TTeam

Дайджест валютного рынка за 11 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 США День Ветеранов 00:30 Австралия Изменение числа занятых октябрь 29,7К 00:30 Австралия Уровень безработицы октябрь 5,4% 09:00 Еврозона Месячный экономический отчет ЕЦБ ноябрь Евро снизился в четверг против доллара, поскольку Франция поддержала призывы Германии к инвесторам относительно того, чтобы разделить участь в реструктуризации суверенного долга. Также давление на евро оказали слабые данные по ВВП Испании и снижение акций банковского сектора из-за опасений, связанных с Ирландией. Индекс доллара укрепился на возобновлении опасений, связанных с долговыми проблемами периферийных государств Еврозоны. В Сеуле начался саммит глав стран Большой Двадцатки, на котором будут обсуждаться вопросы глобальных дисбалансов и валютного контроля. Статистика четверга показала, что ВВП Испании в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала в результате внеджрения наиболее жестких мер экономии за последние 30 лет. Фунт вырос до 6-недельного максимума против евро на спекуляциях, что Банк Англии не будет расширять свою программу по выкупу бондов. Накануне центральный банк Британии обнародовал повышенные прогнозы по инфляции на будущий год. EUR/USD: пара снизилась в область $1,3660. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6070-$1,6180. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82,00-Y82,60. Сегодня в 10:00 GMT выйдет ВВП еврозоны, а также отчет по промышленному производству за сентябрь. В 14:55 GMT ожидается индекс потребительского доверия в США в ноябре от Reuters/Michigan. Дайджест фондовых рынков за 10 ноября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei +30.94 (+0.3%) 9861.46 Topix +3.39 (+0.4%) 856.37 DAX +3.57 (+0.05%) 6723.41 CAC -21.10 (-0.54%) 3867.35 FTSE-100 -1.71 (-0.03%) 5815.23 Dow -73.34 (-0.65%) 11283.70 Nasdaq -23.26 (-0.90%) 2555.52 S&P500 -5.17 (-0.42%) 1213.54 Oil +0.99 $87.70 Фондовый рынок Японии растет второй день подряд благодаря повышенному спросу на акции банков после повышения их рейтинга аналитиками Deutsche Bank AG, в то время как сильный доллар улучшил перспективы экспортеров. Индекс Topix упал на 15% со своего годового максимума, установленного 15 апреля. Акции Mitsubishi UFJ выросли в цене на 1.5%, а акции конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 1.8%. Акции Mizuho Financial Group Inc. поднялись в цене на 2.4%. Наибольший вклад в рост индекса Topix внесли представители банковского сектора вслед за автопроизводителями. Аналитики Deutsche Bank повысили инвестиционный рейтинг банковской отрасли. Акции Toyota подорожали на 2%. Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 2.4%. Акции Canon – на 0.6%. Акции Fanuc Ltd. прибавили 0.6%. Акции нефтегазовой компании Inpex Corp. поднялись на 0.9%. на фоне роста цен на нефть. Между тем, большая часть европейских индексов завершили торги четверга в красной зоне из-за опасений относительно того, что некоторым странам Еврозоны понадобится больше усилий для решения своих долговых проблем. Также давление на рынок оказал слабый квартальный отчет Cisco Systems Inc. Акции Bank of Ireland Plc стал лидером падения в банковском секторе, потеряв в цене 7.9%. Акции Alcatel-Lucent SA подешевели на 2.8%, став крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний. Акции Allianz SE отступили после того, как стало известно, что регулирующие органы рассматривают возможность ужесточения условий работы в секторе. Акции United Internet AG рухнули на 9.2% после того, как компания сообщила о сокращении доналоговой прибыли за 9 месяцев на 8.3%. Акции STMicroelectronics NV потеряли 3.1% в цене. Акции Telefonica SA снизились на 1.6% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 5.06 млрд. евро, что значительно ниже среднего прогноза в 5.45 млрд. евро. Между тем, акции ряда сырьевых компаний достигли 2-летнего максимума, поскольку цены на медь продолжают расти. Акции Antofagasta Plc выросли на 4.8%, Kazakhmys Plc – на 3.8%, а Xstrata Plc – на 3.7%. В четверг «голубые фишки» не смогли удержаться на плаву после слабого старта, поскольку на рынке сохраняется неуверенность в преддверии встречи глав государств Большой Двадцатки в Сеуле. Давление более всего наблюдалось в технологическом секторе после того, как Cisco Systems опубликовал слабый квартальный отчет. В минувшую пятницу основные индексы закрылись на 2-летних максимумах после итогов выборов в США о оглашения Федеральным резервом плана выкупа облигаций на сумму в $600 млрд. Экономика: В Сеуле запланирован 2-дневный саммит глав стран Большой Двадцатки. На саммите будут обсуждаться вопросы, касающиеся ситуации на валютном рынке, а также попытки стран в поддержании восстановления мировой экономики. Корпоративные новости: Акции Cisco (CSCO, Fortune 500) упали в цене после того, как компания сообщила о слабом прогнозе в своем квартальном отчете. После закрытия рынка о своих квартальных достижения сообщит Walt Disney (DIS, Fortune 500). Аналитики прогнозируют, что прибыль составит 46 центов на акцию. Рынок облигаций, а также государственные учреждения и некоторые банки в четверг в США не работали в связи с празднованием Дня Ветеранов. Однако остальные финансовые рынки функционировали в обычном режиме.

Дайджест валютного рынка за 10 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе октябрь 40,9 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей октябрь 41.1 10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии 3 кв 13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 06/11 430K 13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 06/11 435k 13:30 США Индекс цен на импорт октябрь 3.6% 13:30 США Торговый баланс, млрд. сентябрь -44.0 19:00 США Ежемесячный отчет о состоянии бюджета октябрь $-140.4B Йена снизилась против ряда высокодоходных валют после публикации данных, свидетельствующих об ускорении роста в азиатско-тихоокеанском регионе. В частности, позитивное сальдо торгового баланса Китая оказалось выше ожиданий и составило в октябре $27.1 млрд., по сравнению с прогнозом $25 млрд.. Темпы роста экспорта Филиппин достигли рекордной отметки. Кроме того, давление на иену как на основную валюту-убежище оказывают ожидания встречи Большой двадцатки, которая начнется в Южной Корее в ближайший четверг. Основной темой встречи, как ожидается, станут дискуссии в отношении предотвращения "валютных войн" и проблемы глобальных дисбалансов. В преддверии G20 Китай ужесточил контроль над потоками капитала, обязав банки увеличить валютную позицию и усилив аудит внешних заимствований. Кроме того, сегодня центральный банк страны объявил о намерении повысить резервные требования по депозитам для коммерческих банков с 16 ноября текущего года на 50 б.п., что может рассматриваться не только в качестве попытки охлаждения второй крупнейшей экономики страны, но и как еще один шаг в направлении укрепления юаня. Фунт вырос после публикации инфляционного отчета Банка Англии, в котором в частности отмечается тот факт, что инфляция в ближайшем времени останется выше целевого уровня, составляющего 2%. Несмотря на то, что в дальнейшем инфляция снизится благодаря влиянию налога на продажи и ослаблению импортных цен, "время и масштабы ожидаемого снижения инфляции в значительной степени неопределенные." Более того, шансы того, что CPI будет выше/ниже 2.0% через 2 года расцениваются как "примерно равные". Напомним, что в сентябре инфляция в Великобритании составила 3.1%, превысив таким образом граничное значение 3% уже седьмой месяц кряду. Евро оставался в районе двухнедельного минимума против доллара в связи со спекуляциями по поводу возможных проблем банков региона в привлечением капитала в ходе сворачивания ЕЦБ мер монетарного стимулирования экономики. EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3670-$1,3820. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,6100. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y82,00. Сегодня в 09:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. Дайджест фондовых рынков за 10 ноября 2010 года: Nikkei 9,830.52 +1.40% Hang Seng 24,500.61 -0.85% FTSE 5,816.94 -0.99% DAX 6,719.84 -1.00% Dow 11,357.04 +0.09% Nasdaq 2,578.78 +0.62% S&P 1,218.71 +0.44% Азиатские фондовые обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific Index второй день подряд. Акции китайских компаний обвалились после известия о том, что правительство будет искать пути снижения инфляции активов. Акции банковского сектора Японии выросли. Рыночная капитализация Bank of Communications Co. уменьшилась на 2,9% на торгах в Гонконге после того как стало известно что банк получил указание увеличить резервный капитал. Акции Agile Property Holdings Ltd. подешевели на 7,4% после отчета о росте цен на жилую недвижимость в Китае. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подскочили на 4,2% на торгах в Токио после слуха о том, что на съезде Большой 20 лидеры будут искать возможности избавить банки Японии от ужесточения глобального регулирования. Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился на 0,3% до 134,74. Европейские фондовые рынки потерпели потери, максимальные за 2 недели. Давление оказало возвращение долговых проблем в бюджетах правительств периферии ЕС, а компании UniCredit SpA, Natixis SA и др. опубликовали слабую финансовую отчетность. Акции банковского сектора обвалились после того как спреды по казначейским облигациям Ирландии достигли рекордного максимума. Рыночная капитализация UniCredit, крупнейшего кредитора в Италии, обвалилась на 4,6%. Акции Natixis, инвестбанковского подразделения Groupe BPCE, достигли 15-месячного минимума. Рыночная капитализация BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 2,4% на фоне снижения цены на нефть. Индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0,7% до 271.48. Фондовые рынки США укрепились, приостановив негативную тенденцию. Поддержку оказал рост цен на нефть, а также заявление председателя банка Ирландии о том что страна вернется на рынок облигаций в 2011. Акции Chevron Corp. укрепились на 1,9% вслед за ростом цен на нефть. Рыночная капитализация Citigroup Inc. выросла на 3%, будучи лидером роста с банковском секторе. Рыночная капитализация Ford Motor Co. возросла на 3,5% после того как гигант опубликовал финансовую отчетность. Акции Boeing Co. подешевели на 3,2%. Индекс Standard & Poor’s 500 Index укрепился на 0,4% до 1,218.75, восстановив прежние потери в 0,8%. Экономика: Министерство Труда сообщило о сокращении на прошлой неделе количества американцев, которые подали заявку на получение пособия по безработице до 435,000. Это минимальный показатель за последние 4 месяца и лучше, чем прогнозировалось (прогноз составил 450,000). Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в сентябре на 5.3% до $44 млрд. Ожидаелось, что дефицит сократится до $44.8 млрд. после $46.3 млрд. в августе. Корпоративные новости: Macy's (M, Fortune 500) сообщила о квартальной прибыли в размере 2 центов на дробленную акцию после убытков в размере 8 центов годом ранее. Кроме того, Macy's повысила прогноз по прибыли на второе полугодие. General Motors, которая готовится к первичному размещению акций на $13 млрд., сообщила о чистой прибыли по итогам третьего квартала в размере $2 млрд., при этом выручка составила $34.1 млрд. Это был лучший квартал автогиганта за последние 6 лет. После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco (CSCO, Fortune 500). Ожидается, что компания покажет прибыль в размере 40 центов на акцию, что выше прошлогоднего показателя в 36 центов.

