Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Греческие проблемы опять в центре внимания…

 

Европейский рынок акций закончил неделю со снижением в ожидании результатов переговоров между Грецией и частными инвесторами. Частичная договоренность и отсутствие полноценного результата пока заставляет инвесторов не спешить и проявлять осторожность. Лидерами снижения были бумаги компаний International Power, BP, Petrofac, Weir Group, которые потеряли от 2.65% до 6.01%. В тоже время компании банковского сектора чувствовали себя весьма не плохо.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.15 (+1.01%).

Бумаги компаний европейского банковского сектора HSBC, Lloyds, Royal Bank Of Scotland, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas и Societe Generale выросли от 1.10% до 4.41%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5728.55 (-0.22%); DAX 30 - 6404.39 (-0.18%); CAC 40 - 3321.50 (-0.22%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2424.50 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются негативно.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1043.06 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (-0.025), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (-0.024), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.13% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне после пятничного провала в Нью-Йорке держатся стабильно в ожидании результатов голосования в Брюсселе по вопросу введения эмбарго против Ирана. Если будет принято решения под нажимом США ввести эмбарго, это окажет поддержку котировкам нефти, если же результат будет обратным цены на нефть могут продолжить снижаться.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.02 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.89 (-0.45%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,670.90 (+0.41%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 309.91 (-0.66%).

На валютном рынке наблюдается консолидация в ожидании результатов греческих переговоров и возможности введения эмбарго против Ирана. Также инвесторы будут пристально следить за результатами аукционов по размещению государственных облигаций Германии и Франции.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.46 (+0.07%).

 

Прогноз дня:

От результатов сегодняшних переговоров в Греции будет зависеть ситуация на валютном рынке. Если результаты переговоров пройдет положительно, можно ожидать локального роста пары EURUSD. Если же пара не сумеет закрепиться выше уровня 1.2900, то ее ожидает коррекция к уровню 1.2850.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Розничные продажи декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м

16.00 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,1% м/м

16.00 Канада Индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м

17.30 Канада Оптовые продажи ноябрь n/a; 1,2% м/м; 0,9% м/м

19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь n/a; 4,65 млн.; 4,42 млн.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.01.12г.

 

EURUSD

Пара после отката на 23% по Фибоначчи от максимальных значений с начала этого года, пытается продолжить свой рост, очевидно, на слухах о договоренностях между Афинами и частными кредиторами по вопросу реструктуризации долга. На графике пара демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции, хотя на дневном графике Stoch. перекуплены.

Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможный разворот вверх. Индикатор RSI также продолжает демонстрировать усиление восходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Если пара не закрепится выше уровня 1.2940. она имеет все шансы продолжить движение вверх к уровню 1.2985-1.3000. Если же этого не произойдет на негативных новостях возможно снижение вниз к уровню 1.2850.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-Стрит откроется нейтрально...

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу смешанно на фоне отчетности американских компаний за 4 квартал. Рост был ограничен неудачными результатами Google и General Electric, а также ожидания результатов переговоров в Греции.

Лидерами роста были бумаги компаний Intel Corp, Microsoft Corp и Sears Holdings Corp., акции которых подскочили от 2.93% до 13.03%.

Акции компаний Life Technologies C., Intuitive Surgical и Google Inc оказались в лидерах падения и потеряли от 3.26% до 8.38%.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.50 (+0.72%).

Акции Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America выросли от 0.98% до 1.58%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12720.48 (+0.76%); S&P 500 – 1315.38 (+0.07%); NASDAQ Comp. – 2786.70 (-0.06%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,312.20 (+0.11%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне подрастают, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке после результатов встречи в Брюсселе по вопросу принятия эмбарго против Ирана странами ЕС. Эмбарго вступит в силу с 1 июля этого года. "(Послы ЕС) согласовали санкции против Ирана", - сказал дипломат на условиях анонимности. (Рейтер)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.62 (+0.69%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.15 (+0.82%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,673.90 (+0.59%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,273.79 (-0.12%).

