Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня внимание на европейский саммит в Копенгагене…

 

Европейский рынок акций по итогам четверга снизился по причинам неутихающих опасений связанных со слабостью китайской экономики и ожиданий, что экономика США может замедлить свой рост в первой половине этого года.

На этом фоне под сильным давлением оказались бумаги автомобилестроительных компаний. Акции BMW, Volkswagen и Daimler потеряли от 2.07% до 3.31%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.13 (-3.27%). Акции Royal Bank Of Scotland, Lloyds и Barclays упали от 2.73% до 4.66%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5742.03 (-1.15%); DAX 30 - 6875.15 (-1.77%); CAC 40 - 3381.12 (-1.43%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,405.00 (+0.84%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1059.21 (-1.24%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.16% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.81% (+0.003), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.20% (-0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают в ожидании статистики из Китая, которая будет опубликована в эти выходные. Основным драйвером способствовавшим снижению котировок нефти были ожидание того, что США, Саудовская Аравия и Франция распечатают свои стратегические запасы нефти для того, чтобы оказать давление на растущие цены на сырую нефть.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 122.79 (+0.33%), а американская нефть марки WTI (ICE) 103.37 (+0.57%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,663.70 (+0.53%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.94 (-1.78%).

На валютном рынке доллар снижается по всему фронту в ожидании перспектив возобновления программ по стимулированию экономики США и Китая, хотя в целом вся тенденция укладывается в русло консолидации.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.95 (-0.52%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, если пара EURUSD вырастет выше уровня 1.3366, то она имеет все шансы, продолжить рост в краткосрочной перспективе к уровню 1.3427.

 

События сегодня:

11.00 Швейцария Экономический барометр KOF март n/a; 0,08; -0,12

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен март n/a; 2,5% г/г 2,7% г/г

16.30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление февраль n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Личные расходы февраль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Личные доходы февраль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м

16.30 Канада Прирост ВВП январь n/a; 0,1% м/м 0,4% м/м

17.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI март n/a; 63,3; 64,0

17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета март n/a; 75,1; 74,3

17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета март n/a; n/a; 4,0%

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.03.12г.(EURUSD)

 

EURUSD

Пара продолжает двигаться в восходящем диапазоне в ожидании положительного результата саммита ЕС, который пройдет сегодня в Копенгагене, а также новостей о том, что власти Китая собираются стимулировать национальную экономику.

Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Скользящие средние МА5 и МА 21 дают четкий сигнал на покупку пары.

Осциллятор Stoch. указывает на продолжение роста пары вверх. Индикатор RSI выше уровня в 50% и демонстрирует усиление роста пары.

 

Торговые рекомендации. Если пара закрепится выше уровня 1.3366, это может привести к локальному росту пары к уровню 1.3427.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.30.03.2012г.

 

Сегодня в фокусе европейский саммит в Копенгагене…

 

Ожидается, что сегодня на европейском саммите посвященному разрешению проблем европейского долгового кризиса будут приняты важные решения, направленные на использование двух европейских фондов на стабилизацию финансовой ситуации в Португалии и Испании. Предполагается, что финансовая помощь Италии уже может не понадобиться, а по заявлению министра финансов Германии Вольфгана Шойбле "Европейский фонд защиты размером в 800 миллиардов евро вполне достаточен и большее расходование средств не решит долгового кризиса". По словам Шойбле объединение 500 миллиардов евро из европейского временного фонда спасения (EFSF) с программами «уже согласованными» создаст фонд защиты в 800 миллиардов евро. Финансовая защита такого уровня является "убедительной и достаточной", как заметил Шойбле.

Единая валюта на этом фоне получает хорошую поддержку, несмотря на мнение Морица Кремера, главы по суверенным рейтингам из Standard & Poor’s, который считает, что "Греции, вероятно, придется снова реструктурировать свои долги и это может привести к появлению таких партнеров по спасению, как европейские правительства". Очевидно, что инвесторы считают, что данного объединённого фонда спасения будет достаточно.

