GC Analyst

Grand Capital - Европейский премаркет. Мировые финансовые рынки вчера испытали шок… Европейский рынок акций в четверг оказался под сильным давлением, закрывшись падением отыгрывая негативный комментарий Бернанке, который он сделал после решения ФРС по монетарной политике. Также на настроения инвесторов повлияла слабая статистика из еврозоны и откровенно плохие данные по заявкам на пособие по безработице в США. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в июне составил 52.0 при прогнозе 53.7. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросли на 9 000 до 429 000, при этом прогнозировалось снижение на 1 000 до 415 000. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 154.47 (-6.53%). Бумаги Barclays рухнули на 3.55%, Societe Generale на 3.55%, Deutsche Bank на 2.56%, Lloyds на 3.68%. Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,674.38 (-1.71%); DAX 30 - 7,149.44 (-1.77%); CAC 40 - 5,674.38 (-1.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,770.00 (+1.43%). Европейские фондовые рынки откроются ростом. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1075.66 (-1.45%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (+0.019), 10-летних German Government Bonds составляет 2.88% (+0.013%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.15% (-0.066). Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут после сильнейшего падения после решения Международного энергетического агентства (МЭА) поставить на рынок 60 млн. баррелей для того, чтобы снизить цены на нефть. На рынки просочились слухи, что Штаты для стимулирования своей экономики будут добиваться снижения цен на нефть на мировых рынках. В моменте цены на нефть снижались более чем на 4.0%. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.23 (+0.90%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.84 (+0.89%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,522.90 (+0.16%). Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 330.21 (-2.28%). На валютном рынке американский доллар снижается после вчерашнего резкого роста на фоне повального ухода инвесторов от риска, осуществляющих практически панические распродажи. Сегодня на рынке отмечается отскок от локальных минимальных значений под влиянием новостей о том, что Греция договорилась с ЕС о предоставлении финансовой помощи. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.77 (-0.18%). Прогноз дня: Неважная статистка из еврозоны и США наряду с решением МЭА распечатать стратегический запас обрушило мировые финансовые рынки. Доллар резко вырос, но затем рынок начал откупаться и на него вернулся риск-аппетит. Можно предположить, что торги продолжат быть чрезвычайно волатильными и инвесторы будут и дальше нервно реагировать на любые негативные или положительные новости. Пока рынки растут на новостях из Греции. События сегодня: Время Московское 12:00 Германия Индекс доверия в деловой среде Ifo июнь n/а; 113,6; 114,2 13:00 Швейцария Публикация ежеквартального бюллетеня Швейцарского Национального банка 13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга 13:30 Великобритания Публикация Отчета по финансовой стабильности Банка Англии 16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования май n/а; 1,0% м/м; -1,6% м/м 16:30 США Заказы на товары длительного пользования май n/а; 1,6% м/м; -3,6% м/м 16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n/а; 1,9% кв/кв; 1,8% кв/кв 16:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 1 квартал n/а; 1,9%; кв/кв 1,9% кв/кВ Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет. Бернанке обвалил американский рынок акций… Фондовый рынок США закончил торги в среду снижением под влиянием выступления главы ФРС Б. Бернанке, который сообщил, что экономика США испытывает трудности с ростом из-за высокой безработицы и подъема цен на энергоносители. Помимо этого отсутствие намеков о продолжении стимулирования экономики способствовало закрытию длинных позиций и росту доллара. Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.29 (-0.92%) Акции Bank of America Co. снизились на 0.37%, Goldman Sachs Group на 1.06%, Wells Fargo & Cо. на 0.33%, JPMorgan Chase & Co. на 0.54%. Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,109.67 (-0.66%), S&P 500 – 1,287.14 (-0.65%), NASDAQ Comp. – 2,669.19 (-0.67%). В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,272.30 (-0.59%). Американские рынки откроются в минусе. Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне находятся под давлением в результате нового роста опасений связанных с подъемом после кризиса мировой экономики, ужесточение денежно-кредитной политики Китаем, европейские долговые проблемы и слабый экономический рост не внушают инвесторам оптимизма. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.73 (-3.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.79 (-2.82%) на торгах в Европе. Фьючерс на золото находится на уровне 1,539.00 (-0.93%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,266.73 (-0.48%). На валютном рынке доллар продолжает ралли против всех основных валют за исключением франка, продолжая отыгрывать выступление Бернанке и сомнений связанных с возможностью спасения Греции. Падение евро отражает общую динамику настроений инесторов и их отношение к риску. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.87 (+0.90%). Прогноз дня: Доллар растет и это не случайно. Европейские проблемы все больше и больше указывают на искусственность единой валюты и самого валютного союза, которому никак не удается выстоять перед кризисными явлениями периферийных европейских стран. На этом фоне мы считаем, что пара EURUSD может упасть к уровню 1.4075 в краткосрочной перспективе, если новые позитивные новости не появятся на рынке в ближайшее время. Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 23.06.2011. ФРС возьмет паузу, а доллар шанс укрепиться... Глава ФРС в очередной раз разочаровал инвесторов рассчитывавших на продолжение какого-нибудь варианта программы количественного смягчения, а значит, лишил жаждущих возможности и впредь получать возможность пользоваться дешевым долларом как валютой фондирования для покупки доходных активов. Бернанке констатировал факт замедления экономики под влиянием высоких цен на энергоресурсы и некоторых других негативных факторов, которые еще будут какое-то время продолжать оказывать влияние на национальную экономику. "Часть (причин) замедления носит временный характер, но другая часть может оказаться более длительной", - сказал Бернанке на пресс-конференции после двухдневного заседания американского Центробанка. (Рейтер) Но при этом глава Федрезерва выразил уверенность, что к следующему году экономика США укорит темпы восстановления. Он заметил, что ожидает уже некоторых результатов стимулирования экономики, которое проводила ФРС, осенью этого года. ФРС прогнозирует, что экономика вырастет на 2,7-2,9% в этом году, тогда как предыдущий апрельский прогноз был 3,1-3,3%. Пессимистическая оценка