Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 29 января, 2013

Grand Capital - Фундаментальный обзор 29.01.13 г.

Рынок пассивен перед заседанием ФРС…

Активность на валютном рынке заметно снизилась в преддверии заседания ФРС, а также выхода данных в первую пятницу февраля по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Помимо этих данных инвесторы ожидают ориентировочную первую оценку ВВП США за 4-ый квартал.

Единая валюта застыла около уровня 1.3450 в ожидании решения ФРС по монетарной политике и выхода данных из Америки. Важным фактором, который продолжает поддерживать евро против доллара США и иены, является мягкая денежно кредитная политика США и решение ЦБ Японии продолжить смягчать свою национальную денежную политику. Но несмотря на это, в ближайшее время, скорее всего, существует вероятность коррекции евро вниз против доллара США, если данные по занятости в Штатах окажутся сильными.

Британский фунт продолжил свое падение "камнем" вниз на фоне предположений, что Банк Англии будет проводить более агрессивную мягкую политику для стимулирования экономического роста в Великобритании.

В целом можно говорить, что "валютная война" между крупными экономиками продолжится в борьбе за национальные рынки и не только за них.

События сегодня:

Время московское

18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller ноябрь n/a; 5,7% г/г; 4,3% г/г

19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board январь n/a; 64,5; 65,1

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 29 января, 2013

Grand Capital - Европейский премаркет 29.01.13 г.

Рынки замерли в ожидании результатов заседания ФРС и данный по безработице в Штатах…

Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник смешано на фоне противоречивых статистических данных из США. Данные по заказам на товары длительного пользования в США подняли было настроение инвесторам, затем последовавшая статистика по индексу подписанных договоров о продаже жилья в стране разочаровала участников рынка. Бумаги горнодобывающих компаний и ритейлеров оказались в лидерах снижения, причем последние пострадали потому, что Morgan Stanley понизил рейтинг в целом по сектору. Акции Ryanair подорожали на 0.9% после неуверенного начала торгов, но бумаги E.ON между тем подешевели на 1.9% на фоне комментариев со стороны Societe Generale. Бумаги Alstom поднялись в цене на 2.9%, продолжая расти после обнародования книги заказов.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.12%, закрывшись на уровне 289.36 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 127.75 (+0.88%). Акции Barclays стали лидерами роста, подорожав на 1.7% на фоне заявления Goldman Sachs о готовность банка справиться с будущими рисками, связанными с британскими регуляторами. Бумаги Societe Generale поднялись на 1.0%, а Credit Agricole на 2.4%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,294.41 (+0.16%); DAX 30 - 7,833.00 (-0.32%); CAC 40 - 3,780.89 (+0.07%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6266.00 (+0.03%); DAX INDEX - 7843.80 (+0.05%); CAC40 - 3786.00 (-0.01%). Торги в Европе откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,172.99 (-0.15%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.001 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.69% (-0.003 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (+0.048 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии находятся на положительной территории под влиянием в целом позитивной экономической статистики. Игроки ждут результаты совещания ФРС, которые будут объявлены в среду, а также данные о безработице, которые будут опубликованы в эту пятницу. Основную же поддержку ценам продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.56 (+0.07%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.85 (+0.42%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,663.60 (+0.52%), котировки меди на уровне

367.95 (+0.48%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 300.19 (+0.29%).

На валютном рынке затишье в ожидании результатов заседания ФРС, а также выхода данных по занятости в США в несельскохозяйственном секторе.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.91 (+0.05%).

Прогноз дня:

Пара GBPUSD может продолжить после некоторого отскока снижение к уровню 1.5625 по причине ожидания третьей волны рецессии в Британии и как следствие дальнейшего резкого смягчения монетарной политики регулятором.

События сегодня:

Время московское

18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller ноябрь n/a; 5,7% г/г; 4,3% г/г

19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board январь n/a; 64,5; 65,1

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 29 января, 2013

Grand Capital - Американский премаркет 29.01.13г.

В фокусе рынка завтрашнее заседание ФРС...

Американский рынок акций закрылся в понедельник смешано, приостановив после новогодний рост. Акции Apple выросли на 2.3%, отскочив вверх после почти 14% падения за две последние торговые сессии. Бумаги Caterpillar поднялись на 2.0%, несмотря на сообении о снижении квартальной прибыли на 55%. Акции Boeing подешевели на 1.4% из-за неутихающих технических проблем с лайнером 787 Dreamliner.

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.89 (-0.42%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,881.93 (-0.10%); S&P 500 – 1,500.18 (-0.18%); NASDAQ Comp. – 3,154.30 (+0.15%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,493.20 (-0.26%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка торгуются разнонаправлено и без особых изменений по причине ожидания результатов заседания ФРС и пятничных данных по занятости в Штатах.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.40 (-0.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.67 (+0.24%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,664.10 (+0.55%), котировки меди на уровне 365.80 (-0.10%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1332.57 (+0.18%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Доллар снижается против основных валют за исключением евро. Активность на рынке в целом не значительная. В фокусе у инвесторов результат заседания ФРС FOMC по открытым рынкам, а также данные ВВП за 4-ый квартал.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.82 (-0.06%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD может скорректироваться к уровню 1.3365, если преодолеет уровень 1.3425.

