Акции

[Son]

«Сэнди» не дает работать..

 

 

NYSE Euronext готовит экстренный план, который вступит в силу в случае сильного повреждения строений биржи в Нью-Йорке из-за урагана "Сэнди". Также, NYSE и NASDAQ объявили и об отмене торгов сегодня, 30 октября. Биржи планируют возобновить работу в среду, 31 октября 2012г., если позволят условия.

 

New York Stock Exchange делает перерыв в торгах впервые с 11 сентября 2001г., когда работа прерывалась на 4 дня. Из-за урагана, в последний раз, работа NYSE прекращалась в сентябре 1985г., однако только на один день. Более длительных остановок торгов не было с 1888г.

 

Приостановлена работа крупных предприятий, в том числе General Motors, на Восточном побережье не работает транспорт.

 

Федеральный резервный банк Нью-Йорка отложил намечавшуюся покупку госбумаг, не проводятся торги облигациями, опционами, производными инструментами.

 

Conference Board перенесла публикацию индекса потребительского доверия к экономике с 30.10. на 1.11.

 

Многие корпорации, такие как - Pfizer, Thomson Reuters, NG Energy, объявили о переносе дат публикации отчетности в связи с ураганом.

 

Официальная статистика по рынку труда должна выйти в пятницу, пока о переносе сроков ее публикации не сообщалось.

 

По предварительному подсчету компании по моделированию катастроф Eqecat , "Сэнди" может привести ущерб в размере $10-20 млрд, убытки страховых компаний могут составить $5-10 млрд. Для сравнения: убытки от предыдущего урагана "Айрин" в 2011 году составили $10 млрд, а ураган "Айк" в 2008 году стоил $20 млрд. Страховые убытки от урагана "Катрина", самой дорогой бури в истории природных катастроф, составили $40-65 млрд.

 

Что касается торгов в пятницу:

Amazon.com подорожал на 6,9%. Крупнейший интернет-ритейлер мира завершил 3-й кв. с убытком, поскольку повышение продаж нивелировалось агрессивными расходами на стимулирование роста компании в долгосрочной перспективе. Думается, что эти траты, а также умеренный собственный прогноз на текущий год гарантируют, что компании удастся хорошо отчитаться в следующем квартале.

 

Expedia взлетела на 15%. Онлайн-туроператор приятно удивил рынки своими финансовыми результатами по итогам минувшего квартала.

 

Moody's вырос на 4,8% после того, как международное рейтинговое агентство сообщило об увеличении прибыли в 3-м кв. на 41% за счет рекордного спроса.

 

Goodyear Tire & Rubber упал на 10%. Крупнейший производитель шин зафиксировал в минувшем квартале прибыль ниже ожиданий аналитиков.

 

Dow Jones Industrial в пятницу вырос на 0,03% - до 13107,2 п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,06% - до 2987,95 п.; Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,07%, составив 1411,94 п.

[Son]

Индексы двинулись разнонаправлено

 

 

Индексы, после урагана «Сэнди», завершили день преимущественно снижением на фоне слабых корпоративных новостей. Тем не менее, большинство акций прибавили в цене: на каждые три подорожавшие бумаги пришлось две, которые подешевели, как сообщает агентство Bloomberg.

 

Оказалась хуже прогнозов статистика по деловой активности в Чикаго, которая в октябре выросла до 49,9п. с 49,7п. в сентябре, т.е. приблизилась к отметке 50п., свидетельствующей об оживлении активности, хотя аналитики прогнозировали рост до 51п.

 

General Motors по итогам торгов подскочил на 9,5%. GM сократил чистую прибыль в 3-м кв. до $0,89 в расчете на акцию ($0,93 без учета разовых факторов) по сравнению с $1,03 на акцию за тот же период прошлого года. Однако результат оказался существенно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших в среднем $0,60 на акцию.

 

Home Depot Inc. и Lowe's Cos. подорожали на 2,2% и 3,25% соответственно на ожиданиях существенного подъема продаж в период восстановления после урагана "Сэнди" и вызванного им наводнения.

