Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 14.09.2011г.

 

 

Европа стоит с протянутой рукой…

 

Новые слухи о том, что китайские власти будут выкупать европейские облигации, в том числе и итальянские, воодушевили во вторник инвесторов, правда, не надолго. Уже сегодня премьер-министр КНР Вэнь Цзябао заявил, что Пекин не может в одиночку решать европейские и американские проблемы, необходимо и ЕС и США самим поднапрячься, а не ожидать, что все решит Китай. Он заявил, что верит в то, что Европа проблемы решит и «поднебесная» готова протянуть руку помощи, но при этом выразил обеспокоенность греческой проблемой.

"Европейские страны испытывают суверенные долговые проблемы. Мы говорили бесчисленное количество раз, что Китай готов протянуть руку помощи, и мы продолжим инвестировать там",- сказал Вэнь чиновникам и руководителям компаний, собравшимся на летнюю сессию Мирового экономического форума, который проходит в китайском портовом городе Далянь. (Рейтер)

На этом фоне рынки пока не верят в быстрое разрешение европейского долгового кризиса, тем более, что некоторые европейские лидеры дают противоречивые комментарии, как например, канцлер ФРГ А. Меркель. Она на прошлых выходных заявила, что дефолт Греции по долгам является возможным, а вот вчера уже сообщила, что необходимо Афинам помогать. Естественно на таком фоне неопределенности валютные рынки продолжает бросать то вверх, то вниз. А единая валюта упала к значениям февраля этого года.

Состояние неопределенности продолжается, и по этой причине доллар США продолжает расти и, возможно, что еще этот рост продолжится в краткосрочной перспективе, так как инвесторы сильно напуганы и реагируют на любые новости и слухи из Европы.

 

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице август n/a; 34.600; 37.100

12.30 Велиокбритания Индекс средней заработной платы июль n/a; 2,7% 3м/г; 2,6% 3м/г

12.30 Великобритания Уровень безработицы июль n/a; 7,9%; 7,9%

13.00 Еврозона Промышленное производство июль n/a; 1,5% м/м; -0,7% м/м

16.30 США Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

16.30 США Индекс цен производителей август n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Розничные продажи август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

16.30 США Базовый индекс цен производителей август n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/М

16.30 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

16.30 Канада Уровень загруженности мощностей 2 квартал n/a; 79,7%; 79,0%

18.00 США Деловые запасы июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 4-10 сентября n/a; n/a; -4,0 миллиона баррелей

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.09.2011.

 

 

AUDUSD

Пара продолжает находиться под давлением в результате падения риск аппетита инвесторов на фоне европейского долгового кризиса, который грозит дефолтом Греции по долгам. Исходя из этого, можно предположить, что пара хотя и может отскочить, но в целом продолжит находиться под давлением из-за падения цен на товарно-сырьевом рынке и общего неприятия инвесторами риска.

Осциллятор Stoch. вошел в зоне перепроданности, RSI, находясь ниже 50%, указывает на возможность продолжения боковой тенденции, индикатор MACD также демонстрирует возможность ослабления нисходящего движения.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх с возможной целью 1,0000 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Нестабильность на рынках продолжается…

 

Американский фондовый рынок во вторник вырос на ожиданиях разрешения европейского долгового кризиса, возможного участия Пекина в покупке европейских облигаций и некотором желании инвесторов откупить подешевевшие акции компаний.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.34 (+1.19%).

Акции Wells Fargo & Cо. поднялись на 1.08%, Citigroup Inc. на 0.33%, JPMorgan Chase & Co. на 0.22%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,105.80 (+0.40%), S&P 500 – 1,172.87 (+0.91%), NASDAQ Comp. – 2,532.15 (+1.49%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,173.40 (+0.70%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Предполагается, что запасы нефти должны снизиться на -4,0 миллиона баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.24 (+0.31%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.60 (-0.68%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1,839.00 (-1.10%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,111.00 (+0.65%).