События сегодня:

Время московское

19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь n/a; 0,5% м/м; 1,7% м/м

20.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 29 января, 2013

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.01.13 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара замерла в ожидании результатов заседания ФРС и вероятности начала коррекции на рынках. Потенциал снижения для нее все еще остается в силе, если она не удержится выше уровня 1.3425, тогда существует реальная возможность ей снизиться.

Техническая картина:

С технической точки зрения пара продолжает консолидироваться. Цена находится ниже ЕМА 5, но пока еще выше ЕМА 21 и расположена в верхней границе полос Боллинджера.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность продолжения снижения пары вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолевает уровень 1.3425 с локальной целью 1.3365.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 30 января, 2013

Grand Capital - Фундаментальный обзор 30.01.13 г.

Что можно ожидать от ФРС?..

Рынки в последние дни фактически замерли в ожидании результатов заседания ФРС по монетарной политике. Ожидается, что ставка рефинансирования останется на прежнем уровне 0.25% и, что ничего нового в коммюнике сказано, не будет. При этом важно учесть, что выступления Бернанке не будет, а значит окончательную картину о вероятности сроков начала ужесточения денежно-кредитной политики инвесторы узнают уже в феврале в публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам FOMC.

Что касается сегодняшнего дня, то он насыщен большим объемом важной экономической статистики, причем прогнозируется, что данные по ВВП за 4-ый квартал и данные по занятости ADP, выйдут хуже предыдущих значений. Если это действительно так окажется, то, похоже. На рынок опять вернется неуверенность, и инвесторы начнут распродавать рискованные активы, покупая доллар и японскую иену. Тем более с технической точки зрения коррекция на всех рынках без исключения назрела.

А пока единая валюта, находясь у максимальных значений февраля 2012 года, застыла в ожидании данных из США. Иена также приостановила безудержное падение против доллара США и евро и, похоже, если действительно на рынок вернется пессимизм, можно ожидать краткосрочного ослабления единой валюты и иены.

События сегодня:

Время московское

12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof январь n/a; 1,21; 1,28

13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле январь n/a; n/a; 44,5

13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования декабрь n/a; 0,9 млрд. фунтов; -0,1 млрд. фунтов

13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 декабрь n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м

13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 55.000; 54.000

В течение дня Германия Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций n/a; n/a; 2,34/2,7

17.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP январь n/a; 164.000; 215.000

17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 1,3% кв/кв; 3,1% кв/кв;

17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 1,5% кв/кв; 2,7% кв/кв

19.30 США Изменение запасов нефти 21.01-27.01 n/a; n/a; 2,8 млн. барр.

22.00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вайдмана

23.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке

23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 30 января, 2013

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.01.13 г.

GBPUSD

Новостной фон:

По причине перепроданности и отчасти благодаря поддержке евро, фунт отскакивает от минимальных значений и имеет потенциал локально подрасти.

Техническая картина:

С технической точки зрения пара продолжает оставаться в нисходящем тренде. Цена находится ниже ЕМА 5, но пока еще выше ЕМА 21 и расположена в нижней границе полос Боллинджера.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность разворота пары верх.

Торговые рекомендации. Покупаем пару локально, если она преодолевает ЕМА 5 с локальной целью 1.5870.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 30 января, 2013

Американский премаркет 30.01.13г.

Сегодня результаты заседания ФРС в фокусе рынка...

Американский рынок акций закрылся во вторник смешано в ожидании большого объема макро статистики и результатов заседания ФРС по монетарной политике. Лидерах роста были акции жилищно-строительной компании D.R. Horton, которые взлетели на 12.0% после сообщения о прибыли и доходе за 4-ый квартал, которые оказались лучше прогнозов. В тоже время под давлением оказались бумаги Facebook и Amazon.com, котрые потеряли соответственно 5.7% и 6.5%.

Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.92 (+0.06%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,954.42 (+0.52%); S&P 500 – 1,507.84 (+0.51%); NASDAQ Comp. – 3,153.66 (-0.02%)

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,502.00 (-0.21%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка держатся у максимальных значения, несмотря на худшие данные по ВВП США, которые вышли на уровне 1.0% против прогноза 1.1%. Негатив от этих данных компенсировала статистика от ADP, которая продемонстрировала рост количества рабочих мест в частном секторе +192 000 против 165 000.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.58 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.61 (+0.04%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,680.50 (+1.07%), котировки меди на уровне 373.35 (+1.14%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1368.50 (+2.70%).