На валютном рынке доллар находится под давлением в ожидании решения греческих проблем.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.05 (-0.45%).

 

Прогноз дня:

От результатов сегодняшних переговоров в Греции будет зависеть ситуация на валютном рынке. Если результаты переговоров пройдет положительно, можно ожидать локального роста пары EURUSD. Если же пара не сумеет закрепиться выше уровня 1.2900, то ее ожидает коррекция к уровню 1.2850.

 

 

События сегодня:

Время московское

17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м

19.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей декабрь n/a; -20; -21

22.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А.Позена

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.24.01.2012г.

 

Рынок уже заложил в ценах греческий дефолт…

 

Греческий фактор по-прежнему в центре внимания. Еврогруппа против 4% купона по греческим облигациям и предлагает уровень в 3.5%, считая такую доходность грабительской. Но, несмотря на это, переговоры с частными кредиторами продолжаются и даже уже ходят слухи, что Германия может поддержать некий специальный платеж, если Афинам и переговорщикам не удастся договориться до 13 февраля. А пока надежды на спасение есть и рынки в это, судя по динамике, евро и фондовых рынков в это верят.

"Если Греция справится с проблемой, еврозона останется целой, - сказал Гикас Хардувелис на радиостанции BBC Radio 4. - Если Грецию, так сказать, отпустят, тогда рынок задастся вопросом, кто следующий, и еврозона распадется". (Рейтер)

Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на очередном заседании ЕС, которое пройдет 30 января и, которое, по мнению канцлера Германии г-жи Меркель, должно дать сигнал роста экономике.

На этом фоне весьма обыденной и как-то уже привычной выглядит решение ЦБ Японии оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0.10%. В комментарии министра финансов Азуми прозвучало уже также неизменное, что правительство тесно работает с Банком Японии, борясь с дефляцией, а господин Фурукава вторил ему, утверждая, что нисходящие риски включают сильную йену и дефляцию. В общем, ничего особенного.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на экономической статистике из Европы и США. И все сегодняшние события уже будут происходить через призму завтрашнего заседания ФРС по монетарной политике. Можно предположить, что если выступление главы ФРС Бернанке будет иметь положительные нотки, а для этого уже есть определенные причины, это приведет к росту оптимизма и окажет поддержку риск-аппетиту инвесторов с ослаблением доллара США. При этом единая валюта, которая как нам представляется, уже учитывает греческие риски, может получить дальнейшую поддержку против доллара США и попробовать еще подрасти.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь n/a; 49,1; 48,4

12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь n/a; 52,6; 52,4

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь n/a; 47,4; 46,9

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь n/a; 49,1; 48,8

allday Еврозона Саммит министров финансов ЕС

13.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора декабрь n/a; 12,7 млрд. фунтов; 15,2 млрд. фунтов

14.00 Еврозона Новые заказы в промышленности ноябрь n/a; -2,1% м/м; 1,8% м/м

17.30 Канада Розничные продажи без учёта автомобилей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м

17.30 Канада Розничные продажи ноябрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м

19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд январь n/a; 6; 3

20.15 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантен

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Греческие проблемы уже учтены в котировках рынком…

 

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник ростом благодаря результата оптимистичного аукциона по немецким облигациям. При этом доходности 10-летних облигаций снизились к уровню 1.96%. После сообщения о том, что Франция и Германия могут призвать к смягчению международных требований к банковским капиталам, чтобы воспрепятствовать кредитное сжатию, акции европейских банков поползли вверх. Лидерами рост были бумаги компаний банковского и добывающего сектора. Акции компаний Xstrata, Rio Tinto, Bhp Billiton, Tesco и BP прибавили от 1.07% до 1.98%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.27 (+3.85%).

Бумаги компаний европейского банковского сектора Royal Bank Of Scotland Deutsche Bank, , Intesa Sanpaolo, Societe Generale и Unicredit выросли от 2.55% до 10.44%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5782.56 (+0.94%); DAX 30 - 6436.62 (+0.50%); CAC 40 - 3338.42 (+0.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2421.50 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1048.21 (+0.49%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.05% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 1.97% (+0.013), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (-0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне стабильны, после решения ЕС участвовать в эмбарго Ирана. Существующая напряженность вокруг Ирана, а также надежды на экономический рост в США поддерживает котировки нефти.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.78 (+0.18%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.70 (+0.12%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,676.10 (-0.13%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.58 (+1.18%).

