Подсказки крупнейших банков: аналитика и прогнозы.

[АльфаФорекс]

Последний день торговой недели проходит под знаком ослабления курса доллара по отношению к ведущим мировым валютам. При этом в Азии мы наблюдаем резкое падение биржевых котировок после публикации разочаровывающей корпоративной отчетности в азиатском регионе. Ожидается важная статистика в Германии и Великобритании, что может оказать влияние на курс евро и стерлинга соответственно.

 

Пара EURUSD перешагнула важную отметку 1,3800. Рост пары пока замедлился, на восходящий тренд не преломлен. В Германии в 12.00 Мск ожидаются позитивные данные по индексу делового климата и экономических ожиданий Ifo. В США в 17.55 будет опубликован показатель индекса потребительского доверия от института Мичиган. Рынок закладывает незначительное его снижение по результатам октября. Таким образом, если прогнозы оправдаются, то основная валютная пара может завершить неделю у отмети 1,3850.

 

Евро перед началом европейской сессии растет на 0,1% против доллара до 1,3820. Основная линия поддержки проходит у черты 1,3780, сопротивления – 1,3850.

Британский фунт готовится к публикации в 12.30 Мск важных данных по ВВП в третьем квартале. Трейдеры рассчитывают на рост индикатора на 1,5% в годовом исчислении. Кварталом ранее британская экономика выросла на 1,3%. Таким образом, стерлинг имеет шансы на дельнейший рост, особенно на фоне слабеющего доллара.

 

GBPUSD пока растет на 0,1% до 1,6220. Сопротивление – 1,6170, поддержка – 1,6250. Наша ближайшая цель по паре – 1,6310.

[АльфаФорекс]

Данные по рынку труда в США оказались «холодным душем» для инвестиционного сообщества. Впрочем, вряд ли ситуацию с безработицей в крупнейшей мировой экономике можно считать катастрофической. Основная валютная пара балансирует на грани коррекции. Доллар открыл торговую неделю солидным укреплением против японской йены перед публикацией важной статистики в Стране восходящего солнца. Важным событием дня станет публикация квартальной отчетности компании Apple.

 

Запоздалая статистика по рынку труда стала основной причиной негатива на прошлой неделе. Однако это не стало причиной распродаж на мировых фондовых площадках. Инвесторы уверены, что в ближайшее время ФРС не будет сокращать программу количественного смягчения и до марта регулятор с большой долей вероятности будет поддерживать объемы выкупа на уровне 85 млрд. долларов США.

 

По результатам сентября американская экономика смогла сознать 150000 новых рабочих мест. Безработица осталась на уровне 7,2%. EURUSD закрепилась выше отметки 1,3800 и основной причиной роста пары стало сжатие баланса ЕЦБ до уровня ниже 200 млрд.евро.

 

Сегодня пара в ходе азиатских торгов незначительно прибавляет в цене до 1,3820. Риск коррекции сохраняется. Прогнозируем откат до 1,3770 и далее рост с целью 1,3850.

 

В 7.15 Мск ФРС предстваит на суд рынка данные по объёму промышленного производства в США за сентябрь. Ожидается рост показателя на 0,4%.

 

USDJPY растет в Азии на 0,25% до 97,70. Рынок ждет данные по расходам японских домохозяйств. Судя по всему, японская экономика постепенно выбирается из «дефляционной ямы», поэтому цель пары у отметки 102,00 по прежнему актуальна.

[АльфаФорекс]

Рынки замерли перед началом двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которое начинается сегодня. Следующее решение по ставкам будет только в марте. Но уже сегодня понятно, что регулятор пока не намерен сворачивать программу выкупу госдолга объемом 85 млрд. долларов США на фоне высокой безработицы. Йена сегодня укрепляется по отношению к ведущим мировым валютам на волне лучшего, чем ожидалось роста розничных продаж. Австралийский доллар, напротив, значительно подешевел после комментариев Резервного банка Австралии.

