Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.03.13 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Пара снизилась ниже важного уровня 1.0130 и теперь на фоне слабой статистики из Китая и Австралии имеет все шансы продолжить верикальное падение к уровню паритета 1.0000.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.

Индикаторы Stoch. и RSI находятся ниже уровня в 50% в зоне перепроданности.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару с вероятной ее локальной целью 1.0000.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет 04.03.13г.

 

Рынок занял выжидательную позицию…

 

Американский рынок акций закрылся в пятницу в зеленой зоне на фоне позитивных данных по активности в производственном секторе США, а также лучших, чем ожидалось значениях индекса потребительских настроений от Мичиганского университета. Неотвратимость сокращения бюджета на 85 млрд. долларов не смогла в значительной мере снизить настроения инвесторов. Акции Groupon Inc. подскочили на 13.0%, после того как днем ранее обвалились на 24% по причине сообщении компанией о неожиданном убытке по итогам 4-го квартала. Бумаги Deckers Outdoor подорожали на 15.0% на сообщении UGG и Tevas о прибыли за 4-й квартал выше ожиданий и позитивного прогноза по росту продаж на 2013 год.

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 54.15 (+0.31%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,089.66 (+0.25%); S&P 500 – 1,518.20 (+0.23%); NASDAQ Comp. – 3,169.74 (+0.30%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,514.20 (-0.15%). Рынки США откроются на отрицательной территории.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка корректируются вниз после падения в конце прошлой недели.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.67 (+0.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.84 (+0.18%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,584.50 (+0.32%), котировки меди на уровне 349.70 (-1.42%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,326.34 (+0.27%).

 

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после его роста на прошлой неделе и в утреннюю торговую сессию.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.35 (-0.01%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD не закрепиться выше уровня 1.3000 и она может попробовать протестировать уровень 1.2940.

 

События сегодня:

Время московское

22.15 США Выступление члена FOMC Джерома Пауэлла

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grant Capital - Европейский премаркет 05.03.13 г.

 

Инвесторы переключают свое внимание на данные по занятости в США…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник смешанно на фоне политической ситуации в Италии и сокращения госдолга США на 85 млрд. долларов. Участники рынки проявляют осторожность в попытке оценить перспективы этих негативных событий. В лидерах среди растущих акций были France Telecom и Telefonica, которые подскочили соответственно на 5.7% и 3.0% по причине повышения их рейтинга со стороны инвестиционных компаний. Бумаги Repsol подросли на 2.5% после продажи 5% собственных выкупленных акций сингапурскому государственному фонду благосостояния. Среди снижающихся бумаг были акции Kazakhmys, которые упали на 5.9%, Rio Tinto снизились на 3.7%.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.04%, закрывшись на уровне 288.89 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.10 (-0.38%). Акции HSBC потеряли 2,5% из-за падения чистой прибыли в 2012 году.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,345.63 (-0.52%); DAX 30 - 7,691.68 (-0.21%); CAC 40 - 3,709.76 (+0.27%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6354.80 (-0.06%); DAX INDEX - 739.80 (+0.06%); CAC 40 - 3729.30 (-0.14%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,168.36 (-0.02%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.88% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.42% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.91% (+0.040 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии находятся на положительной территории, но особых движений не наблюдается по причине закрытия нефтепровода в Великобритании и сокращения бюджетных расходов в США на 85 млрд. долларов и слабыми данными статистики в Китае.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.43 (+0.31%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.40 (+0.31%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,581.90 (+0.58%), котировки меди на уровне

353.70 (+1.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 290.72 (+0.13%).

 

На валютном рынке австралийский доллар получил хорошую поддержку на решении РБА оставить процентную ставку на прежнем уровне 3.0%. Но, несмотря на столь оптимистичный рост на фоне закрытия шортов, вряд ли можно ожидать серьезного дальнейшего роста пары AUDUSD. Европейская валюта после вчерашнего незначительного отскока вверх остается под давлением. Участники рынка ожидают пятничных данных по занятости в США, которые могут определить динамику ближайших дней на финансовых рынках.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (-0.10%).

 

Прогноз дня:

Пара GBPUSD продолжает оставаться ниже уровня 1.5135 и если она не сможет преодолеть этот уровень, то тогда существует вероятность нового тестирования уровня 1.5000.