На валютном рынке наблюдается консолидация перед открытием торгов в Европе. Пара евродоллар уверенно держится выше уровня 1.3000, что позволит ей, если статистика из ЕС и новости о ходе переговоров вокруг Греции не выплеснут порцию оптимизма, продолжить расти в краткосрочной перспективе.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.95 (+0.02%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD достигла верхней границы среднесрочного нисходящего канала и если ей удастся преодолеть уровень 1.3060, тогда для нее открывается дорога вверх к уровню 1.3183. Но прежде чем она сделает эту попытку роста, возможно также небольшое коррекционное движение вниз к уровню 1.2940.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь n/a; 49,1; 48,4

12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь n/a; 52,6; 52,4

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь n/a; 47,4; 46,9

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь n/a; 49,1; 48,8

allday Еврозона Саммит министров финансов ЕС

13.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора декабрь n/a; 12,7 млрд. фунтов; 15,2 млрд. фунтов

14.00 Еврозона Новые заказы в промышленности ноябрь n/a; -2,1% м/м; 1,8% м/м

17.30 Канада Розничные продажи без учёта автомобилей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м

17.30 Канада Розничные продажи ноябрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м

19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд январь n/a; 6; 3

20.15 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантен

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.01.12г.

 

EURUSD

Пара после хорошего роста накануне консолидируется у своих максимальных уровнях с начала нового года. Дополнительный стимул к росту пара может получить, если на рынок поступят положительные новости, связанные с договоренностями между Афинами и кредиторами. Но пара также имеет все шансы откорректироваться перед новой попыткой вырасти.

Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на отсутствие ярко выраженной тенденции. Индикатор RSI показывает на возможность смены восходящей тенденции на нисходящую.

 

Торговые рекомендации. Если пара снизится ниже уровня 1.2985. она имеет все шансы продолжить движение вниз к уровню 1.2940. В тоже время если она преодолеет уровень 1.3060, тогда есть возможность продолжения роста к уровню 1.3180-85.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-Стрит откроется негативно на фиксации прибыли...

 

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник нейтрально в ожидании новой квартальной отчетности корпораций и решения ФРС по монетарной политике, которое станет известно завтра в 22.15 по Москве.

Лидерами роста были бумаги компаний высокотехнологического сектора. Акции Apple, Check Point Soft Te., Nvidia и Marvell Technology поднялись от 1.69% до 2.83%.

В лидерах падения оказались акции компаний Green Mountain Coff., Netflix и Research in Motion., которые потеряли от 4.85% до 8.47%.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.60 (+0.23%).

Акции Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America выросли от 0.71% до 2.55%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12708.82 (-0.09%); S&P 500 – 1316.00 (+0.05%); NASDAQ Comp. – 2784.17 (-0.09%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,312.20 (+0.11%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне корректируются, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке в ожидании развития событий вокруг Греции и результатов заседания ФРС по монетарной политике после выхода хороших данных индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы (PMI) из ЕС.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.05 (-0.47%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.06 (-0.53%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,303.30 (-0.59%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,283.50 (+0.76%).

На валютном рынке пара евродоллар получила поддержку благодаря хорошей статистике из ЕС. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы (PMI) в январе вышел на уровне 50.4 пункта против прогноза 48.5 пункта. Положительное торговое сальдо Италии со странами вне ЕС в декабре вышло на уровне 2 млрд. евро против дефицита годом ранее, что также поддержало настроения игроков.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.11 (+0.22%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD преодолеет уровень верхней границы среднесрочного нисходящего канала 1.3050 и закрепится выше него, тогда для нее открывается дорога вверх к уровню 1.3183. Если же этого сделать не удастся, тогда можно ожидать коррекционного движения вниз к уровню 1.2940.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 Канада Розничные продажи без учёта автомобилей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м

17.30 Канада Розничные продажи ноябрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м

19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд январь n/a; 6; 3

20.15 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантен

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.25.01.2012г.