На валютном рынке доллар снижается, но в целом ситуация остается сложной и неоднозначной и вряд ли можно ожидать кардинального изменения общей ситуации.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.02 (-0.02%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что рынок продолжит лихорадить и в целом тенденция останется нисходящей.

 

События сегодня:

 

Время московское

16.30 США Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

16.30 США Индекс цен производителей август n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Розничные продажи август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

16.30 США Базовый индекс цен производителей август n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/М

16.30 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

16.30 Канада Уровень загруженности мощностей 2 квартал n/a; 79,7%; 79,0%

18.00 США Деловые запасы июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 4-10 сентября n/a; n/a; -4,0 миллиона баррелей

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европа замерла в ожидании развития событий...

 

Европейский рынок акций в среду закончил торги ростом, надеясь, что Еврокомиссии удастся реализовать план по созданию единых облигаций ЕС. Также у рынка появились надежда, что Пекин будет покупать европейские гособлигации.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 95.43 (+0.73).

Бумаги Deutsche Bank выросли на 1.62%, Bank Ireland на 1.85%, а Intesa Sanpaolo подскочили на 3.36%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,227.02 (+1.02%); DAX 30 - 5,340.19 (+3.36%); CAC 40 - 2,949.14 (+1.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,103.00 (+1.01%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 913.22 (+1.42%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.87% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.44% (+0.027).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением после вчерашнего снижения на фоне выхода данных о росте запасов бензина в США и ожидания падения спроса на нефтепродукты в США.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.04 (-0.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.50 (-0.46%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,813.10 (-0.73%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 334.12 (-0.49%).

На валютном рынке доллар получает поддержку против основных валют за исключением иены и франка. Это обусловлено напряженностью на рынках, которая вызвана европейским долговым кризисом. В целом рынок замер, и инвесторы ожидают выхода важной статистики из США и ЕС.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.06 (+0.23%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что после некоторого отскока пара EURUSD, скорее всего, продолжит свое снижение к 1.3427.

 

События сегодня:

Время московское

11.15 Швейцария Промышленное производство 2 квартал n/a 3,3%; кв/кв; -9,2% кв/кв

11.30 Швейцария Решение Швейцарского национального банка по ставке сентябрь n/a; <0,25% ;<0,25%

12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ

12.30 Великобритания Розничные продажи август n/a; -0,2% м/м; 0,2% м/м

12.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей август n/a;n/a; 3,9%

13.00 Еврозона Индекс потребительских цен август n/a; 2,5% г/г; 2,5% г/г

13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен август n/a; 1,2% г/г ;1,2% г/г

13.00 Еврозона Изменение числа занятых 2 квартал n/a; 0,2% кв/кв; 0,1% кв/кв

16.30 США Базовый индекс потребительских цен август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 4-10 сентября n/a; 410.000; 414.000

16.30 США индекс потребительских цен август n/a; 0,3% м/м ;0,5% м/м

16.30 США Сальдо платежного баланса 2 квартал n/a;-121 млрд. долл.; США -119 млрд.

16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк (Empire) сентябрь n/a; -3,9; -7,7

16.30 Канада Производственные продажи июль n/a; 1,3% м/м; -1,5% м/м

16.30 Канада Продажи новых автомобилей июль n/a; n/a; 10,8% м/м

17.15 США Уровень загруженности мощностей август n/a; 77,5% ;77,5%

17.15 США Промышленное производство август n/a ;0,1% м/м; 0,9% м/м

18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфии сентябрь n/a; -14,4; -30,7

18.30 США Запасы природного газа за неделю 4-10 сентября n/a; n/a; 64 млрд. куб. футов

21.45 США Выступление члена FOMC Дэниэла Тарулло

22.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

 

GBPUSD

Пара получает поддержку на фоне сегодняшней статистики по розничным продажам в Великобритании, которая вышла в русле ожиданий и не смогла подпортить положительное настроение инвесторам вызванное оптимизмом выступления канцлера ФРГ Меркель. По этой причине пара имеет шанс подрасти, хотя в целом негатива еще на рынке достаточно.