Дайджест валютного рынка за 09 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers октябрь 40,2 06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO октябрь 7 07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г октябрь 07:00 Германия Индекс потребительских цен октябрь 0,1% 09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г сентябрь +3.8% 09:30 Великобритания Объем промышленного производства, м/м сентябрь +0.4% 09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС сентябрь -£4.600B 09:30 Великобритания Торговый баланс сентябрь -£8.228B 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье сентябрь 0.2% 15:00 США Оптовые запасы сентябрь 1.5% Евро снизился ся во вторник против основных валют на фоне опасений относительно того, что некоторые государства в ЕС могут столкнуться и далее с проблемами покрытия дефицита государственного бюджета, что приводит к снижению спроса на европейские активы. Спрэд по 10-летним португальским бондам относительно немецких достиг 454 пункта или 4.54%. Спрэд по 10-летним ирландским бондам достиг 554 пункта. Йена укрепилась в первой половине дня после того, как Китая заявил, что сократит объемы притока капитала в страну. Государственное управление Китая по вопросам формирования валютного курса заявило сегодня, что оно прекратит спекуляции "горячими деньгами", которые наполняют экономику страны. Управление будет жестко наказывать банки, которые нарушают валютные правила и нормы. Всемирный Банк заявил, что Азиатским экономикам может понадобиться контроль над капиталом, поскольку политика количественного смягчения США угрожает образованию пузырей на рынках акций, валют и недвижимости региона. Доллар укрепился против основных валют на фоне снижения фондовых индексов США в связи с опасениями относительно того, что регуляторы многих стран введут ограничения на перевод капитала. EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3770. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,6000. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y81,70. Сегодня нас ожидает ряд данных из США, обычно публикующихся по четвергам. Изменение вызвано тем, что в ближайший четверг, 11 ноября, в США будет отмечаться День ветеранов. Итак, в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, а также первичные обращения за пособием по безработице. В 13:30 GMT нас также ожидает статистика международной торговли товарами в Канаде. В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе. Дайджест фондовых рынков за 08 ноября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei -38.43 (-0.39%) 9694.49 Topix -1.79 (-0.21%) 839.95 DAX +37.31 (+0.55%) 6787.81 CAC +32.01 (+0.82%) 3945.71 FTSE-100 +25.23 (+0.43%) 5875.19 Dow -60.09 (-0.53%) 11346.75 Nasdaq -17.07 (-0.66%) 2562.98 S&P500 -9.85 (-0.81%) 1213.40 10YR +0.10 2.66% Oil -1.44 $85.59 Фондовые рынки Азии отступили во вторник после недавнего ралли. На бирже Гонконга 6-дневный рост прервался на фоне закрытия позиций в преддверии публикации ряда важных данных из Китая. Индекс Hang Seng упал на 1% до 24,710.60 после роста на 8.1% на протяжении последних шести дней. В Австралии, акции Woodside Petroleum рухнули на 6.5% - до 2-месячного минимума после того, как Royal Dutch Shell продаж примерно треть своего 34%-го пакета акций компании с дисконтом в 7.9%. Однако акции конкурента AWE выросли на 14.9% до 4-месячного максимума после того, как компания сообщила об обнаружении «крупного месторождения газа». Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0.8% до 4,740.7. В Японии основные индексы также отошли от 3-месячных вершин, поскольку рост иены вынудил ряд инвесторов закрыть позиции. Индекс Nikkei 225 снизился на 0.4% до 9,694.49, в то время как индекс широкого рынка Topix отступил на 0.2% до 839.95. Акции экспортеров снизились из-за дороговизны иены. Акции Canon подешевели на 1.3%, в то время как акции Panasonic – на 1.8%. Акции Toyota Motor отступили на 0.4%, а акции Fanuc – на 1%. Акции Skymark Airlines рухнули на 15.9% после сообщения о том, что компания купит до 6-ти авиалайнеров Airbus A380 стоимостью порядка $2.1 млрд. Фондовый рынок Европы вырос, при этом индекс Stoxx Europe 600 достиг 2-летнего максимума после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Adecco SA показали сильные квартальные результаты. Акции Barclays, третьего по величине активов банка в Британии, выросли в цене на 4%. Акции Adecco поднялись на 3.7% после сообщения о роста прибыли по итогам третьего квартала. Акции Hermes International SCA взлетели на 7.6% после того, как производитель товаров группы «люкс» повысил годовой прогноз по прибыли. Акции Carlsberg A/S отступили после публикации разочаровывающего квартального отчета. Акции Deutsche Post AG выросли в цене на 4.1% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 226 млн. евро против 215 млн. годом ранее. Акции Swisscom AG поднялись на 2% после того, как компания сообщила о прибыли в третьем квартале в 536 млн. евро ($555.6 млн.), превысив прогнозы аналитиков в 510.9 млн. евро. «Голубые фишки» снизились во вторник, в то время, как золото достигло нового рекордного максимума. На прошлой неделе, фондовый рынок завершил торги в области 2-недельных вершин. Экономика: Правительственный отчет показал, что оптовые запасы в октябре выросли больше, чем прогнозировали аналитики – на 1.5% м/м после пересмотренного в сторону роста августовского значения – до + 1.2%. Экономисты прогнозировали +0.6%. Корпоративные новости: Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) выросли на 3.4% вслед за сообщением о том, что группа инвесторов добилась согласия от председателя Alibaba Group Джека Ма относительно его участия в процессе поглощения. Priceline.com (PCLN) сообщил о росте квартальной прибыли, что привело к росту курса акций компании примерно на 9%. GE (GE, Fortune 500) сообщил о $2-миллиардных инвестициях в Китай вплоть до 2012. Акции GE снизились на 0.2%. Газодобывающая компания Atlas Energy (ATLS) заявила в понедельник, что она согласилась на предложение о покупке со стороны Chevron (CVX, Fortune 500). Сделка оценивается в $4.3 млрд. Акции Chevron снизились на 1.2%, однако акции других представителей сектора, включая Cabot Oil & Gas (COG), Range Resouces (RRC), Chesapeake Energy (CHK, Fortune 500) и Southwestern Energy (SWN) – выросли.

Дайджест валютного рынка за 08 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м октябрь 0.6% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов сентябрь 98.9 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов сентябрь 102.0 06:45 Швейцария Уровень безработицы октябрь 3.6% 07:00 Германия Торговый баланс октябрь €16.8B 09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м ноябрь 14.0 11:00 Германия Промышленное производство (м/м) сентябрь -0.8% 11:00 Германия Промышленное производство, г/г сентябрь 7.9% 13:15 Канада Число закладок новых фундаментов октябрь 167.9K Евро снизился против доллара на опасениях, что дальнейшие попытки Ирландии сократить дефицит государственного бюджета продолжать стимулировать сокращение инвестиции в европейские активы. Евро наиболее всего ослабел против иены на фоне визита представителя ЕС по вопросам экономики и денежного регулирования Олли Ренав Дублин, который намеревается обсудить сокращение расходов и повышение налогов. Евро также оказался под давлением после того, как немецкое издание Der Spiegel сообщило, что министр финансов Германии Вольфганг Шобль планирует лишить держателей государственный облигаций ЕС гарантий от потерь в случае кризисных ситуаций в будущем. Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что держатели европейских облиагций должны разделять участь других во время реструктуризаций, а не "цеплять на ключок" налогоплательщиков. Швейцарский франк достиг максимального уровня против евро за последнюю неделю после выхода национальной статистики. Так, опубликованные данные показали, что уровень безработицы в Швейцарии в сентябре сократился до 3.6% с 3.7% (это минимальное значение с мая 2009 года). Новозеландский доллар отошел от максимума апреля 2008 года против доллара США после обнаружения заражения в садах киви. Сейчас проводится проверка на предмет того, носит ли данное заболевание бактериальный характер. EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,4000. GBP/USD: потери фунта против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,00-Y81,45. Сегодня в 09:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании. В частности следует обратить внимание на общее сальдо баланса внешней торговли, баланс внешней торговли товарами и объем промышленного производства. Завершит день выход в 13:30 GMT индекса цен на жилье на первичном рынке Канады. Дайджест фондовых рынков за 08 ноября 2010 года: Nikkei 9,695.91 -0.38% Hang Seng 24,964.37 +0.35% FTSE 5,849.96 -0.43% DAX 6,750.50 +0.23% Dow 11,406.84 -0.33% Nasdaq 2,580.05 +0.04% S&P 1,223.25 -0.21% Японские фондовые рынки укрепились, приведя индекс Nikkei 225 Stock Average до максимального за три месяца уровня. Поддержку оказали данные по рынку труда в США, показавшие неожиданный рост, а также рост цен на товарных рынках. Акции Honda Motor Co., крупнейшего в Японии производителя автомобилей, который делает 42% выручки в северной америке, укрепились на 3,3% в связи с ослабление иены. Акции Komatsu Ltd., крупнейшего в мире производителя машин для горнодобывающих производств, укрепились на 4,7%. Рыночная капитализация JX Holdings Inc., крупного японского производителя меди, и очистителя нефти, подскочили на 6,35 после того как годовой прогноз по прибыли был повышен. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,1% до 9,732.92, максимальный уровень с 28 июля. Индекс более широкого рынка Topix вырос на 0.8% до 841.74. Большая часть европейских фондовых рынков обвалилась после того как индекс Stoxx Europe 600 Index достиг шестимесячного максимума на прошлой неделе. Акции Commerzbank AG обвалились на максимальное за последние 8 месяцев значение, после того как доходы банка не оправдали ожиданий аналитиков. Рыночная капитализация Gartmore Group Ltd. уменьшилась на впечатляющие 15% , после известия о увольнении фондового менеджера Роджера Гая. Греческий индекс ASE укрепился на 1,3% после победы премьер министра Папандреу на местных выборах. Индекс Stoxx 600 изменился в течении сессии незначительно, до 271,91. Индекс достиг максимального уровня с 15 апреля, после того как ФРС анонсировала свою программу по покупке активов. Фондовые рынки США снизились. Рынок оказался под давлением ситуации с долговой нагрузкой в ЕС. Акции Boeing Co. and Home Depot Inc. были лидерами снижения в DJIA, потеряв по 1,3% каждый. Рыночная капитализация Anadarko Petroleum Corp. уменьшилась на 5,1% после того как аналитики склонились к мнению что BHP Billiton Ltd. вероятно больше заинтересован в Woodside Petroleum Ltd. Акции American International Group Inc. потеряли 2,35 стоимости после их удаления из категории "краткосрочных покупок" UBS AG. рыночная капитализация JDS Uniphase Corp. подскочила на 5,2% после того как в Barron’s сделали прогноз относительно роста видео трафика. Напомним, что минувшую пятницу рынок закрылся незначительным ростом, которого, однако, оказалось достаточно для того, чтобы все три основных индекса завершили неделю на новых двухгодичных пиках. В ближайший четверг в Южной Корее начнется встреча глав стран-членов Большой 20, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться проблемы обменных курсов и ряд других глобальных вызовов. Итоги встречи G-20 в значительной степени определят направление развития ситуации как на валютном, так и на фондовых рынках. Индекс S&P 500 снизился на 0,3% до 1,222.69. Dow потерял 39.62, или 0,4% до отметки 11,404.46.