 

MasterCard Inc. в 3-м кв. вырос на 8% - до 772 млн. долл. Чистая прибыль на акцию составила 6,19 долл. против 5,65 долл. в июле-сентябре 2011 года. Аналитики ожидали показатель на уровне 5,92 долл.

 

Ford Motor взлетел на 8,2%, поскольку завершил с прибылью 14-й квартал подряд, на фоне рекордной прибыли североамериканского подразделения.

 

Phillips 66, крупнейший переработчик нефти, в 3-м кв. увеличил чистую прибыль в 1,5 раза до 1,59 млрд. долл. или 2,51 долл. на акцию. Прибыль компании за первые девять месяцев составила 3,4 млрд. долл. против 2,8 млрд. долл. годом ранее.

 

Apple снизился на 2% после того, как глава компании Тим Кук объявил о кадровых перестановках в руководстве. В частности, было принято решение об отставке старшего вице-президента Скотта Форстола, отвечавшего за развитие операционной системы iOS. Ранее считалось, что С.Форстол в перспективе мог бы сменить Тима Кука на посту главного исполнительного директора Apple.

 

Facebook Inc. сократил капитализацию на 3,8%. Торговая сессия в среду является первой после того, как 29 октября были сняты ограничения на продажу 229 млн акций компании, связанные с ее майским IPO.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,08% - до 13096,46 п.; Nasdaq Composite опустился на 0,36% - до 2977,23 п.; Standard & Poor's 500 увеличился за день на 0,02%, составив 1412,16 п.

[Son]

Обама переизбран

 

 

Кандидат от Демократической партии Барак Обама переизбран на пост президента США.

 

Б.Обама уже располагает голосами 275 выборщиков, его соперник республиканец Митт Ромни - 203. Исход голосования решает именно коллегия выборщиков. Каждый штат представляют выборщики, число которых пропорционально числу жителей штата. Кандидат, получающий 270 голосов из 538, становится хозяином Белого дома.

 

Индексы вчера выросли по итогам второй торговой сессии подряд. Активность торговли вернулась на прежний уровень после спада в понедельник. Объем сделок составил 5,9 млрд акций, что примерно соответствует среднедневному показателю за последние три месяца.

 

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,79%, составив 1428,39 п. Вчерашний рост наблюдался в девяти из десяти отраслевых подгрупп индикатора, а в число передовиков роста вошли энергетический, высокотехнологичный и промышленный сектора.

 

С начала года S&Р 500 поднялся на 13%, в том числе, благодаря хорошей корпоративной отчетности: 71% компаний, уже отчитавшихся по итогам 3-го квартала, дали рынку интересные сюрпризы.

 

В число крупных компаний, акций которых подорожали во вторник, вошли, Hewlett-Packard (+2,8%) и инжиниринговый концерн United Technologies (+2,7%).

 

Computer Sciences, управляющей сетями НАСА, подскочил на 17%. Компания объявила о сокращении штата и принятии других мерах для улучшения финансовых результатов.

 

Intel потерял в цене за день 0,5%. Ранее СМИ сообщили, что Apple якобы изучает вопрос о замене процессоров этой компании в своих компьютерах Mac.

 

Итого:

Dow Jones Industrial вырос на 1,02% - до 13245,68 п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,41% - до 3011,93 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,79%, и составил 1428,39 п.

[Son]

Греция тормозит

 

 

Индексы завершили торги вчера снижением на фоне сообщений о том, что решение о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи вряд ли будет принято до конца ноября.

 

Греция в ночь на четверг после демонстрации протеста и сопровождавших ее массовых беспорядков, приняла среднесрочную бюджетную программу, предусматривающую сокращение расходов на 13,5 млрд. евро в обмен на очередной транш кредитов ЕС и МВФ.

 

Добавил негатива глава ЕЦБ Марио Драги, который полагает, что прогноз регулятора по ВВП еврозоны, вероятно, ухудшится по сравнения с предыдущей оценкой.

 

Хотя в начале торгов были позитивные моменты на внутренней статистике – так, по данным Бюро экономического анализа министерства торговли, дефицит внешнеторгового баланса в сентябре сократился до 41,5 млрд. долл. с пересмотренного показателя августа в 43,8 млрд. долл., в то время как аналитики, наоборот, ожидали роста дефицита до 45 млрд.долл.

