Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 4 апреля, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.04.12г.

AUDUSD

Пара продолжает находиться под сильным давлением на фоне слабой статистики из Австралии по торговому балансу и росту доллара на фоне минуток ФРС, где главной мыслью было занятие выжидательной позиции по возможности возобновления стимулирующих программ для экономики США. Если пара преодолеет уровень 1.0253, то возможно ее дальнейшее снижение к уровню 1.0192.

Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность приостановки дальнейшего снижения пары. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и также демонстрирует приостановки дальнейшего снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно ниже уровня 1.0250 с локальной целью 1.0190, если она закрепится ниже уровня 1.0253.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 4 апреля, 2012

Grand Capital - Американский премаркет.

Сегодня в фокусе рынка данные по занятости в США от ADP…

Американский рынок акций во вторник закрылся в негативной зоне после публикации протокола последнего заседания ФРС результатом, которого, похоже, будет выжидательная позиция в отношении принятия или непринятия новых мер по поддержке национальной экономики. На этом фоне индекс S&P 500 отскочил от четырехлетнего максимума.

Из ведущих акций больше всего снизились Exxon Mobil Corp, Broadcom Corp A и Research in Motion Ltd, которые потеряли от 1.42% до 9.46%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 49.90 (-0.26%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Goldman Sachs и Bank of America упали от 0.89% до 1.96%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13199.55 (-0.49%); S&P 500 – 1413.31 (-0.40%); NASDAQ Comp. – 3113.57 (-0.20%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,397.90 (-0.77%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне днем корректируются вниз перед выходом данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Предполагается, что запасы нефти вырастут на 1.9 млн. баррелей, запасы бензина, вероятно, сократится на 1.4 млн. баррелей.

По данным API, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 7.8 млн. баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.27 (-0.48%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.98 (-1.00%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,674.30 (-0.32%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,269.00 (-1.16%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне публикации во вторник минуток ФРС. Пара евродоллар продолжила снижаться после выхода данных по составному индексу менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны. В марте показатель вышел на уровне 49.1 пункта, против прогноза 48.7 пункта и его февральского значения 49.3 пункта. Рост доходностей при размещении казначейских обязательств Испании так и не был нивелирован успешным размещением подобных бумаг Португалией, которая разместилась в максимально запланированном объеме. Доходность по 18-ти месячным казначейским векселям Португалии оказалась ниже ожиданий, средняя доходность 4,537%.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.87 (+0.29%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD продолжает снижаться и, возможно, сегодня протестирует уровень 1.3122, если данные от ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе окажутся не хуже ожиданий.

События сегодня:

Время московское

16.00 США Выступление секретаря Казначейства Т. Гайтнера

16.15 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) по данным ADP март n/a; 209.000; 216.000

16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM март n/a; 56,8; 57,3

18.30 США Изменение запасов нефти 26.03-01.04 n/a; n/a; 7,1 млн. баррелей

20.10 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Ж.Буавена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 5 апреля, 2012

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки замерли после вчерашнего обвала…

Европейский рынок акций закончил торги в среду падением на фоне результатов последнего заседания ФРС и роста доходностей испанских государственных облигаций на фоне ожидания того, что Испании понадобится финансовая помощь по аналогии с помощью, которую оказывали Греции. Доходности по 10-летним госбумагам выросли к уровню 5.71%, превысив важный уровень в 5.00%.

Под сильным давлением оказались вчера бумаги компаний банковского и финансового сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.54 (-3.14%). Акции Unicredit, Societe Generale, Deutsche Bank, BNP Paribas и ING Groep потеряли от 2.96% до 5.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5703.77 (-2.30%); DAX 30 - 6784.06 (-2.84%); CAC 40 - 3313.47 (-2.74%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,341.00 (+0.64%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1050.99 (-2.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.23% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.020), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.21% (+0.004).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне отскакивают вверх после вчерашнего снижения из-за опасений связанных с мировым спросом на сырую нефть и выходом данных по запасам нефти и нефтепродуктов. Запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 9.01 млн. баррелей до 362.4 млн. баррелей. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы бензина снизились на 1.46 млн. баррелей до 221.91 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 19.000 баррелей до 135.89 млн. баррелей. Сегодняшний рост на нефтяном рынке обусловлен слухами о том, что крупнейшая китайская страховая компания прекратит страховать перевозки нефти из Ирана, а также благодаря оптимистичной статистике из КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг от HSBC, составил в марте 53,3 пункта. Помимо этого на рынке не исключают возможности того, что ЦБ КНР может опять пойти на понижение требований по банковским резервам для национальных банков.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.34 (+0.81%), а американская нефть марки WTI (ICE) 102.23 (+0.74%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,627.40 (+0.82%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.96 (-1.86%).

