Alexandr Svetliy

Экономический обзор Торги на Уолл-стрит вчера вечером закрылись смешанной динамикой. Индекс Dow Jones уже восьмой день подряд закрылся ростом на 0,1%, достигнув 12240 пунктов. Индекс SP500 отступил с самого высокого уровня с июня 2008 года, снизившись на 0,3% до 1320 пунктов. Индекс NASDAQ отступил на 0,3% и зафиксирован на отметке 2789 пунктов. Сегодня утром азиатские фондовые рынки регистрируют падение второй день подряд, в свете опасений, что повышение учетной ставки в Китае и высокий уровень безработицы в США нанесут ущерб восстановлению мировой экономики. Так, Токийская фондовая биржа падает на 0,1%, биржа Гонконга опускается на 0,7%, фондовая биржа Сеула снижается на 1,4%. В выступлении перед Бюджетным комитетом Палаты представителей Бен Бернанке повторил свое заявление, сделанное на прошлой неделе, в котором отметил, что уровень безработицы слишком высокий, а уровень инфляции слишком низкий, чтобы ФРС прекратила предпринимать меры для поддержки экономики. Бернанке сказал, что уровень безработицы останется высоким еще «некоторое время», несмотря на самое острое двухмесячное падение уровня безработицы с 1958 года. Отметим, что уровень безработицы в США упал за последние два месяца с 9,8% до 9%, но он по-прежнему остается высоким в историческом разрезе. В то же время количество новых рабочих мест, появившихся на рынке труда в США, продолжает оставаться низким. Недавно Бен Бернанке высказал предположение, что потребуется несколько лет, прежде чем безработица в США вернется на «нормальный уровень». Европейские биржи, которые выросли в начале этой недели до самого высокого уровня с 2008 года, продемонстрировали вчера отрицательную динамику вследствие падения котировок в момент открытия торгов на Уолл-стрит, произошедшего в свете выступления председателя ФРС Бена Бернанке. Европейские индексы отступили, причем Лондонская фондовая биржи закрылась со снижением на 0,6%, Франкфурт закрылся небольшим понижением на 0,1%, в то время как Париж потерял 0,4%.

Экономический обзор Первый торговый день новой недели на Уолл-стрит вчера вечером закрылся ростом котировок, которые увеличивались перед закрытием. По итогам торгового дня индекс Dow Jones вырос на 0,6% и закрылся на уровне 12233 пункта. Индекс SP500 вырос на 0,4% и достиг 1324 пункта, а индекс NASDAQ добавил 0,5% и зафиксирован на отметке 2797 пунктов. Сегодня утром азиатские фондовые рынки регистрируют падение во главе с акциями горнодобывающего сектора, после того, как Китай повысил учетную ставку уже в третий раз в течение четырех месяцев. Так, фондовая биржа Японии падает на 0,2%, фондовая биржа Сеула ослабла на 1,3%, Гонконгская фондовая биржа теряет 0,6%. На американской макроэкономической сцене сегодня не будут публиковаться какие бы то ни было важные данные. Спокойствие на макроэкономической арене продлится до четверга, когда будут опубликованы цифры по безработице. Президент Федерального резервного банка Ричмонда, Джеффри Лакер, вчера заявил, что ФРС следует рассмотреть вопрос о прекращении своей программы количественного расширения, в размере 600 млрд. долларов, в свете более резкого, чем ожидалось ранее экономического роста и оживления на американском рынке труда. Лакер ожидает, что экономика США вырастет на 4% в 2011 году. По его словам, такой темп роста может привести к увеличению темпом приема новых работников и снижению уровня безработицы. Центральный банк Китая объявил вчера, что он поднимает учетную ставку в дополнительной попытке обуздать инфляцию, которая выросла до 4% в течение трех месяцев подряд. Это третье повышение ставки с октября и второе за период менее двух месяцев. В Европе торговля на фондовых рынках закрылась вчера повышением котировок, во главе с акциями предприятий автомобильного сектора, после того, как компания Toyota повысила прогноз годовой прибыли, а компания BMW сообщила о резком росте продаж. В конце торгового дня Лондонская фондовая биржа выросла на 0,7%, Франкфурт прибавил 0,5% и Париж увеличился на 0,4%. С закрытием торгов на товарной бирже Нью-Йорка контракты на нефть закрыты со снижением на 0,6% на уровне 86,94 долларов за баррель, в то время как контракты на золото закрылись ростом на 1,2% до 1364 долларов за унцию.

