Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 28 июля, 2011

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 28.07.2011г.

Доллар может снизиться после публикации слабых данных с рынка труда…

Отсутствие договоренностей в Конгрессе США по-прежнему негативно влияет на настроения инвесторов. Приближение с каждым днем ко дню "Х" 2 августа продолжает заставлять инвесторов нервничать все больше и больше. На этом фоне риск аппетит инвесторов значительно снизился и вылился в распродажу основных валют против доллара США.

Но вряд ли можно ожидать действительно наступления технического дефолта по долгам США. В любом случае денег пока во всяком случае на август хватит для того чтобы разрешить эту проблему.

"Мы думаем, что в августе будет достаточно денег, чтобы со всем разобраться", - сказал Джим Джордан, председатель республиканского исследовательского комитета Палаты представителей, группы, состоящей из более, чем 150 консерваторов и представителей "Движения чаепития". (Рейтер)

Скорее всего, после последнего торга администрация Обамы и лидеры Республиканской партии договорятся. И это будет мощным сигналом к росту склонности инвесторов к риску и снижению доллара США уже в ближайшее время. Американская валюта действительно объективно "слаба" власти США сделали все, чтобы получить конкурентное преимущество благодаря дешевому доллару, но пока это не помогает.

Макроэкономическая статистика США продолжает говорить, что экономика крайне слабо растет и продолжает находиться в ступоре. Проблемы рынка труда тянут вниз, по крайней мере, вчерашняя публикация "Бежевой книги" ФРС четко на это указывает.

"Экономическая активность продолжает расти, однако темпы роста замедлились во многих округах", - пишет ФРС. (Рейтер)

В центре внимания сегодня будут данные по заявкам на пособие по безработице в США, а также завтрашние предварительные данные по ВВП за 2-ой квартал. Можно предположить, что если данные окажутся хуже ожиданий это может привести в дальнейшем к ослаблению доллара, если только его падение не будет нивелировано растущими страхами о перспективах решения долгового кризиса и уже в этом случае доллар может получить некоторую поддержку.

Статистика сегодня:

Время Московское

14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июль n/a; 2; -2

16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 n/a; 412.000; 418.000

18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a;-1,0% м/м; 8,2% м/м

18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a; n/a; 60 млрд. куб. футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 28 июля, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.07.2011. (EURUSD)

EURUSD

Пара оказалась под сильным давлением на фоне отсутствия договоренности по поводу повышения порога государственного долга в США, а также очередного снижения рейтинга агентством S&P.

Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на снижение пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность продолжения движения вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1,4255 с вероятной целью 1,3986 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 28 июля, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.07.2011.(Gold Spot)

Gold Spot

Несмотря на некоторую коррекцию, актив имеет все шансы еще подрасти на фоне крайне нестабильной ситуации на мировом финансовом рынке.

Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможную коррекцию пары вниз. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного отката актива вниз.

Торговые рекомендации. Покупаем актив на откате от уровня 1603,72 или в случае отката на 23% по Фибоначчи от уровня 1593,20 с вероятной целью 1615,50 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 28 июля, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Евро находится под давлением из-за падения риск аппетита инвесторов…

Американский фондовый рынок по итогам торгов среды снизился под влиянием слабой корпоративной отчетности компаний и отсутствия положительного результата в переговорах о повышении долгового лимита США.

Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.29 (-2.34%)

Акции JPMorgan Chase & Co. упали на 0.60%, Bank of America Co. на 0.10%, Citigroup Inc. на 0.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,302.55 (-1.59%), S&P 500 – 1,304.89 (-2.03%), NASDAQ Comp. – 2,764.79 (-2.65%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,301.20 (+0.18%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне в надежде, что долговой кризис в США будет разрешен, что поддерживает цены на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.24 (+0.69%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.57 (+0.17%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,619.20 (+0.12%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,305.17 (-2.25%).

На валютном рынке доллар США продолжает удерживать свои позиции и даже немного подрастает против основных валют в преддверии публикации данных статистики из США. Данные по заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожиданий, что немного поддерживает доллар.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.45 (+0.23%).

Прогноз дня:

Несмотря на некоторый рост доллара, мы не ожидаем его серьезного укрепления. Доллар останется слабым в результате проблем в американской экономике и низких процентных ставок, которые ФРС продолжает удерживать.

События сегодня:

Время Московское

16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 n/a; 412.000; 418.000

18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a;-1,0% м/м; 8,2% м/м

18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a; n/a; 60 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 29 июля, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар вырастет в краткосрочной перспективе, но не более того…

Европейский рынок акций закрылся в четверг смешанно на фоне неутихающего американского долгового кризиса и слабой отчетности компаний за 2-ой квартал. Отсутствие договоренностей в Конгрессе США заставляет инвесторов проявлять осторожность. Политическая борьба разменной монетой, которой стал порог долговых заимствований все больше и больше пугает инвесторов реальностью технического дефолта США.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 144.23 (+1.27%).

