Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет 20.02.13г.

 

Инвесторы ожидают публикации протокола ФРС…

 

Американский рынок акций закрылся во вторник ростом на фоне оптимистических настроений связанных со сделками поглощений, а также лучших, чем ожидалось данных по экономическому доверию в Германии и еврозоне. Бумаги компании Office Depot Inc. выросли на 4.9% и акции OfficeMax Inc. взлетели на 21.0% на фоне сообщений о переговорах между компаниями о сделке связанных с поглощением.

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 55.46 (+0.64%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,035.67 (+0.39%); S&P 500 – 1,530.94 (+0.73%); NASDAQ Comp. – 3,213.60 (+0.68%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,527.00 (-0.07%). Рынки США откроются на отрицательной территории.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка консолидируются на фоне ожидания роста объемов добычи в Саудовской Аравии, а также результатов по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.04 (-0.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.18 (+0.08%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,592.20 (-0.75%), котировки меди на уровне 365.95 (-0.19%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,356.11 (+1.47%).

 

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне ожидания продолжения мягкой денежно кредитной политики крупнейших ЦБ. Фунт обвалился на публикации протокола заседания Банка Англии. Евро также остается под давлением на снижении риск-аппетита.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.73 (+0.22%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что пара EURUSD имеет все шансы снизиться к уровню 1.3300, если она преодолеет уровень 1.3365.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 США Число разрешений на строительство январь n/a; 0,92 млн.; 0,91 млн.

17.30 США Индекс цен производителей январь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м

17.30 США Базовый индекс цен производителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

17.30 США Начало строительства январь n/a; 0,93 млн.; 0,95 млн.

19.00 Еврозона Индекс потребительского доверия январь n/a; -23; -24

23.00 США Публикация протоколов заседания ФРС

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.02.13 г.

 

Минутки ФРС поддерживают доллар США…

 

Рынок по традиции вчера отыграл укреплением доллара публикацию протокола заседания ФРС по монетарной политике, которое проходило в начале месяца. Исходя из протокола ФРС, некоторые участники январского заседания говорили о возможности того, что ФРС может снизить объемы покупок облигаций даже еще до того момента, когда ситуация на рынке труда улучшится. В настоящий монет ЦБ США ежемесячно выкупает активов на сумму порядка 85 млрд. долларов. Тем более в Штатах критика монетарной политики ФРС нарастает.

 

В отличие от протокола заседания ФРС, публикация подобного протокола заседания Банка Англии, оказала сильное негативное влияние на британский фунт, который продолжил свое вертикальное падение. Поддержка увеличения программы покупки облигаций центрального банка, очевидно, убедила рынок, что он сосредоточится в ближайшей перспективе на мерах стимулирования экономики, так как все ранее применявшиеся меры не смогли вывести экономику Британии из глубочайшего экономического кризиса.

 

Позитивные для евро слова сказанные вчера канцлером Германии А. Меркель, не смогли удержать единую валюту, торгуемую против доллара США, выше уровня не только 1.34, но и 1.33, так как общие настроения инвесторов были сфокусированы на перспективах возможности более раннего прекращения программы по выкупу ФРС активов.

 

В целом общая ситуация на рынках заставляет говорить о возможности продолжения коррекции после мощного после новогоднего ралли.

 

Статистика сегодня:

Московское время

12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 50,4; 49,8

12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 55,5; 55,7

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 48,4; 47,9

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 49,2; 48,6

13.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора январь n/a; -11,3 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов

15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI февраль n/a; -16; -20

17.30 США Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 10-16 февраля n/a; 361,000; 341,000

17.30 США Индекс потребительских цен январь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м

18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе февраль n/a; 55,6; 55,8

19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,91 млн.; 4,94 млн.

19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Филадельфия февраль n/a; 0,7; -5,8

19.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

19.30 Канада Публикация обзора Банка Канады

19.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 февраля n/a; n/a; -157 млрд.куб.фут

20.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 февраля n/a; n/a; 0,6 млн. барр.

21.30 США Выступление члена FOMC Д. Булларда

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет 21.02.13 г.