EUR / USD Пара евро - доллар в последнее время вступила в боковое движение с диапазоном около 300 пунктов между уровнями 1,3550 снизу и 1,3850 сверху. Вчера пара была остановлена нижней границей бокового тренда после того, как она столкнулась с уровнем поддержки 1,3525. Теперь пара может вернуться к верхней части тренда, что позволит войти в короткую позицию на продажу по привлекательной цене. Можно использовать уровень сопротивления 1,3710 в качестве триггера входа в короткую позицию. Необходимо принимать в расчет возможность того, что пара евро - доллар не поднимется вверх, а продолжит отрицательный импульс вчерашнего дня и будет продолжать двигаться вниз, прорывая уровень поддержки 1,3525. Чистый прорыв этого уровня станет серьезным показателем продолжения движения на юг к важному уровню поддержки 1,3375 – окончательной цели выхода из короткой позиции на пару.

GBP / JPY После того, как вчера пара фунт - японская иена столкнулась с уровнем сопротивления 133,20 и не сумела его прорвать, она, как ожидается, развернет направление своего движения и начнет опускаться вниз, к уровням поддержки, которые уже остановили пару два раза, около отметки 130,00. Близость цены к уровню сопротивления позволяет продать пару по относительно высокой привлекательной цене с коротким стоп-лоссом. Отрицательное отклонение индикатора MACD поддерживает вход в короткую позицию на пару. Прорыв линии тренда, пересекающейся с уровнем Фибоначчи на отметке 131,75, может разжечь отрицательный импульс и проложить путь вниз к окончательной цели выхода на уровне 130,25. Отметим, что закрытие выше уровня сопротивления 133,20 отменит негативный прогноз, но с другой стороны, будет означать продолжение движения на север с потенциалом роста до следующего уровня сопротивления около 135,15 иены за фунт стерлингов.

Экономический обзор Торги на Уолл-стрит вчера вечером закрылись ростом цен. Индекс Dow Jones увеличился уже шестой день подряд, добавив 0,6%, и достиг 12161 пунктов. Индекс SP500, который на прошлой неделе пересек уровень 1300 пунктов впервые с июня 2008 года и вырос по итогам недели на 2,7%, добавил вчера вечером 0,6% и остановился на уровне 1319 пунктов. Индекс NASDAQ вырос на 0,5% и зафиксирован на отметке 2783 пункта. Сегодня утром азиатские фондовые рынки регистрируют смешанную динамику, причем ведущие индексы материка на фондовых рынках торгуются в противоположных направлениях. Положительные тенденции на рынках возглавляет японский индекс Nikkei, который повысился на 0,4%. С отрицательной стороны отметим индекс Hange Seng и индекс KOSPI, которые ослабели на 0,5%. На Шанхайской фондовой бирже сегодня торговля не проводится в связи с национальным праздником. Вчера Федеральный резервный банк объявил, что он планирует расширить покупки государственных облигаций в течение 10 лет, чтобы снизить процентные ставки в США. Покупки, осуществленные Федеральной резервной системой до сих пор, привели к увеличению цен на бросовые облигаций и акции, и в настоящее время определяется политика государственных облигаций на 10 лет, в надежде обуздать рост доходности, влияющий на процентные ставки. Вчера товарный сектор зарегистрировал резкий спад из-за падения мировых цен на сырьевые товары. Цена меди в Лондоне упала на 0,8% до 9970 долларов за тонну после того, как вчера она достигла рекордной отметки 10160 долларов за тонну. Контракты на сырую нефть с поставкой в марте упали на 0,2% до 87,32 долларов за баррель на товарной бирже Нью-Йорка. Вчера европейские биржи завершили самую длинную последовательность дневного роста за последние восемь недель, и закрылись на самом высоком уровне с сентября 2008 года, в свете оценок, согласно которым восстановление глобальной экономики набирает обороты. Лондонская фондовая биржа закрылась ростом на 0,8%, Франкфурт добавил 0,9% и Париж вырос на 1,1%.