Бумаги Barclays подскочили на 3.12%, HSBC на 0.81%, Commerzbank на 0.47%, а Banco Santander на 0.38%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,873.21 (+0.28%); DAX 30 - 7,190.06 (-0.86%); CAC 40 - 3,712.66 (-0.57%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,657.00 (-1.48%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1089.24 (+0.05%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (-0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.056%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.97% (-0.013).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено на фоне тупиковой ситуации вокруг увеличения порога государственных заимствований. Нефтяные фьючерсы, несмотря на это в целом продолжают находиться на достаточно высоких уровнях.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.25 (-0.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.96 (-0.50%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-0.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 344.65 (-0.60%).

На валютном рынке продолжается консолидация всех основных валют против доллара за исключением сырьевых валют, которые корректируются после серьезного роста за последние два дня. В перспективе на фоне европейских и американского долговых проблем австралийский и канадский доллар будут выглядеть более предпочтительно.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.53 (+0.18%).

Прогноз дня:

Несмотря на рост доллара, мы не ожидаем его продолжения. Скорее всего, этот рост будет временным и пара EURUSD все еще имеет шансы подрасти до 1.4535, если она преодолеет уровень 1.4400.

События сегодня:

Время Московское

12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования июнь n/a; 1,3 млрд. фунтов; 1,3 млрд. фунтов

12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 июнь n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м

12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит июнь n/a; 46.000; 46.000

13:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен июль n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г

16:30 Канада ВВП май n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м

16:30 Канада Индекс цен на сырье июнь n/a; 1,4% м/м; -5,2% м/м

16:30 Канада Индекс производственных цен июнь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м

16:30 США Предварительная оценка ВВП 2 кв. 2011 n/a; 1,6% кв/кв; 1,9% кв/кв

16:30 США Предварительная оценка дефлятора ВВП 2 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/кв; 2,0% кв/кв

16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2011 n/a;0,5% кв/кв; 0,6% кв/кв

17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a; 60,2; 61,1

17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 64,1; 63,8

17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,4%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 29 июля, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.07.2011.(GBPUSD)

GBPUSD

Пара продолжает находиться под сильным давлением из-за опасений связанных с возможным техническим дефолтом в США. Пара уже откатила на 23% по Фибоначчи (1,6290) и, если она не закрепится на этом уровне, то возможно ее дальнейшее краткосрочное снижение к уровню в 38% по Фибоначчи или даже к МА 100 (1,6160).

Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на снижение пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность усиления движения вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при преодолении уровня 1,6290 с вероятной целью 1,6191 или 1,6160 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический департамент Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 29 июля, 2011

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 29.07.2011г.

Сегодня в фокусе рынка данные по ВВП США…

Наконец-то данные с американского рынка труда преодолели в психологическом плане важный уровень, заявки на пособие по безработице оказались ниже 400 000. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали снижение на 24 000 до 398 000, при этом прогнозировалось, что данные останутся без изменений на уровне 418 000. Это знаменательный факт. И если данному показателю удастся удержаться, ниже уровня в 400 000 это будет хорошим сигналом к тому, что американская экономика, хотя и со скрипом, но восстанавливается.

Единая валюта остается под давлением в результате очередного решения агентства Moody's поставить рейтинг Испании на пересмотр в сторону снижения. Это уже более серьезные новости. Если рынки привыкли к ситуации вокруг греческой реструктуризации госдолга, то попадание в орбиту негативных новостей об Испании способно опять разжечь опасения инвесторов и оказать сильное давление на евро. На этом фоне евро растерял весь свой положительный потенциал, который возник на волне опасений связанных с возможностью технического дефолта в США.

Ну, а что касается данных по инфляции в еврозоне, то сегодняшние данные предварительного индекса потребительских цен (CPI) в июле составил +2,5% против +2,7% месяцем ранее. Это указывает на замедление инфляции, а значит рассчитывать в ближайшей перспективе на очередной рост ключевой процентной ставки, не приходится. Вообще в последнее время макроэкономическая статистика из ЕС не особо радует инвесторов, вызывая у них некоторую настороженность в отношении перспектив единой валюты.

В центре внимания сегодня будут предварительные данные по ВВП за 2-ой квартал в США. Предполагается снижение темпа роста национальной экономики до уровня 1,6% с 1,9%. Если эти данные подтвердятся, это будет довольно серьезное подтверждение того, что Штаты все еще продолжают испытывать кризисные явления, не позволяющие ей уверенно восстанавливаться.