Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет 28.03.13 г.

 

Сегодня внимание рынка сосредоточено на данных из Северной Америки и Европы…

 

Европейский рынок акций закрылся в среду со снижением на растущих опасениях связанных с ситуацией разворачивающейся вокруг Кипра. Акции International Consolidated Airlines Group упали на 2.3%, после того как компания сделала предложение о покупке Vueling Airlines. Бумаги ICAP потеряли 6.3% после заявления компании о том, что она ожидает снижения дохода в 2013 году на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.45%, закрывшись на уровне 292.44 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.95 (-1.35%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,387.56 (-0.18%); DAX 30 - 7,789.09 (-1.15%); CAC 40 - 3,711.64 (-0.99%).

Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6328.80 (-0.17%); DAX INDEX - 7804.50 (-0.16%); CAC 40 - 3713.30 (-0.15%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,184.06 (-0.38%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.27% (+0.020 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.070 пункта).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают подрастать на фоне вчерашнего роста котировок благодаря сообщению о том, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3.3 млн. баррелей, при этом рост прогнозировался на 700 000 баррелей.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.90 (+0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.86 (+0.29%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,604.80 (-0.01%), котировки меди на уровне 343.50 (-0.23%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 298.17 (+0.49%).

 

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением. Пара EURUSD остается под давлением из-за кипрских проблем.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.45 (-0.19%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD на фоне опасений связанных с ситуацией вокруг Кипра способна упасть к уровню 1.2700, если не удержится выше уровня 1.2815-20.

 

События сегодня:

Время московское

12.55 Германия Изменение числа безработных февраль n/a; -2.000; -3.000

13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 февраль n/a; 3,2% г/г; 3,5% г/г

13.00 Еврозона Объём кредитования частного сектора февраль n/a; -0,7% г/г; -0,9% г/г

13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле март n/a; n/a; 44,5

13.30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования

13.30 Великобритания Индекс сферы услуг январь n/a; -0,2% 3м/3м; -0,1% 3м/3м

16.30 Канада Изменение ВВП январь n/a; 0,1% м/м; -0,2% м/м

16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей февраль n/a; 1,9% м/м; 3,8% м/м

16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары февраль n/a; 0,6% м/м; 0,0% м/м

16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.03-24.03 n/a; 340.000; 336.000

16.30 США Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,1% кв/кв

16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,9% кв/кв; 0,9% кв/кв

17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго март n/a; 56,5; 56,8

18.30 США Изменение запасов природного газа 18.03-24.03 n/a; n/a; -62 млрд. куб. футов

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по GBP/USD. 01.04.13

 

Последние несколько торговых недель пара фунт/доллар демонстрирует плавное коррекционное движение. На этой неделе, вероятно, тенденция продолжится.

 

На прошлой неделе паре удалось закрепиться выше уровня 1,5200, что является позитивным сигналом для быков. Ориентируемся на движение к уровню 1,5380 в течение недели. Возможной остановкой может послужить сопротивление 1,5260, что не помешает общей тенденции, указанной в рекомендации.

 

Отметим, что поддержка расположена на минимуме среды 1,5092. Прорыв этого уровня нацелит пару на снижение к минимуму 20 марта 1,5025, а затем – к 1,4829, минимуму за два с половиной года, достигнутому 12 марта, однако этот альтернативный сценарий пока маловероятен.

 

Аналитик Игорь Владимиров

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по USD/JPY. 03.04.13

 

Технический обзор по USD/JPY. 03.04.13

 

В преддверии объявления в четверг решения Банка Японии относительно денежно-кредитной политики большинство инвесторов завершили корректировку позиций и , вероятно, будут воздерживаться от активных действий до завершения заседания центрального банка Сейчас пара торгуется по 93,38. Мнения относительно реакции рынка на решение Банка Японии разнятся, однако мы ожидаем постепенного роста пары на ожиданиях относительно дальнейшего смягчения политики Банка Японии в конце апреля.

Средние скользящие по-прежнему указывают на продолжение коррекционного движения, однако осциллятор MACD сформировал сигнал на покупку, что также может придать стимул к росту в краткосрочной перспективе.

 

Торговая рекомендация: покупаем пару при преодолении уровня 93,77 с первой целью 94,53.