 

События сегодня:

Время московское

В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN

13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 47,3; 47,3

13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 51,5 51,5

14.00 Еврозона розничные продажи январь n/a; 0,3% м/м; -0,8% м/м

19.00 США Индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы февраль n/a; 55,0; 55,2

19.00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP март n/a; 46,3; 47,3

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор 06.03.13 г.

 

Рынок ожидает новостей от ЕЦБ…

 

Мировые рынки продолжают находиться в благостном настроении благодаря очередным заявлениям членов "голубиной партии" ФРС о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика будет проводиться до тех пор пока ситуация на рынке труда радикально не измениться в лучшую сторону. Но пока, несмотря на объективную слабость доллара США, активности направленной на его продажу, на валютном рынке не отмечается.

 

Единая валюта остается подавлением. Рост индекса PMI в секторе услуг еврозоны, в феврале снизился до 47.9 пункта с 48.6 пункта в январе при ожидании значения в 47.3 пункта. Дополнительным негативным фактором все еще остается неразрешенность политической ситуации в Италии.

 

В целом ситуация на валютном рынке особо не меняется в ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ по монетарной политике. Мы не ожидаем каких-либо сильных заявлений со стороны М. Драги. Скорее всего, он подтвердит ранее сказанные слова в отношении политики ЕЦБ.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП еврозоны и занятости в США от ADP за февраль. Выступление главы Банка Англии М. Кинга, если оно окажется далеким от оптимизма способно оказать негативное влияние на фунт. И наоборот позитивная статистика из Штатов способна оказать поддержку доллару США.

 

События сегодня:

13.45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

14.00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,6% кв/кв; -0,6% кв/кв

17.15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP февраль n/a; 168,00; 192,000

18.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке март n/a; 1,00%; 1,00%

19.00 Канада Индекс Ivey PMI февраль n/a; 56,2; 58,9

19.00 США Фабричные заказы январь n/a; -2,1% м/м; 1,8% м/м

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 24.02-02.03 n/a; n/a; 1,1 млн. барр.

23.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет 06.03.13 г.

 

Рынок ожидает данные статистики из Европы и США…

 

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник убедительным ростом благодаря сильному росту фондового рынка США, который в свою очередь достиг новых максимальных значений. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM вышел лучше ожиданий 56.0 пункта против прогнозируемого значения 55.0 пункта. Поддержку также оказал индекс PMI для сферы услуг еврозоны и Германии. Акции Deutsche Post подскочили на 5.8% на новостях о продолжении роста прибыли в этом году. Бумаги BMW поднялись на 2.9% на фоне сообщения о том, что компания ожидает увеличения продаж в 2013 году. Акции Serco взлетели на 8.9%, а Wood Group на 7.9% по причине хороших результатов финансового года.

Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1.81%, закрывшись на уровне 294.11 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.96 (+2.55%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,431.95 (+2.17%); DAX 30 - 7,870.31 (+2.32%); CAC 40 - 3,787.19 (+2.09%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6425.50 (+0.23%); DAX INDEX - 7866.80 (+0.30%); CAC 40 - 3785.50 (+0.29%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,189.02 (+1.77%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (+0.060 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются в плюсе на фоне сообщения о смерти президента Венесуэлы, а также ожиданиям роста спроса США и Китае после выхода сильных экономических показателей.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.86 (+0.22%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.07 (+0.28%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,576.80 (+0.12%), котировки меди на уровне

352.20 (+0.20%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 291.58 (+0.30%).

 

На валютном рынке особых изменений нет. Рынок ожидает данных по ВВП еврозоны, а также большого блока статистики из США. Позитивные данные из еврозоны, несомненно подтолкнуть евро к росту, но в тоже время хорошие данные из США способны нивелировать этот позитив.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.05 (-0.12%).

 

Прогноз дня:

На позитивных новостях из еврозоны EURUSD имеет все шансы протестировать уровень 1.3100.

 

События сегодня:

Время московское

В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN

13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 47,3; 47,3

13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль n/a; 51,5 51,5

14.00 Еврозона розничные продажи январь n/a; 0,3% м/м; -0,8% м/м

19.00 США Индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы февраль n/a; 55,0; 55,2

19.00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP март n/a; 46,3; 47,3

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Изменено 6 марта, 2013 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 06.03.13 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает оставаться под давлением на фоне негативных политических событий в Италии, но она имеет все шансы локально подрасти к уровню 1.3100, если данные ВВП еврозоны окажутся хоть немного лучше прогноза. Но в целом мы считаем, что пару необходимо на любом локальном росте продавать.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена выше ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в верхней границе полос Боллинджера.