В эти выходные выйдут очередные официальные данные по китайской экономике и если они окажутся не совсем плохие, то это может краткосрочно вернуть на рынки аппетит к рискованной игре и доллар может продолжить локально снижаться в первую очередь против австралийского доллара.

 

События сегодня:

Время московское

11.55 Германия Изменение числа безработных февраль n/a; -10,000; 0

12.30 Великобритания Обзор Банка Англии по кредитным условиям

12.30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц февраль n/a; 1,5 млрд. фунтов; 1,8 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Индекс сферы услуг январь n/a; 0,2% 3м/3м; 0,0% 3м/3м

12.30 Великобритания Денежная масса М4 февраль n/a; 1,2% м/м; 1,6% м/м

12.30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечный кредит февраль n/a; 59,000; 59,000

16.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 18-24 марта n/a; 351,000; 348,000

16.30 США Окончательные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; 3,0% кв/кв; 3,0% кв/кв

16.30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 n/a; 0,9% кв/Кв; 0,9% кв/кв

16.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары февраль n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м

16.30 Канада Индекс цен производителей февраль n/a; 0,6% м/м; 0,3% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 18-24 марта n/a; n/a; 11 млрд. куб.футов

20.15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

20.45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.03.12г.(GBPUSD)

 

GBPUSD

С технической точки зрения пара продолжает двигаться в восходящем тренде на фоне стабилизации ситуации на рынках после распродаж на этой неделе. Она преодолела важный уровень 1.6000 и если ей удастся закрепиться выше этого уровня, можно ожидать ее дальнейшего локального роста.

Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность приостановки роста пары вверх. Индикатор RSI выше уровня в 50% и демонстрирует усиление роста пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно от уровня 1.6050 с локальной целью 1.5990.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Штаты откроются в плюсе…

 

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг в смешанной динамике на фоне роста покупок инвесторами подешевевших акций лидирующих компаний. Очевидно, что к концу квартала многие инвесторы решили на снижении уже заходить в рынок.

В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги компаний банковского сектора. А среди растущих акций вырвались вперед Coca-Cola Co, Coca-Cola Co и Amazon.com Inc., которые прибавили от 1.58% до 1.72%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 49.58 (-1.08%). Акции компаний, JPMorgan Chase & Co., Citigroup, Goldman Sachs и Bank of America упали от 1.30% до 2.26%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13145.82 (+0.15%); S&P 500 – 1403.28 (-0.16%); NASDAQ Comp. – 3095.36 (-0.31%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,405.70 (+0.54%). Рынки США откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне растут после нескольких дней снижения благодаря снижению курса доллара и ожиданий ужесточения ситуации на рынке бензина в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.17 (+0.63%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.20 (+0.41%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,669.40 (+0.88%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,261.15 (-0.26%).

На валютном рынке евро получает поддержку на фоне саммита ЕС, на котором было принято решение о расширении фонда помощи до 800 млрд. евро, о чем сообщил днем в пятницу глава Еврогруппы Юнкер.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.42 (+0.15%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD, несмотря на, решение принятое на саммите, вряд ли глобально изменит свой тренд и скорее всего, продолжит двигаться в уже сложившемся диапазоне 1.3250-1.3400.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление февраль n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Личные расходы февраль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Личные доходы февраль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м

16.30 Канада Прирост ВВП январь n/a; 0,1% м/м 0,4% м/м

17.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI март n/a; 63,3; 64,0

17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета март n/a; 75,1; 74,3

17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета март n/a; n/a; 4,0%

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Статистика из Китая поддерживает рынки…

 