 

Аналитик Игорь Владимиров

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD. 08.04.13

 

Пара евро/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более высоком диапазоне, так как индикатор MACD на дневном графике указывают на рост. Сопротивление находится на максимуме 25 марта 1,3045. В случае его прорыва пара нацелится на максимум 15 марта 1,3107, далее – на максимум 8 марта 1,3134, рядом с которым сейчас проходит скользящая средняя за 100 дней. В случае дальнейшего роста пара нацелится на максимум 28 февраля 1,3162, а затем – на максимум 25 февраля 1,3318.

 

Торговая рекомендация: покупаем пару в краткосрочной перспективе с целью 1,3180.

 

Отдельно отметим, среднесрочные перспективы пары негативны. Поддержка расположена на минимуме пятницы 1,2900, рядом с которым сейчас находится скользящая средняя за 200 дней. В случае ее прорыва пара нацелится на снижение к достигнутому в четверг 4-месячному минимуму 1,2740.

 

Аналитик Игорь Владимиров

https://grandcapital.net/

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по USD/JPY 10.04.13

 

 

Технический обзор по USD/JPY 10.04.13

 

Доллар США продолжает расти против японской иены, но ключевой уровень 100.00 все еще остается труднодостижимым в ходе европейской сессии. Но принимая во внимание приверженность нового руководства Банка Японии достижению целевого уровня инфляции 2% в следующие два года, прорыв этого ключевого уровня долларом США является лишь вопросом времени.

 

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии ключевого уровня 100.00 (в данной ситуации лучше воспользоваться отложенным ордером buy-stop) с первой целью 101,60.

 

Аналитик Андрей Батенский

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по XAU/USD (золото) 11.04.13

 

 

Технический обзор по XAU/USD (золото) 11.04.13

 

Цены на золото в среду продемонстрировали самое значительное снижение с ноября после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США, которые свидетельствовали о том, что устойчивый рост экономики США может подтолкнуть ФРС к завершению политики "дешевых денег" раньше, чем планировалось. Однако сегодня видно, что медвежьи настроения постепенно меняются на бычьи, что может привести к росту золота на прежние уровни.

 

Торговая рекомендация: покупаем золото с текущих уровней с первой целью район 1570.00-1575.00. В случае более уверенного восходящего движения take profit переставляем в район 1590.00-1600.00. Stop loss, либо локирующий ордер, выставляем под минимум текущего дня 1553.00.

 

Аналитик Андрей Батенский

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/JPY 16.04.13 .

 

 

Технический обзор по EUR/JPY 16.04.13

 

Японская иена продолжает снижаться против основных валют во вторник, так как восстановление фондового рынка и сносные результаты аукциона по размещению гособлигаций Японии помогли ослабить неприятие риска инвесторами.

 

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии области сопротивления 128.00-128.50 (в данной ситуации можно воспользоваться как отложенным ордером buy-stop, так и «ручным» входом) с ближайшей целью 129,70 и более дальней перспективой – уровнем 131.00

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital

Изменено 16 апреля, 2013 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по AUD/USD 17.04.13

 

 

Технический обзор по AUD/USD 17.04.13

 

Рост пары австралийский доллар/доллар США был ограничен районом 1,0400-1,0440, поэтому многие участники рынка продолжают ожидать снижения сырьевых валют. При этом некоторые аналитические агентства утверждают, что пара нацелена на минимумы многомесячного диапазона 1,0150-1,01.

 

Торговая рекомендация: при снижении пары к сильной технической поддержке 1.0300 производим краткосрочную агрессивную покупку с первой целью 1.0350 и более дальней – район 1.0400/1.0440, где пробуем перевернуться на Sell с более среднесрочной целью 1.0150.

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

Grand Capital- Технический обзор по EUR/GBP 18.04.13

 

Технический обзор по EUR/GBP 18.04.13

 

Пара на 4-х часовом таймфрейме продолжает уверенно двигаться в восходящем тренде, при этом на данный момент приближается к линии поддержки и модернизированной скользящей средней с периодом 21. Существует большая вероятность того, что пара задержавшись на линии поддержки, сделает отскок и продолжит дальше двигаться в восходящем тренде. Это более вероятный сценарий развития ситуация по данной паре.

 

Торговая рекомендация: покупаем пару из района 0.8520-0.8540 с первой целью 0.8600 и более дальней – район 0.8660/0.8680, при этом не забываем выставлять защитные ордера – StopLoss или SellStop ниже приведенной на графике линии поддержки.