Осциллятор Stoch. вошел в зону перепроданности, указывая на возможность приостановки восходящей тенденции, RSI, находясь выше 50%, указывает на возможность приостановления роста пары, индикатор MACD также демонстрирует возможность дальнейшего роста.

 

Торговые рекомендации. Продаем пар, если не будет преодолен уровень 1,5820. Если же пара его преодолеет, тогда она имеет шанс достигнуть уровня 1,5870 краткосрочной перспективе с дальнейшей возможностью роста к уровню 1,5930.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 16.09.2011г.

 

 

Доллар ослабел, но не надолго…

 

На мировых рынках основным драйвером влияющим на настроения инвесторов по-прежнему является ситуация вокруг европейского долгового кризиса. Европейские лидеры, похоже, решились до конца насколько это возможно, оказывать помощь Греции, пока не будет подготовлена правовая база для выхода страны из валютного союза. Резкие заявления лидеров Франции и Германии о том, что помощь будет оказана наряду с решением пяти крупных ЦБ ЕС о вливании долларов в европейскую банковскую систему путем проведения трех новых операций, поддержало единую валюту и в целом оказало давление на американский доллар.

Решение европейских ЦБ направлено на сдерживание нового кризиса ликвидности. ЕЦБ заявил, что будут объединены усилия с Федрезервом США, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским национальным банком для проведения трех операций по предоставлению долларовой ликвидности. Важным является то, что эти действия направлены против острой нехватки долларов и то, что кредитные линии будут открыты до конца года сроком на 3 месяца.

В моменте эта новость оказала решающее воздействие на рынки, и доллар оказался под сильным давлением. Участники рынка абсолютно игнорировали негативную статистику из США, которая уже традиционно оказалась довольно слабой. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали рост на 11 тыс. до 428 тыс. при прогнозе роста на 1 тыс. Рынки просто решили не замечать этого и отыграли новости от европейских ЦБ.

Но это все продолжалось недолго, так как на рынок опять вернулось осознание того, что долговой кризис никуда не исчез, а над Грецией все также нависает возможность дефолта.

На этом фоне, скорее всего, можно ожидать продолжение состояния неопределенности, которое в целом позволит доллар удерживать свои позиции.

 

Статистика сегодня:

12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса июль n/a; -5,6 млрд. евро; -7,4 млрд. евро

13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июль n/a; 1,7 млрд. евро; -1,6 млрд.евро

16.30 Канада Объем покупок финансовых активов иностранными инвесторами июль n/a; n/a; -3,46 млрд. канад. долларов

17.00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами июль n/a; 27,3 млрд. долларов; США 3,7 млрд. долларов

17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских поведений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 56,2; 55,7

17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a;3,5%

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-стрит возьмет паузу в конце недели…

 

Американский фондовый рынок в четверг продолжил расти на фоне новостей из Европы о предоставлении кредитной линии в долларах европейским банкам от пяти ЦБ – ЕЦБ, Банка Англии, ЦБ Японии, ФРС и ЦБ Швейцарии. Инвесторы при этом полностью игнорировали откровенно слабые данные с рынка труда. Число заявок на пособие по безработице выросло против ожидаемого уровня в 1000 на 11000.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.85 (+2.29%).

Акции Bank of America поднялись на 3.97%, Citigroup Inc. на 4.38%, а JPMorgan Chase & Co. на 3.08%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,433.20 (+1.66%), S&P 500 – 1,209.11 (+1.72%), NASDAQ Comp. – 2,607.07 (+1.34%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,200.00 (-0.35%). Рынки США откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено. Brent растет на фоне предоставления кредитной линии банкам ЕС, а WTI теряет на фоне ожидания снижения потребления в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.85 (+0.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.24 (-0.18%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1,788.10 (+0.38%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,151.76 (+2.28%).