 

Сегодня в фокусе комментарий Бернанке…

 

Очередная неспособность греческих властей и их кредиторов опять негативно сказалась на отношении инвесторов к кризису в Европе. Приостановившиеся переговоры не несут ничего хорошего, но в тоже время рынки уже устали от нескончаемой эпопеи по спасению Эллады, а по сути говоря, себя любимых Евросоюзом. И это все явственнее проявляется в том, что рынки уже не так нервно реагируют на негатив из Греции. То, что дефолт случится, уже никто собственно не сомневается. Единственно, что сейчас интересует рынки, так это будет ли он управляемым или нет. Инвесторы опасаются эффекта домино, они беспокоятся о том, не потянет ли за собой в пропасть Греция и другие европейские страны. На этом фоне интересно заявление рейтингового агентства S&P.

"Рейтинг Греции, скорее всего, будет понижен до "выборочного дефолта", - сообщил управляющий директор рейтингового агентства Standard & Poor's Джон Чэмберс. (Рейтер)

В агентстве надеются, что дефолт Афин и последующий за ним выход из зоны евро не разрушит кредитоспособность других стран.

На этом фоне продолжает радовать квартальная корпоративная статистика из-за США. Финансовые результаты Apple в первом квартале нового финансового года оставили далеко позади прогнозы экспертов. За этот период компания продала 37.04 миллиона iPhone и 15.34 миллиона iPad, что вдвое превышает результат прошлого года за этот период. Тем самым Apple вышла на уровень компании акции, которой являются самыми дорогими.

Положительные результаты "яблочной" компании благотворно повлияли на настроения инвесторов и позволяют говорить о том, что США остаются локомотивом мировой экономики и, похоже, первыми будут выходит среди стран с развитой экономикой из кризиса.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на решении ФРС по монетарной политике и, конечно же, на выступлении главы ФРС Б. Бернанке. Оптимизм или его пессимизм, несомненно, зададут тон на мировых торговых площадках. Позитивные слова об улучшении ситуации в Штатах благотворно скажутся на склонности инвесторов покупать рискованные активы и несомненно окажут негативное влияние на доллар США, что приведет к росту высокодоходных и сырьевых валют против доллара США.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь n/a; 107,7; 107,2

allday all Первый день Всемирного экономического форума в Давосе

13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии

13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,1% кв/кв; 0,6% кв/кв

13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь n/a; 35.300; 34.700

13.30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь n/a; 0,4% 3м/3м; 0,2% 3м/3м

15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь n/a; -19; -23

17.15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь n/a; -0,3% м/м; 7,3% м/м

19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м

19.30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 n/a n/a -3,4 млн. баррелей

23.15 США Заявление ФРС по процентной ставке

23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Квартальная статистика от Apple поддерживает рынки…

 

Европейский рынок акций закончил торги во вторник в красной зоне на фоне отсутствия договоренностей между Грецией и ее кредиторами по замене одних государственных облигаций на другие. Камнем преткновения стал уровень предлагаемой доходности. Инвесторы желают получить бумаги с купоном не ниже 4%, а коллеги Греции по ЕС не соглашаются на это, считая данную цифру грабительской. Лидерами снижения были бумаги телекоммуникационных и технологических компаний France Telecom, CRH, Telecom Italia, и NOKIA Finland, которые упали от 2.18% до 6.62%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 110.08 (-1.07%).

Бумаги компаний европейского банковского сектора Barclays, Lloyds, Royal Bank Of Scotland и Societe Generale упали от 1.86% до 5.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5751.90 (-0.53%); DAX 30 - 6419.22 (-0.27%); CAC 40 - 3322.65 (-0.27%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2440.50 (+0.45%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1045.01 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.07% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 2.00% (+0.003), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают на фоне напряженности вокруг Ирана, а также ожидания улучшения спроса на сырую нефть в США на фоне неплохой корпоративной отчетности корпораций. Но европейские проблемы в целом ограничивают дальнейший рост котировок.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.43 (+0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.08 (+0.13%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,668.60 (+0.25%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.69 (+0.35%).