Европейский рынок акций закончил торги на прошлой неделе в зеленой зоне на фоне решения Еврогруппы увеличить размер общего фонда помощи европейским странам, пострадавшим от кризиса, примерно, на 800 млрд. евро ($1,06 триллиона). В лидерах роста были бумаги сырьевых и автомобилестроительных компаний. Акции Bhp Billiton, Anglo American, Rio Tinto, Volkswagen, Daimler и BMW выросли от 1.60% до 2.43%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.95 (+0.77%). Акции Deutsche Bank, Banco Santander и BBVA поднялись от 1.03% до 2.13%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5768.45 (+0.46%); DAX 30 - 6946.83 (+1.04%); CAC 40 - 3423.81 (+1.26%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,414.00 (+0.21%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1069.03 (+0.93%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.23% (+0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 1.84% (+0.047), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.20% (+0.040).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают благодаря оптимистичной статистике из Китая. Официальный индекс активности в производственном секторе Китая (PMI) в марте поднялся до максимума 11 месяцев до 53.1 пункта, при этом ожидалось сокращение индекса до уровня 50.5 пункта в марте после февральского значения 51.0 пункта.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.14 (+0.21%), а американская нефть марки WTI (ICE) 103.16 (+0.14%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,670.20 (-0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 308.46 (+0.82%).

На валютном рынке особых изменений по сравнению с пятничными значениями не происходит. Данные из Китая несколько успокоили инвесторов, но пока не явились серьезным драйвером к росту сырьевых валют. Австралийский доллар прекратил свое падение, но по-прежнему остается под давлением.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.09 (-0.06%).

 

Прогноз дня:

Пока на рынках остается неопределенность, вряд ли можно увидеть сильные движения как в сторону ослабления доллара США, так и в сторону его ослабления. Участники рынка будут ожидать статистику из США и Европы. И если данные по США окажутся как минимум не хуже ожиданий, это может ненадолго поддержать риск-аппетит и позволить евро преодолеть важный уровень 1.3366 с возможной целью 1.3427.

 

События сегодня:

11.15 Швейцария Объем розничных продаж февраль n/a; 3,2% г/г; 4,4% г/г

11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME март n/a; 49,5; 49,0

12.00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе март n/a; 47,7; 47,7

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе март n/a; 50,5; 51,2

12.30 Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 4 кв. 2011 n/a; -7,4 млд. фунтов; -8,6 млрд. фунтов

13.00 Еврозона Уровень безработицы февраль n/a; 10,7; 10,7

18.00 США Индекс деловой активности в промышленности от ISM март n/a; 53,3; 52,4

18.00 США Объем расходов на строительство февраль n/a; 0,8% м/м; -0,1% м/м

18.00 США Индекс цен производителей от ISM март n/a; 63,3; 61,5

20.30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

20.35 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пааналто

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.02.04.2012г.

 

Сегодня в фокусе данные из Китая…

 

Китайские власти вновь неожиданно порадовали финансовые рынки, вместо ожидаемого снижения до уровня 50.5 пункта в марте официального индекса активности в производственном секторе (PMI) данный показатель поднялся к одиннадцати месячному максимуму до 53.1 пункта. Это помогло снизить напряженность на рынках в Азии и скорее всего, поможет сегодня подрасти европейским рынкам и рынку США, тем более, ФРС пересмотрела оценку роста промышленного производства за январь до 0,5% с 0,4%, что также сумело поддержать фондовый рынок США в пятницу.

А на этой неделе в фокусе рынка будут заседания Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам. Предполагается, что ставки могут остаться на прежнем уровне, хотя судя по тому, что происходит на долговом рынке еврозоны, а именно кредитное сжатие из-за отсутствия спроса, возможно, ЕЦБ обозначит свое отношение к данной ситуации и даст понять, что ставка в ближайшее время будет пересмотрена в сторону понижения, тем более, что инфляционного давления в Еврозоне не отмечается, а вот рецессия дает о себе знать уже и в Германии.

На этом фоне вряд ли можно ожидать существенного изменения ситуации до четверга когда выйдут данные ставкам и комментарии главы ЕЦБ Драги по монетарной политике.

 

События сегодня:

Время московское

11.15 Швейцария Объем розничных продаж февраль n/a; 3,2% г/г; 4,4% г/г

11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME март n/a; 49,5; 49,0

12.00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе март n/a; 47,7; 47,7

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе март n/a; 50,5; 51,2

12.30 Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 4 кв. 2011 n/a; -7,4 млд. фунтов; -8,6 млрд. фунтов

13.00 Еврозона Уровень безработицы февраль n/a; 10,7; 10,7

18.00 США Индекс деловой активности в промышленности от ISM март n/a; 53,3; 52,4

18.00 США Объем расходов на строительство февраль n/a; 0,8% м/м; -0,1% м/м

18.00 США Индекс цен производителей от ISM март n/a; 63,3; 61,5

20.30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

20.35 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пааналто

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 02.04.12г.