На валютном рынке доллар получает поддержку после того как были отыграны новости из ЕС, а новых положительных новостей пока нет и поэтому доллар продолжает в целом удерживать позиции против основных валют.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.54 (+0.35%).

 

Прогноз дня:

Исходя из той ситуации, которая складывается на рынке, можно предположить, что доллар будет получать в краткосрочной перспективе поддержку против основных валют.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Объем покупок финансовых активов иностранными инвесторами июль n/a; n/a; -3,46 млрд. канад. долларов

17.00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами июль n/a; 27,3 млрд. долларов; США 3,7 млрд. долларов

17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских поведений от Мичиганского университета сентябрь n/a; 56,2; 55,7

17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a; n/a;3,5%

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.09.2011.

 

 

EUR/USD

Пара, несмотря на положительные новости о предоставлении кредитной линии европейским банкам, продолжает находиться под давлением и, возможно, еще получит дополнительный импульс к снижению в краткосрочной перспективе на фоне разгоревшегося долгового кризиса в ЕС.

Осциллятор Stoch. указывает на то, что пара еще имеет возможность к росту, но RSI, находясь ниже 50%, демонстрирует возможность приостановления роста пары, индикатор MACD также демонстрирует возможность дальнейшего роста.

 

Торговые рекомендации. Можно предположить, что если пара не преодолеет уровень 1,3916 и не закрепится выше него, тогда существует вероятность снижения пары к уровню 1,3672 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар продолжит укрепляться...

 

Европейский рынок акций закончил неделю смешанно, продолжая отыгрывать новости связанные решением крупнейших ЦБ влить долларовую ликвидность на европейских финансовый рынок и двигаясь вслед за растущим рынком США.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.26 (-1.13).

Бумаги Intesa Sanpaolo упали на 2.85%, а Bank Ireland рухнули на 7.89%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,368.41 (+0.58%); DAX 30 - 5,573.51 (+1.18%); CAC 40 - 3,031.08 (-0.48%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,083.00 (-2.34%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 937.85 (+0.61%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.041), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.064), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.49% (-0.041).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением в результате увеличения опасений связанных со снижением спроса на нефть в мире и ростом доллара. Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.37 (-0.76%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.61 (-1.56%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,770.30 (-0.62%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 339.55 (-0.92%).

На валютном рынке доллар растет на фоне ожидания дефолта Греции и предвыборных политических проблем партии А. Меркель. Решение влить долларовую ликвидность на европейский рынок оказало краткосрочное давление на доллар. На этом фоне все основные валюты падают против доллара США за исключением иены.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.19 (+0.77%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пара EURUSD имеет все шансы продолжить снижение к 1.3427.

 

События сегодня:

Время московское

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь n/a; 15; 15

22.00 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

 

EURUSD

Пара после сильного ГЭПа вниз на фоне неудачной встречи в эти выходные министров финансов Евросоюза в Польше, пытается отскочить вверх. После такого сильного падения отскок вероятен, но вряд ли превратится в изменение тенденции.

Осциллятор Stoch. указывает на то, что пара имеет ограниченную тенденцию к росту, но RSI, находясь ниже 50%, демонстрирует усиление падения пары, индикатор MACD также не демонстрирует возможность разворота пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх, если же пара преодолеет уровень 1,3670 и закрепится ниже него, тогда существует вероятность снижения пары к уровню 1,3430 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 19.09.2011г.

 

 

Доллар продолжит расти…

 

Опять министрам финансов еврозоны на этих выходных не удалось договориться по вопросу разрешения европейского долгового кризиса на собрании министров финансов Евросоюза в Польше. То, что происходит в ЕС это уже не трагедия, а какой-то фарс. Лидеры ЕС как заколдованные повторяют, что Греция должна, наконец, ввести режим жесткой экономии. А Афины, беря под козырек, со всем соглашаются, но ничего не делают, да и не способны они ничего сделать из-за внутриполитической ситуации, которая крайне накалена и характеризуется общими негативными настроениями населения. А значит, напрашивается такой вывод – дефолт Греции из-за неспособности разрешить свои финансовые проблемы неизбежен.