 

Число первичных заявок на пособие по безработицеза неделю уменьшилось на 8 тыс., составив 355 тыс., хотя ожидалось их увеличение на 2 тыс.

 

Кроме того, ФРС одобрила план JP Morgan Chase & Co по обратному выкупу своих акций с рынка в 1кв. 2013 г. на сумму до 3 млрд. долл.

 

Apple продолжили снижение и потерял 3,6%. Т.е., с сентябрьского пика падение достигло 23%.

 

McDonald's подешевел на 2%. Продажи сократились впервые за 9 лет, и падение оказалось глубже ожиданий экспертов.

 

Qualcomm Inc. подорожал на 4,4%. По оценкам компании, прибыль в текущем квартале будет в диапазоне 90-98 центов на акцию, а выручка - на уровне $5,6-6,1 млрд. Аналитики прогнозируют прибыль Qualcomm в размере 86 центов на акцию при выручке в $5,33 млрд.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,94% - до 12811,32 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 1,22%, составив 1377,51 п.; Nasdaq Composite упал на 1,42% - до 2895,59 п.

[Son]

В ожидании переговоров по бюджету

 

 

Индексы вчера почти не изменились на фоне надежд на позитивные результаты переговоров по решению бюджетно-налоговых проблем США.

 

Барак Обама дал старт бюджетным переговорам, заявив о том, что готов к компромиссам при обсуждении в Конгрессе вопроса о предотвращении "бюджетного обрыва", но не откажется при этом от повышения налоговых поступлений от богатых американцев, чтобы сократить дефицит бюджета. Республиканцы выступают против повышения налоговых ставок, и именно этот вопрос станет предметом спора вокруг бюджета.

 

"Бюджетный обрыв" - это согласованное ранее в этом году автоматическое сокращение расходов американского бюджета и отмена налоговых льгот - суммарно на $607 млрд (почти 4% ВВП) с 1 января 2013 года. По оценкам бюджетного департамента Конгресса, эти меры могут привести к потере 0,5% экономического роста в будущем году.

 

Греция вчера одобрила бюджет на 2013 год, что является условием предоставления следующего транша финансовой помощи на 31,5 млрд евро. Однако, все идет к тому, что решение относительно выделения очередного кредита будет отложено до саммита европейских лидеров 22-23 ноября.

 

Jefferies Group Inc. подскочил на 14% - до $16,27 - после того, как крупнейший акционер инвестбанка, владеющий 29% его акций, Leucadia National Corp., предложил выкупить оставшуюся долю в обмен на собственные акции, оценив бумаги Jefferies в $17,66 за штуку. Акции Leucadia подешевели на 3% - до $21,14.

 

Titanium Metals Corp. взлетел на 43% - до $16,5. Precision Castparts Corp. договорился о покупке этой компании за $2,9 млрд. Согласно условиям сделки, акционеры Titanium Metals получат по $16,5 за каждую принадлежащую им акцию, что на 44% больше итоговой цены на закрытие торгов 8 ноября. Стоимость Precision Castparts увеличилась на 4,9%.

 

Apple опустился на 0,8%. С сентябрьского пика он упал уже на 23%, поскольку не может полностью обеспечить поставками весь спрос на последнюю версию iPhone.

 

J.C. Penney Co. рухнул на 13% - до минимальной отметки с марта 2009 года. Сеть магазинов в третьем квартале показала падение выручки, а также получила убыток выше ожиданий аналитиков.

 

Итого:

Dow Jones Industrial остался практически на уровне предыдущего торгового дня - 12815,08 п.; Standard & Poor's 500 поднялся на 0,01%, составив 1380,03 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 0,02% - до 2904,26 п.

[Son]

"Бюджетный обрыв" и т.д..

 

 

Индексы потеряли вчера более 1,2% на опасениях относительно "бюджетного обрыва", при этом значение Dow Jones Industrial Average опустилось до самой низкой отметки с 26 июня.