 

GBPUSD

Пара получила хорошую поддержку благодаря данным, которые оказались лучше ожиданий. Производственный PMI Великобритании за март вышел на уровне 52.1 пункта против прогноза 50.8.

Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота и дальнейшего роста пары вверх. Индикатор RSI выше уровня в 50% и демонстрирует усиление роста пары.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно от уровня 1.6050 с локальной целью 1.6113, если она закрепится выше уровня 1.6050.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Штаты откроются в минусе…

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу смешано после удачного с 2009 года первого квартала 2012 года. Теперь участники рынка будут ожидать данные по макростатистике из США, и их динамика будет оказывать заметное влияние на настроения инвесторов.

В лидерах снижения среди ведущих акций были бумаги компаний Google Inc, Nu Skin Enterprises Incи и Apple Inc, которые потеряли от 1.11% до 1.70%. А среди растущих акций вырвались вперед Teva Pharmaceutical Ind Ltd, Oasis Petroleum Inc и Research in Motion Ltd, которые прибавили от 2.11% до 7.14%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 49.74 (+0.32%). Акции компаний Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co. выросли от 0.42% до 0.68%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13212.04 (+0.50%); S&P 500 – 1408.47 (+0.37%); NASDAQ Comp. – 3091.57 (-0.12%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,400.70 (-0.18%). Рынки США откроются негативно.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне днем снижаются после выхода слабых данных из Еврозоны. Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в марте упал до уровня 47.7 пункта с уровня 49.0 пункта в феврале, оказавшись ниже порогового уровня в 50.0 пунктов. А общее число безработных в еврозоне составило 17.134 млн., оказавшись на рекордном максимуме.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.21 (-0.55%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.63 (-0.38%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,666.50 (-0.32%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,267.43 (+0.50%).

На валютном рынке после выхода статистики из Европы, доллар начал получать поддержку в ожидании уже выхода статистики из США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.14 (-0.01%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD после выхода негативной статистики из Еврозоны находится под давлением, и если она не удержится выше уровня 1.3300, тогда существует возможность дальнейшего снижения пары к уровню 1.3245.

 

События сегодня:

Время московское

18.00 США Индекс деловой активности в промышленности от ISM март n/a; 53,3; 52,4

18.00 США Объем расходов на строительство февраль n/a; 0,8% м/м; -0,1% м/м

18.00 США Индекс цен производителей от ISM март n/a; 63,3; 61,5

20.30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

20.35 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пааналто

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Данные из США поддержали рынки…

 

Европейский рынок акций продолжил в понедельник положительную динамику конца прошлой недели и в понедельник благодаря данным официальной статистики индекса менеджеров по закупкам для производственного сектора (PMI) Китая, который оказался выше ожиданий и вышел на уровне 53.1 пункта, а также индексу производственной активности (ISM) из США, который также оказался позитивным и продемонстрировал рост до 53.4 пункта вместо ожидаемого значения в 53.0 пункта, вырос.

Акции добывающих компаний Xstrata, Bhp Billiton и Rio Tinto выросли от 2.72% до 3.19%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.80 (-0.14%). Акции Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit потеряли от 0.16% до 1.44%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5874.89 (+1.85%); DAX 30 - 7056.65 (+1.58%); CAC 40 - 3462.91 (+1.14%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,436.00 (+0.25%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1085.04 (+1.50%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.19% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 1.82% (+0.018), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.23% (+0.021).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после вчерашнего роста на фоне данных из США, а также длинных выходных в Китае, которые закончатся в среду. В целом цены на энергоносители остаются на высоких уровнях, которые в первую очередь поддерживаются имеющимся спросом, проблемами Запада с Ираном и ожиданием восстановления экономики США.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.96 (-0.38%), а американская нефть марки WTI (ICE) 104.89 (-0.32%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,670.20 (-0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 312.25 (+1.23%).