Бернанке состояние американской экономики оказало сильное воздействие на инвесторов и способствовало снижению основных фондовых индексов. При этом доллар, как валюта убежище получил поддержку и продолжает расти против всех основных валют за исключением франка Швейцарии. Снижение деловой активности в еврозоне на фоне греческой долговой драмы, также на способствует улучшению настроений инвесторов. Существуют объективные предпосылки того, что Греция не избежит дефолта и это является основной негативной новостью, которая продолжает влиять на склонность инвесторов к покупке рискованных активов. Поэтому вполне вероятно евро продолжит оставаться под давлением в краткосрочной перспективе и не только он. Доллар будет получать некоторую поддержку до тех пор пока на рынок не придут новые положительные новости и неважно откуда они придут. Статистика сегодня: Время Московское 12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA май n/a; 30,000; 29,400 В течение дня Великобритания Слушания по отчету по инфляции 14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июнь n/a; 12; 18 16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 12-18 июня n/a; 414,000; 414,000 17:15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея 18:00 США Продажи жилья на первичном рынке май n/a; 311,000; 323,000 18:30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 июня n/a; n/a; 69 миллиарда куб.футов 20:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише 20:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Поузена 22:45 Канада Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital www.grandcapital.net

Grand Capital - Европейский премаркет. Бернанке не дал "быкам" ни одного шанса… Европейский рынок акций в среду закрылся в красной зоне перед ожиданием решения ФРС по монетарной политике и комментария Бернанке по планам на будущее. Первый шаг Греции на пути к экономическим реформам уже рынком был полностью отыгран и поэтому инвесторы не найдя никаких причин для покупок продолжали фиксировать длинные позиции. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 161.00 (-0.37%). Бумаги Barclays снизились на 2.55%, Royal Bank of Scotland на 0.69%, Commerzbank на 0.72%, Lloyds на 0.66%. Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,772.99 (-0.04%); DAX 30 - 7,278.19 (-0.10%); CAC 40 - 3,871.37 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,778.00 (-0.75%). Европейские фондовые рынки откроются падением. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 109.46 (-0.50%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (-0.021), 10-летних German Government Bonds составляет 2.94% (+0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.19% (-0.030). Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне находятся под давлением после вчерашнего роста благодаря снижению запасов нефти и бензина. Запасы нефти за прошлую неделю по сообщению государственного Управления энергетической информации (EIA), снизились на 1.71 млн. баррелей до 363.84 млн. баррелей. Запасы бензина также снизились на 464.000 баррелей до 214.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов наоборот выросли на 1.17 млн. баррелей до 141.99 млн. баррелей. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.23 (-0.87%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.16 (-1.33%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,546.50 (-0.44%). Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.14 (+0.64%). На валютном рынке американский доллар получает поддержку на фоне выступления главы ФРС в котором он дал понять, что ФРС возьмет паузу после окончания программы количественного смягчения, а также неопределенности в ситуации вокруг Греции. Это все оказало давление на риск-аппетит инвесторов и способствует росту американского доллара. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.48 (+0.39%). Прогноз дня: Бернанке не смог ничем порадовать инвесторов рассчитывающих на продолжение некоего подобия программы количественного смягчения и это, вполне вероятно, в краткосрочной перспективе будет поддерживать доллар. События сегодня: Время Московское 11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 57,2; 57,7 11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 55,8; 56,1 12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 53,9; 54,6 12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 55,5; 56,0 12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA май n/a; 30,000; 29,400 В течение дня Великобритания Слушания по отчету по инфляции 14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июнь n/a; 12; 18 16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 12-18 июня n/a; 414,000; 414,000 17:15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея 18:00 США Продажи жилья на первичном рынке май n/a; 311,000; 323,000 18:30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 июня n/a; n/a; 69 миллиарда куб.футов 20:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише 20:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Поузена 22:45 Канада Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет. Уолл-Стрит выросла, отыграв греческий фактор… Фондовый рынок США во вторник значительно вырос на новостях об ожидаемом положительном решении парламента Греции по вопросу вотума доверия новому правительство, которое будет проводить непопулярные, но необходимые реформы для выхода из экономического кризиса. Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.73 (+1.08%) Акции Bank of America Co. выросли на 2.17%, Citigroup Inc. на 3.01%, Wells Fargo & Cо. на 1.89%, JPMorgan Chase & Co. на 1.06%. Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,190.01 (+0.91%), S&P 500 – 1,295.52 (+1.34%), NASDAQ Comp. – 2,687.26 (+2.19%). В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,286.40 (-0.12%). Американские рынки откроются нейтрально. Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются перед выходом данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчерашние данные от Американского института нефти не смогли оказать серьезную поддержку котировкам нефти на фоне новостей из Греции. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.87 (-0.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.77 (-0.43%) на торгах в Европе. Фьючерс на золото находится на уровне 1,545.10 (-0.08%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,272.83 (+2.23%). На валютном рынке стерлинг оказался под сильным давлением в результате публикации протокола Банка Англии, который дал понять, что еще продолжительное время ставки в Великобритании подниматься не будут. Фунт потерял против доллара США одну фигуру. А в остальном ситуация на валютном рынке спокойная, инвесторы ожидают результатов 2-х дневного заседания ФРС. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.12 (+0.25%). Прогноз дня: Сегодня внимание сосредоточено на результатах заседания Федрезерва по монетарной политике. Ставка, как предполагается останется на прежнем уровне 0.25%. Участники рынка ожидают слов Бернанке о планах ФРС на будущее. Если он даст понять что финансовая помощь может быть предоставлена в каком-либо виде, это окажет сильнейшее давление на доллар США. Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 22.06.2011. Греция получила отсрочку и далее?.. После жарких баталий между противоборствующими силами в греческом парламенте, уже поздно ночью было достигнуто соглашение, поддерживающее ожидаемые действия нового правительства, которое собирается выполнить условия ЕС и МВФ по предоставлению очередного транша финансовой помощи. На ожиданиях этого решения на валютный рынок вернулись оптимистические настроения, которые привели к резкому росту евро и других основных валют, за исключением иены против американского доллара. Но для того чтобы эти тенденции продолжились необходимо уже решение Еврогруппы 3 июля предоставить финансовую помощь. Несмотря на столь позитивную новость Греция, похоже, получит только краткосрочную передышку. Для того чтобы она избежала дефолта необходимо провести большую работу по реформированию национальной экономики, а это как раз и может натолкнуться на препятствие со стороны недовольного большинства граждан. Поэтому стоит говорить только о некоторой паузе в греческой драме. Сегодня заканчивается второй день заседания ФРС по монетарной политике. Как ожидается ключевая процентная ставка будет оставлена на уровне 0,25% годовых. Все внимание инвесторов будет сосредоточено на комментарии Бернанке о перспективах дальнейших мер Федрезерва по экономике. Если он намекнет о каком-либо варианте продолжения финансовой помощи национальной экономики, это, несомненно, окажет сильное давление на доллар США. В целом можно говорить, что сегодня вряд ли можно ожидать серьезных движений до результатов заседания ФРС. Статистика сегодня: Время Московское 13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; -1,5; 3,1 13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; 9,4; 13,6 14:00 Великобритания Ожидаемый промышленные заказы от CBI июнь n/a; -5; -2 16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель n/a; 0,5% м/м -0,1% м/м 16:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов май n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м 16:30 Канада Розничные продажи апрель n/a; 0,7% м/м; 0,0% м/м 18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май n/a; 4,83 миллиона; 5,05 миллиона 21:00 Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital www.grandcapital.net

Grand Capital - Европейский премаркет. Европа возьмет паузу перед решением ФРС по монетарной политике… Европейский рынок акций во вторник вырос на надеждах, что власти Греции решатся на проведение радикальных непопулярных реформ для выхода из финансового кризиса и получения от ЕС и МВФ очередной финансовой помощи. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 161.60 (+2.69%). Бумаги Commerzbank взлетели на 4.88%, Unicredit Bank на 2.15%, Banco Santander на 1.72%, Lloyds на 0.33%. Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,775.31 (+1.44%); DAX 30 - 7,285.51 (+1.89%); CAC 40 - 3,877.07 (+2.04%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,804.00 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1096.95 (+1.46%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.99% (+0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.22% (-0.000). Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются практически без изменений в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Цены на нефть вчера получили некоторую поддержку благодаря новостям из Греции. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.20 (+0.23%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.79 (-0.41%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,546.80 (+0.03%). Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.14 (+0.64%). На валютном рынке американский доллар продолжает находиться под давлением после вчерашнего ралли высокодоходных валют на фоне положительного решения греческого парламента в отношении вотума доверия нового кабинета министров, который собирается проводить радикальное реформирование национальной экономики в обмен на финансовую помощь от ЕС и МВФ. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.99 (+0.08%). Прогноз дня: Решение греческого парламента оказать доверие новому кабинету министров явилось положительным драйвером для роста риск-аппетита инвесторов. Греция получила передышку, на этом фоне евро может продолжать получать хорошую поддержку в краткосрочной перспективе. Но уже сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на решении ФРС по монетарной политике и комментарии Бернанке о планах на будущее. События сегодня: Время Московское 12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июнь 13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июнь n/a; n/a; -11,5 13:00 Еврозона Новые промышленные заказы апрель n/a; 1,2% м/м; -1,6% м/м 18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия май n/a; -10; -10 18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO апрель n/a; -0,2% м/м; -0,3% м/м 18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 12-18 июня n/a; n/a; -3,4 миллиона баррелей 20:30 США Решение ФРС по процентной ставке n/a; n/a; <0.25%; <0.25% 22:15 США Пресс-конференция ФРС Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет. Рынки полны надежд на решение греческих проблем… Фондовый рынок США в понедельник закрылся в зеленой зоне на фоне решения Еврогруппы рассмотреть повторно ситуацию с греческим долгом 3 июля. Это подняло настроение инвестором, которые, очевидно, расценили это как положительный шаг, дающий Греции возможность для маневра и договориться внутри страны по вопросу экономической реформы. Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.22 (-0.48%) Акции Bank of America Co. упали на 0.75%, Citigroup Inc. на 0.53%, Wells Fargo & Cо. на 1.39%, JPMorgan Chase & Co. на 0.78%. Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,080.38 (+0.63%), S&P 500 – 1,278.36 (+0.54%), NASDAQ Comp. – 2,629.66 (+0.50%). В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,279.00 (+0.41%). Американские рынки откроются ростом. Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне подрастают на фоне ожиданий счастливого разрешения греческого финансового кризиса и надежд, что это может привести росту склонности инвесторов к риску. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.48 (+0.70%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.74 (+1.17%) на торгах в Европе. Фьючерс на золото находится на уровне 1,536.00 (-0.20%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,245.05 (+0.06%). На валютном рынке американский доллар находится под давлением в преддверии открытия торгов в Штатах и начала 2-х дневного заседания ФРС по монетарной политике. Помимо этого участники рынка надеются, что Греция пойдет на условия предоставления финансовой помощи, а это радикально изменит настроения на рынке и будет способствовать росту высокодоходных валют на фоне откровенно слабого доллара США. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.29 (-0.28%). Прогноз дня: Сегодня в фокусе рынка новости из Греции и статистика из США. Положительные новости несомненно окажут давление на доллар и будет способствовать росту высокодоходных валют, активов фондового и товарно-сырьевого рынка. Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 21.06.2011.(USDCAD) USD/CAD Пара продолжает консолидироваться, не получая стимула ни к росту ни к падению. Но ожидания продолжения мягкой политики в США и после окончания программы количественного смягчения, удерживают ее от роста. Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вниз. Индикатор RSI стремится пересечь сверху вниз уровень в 50% и если это произойдет, то это будет сигналом к снижению пары. Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится ниже уровня 0,9770, то она имеет возможность снизиться к уровню 0,9700 в краткосрочной перспективе. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический департамент Grand Capital http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 21.06.2011. Греция опять в центре внимания… Глава Еврогруппы Юнкер вчера приостановил дальнейшее скатывание единой валюты к очередным минимальным значениям. Юнкер сообщил, что уже 3 июля будет опять рассматриваться вопрос об условиях предоставления финансовой помощи Греции. К этому моменту Афины должны уже договориться внутри страны и принять важное решение по сокращению государственных расходов и приватизации части государственной собственности. Это способствовало краткосрочному росту евро, а также некоторому подъему аппетита инвесторов к риску. На этой волне доллар оказался под давлением. Важным событием сегодняшнего дня в контексте темы Греции является голосование в парламенте вотума доверия нового правительства. Если это голосование пройдет, то, несомненно, в краткосрочной перспективе это окажет хорошую поддержку единой валюте и будет способствовать фронтальному снижению доллара. Также на динамику на валютном рынке окажет влияние и статистика из США, которая если окажется опять негативной, будет способствовать падению оптимизма на рынках и росту американского доллара. В целом можно говорить, что все движения будут зависеть от ситуации вокруг Греции. Статистика сегодня: Время Московское 13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; -1,5; 3,1 13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; 9,4; 13,6 14:00 Великобритания Ожидаемый промышленные заказы от CBI июнь n/a; -5; -2 16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель n/a; 0,5% м/м -0,1% м/м 16:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов май n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м 16:30 Канада Розничные продажи апрель n/a; 0,7% м/м; 0,0% м/м 18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май n/a; 4,83 миллиона; 5,05 миллиона 21:00 Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital www.grandcapital.net

Grand Capital - Европейский премаркет. Греция – надежда или отчаяние?.. Европейский рынок акций в понедельник снизился под влиянием греческого долгового кризиса, который находится сейчас в центре внимания инвесторов и оказывает ключевое влияние на настроения участников рынка. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 157.36 (-1.19%). Бумаги Royal Bank of Scotland обвалились на 4.42%, Banca Monte dei Paschi di Siena на 2.56%, Unicredit Bank на 2.30%, Lloyds на 2.55%. Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,693.39 (-0.38%); DAX 30 - 7,150.21 (-0.19%); CAC 40 - 3,799.66 (-0.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,769.00 (+0.65%). Европейские фондовые рынки откроются ростом. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1081.19 (-0.51%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 2.97% (+0.008%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.22% (-0.000). Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне стабилизировались и даже немного подрастают. Инвесторы с напряжением ожидают развязки вокруг предоставления Греции финансовой помощи в ответ на жесткие меры экономии и реформирования национальной экономики. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.00 (+0.28%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.47 (+0.89%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,544.50 (+0.16%). Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 335.99 (+0.15%). На валютном рынке американский доллар находится под некоторым давлением перед началом сегодняшнего двухдневного заседания ФРС по монетарной политики. Пара евро/доллар подрастает на фоне ожидания решения вопроса о помощи Греции и то, что она хотя бы в ближайшем будущем избежит дефолта. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.18 (-0.43%). Прогноз дня: Греция по-прежнему оказывает решающее влияние на настроения инвесторов, и очень многое будет зависеть от развития событий вокруг предоставления ей помощи. Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на двухдневном заседании ФРС и голосовании греческого парламента по вотуму доверия новому правительству, которое как ожидается должно заняться реформированием национальной экономики. Их результаты могут оказать решающее влияние на рынки. Любая положительная новость будет приводить к ослаблению доллара и росту риск-аппетита инвесторов. События сегодня: Время Московское 12:10 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера 12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании май n/a; 16,3 миллиарда фунтов; 7,7 миллиарда 13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; -1,5; 3,1 13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь n/a; 9,4; 13,6 14:00 Великобритания Ожидаемый промышленные заказы от CBI июнь n/a; -5; -2 16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель n/a; 0,5% м/м -0,1% м/м 16:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов май n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м 16:30 Канада Розничные продажи апрель n/a; 0,7% м/м; 0,0% м/м 18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май n/a; 4,83 миллиона; 5,05 миллиона 21:00 Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет. Нерешенность греческой проблемы отрицательно влияет на рынки… Фондовый рынок США закончил прошлую неделю смешанно благодаря новостям о решении предоставить очередную финансовую помощь Греции. Это несколько улучшило настроения инвесторов, но не явилось серьезной поддержкой. Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.45 (+1.09%) Акции Bank of America Co. поднялись на 0.75%, Wells Fargo & Cо. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.84%. Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,004.36 (+0.36%), S&P 500 – 1,271.50 (+0.30%), NASDAQ Comp. – 2,616.48 (-0.28%). В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,259.20 (-0.54%). Американские рынки откроются снижением. Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются, находясь под давлением из-за греческих проблем и слабости экономики США. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.54 (-1.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.44 (-1.72%) на торгах в Европе. Фьючерс на золото находится на уровне 1,536.00 (-0.20%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,244.30 (-0.05%). На валютном рынке американский доллар продолжает укрепляться против сырьевых валют на фоне снижения интереса инвесторов к активам товарно-сырьевого рынка. Евро снижается после того, как в прошедшие выходные не удалось договориться об условиях финансовой помощи Греции Евросоюзом. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.86 (+0.52%). Прогноз дня: Инвесторы по-прежнему настороженны и не спешат проявлять активность на рынке. Рост в спрэдах доходностей между португальскими и немецкими 10-летними облигациями указывает на общее негативное отношение инвесторов к государственным облигациям периферийных европейских стран. В этой связи любая негативная новость или слухи будут способствовать снижению евро. Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 20.06.2011.(EURGBP) EURGBP Пара находится под давлением в результате очередной неопределенности вокруг Греции, вызванной переносом решения вопроса о помощи на июль. Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вниз. Индикатор RSI стремится пересечь сверху вниз уровень в 50% и если это произойдет, то это будет сигналом к снижению пары. Торговые рекомендации. Если пара закрепится ниже уровня 0,8820, то она имеет возможность подняться к уровню 0,8720 в краткосрочной перспективе. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический департамент Grand Capital http://www.grandcapital.net

Счета Micro и Standard стали мультивалютными! Счета Micro и Standard компании Гранд Капитал стали мультивалютными! Теперь при открытии этих счетов Вам доступен выбор валюты, в котором будут храниться средства на счете: - Доллар США; - Евро; - Швейцарский франк; - Британский фунт; - Японская йена; - Российский Рубль. Также доступна возможность хранения средств в драгоценных металлах: - Золото; - Серебро; - Палладий; - Платина. Нововведение позволит Вам минимизировать риски хранения свободных средств на счете.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 20.06.2011. Договорились, но не до конца… Министры финансов решили отложить принятие окончательного решения по вопросу предоставления финансовой помощи Греции. Очередная помощь будет предоставлена в июле. Но ЕС требует от Греции и ответных мер, принятие всех необходимых мер для жесткой экономии. Греческий парламент будет сегодня обсуждать этот вопрос, а вот будет ли принято соответствующее решение или нет пока не ясно. Судя по протестным настроениям, которые только нарастают, это будет довольно сложно сделать. "Для перехода к выплате очередного транша финансовой помощи, мы должны быть уверены, что греческий парламент вынесет вотум доверия и поддержит программу (сокращения бюджетных расходов и продажи госсобственности), поэтому решение будет принято в начале июля", - сказал министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс. (Рейтер) На заседании также было сказано, что если Греция не пойдет по пути жесткой экономии, она не получит помощь от ЕС. Также было принято решение о том, что частный сектор (коммерческие банки) должны принять участие во второй программе помощи Афинам. Пока детали программы помощи неясны и будут опубликованы в июле. А сейчас можно сказать одно, то, что еврозоны имеет все шансы столкнуться с серьезным политическим кризисом, который может привести к эффекту домино. Вслед за Грецией может покатиться по наклонной Ирландия с Португалией, Испанией и даже Италией у которой самый большой государственный долг. В целом можно говорить, что все движения будут зависеть от самой Греции от того будет ли принято решение местным парламентом затянуть пояса, а пока евро продолжит находиться под давлением, утягивая за собой все высокодоходные валюты на фоне падение желания инвесторов рисковать. Статистика сегодня: Время Московское 12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель n/a; -4,8 миллиарда евро; -4,7 миллиарда 13:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена 21:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital www.grandcapital.net

Grand Capital - Европейский премаркет. Выжидательная позиция стран ЕС может дорого стоить не только Греции… Европейский рынок акций закончил неделю в зеленой зоне на фоне новостей о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи и смягчения в этой связи позиции Германии по условиям этой помощи. Это способствовало общему улучшению настроений инвесторов. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 159.25 (+3.36%). Бумаги Banco Santander подскочили на 4.47%, Unicredit Bank на 5.33%, Commerzbank на 1.35%. Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,714.94 (+0.28%); DAX 30 - 7,164.05 (+0.76%); CAC 40 - 3,823.74 (+0.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,741.00 (-1.23%). Европейские фондовые рынки откроются падением. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1086.73 (+0.21%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.91% (-0.032), 10-летних German Government Bonds составляет 2.92% (-0.039%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.20% (-0.000). Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне находятся под давлением в результате замедления роста американской экономики и европейских долговых проблем, связанных с Грецией. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.96 (-1.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.57 (-1.57%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,527.10 (-0.18%). Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 335.48 (-0.42%). На валютном рынке американский доллар получает поддержку в результате новостей о том, что еврогруппа перенесла решение вопроса по предоставлению финансовой помощи на следующее заседание. Это явилось негативным фактором не токо для единой валюты, но и снижает риск-аппетит инвесторов. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.83 (+0.49%). Прогноз дня: Отсутствие очередной договоренности в ЕС по вопросу условий предоставления помощи Греции является негативным фактором для рынков. Слабость американской экономики и проблемы периферийных европейских стран при отсутствии их скорейшего решения приведут к снижению евро по всему фронту. Мы считаем, что отсутствие реальной помощи может привести к снижению пары EURUSD к уровню 1.4155. События сегодня: Время Московское 12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель n/a; -4,8 миллиарда евро; -4,7 миллиарда 13:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена 21:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет. Оптимизм возвращается в Штаты… Фондовый рынок США закончил торговую сессию смешано после того, как вышли данные по заявкам на пособие по безработице, которые вышли лучше ожиданий и продемонстрировали снижение на 16000 против ожидаемого снижения на 7000. И негативные данные от ФРС Филадельфии не смогли испортить настроение инвесторам. Но в целом состояние американской экономики остается довольно неважным и подобный рост можно расценивать, как локальный отскок. Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.94 (+0.56%) Акции Bank of America Co. поднялись на 0.95%, Wells Fargo & Cо. на 0.94%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.92%. Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,961.52 (+0.54%), S&P 500 – 1,267.64 (+0.18%), NASDAQ Comp. – 2,623.70 (-0.29%). В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,273.80 (+0.82%). Американские рынки откроются ростом. Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне остаются под давлением и продолжают снижаться. Основным риском для роста котировок нефти являются опасения связанные с мировым экономическим ростом и событий вокруг Греции. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.14 (-0.78%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.71 (-1.32%) на торгах в Европе. Фьючерс на золото находится на уровне 1,517.50 (+0.13%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,244.98 (+0.05%). На валютном рынке отмечается отскок вызванный слухами о предоставлении финансовой помощи Греции в размере 150 млрд. евро. На этой волне евро вырос на одну фигуру и демонстрирует попытку продолжения роста. Также семя довольно уверенно сегодня чувству и сырьевые валюты к которым обратили взоры покупатели высокодоходных валют. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.65 (-0.76%). Прогноз дня: Слухи о выделении финансовой помощи Греции изменили настроения инвесторов и несколько снизили опасения связанные с Греческим долгом. Но пока еще рано говорить о действительном изменении ситуации. Это похоже только на отскок на фоне слухов и выбора нового кабинета министров в Греции, который начнет переговоры с ЕС и МВФ. Ситуация перед открытие рынка США неоднозначная и требует дополнительной информации и новостей о греческом кризисе. События сегодня: Время Московское 16:30 Канада Оптовые продажи апрель n/a -0,2% м/м 0,1% м/м 17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от UoM июнь n/a 74,4 74,3 17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от UoM июнь n/a n/a 4,1% 18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board май n/a 0,3% м/м -0,3% м/м Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 17.06.2011.(EURUSD) EUR/USD Пара получила поддержку благодаря новостям, что Греции будут выделены денежные средства в размере 150 млрд. евро. В моменте пара начала резко расти и если это сообщение получит подтверждение, она имеет все шансы еще вырасти. Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на приостановку разворота вниз. Индикатор RSI стремится пересечь снизу вверх уровень в 50% и если это произойдет, то это будет неплохим сигналом к росту пары. Торговые рекомендации. Если пара закрепится выше уровня 1.4265, то она имеет шанс подняться к уровню 1.4410 в краткосрочной перспективе. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический департамент Grand Capital http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 17.06.2011. Помогут ли Греции?.. Сегодня заседают в ЕС в очередной раз по вопросу финансовой помощи Греции. В начале этой недели министрам финансов ЕС не удалось договориться об условиях предоставления помощи и это обрушило все рынки по причине роста опасений связанных с состоянием еврозоны и возможность дефолта Греции, который может явиться катализатором возникновения новых серьезных проблем с другими периферийными странами. На этом фоне Международный валютный фонд дал слабину и заявил вчера, что "даст жизненно важный заём Греции, несмотря на вероятную задержку соглашения Евросоюза по второму пакету спасательных мер". Он сообщил, что следующий транш финансовой помощи для Греции размером 12 миллиардов евро будет осуществлен до 29 июня. "Ситуация ясна: если со стороны Евросоюза будет твердое намерение сделать все возможное для спасения Греции, то МВФ даст денег. И я могу сказать вам, что такое намерение будет",- сказал Рейтер один высокопоставленный чиновник еврозоны. (Рейтер) По видимому в ЕС и МВФ уже настолько серьезно перепугались, что должны будут значительно снизить предъявляемы к Греции требования. И это может оказать поддержку плану спасения. Но несмотря на это пока сложно говорить о том, что любые меры помощи обязательно окажутся эффективными. А вот вчерашние данные макроэкономической статистики из США несколько успокоили инвесторов, нивелировав падение на открытии. Количество заявок на пособие по безработице снизилось вместо ожидаемых 7 000 на 16 000. А вот данные Филадельфийского резервного банка не порадовали инвесторов. Данные оказались откровенно плохими, индекс деловой активности в июне составил -7,7 против прогноза 8,0. Индекс занятости в июне вышел на уровне 4,1 против майского значения 22,1. Но, похоже, инвесторы уже на них особенно не реагировали, так как все внимание было сосредоточено на события вокруг Греции. В целом можно говорить, что все движения будут зависеть от результатов переговоров по вопросу помощи Греции. Статистика сегодня: Время Московское 16:30 Канада Оптовые продажи апрель n/a -0,2% м/м 0,1% м/м 17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от UoM июнь n/a 74,4 74,3 17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от UoM июнь n/a n/a 4,1% 18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board май n/a 0,3% м/м -0,3% м/м Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital www.grandcapital.net

Grand Capital - Европейский премаркет. Греческий фактор продолжает находиться в центре внимания… Европейский рынок акций закрылся в четверг снижением, продолжая находиться под давлением в результате сложной ситуации возникшей вокруг Греции в решении ее долговых проблем. Неопределенность в этом вопросе является основным фактором, влияющим на негативное отношение инвесторов к покупке рискованных активов. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 154.07 (-0.37%). Бумаги Royal Bank of Scotland снизились на 1.15%, Unicredit Bank на 1.63%, Barclays на 1.32%. Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,698.81 (-0.76%); DAX 30 - 7,110.20 (-0.07%); CAC 40 - 3,792.31 (-0.38%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,717.00 (-0.48%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1084.47 (-0.41%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (+0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 2.92% (+0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.18% (-0.000). Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают негативно влиять на неопределенность в вопросе экономической помощи в Греции. Помимо этого сообщение Министерства энергетики США о том, что средний спрос на нефть в США за последние четыре недели сократился на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, не способствовал росту оптимистических настроений. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.51 (-0.45%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.35 (-0.64%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,527.10 (-0.18%). Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 336.89 (-0.61%). На валютном рынке укрепление доллара продолжается на фоне неясной ситуации с помощью Греции и роста опасений инвесторов, что ей придется объявить дефолт со всеми вытекающими отсюда негативными перспективами для евро и Европы в целом. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.13 (-0.13%). Прогноз дня: Греческий фактор по-прежнему довлеет над склонностью инвесторов к риску. Сегодня все внимание будет сосредоточено на европейской встрече по решению греческого кризиса. Если удастся договориться и в очередной раз отсрочить греческий дефолт, пара евро/доллар может неплохо отскочить вверх к уровню 1.4250 или 1.4395, а если не договорятся, мы ожидаем пару на уровне 1.4065. События сегодня: Время Московское 13:00 Евросоюз Торговый баланс апрель n/a -2,0 млрд. евро -0,9 млрд. евро 16:30 Канада Оптовые продажи апрель n/a -0,2% м/м 0,1% м/м 17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от UoM июнь n/a 74,4 74,3 17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от UoM июнь n/a n/a 4,1% 18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board май n/a 0,3% м/м -0,3% м/м Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.06.2011.(EURUSD) EUR/USD Пара оказалась под сильнейшим давлением на фоне греческого кризиса. И если настроения в ближайшее время не изменятся, пара может провалиться еще ниже. Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на дальнейшее снижение. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и тем самым указывает на усиление нисходящей тенденции. Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1.6070, она имеет возможность опуститься к уровню 1.5990 в краткосрочной перспективе. Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина. Аналитический департамент Grand Capital http://www.grandcapital.net

Grand Capital - Американский премаркет. Штаты сегодня опять будут снижаться… Фондовый рынок США в среду оказался под сильным давлением в результате негативных новостей из ЕС связанных с Грецией. Министры финансов вчера не смогли договориться по вопросу условий помощи греческой экономике, такое состояние дел может привести к дефолту Греции, что собственно и расстроило инвесторов, так как это событие не может способствовать росту оптимистических настроений. Слабая макроэкономическая статистика самих США дополнила негативную картину торгов. Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.68 (-1.62%) Акции Bank of America Co. упали на 2.78%, Citigroup Inc. на 2.01%, JPMorgan Chase & Co. на 2.22%. Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,897.27 (-1.48%), S&P 500 – 1,265.42 (-1.74%), NASDAQ Comp. – 2,631.46 (-1.76%). В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,256.10 (-0.30%). Американские рынки откроются снижением. Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются с небольшим ростом в ожидании открытия торгов в США, выхода экономической статистики, но при этом особого желания покупать, пока не отмечается. Инвесторы сильно напуганы негативным развитием ситуации с Грецией в Европе. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.38 (+0.33%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.82 (+0.01%) на торгах в Европе. Фьючерс на золото находится на уровне 1,517.50 (+0.13%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,244.39 (-2.53%). На валютном рынке доллар продолжает укрепляться против основных валют за исключением иены и франка, которые сами являются валютами убежищами. Негативные тенденции получают сегодня продолжение на фоне опасений связанных с Грецией. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.38 (+0.40%). Прогноз дня: Сегодня рынки продолжают напряженно следить за греческими проблемами. Там ситуация по сути критическая и вполне вероятно Греция уже находится в преддефолтном состоянии. Это в свою очередь нанесет сильный удар по желанию инвесторов покупать рискованные активы и будет способствовать укреплению американского доллара по всему фронту за исключением иены и франка. Мы считаем, что пара EURUSD на фоне таких настроений имеет все шансы упасть к уровню События сегодня: Время Московское 16:30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг n/a n/a 5,45 млрд. канадских долларов 6,34% млрд. 16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a 550.000 560.000 16:30 США Обращения за пособием по безработице 06.06-12.06 n/a 421.000 427.000 16:30 США Текущий счёт 1 кв. 2011 n/a -126 млрд. долларов -113 млрд. 16:30 США Начало строительства домов май n/a 540.000 520.000 Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка 16.06.2011. Греция находится в преддефолтном состоянии… Отсутствие договоренности между странами ЕС по вопросу условий предоставления финансовой помощи обрушило вчера финансовые рынки и явилось причиной роста американского доллара, о котором инвесторы в данной ситуации вспомнили как о валюте убежище. Похоже, что ситуация, которая складывается вокруг Греции, говорит о том, что фактически она стоит на грани дефолта, который, скорее всего, произойдет. Как назовут политические власти еврозоны это событие – мягкая реструктуризация или как-нибудь еще это не важно, главное суть, а она такова, греческие власти не способны затянуть пояса, а народ не хочет этого делать. Значит у Греции один путь – объявление неспособности платить по долгам или дефолт. Дополнительный негатив на рынки подбросила вчера и американская статистика, которая показала, что инфляция в Штатах потихоньку раскучивается на фоне слабых данных по промышленному производству. Индекс потребительских цен (CPI0 в США в мае вырос на 0,2%, при прогнозе +0,1%, а промышленное производство в США в мае составило +0,1%, при прогнозе +0,2%. Рост инфляции в США, если он будет устойчивым, может заставить Федрезерв повысить уже ключевую процентную ставку в начале следующего года, что приведет осенью к началу роста доллара США на валютных рынках в ожидании этого решения. А пока инвесторы проявляют озабоченность европейским долговым кризисом и активность из заметно снижается. В целом можно говорить, что на рынке продолжится негативное отношение к рискованным активам, а единая валюта вполне вероятно останется под давлением. Статистика сегодня: Время Московское 12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 12:30 Великобритания Розничные продажи май n/a -0,5% м/м 1,1% м/м 13:00 Еврозона Индекс потребительских цен май n/a 2,7% г/г 2,7% г/г 13:00 Еврозона Стержневой индекс потребительских цен май n/a 1,6% г/г 1,6% г/г 13:00 Еврозона Изменение количества занятых 1 кв. 2011 n/a 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв allday Великобритания Слушания в парламенте по инфляции 16:30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг n/a n/a 5,45 млрд. канадских долларов 6,34% млрд. 16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a 550.000 560.000 16:30 США Обращения за пособием по безработице 06.06-12.06 n/a 421.000 427.000 16:30 США Текущий счёт 1 кв. 2011 n/a -126 млрд. долларов -113 млрд. 16:30 США Начало строительства домов май n/a 540.000 520.000 Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital www.grandcapital.net