USD / CAD Сильный уровень поддержки 0,9850 пока еще держится и не позволяет паре доллар США - канадский доллар продолжить свое первоначальное движение вниз. Поскольку пара сейчас торгуется вблизи уровня поддержки, создается хорошая возможность для покупки с привлекательным соотношением шансов против рисков. Согласно оценкам, некоторое время пара продолжит двигаться в горизонтальном направлении (по боковому движению), из чего можно заключить, что пара может вернуться к верхнему диапазону бокового тренда. Покупка на нынешнем уровне цен позволит поставить стоп-лосс около отметки 0,9800 и прибыльность в соответствии с психологическим уровнем сопротивления 1,0000. С другой стороны, прорыв контрольного уровня поддержки 0,9850 будет свидетельствовать о негативном импульсе и продолжении движения на юг. В этом случае, необходимо немедленно развернуть направление и войти в короткую позицию с целью реализации около следующего значительного уровня поддержки 0,9700 канадского доллара за американский доллар.

EUR / JPY Все время пока пара евро - иена не в состоянии преодолеть уровень сопротивления 113,00, она будет склоняться к продолжению нисходящего движения к значительному уровню поддержки около 109,20. Однако, тот факт, что паре не удалось прорвать ближайший уровень поддержки 111,26, сигнализирует о возможности роста обратно к уровню сопротивления 113,00. Такое движение создаст хорошую возможность войти в короткую позицию по привлекательной цене на продажу. Если пара не поднимет свою цену, желательно подготовиться параллельно к прорыву уровня поддержки 111,26, потому что прорыв может привести к импульсу и волне снижения, которая оправит пару к уровню поддержки 107,00 иен за евро. По пути вниз можно использовать уровень поддержки 109,20 в качестве предпочтительной цели для реализации короткой позиции пары.

Экономический обзор В прошлую пятницу котировки на Уолл-стрит закрылись на самой рекордной отметке за последние два с половиной года и завершили самый резкий недельный рост за два месяца, после публикации данных о том, что в январе уровень безработицы в США неожиданно упал до 9%, а также на фоне продолжающихся беспорядков в Египте. Индекс Dow Jones закрылся на самой высокой точке с июнь 2008 года выше уровня 12000, увеличившись на 0,2% до 12090 пунктов. По итогам недели индекс вырос на 2,2%. Индекс SP500 добавил 0,3% и достиг 1310 пунктов. Индекс NASDAQ вырос на 0,6% и зафиксирован на уровне 2769 пунктов. На макроэкономической арене в пятницу опубликованы данные, согласно которым уровень безработицы в США неожиданно упал в январе до самого низкого уровня с апреля 2009 года, но количество рабочих мест, появившихся на рынке труда в США оказалось ниже, чем ожидалось. Американский Департамент труда заявил, что безработица снизилась в прошлом месяце до уровня 9% по сравнению с 9,4% в декабре. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы вырастет до 9,5%. В то же время, рынок труда пополнился 36 тысячами рабочих мест в январе, после увеличения на 121 тыс. в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 146 тысяч рабочих мест в прошлом месяце. Позже сегодня в США будут опубликованы данные потребительского кредита, которые, как ожидается, покажут увеличение в декабре до 2,5 млрд. долларов. В четверг будет опубликован бюджет в январе, когда по оценкам аналитиков дефицит бюджета в прошлом месяце составил 50 миллиардов. В пятницу Департамент торговли США опубликует данные сальдо торгового баланса за декабрь. По оценкам аналитиков торговый дефицит Соединенных Штатов в последнем месяце 2010 года увеличился до 40,200 млрд. долларов по сравнению с 38,3 млрд. в ноябре. В Европе Ирландия получила вчера первую часть пакета спасательных мер от ЕС и МВФ в размере 3,6 млрд. евро (4,9 млрд. долларов) - чуть больше, чем было согласовано, по словам источника, близкого к Европейскому стабилизационному фонду (EFSF). Отметим, что процент по кредиту составил 5,9%.

