Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 09.10.13

 

Технический обзор по EUR/USD от 09.10.13

 

Доллар США умеренно восстанавливается против евро и иены в девятый день приостановки работы правительства США. На фоне значительной финансовой неопределенности инвесторы воздерживаются от крупных ставок на валютных рынках. Курс доллара скорее всего не будет сильно меняться до тех пор, пока не разрешится ситуация с приостановкой деятельности правительства.

 

 

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 1.3520 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 1.3500 с первой целью 1.3400, и более дальней целью 1.3000.

 

Аналитик Андрей Батенский

https://grandcapital.ru

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.09.10.13.

 

Одной неопределенностью стало на рынке меньше.

 

Новости о том, что главой ФРС могут выбрать Джанет Йеллен поддержала американский доллар, так как это уже хоть какая-то определенность на фоне отсутствия какой-либо информации и новостей непосредственно от ФРС. Но следует учитывать, что Йеллен является сторонницей продолжения мягкой денежно-кредитной политики, а значит в ближайшей перспективе доллар будет оставаться под давлением и может еще раз получить поддержку только тогда, если политический кризис закончится до 17 октября. Но пока растущая напряженность между республиканцами и Обамой не оставляет надежд на то, что кризис будет преодолен и это в целом негативно влияет на настроения инвесторов.

 

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации протокола прошлого заседания ФРС. Несмотря на то, что на этом заседании было принято решение оставить все без изменений в части денежно-кредитной политики, рынок будет внимательно "вчитываться" в детали заседания и будет искать сигналы о приостановке стимулирующих мер.

 

Помимо публикации протокола заседания ФРС, сегодня следует обратить внимание на данные из Германии и еврозоны от института ZEW, которые также ограниченно могут поддержать единую валюту.

 

Что касается в целом общей ситуации период неопределенности на валютном рынке продолжится до разрешения политического кризиса в США.

 

Статистика сегодня:

Московское время

12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса июль n/a; 18,3 млрд. евро; 16,9 млрд. евро

12.30 Великобритания Индекс потребительских цен август n/a; 2,7% г/г; 2,8% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) август n/a; 0,3% м/м; 1,1% м/м

12.30 Великобритания Индекс розничных цен август n/a; 3,2% г/г; 3,1% г/г

12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен август n/a ;2,1% г/г; 2,0% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен на жилье июль n/a; 3,4% г/г; 3,1% г/г

12.30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW сентябрь n/a; 45,3; 42,0

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW сентябрь n/a; 47,2; 44,0

13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июль n/a; 15,3 млрд. евро; 14,9 млрд. евро

16.15 США Выступление главы Казначейства Лью

16.30 Канада Производственные продажи июль n/a; 0,6% м/м; -0,5% м/м

16.30 США Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Индекс потребительских цен август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

17.00 США Покупки иностранными инвесторами долгосрочных ценных бумаг июль n/a; -45,3 млрд. долл.; -66,9 млрд. долл.

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь n/a; 59; 59

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 09.10.2013 г.

 

Фундаментальный взгляд на рынки от 09.10.2013 г.

 

Британский фунт по сравнению с другими ликвидными валютами демонстрирует сильное падение против доллара США по итогам закрытия торговой сессии во вторник. Понижательное давление на фунт оказывал растущий спрос на доллар на фоне риска, связанного с потолком долга США, и серия слабых фундаментальных данных Великобритании – это промышленное производство, торговый баланс и розничные продажи от BRC. Это в сочетании с предстоящим в четверг заседанием Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, а также усиливающимися медвежьими настроениями на графиках указывает на то, что сейчас самое время фиксировать прибыль по длинным позициям по паре фунт/доллар,

 

 

Аналитик Андрей Батенский

https://grandcapital.ru

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.10.10.13.

 

Доллар получил поддержку, но ненадолго.

 

Смягчение позиции республиканцев в Сенате США способствует укреплению американского доллара. Надежды на то, что кризис будет разрешен еще до 17 октября приободрили покупателей доллара. На этой ниве активизировались японские инвесторы инвестирующие свои средства в долговые бумаги США. Это способствовало ослаблению иены против доллара США.

 

Хорошим показателем изменения настроений участников рынка являются 10-летние гособлигации США, которые на фоне новостей о готовности республиканцев поднять уровень государственного долга подросли в доходностях до значения 2.69% с уровня 2.62%, который был еще вчера.

 

Но несмотря на столь позитивные настроения, по нашему мнению, не стоит ожидать серьезного укрепления доллара, так как основной негативный фактор – стимулирующие меры, похоже, до конца года так и не начнутся сокращаться. Поэтому укрепление доллара, скорее всего, будет носить локальный характер.