Индикаторы Stoch. и RSI находятся выше уровня в 50%, что указывает на вероятность локального роста.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на хороших данных по ВВП с вероятной ее локальной целью 1.3100.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор 07.03.13 г.

 

Сегодня в фокусе рынка заседание ЕЦБ по монетарной политике…

 

Слабые данные по ВВП еврозоны опять вернули инвесторов к реалиям. Потребители в обычно успешный для всякого рода продаж предновогодний 4-ый квартал не особо спешили расставаться со своими деньгами, очевидно, продолжая испытывать неуверенность в завтрашнем дне. Объем промышленного производства еврозоны снизился на 0.6% в 4-ом квартале по сравнению с предыдущим. В годовом выражении ВВП сократился на 0.9%, продолжает указывать на остающуюся еще довольно сложной экономическую ситуацию. Среди лидеров еврозоны только экономика ФРГ смогла вырасти, в тоже время экономики Франции, Испании и Италии продемонстрировали отрицательную динамику. Уровень безработицы в этих странах также вырос.

 

Что касается ситуации в США, то в целом неплохая динамика продолжает привлекать инвесторов на местный финансовый рынок. Вчерашний очередной рост индексов DJIA-30 и S&P-500 показывает, что отсутствие серьезного роста в мировой экономике на фоне слабой деловой активности и некоторого улучшения на рынке труда, подталкивает инвесторов к покупке местных финансовых активов.

 

Но, несмотря на данный оптимизм, у участников рынка пока не хватает смелости продолжать "толкать" вверх фондовые индексы, так как присутствие неопределенности относительно программы поддержки экономики, заставляет их проявлять осторожность.

Публикация "Бежевой книги", в которой отмечается "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января этого года, заставляет задуматься над перспективами восстановления экономики США. А значить на этом фоне любой негатив, будет способствовать росту покупок со стороны инвесторов доллара, золота, а также иены, несмотря на активные действия японского регулятора направленных на снижение стоимости иены против евро и доллара США.

 

Сегодня следует обратить внимание на пресс-конференцию М. Драги. Ключевая процентная ставка по нашему мнению останется без изменений, равно как и риторика главы ЕЦБ, что, скорее всего, не прибавит оптимизма игрокам и будет способствовать ослаблению единой валюты.

 

События сегодня:

12.00 Швейцария Объем валютных резервов февраль n/a; n/a; 427,0 млрд. долл. США

13.00 Швейцария Выступление главы ШНБ Джордана

15.00 Германия Фабричные заказы январь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м

16.00 Великобритания Программа покупки активов март n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов

16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке март n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 США Число увольнений от Challenger февраль n/a; n/a; -24,4%

16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке март n/a; 0,75%; 0,75%

17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; 5,4% м/м; -11,2% м/м

17.30 Канада Сальдо торгового баланса январь n/a; -0,6 млрд. кан. долл.; -0,9 млрд. долл.

17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

17.30 США Сальдо торгового баланса январь n/a; -42,8 млрд. долл.; США -38,5 млрд. долл.

17.30 США Число требований по пособию по безработице за неделю 24.02-02.03 n/a; 356,000; 344,000

17.30 США Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства 4 кв. 2012 n/a; -1,5% кв/кв; -2,0% кв/кв

17.30 США Пересмотренные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 4,2% кв/кв; 4,5% кв/кв

19.30 США Запасы природного газа за неделю 24.02-02.03 n/a; n/a; -171 млрд. куб. фут.

22.15 США Выступление члена FOMC Джерома Пауэлла

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital- Европейский премаркет.07.03.13

 

Сегодня в фокусе заседание ЕЦБ и Банка Англии…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в среду смешанно на фоне хорошей статистики с рынка труда США и слабых данных объема промышленного производства еврозоны, который снизился на 0.6% в 4-ом квартале по сравнению с предыдущим. В годовом выражении ВВП также сократился на 0.9%. К тому же инвесторы, очевидно, решили не проявлять активность в преддверии заседания ЕЦБ, которое пройдет сегодня и завтрашних данных по занятости в промышленно развитом секторе экономике США. Акции горнодобывающих компаний снизились вслед за снижением цен на промышленные металлы. Бумаги Kazakhmys потеряли 3.1%, Antofagasta 2.8%. Акции Admiral подорожали на 5.3% после публикации результатов за финансовый год, также как и Henkel, прибавившие 2.4% после объявления о более высоком, чем ожидалось, дивиденде.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.25%, закрывшись на уровне 293.38 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.00 (-0.84%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,427.64 (-0.07%); DAX 30 - 7,919.33 (+0.62%); CAC 40 - 3,773.76 (-0.35%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6424.80 (-0.06%); DAX INDEX - 7931.00 (-0.01%); CAC 40 - 3778.30 (-0.06%). Торги в Европе откроются в красной зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,185.95 (-0.26%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.93% (-0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (-0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (-0.010 пнк).