 

Доллар растет, а рынки корректируются…

 

Европейский рынок акций закрылся в среду смешанно на фоне публикации протоколов заседания по монетарной политике ФРС и Банка Англии, а также слабых данных по закладкам новых домов в США и незначительного роста потребительского оптимизма в еврозоне. Лучше всех чувствовал себя британских основной индекс FTSE 100, который подрос по причине ожидания новых стимулирующих мер, о которых ясно было заявлено в протоколе заседания по монетарной политике Банка Англии. Акции Rexam подскочили на 5.3% на фоне оптимистичной отчетности компании. Акции RSA Insurance обвалились более чем на 14.0% после неожиданного сокращения дивиденда компанией, а бумаги Kabel Deutschland наоборот подросли на 0.9% после повышения дивиденда. Акции E.ON и RWE снизились соответственно на 2.2% и 1.8% после негативного комментария аналитиков Credit Suisse.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.32%, закрывшись на уровне 289.07 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 118.75 (-1.24%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,395.37 (+0.26%); DAX 30 - 7,728.90 (-0.30%); CAC 40 - 3,709.88 (-0.69%).

Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6,331.00 (-0.64%); DAX INDEX - 7,732.50 (-0.32%); CAC 40 - 3,689.88 (-0.52%). Торги в Европе откроются снижением основных фондовых индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,168.72 (-0.26%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (-0.010 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.65% (+0.030 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.010 пункта).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают снижаться на фоне вчерашних данных от Американского института нефти, которые показали рост запасов нефти на 2.961 млн. баррелей и, конечно же, данных протокола заседания ФРС.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.88 (-0.63%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.41 (-0.86%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,568.20 (-0.63%), котировки меди на уровне 360.05 (-0.68%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.59 (-0.60%).

 

На валютном рынке доллар США продолжает получать поддержку благодаря публикации результатов протокола ФРС, в котором некоторые участники январского заседания говорили о возможности того, что ФРС может снизить объемы покупок облигаций даже еще до того момента, когда ситуация на рынке труда улучшится.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.26 (+0.12%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что пара EURUSD протестирует в краткосрочной перспективе уровень 1.3190.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 50,4; 49,8

12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 55,5; 55,7

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь n/a; 48,4; 47,9

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь n/a; 49,2; 48,6

13.30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора январь n/a; -11,3 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов

15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI февраль n/a; -16; -20

17.30 США Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 10-16 февраля n/a; 361,000; 341,000

17.30 США Индекс потребительских цен январь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м

18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе февраль n/a; 55,6; 55,8

19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,91 млн.; 4,94 млн.

19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Филадельфия февраль n/a; 0,7; -5,8

19.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

19.30 Канада Публикация обзора Банка Канады

19.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 февраля n/a; n/a; -157 млрд.куб.фут

20.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 февраля n/a; n/a; 0,6 млн. барр.

21.30 США Выступление члена FOMC Д. Булларда

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 21.02.13 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара остается под давлением в результате возможного сокращения сроков выкупа ФРС активов в русле программы количественного смягчения, о котором стало известно после публикации минуток ФРС.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.

Осциллятор Stoch. перепродан. Индикатор RSI указывает на возможность ослабления нисходящего движения.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она пробьет уровень 1.3185 с локальной целью 1.3065.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет 21.02.13г.

 

Уолл-Стрит продолжит сегодня корректироваться…

 

Американский рынок акций закрылся в среду со снижением благодаря публикации протокола заседания ФРС, в котором отмечалось, что ряд членов Комитета по открытым рынкам FOMC высказало мнение о необходимости сокращения стимулирующих мер. При этом индекс VIX вырос на 19%, продемонстрировав максимальный рост с ноября 2011г, отражая рост беспокойства инвесторов. Доходности 10-летних t-bonds потеряли 2 процентных пункта. Слабые данные показателя закладок новых домов в США, которые показали падение на 8.5% по сравнению с предыдущим месяцем, также способствовали снижению оптимизма у инвесторов. В лидерах падения были акции компаний, которые до этого неплохо росли - Bank of America Corp -3.2%, Golar LNG Ltd –4.0% и Oasis Petroleum Inc -5.0%. Бумаги сетей канцтоваров OfficeMax Inc и Office Depot, объявивших о слиянии, рухнули на 7.0% и 16.7% соответственно.