 

Что касается динамики пары евродоллар, то она, похоже, продолжит двигаться в боковом диапазоне 1.3460-.13560 в ожидании результата завершения политического кризиса в Штатах.

 

Статистика сегодня:

Московское время

15.00 Великобритания Программа покупки активов октябрь n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млдр. фунтов

15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке октябрь n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 29.09-05.10 n/a; 307,000; 308,000

17.45 США Выступление члена FOMC Булларда

18.00 США Запасы природного газа за неделю 29.09-05.10 n/a; n/a; 101 млрд. куб.фут.

20.00 Япония Выступление главы Банка Японии Куроды

20.20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

21.45 США Выступление члена FOMC Тарулло

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.10.10.13.

 

Доллар получил поддержку, но ненадолго.

 

Смягчение позиции республиканцев в Сенате США способствует укреплению американского доллара. Надежды на то, что кризис будет разрешен еще до 17 октября приободрили покупателей доллара. На этой ниве активизировались японские инвесторы инвестирующие свои средства в долговые бумаги США. Это способствовало ослаблению иены против доллара США.

 

Хорошим показателем изменения настроений участников рынка являются 10-летние гособлигации США, которые на фоне новостей о готовности республиканцев поднять уровень государственного долга подросли в доходностях до значения 2.69% с уровня 2.62%, который был еще вчера.

 

Но несмотря на столь позитивные настроения, по нашему мнению, не стоит ожидать серьезного укрепления доллара, так как основной негативный фактор – стимулирующие меры, похоже, до конца года так и не начнутся сокращаться. Поэтому укрепление доллара, скорее всего, будет носить локальный характер.

 

Что касается динамики пары евродоллар, то она, похоже, продолжит двигаться в боковом диапазоне 1.3460-.13560 в ожидании результата завершения политического кризиса в Штатах.

 

Статистика сегодня:

Московское время

15.00 Великобритания Программа покупки активов октябрь n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млдр. фунтов

15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке октябрь n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 29.09-05.10 n/a; 307,000; 308,000

17.45 США Выступление члена FOMC Булларда

18.00 США Запасы природного газа за неделю 29.09-05.10 n/a; n/a; 101 млрд. куб.фут.

20.00 Япония Выступление главы Банка Японии Куроды

20.20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

21.45 США Выступление члена FOMC Тарулло

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.10.10.13.

 

Доллар получил поддержку, но ненадолго.

 

Смягчение позиции республиканцев в Сенате США способствует укреплению американского доллара. Надежды на то, что кризис будет разрешен еще до 17 октября приободрили покупателей доллара. На этой ниве активизировались японские инвесторы инвестирующие свои средства в долговые бумаги США. Это способствовало ослаблению иены против доллара США.

 

Хорошим показателем изменения настроений участников рынка являются 10-летние гособлигации США, которые на фоне новостей о готовности республиканцев поднять уровень государственного долга подросли в доходностях до значения 2.69% с уровня 2.62%, который был еще вчера.

 

Но несмотря на столь позитивные настроения, по нашему мнению, не стоит ожидать серьезного укрепления доллара, так как основной негативный фактор – стимулирующие меры, похоже, до конца года так и не начнутся сокращаться. Поэтому укрепление доллара, скорее всего, будет носить локальный характер.

 

Что касается динамики пары евродоллар, то она, похоже, продолжит двигаться в боковом диапазоне 1.3460-.13560 в ожидании результата завершения политического кризиса в Штатах.

 

Статистика сегодня:

Московское время

15.00 Великобритания Программа покупки активов октябрь n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млдр. фунтов

15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке октябрь n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 29.09-05.10 n/a; 307,000; 308,000

17.45 США Выступление члена FOMC Булларда

18.00 США Запасы природного газа за неделю 29.09-05.10 n/a; n/a; 101 млрд. куб.фут.

20.00 Япония Выступление главы Банка Японии Куроды

20.20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

21.45 США Выступление члена FOMC Тарулло

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 10.10.13

 

Технический обзор по EUR/USD от 10.10.13

 

В четверг доллар США продолжил свой рост против основных валют, поскольку усилилась надежда на заключение соглашения законодателями США относительно потолка государственного долга, что позволит предотвратить дефолт. Помимо этого в среду рынки увидели протоколы сентябрьского заседания ФРС США, после которых доллар США также получил поддержку. Согласно опубликованным протоколам, многие члены руководства ФРС выступают в пользу сворачивания программы покупки облигаций уже в этом году.

 

 

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 1.3490 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 1.3430 с первой целью 1.3300, и более дальней целью 1.3000.

 

Аналитик Андрей Батенский

https://grandcapital.ru

[emisar]

самые точые прогнозы - можно скопировать с прибыльных счетов. Счета открыты здесь. Прибыльность 500-700% и выше.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.11.10.13.