GBP / USD Пара фунт - доллар сделала вчера довольно резкий разворот после того, как в 7 часов утра цена находилась на рекордном уровне 1,6250, прежде чем она повернулась и резко полетела вниз более чем на 130 пунктов только для того, чтобы закрыть торговый день около уровня поддержки 1,6130 – ближайшего контрольного уровня пары. Неудача пары закрыться выше уровня сопротивления 1,6200 сама по себе является сигналом на продажу. Чистый прорыв уровня поддержки будет означать немедленный вход в короткую позицию с двумя целями реализации: первой на уровне 1,5830, и второй - 1,6000 долларов за фунт. Отметим, разворотную японскую свечу, которая появилась вчера с закрытием дневного бара и отрицательное отклонение индикатора MACD в качестве факторов, поддерживающих снижение. EUR / USD Подобно происходящему с парой фунт - доллар, у наиболее торгуемой пары в мире мы также увидели резкий разворот вниз после того, как пара евро - доллар установила вчера локальный рекорд, поднявшись до уровня 1,3860. Предыдущий контрольный уровень 1,3620 продолжает оставаться критическим для пары евро - доллар, потому что если пара закроет сегодня неделю ниже этого уровня, то появится привлекательная возможность для краткосрочной продажи. Как уже упоминалось, недельное закрытие ниже контрольного уровня и триггера 1,3620 может повлечь за собой новую волну снижения, которая потенциально может опуститься на предыдущий низкий уровень поддержки около 1,3100. Важно обратить внимание на следующий уровень поддержки 1,3370, который может задержать пару на пути вниз.

Экономический обзор Торговый день на Уолл-стрит вчера вечером закрылся на рекордном за последние два с половиной года уровне после публикации в США положительных макроэкономических данных, несмотря на опасения по поводу эскалации напряженности в Египте. По итогам торгового дня индекс Dow Jones вырос на 0,2% и достиг 12062 пункта - самого высокого уровня с июня 2008 года. Индекс SP500 добавил 0,2% и остановился на отметке 1307 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,2% и зафиксирован на уровне 2753 пункта. Сегодня утром азиатские фондовые рынки регистрируют рост цен на фоне положительной динамики на Уолл-стрит вчера вечером. Так, Токийская фондовая биржа повышается на 1,1%, Австралийская фондовая биржа добавила 0,9%, биржа Новой Зеландии увеличилась на 0,5%, Мумбаи поднимается на 0,2%, а фондовые биржи Гонконга, Шанхая и Сеула отдыхают. Макроэкономическая арена США вчера представила ряд интересных экономических данных. Сначала это был индекс менеджеров по закупкам обслуживающего сектора США, который увеличился в январе до уровня 59,4 пункта по сравнению 57,1 пункта в декабре, по данным института исследований ISM. Экономисты прогнозировали более умеренное повышение индекса – до уровня 57,3 пункта. Кроме того, Департамент торговли сообщил, что объем заказов американских предприятий вырос на 0,2% в декабре. Аналитики ожидали снижение количества заказов на 0,4%. Кроме того, было сообщено, что производительность труда в США выросла в четвертом квартале 2010 года в годовом исчислении на 2,6% по сравнению с ростом на 2,4% в предыдущем квартале. Рост оказался более резким, чем прогнозы экономистов, которые предсказывали увеличение на 2%. Департамент торговли также сообщил, что число первоначальных требований пособия по безработице сократилось на 42 тысячи на прошлой неделе и достигло 415 тысяч. Экономисты ожидали более умеренное снижение – до 420 тысяч.

USD / CHF Взгляд на короткий (4-часовой) график пары доллар - швейцарский франк показывает позитивную техническую картину пары, которая является весьма привлекательной возможностью для покупки. Создается впечатление, что последний процесс снижения исчерпал себя после того, как был остановлен уровнем поддержки 0,9340 и теперь можно установить длинную позицию с превосходным соотношением шансов против риска. Двойное положительное отклонение индикатора MACD в сочетании с образовавшимся разворотным бычьим трендом «летучая мышь» создает высокую вероятность реализации ожидаемого положительного процесса. Однако стоит обусловить вход в сделку прорывом минорной линии тренда, которая служит триггером покупки на отметке 0,9418. Чистый прорыв этого уровня подтвердит восходящее движение пары к следующему значительному уровню сопротивления около 0,9670 франка за доллар.