На валютном рынке консолидация продолжается в ожидании публикации сегодня минуток ФРС, которые как ожидается, могут пролить свет на дальнейшие действия ФРС по монетарной политике. РБА сегодня оставил ставку без изменений, что не позволило австралийской валюте продолжит снижение, но при этом ЦБ сообщил, что из-за слабости прогноза по росту мировой экономики на следующем заседании, возможно, будет принято решение о понижении ключевой процентной ставки.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.90 (-0.08%).

 

Прогноз дня:

Возможно, что сегодняшние данные по ВВП Еврозоны сделают торги более волатильными, но, похоже, участники рынка, скорее всего, сосредоточат свое внимание на минутках ФРС.

 

События сегодня:

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе март n/a; 53,6; 54,3

13.00 Еврозона Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв

13.00 Еврозона Индекс цен производителей февраль n/a; 0,5% м/м; 0,7% м/м

18.00 США Объем производственных заказов февраль n/a; 1,4% м/м; -1,0% м/м

allday США Объем продаж автомобилей и грузовиков март n/a; 14,6 млн.; 15,1 млн.

22.00 США Протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.03.04.2012г.

 

Сегодня все внимание на протокол ФРС…

 

Экономическая статистика из США вчера сумела нейтрализовать слабые данные из Еврозоны, которые вернули на рынки, не смотря, на оптимистическую статистику по производственной активности из Китая, опасения связанные с перспективами восстановления европейской экономики. Индекс производственной активности PMI вышел на уровне прогноза 47.7 пункта, а вот коэффициент безработицы хоть и вышел в русле ожиданий, но продемонстрировал рост данного показателя до уровня 10.8%. В отличие от европейских данных индекс производственной активности (ISM) из США продемонстрировал рост до 53.4 пункта вместо ожидаемого значения в 53.0 пункта.

На этом фоне риск аппетит резко пошел вниз, отразив динамику пары EURUSD, которая сначала после европейских данных начала снижаться, но затем отыграла все потери благодаря статистике из США.

РБА сегодня оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, но при этом дал понять, что может ее понизить из-за проблем в мировой экономике уже на следующем заседании. Эти новости помогли удержаться австралийской валюте от дальнейшего падения.

Но наиболее важным событием сегодня будет публикация минуток ФРС. Судя по информации из прессы, в комитете по открытому рынку ФРС существуют разногласия. Так называемых "голубей" во главе с Бернанке становится меньше, а сторонников ужесточения денежно-кредитной политики стало больше. И если минутки это подтвердят, тогда уже станет актуальным вопрос, как это отразится на фондовых, сырьевых рынках и на самом долларе США. Ситуация является непростой и в русле сегодняшних реалий не стоит однозначно расценивать уменьшение возможности проведения стимулирующих программ, как уже решенный факт и однозначно в пользу доллара США.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе март n/a; 53,6; 54,3

13.00 Еврозона Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв

13.00 Еврозона Индекс цен производителей февраль n/a; 0,5% м/м; 0,7% м/м

18.00 США Объем производственных заказов февраль n/a; 1,4% м/м; -1,0% м/м

allday США Объем продаж автомобилей и грузовиков март n/a; 14,6 млн.; 15,1 млн.

22.00 США Протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 03.04.12г.

 

AUDUSD

 

Решение РБА только на время позволило паре удержаться от дальнейшего падения, так как уже на следующем заседании, возможно, ЦБ пойдет на понижение процентной ставки из-за озабоченности перспектив слабого роста мировой экономики. С технической точки зрения пара продолжает двигаться в нисходящем ценовом диапазоне. Преодоление ей уровня 1.0375 может привести к локальному падению пары к промежуточному уровню 1.0315.

Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста.

Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота дальнейшего снижения пары. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует нейтральную позицию.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару краткосрочно ниже уровня 1.0375 с локальной целью 1.0315, если она закрепится ниже уровня 1.0375.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-Стрит откроется нейтрально в ожидании минуток ФРС…

 

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник в зеленой зоне благодаря лучшим, чем ожидалось данным индекса производственной активности США от Института менеджеров по продажам (ISM), который вырос до 53.4 пункта вместо ожидаемого значения в 53.0 пункта. Дополнительным плюсом также были официальные данные китайского индекса менеджеров по закупкам (PMI), который достиг 11-месячного максимального значения.

В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги компаний NewMarket Corp, Apple Inc и Golar LNG Ltd, которые подскочили от 2.97% до 3.44%. Из ведущих акций более всего потеряли Nu Skin Enterprises Inc, Amazon.com Inc и Research in Motion Ltd, которые потеряли от 2.05% до 2.31%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 50.03 (+0.58%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co,. Goldman Sachs и Bank of America выросли от 0.33% до 1.15%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13264.49 (+0.40%); S&P 500 – 1419.04 (+0.75%); NASDAQ Comp. – 3119.70 (+0.91%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,410.00 (-0.18%). Рынки США откроются в минусе.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне днем снижаются на фоне заявления ЦБ Китая о стратегии придерживаться осторожной денежно-кредитной политики. Очевидно, что до открытия китайского рынка в четверг котировки нефти будут оставаться под давлением равно, как инвесторы будут ожидать данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 125.04 (-0.30%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.55 (-0.65%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,674.30 (-0.32%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,283.90 (+1.30%).

На валютном рынке австралийский доллар продолжает оставаться под давлением из-за возможности понижения РБА на следующем заседании ключевой процентной ставки.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.09 (+0.15%).

 

Прогноз дня:

На фоне вероятного понижения процентной ставки в Австралии пара AUDUSD имеет все шансы достигнуть локального минимума этого года 1.0360

 

События сегодня:

Время московское

18.00 США Объем производственных заказов февраль n/a; 1,4% м/м; -1,0% м/м

allday США Объем продаж автомобилей и грузовиков март n/a; 14,6 млн.; 15,1 млн.

22.00 США Протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Минутки ФРС разочаровали инвесторов…

 

Европейский рынок акций во вторник оказался под давлением из-за новых опасений связанных со способностью Испании справиться с бюджетным дефицитом. Это вызвано тем, что по расчетам, государственный долг Испании в 2012 году достигнет 79.8% от ВВП при целевом уровне, рекомендуемом ЕС, в 60.0%. На этом фоне выросли доходности испанских гособлигаций, так доходность по 10-ним бумагам превысила важный уровень в 5.0%, достигнув 5.501%.

Под давлением оказались вчера бумаги компаний банковского и финансового сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.80 (-3.71%). Акции ING Groep, Banco Santander, BBVA, Intesa Sanpaolo и Unicredit потеряли от 3.79% до 4.97%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5838.34 (-0.62%); DAX 30 - 6982.28 (-1.05%); CAC 40 - 3406.78 (-1.62%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,376.00 (-0.267%). Европейские фондовые рынки откроются негативно.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1072.87 (-1.12%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.28% (-0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 1.85% (+0.047), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.17% (-0.053).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают корректироваться вниз на фоне отсутствия на рынках китайцев из-за продолжительных праздников в КНР. А также благодаря главной идее протокола ФРС, который был вчера опубликован, о том, что Федрезерв отошел от мысли о необходимости проведения новых мер количественного смягчения, так как состояние экономики США постепенно улучшается.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.68 (-0.14%), а американская нефть марки WTI (ICE) 103.57 (-0.43%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,670.20 (-0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 310.75 (-0.48%).