Обзор валютного рынка за неделю: В пятницу доллар смог восстановиться из района 9-месячного минимума против евро и укрепился против ряда других основных валют после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии рынка труда США. По данным Департамента Труда США количество новых рабочих мест, созданных в крупнейшей мировой экономике в прошлом месяце, составило 151,000 по сравнению с консенсус-прогнозом 60,000 и сокращением показателя на 41,000 в сентябре. Число новых рабочих мест в частном секторе также превысило ожидания, составив 159,000. Уровень безработицы не изменился и составил 9.6%. "Это сильные данные, причем неожиданно сильные, результатом которых и стало укрепление доллара против всех основных валют," отмечает Омер Есинер главный аналитик вашингтонского представительства Commonwealth Foreign Exchange Inc. Тем не менее, мы полагаем, что говорить об изменении тенденции ослабления доллара преждевременно и потребуется серия данных, свидетельствующих об улучшении ситуации как в экономике США в целом, так и на рынке труда в частности, прежде чем ФРС сможет принять решение о возможности сокращения масштабов или сворачивания программы количественного смягчения. В начале недели доллар находился под давлением после того, как в среду FOMC сообщил, что объем второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики (QE2), целью которой является оживление экономики, в частности рынка труда и недопущение дефляции, составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011. Таким образом, ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. "при возможности его пересмотра в зависимости от ситуации и потребности." Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". FOMC отметил медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". FOMС сохранил ставку в пределах 0%-0.25%, где она остается с декабря 2008 года. По итогам прошедших накануне в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса. Тем не менее, в середине недели индекс доллара упал до минимального уровня с декабря на фоне роста фондовых рынков в Азии и Европе. Евро достиг 9-месячного максимума против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит сворачивание антикризисной программы. Фунт укреплялся после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост цен на жилье в прошлом месяце. Это сокращает вероятность дальнейшего расширения программы по выкупу облигаций со стороны Банка Англии. Согласно данным Halifax, цены в октябре выросли на 1.8% по сравнению с сентябрем, когда цены упали на 3.7%. МРС Банка Англии сообщил о том, что основная учетная ставка остается на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения (QE) - на уровне stg200 млрд. ЕЦБ, как и предполагалось, также оставил процентную ставку неизменной на уровне 1%. Президент ЕЦБ Трише отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим нынешней ситуации в экономике. Тем не менее, единая валюта в конце недели понесла существенные потери против всех своих главных конкурентов после сообщения о неожиданном падении розничных продаж в еврозоне в прошлом месяце на 0.2% и снижении темпов роста ВВП в Испании. В итоге активизировались спекуляции, что проводимые правительствами стран-членов еврозоны меры фискальной консолидации могут негативно повлиять на восстановление экономики региона. Данный факт уже нашел свое отражение в росте спредов по облигациям ряда стран так называемой периферийной Европы, что в свою очередь может негативно повлиять на привлекательность единой валюты в глазах глобальных инвесторов. Обзор фондовых рынков за неделю: Азиатские рынки продемонстрировали по итогам минувшей недели самые впечатляющие результаты за год на фоне резкого роста акций представителей товарно-сырьевого сектора и перспектив возобновления притока капитала на рынки региона после того, как в среду FOMC заявил, что объем второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики (QE2), составит $600 млрд.. Индекс FTSE Asia-Pacific подскочил на 4.4%, продемонстрировав самый лучший результат с декабря минувшего года. Гонконгский Hang Seng прибавил 7.7%, причем рост акций ресурсных компаний позволил индексу обновить 29-месячный максимум. Nikkei 225 Average укрепился на 4.6%, а Topix восстановился из области 19-месячного минимума, достигнутого после сообщений об убытках в банковском секторе, и завершил неделю ростом на 3%. Европейские рынки также выросли, причем Stoxx Europe 600 Index обновил полугодовой максимум после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии рынка труда США. В результате активизировались спекуляции по поводу того, что крупнейшая мировая экономика продолжает восстановление. Stoxx 600 за неделю прибавил 2.3%, что стало лучшим результатом индекса с сентября текущего года благодаря как свидетельствам оживления экономического роста, так и ряду позитивных корпоративных результатов. Тем не менее, в конце недели фиксация прибыли в банковском секторе после нескольких дней роста кряду, ограничила достижения рынков. Наряду с техническими факторами давление на сектор оказало сообщение об убытках RBS по итогам минувшего квартала в размере £1.4 млрд. и сообщении о том, что Резервный банк Индии запретил на пол года крупнейшим европейским банкам Crédit Agricole, Société Générale и Standard Chartered торговлю государственными обязательствами. Дополнительное давление на рынки в пятницу оказали слухи о проблемах с ликвидностью в Испании. Dow и Nasdaq в течение недели обновили 52-недельные максимумы, а S&P 500, пробив в пятницу сопротивление в области 1200, также достиг годового пика 1227. С начала года индекс прибавил 14.23%. Следует отметить, что рост носит широкий характер и был поддержан рядом позитивных корпоративных результатов, результатами продаж крупнейших розничных сетей, решением ФРС по поводу реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики, а также тем фактом, что по итогам прошедших в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса. "Это ралли гораздо устойчивее чем бывает обычно," говорит Уоррен Коонтз, главный инвестиционный аналитик Loomis Sayles & Co. "Это не просто склонность к риску, это реальное стимулирование экономики. Прямое. Второй волны кризиса теперь никто не ждет." Основные события предстоящей недели: Понедельник 08 ноября начнется публикацией в 05:00 GMT ежемесячного экономического отчета Банка Японии. В это же время выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов состояния экономики Японии. В 06:45 GMT будет опубликован октябрьский отчет об уровне безработицы в Швейцарии Торговый и платежный балансы Германии за сентябрь выйдут в 07:00 GMT. В 11:00 GMT нас ожидают данные по промышленному производству в крупнейшей европейской экономике. Во второй половине дня в 13:15 GMT ожидается отчет о количестве начатых строек домов в Канаде за октябрь. Во вторник 09 ноября внимание следует обратить на публикацию в 00:01 GMT индекса цен на жилье в Великобритании от RICS. В 07:00 GMT ожидается публикация октябрьского индекса потребительских цен в Германии. В 09:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании. В частности следует обратить внимание на общее сальдо баланса внешней торговли, баланс внешней торговли товарами и объем промышленного производства. Завершит день выход в 13:30 GMT индекса цен на жилье на первичном рынке Канады. В среду 10 ноября нас ожидает ряд данных из США, обычно публикующихся по четвергам. Изменение вызвано тем, что в ближайший четверг, 11 ноября, в США будет отмечаться День ветеранов. Итак, в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, а также первичные обращения за пособием по безработице. В 13:30 GMT нас также ожидает статистика международной торговли товарами в Канаде. В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе. Четверг 11 ноября, не слишком насыщен экономическими данными в связи с праздничными днями в США и Канаде. Тем не менее, в 00:00 GMT Австралия опубликует инфляционные ожидания потребителей, а в 09:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В пятницу 12 ноября нас ожидает публикация в 07:00 GMT оценки ВВП Германии в 3 кв.. В 10:00 GMT выйдет ВВП еврозоны за этот же период, а также отчет по промышленному производству за сентябрь. В 14:55 GMT ожидается индекс потребительского доверия в США в ноябре от Reuters/Michigan.

Дайджест валютного рынка за 04 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 08:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 56,0 09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 53.3 10:00 ЕС Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0.3% 10:00 ЕС Индекс цен производителей, г/г сентябрь 4.2% 12:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии ноябрь 0,5% 12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице неделя по 30 октября 457К 12:30 США Производительность за исключением с/х сектора, предварительно 3 кв. 1,9% 12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, предварительно 3 кв. -0,1% 12:45 ЕС Решение по ставке ЕЦБ ноябрь 1% 13:30 ЕС Традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише Доллар отступил против высокорисковых валют в четверг после того, как накануне Федеральный резерв заявил, что новая волна покупок облигаций обойдется центральному банку в $600 млрд. Индекс доллара упал до минимального уровня с декабря на фоне роста фондовых рынков в Азии и Европе. В среду Федеральный резерв заявил, что он должен действовать, поскольку путь к достижению целей по занятости и инфляции "разочаровывающе медленный". По итогам заседания FOMС оставил ставку на уровне 0%-0.25%, где она остается с декабря 2008 года. Евро вырос до 9-месячного максимума против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит отходить от антикризисной программы. Фунт вырос после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост цен на жилье в прошлом месяце. Это сокращает вероятность дальнейшего расширения программы по выкупу облигаций со стороны Банка Англии. Согласно данным Halifax, цены в октябре выросли на 1.8% по сравнению с сентябрем, когда цены упали на 3.7%. МРС Банка Англии сообщил о том, что основная учетная ставка остается на уровне 0,5%, а программа количественного смягчения (QE) - на уровне stg200 млрд. ЕЦБ, как и предполагалось, также оставил процентную ставку неизменной на уровне 1%. Президент ЕЦБ Трише отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим ситуации. EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 90 пунктов. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6270. USD/JPY: вчера пара снизилась в область Y80,70. Сегодня в 08:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Британии. В 09:00 GMT отчет по розничным продажам опубликует ЕС. Ожидается рост объемов продаж на 1.1% м/м после -0.4% м/м. В 10:00 GMT будет опубликован отчет по заводским заказам Германии, которые, согласно предварительным прогнозам, выросли в сентябре на 0.5% после +3.4% месяцем ранее. Ситуация на рынке труда Канады прояснится в 11:00 GMT. Ожидается, что уровень безработицы остался в октябре в области 8%, как и прежде. Занятость, между тем, ожидается с увеличением на 10.1K после -6.6K в сентябре. В 12:30 GMT основным отчетом станет правительственный отчет по занятости в США в октябре. Ожидается рост показателя на 61K после -95K в сентябре. Уровень безработицы останется на уровне 9.6%. Дайджест фондовых рынков за 04 ноября 2010 года: Nikkei 9,358.78 +2.17% Hang Seng 24,535.63 +1.62% FTSE 5,862.79 +1.98% DAX 6,734.69 +1.77% Dow 11,434.84 +1.96% Nasdaq 2,577.34 +1.46% S&1,221.06 +1.93% Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя фондовые индексы на максимальный уровень более чем за два года. Поддержку оказали меры ФРС по стимулированию экономического роста. Индийский Sensitive Index достиг исторического максимума. Акции Canon Inc., которая делает 27% продаж на американском континенте, подскочили на 2,9%. Рыночная капитализация Hynix Semiconductor Inc. увеличилась на 5,3% в связи со спекуляциями что цены на чипы вырастут. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, снизились на 2,6% на торгах Сиднее из-за того что регуляторы Канады заблокировали поглощение Potash Corp.. Акции Coal India Ltd. подскочили на 34% после удачного IPO. Индекс MSCI Asia Pacific Index укрепился на 1,7% до отметки 133.08 - это максимальный уровень с 24 июля 2008. Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того как ФРС анонсировал программу покупки облигаций объемом в $600 млрд. Дополнительную поддержку рынки получили от опубликованной финансовой отчетности BNP Paribas SA и Unilever, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции BNP Paribas укрепились на 4,2% после того как крупнейший в мире банк по размеру активов сообщил о росте доходов на 46%. Рыночная капитализация Unilever возросла на 5,3% после того как компания сообщила о росте объемов продаж. Акции BHP Billiton Ltd. подскочили на 5,6% до рекордного максимума на торгах в Лондоне после того как регуляторы Канады запретили недружественное поглощение компании Potash Corp. стоимостью в $40 млрд. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,5% до 270.54 - максимальный уровень с 26 апреля. Фондовые рынки США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до максимального уровня с сентября 2008. инвесторы убеждены что ФРС удастся достичь успеха своими действиями, а банки выплатят солидные дивиденды. Акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. подорожали более чем на 5,2% после известия о том что ФРС, вероятно, позволит сильным банкам получать выплаты наличными. Рыночная капитализация Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. и Monsanto Co. возросла на 5,5% по мере того как цены на товарных рынках возросли. Акции Qualcomm Inc., крупнейшего производителя чипов для мобильных телефонов подорожали на 5,8% после того как прогнозы компании по доходам и продажам превзошли прогнозы аналитиков. Индекс S&P 500 укрепился на 1,9% до 1,221.06 - максимальный уровень с 19 сентября. DJIA укрепился на 219.71, что составляет порядка 2% до 11,434.84. Nasdaq-100 прибавил 1,4%, достигнув трехлетнего максимума. Экономические новости: число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе до 457,000, в то время как экономисты ожидали показатель на уровне 445,000. Количество повторных обращений снизилось до 4.34 млн., что ниже ожидавшихся экспертами 4.38 млн.. Корпоративные новости: ритейлеры опубликовали сильные результаты розничных продаж по итогам октября. Продажи Costco (COST) выросли на 5%, Target (TGT) на 1.7%. BJ's Wholesale (BJ) сообщил о росте продаж на 3.7%.С другой стороны, продажи Abercrombie (ANF) упали на 2%. В среду после закрытия рынка General Motors заявил о планах привлечь около $13 млрд. путем публичного размещения простых и привилегированных акций.