На валютном рынке затишье в ожидании пресс-конференции Бернанке и результатов решения ФРС по монетарной политике. Отсутствие договоренности между кредиторами и Афинами сдерживает рост единой валюты против доллара США, но в тоже время вероятность дефолта уже учтена в котировках. Сегодня также внимание будет сосредоточено на бизнес-форуме в Давосе.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.01 (-0.03%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD достигла верхней границы среднесрочного нисходящего канала и если ей удастся преодолеть уровень 1.3050, тогда для нее открывается дорога вверх к уровню 1.3183.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь n/a; 107,7; 107,2

allday all Первый день Всемирного экономического форума в Давосе

13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии

13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,1% кв/кв; 0,6% кв/кв

13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь n/a; 35.300; 34.700

13.30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь n/a; 0,4% 3м/3м; 0,2% 3м/3м

15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь n/a; -19; -23

17.15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь n/a; -0,3% м/м; 7,3% м/м

19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м

19.30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 n/a n/a -3,4 млн. баррелей

23.15 США Заявление ФРС по процентной ставке

23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 25.01.12г.

 

EURUSD

Пара несмотря на отсутствие договоренностей между Грецией и ее кредиторами пытается преодолеть линию сопротивления на фоне хорошей корпоративной отчетности американских компаний и ожидания положительных новостей от канцлера Германии Меркель, которая будет сегодня выступать в Давосе.

Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения восходящей тенденции. Индикатор RSI пока не указывает на четко выраженную восходящую картину.

 

Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1.3050, она имеет все шансы продолжить движение вверх к уровню 1.3185.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.26.01.2012г.

 

ФРС намекнул на возможность возобновления стимулов…

 

Негативно оценив перспективы европейского долгового кризиса, глава ФРС Бен Бернанке в среду заявил, что до конца 2014 года ключевая процентная ставка будет оставаться на беспрецедентно низком уровне в диапазоне 0.0-0.25%. Помимо этого результатом двухдневного заседания была констатация слабости рынка недвижимости и сделан намек на возможность возобновления стимулирующих программ для поддержки национальной экономики. Впервые за свою историю ЦБ США очертил инфляционные ориентиры – 2%.

"Я не думаю, что мы сейчас готовы объявить, что вошли в новую, сильную фазу, - сказал Бернанке. - Если продлится ситуация с инфляцией ниже ориентира и очень, очень медленно снижающейся безработицей, то... логика нашей концепции говорит, что нам придется искать способы сделать больше". (Рейтер)

Новости из Штатов вызвали ралли на американском фондовом рынке, способствовали росту сырьевых активов и, конечно же, ослаблению доллара США.

На этом фоне пара евродоллар в моменте преодолела важный психологический уровень 1.3100 и пока находится на этом уровне. Главной причиной этого стало повышение шансов на возобновление программы количественного смягчения, которая приведет к использованию доллара как заемной валюты.

Можно предположить, что в краткосрочной перспективе доллар будет оставаться под давлением, что, несомненно, окажет поддержку основным валютам.

Сегодня внимание рынка будет обращено на выход данных с рынка труда США. Можно предположить, что если данные продемонстрирую продолжение динамики последнего времени в сторону снижения количества заявок на пособие по безработице, это окажет поддержку росту рискованных активов и ослаблению доллара США в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

Время московское

15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI январь n/a; 1; 9

17.30 США Базовый индекс цен на товары длительного пользования декабрь n/a; 1,0% м/м; 0,3% м/м

17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 16.01-22.01 n/a; 371.000; 352.000

17.30 США Индекс цен на товары длительного пользования декабрь n/a; 2,1% м/м; 3,7% м/м

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь n/a; 322.000; 315.000

19.00 США Индекс опережающих индикаторов от Conference Board декабрь n/a; 0,7% м/м; n/a

19.30 США Изменение запасов природного газа 16.01-22.01 n/a; n/a; -87 млрд. куб. Футов

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

ФРС обнадежила рынки…

 

Европейский рынок акций закрылся в среду смешанно на фоне фиксации прибыли перед решением ФРС по монетарной политике, слабой квартальной отчетности и отсутствия прогресса в переговорах между Грецией и ее кредиторами. Под давлением оказались бумаги компаний Air Liquide, Telecom Italia и Eni, которые упали от 2.14% до 2.60%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 110.54 (+0.42%).