 

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз в ожидании заседания ЕЦБ по монетарной политике, данным по занятости в США, которые будут опубликованы завтра.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.83 (-0.21%), а американская нефть марки WTI (ICE) 90.35 (-0.10%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,582.50 (+0.48%), котировки меди на уровне

350.50 (+0.34%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 289.84 (-0.60%).

 

На валютном рынке отмечается не выраженная разнонаправленная динамика. Евро пытается после вчерашнего снижения восстановиться, в тоже время фунт возобновил свое снижение после незначительного отскока на ожидании того, что сегодня Банк Англии ничего позитивного в отношении экономики Великобритании не сообщит. Мы также не ожидаем каких-либо серьезных изменений в отношении евро. Вряд ли М. Драги также сообщит рынкам что-нибудь новое и позитивное.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.53 (-0.12%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пара GBPUSD имеет все шансы протестировать уровень 1.4900.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Швейцария Объем валютных резервов февраль n/a; n/a; 427,0 млрд. долл. США

13.00 Швейцария Выступление главы ШНБ Джордана

15.00 Германия Фабричные заказы январь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м

16.00 Великобритания Программа покупки активов март n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов

16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке март n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 США Число увольнений от Challenger февраль n/a; n/a; -24,4%

16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке март n/a; 0,75%; 0,75%

17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; 5,4% м/м; -11,2% м/м

17.30 Канада Сальдо торгового баланса январь n/a; -0,6 млрд. кан. долл.; -0,9 млрд. долл.

17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

17.30 США Сальдо торгового баланса январь n/a; -42,8 млрд. долл.; США -38,5 млрд. долл.

17.30 США Число требований по пособию по безработице за неделю 24.02-02.03 n/a; 356,000; 344,000

17.30 США Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства 4 кв. 2012 n/a; -1,5% кв/кв; -2,0% кв/кв

17.30 США Пересмотренные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 4,2% кв/кв; 4,5% кв/кв

19.30 США Запасы природного газа за неделю 24.02-02.03 n/a; n/a; -171 млрд. куб. фут.

22.15 США Выступление члена FOMC Джерома Пауэлла

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.03.13 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара находится под давлением на фоне слабых перспектив экономики Британии, а также ожидания значительно большего вливания в систему ликвидности для поддержки экономики.

 

Техническая картина:

С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.

Stoch. указывает на перепроданность пары и возможность локального отскока. RSI находится ниже уровня в 50%, что указывает на вероятность продолжения снижения.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на констатации продолжения программ количественного смягчения Банком Англии с вероятной локальной целью 1.4900.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет 07.01.13г.

 

Рынок ждет данные по безработице в Штатах…

 

Американский рынок акций закрылся в среду разнонаправлено подгоняемый в целом вверх хорошей статистикой по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю. В лидерах роста были акции компаний технологического и банковского сектора. Бумаги Cisco Systems Inc, Bank of America Corp и Research in Motion Ltd выросли соответственно от 2.3% до 6.1%

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 55.59 (+1.07%).

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,089.66 (+0.25%); S&P 500 – 1,518.20 (+0.23%); NASDAQ Comp. – 3,169.74 (+0.30%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,540.00 (+0.06%). Рынки США откроются нейтрально.

 

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка движутся разнонаправлено на фоне решения ЕЦБ и Банка Англии оставить ставки без изменений и ожидания завтрашних данных по занятости в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.72 (-0.31%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.88 (+0.50%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,581.70 (+0.43%), котировки меди на уровне 349.80 (+0.14%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,346.99 (+0.17%).

 

На валютном рынке евро и доллар получили незначительную поддержку на фоне решения ЦБ еврозоны и Британии оставить ставки без изменений. Основное внимание рынка сосредоточено на завтрашних данных по занятости в Штатах.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.35 (-0.01%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что пара GBPUSD имеет все шансы протестировать уровень 1.4900.