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 54.54 (-1.66%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,927.54 (-0.77%); S&P 500 – 1,511.95 (-1.24%); NASDAQ Comp. – 3,164.41 (-1.53%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,503.80 (-0.22%). Рынки США откроются на отрицательной территории.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают свое падение, начавшееся вчера на фоне публикации протокола ФРС.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.20 (-1.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.01 (-1.29%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,570.80 (-0.48%), котировки меди на уровне 357.80 (-1.27%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,325.06 (-2.29%).

 

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне публикации минуток ФРС. Британский фунт отскакивает вверх после сильнейшей распродажи последних дней по причине ожидания дальнейшего увеличения объемов экономических стимулов.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.45 (+0.36%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD еще имеет потенциал к снижению к уровню 1.3065, если она преодолеет уровень 1.3185.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 США Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 10-16 февраля n/a; 361,000; 341,000

17.30 США Индекс потребительских цен январь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м

18.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе февраль n/a; 55,6; 55,8

19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь n/a; 4,91 млн.; 4,94 млн.

19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Филадельфия февраль n/a; 0,7; -5,8

19.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

19.30 Канада Публикация обзора Банка Канады

19.30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 февраля n/a; n/a; -157 млрд.куб.фут

20.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 февраля n/a; n/a; 0,6 млн. барр.

21.30 США Выступление члена FOMC Д. Булларда

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор 22.02.13 г.

 

Обвал прекратился и что потом?..

 

Падение риск-аппетита на финансовых рынках, спровоцированное минутками ФРС. Резкое снижение на рынках обусловливалось опасениями, что печатный станок уже довольно скоро перестанет "работать" и поток "легких" денег иссякнет.

На этом фоне вчера попытались смягчить негативный эффект некоторые из членов Комитета по открытым рынкам. Так президент Федерального Резервного Банка Далласа Ричард Фишер, в интервью Рейтер вчера сказал, что, несмотря на то, что он желает "скорее раннего, чем более позднего" завершения программ стимулирования экономики, ему все-таки не хочется резкого изменения экономической политики.

 

Фишер заметил, что "ФРС не будет ускорять этот вопрос, сказав, что "неважно, кто - будь ты ястреб или голубь - никто из комитета не хочет радикального завершения этой политики". "Постепенная политика, сказал он, будет "разумным шагом". (Рейтер)

 

Единая валюта вчера сумела устоять выше уровня 1.3185 и пытается подрастать сегодня утром. Что же касается британского фунта, то после почти отвесного падения на решении национального регулятора активно стимулировать экономику и тестирования минимумов более чем двух годичной давности, он резко отскочил вверх. Но несмотря на столь энергичный отскок, мы не ожидаем от пары фунт доллар серьезного роста, наоборот считаем, что отскока пара будет продолжать оставаться под давлением, если еще дополнительно к британским проблемам прибавится устойчивое представление инвесторов о том, что ФРС прекратит стимулирование экономики ранее озвученных сроков.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль n/a; 104,9; 104,2

17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м

17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м

17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м

17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м

19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand capital - Европейский премаркет 22.02.13 г.

 

Инвесторы испугались возможных действий ФРС…

 

Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг сильным падением по причине ожидания того, что ФРС может свернуть программы выкупа государственных облигаций и ипотечных бумаг раньше определенных сроков. К тому же индексы PMI для производственного сектора и сферы услуг Германии и Франции оказались более, чем ожидалось слабыми, что усиливало эффект от минуток ФРС. Под сильным давлением оказались бумаги французских и итальянских банков. Акции UniCredit упали на 4.3%, Intesa Sanpaolo на 4.1%, а BHP Billiton снизились на 4.8% после понижения рейтинга со стороны Citigroup. Котировки Credit Agricole упали на 4.4%, а Societe Generale 4.5%.Бумаги Axa потеряли 3.1% после сообщения о снижении чистой прибыли по итогам прошлого года.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1.46%, закрывшись на уровне 284.86 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.72 (-3.39%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,291.54 (-1.62%); DAX 30 - 6,291.54 (-1.88%); CAC 40 - 3,624.80 (-2.29%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6298.50 (+0.18%); DAX INDEX - 7619.50 (+0.14%); CAC40 - 3646.80 (+0.12%). Торги в Европе откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,151.61 (-1.46%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.080 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.090 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются после сильного двухдневного падения на фоне публикации протокола ФРС и данных указывающих на рост запасов нефти в США на прошлой неделе +4.1 млн. баррелей до 376,39 млн. баррелей, по сообщению Управления энергетической информации (EIA).