Бумаги компаний европейского банковского сектора Unicredit, Saint Gobain и BNP Paribas поднялись от 1.28% до 1.73%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5723.00 (-0.50%); DAX 30 - 6421.85 (+0.04%); CAC 40 - 3312.48 (-0.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,442.00 (+0.91%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1039.64 (-0.51%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.92% (-0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.16% (+0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут в преддверии начала европейской торговой сессии на ожиданиях восстановления спроса в Штатах после вчерашнего заявления ФРС о ее намерении оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне до конца 2014 года.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.70 (+0.80%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.15 (+0.75%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.10 (+0.83%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 316.37 (+0.53%).

На валютном рынке после вчерашнего решения ФРС по монетарной политике доллар продолжает оставаться под давлением. Европейские проблемы никуда не ушли и будут по-прежнему отрицательно влиять на рынок.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.49 (-0.29%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD достигла новых максимальных значений с начала года на новостях от ФРС. Дополнительным стимулом к росту пары после некоторой коррекции могут быть данные статистики из США. Если данные окажутся позитивными, это может подтолкнуть пару к уровню 1.3185.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь n/a; 107,7; 107,2

allday all Первый день Всемирного экономического форума в Давосе

13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии

13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,1% кв/кв; 0,6% кв/кв

13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь n/a; 35.300; 34.700

13.30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь n/a; 0,4% 3м/3м; 0,2% 3м/3м

15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь n/a; -19; -23

17.15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь n/a; -0,3% м/м; 7,3% м/м

19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м

19.30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 n/a n/a -3,4 млн. баррелей

23.15 США Заявление ФРС по процентной ставке

23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.01.12г.

 

USDCAD

Пара довольно сильно снизилась, преодолев минимумы начала декабря 2011 года. Основной причиной роста канадского доллара является не только неплохая экономическая ситуация в Канаде, но и хоть и слабое, но улучшение экономики США. Дополнительным стимулом к снижению является вчерашнее решение ФРС оставить на прежнем уровне 0.0-0.25% ключевую процентную ставку и не менять ее до конца 2014 года.

Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI указывает на продолжение умеренного снижения пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолеет уровень 1.0000 и закрепится ниже него, она имеет все шансы продолжить движение к уровню 0.9895.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

ФРС своим решением по монетарной политике толкает доллар вниз...

 

Американский фондовый рынок в среду совершил ралли на фоне заявления ФРС об оставлении предельно низкого уровня ключевой процентной ставки в диапазоне 0.0%-0.25%. Также благодаря неуемному подъему котировок акций компании Apple рост, которых позволил индексу NASDAQ Composite вырасти более 1%. Помимо этого, ФРС сообщила, что намерена держать ставки неизменными до конца 2014 года и соблюдать инфляционный уровень в 2%, с возможной перспективой новых стимулирующих мер.

Лидерами роста были бумаги компаний Intel, QUALCOMM, и Broadcom Corp поднялись от 0.69% до 2.19%.

В лидерах падения оказались акции компаний General Electric Co, Broadcom Corp, Caterpillar Inc., Apple и Research in Motion., которые прибавили от 1.54% до 8.59%.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.53 (+0.14%).