Grand Capital - Европейский премаркет. Новости по Греции опять нанесли сокрушительный удар… Европейский рынок акций закончил торги в среду падением из-за новостей о том, что решение по принятию плана по спасению Греции не принято и неоднозначной статистики из США, которая с одной стороны продемонстрировала рост инфляции, а с другой слабые данные об обрабатывающем секторе. Падение начало усиливаться после того как пришли новости, что министрам финансов ЕС не удалось договориться по ключевым вопросам связанным с принятием плана финансовой помощи Греции. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 154.64 (-2.73%). Бумаги Banco Santander подскочили на 3.04%, Unicredit Bank на 3.29%, Barclays на 2.70%. Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,742.55 (-1.04%); DAX 30 - 7,115.08 (-1.25%); CAC 40 - 3,806.85 (-1.49%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,708.00 (-0.91%). Европейские фондовые рынки откроются падением. Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1088.99 (-1.08%). Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (-0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 2.93% (-0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.24% (-0.000). Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут после вчерашнего снижения в результате выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти снизились на 3.41 млн. баррелей до 365.56 млн. баррелей, а вот запасы бензина выросли на 573.000 баррелей до 215.07 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 105.000 баррелей до 140.82 млн. Но основной причиной падения были негативные новости из Европы. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.80 (+0.69%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.23 (+0.44%). Фьючерс на золото утром на уровне 1,528.80 (+0.17%). Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.96 (-2.32%). На валютном рынке укрепление доллара продолжается после вчерашнего обвала финансовых рынков на фоне новостей связанных с Грецией. Инвесторы активно распродавали рискованные активы, уходя в таких случаях в американский доллар. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.13 (+0.08%). Прогноз дня: Проблемы Греции, по-видимому, еще какое-то время будут оказывать негативное воздействие на оптимизм инвесторов. На этом фоне пара евро/доллар может снизиться к уровню 1.4032, если в пожарном порядке не будет принято решение связанной с помощью греческой экономики. Но, похоже, дефолта ей уже не миновать, а значит евро может продолжить и дальше снижаться. События сегодня: Время Московское 11:15 Швейцария Промышленное производство 1 кв. 2011 n/a -7,5% кв/кв 7,4% кв/кв 11:30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам в швейцарских франках n/a n/a 0,25% 0,25% 11:30 Швейцария Заявление по процентной ставке Швейцарского национального банка 11:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка 11:30 Швейцария Отчёт о финансовой стабильности Швейцарского национального банка 12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 12:30 Великобритания Розничные продажи май n/a -0,5% м/м 1,1% м/м 13:00 Еврозона Индекс потребительских цен май n/a 2,7% г/г 2,7% г/г 13:00 Еврозона Стержневой индекс потребительских цен май n/a 1,6% г/г 1,6% г/г 13:00 Еврозона Изменение количества занятых 1 кв. 2011 n/a 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв allday Великобритания Слушания в парламенте по инфляции 16:30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг n/a n/a 5,45 млрд. канадских долларов 6,34% млрд. 16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a 550.000 560.000 16:30 США Обращения за пособием по безработице 06.06-12.06 n/a 421.000 427.000 16:30 США Текущий счёт 1 кв. 2011 n/a -126 млрд. долларов -113 млрд. 16:30 США Начало строительства домов май n/a 540.000 520.000 Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет. С оптимизмом сегодня опять большие проблемы… Фондовый рынок США во вторник вырос, продолжая отскок после значительного падения на прошлой неделе. Несмотря на хороший рост, объемы оставались низкими, и поэтому этот рост не может являться показательным. Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.45 (+0.57%) Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 0.45%, Marshall & Ilsley Corporation на 1.56%, BB&T Corporation на 0.96%. Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,076.11 (+1.03%), S&P 500 – 1,287.87 (+1.26%), NASDAQ Comp. – 2,678.72 (+1.48%). В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,277.70 (-0.53%). Американские рынки откроются в отрицательной зоне. Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются на возобновившихся опасениях связанных с европейскими долговыми проблемами и в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18.30 МСК. Снижение запасов может подтолкнуть котировки нефти вверх. Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.60 (-1.32%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.80 (-0.58%) на торгах в Европе. Фьючерс на золото находится на уровне 1,517.50 (+0.13%). Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,276.69 (+2.10%). На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне неприятия инвесторами риска из-за того, что сегодня министрам финансов ЕС не удалось договориться по вопросу помощи Греции. Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.45 (+1.00%). Прогноз дня: Рынок очень тонкий, а страхи весьма велики – это и толкает инвесторов то на покупку рискованных активов, то на их продажу. Сегодня неопределенность с Грецией толкает рынки вниз, на этом фоне пара EURUSD может продолжить падение к уровню 1.4246. События сегодня: Время Московское 16:30 Канада Продажи у производителей апрель n/a -2,1% м/м 1,9% м/м 16:30 США Стержневой индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,2% м/м 16:30 США Индекс потребительских цен май n/a 0,2% м/м 0,4% м/м 16:30 США Индекс положения в промышленности от ФРБ Нью-Йорка июнь n/a 13,4 11,9 17:00 США Баланс покупки и продажи долгосрочных ценных бумаг апрель n/a 45,3 млрд. долларов 24,0 млрд. долларов 17:15 США Загрузка мощностей n/a n/a 77,1% 75,9% 17:15 США Промышленное производство май n/a 0,3% м/м 0,0% м/м 18:00 США Индекс цен на дома от NAHB июнь n/a 16 16 18:30 США Запасы нефти 06.06-12.06 n/a n/a -4,8 млрд. барр. 23:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital http://www.grandcapital.net kostenko@grandcapital.net *Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.