еще не решена и на этих выходных ожидаются новые новости из Греции.

На этом фоне единая валюта преодолела уровень 1.3300, достигнув максимальных значений 1 августа 2010 года 1.3320. Дополнительным драйвером к росту было заседание ЕЦБ по монетарной политике, который в лице своего управляющего М. Драги пообещал смягчить требования в отношении обеспечения для банков, что является продолжением курса взятого на стабилизацию европейского финансового сектора. После слов Драги облигации периферийных стран еврозоны начали расти. А подтверждение им достижения сделки о сокращении расходов Греции, поддержало, начавши уже снижаться евро, после того, как он указал на понижательные риски для экономики еврозоны.

Также вчера порадовала инвесторов статистика с американского рынка труда. Заявки на пособие по безработице продемонстрировали снижение на 12 000 к уровню 358 000 вместо ожидаемого роста на 3 000 к уровню 373 000.

РБА сегодня понизил прогноз по ВВП и инфляции, что привело к снижению австралийского доллара. Прогноз роста ВВП в июне этого года снижен с 4.0% до 3.5%, а в декабре остался на уровне 3.0-3.5%, при этом необходимо отметить, что прогноз по инфляции оставляет возможность понижения процентных ставок. Также дополнительным фактором, оказавшим негативное давление на австралийскую национальную валюту, является макроэкономическая статистика из Китая. Индекс потребительских цен в "поднебесной" вырос до 4.5% против прогнозируемого значения в 4.0%.

Сегодня следует обратить внимание на данные из Северной Америки – Канады и США. Положительные данные из Штатов могут подтолкнуть вверх риск-аппетит инвесторов, хотя опять же вряд ли можно ожидать сильные движения, так как основным ограничивающим фактором по-прежнему является ситуация вокруг Греции.

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс потребительских цен январь n/a; -0,3% м/м; -0,2% м/м

13.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей январь n/a; 0,4% м/м; -0,6% м/м

13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м

17.30 Канада Торговый баланс декабрь n/a; 0,7 млрд. канад. долл.; 1,1 млрд. канад. долл.

17.30 США Торговый баланс декабрь n/a -48,2 млрд. долларов; -47,8 млрд. долларов

18.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 74,3; 75,0

18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,3%

21.30 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке

21.50 США Выступление президента ФРБ Кливленда С. Пианалто

23.00 США Баланс федерального бюджета январь n/a; -65,2 млрд. долларов; -86,0 млрд. долларов

Сергей Костенко

GC Analyst · 10 февраля, 2012

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европа откроется негативно…

Европейский рынок акций закончил торги в четверг в зеленой зоне благодаря новостям из Греции и договоренности местных властей с "тройкой" – МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссией.

"Консультации между правительством и "тройкой" (ЕС, МВФ и ЕЦБ) о проблеме, которая требовала дальнейших обсуждений, были успешно завершены сегодня утром. Политические лидеры согласились с результатами переговоров", - сообщается в официальном заявлении Пападемоса. (Рейтер)

Дополнительным положительным моментом была статистика с рынка труда США. Заявки на пособие по безработице вместо ожидаемого роста на 3 000 к 373 000 показали снижение к уровню 358 000.

На этом фоне в лидерах роста были акции автомобильных компаний и компаний финансового сектора. Акции Volkswagen, BMW и Daimler, которые прибавили от 2.12% до 4.32%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 120.92 (+1.05%).

Бумаги компаний европейского банковского сектора BNP Paribas, Banco Santander, Deutsche Bank и Societe Generale выросли от 0.58% до 5.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5895.30 (+0.38%); DAX 30 - 6788.80 (+0.59%); CAC 40 - 3424.71 (+0.43%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,507.00 (-0.52%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1073.53 (+0.25%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.024), 10-летних German Government Bonds составляет 2.01% (-0.010), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.25% (+0.024).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются вниз после сильного ралли последних дней на фоне выхода данных из Китая о высоком профиците торгового баланса в связи со снижением импорта в январе. Это вызвало очередные опасения того, что спрос на сырую нефть может в Китае снизиться.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 118.07 (-0.44%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.55 (-0.29%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,733.60 (-0.44%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 315.50 (+0.23%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне технической перепроданности и ожидания окончательного результата по греческим переговорам, который пройдут в эти выходные. Австралийский доллар получил хороший удар из-за комментария РБА, который сегодня понизил прогноз по ВВП и инфляции.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.81 (+0.20%).

Прогноз дня:

Можно предположить, пара EURUSD скорректируется в преддверии выходных на фоне перекупленности к уровню 1.3185, перед тем как попробовать продолжить свой рост.