Дайджест валютного рынка за 03 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:00 Япония День Культуры 09:30 Великобритания Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 53.2 11:00 США Заявки на ипотеку неделя по 29 октября -5.0% 12:15 США Количество занятых от ADP октябрь 43К 14:00 США Заводские заказы сентябрь 2,1% 14:00 США Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками октябрь 54,3 14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей неделя по 29 октября 2.000 18:15 США Решение по ставке ФРС 0.25% 21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 3 кв. 6.4% в первой половине дня доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после сообщения о том, что по итогам прошедших накануне в США промежуточных выборов республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента и до минимума сократили преимущество демократов в Сенате. Перевес республиканцев традиционно рассматривается как позитивный фактор с точки зрения бизнеса. Кроме того, определенную поддержку доллару оказывает ряд технических факторов, в частности закрытие ряда коротких позиций по американской валюте в преддверии оглашения в 18:15 GMT итогов встречи FOMC. После оглашения решения Комитета по открытым рынкам ФРС доллар продолжил нести потери против основных валют. FOMC сообщил, что объем QE2 составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011 Сопроводительное заявление FOMC: Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий. EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,4100. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1,6100. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки Y81,00. Сегодня в 10:00 GMT ЕС обнародует индекс цен производителей за сентябрь. В месячном исчислении ожидается рост показателя на 0.3% после +0.1%. В 12:00 GMT Банк Англии озвучит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 0.5%, а программа по выкупу облигаций - в объеме stg200 млрд. Свое решение по учетной ставке в 12:45 GMT обнародует ЕС. Ставка, согласно прогнозам, останется на уровне 1.0%, однако все внимание будет сосредоточено на традиционной пресс-конференции ЕЦБ в 13:30 GMT. В 12:30 GMT Министерство труда США предоставит традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице на предшествующей неделе. Ожидается рост показателя на 437K после 434K. Дайджест фондовых рынков за 03 ноября 2010 года: FTSE 100 -8.46 -0.15% 5,748.97 CAC 40 -22.78 -0.59% 3,842.94 DAX -36.51 -0.55% 6,617.80 Dow +26.41 +0.24% 11,215.13 Nasdaq +6.75 +0.27% 2,540.27 S&P 500 +4.39 +0.37% 1,197.96 Treasurys +0.02 10-year yield 2.62% Oil +0.95 Price/barrel $84.85 Японский фондовый рынок в среду был закрыт в связи с национальным праздником. Европейские рынки впервые за пять торговых дней закрылись с потерями. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии объявления итогов встречи FOMC, и оценить объемы и время действия второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики центрального банка США прежде чем принимать дальнейшие торговые решения. Акции Statoil ASA обвалились на 5.4% после того, как крупнейшая норвежская газо-нефтедобывающая компания сократила прогноз объемов добычи. Потери Anheuser-Busch InBev NV оказались максимальными за последние три месяца после того, как квартальная прибыль пивоваренной компании не оправдала прогнозов. Представители игорного бизнеса Bwin Interactive Entertainment AG и PartyGaming Plc обвалились более чем на 7% после того, как Barclays Plc понизил рейтинг акций компаний. Торги на Wall Street завершились ростом индексов после сообщения о победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и представления ФРС масштабного плана стимулирования экономики. Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел. Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники. FOMC сообщил, что объем QE2 составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011 Сопроводительное заявление FOMC: Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий. Экономические новости: Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками в октябре составил 54.3 против 53.2 в сентябре. Несмотря на потери широкого рынка, акции Pitney Bowes (PBI), Hartford Financial (HIG), Molson Coors (TAP), и Aetna (AET) сохранили свои достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов. Тем не менее, не все сильные отчеты были приняты одинаково: Electronic Arts (ERTS), Career Education (CECO), и Hertz Global (HTZ) находились под давлением, несмотря на то, что результаты компаний также оказались выше прогнозов. General Motors анонсировал IPO стоимостью $13 млрд.. Компания планирует продавать простые акции по цене $26-$29 за штуку.

Дайджест валютного рынка за 01 ноября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 00:01 Великобритания Цены на жилье с учетом сезонных поправок от Hometrack октябрь -0.1 00:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв 3 кв. 0.1% 00:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г 3 кв. 11.5% 01:00 Китай Индекс производственной активности PMI 54.7 01:30 Япония Уровень оплаты труда, г/г сентябрь 0.9% 02:00 Новая Зеландия Индекс цен на сырье от ANZ октябрь 3.5 02:30 Китай Индекс производственной активности PMI от HSBC октябрь 54.8 05:00 Япония Продажи грузовиков, г/г октябрь -26.7% 09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI октябрь 54,9 12:30 США Личные доходы, м/м сентябрь -0.1% 12:30 США Базовый ценовой дефлятор потребления, м/м сентябрь 0.0% 12:30 США Базовый ценовой дефлятор потребления, г/г сентябрь 1.2% 14:00 США Расходы на строительство, м/м сентябрь 0.5% 14:00 США Индекс производственной активности от Института Управления Поставками октябрь 56.9 23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии В понедельник макроэкономическая статистика Китая зафиксировала ускорение роста производственной активности, что привело к всплеску спроса на высокорисковые активы. Согласно статистике, индекс производственной активности PMI вырос в прошлом месяце до 54.7 пп с 53.8 пп в сентябре. Аналогичный индекс от HSBC Holdings Plc и Markit Economics также поднялся до 54.8 пп с 52.9 пп. Йена ослабла на фоне спекуляций относительно того, что Федеральный резерв и Банк Японии озвучат новые меры по стимулированию экономики. Йена показала максимальные потери за последние 2 недели против евро, поскольку участники рынка ожидают результата заседания центрального банка Японии 4-5 ноября (перенесенное с 15-16 ноября). Банк Японии, который на прошлой неделе оставил учетную ставку без изменений, равно как и программу кредитования, планирует обсудить покупки валютных фондови и инвестиционных трастов на встрече этой недели. Итоги заседания ФРС будут известны 3 ноября. Ожидается, что Федеральнй резерв сообщит о новой волне количественного смягчения посредством выкупа облигаций после того, как в период с декабря 2008 года по март ФРС потретила на данное мероприятие порядка $1.7 трлн. Австралийский доллар вырос третий день подряд против доллара на спекуляциях, что Австралия сохранит свое преимущество в процентной ставке над США и Японией. Швейцарский франк упал до минимума с августа против евро после роста индекса Stoxx Europe 600 Index на 0.7%. EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3900. GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6000-$1,6080. USD/JPY: пара показала максимумы выше отметки Y81,00. Позже снизилась и завершила сессию в области Y80,50. Сегодня в 08:15 GMT Швейцария предоставит отчет по розничным продажам. В 08:30 GMT выйдет индекс активности в строительном секторе Великобритании (PMI). Ожидается снижение показателя в октябре до 53.1 пп с 53.8 пп. Американских новостей практически не будет, за исключением индекса потребительского доверия от ABC/Washington Post в 21:00 GMT, однако он не оказывает влияния на рынок и поэтому может быть проигнорирован инвесторами. Дайджест фондовых рынков за 01 ноября 2010 года: Nikkei 9,154.72 -0.52% Hang Seng 23,652.94 +2.41% FTSE 5,694.62 +0.34% DAX 6,604.86 +0.05% Dow 11,124.62 +0.06% Nasdaq 2,504.84 -0.10% S&P 1,184.38 +0.09% Азиатские фондовые рынки укрепились. Индекса Hang Seng продемонстрировал максимальный рост за последние 4 месяца. Поддержку оказали данные о росте промышленности в Китае, что придало уверенности рынкам. Акции Jiangxi Copper Co. укрепились на 5,8% на торгах в Шанхае, а рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейшей в Китае розведочной компании оффшорных месторождений, возросла на 3,7% на фоне роста цен на нефть. Акции Taiwan’s HTC Corp., производителя мобильных устройств, укрепились на 7% после известия о том что продажи могут достигнуть рекорда. Акции Honda Motor Co. просели на 5% после того как был понижен прогноз по прибыли на второе полугодие. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,9% до отметки 130,49. Поддержку оказали данные о росте промышленности в Китае. Европейские фондовые индексы укрепились в связи с ростом деловой активности в промышленном секторе Китая. Акции Kazakhmys Plc и Xstrata Plc были лидером роста в связи с ростом цен на медь. Рыночная капитализация Hays Plc и Michael Page International Plc возросла на 3% после того как Credit Suisse Group AG рекомендовал покупать акции рекрутинговой фирмы. Акции TNT NV были лидером снижения после того как крупнейшая в Европе компания экспресс-доставки неожиданно опубликовала снижение доходов. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,2% до отметки 266.4. На каждые три растущих акции приходилось две снижающихся. В прошлом месяце индекс укрепился на 2,4%, на волне ожиданий решительных действий от ФРС. Фондовые индексы США не сумели зафиксировать свой рост. Негативное влияние на динамику торгов оказало сообщения о проверке JPMorgan Chase & Co. В компании будет проведена ревизия сделок с ипотечными бумагами. Акции JPMorgan Chase, крупнейшего в США банка по рыночной капитализации, потеряли 0,8% после публикации на веб-сайте ProPublica новости о том что Securities and Exchange Commission проведет расследование законности выбора залогового имущества для ипотечных закладных на сумму $1,1 млрд. Индекс S&P 500 потерял менее чем 0,1% до 1,182.85. За сентябрь и октябрь индекс укрепился на 13%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,39, или менее 0,1%, до 11,116.1 после роста на 126 пунктов. Фондовый рынок демонстрирует рост с конца августа на ожиданиях того, что Федеральный резерв предпримет дополнительные меры по стимулированию экономики, а также на ожиданиях того, что что выборы в Конгресс принесут победу республиканцам. Однако в последнее время на рынке явно проявляется неуверенность, что четко отобразилось на прошлой неделе, когда инвесторы предпочли занять выжидательные позиции в преддверии вынесения решения ФРС в эту среду. Данные показали сокращение личных доходов американцев на 0.1% в сентябре (максимальное падение с июля 2009 года), в то время как расходы увеличились на 0.2%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0.4%, а доходов - на 0.2%. Корпоративные новости: Акции Avon (AVP) резко выросли. На прошлой неделе компания сообщила о квартальной прибыли, которая разочаровала аналитиков, что привело к падению курса акций. AIG (AIG) в понедельник сообщила о привлечении $37 млрд. путем продажи страхового подразделения. Квартальная прибыль Loews (L) сократилась до $36 млн. против $468 млн. в 2009 году. Акции Wilmington Trust (WL) подешевели на сообщении о том, что по итогам третьего квартала убытки компании оказались большими, чем прогнозировалось. Банк также согласился на предложение о покупке со стороны M&T (MBT). На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют BP (BP), MasterCard (MA), Pfizer (PFE), CVS Caremark (CVS) и WellPoint (WLP).