Акции Citigroup, Bank of America и SunTrust Banks Inc. прибавилии от 0.20% до 1.55%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12758.85 (+0.66%); S&P 500 – 1326.06 (+0.87%); NASDAQ Comp. – 2818.31 (+1.14%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,323.80 (+0.27%). Рынки США откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке в ожидании роста спроса на сырую нефть в США и из-за эмбарго в отношении Ирана, которое прекратит экспорт нефти в Европу и будет способствовать, по оценкам экспертов, росту цен на нефть на 30%.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.49 (+1.51%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.67 (1.26%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,719.00 (+0.94%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,289.14 (+0.59%).

На валютном рынке продолжается снижение американского доллара, вызванное решением ФРС по монетарной политике, которое было вчера озвучено. Евро получает хорошую поддержку, а вот рост японской иены против доллара США негативно сказывается на японском рынке, что может в перспективе опять привести к валютным интервенциям со стороны ЦБ Японии для удержания национальной валюты на приемлемом уровне против доллара США и евро.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.44 (-0.35%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD продолжает расти к ключевому уровню 1.3185, преодоление этого уровня и закрепления выше него открывает для пары возможность роста к верхней границе канала – 1.3300.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 США Базовый индекс цен на товары длительного пользования декабрь n/a; 1,0% м/м; 0,3% м/м

17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 16.01-22.01 n/a; 371.000; 352.000

17.30 США Индекс цен на товары длительного пользования декабрь n/a; 2,1% м/м; 3,7% м/м

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь n/a; 322.000; 315.000

19.00 США Индекс опережающих индикаторов от Conference Board декабрь n/a; 0,7% м/м; n/a

19.30 США Изменение запасов природного газа 16.01-22.01 n/a; n/a; -87 млрд. куб. Футов

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.27.01.2012г.

 

Сегодня в фокусе рынка данные по ВВП США…

 

Зашедшие в тупик переговоры греческих властей с частными кредиторами продолжают тормозить позитивные новости от ФРС, которая приняла решение оставить денежно- кредитную политику без изменений и намекнула о возможности возобновления программы количественного смягчения, если это будет необходимо. Главным переговорщиком от лица частных инвесторов является глава Международного института финансов (IIF) Чарльз Даллара, который ведет активные переговоры от лица частных кредиторов с правительством Греции. А так как пока договориться не удается, то после позитива от ФРС рынки опять вспомнили европейские проблемы и пока не спешат продолжать покупать рискованные активы.

"В Париже Даллара общался с банкирами, чтобы определить их позиции, и, согласно источникам, они представят новое предложение о процентных ставках по купону на уровне 3,75 процента", - сообщила газета Ethnos, не указав источников. (Рейтер)

 

Единая валюта продолжает удерживать занятые ранее уровни на фоне сообщений греческих газет о том, что есть некоторый прогресс в переговорах с кредиторами. Пара EURUSD находится выше важного в психологическом смысле уровня 1.3100. Удержание этого уровня позволит паре продолжить свой рост, тем более, если прогресс в переговорах действительно будет достигнут.

Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице не порадовали инвесторов. Число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросли на 88 000 до 3 554 000, что указывает на неровное восстановление рынка труда. Слабые данные с рынка недвижимости также не способствовали росту оптимизма инвесторов. На фоне греческих проблем и слабой статистики, вчера росли доходности американских и германских облигаций, что указывало нежелание инвесторов взять некоторую паузу в преддверии публикации данных по ВВП за 4 квартал, которые будут опубликованы сегодня. Прогнозируется, что ВВП вырастет на 2%.

Можно предположить, что если данные по ВВП США не подкачают, а по греческим проблемам наметится прогресс, это может способствовать дальнейшему локальному ослаблению доллара США.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь n/a; 2,3% г/г; 2,0% г/г

13.00 Еврозона Кредитование частного сектора декабрь n/a; 2,1% г/г; 1,7% г/г

allday all Третий день Всемирного экономического форума в Давосе

14.30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF январь n/a; -0,06; 0,01

17.30 США ВВП 4 кв. 2011 n/a; 3,1% кв/г; 1,8% кв/г

17.30 США Дефлятор ВВП 4 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/г; 2,6% кв/г

18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от UoM январь n/a; 74,2; 74,0

18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от UoM январь n/a; n/a; 3,2%

 

Сергей Костенко