 

USDJPY снижается на 0,1% до 97,50. Мы считаем, что коррекция пары была неизбежна после роста в течении двух сессий. Розничные продажи в Японии выросли на 1,8% в сентябре по сравнению с августом. Это позитивный знак для экономики страны восходящего солнца. Банк Японии, скорее всего, продолжит сверхмягкую монетарную политику на волне выхода страны из дефляционной спирали. За месяц пара уже прибавила 0,7% и, учитывая усилия привительства в деле стимулирования инфляции до 2%, пара имеет шансы на рост до 102,00 в среднесрочной перспективе.

 

AUDUSD резко подешевел на 0,6% до 0,9520 после комментариев главы Резервного банка Австралии Глена Стивенса. Он заявил, что австралийская валюты сильно переоценена с учетом состояния национальной экономики. Мы же считаем, что повышение ставок в Австралии, скорее всего, произойдет уже в начале следующего года. Следовательно, пара имеет шансы на рост выше 100,00.

[АльфаФорекс]

Сегодня Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) огласит решение по ставкам, а также, возможно, даст понять рынкам, когда следует ожидать сворачивания программы количественного смягчения. Неопределенность толкает инвесторов к покупкам защитного доллара. Среди лидеров падания – второй день подряд – австралийский доллар.

 

Пока рынки не ожидают, что ФРС пойдет на радикальные действия сейчас после «заморозки» правительства, которая длилась 16 дней. Важным в финальном заявлении станет оценка рисков для американской экономики. Ситуация постепенно улучшается, но в любой момент позитивный тренд может преломиться. Вчерашняя негативная статистика по рынку недвижимости тому лишнее подтверждение. Падение прибыли Apple также не добавляет оптимизма участникам торгов.

 

Другим важным сигналом Федрезерва может стать порог безработицы, при котором регулятор пойдет по повышение ставки рефинансирования. Ранее ФРС уверял инвестиционное сообщество, что не намерен ужесточать кредитно-денежную политику пока уровень безработицы не опустится до отметки 6,5%. Сейчас показатель составляет 7,2%. Однако уже к марту можно ожидать снижение индикатора до целевого уровня. И тогда вряд ли Федрезевр пойдет одновременно на рост ставок и сокращение программы выкупа. Поэтому, центробанк может понизить порог, при котором рост ставок станет реальностью.

 

Вся эта неопределенность и приводит к росту курса американского доллара на волне увеличения доходности американских гособлигаций. По отношению к йене американская валюта дорожает третий день подряд. Также на пару USDJPY оказывает влияние ожидание заседания Банка Японии, которое состоится завтра.

 

Сегодня пара USDJPY незначительно растет до 98,20. Завтра Банк Японии выступит с заявлением по прогнозу инфляции и ВВП страны на текущий год. Рынки ожидают повышения прогнозов регулятора. Также инвесторы считают, что Банк Японии оставит неизменными уровни выкупа госдолга – 71 трлн. йен. Пара сегодня, скорее всего, будет консолидироваться у текущих уровней.

 

Основная валютная пара отправилась к недельным минимумам – ниже отметки 1,3740. Однако, рост американской валюты исчерпал себя, но инвесторы не будут делать резких движений до публикации финального заявления FOMC по результатам двухдневного заседания. Пока пара будет демонстрировать вялую динамику.

 

Пара AUDUSD, напротив, сегодня весьма волатильна. Отголоски вчерашнего заявления главы Резервного банка Австралии о том, что национальная валюта переоценена приводит к дальнейшим распродажам в «осси». Впрочем, AUDUSD уже нащупала поддержку у уровня 0,9460. Поэтому, нисходящий тренд теряет свою актуальность.

[АльфаФорекс]

Сегодня повышенным спросом пользуются защитные валюты на фоне резкого снижения фондовых индексов в США и Азии. Соответственно, инвесторы бегут от риска в защитные активы, прежде всего, в US Treasuries. Как результат, доллар продолжает расти в цене четвертую сессию подряд. Новый импульс роста американской валюте придали итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

 

Регулятор не оставил шанса оптимистам, - рано или поздно программа количественного смягчения будет сворачиваться. Вопрос, когда! Мы прогнозируем решительные действия регулятора не раньше марта. Японская йена также сегодня торгуется выше уровней закрытия вчерашнего дня после заседания Банка Японии. Новозеландский доллар резко дешевеет после того, как Резервный банк страны оставил ставку рефинансирования неизменной.