Обзор валютного рынка за неделю Доллар вырос против евро на этой неделе, поскольку инвесторы сократили покупки доллара в преддверии заседания Федерального резерва на будущей неделе. Ожидается, что ФРС в среду сообщит о новой волне количественного смягчения, известного как QE2, посредством дальнейшего выкупа казначейских облигаций. Однако в последние дни ожидания участников рынка разделились относительно размеров предполагаемых новых покупок бондов. В среду доллар вырос на сообщении, что Федеральный резерв применит на этот раз более постепенный подход в количественному смягчению, разбивая покупки бондов на сумму в сотни миллиардов долларов на несколько месяцев. Однако доллар достаточно быстро отступил после того, как центральный банк устроил опрос первичных дилеров на рынке казначейских облигаций, обратившись к ним с просьбой озвучить ожидания рынка относительно объемов новой программы и ее влияния на покупки активов. Ряд опросов показал, что новая программа ФРС может достичь $1,000 млрд. Ганс Редекер из BNP Paribas говорит, что инвесторы продолжают обсуждать вероятные размеры новых покупок. "Обсуждения на рынке продолжаются, при этом есть предположения, что Федеральный резерв не рискнет разочаровать ожидания рынка и даст рынку то, на что он рассчитывает". При этом Редекер отмечает, что продажи доллара, которые были зафиксированы после того, как прозвучала цифра в $1,000 млрд. говорит о том, что участники рынка изначально ожидали менее агрессивных действий Федерального резерва. "Мы бы предпочли сумму в $500 млрд. на ближайшие 6 месяцев и это может оказать поддержку доллару". По итогам недели, доллар вырос на 0.4% против евро и на 1% по отношению к швейцарскому франку. Доллар также поднялся на 0.7% против австралийского доллара после того, как неожиданно слабые инфляционные данные Австралии снизили ожидания относительно того, что на грядущем заседании Резервный Банк Австралии примет решение о повышение учетной ставки. Однако доллар отступил против фунта стерлингов на 1.8% по итогам недели, поскольку сильные данные по росту ВВП Британии в третьем квартале усилили ожидания того, что Банк Англии расширит программу по поддержке ликвидности на своем следующем заседании. Поддержку стерлингу также оказал тот факт, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило свой прогноз по Великобритании с "негативного" до "стабильного" и подтвердил кредитный рейтинг страны ААА. Фунт вырос на 2.2%против евро по итогам недели, а также поднялся на 1% против иены. Иена выросла против доллара поскольку перспективы дальнейшего стимулирования экономики США усилил спрос на японскую валюту. На этой неделе Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0.0%-0.1%, при этом следующее заседание было перенесено на 05 ноября, чтобы центральный банк смог отреагировать на ожидания рынка сразу после заявления ФРС. По итогам недели иена выросла до 0.8% против доллара, показав в понедельник новый 15-летний максимум. Обзор фондового рынка за неделю Азиатские фондовые рынки завершили неделю неуверенно после разочаровывающих статистических данных и корпоративных новостей в преддверии достаточно напряженной недели на финансовых рынках. Лидером падения стал фондовый рынок Японии, где индекс Nikkei 225 завершил неделю на 7-недельных минимумах, при этом недельные потери индекса достигли 2.4%, а по итогам месяца индекс потерял 1.8%. Индекс широкого рынка Topix в октябре отступил на 2.2%. Давление на фондовый рынок оказали также слабые данные по промышленному производству и потребительскими ценами за сентябрь. Акции NGK Insulators рухнули в четверг на 21%, а акции Hino Motors подешевели на 14% после того, как обе компании сократили свои годовые прогнозы по прибыли. Акции Sharp снизились в цене на 5.8%, завершив неделю у минимального уровня с марта 2009 года после того, как компания понизила свой годовой прогноз по прибыли на 40%, ссылаясь на удорожание иены. Среди аутсайдеров также оказалась Advantest, акции которой подешевели на 9% после того, как квартальный отчет компании разочаровал аналитиков. Индекс Hang Seng завершил неделю с потерями в 1.8%, хотя по итогам октября индекс поднялся на 3.3%. Индекс Shanghai также показал сильный результат по итогам месяца (лучший с июля 2009 года), поднявшись на 12%, однако по итогам недели смог лишь слегка укрепиться. В Австралии, акции ANZ Banking Group на этой неделе взлетели на 6% после того, как квартальная прибыль банка превзошла прогнозы аналитиков. Это помогло индексу S&P/ASX 200 укрепиться за неделю на 0.3% и вырасти в октябре на 1.7%. В Европе неделя началась взлетом акций Hermès на 15.1% после того, как французский конкурент LVMH сообщил о завершении покупки 17.1% акций. Однако по итогам недели группа компаний, специализирующихся на производстве товаров категории "Люкс", отступила. Hermès завершил неделю с потерями в 15.5%, в то время как акции LVMH подешевели на 0.5%. Акции Christian Dior снизились на 0.5%, в то время как французская группа L’Oréal отступила на 1.6%. По итогам недели индекс FTSE Eurofirst снизился на 0.3%, однако по итогам месяца вырос на 2.7%. Индекс Xetra Dax остался практически неизменным по итогам пяти торговых сессий, в то время как CAC 40 снизился на 0.9%. Среди аутсайдеров оказались сталепроизводители после того, как ArcelorMittal во вторник заявил, что спрос в четвертом квартале, вероятно, сократится. Акции крупнейшего в мире производителя стали упали на 7.3%, в то время как акции Rautaruukki Oyj подешевели на 7.2%. Пивоваренный сектор также остался вне рынка после того, как Heineken в среду сообщил о более слабых, чем ожидалось, продажах. акции компании упали в цене на 4.1% за пять торговых дней. Акции бельгийского конкурента Anheuser-Busch InBev подешевели на 1.6%, в то время как Carlsberg отступил на 1.6%. Слабый квартальный отчет Sandvik оказал давление на промышленный сектор. Акции компании упали на 4.3% после того, как стало известно, что квартальная прибыль выросла меньше, чем прогнозировалось. Акции Rival Atlas Copco подешевели на 0.5%, а ABB - на 1.5%. Акции Eutelsat отступили на 1.7%. Индексы Wall Street завершили неделю неопределенно в преддверии довольно напряженной недели. В пятницу фокус рынка сместился с обсуждения дальнейших действий ФРС на статистические данные, которые показали рост ВВП США в третьем квартале. Правительственный отчет показал, что по предварительным данным экономика США в третьем квартале выросла на 2%, что слегка превысило показатель за второй квартал, когда рост ВВП составил 1.7%. Аналитики прогнозировали, сто пятничный отчет покажет рост ВВП на 1.9%. Однако ожидания исходов ноябрьских выборов, оглашение решения ФРС и отчета по занятости в будущую пятницу удерживали "голубые фишки" в довольно узких диапазонах. Индекс S&P 500 слегка снизился по итогам недели. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю с показателем в -0.2%, однако технологическому Nasdaq Composite удалось сохранить рост в 1.3%. Акции Chevron упали на 1.7%. Прибыль по итогам третьего квартала сократилась на 1.6% из-за сокращения объемов производства и роста расходов. Акции конкурента ExxonMobil, который своими квартальными показателями превысил прогнозы аналитиков, выросли после того, как прибыль выросла на 55%. Акции Halliburton отступили на 0.2%. Только в четверг акции компании упали на 8%. В финансовом секторе, MetLife разочаровал инвесторов своим квартальным отчетом, несмотря на сообщение об увеличении прибыли на 22%. Акции Merck снизились в цене на 2.2%. Sony сообщил о чистой прибыли в размере $375 млн.. Результат получен благодаря росту продаж и сокращению расходов. Компания также пересмотрела с повышением прогноз финансовых результатов до конца года, несмотря на "сохранение не вполне благоприятного делового климата". Microsoft (MSFT) представил более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет.