На валютном рынке доллар получает поддержку по всему фронту после публикации вчера минуток ФРС. Расчет на очередное повторение QE 3 пока не оправдывается и на этом фоне инвесторы уходят от риска, распродавая рискованные активы, и покупают американский доллар.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.63 (-0.02%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD после сильного падения вчера вечером и в азиатскую торговую сессию нашла поддержку на уровне 1.3183. Если это уровень не устоит, то она имеет все шансы продолжит снижение к уровню 1.3122

 

События сегодня:

12.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг март n/a; 48,7; 48,7

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг март n/a; 53,5; 53,8

13.00 Еврозона Объем розничных продаж февраль n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м

14.00 Германия Объем заказов в обрабатывающей промышленности февраль n/a; 1,3% м/м; -2,7% м/м

15.45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ n/a; n/a; 1,00%

16.00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера

16.15 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) по данным ADP март n/a; 209.000; 216.000

16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM март n/a; 56,8; 57,3

18.30 США Изменение запасов нефти 26.03-01.04 n/a; n/a; 7,1 млн. баррелей

20.10 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Ж.Буавена

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.04.04.2012г.

 

Протокол ФРС подтолкнул доллар к росту…

 

Публикация протоколов заседания FOMC вечером во вторник, по-видимому, окончательно расстроила многих инвесторов ставивших на высокую вероятность возобновления программы направленной на стимулирование национальной экономики. Опубликованный протокол заседания комитета по открытому рынку показал, что поддержка у Бернанке в лице сторонников дальнейшей поддержки экономики уменьшается. Так, например, сторонник дальнейшего проведения стимулирующих программ президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс считает, что ФРС должна продолжать стимулирование экономики. Но благодаря последним оптимистичным данным по росту экономики, он не коснулся в выступлении необходимости увеличения стимулирования, как он считал это необходимым ранее.

"Важно, чтобы мы продолжили монетарное стимулирование, которые уже проводится. Высокая безработица, невысокий спрос и неиспользование производственных мощностей — проблемы национального масштаба. Они относятся к тем проблемам, на которые можно повлиять с помощью денежной политики", - отмечается в тексте выступления Уильямса в университете Сан-Диего.(Bloomberg)

На этом фоне настроения инвесторов резко пошли на убыль и американский доллар начал получать серьезную поддержку. Дополнительным негативным фактором для единой валюты явились новые опасения, связанные с тем, что по расчетам, государственный долг Испании в 2012 году достигнет 79.8% от ВВП при целевом уровне, рекомендуемом ЕС, в 60.0%, хотя некоторым успокаивающим моментом были заявления официальных лиц ЕС, что дополнительная помощь Португалии не понадобится.

Откровенно слабые данные о сальдо внешней торговли товарами и услугами Австралии в феврале 2012 составило -451 млн. долларов, против +479 млн. в январе 2012. Экспорт, за вычетом сырья, снизился на 490 млн. долларов, или на 3%. Экспорт сырья упал на 253 млн. долларов, что составляет 9%. Экспорт немонетарного золота вырос на 365 млн. долларов. Экспорт услуг снизился на 141 млн. (3%). Такие довольно "невеселые" данные оказали сильное давление на австралийскую валюту и способствовали ее дальнейшему падению по всему фронту, за исключением евро, который сам оказался под сильнейшим давлением.

В целом можно говорить, что рынки по-прежнему продолжат нервно реагировать на всякого рода сигналы о невозможности продолжения стимулирования экономики США, хотя сама ФРС просто заняла выжидательную позицию, и будет реагировать уже, что называется, по месту.

Сегодня в центре внимания будет решение ЕЦБ по ставкам. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 1.00%. но возможно за этим последует комментарий по ее перспективам. И, конечно же, в фокусе будут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP. Если эти данные окажутся лучше ожиданий, это подтолкнет доллар к дальнейшему росту.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг март n/a; 53,5; 53,8

13.00 Еврозона Объем розничных продаж февраль n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м

14.00 Германия Объем заказов в обрабатывающей промышленности февраль n/a; 1,3% м/м; -2,7% м/м

15.45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ n/a; n/a; 1,00%

16.00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера

16.15 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) по данным ADP март n/a; 209.000; 216.000

16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM март n/a; 56,8; 57,3

18.30 США Изменение запасов нефти 26.03-01.04 n/a; n/a; 7,1 млн. баррелей

20.10 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Ж.Буавена

 

Сергей Костенко