 

Рынок впал в летаргический сон.

 

Ожидание разрешения политического кризиса фактически застопорило активность на валютных рынках, которые продолжают двигаться в боковом диапазоне после решения ФРС в середине прошлого месяца оставить денежно-кредитную политику без изменений. Неопределенность связанная с поведение ФРС и двусмысленность переговоров между Обамой и республиканцами не без основательно привели к коррекции на фондовом рынке США и это несмотря на то, что ФРС, скорее всего, до конца года не свернет стимулы, а значит долларовой ликвидности на рынках будет предостаточно.

 

Вчерашние слабые данные с рынка труда США продемонстрировали рост количества заявок на пособие по безработице, что оказало ограничивающее действие на укрепление доллара США, который получил поддержку благодаря новостям о то, что лидеры республиканцев в Сенате перед встречей с президентом США предложили временное решение для проблемы долгового предела.

 

М. Драги на своем вчерашнем выступлении ничего нового не сообщил, оставшись традиционным в определении перспектив развития ситуации в еврозоне. Но это не оказало давления на единую валюту, которая продолжает торговаться против доллара США в диапазоне.

 

В целом можно говорить о том, что картина рынка вряд ли изменится до 17 октября.

 

Статистика сегодня:

Московское время

13.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ август n/a; n/a; 0,7% м/м

16.30 Канада Изменение числа занятых сентябрь n/a;15,300; 59,200

16.30 Канада Уровень безработицы сентябрь n/a; 7,1%; 7,1%

17.55 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 77,2; 77,5

17.55 США Предварительные инфляционные ожидания от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,3%

18.30 Канада Отчет по деловым перспективам Банка Канады

19.00 США Выступление члена FOMC Пауэлла

20.15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Маклема

22.00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Дантена

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.14.10.13.

 

Боковая динамика на валютном рынке продолжается.

 

До момента наступления технического дефолта в Штатах осталось 3 дня. Отсутствие договоренностей между Обамой и республиканцами, по-прежнему, оставляет рынки в неведении. Очевидно, что неспособность договориться между собой оказывает основное влияние на валютный рынок, который продолжает боковую динамику.

 

Новая неделя началась с ослабления американского доллара, который получил небольшую поддержку в конце прошлой неделе на фоне заявлений Обамы и спикера Сената республиканца Бонера, о том, что они стремятся урегулировать конфликтную ситуацию вокруг повышения порога бюджета на следующий год.

 

Исходя из объективно сложившейся картины, можно предположить, что если до 17 октября договоренности будут достигнуты это локально обязательно поддержит доллар, но если этого не произойдет резко ослабнет против основных валют. Но опять же можно предположить, что это ослабление также будет ограниченным, так как на рынки вернутся страхи и доллар наряду с иеной, а также золотом начнут восприниматься, как активы убежища.

 

Статистика сегодня:

Московское время

13.00 Еврозона Объём промышленного производства август n/a; 0,8% м/м; -1,5% м/м

в течение дня - Еврозона Встреча Еврогруппы

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.15.10.13.

 

Дефолту в США не быть.

 

После почти месячной борьбы, похоже, республиканское большинство в Сенате и представители демократов начали сближение в вопросе преодоления противоречий для разрешения политического кризиса, который мог вылиться уже после 17 октября в технический дефолт. Вчера на встрече в Сенате лидер демократического большинства Гарри Рид и его республиканец Митч Макконнелл выступили с заявлениями о том, что они добились прогресса в переговорах, и что проблема с повышением порога государственного долга будет разрешена. Эти заявления вызвали на фондовых рынках новую волну оптимизма, а вот на валютном рынке эти слова только уже сегодня в европейскую торговую сессию привели к укреплению американского доллара, который имеет неплохие шансы локально подрасти против основных валют.

 

Но эти договоренности еще не являются окончательными и потребуют еще одобрения в Сенате. И когда данная проблема будет снята, а мы в этом не сомневаемся, новый раунд противостояния уже начнется в начале нового года уже в русле предстоящих в новом году парламентских выборов.

 

А пока на фоне некоторой определенности доллар будет подрастать против основных валют, но в целом нельзя к этому росту относиться, как серьезной тенденции, так как монетарная политика ФРС явно до конца года останется без изменений, что не в пользу доллару США.

 

Статистика сегодня:

Московское время

13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW октябрь n/a; 49,2;49,6

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW октябрь n/a ;59,4 ;58,6

в течение дня - Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС

16.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка октябрь n/a; 8,2; 6,3

18.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.15.10.13.

 

Дефолту в США не быть.