AUD / USD Резкий скачок цены пары австралийский доллар – доллар США прямо на сильный уровень сопротивления 1,0140 создал интересную возможность войти в короткую позицию по относительно высокой привлекательной цене. Неудача пары в прорыве уровня сопротивления позволяет сделать вывод, что наиболее вероятно пара пойдет на волне снижения, которая может привести ее к предыдущему низкому уровню поддержки около 0,9870 – нашей нижней цели полной реализации короткой позиции. Важно подчеркнуть, что дневное закрытие выше контрольного уровня сопротивления 1,0140 станет важным показателем продолжения позитивного импульса пары. В этом случае, повернем направление и войдем в длинную позицию с целью выхода вблизи верхней линии тренда пары около цены 1,0300 доллара США за австралийский доллар.

Экономический обзор Фондовые биржи на Уолл-стрит, закрывшиеся во вторник на самом рекордном уровне за последние два с половиной года, вчера продемонстрировали отрицательную динамику после того, как ожесточенные столкновения между сторонниками президента Хосни Мубарака и его противниками в Египте омрачили положительные данные с рынка занятости, опубликованные в США. По итогам торгового дня индекс Dow Jones закрыт почти без изменений на уровне 12041 пункт, индекс SP500 отступил на 0,3% и достиг отметки 1304 пункта, а индекс NASDAQ стабилизировался на уровне 2750 пунктов. Сегодня утром азиатские фондовые рынки показывают смешанную динамику с тенденцией к росту цен на акции. В процессе роста лидирует товарный сектор Австралии, в то время как Токийская фондовая биржа опускается вниз после разочаровывающих отчетов и на фоне озабоченности эскалацией насилия в отношении демонстрантов в Египте. Так, Токийская фондовая биржа падает на 0,3%, Сидней и Мумбаи добавляют 0,5% и 1,2%, соответственно. Рынки в Китае, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Вьетнаме сегодня закрыты по случаю китайского Нового года. Несмотря на заявление президента Египта Хосни Мубарака об окончании периода его правления и призыв египетских военных руководителей прекратить акции протеста, столица Египта вчера стала сценой бурной борьбы между противниками и сторонниками президента, после того как стало ясно, что оппозиционные партии и уличные демонстранты отказались принять заявление президента Мубарака. Доллар, который считается убежищем для инвесторов в период кризиса, укрепился по отношению к основным мировым валютам на фоне опасений эскалации беспорядков в стране. Доллар укрепился на 0,2% по отношению к евро и торгуется на отметке 1,3795 доллара за евро. По отношению к японской иене американская валюта прибавила 0,5% и достигла уровня 81,6 иены за доллар, в то время как по отношению к британскому фунту доллар добавил 0,1% и зафиксирован на отметке 1,617 долларов за фунт стерлингов.

NZD / USD Пара новозеландский доллар - доллар США вошла в боковой тренд с начала января и торгуется в диапазоне между уровнями 0,7800 и 0,7500. Процесс роста последних нескольких дней толкнул пару новозеландский доллар – доллар США к верхней части бокового тренда. Теперь, когда пара находится близко к первому уровню сопротивления 0,7750, можно взвесить возможность входа в короткую позицию, чтобы поймать волну, которая может вернуть ее к нижней части тренда. Однако надо принять во внимание следующий уровень сопротивления 0,7870, поскольку этот уровень символизирует самую крайнюю границу бокового тренда, и поэтому желательно укрепить короткую позицию, если пара продолжит положительный импульс, в котором она находится в последнее время. Отметим, что прорыв второго уровня сопротивления 0,7870 отменит медвежий прогноз и фактически станет сигналом продолжения восходящего движения к предыдущему рекордному уровню около 0,7975 американского доллара к новозеландскому доллару. Технический обзор

AUD / USD Уже две недели пара австралийский доллар - доллар США торгуется в горизонтальном движении в относительно узком диапазоне между уровнями 1,0050 и 0,9800. Опасения по поводу коррекции на финансовых рынках также угрожает паре австралийский доллар – доллар США, которая с большой вероятностью может прорвать линию тренда вниз и завершить боковое движение. Технический треугольный тренд, который развился в последние дни, может помочь в качестве триггера входа в короткую позицию, если цена прорвет нижнюю грань треугольника вниз. Такой шаг может создать отрицательный импульс, который должен привести пару непосредственно к значительному уровню поддержки 0,9700. По пути паре придется бороться с уровнями поддержки 0,9860 и 0,9760, которые могут служить в качестве ключевых моментов частичной реализации. Технический обзор