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.00 (+0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.15 (+0.33%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,585.10 (+0.41%), котировки меди на уровне

359.90 (+0.81%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.13 (-1.17%).

 

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением и, похоже, несмотря на некоторую передышку, вызванной фиксацией прибыли, говорить о том, что существуют реальные перспективы к развороту, пока не приходится.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.36 (-0.24%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пара EURUSD имеет перспективу, если удержится выше уровня 1.3185, подрасти к уровню 1.3300, от которого ее необходимо продавать.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль n/a; 104,9; 104,2

17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м

17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м

17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м

17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м

19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 22.02.13 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Отскок британского фунта, скорее всего, будет носить локальный характер и, возможно, пара попробует еще раз протестировать уровень 1.5135, если не закрепится выше 1.5300.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.

Осциллятор Stoch. перекуплен и выходит из зоны перекупленности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения нисходящего движения.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она снизится ниже уровня 1.5240 с локальной целью 1.5135.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет 22.02.13г.

 

Уолл-Стрит сегодня откорректируется вверх…

 

Американский рынок акций закрылся в четверг падением, продолжая негативно отыгрывать второй день подряд минутки ФРС и слабость экономики еврозоны. Дополнительным негативом были вышедшие данные по количеству обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю, которое выросло до 362.000, при прогнозе роста до 355.000. В лидерах среди падающих акций были Bank of America Corp, Clean Harbors Inc и Facebook, которые потеряли соответственно 3.2%, 3.9% и 4.1%.

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.87 (-1.23%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,880.62 (-0.34%); S&P 500 – 1,502.42 (-0.63%); NASDAQ Comp. – 3,131.49 (-1.04%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,508.60 (+0.50%). Рынки США откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка восстанавливаются на фоне коррекции в заявления некоторых членов ФРС о том, что не надо слишком радикально менять денежно-кредитную политику.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.39 (+0.75%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.17 (+0.35%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,580.20 (+0.08%), котировки меди на уровне 357.05 (+0.03%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,317.48 (-0.57%).

 

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Доллар слабеет против сильно перепроданного ранее фунта, иены и австралийского доллара, при этом он подрастает против канадского доллара, франка и евро. Неплохие данные индекса делового климата в Германии не смогли поддержать единую валюту на фоне слабых данных по ВВП Германии.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.49 (-0.08%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD еще имеет потенциал к снижению к уровню 1.3065, если она преодолеет уровень 1.3185.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м

17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м

17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м

17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м

19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

GrandCapital - Фундаментальный обзор 25.02.13 г.

 

Фунт получил еще один удар...

 

Британский фунт получил еще один внушительный удар на фоне решения рейтингового агентства Moody’s понизить впервые за последние года кредитный рейтинг Великобритании с великолепного уровня ААА, что, несомненно, является знаковым событием, отражающим всю серьезность положения британской экономики. Резкое падение с ГЭПом на открытии в понедельник фунта против торгуемых с ним валют отражает недоверие инвесторов к британской экономике, а также резкий рост доходностей указывает на некоторую напряженность на долговом рынке.

 

Пятничные данные по ВВП Германии, которые вышли хуже ожиданий, не смогли сломать позитивного настроя инвесторов, так как на рынке бытует мнение, что это снижение является краткосрочным и не приведет к серьезным последствиям.

 

Налогово-бюджетная картина в этом году в Германии улучшилась, впервые с 2007 года отмечается профицит бюджета 0.2% ВВП против дефицита в 0.8% ВВП в 2011 году. По этой причине множество экспертов сходится во мнении, что экономике Германии не грозит рецессия. Индекс текущих условий IFO в феврале вышел на уровне 110.2. Индексы ожиданий IFO 104.6 и настроений IFO 107.4.

 

В целом ситуация на рынке остается в пользу американского доллара.

 

События сегодня:

13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA январь n/a; 34.200; 33.600

19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана

21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital- Европейский премаркет 25.02.13 г.