 

Барак Обама завтра готов начать с лидерами Конгресса обсуждение налоговых вопросов и вариантов сокращения дефицита бюджета страны. Ранее президент уже заявлял о возможном компромиссе, и есть уверенность, что возможно решить проблему так называемого «бюджетного обрыва» — одновременного повышения налогов и сокращения госрасходов в январе 2013г.

 

Согласно опубликованному вчера протоколу заседания комитета по открытым рынкам ФРС от 23-24 октября, подтверждается, что в 2013г. экономике страны понадобятся дополнительные программы по выкупу облигаций. Такая мера может навредить финансовым рынкам или затруднить ужесточение монетарного курса регулятора.

 

Однако, ФРС рассчитывает, что позитивный эффект от принятых мер поддержки экономики усилится в ближайшей перспективе, хотя пока темпы увеличения ВВП остаются скромными.

 

По итогам торгов снизились все 10 отраслевых подиндексов S&Р 500. Сырьевой, финансовый и промышленный сектора продемонстрировали наиболее значительное падение - не менее чем на 1,7%.

 

Лидерами снижения стал Federal Express Corp. (-3,7%) и Boeing Co. (-2,8%).

 

Bank of America подешевел на 3,6%, что стало самым сильным падением среди акций, входящих в расчет индекса Dow Jones.

JPMorgan Chase Co. опустился на 1,9%.

 

Капитализация Home Depot Inc. уменьшилась на 3% после того, как накануне было повышение стоимости акций до рекордной отметки с 2000 года на фоне хорошей отчетности за прошедшей квартал. Аналитики Gabelli Co. и Raymond James Associates Inc. ухудшили рекомендации для них до "держать".

 

Advanced Micro Devices Inc. подешевел на 7,7% после взлета на 5% днем ранее.

 

Cisco подскочила на 4,8%. Прибыль компании по итогам отчетности без учета некоторых статей расходов составила 48 центов в расчете на акцию против прогнозировавшихся 46 центов на акцию. Выручка Cisco поднялась на 5,5% - до $11,9 млрд при консенсус-прогнозе в $11,8 млрд. Вслед за Cisco подорожали акции второй по величине компании этого сектора Juniper Networks Inc. - на 1,2%.

 

Facebook Inc. взлетел на 13%. В среду истек срок действия ограничений на продажу 804 млн его акций, принадлежащих бывшим сотрудникам. Таким образом, объем акций Facebook, доступных для торгов, увеличился почти вдвое.

 

Zynga Inc. увеличился на 1,4%. Финдиректор Zynga Дэвид Уинер уходит из компании, чтобы занять позицию вице-президента по корпоративным финансам и бизнес-планированию в Facebook. В Zynga его сменит Марк Вранеш, который руководил финансами компании.

 

Abercrombie & Fitch подскочил на 34%, так как прибыль компании в минувшем квартале увеличилась на 41%, превзойдя ожидания рынка.

 

Итого:

Dow Jones упал на 1,45% - до12570,95 п.; Standard & Poor's 500 снизился на 1,39%, составив 1355,49 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 1,29% - до 2846,81 п.

[Son]

"Фискальный обрыв" рулит..

 

Вчера торги завершились ростом индексов более чем на 1,5%. Позитив обусловлен как информацией о прогрессе в переговорах по вопросу предотвращения «фискального обрыва», так и другими новостями.

 

Напомним, "фискальный обрыв" подразумевает автоматическую отмену налоговых льгот, введенных ранее президентом страны

Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговых ставок на уровень 2001г. Если власти США так и не смогут преодолеть межпартийные разногласия и договориться о том, как предотвратить "фискальный обрыв", экономика может погрузиться в очередную рецессию.

 

Все оптимистично восприняли начало переговоров о сокращении дефицита госбюджета, начало которому положила встреча Барака Обамы с лидерами Конгресса в пятницу, по итогам которой стороны выразили уверенность, что соглашение - будет.

 

Кроме того, Национальная ассоциация риелторов дала данные по объему продаж домов на вторичном рынке жилья в октябре 2012г. По итогам месяца показатель вырос на 2,1% по сравнению с сентябрем и составил 4,79 млн. единиц (в перерасчете на год, annual rate). Хотя был прогноз этого показателя на уровне 4,75 млн. домов.