Доверие, на этом фоне, к лидерам Европы все падает и падает, так как вместо решительных мер направленных на разрешение долгового кризиса идут одни лишь разговоры и никакие действия не предпринимаются. Похоже, лидеры ЕС надеются, что кризис будет сам собой разрешен. При этом Регуляторы Европейского союза и Международного валютного фонд, скорее всего, одобрят очередной финансовый транш Афинам, что ситуацию не решит, а лишь продолжит пред дефолтную агонию Греции.

В тоже время пятничная статистика из США оказалась неплохой, что поддержало американский рынок. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре составил 57,8пункта, что выше уровня в 50 пунктов и говорит о некотором улучшении настроений потребителей в Штатах.

На этом фоне, скорее всего, можно ожидать продолжение состояния неопределенности, которое в целом позволит доллару не только удерживать свои позиции, и еще подрасти против основных валют, в первую очередь против евро.

 

Статистика сегодня:

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь n/a; 15; 15

22.00 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Американский рынок откроется в негативной зоне…

 

Американский фондовый рынок закончил неделю в плюсе на фоне новых надежд, что ФРС все-таки примет решение на двухдневном заседании, которое пройдет во вторник и среду в каком-либо виде поддерживать национальную экономику, а также некоторых надеждах, что европейцы, наконец, возьмутся за решение своих долговых проблем.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.69 (-0.41%).

Акции Bank of America снизились на 1.36%, Wells Fargo & Cо. на 0.95%, а акции JPMorgan Chase & Co. потеряли 1.12%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,509.10 (+0.66%), S&P 500 – 1,216.01 (+0.57%), NASDAQ Comp. – 2,622.31 (+0.58%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,194.10 (-1.46%). Рынки США откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются на фоне озабоченности тем, что спрос на сырьевые активы будет снижаться из-за экономических проблем в еврозоне и США. Также снижению цен на нефть способствует рост доллара на валютном рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.85 (+0.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.24 (-0.18%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1,822.80 (+0.45%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,148.83 (-0.26%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют на фоне отсутствия решения европейского долгового кризиса и общего снижения риск-аппетита инвесторов на мировом рынке.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.09 (+0.65%).

 

Прогноз дня:

Исходя из той ситуации, которая складывается на рынке, можно предположить, что пара EURUSD имеет все шансы упасть к уровню 1.3472, GBPUSD к уровню 1.5625 в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

Время московское

18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь n/a; 15; 15

22.00 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар растет, и будет расти из-за европейских проблем...

 

Европейский рынок акций закрылся в понедельник падением на фоне разочарования, что удастся разрешить долговой кризис. Дополнительным негативом было решение рейтингового агентства Standard and Poor's понизить кредитный рейтинг Италии на одну ступень до "А" с "А+" с сохранением негативного прогноза, при этом в агентстве сослались на ухудшение экономической перспективы страны.

"На наш взгляд, меры, включенные в график реализации Национального плана реформ Италии, едва ли улучшат экономические показатели страны, особенно на фоне ужесточения финансовых условий и мер жесткой экономии правительства", - заявило агентство. (Рейтер)

Решение S&P оказалось для рынка неожиданным и оказало ошеломляющее действие.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 96.95 (-3.30).