 

Основная валютная пара опустилась на 0,20% до 1,3710. От линии 1,3700 пара оттолкнулась и евро смог немного улучшить свои позиции. В настоящее время единая валюта выглядит сильно перепроданной и мы не исключаем возвращения EURUSD к отметке 1,3730.

 

USDJPY снижается до 98,30. Банк Японии пообещал как минимум год продолжать свою щедрую политику количественного смягчения. Регулятор намерен стимулировать рост денежной массы в целях повышения потребительских цен в попавшей в дефляционный капкан Японии. Пока пара может корректироваться до 98,20, далее ожидаем рост.

 

Новозеландский доллар снизился на 0,25% до 82,40 против «американца». Регулятор отказался повышать ставку рефинансирования с нынешних 0,25%.

[АльфаФорекс]

Доллар продолжает свое победное шествие на мировых валютных площадках. Основная валютная пара коснулась двухнедельных минимумов на волне спекуляций о возможном снижении ставок со стороны ЕЦБ. Между тем, министерство торговли США обвинило Германию, что она продолжает стимулировать экспорт и, тем самым, сдерживает рост единой валюты. Мировые фондовые индексы продолжают падение подогревая спрос на защитные долларовые активы.

 

Пара EURUSD сегодня в ходе азиатской сессии подешевела на 0,25% до 1,3550. В то время как инфляция в еврозоне снижается, рынки не исключают вероятности снижения ставок рефинансирования со стороны ЕЦБ. В этому больше всего заинтересована Германия, которая наращивает объемы экспорта. Тем не менее, евро в последний день торговой недели выглядит крайне перепроданным, поэтому мы не исключаем возвращение пары к уровню 1,3630 в ближайшее время.

 

Пара AUDUSD прибавляет 0,25% до 0,9480 после публикации позитивных макроэкономических данных в Китае. Индекс менеджеров по закупкам PMI вырос до 51,4 в октябре по сравнению с 51,1 в сентябре. Потенциал роста австралийской валюты не исчерпан и мы прогнозируем рост пары до 0,9850 до конца текущего года.

[АльфаФорекс]

Ключевым событием сегодняшней торговой сессии станет выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В памяти еще свежо его пламенное обещание всеми правдами и неправдами сохранить единую валюту. И вот теперь по прошествии пятнадцати месяцев на повестке дня не судьба евро, а инфляция в еврозоне. Основная валютная пара сегодня в Азии балансирует у отметки 1,3500 с потенциалам падения. Йена, напротив, прибавляет в весе. Австралиец стал рекордсменом падения.

 

EURUSD снижается ниже важного психологического уровня 1,3500. От выступления Марио Драги рынки ждут «примирительного» сигнала. В последние время ходили слухи, что регулятор может пойти на снижение ставки рефинансирования, так как уровень инфляции остается на комфортных значениях. Рост потребительских цен продолжает падение в еврозоне. Показатель инфляции в октябре составил 0,7% по сравнению с 1,1% месяцем ранее.

 

Мы считаем, что краткосрочно пара может протестировать уровень 1,3490 – далее прогнозируем рост до 1,3530.

 

AUDUSD снизился на 0,4% до 0,9480 после того как Резервный банк Австралии снова заявил, что австралийская валюта переоценена. Решение по ставке рынки не удивило, - она осталась на прежнем уровне. Очевидно, Австралия исчерпала драйверы роста экономики и единственным лекарством тут остается дешевая национальная валюта.

 

Пока пара может протестировать отметку в 0,9450. Прогноз по паре – «скорее негативный».

 

Йена, между тем, подтвердила свою репутацию валюты-убежища. Пара USDJPY снижается на 0,1% до 98,50 на волне распродаж на японском фондовом рынке.

[АльфаФорекс]

В начале азиатской сессии единая валюта снова стала жертвой распродаж, но позже восстановила свои позиции. Инвесторы были настроены негативно в отношении евро, даже несмотря на то, что европейская экономика уверенно взяла курс на восстановление. Несмотря на опасения, что ЕЦБ пойдет на снижение ставок, общий настрой рынка свидетельствует о том, что евро перепродан и его рост видится неизбежным.