 

События сегодня:

Время московское

18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности февраль n/a; 55,2; 55,2

18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 76,3; 76,3

18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,3%

19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM февраль n/a; 52,5; 53,1

19.00 США Объем расходов на строительство январь n/a; 0,5% м/м; 0,9% м/м

19.00 США Индекс цен производителей от ISM февраль n/a; 57,9; 56,5

в течение дня США Продажи автомобилей в годовом исчислении февраль n/a; 15,1 млн.; 15,3 млн.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.03.13 г.

 

Пятничные данные из США поддерживают доллар …

 

Пятничные данные по занятости в США оказали хорошую поддержку росту риск-аппетита инвесторов на фондовых и сырьевых рынках. Помимо этого они по-прежнему продолжают поддерживать американский доллар против основных валют. В феврале количество рабочих мест значительно выросло на 236 000 по сравнению с прогнозом роста на 160 000, уровень безработицы снизился до уровня 7.7%.

 

На валютном рынке в отличие от фондовых площадок динамика отличалась сильной волатильностью и разнонаправленностью. Если единая валюта в целом продолжала удерживать свои позиции, то иена и британский фунт продолжили свое падение, достигнув новых локальных значений. Доллар получал значительную поддержку благодаря действиям регуляторов Великобритании и Японии, направленных на ослабление национальных валют.

 

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на решении новозеландского ЦБ по процентной ставке. Несмотря на то, что ставка, как предполагается, останется на прежнем уровне 2.5%, мы не ожидаем, что это должно значительно поддержать новозеландский доллар.

 

Сегодня день крайне скуден на статистику, поэтому вряд ли можно ожидать каких-либо значительных изменений на рынках.

 

Статистика сегодня:

Московское время

12.15 Швейцария Объем розничных продаж январь n/a; 3,7% г/г; 5,1% г/г

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет 11.03.13 г.

 

Рынки корректируются после роста доллара на прошлой неделе…

 

Европейский рынок акций закрылся в пятницу очередным ростом благодаря хорошим данным с американского рынка труда. В феврале количество рабочих мест значительно выросло на 236 000 по сравнению с прогнозом роста на 160 000, уровень безработицы снизился до уровня 7.7%. Росту котировок не помешало даже понижение кредитного рейтинга агентством Fitch. Лучше себя в пятницу чувствовали акции компаний банковского сектора. Бумаги Societe Generale выросли на 4.7%, BNP Paribas на 4.1%, Barclays Plc на 2.9%, а Credit Agricole на 1.1%. Акции France Telecom поднялись на 3.7%, акции Telefonica подскочили на 4.2% на фоне повышения их рейтингов со стороны Exane BNP Paribas.

Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.80%, закрывшись на уровне 295.55 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.41 (+3.17%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,483.58 (+0.69%); DAX 30 - 7,986.47 (+0.59%); CAC 40 - 3,840.15 (+1.22%).

Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6405.00 (-0.11%); DAX INDEX - 8000.20 (-0.00%); CAC 40 - 3835.40 (-0.00%). Торги в Европе откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,195.20 (+0.85%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.06% (+0.010 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.53% (+0.030 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.06% (+0.050 пункта).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают торговаться без особых изменений, консолидируясь в условиях разнонаправленных тенденций. С одной стороны котировки нефти поддерживаются сильными данными с рынка труда США, а с другой ослабляются ситуацией в еврозоне и политическим кризисом в Италии.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.52 (-0.63%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.79 (-0.17%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,581.30 (+0.29%), котировки меди на уровне 360.05 (-0.68%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 351.25 (+0.10%).

 

На валютном рынке доллар США находится под небольшим давлением на фоне коррекции после его значительного укрепления на прошлой неделе.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.71 (-0.03%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что пара EURUSD протестирует в краткосрочной перспективе уровень 1.2950.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Объем розничных продаж январь n/a; 3,7% г/г; 5,1% г/г

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.03.12 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Понижение кредитного рейтинга Италии агентством Fitch из-за экономических проблем отягощенных политическим кризисом пока не оказывает существенного негативного давления на пару, но что несомненно на этом фоне она также будет испытывать проблемы с ростом.

 

Техническая картина:

Пара находится чуть выше уровня 1.3000 и в нижней границе полос Боллинджера под ЕМА 5 и ЕМА 21. Индикатор RSI и осциллятор Stoch. находятся ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения понижательной тенденции после некоторого коррекционного роста.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с краткосрочной целью 1.2950.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

GrandCapital - Европейский премаркет 12.03.13 г.