Бумаги Intesa Sanpaolo обвалились на 4.11%, Unicredit Bank упали на 2.87%, Banco Santander на 2.25%, а BNP Paribas рухнули на 5.48%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,259.56 (-2.03%); DAX 30 - 5,415.91 (-2.83%); CAC 40 - 2,940.00 (-3.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,081.00 (-0.48%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 916.07 (-2.32%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (-0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.76% (-0.042), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.39% (+0.007).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически около вчерашних уровнях закрытия. Большое давление на котировки нефти происходит из-за долгового кризиса в еврозоне, который не только не угасает, но и разгорается из проявившихся экономических проблем у третьей экономики в ЕС – итальянской. На этом фоне, а также по причине ожиданий, что Китай и Индия сократят покупки сырьевых активов и отмечается падение спроса на эти активы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.07 (-0.06%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.80 (-0.01%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,770.30 (-0.62%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 323.58 (-1.81%).

На валютном рынке доллар продолжает расти против основных валют за исключением иены из-за ожидания практически неминуемого дефолта Греции. Греческие власти объявили проведение референдума о том оставаться ли стране в зоне евро или вводить национальную валюту. Уже это само по себе говорит о том, что Афины морально готовы к дефолту.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.86 (+0.28%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пара EURUSD имеет все еще шансы продолжить снижение к уровню 1.3427.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь n/a; -43,9; -37,6

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь n/a; -42,3; -40,0

16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 Канада Оптовые продажи июль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Разрешения на строительство август n/a; 600.000; 600.000

16.30 США Начало строительства домов август n/a; 590.000;600.000

19.45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 20.09.2011г.

 

 

 

Европу продолжает лихорадить…

 

События в Европе продолжают находиться в центре внимания мировых рынков. Понижение долгового рейтинга Италии агентством Standard & Poor's в купе с ожиданием выхода Греции из зоны евро и приостановкой крупнейшим государственным банком, как сообщает Рейтер, торгов по валютным свопам с некоторыми европейскими банками, продолжает в целом негативно влиять на риск аппетит инвесторов. Помимо этого под сильнейшим давлением оказался и евро.

На рынке отмечается полномасштабное сокращение позиций по единой валюте не только у спекулянтов, но и у крупных банков. Рынки ждут выхода Афин из зоны евро. Это, кстати, было бы наилучшим решением, чем удаление Греции из валютного союза по причине дефолта. Похоже, Афины получили отмашку на проведение референдума о том оставаться ли стране в зоне евро или вернуться к национальной валюте. В случае решения о восстановлении драхмы, Греция получает легитимный путь выхода из зоны евро без дефолта, а ЕС за это окажет грекам финансовую помощь. В этом случае будут убиты два "зайца", ЕС избежит неприятностей связанных с дефолтом Греции, и Афины получат финансовую помощь, и будут иметь возможность для манипулирования собственной национальной валютой. Факт выхода Греции из валютного союза уже не за горами.

А пока эта проблема висит в воздухе, она будет отягощаться новыми проблемами. За итальянскими банками уже начинают маячить и немецкие банки, а это уже слишком серьезно.

Исходя из выше сказанного можно предположить, что пока не будет принято решение о выходе Греции из валютного союза, евро будет продолжать находиться под давлением.

 

Статистика сегодня:

13.00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь n/a; -43,9; -37,6

13.00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW сентябрь n/a; -42,3; -40,0

16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов август n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

16.30 Канада Оптовые продажи июль n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м

16.30 США Разрешения на строительство август n/a; 600.000; 600.000

16.30 США Начало строительства домов август n/a; 590.000;600.000

19.45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 20.09.2011.

 

AUD/USD

 

Пара в целом продолжает двигаться в боковом диапазоне на фоне европейской долговой драмы, также публикации протоколов РБА, в которых указывалось, что экономика Австралии продолжает испытывать некоторые негативные последствия, вызванные природными катаклизмами в Японии, краткосрочно же перспективы экономического роста ослабли, а высокий курс австралийского доллара вредит некоторым отраслям промышленности.

Осциллятор Stoch. указывает на то, что пара имеет ограниченную тенденцию к росту, но RSI, находясь ниже 50%, не демонстрирует усиление роста пары, индикатор MACD также не демонстрирует возможность разворота пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх от уровня 1,0500 с целью 1,0250 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net