Дайджест валютного рынка за 26 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 06:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS сентябрь 1.70 08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 0.3% 08:30 Великобритания ВВП предварительный, г/г III кв 2,8% 13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г август 1.7% 14:00 США Индикатор уверенности потребителей октябрь 50.2 14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда август +5 Доллар вырос против евро во вторник на спекуляциях, что увеличение объемов покупок казначейских облигаций со стороны ФРС может привести к всплеску инфляции. Уильям Дадли, управляющий ФРБ Нью-Йорка и вице-председатель ФРС, накануне повторил, что текущие уровни инфляции и уровень безработицы в 9.6% "неприемлемы". По его словам, Федеральный резерв должен действовать даже если увеличение баланса не является "идеальным инструментом". Стерлинг вырос против основных валют после того, как опубликованный отчет показал больший, чем ожидалось, рост ВВП страны, а рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило ААА-рейтинг страны. Согласно статистическим данным, ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 0.8% после +1.2% во втором квартале. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%. Между тем, японская иена упала во вторник против доллара на перспективах возобновления интервенции со стороны Японии в целях ослабления национальной валюты и поддержки экспортеров. EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5850. USD/JPY: потери йены против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов. Сегодня в 08:00 GMT выйдут данные по агрегату М3 денежной массы ЕС. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. Станут известны заказы на товары длительного пользования, а в 14:00 GMT опубликуют продажи на первичном рынке недвижимости. В 20:00 GMT опубликуют решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. Дайджест фондового рынка за 26 октября 2010 года: Закрытие фондовых рынков: Nikkei 225 (-0.3%) 9377.38 Topix (-0.4%) 817.94 FTSE 100 -44.68 (-0.78%) 5707.30 CAC 40 -17.34 (-0.45%) 3852.66 DAX -25.41% (-0.38%) 6613.80 Dow +5.41 (+0.05%) 11169.46 Nasdaq +6.44 (+0.26%) 2497.29 S&P 500 +0.02 (+0.0%) 1185.64 Treasurys +0.08 2.64% Oil +0.03 $82.55 Фондовый рынок Японии снижается второй день подряд, при этом среди основных аутсайдеров - экспортеры и брокерские компании. Катализатором продаж послужил тот факт, что иена остается в области 15-летних максимумов против доллара, что снижает прибыли экспортеров. основное давление на Topix оказали автопроизводители, а также производители электроники. Акции Toyota упали на 0.9%. Акции Denso Corp., крупнейшего поставщика комплектующих Toyota, подешевели на 1.7%. Акции Fanuc снизились на 1.2%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, отступили на 1.1%. Акции Nomura Holdings Inc. упали на 1.8%. Акции Nippon Soda Co. рухнули на 5.4% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозы аналитиков по прибыли. Между тем, акции Kansai Electric Power Co. поднялись в цене на 1%, поскольку сильная иена сокращает расходы на топливо. В 2010 году индекс Topix снизился на 9.9% по сравнению с ростом на 6.3% индекса Standard & Poor’s 500 Index и 5.3% индекса Stoxx Europe 600 Index. Большая часть европейских фондовых индексов упали после того, как UBS AG сообщил о неожиданных убытках в подразделении инвестиционного банкинга, а ArcelorMittal сообщил о прогнозе снижения прибыли. Акции UBS упали на 5% после того, как крупнейший швейцарский банк сообщил о снижении квартальной выручки. Акции ArcelorMittal также подешевели на 5% после того, как компания отметила, что сохраняет неопределенность касательно четвертого квартала. Акции Cairn Energy Plc упали на 7% после того, как компания сообщила о намерении списать $185 млн. стоимости разведочного бурения под морем в районе Гренландии. Статистика вторника показала, что рост ВВП Великобритании в третьем квартале в два раза превысил прогнозы аналитиков составив 0.8%. Кварталом ранее ВВП страны вырос на 1.2%. после данного сообщения, международное рейтинговое агентство Standard Poor’s повысило свой прогноз кредитного рейтинга Британии до "стабильного" с "негативного". Акции Hermes International SCA рухнули на 12% (максимальное падение среди компаний Stoxx 600). Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить рост акций Software AG на 7.5% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 20% и повышения прогноза на весь год. Чистая прибыль выросла до 45.6 млн. евро с 38.1 млн. евро. Прогноз аналитиков составлял 38 млн. евро. Акции Carnival Plc вырос на 4.3% после того, как меньший конкурент - Royal Caribbean Cruises Ltd. - повысил прогноз на 2010 год и рекордную прибыль на следующий год. Акции выросли на 13%. Фондовый рынок США торговался неуверенно во вторник, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на макроэкономических данных вместо квартальных отчетов. Рынок открылся с понижением, однако днем попытался восстановиться. Попытка не завершилась успехом и "голубые фишки" снова отступили. В понедельник индексы достигли 6-месячных максимумов после выхода сильного отчета по продажам жилья на вторичном рынке. Экономика: Индекс цен на жилье 20-ти крупнейших городов США от Case-Shiller показал, что ситуация в секторе осталась слабой в августе, при этом по сравнению с июле цены упали на 0.2%. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 1.7%, что ниже 2%-роста, который прогнозировали аналитики. После открытия рынка, индекс потребительского доверия вырос в октябре, однако остался на исторических минимумах. Индекс вырос до 50.2 пп с 48.6 пп в сентябре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 49 пп. Корпоративные новости: Акции Coach Inc. (COH) взлетели на 12% после того, как компания показала рост квартальной прибыли на 34%, что превысило прогнозы аналитиков. Квартальный отчет Ford (F) также превысил прогнозы экспертов. Автопроизводитель сообщил о прибыли в размере $1.7 млрд. или 43 цента из расчета на акцию. Акции Ford выросли в цене на 1.5%. Квартальный отчет DuPont (DD) также превысил прогнозы после того, как компания заявила, что квартальная прибыль составила 40 центов из расчета на акцию, несмотря на снижение выручки. Акции Sony (SNE) подорожали на 1%.

Дайджест валютного рынка за 21 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 07:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 56.6 08:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI октябрь 53.2 08:00 Еврозона Индекс производственной активности PMI октябрь 54.1 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м сентябрь -0.2% 08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г сентябрь 0.5% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 16 октября 452k 14:00 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м сентябрь -0.1% 14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей октябрь -11 14:00 США Индекс ведущих индикаторов октябрь 0.3% 14:00 США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии октябрь 1,0 Евро временно вырос против основных валют в четверг, включая иену и доллар после того, как индекс производственной активности PMI неожиданно вырос в октябре, что привело к увеличению спроса на активы региона. Индекс активности в производственном секторе ЕС вырос в октябре до 54.1 пп с 53.7 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.2. Стерлинг снизился до 6-месячного минимума против единой валюты после того, как неожиданное сокращение розничных продаж усилило спекуляции на предмет дальнейших покупок Банком Англии облигаций в рамках программы по поддержке экономики страны. Статистика четверга показала сокращение объемов розничных продаж на 0.2% в сентябре после -0.7% в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%. Опубликованные накануне протоколы последнего заседания МРС показали, что члены Комитета "рассматривают вероятность дальнейшего стимулирования экономики в случае необходимости". Министр финансов Джордж Озборн предоставил накануне детали своего плана, который предполагает практически полную ликвидацию рекордного дефицита бюджета страны в 156 млрд. фунтов ($246 млрд.). Доллар сократил свои потери против евро на фоне ослабления опасений инвесторов относительно того, что доллар упадет в преддверии встречи Большой Двадцатки в Южной Корее. Deutsche Bank AG повысил свой прогноз по евро до $1.45 как на конец года, так и на конец первого квартала будущего года с $1.30 и $1.35 соответственно. EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3870-$1,4050. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5700. USD/JPY: сессионный максимум пара показала в области Y81,80, однако сессию завершила в районе Y81,30. Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован индекс делового оптимизма и экономических ожиданий IFO. В 11:00 GMT будет опубликовано базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, а также индекс потребительских цен Канады. Завершит неделю публикация в 12:30 GMT данных по розничной торговле в Канаде. Дайджест фондовых рынков за 21 октября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei -5.12 (-0.1%) 9376.48. Topix -3.29 (-0.4%) 820.40 DAX +86.46 (+1.33%) 6611.01 CAC +50.12 (+1.31%) 3878.27 FTSE-100 +28.93 (+0.50%) 5757.86 Dow +38.60 (+0.35%) 11146.57 Nasdaq +2.28 (+0.09%) 2459.67 S&P500 +2.09 (+0.18%) 1180.26 10YR +0.06 2.53% Oil -1.87 $80.66 Фондовый рынок Японии снизился, что происходит второй день подряд на спекуляциях, что банки столкнутся с более жесткими правилами регулирования, а также по причине того, что иена продолжает торговаться в области 15-летнего максимума. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 1%. Акции Central Japan Railway Co. рухнули на 5.7 после того, как правительство заявило, что запланированное строительство линии на магнитной подушке может обойтись компании в большую сумму, чем планировалось. Акции TDK Corp. подешевели на 1.3%. Акции Canon Inc., около 80% прибыли которой приходится на зарубежные продажи, снизились в цене на 0.9%. Между тем, основные фондовые индексы Европы выросли в четверг, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 6-месячного максимума после того, как квартальные результаты Nokia Oyj, Danone и Fiat SpA превысили прогнозы аналитиков. Акции Nokia показали максимальный рост с января после того, как компания повысила также прогноз по отрасли в целом. Акции Danone выросли в цене на 4.8% после того, как продажи по итогам третьего квартал выросли на 15%. Акции Fiat SpA взлетели на 4.4% после того, как автопроизводитель повысил прогноз на 2010 год. Акции Pernod-Ricard взлетели на 6.3% после того, как производитель водки Absolut заявил, что продажи по итогам первого квартала превысили прогнозы на фоне повышенного спроса на рынках стран с развивающейся экономикой. Акции Britvic Plc подорожали на 5.7% после того, как производитель воды Tango и фруктовых напитков Robinson сообщил о росте квартальной выручки на 33%, а также сообщил о реструктуризации в ирландских подразделениях. Между тем, акции Credit Suisse Group AG отступили после того, как квартальные показатели банка разочаровали аналитиков. Также среди аутсайдеров оказалась фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc, акции которой упали на 1.3%. Компания заявила, что прибыль по итогам третьего квартала практически не изменилась. Акции Actelion Ltd. упали на 6.2% после того, как исполнительный директор компании Жан-Поль Клозель заявил, что «будущее компании остается неопределенным». Однако в этом месяце акции компании взлетели на 32% на спекуляциях относительно возможного поглощения компании. «Голубые фишки» смогли завершить торги в небольшом плюсе. На этой неделе торги выдались довольно волатильными на Wall Street: начав неделю ростом в понедельник, индексы упали к 2-месячным минимумам во вторник, после чего резко выросли в среду. В распоряжении инвесторов смешанные квартальные отчеты, а также напряженность в преддверии публикации ряда статистических данных, которые будут приняты ФРС во внимание на ноябрьском заседании. Ожидается, что на этом заседании Федеральный резерв может сообщить о новой волне количественного смягчения. Экономика: Данные Министерша труда показали, что на прошлой неделе количество обращений за пособиями по безработице оказалось меньшим, чем прогнозировалось: 452,000 против прогноза в 455,000. Индекс основных экономических индикаторов вырос в сентябре на 0.3%, что выше пересмотренного с понижением августовского показателя в +0.1%. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии вырос в октябре до 1 пп с -0.7 пп в сентябре. Корпоративные новости: Трейдеры также приветствовали ряд сильных квартальных отчетов в четверг. McDonald's Corp (MCD, Fortune 500) сообщил о росте прибыли на 10%, что превысило прогнозы и привело к росту акций на 2.6% сразу после сообщения. Nokia (NOK) сообщила о квартальной прибыли в размере $737.9 млн. против убытков в $783 млн. годом ранее. Однако компания также сообщила о намерении сократить 1,800 рабочих мест. Акции Nokia выросли на 3%. UPS (UPS, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) также порадовали своими отчетами. Акции Netflix (NFLX) взлетели на 12% после публикации сильного квартального отчета в среду вечером. Также о сильных квартальных результатах сообщил EBay (EBAY, Fortune 500), что привело к росту курса акций компании на 8%. После закрытия рынка будут известны квартальные результаты Amazon (AMZN, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500).