На валютном рынке после вчерашней паники вызванной реакцией на минутки ФРС и новости по Испании, доллар снижается. Сырьевые и высокодоходные валюты восстанавливаются на фоне хорошей статистики из Китая и роста котировок нефти. Пара EURUSD довольно серьезно пострадавшая от распродаж за последние два дня восстанавливается, но негативные и понижательные тенденции еще остаются. В фокусе рынка сегодня данные по заявкам на пособие по безработице в США в преддверии завтрашней публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.83 (-0.16%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD нашла поддержку на уровне 1.3105, но если данные из США окажутся не хуже прогноза, это может позволить доллару опять попытаться подрасти и пара может снизиться к уровню 1.3060 после некоторого отскока вверх.

События сегодня:

11.00 Швейцария Объем валютных резервов март n/a; n/a; 224,9 млрд. франков

11.15 Швейцария Индекс потребительских цен март n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м

12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности февраль n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

12.30 Великобритания Промышленное производство февраль n/a; 0,4% м/м; -0,4% м/м

14.00 Германия Промышленное производство февраль n/a; -0,1% м/м; 1,6% м/м

15.00 Великобритания Объем программы выкупа активов Банком Англии n/a; n/a; 325 млрд. фунтов

15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; 0,50%; 0,50%

В течение дня Великобритания Заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии

15.30 США Количество увольнений (от Challenger) март n/a; n/a; 2,0% г/г

16.30 Канада Число разрешений на строительство февраль n/a; 2,2% м/м; -12,3% м/м

16.30 Канада Изменение количества занятых март n/a; 12.600; -2,800

16.30 Канада Уровень безработицы март n/a; 7,5%; 7,4%

16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 26.03-01.04 n/a; 355.000; 359.000

18.00 Канада Индекс деловой активности март n/a; 64,8; 66,5

18.00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR март n/a; n/a; 0,1% м/м

18.30 США Изменение запасов природного газа 26.03-01.04 n/a; n/a; 57 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 5 апреля, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.05.04.2012г.

Доллар может продолжить свой рост…

Вчера мировые финансовые рынки пережили настоящую панику. После публикации минуток ФРС во вторник вечером и падения основных американских фондовых индексов панические настроения были усилены слабой статистикой из США. И вот уже в азиатскую торговую сессию уже на фоне озабоченности РБА вниз повалился австралийский доллар, увлекая за собой сырьевые валюты.

Невеселая статистика из Еврозоны добавила масла в огонь, и единая валюта резко пошла вниз. Но причина была не только в том, что индекс деловой активности в Еврозоне сократился в марте, составной индекс менеджеров по снабжению Еврозоны упал до 49.1 пункта в марте с февральского уровня 49.3 пункта, а индекс розничных продаж в предыдущем месяце показал значения -0,1% м/м -2,1% г/г, но и в том, что на рынках опять появились опасения связанные с ситуацией вокруг Испании.

Рост доходностей по испанским государственным облигациям был спровоцирован мнением, что Испания, по-видимому, будет нуждаться в новых финансовых вливаниях. На этом фоне доходности по 10-летним государственным облигациям преодолели важный психологический уровень в 5.0%, достигнув уровня в 5.71%. Снизить негатив даже не удалось успешным размещением Португалией государственных краткосрочных обязательств. Португалии удалось разместиться в максимально запланированном объеме, при этом доходность по 18-ти месячным казначейским векселям оказалась ниже ожиданий - средняя доходность 4,537%.

Что это вчера было пока сказать сложно, похоже, рынки слишком эмоционально расценили выжидательную позицию ФРС в отношении будущего программ по стимулированию и слабости Испании в вопросе разрешения долгового кризиса. Но в целом можно утверждать то, что по этим причинам доллар может получать поддержку на любых хороших новостях. Он имеет потенциал к росту против единой валюты в краткосрочной перспективе.

Сегодня в центре внимания будет решение Банка Англии по ставкам. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 0.50%, а также заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии и данные с рынка труда США.