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по NZD/USD 22.04.13

 

Технический обзор по NZD/USD 22.04.13

 

Пара на дневном таймфрейме (D1) продолжает уверенно двигаться в восходящем тренде. При этом на данный момент, мы видим явное желание в достижении ей линии поддержки, которая расположилась в районе 0.8300/0.8270. Вероятнее всего пара достигнув линии поддержки, сделает отскок и продолжит дальше двигаться в восходящем тренде.

 

Торговая рекомендация: покупаем пару из района 0.8300-0.8270 с первой целью 0.8420 и более дальней – район 0.8540/0.8560, при этом не забываем выставлять защитные ордера – StopLoss или SellStop ниже приведенной на графике линии поддержки.

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

]

Grand Capital - Технический обзор по USD/CHF 25.04.13

 

 

Технический обзор по USD/CHF 25.04.13

 

Пара на часом таймфрейме (Н1) сформировала восходящий тренд, где продолжает уверенно двигаться. При этом на данный момент, мы видим, что пара приближается к трендовой линии поддержки и достаточно сильному уровню – сопротивление-поддержка (4/8), которые расположились в районе 0.9400/0.9430. Вероятнее всего пара достигнув линии поддержки, сделает отскок и продолжит дальше двигаться в восходящем тренде.

 

Торговая рекомендация: покупаем пару из района 0.9400-0.9430 с первой целью 0.9500 и более дальней – район 0.9550/0.95700, при этом не забываем выставлять защитные ордера – StopLoss или SellStop ниже приведенной на графике трендовой линии поддержки и уровня - сопротивление-поддержка (4/8).

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по USD/JPY 30.04.13

 

 

Технический обзор по USD/JPY 30.04.13

 

Отсутствие со стороны Банка Японии и Министерства финансов дополнительных комментариев в отношении проведения денежно-кредитной политики в течение Золотой недели (официальных праздников, которые пришлись на эту неделю) может спровоцировать фиксацию прибыли иностранными инвесторами, которые держат длинные позиции по этой паре, и спровоцировать падение пары до уровня 94.60.

 

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии сильного уровня поддержки 97.30 (в данной ситуации лучше воспользоваться отложенным ордером Sell-stop) с первой целью 96.10, и более дальней целью 94.60.

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по GBP/USD 06.05.13

 

 

Технический обзор по GBP/USD 06.05.13

 

Пара фунт/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к повышению, пока она находится выше диапазона 1.5468-1.5480, границами которого являются минимум пятницы и минимум вторника. Сопротивление находится на максимуме среды 1.5604, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи на 50% волны снижения с максимума 2 января 1.6380 до минимума 12 марта 1.4829.

 

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии сильного уровня сопротивления 1.5604 (в данной ситуации лучше воспользоваться отложенным ордером Buy-stop). Рост выше 1.5604 откроет паре дорогу к максимуму 13 февраля 1.5688, а затем – к скользящей средней за 200 дней, которая в настоящий момент расположена на 1.5758. В случае дальнейшего роста пара нацелится на максимум 11 февраля 1.5810.

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

Технический обзор по AUD/USD 07.05.13

 

После снижения ставки РБА возможно последует новая волна продаж пары австралийский доллар/доллар США, но не следует ожидать прорыва паритета, так как скоро активизируется поддержка – это рост на мировых фондовых рынках и позитивные сигналы, поступающие со стороны китайской экономики.

 

Торговая рекомендация: при снижении пары к технической поддержке 1.0160 производим покупку, при этом если пара продолжит снижение, то наращиваем позиции из района 1.0130-1.0115 - с первой целью 1.0225 и более дальней – район 1.0320/1.0340.

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по NZD/USD 08.05.13

 

Технический обзор по NZD/USD 08.05.13

 

Пара новозеландский доллар/доллар США на азиатской сессии упала до 0.8361, после того как управляющий Резервного банка Новой Зеландии Грэм Уилер заявил, что центральный банк выходил на валютный рынок и сделает это снова, чтобы сдержать рост национальной валюты, которая за прошедший год укрепилась примерно на 10% против корзины основных валют. С нашей точки зрения, суть заявлений РБНЗ в том, что его болевой порог для укрепления новозеландского доллара был достигнут, и центральный банк готов усилить противодействие, угрожая понижениями ставок и интервенцией.

 

Торговая рекомендация: при уверенном пробитии парой технической поддержки 0.8360 производим продажу с первой целью 0.8300 и более дальней – район 0.8200/0.8160.

 

Аналитик Андрей Батенский

 

Аналитический департамент Grand Capital