Дайджест валютного рынка за 20 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов август 103,3 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов август 99,5 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0,3% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г сентябрь 3,9% 08:30 Великобритания Заимствования у госсектора, млрд. сентябрь 15.6 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г сентябрь 0.9% 08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м сентябрь -0.3% 08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии 11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 15/10 -10,5% 12:30 Канада Оптовые продажи, м/м август 1,2% 14:30 США Запасы топлива, млн. баррелей 15/10 0.7 18:00 США Бежевая книга ФРС Доллар понес серьезные потери, достигнув 15-летнего минимума против иены и нивелировал свой вчерашний рост против евро в преддверии публикации отчета ФРС о состоянии экономики США, т.н. "Бежевой книги". Опубликованный отчет показал, что "национальная экономическая активность продолжила рост, пусть и умеренными темпами." Напомним, что в документе от 8 сентября динамика экономики описывалась как "продолжающаяся ... с многочисленными признаками замедления." Таким образом, вчерашний обзор можно назвать чуть более сильным. В частности активность в производственном секторе растет, а в секторе услуг стабилизировалась или демонстрирует незначительное оживление. Потребительские расходы стабильны, с незначительной тенденцией к росту, однако остаются чувствительными к ценам и в основном ограничены предметами первой необходимости. Слабость на рынке жилья сохраняется, как остаются проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Кредитная активность стабильна. Ценовая стабильность сохраняется. Давление зарплат минимально. Поддержку евро оказало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Юргена Старка о том, что центральный банк не должен прибегать к покупкам правительственных обязательств в условиях нормально функционирующих рынков, а также предостережение, что слишком либеральная монетарная политика может снизить решимость правительств в реализации мер фискальной консолидации. С учетом сказанного возобновление продаж доллара представляется естественным и можно предположить, что очевидное различие подходов ЕЦБ И ФРС к монетарной политике продолжит оказывать давление на доллар, по крайней мере до конца текущего года года. Напомним, что накануне поддержку американской валюте оказало неожиданное повышение центральным банком Китая основных процентных ставок, что спровоцировало временное падение аппетитов к рискам и рост спроса на безопасные активы. EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против евро превысили 200 пунктов. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери доллара против фунта составили около 130 пунктов. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81,00 Сегодня в 08:30 GMT опубликуют данные по изменению розничной торговли в Великобритании. В 12:30 GMT будет опубликован индекс ведущих индикаторов Канады, а также данные по безработице в США. Завершит день публикация в 14:00 GMT индекса ведущих индикаторов и индекса деловой активности производителей Филадельфии. Дайджест фондовых рынков за 20 октября 2010 года: Nikkei 225 -157.85 -1.65% 9,381.60 Shanghai SE Composite Index +2.10 +0.07% 3,003.95 Hang Seng -207.23 -0.87% 23,556.50 FTSE 100 +25.04 +0.44% 5,728.93 CAC 40 +20.98 +0.55% 3,828.15 DAX +33.86 +0.52% 6,524.55 Dow +129.35 +1.18% 11,107.97 Nasdaq +20.44 +0.84% 2,457.39 S&P 500 +12.27 +1.05% 1,178.17 Treasurys -0.01 10-year yield 2.47% Oil +2.88 $82.37 Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями, причем падение Nikkei 225 Stock Average оказалось самым значительным за неделю после того, как накануне Китай неожиданно принял решение о повышении основных процентных ставок с целью ограничения инфляции в самой быстрорастущей среди основных экономик. Акции крупнейшего производителя автомобилей Toyota Motor Corp., потеряли в цене 1.3%. Fanuc Ltd., лидер в секторе промышленных роботов, упал на 2%, а акции торгового дома Mitsui & Co., большая часть прибыли которого генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли 2.7%. Крупнейшая нефте-газовая компания страны Inpex Corp., в ходе падения цен на нефть и газ потеряла 3.4% стоимости своих акций. "Инвесторы озабочены тем, что повышение процентных ставок Китаем повредит корпоративным прибылям," считает Хисаказу Амано, аналитик токийского фонда T&D Asset Management Co. "Замедление роста в Китае и на развивающихся рынках понизит спрос на сырьевые материалы." Европейские индексы во второй половине дня смогли восстановиться, благодаря укреплению добывающего и автомобильного секторов. В течение дня рост рынка сдерживали неоднозначные корпоративные результаты и сообщения о крупных сокращениях государственных расходов в Великобритании. Квартальные результаты ряда компаний, включая PSA Peugeot Citroen и BASF SE превысили прогнозы экспертов, однако отчеты Home Retail Group Plc и Stada Arzneimittel AG разочаровали рынок. Акции Peugeot прибавили 0.9% после публикации оптимистичного прогноза по итогам финансового года. BASF вырос на 2.6% после того, как крупнейший в мире производитель химической продукции заявил, что рост спроса со стороны развивающихся стран послужил причиной увеличения прибыли компании по сравнению с ожиданиями. Акции Home Retail упали на 2.4% после сообщения о снижении прибыли по итогам первого полугодия. Stada обвалился на 3.7% после того, как CA Cheuvreux понизил рейтинг акций компании. Фондовые рынки США в среду восстановились после вчерашней депрессивной сессии на фоне публикации позитивных корпоративных отчетов и ослабления доллара. В ходе резкого ослабления доллара чувствительные к обменному курсу американской валюты сектора - товарно-материальный и сырьевой существенно выросли, в результате чего материальный сектор (+2.5%) занял лидирующие позиции среди основных экономических секторов. Поддержку рынку оказали также позитивные корпоративные новости. Yahoo! (YHOO), United Technologies (UTX), и Boeing (BA) опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты . Прибыль авиакомпаний AMR Corp (AMR), US Airways (LCC), и Delta Air Lines (DAL) также превысила прогнозы. В результате Amex Airline Index подскочил более чем на 5%, приблизившись к трехлетнему максимуму. Результаты US Bancorp (USB), Wells Fargo (WFC), и BlackRock (BLK) оказались неожиданно сильными, однако, рост финансового сектора сдерживался в начале дня слабым отчетом Morgan Stanley (MS). "Бежевая книга" ФРС, подготовленная к встрече FOMC 2-3 ноября: "Национальная экономическая активность продолжила рост, пусть и умеренными темпами." Напомним, что в документе от 8 сентября динамика экономики описывалась как "продолжающаяся ... с многочисленными признаками замедления." Таким образом, сегодняшний обзор можно назвать чуть более сильным. В частности активность в производственном секторе растет, а в секторе услуг стабилизировалась или демонстрирует незначительное оживление. Потребительские расходы стабильны, с незначительной тенденцией к росту, однако остаются чувствительными к ценам и в основном ограничены предметами первой необходимости. Слабость на рынке жилья сохраняется, как остаются проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Кредитная активность стабильна. Ценовая стабильность сохраняется. Давление зарплат минимально. Обзор подготовлен ФРБ Далласа на основании данных, опубликованных до 8 октября. После публикации "Бежевой книги" индексы несколько отошли от своих сессионных пиков, однако, сохранили львиную долю своих достижений.

Дайджест валютного рынка за 19 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 18 октября 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса с сезонными поправками август -7.5 08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без сезонных поправок август -10.5 09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW октябрь -7,2 10:00 Великобритания Промышленные заказы от Конфедерации британских промышленников октябрь -28% 10:00 Великобритания Объем выпуска промышленной продукции от Конфедерации британских промышленников октябрь 18% 12:30 США Закладка новых домов, г/г, млн. сентябрь 0.610 12:30 США Разрешения на строительство, м/м, млн сентябрь 0.539 13:00 Канада Решение по осн. процентной ставке Банка Канады 19 октября 1.0% Доллар вырос против иены во вторник после того, как министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что США продолжают оставаться благосклонными к сильной национальной валюте. Дополнительную поддержку доллар получил от снижения фондовых рынков, что повысило спрос на валюты со статусом save heaven. Из опубликованных данных стоит отметить выход индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского института ZEW, который снизился в октябре до -7.2 пп (6-й месяц подряд) против -4.3 пп в сенября. Несмотря на то, что основной показатель оказался на минимуме с января 2009 года, компонент текущих условий вырос до 72.6 пп (3-летний максимум). EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 190 пунктов. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара составили около 290 пунктов. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y81,60. Сегодня в 8:30 GMT будет опубликован протокол заседания заседания Банка Англии. В 12:30 GMT опубликуют оптовые продажи в Канаде. Завершит день в 18:00 GMT экономический обзор ФРС США. Дайджест фондовых рынков за 19 октября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 9,539.45 +0.43% Hang Seng 23,763.73 +1.25% FTSE 5,703.89 -0.67% DAX 6,490.69 -0.40% Dow 10,978.62 -1.48% Nasdaq 2,436.95 -1.76% S&P 1,165.90 -1.59% Японские фондовые рынки укрепились после того как Citigroup Inc. опубликовал превосходную финансовую отчетность, подстегнув оптимистичные ожидания относительно сезона корпоративной отчетности. Котировки торговых домов обвалились на фоне снижения цены на нефть. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., двух крупнейших в Японии банков по рыночной капитализации, укрепились на 1,6%. Котировки бумаг Sumitomo Chemical Co., производителя химических продуктов, укрепились на 3,1% после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысили характеристику эмитента до "выше рынка". Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, упали в цене на 0,9%. Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,4% до 9,539.45 - первый рост за последние три дня. Topix, индекс широкого рынка, укрепился на 0,4% до 833.73 после снижения менее чем на 0,1%. Европейские фондовые рынки обвалились на максимальное за две недели значение, ведомые секторами базовых ресурсов и акциями технологических компаний. Давление оказало ужесточение монетарной политики Китаем, который повысил процентную ставку. К тому же прогнозы по доходам Apple Inc. не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Rio Tinto Group и Xstrata Plc упали более чем на 3% после того как Народный Банк Китая повысил кредитные и депозитные ставки впервые с 2007. Рыночная капитализация ARM Holdings Plc, производителя деталей для Apple’s iPhone, уменьшилась на 2,6%. Потери в банковском секторе были ограничены публикацией финансовой отчетности Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp, превзошедшей прогнозы аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 Index уменьшился на 0,5% до 255,24. Рост этого индекса составил 2,1% в этом месяце, на фоне спекуляций относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Фондовые рынки США обвалились, основные фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов. Давление оказали опасения относительно того что банки будут вынуждены выкупать ипотечные закладные. К тому же прогнозы Apple Inc. относительно доходов оказались меньше чем прогнозы независимых аналитиков. Рыночная капитализация Bank of America Corp. уменьшилась на 3,4% после того как в рынок просочились слухи о том что Pacific Investment Management Co., BlackRock Inc. и Federal Reserve Bank of New York ищут пути принудить корпорацию выкупить долги, упакованные в облигации суммой на $47 млрд. Акции Apple подешевели на 2,8%. Акции International Business Machines Corp. упали на 3,9%. Exxon Mobil Corp. был лидером снижения в секторе энергетическом секторе по мере снижения цен на нефть. До начала регулярной сессии Bank of America (BAC) сообщил о получении по итогам третьего квартала чистого убытка в размере $7.3 млрд., отметив, что принятая недавно финансовая реформа стоила подразделению кредитных и дебетных карт компании единовременно $10.4 млрд.. Goldman Sachs (GS) сообщил о падении прибыли 40% до $1.9 млрд., отметив сложные рыночные условия. Тем не менее, результат превысил ожидания Wall Street. Доходы финансовой компании составил $8.9 млрд., что несколько выше результата прошлого года. Прибыль Johnson and Johnson (JNJ) составила $1.23 на акцию, превысив прогноз, а продажи $14.98 млрд., что слабее ожиданий. Результаты Apple (AAPL) и IBM (IBM) также оказались выше прогнозов, однако, инвесторы ожидали более сильных данных и акции компаний понесли потери.