 

Трейдеры не исключают снижения ставок со стороны ЕЦБ на фоне комфортного инфляционного уровня. Впрочем, ближе к открытию Европы евро восстановил свои позиции. Трейдеры реально оценивают ситуацию в еврозоне и вероятность роста единой валюты до нашего целового уровня в 1,4100 против доллара остается высокой.

 

Пара EURUSD прибавляет 0,25% и уже перешагнула важную психологическую планку в 1,3500. Сегодня инветоры будут следить за данными по фабричными заказами в Германии. Есть вероятность того, что они окажутся лучше ожидания рынка. В этом случае пара имеет шансы на рост до 1,3550.

[АльфаФорекс]

ЕЦБ сегодня раскроет интригу в отношении дальнейшего направления монетарной политики. В целях стимулирования роста экономики валютного блока, снижения процентных ставок не исключается. Евро пока не движется в боковом тренде против американского доллара. После публикации провальной статистики по рынку труда австралийский доллар находится в лидерах падения.

 

 

Самым важным событием торговой сессии станет заседание ЕЦБ, тогда и будет объявлено решение по ставке рефинансирования. Регулятор пока воздержится от резких движений и оставит заимствования на рекордно низком уровне - 0,5%. Впрочем, вероятность снижения ставки есть, по результатам года инфляция вряд ли превысит 1,5%, и показатель ВВП еврозоны, скорее всего, будет отрицательным.

 

 

EURUSD замерла перед заседанием Центробанка. Котировки пары находятся у отметки 1,3530. Евро в текущем году подорожал к основным валютам на 6%, доллар прибавил 3%. Однако, если ЕЦБ не пойдет на понижение ставок, то пара может еще немного подрасти. Ожидание смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ будет ограничивать рост единой валюты. Пара пока может протестировать отметку 1,3590.

 

После публикации неудовлетворительных данных по рынку труда в Австралии пара AUDUSD солидно теряет в цене. «Осси» понизился более чем на половину процента, а последние экономические данные могут бросить тень на потенциал роста австралийской валюты. Сегодня пара рухнула до 0,9480. В октябре австралийская экономика смогла сгенерировать всего 1100 новых рабочих мест при ожидании показателя в 10000. Тем не менее, пара нащупала поддержку и готова отыграть свои позиции. У «осси» есть шансы протестировать уровень 0,9500.

[АльфаФорекс]

Доллар сегодня растет по отношению к большинству мировых валют после позитивных данных по показателю ВВП США в третьем квартале. В результате, инвесторы опасаются, что ФРС примет решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций раньше срока. Евро отступает от завоеванных позиций после внезапного решения ЕЦБ понизить ставку основную ставку рефинансирования.

 

ВВП крупнейшей мировой экономики вырос по результатам третьего квартала на 2,8%, - показатель оказался больше ожиданий рынка. Во втором квартале американская экономика выросла на 2,5%. Таким образом, американская экономика становится основным драйвером роста мировой экономики на фоне вероятного замедления роста Китая. Тем не менее, после «бюджетных проблем» в октябре не исключаем сегодня публикации негативных данных по рынку труда в США.

 

Рынок ожидает, что по результатам октября американская экономика смогла создать 120000 новых рабочих мест по сравнению с показателем в 148000 в сентябре. Вполне возможно, что данные окажутся хуже ожиданий рынка, что приведет к снижению пары EURUSD ниже уровня 1,3400.

 

ЕЦБ понизил ставку рефинансирования до отметки 0,25%. В результате, основная валютная пара будет подвержена распродажам на фоне снижения доходности по единой валюте. Мы считаем, что решение Центробанка продиктовано желанием Германии наращивать экспортный потенциал за счет дешевого евро. Пока же на общем фоне единая валюта выглядит более привлекательным активом на фоне восстановления экономики еврозоны.