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс потребительских цен январь n/a; -0,3% м/м; -0,2% м/м

13.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей январь n/a; 0,4% м/м; -0,6% м/м

13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м

17.30 Канада Торговый баланс декабрь n/a; 0,7 млрд. кан.долл.; 1,1 млрд. кан.долл.

17.30 США Торговый баланс декабрь n/a -48,2 млрд.долларов; -47,8 млрд. долларов

18.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 74,3; 75,0

18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,3%

21.30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

21.50 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто

23.00 США Баланс федерального бюджета январь n/a; -65,2 млрд. долларов; -86,0 млрд.долларов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 10 февраля, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 10.02.12г.

GBPUSD

Пара оказалась под сильными давлением на фоне продолжения мягкой денежно-кредитной политики Банка Англии, а также по причине сильной перекупленности. Пара откатила вниз на 23% по Фибоначчи и если этот уровень устоит, тогда есть шанс благодаря договоренностям Греции с кредиторами продолжить свой рост.

Цена находится в верхней границе Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения вниз. Индикатор RSI демонстрирует усиление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если уровень 1.5765 устоит с возможной локальной целью 1.5885. Если же этот уровень не устоит, тогда возможно продолжение коррекции к уровню 1.5665, откуда ее необходимо покупать.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 13 февраля, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.13.02.2012г.

Греки "сломались"…

После довольно драматических событий в Греции связанных принятием плана жесткой экономии, на фоне непрекращающихся народных волнений, рынки вздохнули с облегчением. Меры, одобренные греческим парламентом, являются крайне непопулярными, и предусматривает сокращения на 3.3 миллиарда евро зарплат, пенсий и рабочих мест только в этом году, но, похоже, выхода не было. Афины сами загнали себя в угол, пытаясь нравиться избирателю в преддверии выборов и одновременно договориться с тройкой кредиторов. А, как известно двум господам служить нельзя и, в конце концов, пришлось делать выбор.

В ответ на эту новость евро и британский фунт отреагировали гэпом вверх против американского доллара. Инвесторы так устали от непрекращающейся пьесы, где единственным и главным актером является Греция. Но несмотря на решение этой проблемы, в целом ситуация хотя и разредилась , но остается довольно сложной и, похоже, Афины все равно покинуть еврозону рано или поздно, так как тот небывалый груз экономических мер, который она должна будет выполнить разорит ее окончательно.

Дополнительным драйвером сегодня были слова представителя правительства КНР о возможности продолжения мягкой денежно-кредитной политики, что оказало хорошую поддержку сырьевым активам и вместе с ними валютам товарной группы – австралийскому, новозеландскому и канадскому доллару.

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

Сергей Костенко

GC Analyst · 13 февраля, 2012

Grand Capital - Европейский премаркет.

Греки в последний момент сломались…

Европейский рынок акций закончил прошлую неделю негативно на фоне опасений связанных с неконтролируемым дефолтом Греции. Неспособность греческой правительственной коалиции договориться между собой опять разочаровала инвесторов и заставила их в очередной раз вспомнить европейские долговые проблемы.

На этом фоне в лидерах снижения были акции компаний горнорудного и финансового сектора. Акции Rio Tinto, Tesco, Bhp Billiton и Anglo American, которые упали от 1.13% до 3.97%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.57 (-3.60%).

Бумаги компаний европейского банковского сектора Deutsche Bank, BNP Paribas, Unicredit, ING Groep и Societe Generale обвалились от 4.00% до 7.62%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5852.39 (-0.73%); DAX 30 - 6692.96 (-1.41%); CAC 40 - 3373.14 (-1.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2502.50 (+0.87%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1064.05 (-0.88%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.91% (-0.109), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (-0.113).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после полученных известий о том, что греки согласились на условия "тройки" кредиторов. Нефтяные фьючерсы на фоне этих известий, торгуясь уже несколько недель в узком диапазоне, приближаются к верхнему его уровню. Резкое снижение доллара против единой валюты и группы сырьевых валют поддерживает котировки не только на сырую нефть, но и на промышленные металлы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 118.29 (+0.83%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.42 (+0.75%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,728.90 (+0.21%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 312.14 (-1.06%).

На валютном рынке доллар США находится под давлением в результате вчерашнего решения коалиционного правительства Греции согласиться на беспрецедентные меры экономии, которые для получения второго транша выставила тройка кредиторов – МВФ, Еврокомиссия и ЕЦБ, для предотвращения неконтролируемого дефолта.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.93 (-0.38%).

Прогноз дня:

Можно предположить, что пара EURUSD после выхода новостей по Греции попробует опять протестировать уровень сопротивления 1.3320.