 

Доллар получает поддержку на ожиданиях улучшения экономической ситуации в Штатах…

 

Европейский рынок акций закрылся в понедельник смешанно на фоне слабых данных по экономике Китая, которые указывают на его неровное восстановление. Дополнительным негативом остается понижение кредитного рейтинга Италии агентством Fitch Ratings на одну ступень, до "BBB+". Помимо этого слабые данные по промышленному производству Франции, которое упало до 1.2%, не вселяют оптимизма европейским инвесторам. Среди лидеров падения преимущественно были бумаги итальянских и испанских компаний. Акции Assicurazioni Generali и Repsol понизились соответственно на 1.9% и 1.8%. UniCredit, Banco Santander и Iberdrola потеряли соответственно 1.2%, 1.4% и 1.6%. Акции Merck упали на 1.7% по причине понижения рейтинга со стороны Societe Generale.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.10%, закрывшись на уровне 295.26 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.50 (-0.78%).

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,503.63 (+0.31%); DAX 30 - 7,984.29 (-0.03%); CAC 40 - 3,836.27 (-0.10%).

Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6421.80 (-0.17%); DAX INDEX - 7993.20 (-0.13%); CAC 40 - 3832.00 (-0.06%). Торги в Европе откроются в красной зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,194.64 (-0.05%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.06% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.52% (-0.010 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (-0.050 пункта).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают снижаться на фоне слабых макроэкономических данных из Китая, указывающих на неоднозначную динамику восстановления спроса на сырьевые активы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.74 (-0.44%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.72 (-0.37%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,581.30 (+0.29%), котировки меди на уровне 360.05 (-0.68%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 294.73 (+0.12%).

 

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне основной идеи, что экономика США продолжит свое восстановление, а значит уже не за горами окончание стимулирующих программ.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.72 (+0.17%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что пара EURUSD протестирует в краткосрочной перспективе уровень 1.2950.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности январь n/a;; 0,1% м/м;1,6% м/м

13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса январь n/a; -8,8 млрд. фунтов; -8,9 млрд. фунтов

13.30 Великобритания Объём промышленного производства январь n/a; 0,1% м/м; 1,1% м/м

15.30 США Индекс малого бизнеса от NFIB февраль n/a; 91,3; 88,9

19.00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR декабрь-февраль n/a; n/a; 0,0% /3м

22.00 США Баланс федерального бюджета февраль n/a; -220,0 млрд. долл.; 2,9 млрд. долл.

 

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.03.13 г.

 

Трейдеры валютного рынка дезориентированы…

 

По-прежнему на финансовых рынках решающим фактором остается идея того, что Федрезерв будет накачивать финансовую систему ликвидностью. И это действительно с одной стороны именно так, но с другой последние данные с рынка труда США оказались заметно лучше и заставляют инвесторов серьезно рассматривать вариант более раннего прекращения стимулирующих мер. Вот эта своеобразная неоднозначная ситуация продолжает оказывать прямое влияние на рынок, вызывая отсутствие какой-либо определенной динамики.

 

Если американский фондовый рынок продолжает расти как на дрожжах, подтягивая за собой сырьевые рынки, то проблемы в еврозоне по-прежнему негативно влияют на настроения инвесторов, обусловленные итальянским политическим кризисом и экономическим спадом в Европе. Такая картина полностью отражается динамикой валютной пары евродоллар, которая фактически с конца февраля стоит на месте.

 

Можно предположить, что такая не выраженная динамика на рынке будет существовать до того момента, пока рынок не определиться с перспективами стимулирующих мер в Штатах. Энергичные заверения Бернанке о том, что стимулы будут продолжаться столько сколько надо, и при этом положительная статистика с рынка труда, будут по-прежнему дезориентировать инвесторов.

 

Статистика сегодня:

Московское время

13.30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности январь n/a;; 0,1% м/м;1,6% м/м

13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса январь n/a; -8,8 млрд. фунтов; -8,9 млрд. фунтов

13.30 Великобритания Объём промышленного производства январь n/a; 0,1% м/м; 1,1% м/м

15.30 США Индекс малого бизнеса от NFIB февраль n/a; 91,3; 88,9

19.00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR декабрь-февраль n/a; n/a; 0,0% /3м

22.00 США Баланс федерального бюджета февраль n/a; -220,0 млрд. долл.; 2,9 млрд. долл.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.