На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением иены, несмотря на слабую статистику по ВВП за 4-ый квартал.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.47 (-0.19%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD достигла очередного максимума против евро и иены. Но мы по-прежнему придерживаемся мнения, что ослабление доллара носит локальный характер и многое будет зависеть от результатов заседания ФРС.

События сегодня:

Время московское

19.30 США Изменение запасов нефти 21.01-27.01 n/a; n/a; 2,8 млн. барр.

22.00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й. Вайдмана

23.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке

23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 31 января, 2013

Grand Capital - Фундаментальный обзор 31.01.13 г.

Политика ФРС остается прежней...

ФРС США ничем не удивила инвесторов, решив оставить свою денежно-кредитную политику без изменений. Решение продолжить и далее выкупать государственные облигации и ипотечные бумаги в ежемесячном объеме на сумму 85 млрд. долларов осталось и в силе. Высокий уровень безработицы и остающаяся на низком уровне инфляция способствовали принятию решения Федрезервом.

Вчерашние данные по ВВП США оказались хуже ожиданий 1.0% против прогнозируемого роста на 1.1%, что, несомненно, указывает на снижение экономического роста, а значит надежды на скорое восстановление экономики, по сути, похоронено. Несмотря на позитивные данные от ADP, которые показали прирост рабочих мест в частном секторе на 192 000 против прогноза в 165 000, доллару не удалось удержаться ниже уровня 1.3500 против евро.

Единая валюта, а также британский фунт и франк получили хорошую поддержку на фоне решения ФРС, так как сохранение притока в систему 85 млрд. долларов остается, а значит, при нынешнем положении дел доллар будет и далее проявлять слабость.

Но, несмотря на бешеный позитив на рынках, такая ситуация не может долго оставаться, скорее всего в краткосрочной перспективе, возможен новый рост опасений связанный с ухудшением экономической картины в Штатах.

Отыграв вчерашние новости, инвесторы с вниманием будут следить за завтрашними данными по безработице в Штатах и если они окажутся слабыми, это несомненно приведет к росту новых негативных настроений на рынках с одновременным укреплением доллара.

События сегодня:

Время московское

в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; -0,5% м/м; 0,9% м/м

12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; 9.000; 3.000

16.30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) декабрь n/a; n/a; -22,1% г/г

17.30 Канада Изменение ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей декабрь n/a; 0,9% м/м; -1,9% м/м

17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары декабрь n/a; 0,1% м/м; -0,3% м/м

17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.01-27.01 n/a; 355.000; 330.000

17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м

17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,4% кв/кв

17.30 США Расходы потребителей декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

17.30 США Доходы потребителей декабрь n/a; 0,7% м/м; 0,6% м/м

18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь n/a; 51,1; 51,6

19.30 США Изменение запасов природного газа 21.01-27.01 n/a; n/a; -172 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 31 января, 2013

Grand Capital - Европейский премаркет 31.01.13 г.

ФРС оказала давление на доллар…

Европейские фондовые рынки закончили торги в среду общим снижением на фоне неожиданного снижения ВВП в США на 0.1% против прогнозируемого роста. И хотя это снижение небольшое оно заставило инвесторов фиксировать ранее полученную прибыть. В лидерах снижения были акции нефтегазового сектора. Рынок очень негативно отнесся к прогнозам по прибыли компании Saipem акции, которой обвалились более чем на 34%. Бумаги Antofagasta упали на 8.3% после разочаровывающих прогнозов по ценам на медь. Акции Petrofac потеряли в цене 7.0% после предупреждения по прибыли от Saipem.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.58%, закрывшись на уровне 288.63 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 124.82 (-1.483%). Акции Lloyds Banking Group и Commerzbank вчера потеряли соответственно по 1.7% и 1.6%, а BNP Paribas упали на 2.2%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,323.11 (-0.25%); DAX 30 - 7,811.31 (-0.47%); CAC 40 - 3,765.52 (-0.54%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,765.52 (-0.11%); DAX INDEX - 7860.80 (-0.01%); CAC40 - 3756.00 (-0.05%). Торги в Европе откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,171.09 (-0.57%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.71% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.030 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии корректируются вниз после вчерашнего роста на фоне заявления ФРС об неизменности курса мягкой денежно-кредитной политики.

Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.88 (-0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.69 (-0.26%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,679.20 (-0.14%), котировки меди на уровне

375.10 (+0.03%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.75 (+0.97%).

На валютном рынке продолжается разнонаправленная динамика после решения ФРС оставить свою денежно-кредитную политику неизменной. Единая валюта закрепилась выше уровня 1.3550 и, возможно, после некоторой коррекции попытается продолжить свой рост. Австралийский доллар продолжил падение на ожиданиях снижения ставок.

Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.34 (+0.02%).

Прогноз дня:

После оптимистичного роста пара EURUSD имеет все шансы откорректироваться к уровню 1.3500.