[АльфаФорекс]

Начало торговой недели ознаменовалось восстановлением позиций основной валютной пары. На фондовые площадки вернулся оптимизм после позитивных данных по рынку труда США. Американская валюта достигла двухнедельных максимумов против йены на фоне роста фондового индекса Nikkei 225 более чем на один процент. Рынки продолжают отыгрывать понижение ставки со стороны ЕЦБ и пока по паре EURUSD мы прогнозируем понижательный тренд.

 

Пара EURUSD «вздохнула» после стремительного падения. В октябре единая валюта потеряла в цене 0,4%. 13 ноября будут опубликованы данные по промышленному производству блока по результатам сентября. Ожидается снижение эконономики еврозоны на 0,3%. Новость негативная, особенно учитывая позитивный прирост на 1% месяцем ранее. Тем не менее, негатив уже заложен в котировки.

 

Сегодня в ходе европейской сессии единая валюта прибавляет 0,2% до 1,3390. Пара имеет шансы сегодня перейти границу в 1.3400 и устремиться к цели 1,3430. Далее ожидаем коррекцию.

 

В Япония дефицит счета текущих операций составил $ 1,3 млрд. по результатам сентября. Это стало рекордным показателем с 1985 года. USDJPY торгуется у отметки 99,10. Пара перекуплена, поэтому не исключаем откат к 98,70 в ходе европейской сессии.

 

Экономическая ситуация продолжает радовать инвесторов. Безработица в стране снизилась до 7,6% в третьем квартале, - рекордно низкий показатель с 2009 года. Таким образом, Банк Англии может стать первым среди регуляторов, который пойдет на повышение ставки. Сегодня пара торгуется у отметки 1,6020. Быки могут отправить пару к отметке 1,6070 на фоне ожидания роста ставки.

[АльфаФорекс]

Доллар сегодня безоговорочный лидер роста на валютных торгах. Главной причиной роста американской валюты можно считать увеличение доходности американских US Treasuries, - верный признак ожидания рынком ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС США. На азиатской сессии мы видим расширение спреда между 30 -летними облигациями с 2011 года на фоне стремительного роста японского фондового индекса. Из важных новостей, которые могут повлиять на валютные курсы. Сегодня ряд высокопоставленных чиновников ФРС дадут свои комментарии, - рынки ждут сигналов от американского регулятора. Завтра в Великобритании будут опубликованы данные по инфляции.

 

Ключевым событием текущей недели станет утверждение 14 ноября на Джанет Йелен на пост главы ФРС США. Мы считаем новую главу регулятора осторожным политиком и пока, скорее всего, стоит ожидать «голубиных» жестов. Политика количественного смягчения будет продолжена, но уже в первом квартале следующего года следует ожидать ее постепенного сворачивания. Также сегодня выступят главы ФРС Миннеаполиса, Далласа и Атланты. Рынок ожидает намеков на сроки начала ужесточения кредитно-денежной политики в США.

 

Основная валютная сегодня снижается сегодня на 0,15% до1,3390. Пара имеет шансы на дельнейшее снижение до отметки 1,3380, где проходит основная линия сопротивления.

 

USDJPY прибавляет 0,4% до 99,60. Фондовый индекс Nikkei 225 закончил сессию сегодня ростом более чем на 2%, в последние время заметна ярко выраженная обратная корреляция индекса и курса японской валюты. Пара имеет шансы на рост до 99,90 с возможностью дальнейшего отката до 99,30.

 

Британский фунт может найти поддержку завтра после публикации квартального отчета по инфляции со стороны Банка Англии. Мы не исключаем, что Марк Карни представит на суд рынка более позитивный прогноз по экономике Великобритании. Стерлинг уже вырос за месяц на 1,5% и мы не исключаем дальнейший рост.

 

Сегодня GBPUSD снижается на 0,1% до 1,5970. Падение пары уже практически исчерпало себя и в ближайшее время возможен рост к границе 1,6030

[АльфаФорекс]

Единая валюта, которая попыталась восстановить позиции на протяжении двух торговых сессий, сегодня отступает под натиском доллара. Сегодня в еврозоне будет опубликован важный показатель динамики промышленного производства. Рынок не ждет приятных сюрпризов, поэтому падение евро может продолжиться. Другим важным событием станет квартальный отчет Банка Англии об инфляции.