Дайджест валютного рынка за 18 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г сентябрь 8.6% 01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м сентябрь 0.9% 12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. август 11.09 12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. август -3.384 13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами август $128.7 13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами август $38.9 13:15 США Использование мощностей сентябрь 74,7% 13:15 США Промышленное производство, м/м сентябрь -0,2% 17:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB сентябрь 16 Йена выросла против основных валют на спекуляциях, что Япония воздержится от проведения интервенции на валютном рынке в преддверии заседания на ближайших выходных представителей Большой Двадцатки. Йена продолжила торговаться у 15-летнего максимума против доллара в преддверии завтрашней публикации отчета, который может показать сокращение объема закладки фундамента в США, что поддержит мнение о необходимости в дополнительном стимулировании экономики. Министры финансов и главы центральных банков Большой Двадцатки встретятся 22-23 октября в Южной Корее. Данный саммит должен прекратить "валютную войну", в которой каждая страна страмится ослабить национальную валюту за счет других валют. Об этом сказал министр финансов ЮАР Правин Гордан. Евро снизился второй день подряд против доллара в преддверии отчета, который может показать снижение индекса делового оптимизма Герании до 21-месячного минимума. Ожидается, что индекс ZEW снизился до -7 пп в октябре (минимум с января 2009 года). 20 октября ФРС опубликует свою "Бежевую Книгу". В прошлом месяце отчет региональных банков засвидетельствовал замедление темпов восстановления экономики. Протоколы сентябрьского заседания FOMC, опубликованные 12 октября, отметили, что центральный банк намерен и в дальнейшем применять меры по стимулированию экономики. EUR/USD: пара торговалась достаточно волатильно, дневной диапазон торгов составил около 170 пунктов. Сессию курс завершил в области $1,3950. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5900. USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,10-Y81,50. Сегодня в 08:00 GMT выйдут данные по балансу внешней торговли ЕС. Важнейшим событием дня станет публикация индекса настроений в деловой среде от института ZEW (германия) в 09:00 GMT. В это же время выйдут данные по изменению объема производства в строительном секторе ЕС. В 12:30 GMT традиционно выйдет пакет данных по США, включающий начатые строительства и разрешения на строительство. В 13:00 GMT следует обратить внимание на решение по ставкам Банка Канады. Дайджест фондовых рынков за 18 октября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 225 Japan 9,498.49 -0.02% Hang Seng Hong Kong 23,469.38 -1.21% FTSE 100 England 5,742.52 +0.69% DAX Germany 6,516.63 +0.37% Dow +80.91 11,143.69 +0.73% Nasdaq +11.89 2,480.66 +0.48% S&P 500 +8.52 1,184.71 +0.72% Азиатские фондовые рынки снизились. Лидерами снижения были добывающие компании после того как BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group не договорились о совместном предприятии, а цены на товарных рынках обвалились. Акции BHP просели на 1,1% после того как компании оставили план по созданию крупнейшего в мире производителя железной руды. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейшего в Китае разработчика оффшорных месторождений нефти, уменьшилась на 1,5% в связи со снижением цены на нефть. Акции HSBC Holdings Plc, который делает 30% выручки в азиатско-т ихоокеанском регионе, потеряли 2,5% после того как 5 тайваньских банков подали в суд на компанию. Акции Mazda Motor Corp. просели на 0,9% после известия о возможном уменьшении доли Ford Motor Co. в компании. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,6% до отметки 130,19. На каждые 3 растущие бумаги приходилось 5 снижающихся. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Европейские фондовые рынки достигли максимальных с апреля уровней, после того предложения о покупке Королевского Банка Канады к BlueBay Asset Management Plc, что оказало поддержку финансовому сектору. Акции BlueBay подскочили на 30% после согласия на покупку RBC. Бумаги Credit Suisse Group AG были лидером роста в банковском секторе, поддержку оказала публикация Citigroup Inc. сильной финансовой отчетности. Рыночная капитализация Royal Philips Electronics NV, крупнейшей в мире компании по производству освещения, подешевели на 4,2% после заявления о возможном недостаточном спросе в 4 квартале. Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,3% до отметки 266,64 - максимальный уровень с 26 апреля. В этом месяце индекс вырос на 2,7% в связи сго спекуляциями о монетарном экспанционизме ФРС. Фондовые рынки США достигли пятимесячного максимума на фоне роста финансового сектора. Поддержку оказала публикация финансовой отчетности Citigroup Inc. превзошедшей прогнозы. К тому же неожиданное снижение промышленного производства подстегнуло ожидания монетарного стимулирования со стороны ФРС. Акции Citigroup, банка на 12% принадлежащего налогоплательщикам США, укрепились на 5,4%, став лидером роста среди финансовых компаний. Рыночная капитализация Hasbro Inc., второго по капитализации производителя игрушек, укрепились на 3,8% после сообщения о доходах, првзошедших прогнозы. Акции Halliburton Co., одного из крупнейших нефтесервисных операторов, обвалились на 4,8% в связи с низкими доходами. Акции S&P500 укрепились на 0,7% до отметки 1,184.71 - максимального уровня с 3 мая. На прошлой неделе индекс укрепился на 1% после слов Бернанке о неизбежности монетарного ослабления. Dow Jones Industrial Average укрепился на 80.91 пунктов, что составляет 0.7%, до отметки 11,143.69. В фокусе рынка остаются компании, поскольку сезон отчетности продолжается. Из отчитавшихся компаний, входящих в расчетную корзину S&P 500, 83% компаний превзошли прогнозы аналитиков. Однако итоги подводить еще поздно. Корпоративные новости: Квартальная прибыль Citigroup (C, Fortune 500) составила $2.2 млрд., что превысило прогнозы аналитиков. акции Citigroup перед открытием рынка выросли на 2%.

Дайджест валютного рынка за 14 октября 2010 года: Были опубликованы следующие данные: 12:30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь 1.6% 12:30 США Индекс цен производителей сентябрь 4.0% 12:30 США Индекс цен производителей сентябрь 0.4% 12:30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь 0.1% 12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 09,10 462k 12:30 США Торговый баланс, млрд. август -46.3 Доллар оставался под давлением против большинства основных валют в связи с уверенностью рынка, что в самом ближайшем времени ФРС увеличит покупку обязательств Казначейства США в рамках реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики. Дополнительным фактором давления на американскую валюту стали экономические данные, зафиксировавшие рост количества обращений за пособием по безработице с 449,000 до 462,000 и увеличение дефицита торгового баланса в августе на 8.8% до $46.3 млрд.. В этой связи ранее американская валюта обновила рекордный минимум против швейцарского франка, и австралийского доллара. Индекс доллара достиг 10-месячного минимума в преддверии публикации статистики, которая может показать замедление темпов роста потребительских цен. EUR/USD: пара укрепилась в область $1,4080. GBP/USD: пара укрепилась выше отметки $1,6000. USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум (Y80,90). Сегодня в 09:00 GMT будут опубликованы данные по торговому балансу и индексу потребительских цен ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен, розничные продажи в США. Завершит неделю публикация индекса потребительской уверенности Reuters/Michigan в 13:55 GMT и бизнес-запасы в США в 14:00 GMT. Дайджест фондовых рынков за 13 октября 2010 года: Закрытие фондовых индексов: Nikkei +180.00 (+1.91%) 9583.51 Topix +14.30 (+1.74%) 836.95 DAX +20.75 (+0.32%) 6455.27 CAC -9.17 (-0.24%) 3819.17 FTSE-100 -20.14 (-0.35%) 5727.21 Dow -1.51 (-0.01%) 11094.57 Nasdaq -5.85 (-0.24%) 2435.38 S&P500 -4.29 (-0.36%) 1173.81 10YR +0.06 2.50% Oil -0.29 $82.72 Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Topix показал первый рост за последние 4 дня, поскольку рост валютных резервов Китая до рекордной величины оказал поддержку сырьевым товарам. Акции Sony Corp. выросли на 2%, а акции Toyota Motor Corp. – на 3%. Акции Mitsubishi Corp. прибавили в цене 3.1%. Акции компаний-экспортеров выросли несмотря на то, что курс иены обновил 15-летние максимумы. Более дорогая иена несет угрозу сокращения корпоративных прибылей. Акции Yahoo Japan Corp. выросли на 6.4% после сообщения о том, что AOL Inc. и частные инвесторы изучают сделку для Yahoo! Inc. Лидером среди представителей сектора недвижимости стал Mitsui Fudosan Co. после того, как Real Estate Economic Research Institute заявил, что объем новых приватизированных квартир на рынке вырос на 3.9% в сентябре по сравнению с прошлогодним показателем. Акции Mitsui Fudosan выросли на 4.5%. Акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 4.3%. Акции Sumitomo Realty & Development Co. прибавили 4.4%. Фондовые индексы Европы отошли от месячного максимума после неожиданного роста количества обращений за пособием по безработице в США и опасений в связи с тем, что банкам может потребоваться больше дополнительного капитала. Это нивелировала позитивный эффект от лучших, нежели прогнозировалось, квартальных отчетов. Акции Barclays Plc показали максимальное падение за последние 2 недели. Акции банка упали на 4.1% до 3-месячного минимума. Акции Societe Generale SA отступили на 3.1%, а Royal Bank of Scotland Group Plc – на 4.7%. Акции National Bank of Greece SA и Alpha Bank SA рухнули более чем на 6%. Акции Rio Tinto Group, между тем, достигли 2-летнего максимума на фоне сообщения об увеличении добычи железной руды. Акции Syngenta AG выросли на 3.8% после публикации отчета, который показал больший, нежели прогнозировалось, рост продаж. Акции Hugo Boss AG выросли на 4.7% после того, как крупнейший в Италии производитель одежды заявил о повышении прогнозов по прибыли и продажам. В последний час торгов «голубые фишки» восстановились слегка, хотя по итогам сессии – снились. Основными аутсайдерами в четверг стали представители банковского сектора: акции JPMorgan (JPM, Fortune 500) упали на 2.8% после того, как накануне банк сообщил о росте прибыли по итогам третьего квартала. Акции Bank of America (BAC, Fortune 500) подешевели на 5%, а акции Citigroup (C, Fortune 500) - на 4.4%. После завершения торгов свои отчеты предоставит Google (GOOG, Fortune 500). Ожидается, что поисковик покажет рост прибыли на rose 14%. Производитель микрочипов AMD (AMD, Fortune 500) также предоставит свой отчет в четверг. Экономика: Опубликованные в четверг отчеты показали неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице до 462,000 по сравнению с пересмотренным показателем за предшествующую неделю в 449,000. Экономисты прогнозировали 450,000. Отдельный отчет показал рост дефицита торгового баланса до $46.3 млрд. в августе после июльского показателя в $42.6 млрд. Корпоративные новости: Verizon Wireless начинает продавать iPad компании Apple в своих 2,000 магазинах по территории всей страны со следующего месяца. Акции Verizon (VZ, Fortune 500) выросли на 0.5%. Акции Apple поднялись на 0.2%. Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) выросли на 4%.