 

Фунт, обвалившись омрачил перспективы Британии…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в зеленой зоне благодаря хорошей статистике от института IFO за февраль. Индекс текущих условий IFO в феврале вышел на уровне 110.2. Индексы ожиданий IFO 104.6 и настроений IFO 107.4. В лидерах роста были акции промышленных компаний, благодаря поддержке перспектив сделок M&A в США. Бумаги IMI выросли на 2.8%, Intertek на 2.3%, Melrose на 2.1%. Акции Elan Corp по итогам торгов поднялись на 3.8% по причине новостей о планах по выкупу акций компании. Акции Schneider Electric выросли на 4.3% на публикации годовой отчетности компании. В лидерах среди снизившихся бумаг были акции Volkswagen, которые упали на 6.1% после публикации отчетности за 2012 год и прогнозов дивидендов на текущий год. Бумаги Air France-KLM закрылись с понижением на 6.7% на новостях об увеличении чистого убытка в 2012 году.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1.30%, закрывшись на уровне 288.57 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.80 (+1.81%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,335.70 (+0.70%); DAX 30 - 7,661.91 (+1.03%); CAC 40 - 3,706.28 (+2.25%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,706.28 (-0.08%); DAX INDEX - 7703.80 (+0.10%); CAC40 - 3727.80 (+0.07%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,165.58 (+1.21%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.010 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии начали снижаться после публикации данных предварительного индекса PMI Китая за февраль, от банка HSBC, который снизился до четырехмесячного минимума 50.4 пункта.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.21 (+0.10%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.17 (+0.04%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,585.10 (+0.41%), котировки меди на уровне

359.90 (+0.81%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.52 (+0.13%).

 

На валютном рынке британский фунт обвалился после решения рейтингового агентства Moody’s понизить впервые за последние годы кредитный рейтинг Великобритании с великолепного уровня ААА. Иена продолжила свое резкое падение против доллара и евро после сообщения о том, что министр экономики Японии Акира Амари в предложил на пост главы ЦБ президента Asian Development Bank Харухико Курода.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.61 (+0.03%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать на росте с вероятной целью 1.3060, если она преодолеет уровень поддержки 1.3185.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA январь n/a; 34.200; 33.600

19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана

21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 25.02.13 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара пытается восстановиться после консолидации в течение последних сессий. Основной причиной к распродажам были опасения связанные с вероятностью смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и неопределенность с выборами в Италии. Несмотря на динамичную попытку вырасти вероятность продолжения понижательной тенденции еще остается.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена выше ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в верхней границе полос Боллинджера.

Осциллятор Stoch. указывает на динамичный рост пары. Индикатор RSI пересекает уровень в 50%, что указывает на возможность продолжения роста.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится выше уровня 1.3300, при этом возможен сценарий новой попытки штурма уровня 1.3185. Если же пара закрепится выше 1.3300 существует вероятность ее локального роста к 1.3425.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет 25.02.13г.

 

Уолл-Стрит сегодня откроется ростом…

 

Американский рынок акций закрылся в пятницу ростом на фоне отличного роста акций компаний Hewlett-Packard и AIG, которые подскочили на фоне корпоративной отчетности на 12.0% и 3.1% соответственно. Дополнительным позитивом также были данные от института IFO Германии. Всю прошлую неделю рынок США был под давлением в результате публикации минуток ФРС. Также себя неплохо в пятницу чувствовали бумаги Broadcom Corp и NewMarket Corp, которые поднялись на 2.4% каждая.

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 4.50 (+1.17%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,000.57 (+0.86%); S&P 500 – 1,515.60 (+0.88%); NASDAQ Comp. – 3,161.82 (+0.97%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,522.30 (+0.51%). Рынки США откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут на фоне подъема риск аппетита, роста евро и несмотря на слабые данные индекса промышленного производства в Китае.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.53 (+1.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.11 (+1.04%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,592.00 (+1.21%), котировки меди на уровне 357.65 (+0.73%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,334.90 (+1.32%).

 

На валютном рынке отмечается ослабление доллара по всему фронту за исключением иены и фунта, которые находятся под давлением на фоне проблем в экономике Британии и назначения нового главы ЦБ в Японии.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.22 (-0.45%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD не закрепится выше уровня 1.3300, это может привести к локальному снижению пары к уровню 1.3185.

 

События сегодня:

Время московское

19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана

21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор 26.02.13 г.

