Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 26 февраля, 2013

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 26.02.13 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара пробила важный уровень поддержки 1.3065 и устремилась на новых опасения, связанных с выборами в Италии, к локальному минимуму 1.2940, пробив линию поддержки.

Техническая картина:

С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.

Находится ниже уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения снижения.

Торговые рекомендации. Продаем пару с вероятной ее локальной целью 1.2940-50.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 26 февраля, 2013

Grand Capital - Американский премаркет 26.02.13г.

Уолл-Стрит ожидает выступления Бернанке…

Американский рынок акций закрылся в понедельник падением на фоне неопределенности связанной с результатами выборов в Италии, где левоцентристская коалиция на выборах с небольшим перевесом опережает правоцентристский блок С. Берлускони в нижней палате парламента. Ожидание того, что победив, экс-премьер министр откажется от экономических реформ, напугало инвесторов и наставило их закрывать длинные позиции. По давлением оказались акции банковского и технологического сектора. Бумаги Goldman Sachs Group Inc и United Technologies потеряли по 2.3%.

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.02 (-2.72%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,784.17 (-1.55%); S&P 500 – 1,487.85 (-1.83%); NASDAQ Comp. – 3,116.25 (-1.44%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,489.50 (+0.15%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на фоне опасений связанных с результатом выборов в парламент Италии.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.29 (-1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.43 (-0.74%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,591.00 (+0.27%), котировки меди на уровне 353.75 (-0.66%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,297.16 (-2.83%).

На валютном рынке особых изменений не происходит в ожидании выступления Б. Бернанке, которое пройдет позднее. Мы не ожидаем, что он скажет что-нибудь существенное, что может повлиять на рынок. Но в тоже время, если он намекнет о неизменности позиции ФРС на продолжении мягкой денежно-кредитной политики, это окажет негативное воздействие на американский доллар.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.78 (-0.00%).

Прогноз дня:

Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать, если она не удержится выше уровня 1.3060 с вероятной целью 1.2940-50.

События сегодня:

Время московское

17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв

18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г

18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м

19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6

19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000

19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12

22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 27 февраля, 2013

Grand Capital - Фундаментальный обзор 27.02.13 г.

Бернанке попытался успокоить рынки...

Выступая вчера с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике перед банковским комитетом Сената, Бернанке попытался успокоить рынки, сказав, что "руководство ФРС осознает потенциальные риски, которыми чревата обильная подпитка экономики ликвидностью, включая потерю доверия к способности ЦБ плавно свернуть программу стимулов или потенциальное дестабилизирующее влияние, которое могут оказать на ключевые рынки низкие процентные ставки". (Reuters)

Несмотря на такую явную поддержку позиции продолжения сверх мягкой денежно-кредитной политики, рынки вчера не отреагировали однозначным позитивом, так как вероятность продолжения напряженности в итальянской политике из-за прохождения партии экс-премьера Берлускони в политику, продолжает висеть дамокловым мечем над настроениями инвесторов.

Единая валюта продолжает оставаться под давлением после вчерашнего снижения европейского фондового рынка, в ожидании результатов сегодняшнего размещения государственных итальянских облигаций. Инвесторы предполагают, что на аукционе доходности могут подрасти и если это произойдет, то данное событие будет в полной мере отражать реальные опасения участников рынка, что Италия может приостановить реформирование национальной экономики и даже оказаться не способной платить по долгам. В общем, прежние страхи, связанные с Грецией, теперь экстраполируются на Италию.

Во вторник доходности 10-летних государственных итальянских облигаций выросли до 4.88%, а доходность испанских таких же бумаг выросла до 5.34%.

В целом можно говорить, что если ситуация в ближайшее время не разрядится, можно ожидать дальнейшего роста напряженности на рынках и как следствие укрепление доллара США, иены и золота, которое вчера, кстати, уже отреагировало резким ростом.

События сегодня:

12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof февраль n/a; 1,00; 1,05

13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 январь n/a; 3,2% г/г; 3,3% г/г

13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора январь n/a; -0,6% г/г; -0,7% г/г

13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле февраль n/a; n/a; 45,9

13.20 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина

13.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв

13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2012 n/a; 2,2% кв/кв; 3,8% кв/кв

13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a; 0,1% 3м/3м; 0,6% 3м/3м

17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м

17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м

19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья

19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.

21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 27 февраля, 2013

Grand Capital - Европейский премаркет 27.02.13 г.

Италия и опять Италия…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник сильным снижением по причине возникновения очередной напряженности вокруг политических и экономических перспектив Италии. Реальность влияния на политические решения Берлускони пугает инвесторов. Под сильным давлением оказались акции компаний банковского сектора. Акции Barclays упали на 4.7%, Royal Bank of Scotland на 4.3%, а Lloyds Banking Group на 3.3%. В тоже время акции итальянских банков Intesa Sanpaolo обвалились на 9.1%, а UniCredit на 8.5%. В Париже акции Credit Agricole упали на 5.9%, Societe Generale на 5.5%, а BNP Paribas на 4.6%.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 1.32%, закрывшись на уровне 284.60 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.65 (-5.23%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,270.44 (-1.34%); DAX 30 - 7,597.11 (-2.27%); CAC 40 - 3,621.92 (-2.67%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6270.50 (+0.20%); DAX INDEX - 7641.80 (+0.23%); CAC 40 - 3644.00 (+0.35%). Торги в Европе откроются уверенным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,150.25 (-1.36%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.87% (-0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.97% (-0.110 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются на фоне вчерашнего заявления Бернанке о неизменности денежно-кредитной политики ФРС.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.00 (+0.26%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.91 (+0.30%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,610.30 (-0.33%), котировки меди на уровне

358.45 (+0.03%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.23 (-0.20%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением. Сегодня в фокусе рынка аукцион по размещению государственных итальянских облигаций. Если из доходности вырастут, то это негативно скажется на риск-аппетите инвесторов и евро окажется под давлением.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.81 (-0.16%).

Прогноз дня:

Мы считаем, что если аукцион по размещению государственных итальянских облигаций пройдет с повышением доходностей, пара EURUSD будет иметь все перспективы снизиться к уровню 1.2940-50.