 

После почти месячной борьбы, похоже, республиканское большинство в Сенате и представители демократов начали сближение в вопросе преодоления противоречий для разрешения политического кризиса, который мог вылиться уже после 17 октября в технический дефолт. Вчера на встрече в Сенате лидер демократического большинства Гарри Рид и его республиканец Митч Макконнелл выступили с заявлениями о том, что они добились прогресса в переговорах, и что проблема с повышением порога государственного долга будет разрешена. Эти заявления вызвали на фондовых рынках новую волну оптимизма, а вот на валютном рынке эти слова только уже сегодня в европейскую торговую сессию привели к укреплению американского доллара, который имеет неплохие шансы локально подрасти против основных валют.

 

Но эти договоренности еще не являются окончательными и потребуют еще одобрения в Сенате. И когда данная проблема будет снята, а мы в этом не сомневаемся, новый раунд противостояния уже начнется в начале нового года уже в русле предстоящих в новом году парламентских выборов.

 

А пока на фоне некоторой определенности доллар будет подрастать против основных валют, но в целом нельзя к этому росту относиться, как серьезной тенденции, так как монетарная политика ФРС явно до конца года останется без изменений, что не в пользу доллару США.

 

Статистика сегодня:

Московское время

13.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW октябрь n/a; 49,2;49,6

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW октябрь n/a ;59,4 ;58,6

в течение дня - Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС

16.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка октябрь n/a; 8,2; 6,3

18.00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по AUD/USD от 15.10.13

 

Технический обзор по AUD/USD от 15.10.13

 

Пара австралийский доллар/доллар США прорывает уровень сопротивления на 0.9525 на текущей сессии и сейчас нацелена на минимум мая 2012 года 0.9580. При прорыве этого уровня пара будет двигаться по направлению к максимуму июня 2013 года 0.9665. Сейчас пара торгуется в районе максимума за четыре месяца 0.9530-0.9545, и только падение ниже минимума 10 октября 0.9390 ослабит мгновенное повышательное давление.

 

 

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.9525 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.9580 с первой целью 0.9665, и более дальней целью 1.0000.

 

Аналитик Андрей Батенский

https://grandcapital.ru

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 15.10.2013 г.

 

Фундаментальный взгляд на рынки от 15.10.2013 г.

 

Японская иена продолжает слабеть против большинства основных валют во вторник, так как осторожный оптимизм относительно обсуждения потолка государственного долга США понизили обеспокоенность относительно возможного дефолта крупнейшей экономики в мире, что заставляет участников рынка избавляться от иена как от валюты-убежища. В понедельник лидеры Сената сказали, что они приближаются к достижению соглашения о возобновлении деятельности федерального правительства и отодвинуть угрозу долгового кризиса до того, как у США закончатся средства. Последнее предложение возобновит деятельность правительства с текущим уровнем расходов до 15 января и повысит потолок государственного долга до начала февраля, а не как оговаривалось ранее шесть недель.

 

 

Аналитик Андрей Батенский

https://grandcapital.ru

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор.16.10.13.

 

Рынки замерли в ожидании развязки.

 

Несмотря на активную закулисную работу представителей демократов и республиканцев, связанную с разрешением политического кризиса в Штатах, риск неприятного сюрприза по-прежнему остается, так как вчера переговорщикам не удалось договориться.

Сегодня вечером по Москве будет решаться судьба бюджета в США и если договоренности не будут достигнуты, можно будет предположить, что это вызовет снижение доверия к США тем более уже первый шаг в этом направлении сделан. Рейтинговое агентство Fitch предупредило возможности понижения суверенного кредитного рейтинга США "ААА", если не будут достигнуты договоренности.

 

Долговой рынок США вчера отреагировал негативно на вероятность дефолта. Подскочили вверх доходности по 10-летним государственным облигациям, которые уже торгуются на уровне 2.73%, а 3-месячные векселя резко подскочили к уровню в 0.13%.

 

На этом фоне валютный рынок не проявляет каких-либо ярко выраженных тенденций – боковая динамика продолжается. Если сегодня вечером договоренностей не последует, то доллар США может оказаться под давлением.

 

Статистика сегодня:

Московское время

12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь n/a; -24.300; -32.600

12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 7,7%; 7,7%

12.30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы август n/a; 1,0% 3м/г; 1,1% 3м/г

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь n/a; n/a; 16,3

13.00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 1,1% г/г; 1,1% г/г

13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 1,0% г/г; 1,1% г/г

13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса август n/a; 12,4 млрд. евро; 11,1 млрд. евро

16.30 Канада Изменение объема производственных поставок август n/a; 0,3% м/м; 1,7% м/м

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь n/a; 58; 58

18.30 США Изменение запасов нефти 07.10-13.10 n/a; n/a; 6,8 млн. барр.

22.00 США Выход "Бежевой книги" ФРС

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.