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 13 февраля, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.02.12г.

EURUSD

Пара открылась сегодня с гэпом вверх на фоне новостей из Греции и договоренности коалиционного правительства и парламента пойти на условия ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ.

Цена находится в верхней границе Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Осциллятор Stoch. указывает на приостановку движения вниз. Индикатор RSI демонстрирует усиление восходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1.3427 в краткосрочной перспективе

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 14 февраля, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.14.02.2012г.

Moody's не удержалось от нанесения "удара"…

На фоне некоторой эйфории вокруг решения греческого парламента пойти на меры жесткой экономии, которое позволило оптимистам резко выдохнуть и начать покупки рискованных активов, в чем-то запоздалое и неожиданное решение рейтингового агентства Moody's понизить кредитные рейтинги ряда европейских стран, как то даже несколько удивило рынок, вызвав снижение основных валют против американского доллара.

Moody's не только сократило кредитные рейтинги шести стран, среди которых находятся Великобритания, Испания, Италия, Франция и Австрия, но и понизило прогнозы снижения рейтингов девяти стран ЕС, мотивировав это "сохраняющейся неопределенностью финансовых кондиций в течение следующих нескольких кварталов и их соответствующее влияние на кредитоспособность (стран)". (Рейтер)

После этой новости на валютном рынке ситуация резко изменилась и американский доллар начал набирать против основных валют, заставляя "быков" фиксировать ранее полученную прибыль. В очередной раз инвесторы убедились в том, что рейтинговые агентства, как бы оправдываясь за свое благодушие в предкризисный период, желая показать свою необходимость, как "голодные" волки накидываются на и так уже "израненную" Европу.

Несмотря на такую реакцию все-таки важнейшим событием этой недели будет завтрашнее окончательно подписание договоренностей по Греции. И это уже может быть новым толчком к дальнейшему ослаблению американской валюты.

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Индекс потребительских цен январь n/a; 3,6% г/г; 4,2% г/г

13.30 Великобритания Индекс розничных цен январь n/a; 4,1% г/г; 4,8% г/г

13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 3,0% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG декабрь n/a; -0,1% г/г; -0,3% г/г

14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -11,6; -21,6

14.00 Еврозона Промышленное производство декабрь n/a; -1,1% м/м; -0,1% м/м

14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -21,1; -32,5

14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; n/a; -0,6% м/м

17.30 США Розничные продажи январь n/a; 0,8% м/м; 0,1% м/м

17.30 США Базовый индекс розничных цен январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м

17.30 США Индекс цен на импорт январь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

17.30 Канада Продажи новых автомобилей декабрь n/a; 0,5% м/м; -1,0% м/м

19.00 США Деловые запасы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м

19.00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко

GC Analyst · 14 февраля, 2012

Grand Capital - Европейский премаркет.

Moody's несколько подпортило настроение инвесторам…

Европейский рынок акций в понедельник закрылся в положительной зоне благодаря новостям из Греции о решении тамошнего парламента пойти на меры жесткой экономии для спасения страны от дефолта.

На этом фоне в лидерах роста были акции компаний горнорудного, автомобилестроительного, фармацевтического и финансового сектора. Акции Xstrata, Rio Tinto, Anglo American, BAYER, Daimler и Volkswagen выросли от 1.25% до 2.56%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.86 (-0.61%).

Бумаги компаний европейского банковского сектора Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Societe Generale и Unicredit потеряли от 1.97% до 3.79%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5905.70 (+0.91%); DAX 30 - 6738.47 (+0.68%); CAC 40 - 3384.55 (+0.34%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,484.00 (-0.12%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1071.63 (+0.71%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (-0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (-0.033), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.13% (+0.015).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после неожиданного решения агентства Moody's понизить кредитный рейтинг шести европейских стран. Рейтинговое агентство Moody's понизило вчера поздно вечером рейтинги Португалии, Италии, Словакии, Испании, Словении и Мальты при этом, предупредив, что может сократить рейтинги Франции, Австрии и Великобритании.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 117.17 (-0.66%), а американская нефть марки WTI (ICE) 100.45 (-0.46%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.10 (-0.45%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.06 (+0.62%).

На валютном рынке доллар США растет после вчерашнего заявления от агентства Moody's. Но важным событием, которое, несомненно, в краткосрочной перспективе будет завтрашняя встреча кредиторов и представителей Греции. И если греки опять не "сольются", положительный исход должен оказать давление на американскую валюту.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.43 (+0.49%).

Прогноз дня:

Если пара EURUSD устоит выше уровня 1.3120, тогда возможен ее локальный рост к уровню 1.3427.