 

Вероятность второго раунда выборов в Италии обрушила евро...

 

Отсутствие определенности в вопросе перспектив выбора очередного президента Италии и высокой вероятности победы на президентских выборах представителя партии противницы реформ, обрушило единую валюту и способствовало резкому падению риск-аппетита инвесторов.

 

Итальянская левоцентристская коалиция на выборах не намного опережает правоцентристский блок Сильвио Берлускони в нижней палате парламента, приход которого может привести к отказу Италии от экономических реформ. Данная тупиковая ситуация в парламенте может привести к второму раунду выборов, что негативно отразится на способности Италии выплачивать долги.

 

Вчерашнее развитие событий в Италии оказало отрицательное влияние на настроение инвесторов, так как может привести к возникновению нового очага после Греции и Испании проблем в Европе. На фоне этих событий единая валюта рухнула под напором неопределенности, а японская иена резко подскочила против евро и доллара США. Пара EURUSD потеряла более двух процентов, достигнув минимальных значений января этого года.

 

Сегодня инвесторы будут с напряжением ожидать выступления Б. Бернанке, но как нам представляется, он ничего нового не скажет, а возможно даже постарается несколько сгладить результат публикации минуток ФРС, которое на прошлой неделе напугало инвесторов возможностью сокращения сроков программы количественного смягчения.

 

События сегодня:

12.15 Швейцария Число занятых 4 кв. 2012 n/a; 4,11 млн.; 4,12 млн.

14.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина

15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI февраль n/a; 16; 17

17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв

18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г

18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м

19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6

19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000

19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12

22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет 26.02.13 г.

 

Выборы в Италии продолжают пугать инвесторов…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом, но он оказался в значительной степени ограниченным из-за появившихся новостей о том, что итальянская левоцентристская коалиция на выборах чуть-чуть опережает правоцентристский блок Сильвио Берлускони в нижней палате парламента. Но полноценно европейские инвесторы не смогли отыграть появившийся негатив, который в полной мере отразился на на американской торговой сессии. В лидерах роста были акции горнорудных компаний – Antofagasta, Glencore и Anglo American, которые подорожали соответственно на 3.0%, на 2.2% и на 2.0%, несмотря на невпечетляющие данные по производственному сектору Китая опубликованные вчера утром. Акции Vivendi прибавили 3.2% после повышения их рейтинга и сообщения о том, что частная компания Numericable готовит предложение наличными для SFR, телекоммуникационного оператора Vivendi. Акции Deutsche Boerse подскочили в цене на 5.6% после сообщения Bloomberg о том, что CME Group обратилась к оператору биржи с предложением потенциального слияния.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.06%, закрывшись на уровне 288.40 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.80 (+1.81%). Акции Royal Bank of Scotland поднялись на 2.8% на слухах о том, что банк на этой неделе представит планы по размещению до четверти акций своего бизнеса розничного банкинга в США. Также себя неплохо чувствовали акции UniCredit и Deutsche Bank AG, которые подросли на 2.0%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,355.37 (+0.31%); DAX 30 - 7,773.19 (+1.45%); CAC 40 - 3,721.33 (+0.41%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6224.50 (-0.18%); DAX INDEX - 6224.50 (-0.47%); CAC40 - 3611.00 (-0.23%). Торги в Европе откроются со снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,166.07 (+0.04%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (-0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (-0.090 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (-0.030 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются на фоне отсутствия определенности на выборах в Италии и опасений, что коалиция популиста Берлускони придет к власти и откажется от экономических реформ.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.79 (-0.57%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.41 (-0.76%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,592.10 (+0.36%), котировки меди на уровне

355.35 (-0.20%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.81 (+0.10%).

 

На валютном рынке склонность инвесторов к покупке риска падает. Пара EURUSD и USDJPY продолжают снижаться. Сильный удар евро получил после невнятного результата выборов в Италии, а иена растет на фоне опять же опасений связанных с выборами в Италии.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.93 (+0.18%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать на росте с вероятной целью 1.2940-50.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Число занятых 4 кв. 2012 n/a; 4,11 млн.; 4,12 млн.

14.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина

15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI февраль n/a; 16; 17

17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв

18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г

18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м

19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6

19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000

19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12

22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.