 

Согласно прогнозам, по результатам сентября промышленное производство в еврозоне снизилось на 0,3% после роста на 1% в августе. Публикация данных ожидается в 14.00 по Москве. Если показатель окажется лучше, то следйет ожидать рост курса единой валюты.

 

В ходе азиатской сессии основная валютная пара сегодня торгуется у отметки 1,3440. Настроение в отношении пары негативное и при реализации неативного прогноза по промышленному производству пара имеет шансы опуститься ниже уровня 1,3400.

 

USDJPY пала жертвой распродаж на азиатских фондовых площадках. Инвесторы остались недволльны решением пленума Китайской коммунистической партии. Со стороны Пекина нет четких намеков на дальнейшие реформы.

 

Пара снижается на 0,2% до 99,50. Долгосрочно пара имеет шансы побороться за целевой уровень 102,00. Локально ожидаем захват психологически важной отметки в 100,00.

[АльфаФорекс]

Основным событием сегодняшней торговой сессии станет формальное назначение главой ФРС Дженет Йелен. Новая глава регулятора уже сейчас заявляет, что крупнейшая мировая экономика растет ниже своих возможностей. Более того, Йелен намерена защищать программу выкупа гособлигаций со стороны американского регулятора. Инвесторы восприняли это как намек продолжения сверхмягкой монетарной политики, в результате за океаном мы наблюдали солидный рост фондовых индикаторов, который позже перекинулся на азиатские торги.

 

Японская йена сегодня находится под давлением роста объемов покупок на японских фондовых биржах. Nikkei 225 прибавляет более 2%. Данные по ВВП Японии в третьем квартале оказались лучше прогнозов аналитиков. Рост экономики Страны восходящего солнца замедлился до 1,9% в третьем квартале по сравнению с 3,8% - во втором. Рынок ожидал показатель в размере 1,7%.

 

В результате, USDJPY подскочила на 0,3% до 99,70 на фоне роста котировок японских ценных бумаг. На сегодня рост себя уже исчерпал, не исключаем консолидацию на текущих уровнях, далее возможен рост выше 100,00.

 

Основная валютная пара несколько сдала свои позиции после публикации данных по ВВП Германии в третьем квартале. Экономика крупнейшей страны еврозоны выросла на 0,3% в третьем квартале, на уровне ожидания аналитиков. За год немецкая экономика выросла на 1,1%. В целом можно говорить о том, что экономика еврозоны оставила позади самую длительную рецессию в своей истории.

 

EURUSD торгуется после окончания азиатской сессии у отметки 1,3460. Ранее пара доходила до уровня 1,3500. Пара имеет шансы на снижение сегодня до черты 1,3455 и далее до 1,3390.

[АльфаФорекс]

Азиатскую сессию валютные рынки провели в режиме консолидации, после того как выступление Джанет Йеллен перед Банковским комитеттом Конгресса не смогло вырвать основные валютные пары из диапазонов. Тем не менее, кандидат на пост председателя ФРС все же сделала свое дело - поколебала уверенность большинства инвесторов в том, что сворачивание QE3 может начаться уже в декабре текущего года. На самом деле, если бы все было в руках Йеллен, про декабрь не было бы и речи, однако последнее заседание FOMC в текущем году пройдет все еще под председательством Бернанке, поэтому вопрос остается открытым.

 

Возможно, это и помогает USD удерживать на текущий момент относительно стабильные позиции. EUR/USD открыла день на отметке 1,3457, доросла до сессионного максимума 1,3463, вблизи которого и торгуется на текущий момент. Сегодня пара может попасть под удар со стороны экономических данных. Отчет по инфляции вновь приобретает значение для ЕЦБ, а, следовательно, и курса единой валюты. Однако если раньше регулятор опасался превышения целевого уровня CPI, то теперь речь идет о переходе показателя на отрицательную территорию, угрожая дефляцией на японский манер. Если индекс окажется ниже прогнозов, можно ожидать падения пары к ближайшей поддержке.