 

Банки сразу вышли в лидеры роста. Bank of America вырос на 4,1%, Citigroup и J.P.Morgan Chase - на 3,2% и 2,7% соответственно.

 

Пошли в "плюс" акции крупных ритейлеров в преддверии "черной пятницы" 23 ноября 2012г. - начала сезона праздничных распродаж в преддверии Рождества. Macy's вырос на 1,9%, Wal-Mart - на 1,5%, Home Depot - на 2%.

 

Подорожали автомобилисты, General Motors на 4,5%, Ford Motor - на 3,1%.

 

Рост цен на медь и нефть на фоне ослабления курса доллара вызвал повышение интереса к сырью. Так McMoRan Copper Gold поднялся на 4,1%, Newmont Mining - на 1,5%, Occidental Petroleum - на 2,2%.

 

Cisco выросла на 1,7% после того, как объявил о покупке компании Meraki Inc за $1,2 млрд.

 

Lowe's Cos. увеличила прибыль в 3-ем кВ. на 76% на фоне роста выручки и падения расходов, благодаря чему подскочил на 6,2%.

 

Tyson Foods взлетела на 11%. Крупнейшая мясная компания по итогам квартала получила прибыль и выручку выше ожиданий и объявила о выплате специальных дивидендов.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 1,65% - до 12795,96 п.; Nasdaq Composite увеличился на 2,21% - до 2916,07 п.; Standard & Poor's 500 поднялся на 1,99%, достигнув 1386,89 п.

[Son]

Перемирие в Газе

 

 

Индексы вчера немного выросли на фоне новостей о перемирии между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, а также на публикации неоднозначных статданных..

 

Министр иностранных дел Египта Мухаммед Камиль Амр объявил вчера о том, что Израиль и контролирующее сектор Газа движение ХАМАС достигли перемирия. Затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил достижение договоренности о прекращении огня между сторонами.

 

Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 41 тысячу, составив 410 тыс. При этом показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения — до 451 тыс. с 439 тыс. Ожидалось, что число заявок снизилось по сравнению с не пересмотренным показателем предыдущей недели на 29 тыс. — до 410 тыс.

 

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, в ноябре, по окончательной оценке, снизился до 82,7 п. с первоначальной оценки в 84,9 п. Эксперты ожидали снижения лишь до 84,5 п.

 

Неоднозначная ситуация сложилась и с индексом опережающих макроэкономических показателей, рассчитываемым специалистами Conference Board. Хотя индикатор вырос в октябре на 0,2% при ожидавшемся подъеме на 0,1%, однако, согласно пересмотренным данным, в сентябре значение индикатора поднялось на 0,5%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Hewlett-Packard увеличился на 2% после падения на 12% днем ранее из-за слабой отчетности за минувший квартал.

 

Salesforce подорожал на 8,8%. Фирма прогнозирует выручку на финансовый квартал, заканчивающийся в январе, на уровне $825-830 млн при прогнозе аналитиков в $829,9 млн.

 

Deere & Co. упала на 3,7%. Компания по итогам 3-го кв. увеличила чистую прибыль на 3%, темпы роста показателя оказались меньше ожиданий аналитиков из-за снижения продаж за пределами Северной Америки.

 

Итого:

Dow Jones увеличился на 0,38% - до 12836,89 п.; Nasdaq Composite вырос на 0,34% - до 2926,55 п.; Standard & Poor's 500 поднялся на 0,23%, достигнув 1391,03 п.

[Son]

Период ожидания..

 

 

Вчера торги закрылись преимущественно понижением индексов. Инвесторы воздерживаются от риска, поскольку нерешенным остается вопрос так называемого "фискального обрыва", ожидаемого в начале 2013г. и подразумевающего автоматическую отмену налоговых льгот, введенных бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговых ставок на уровень 2001г. Законодатели готовятся возобновить переговоры по данному вопросу после перерыва по случаю празднования Дня благодарения. Если власти США так и не смогут преодолеть межпартийные разногласия и договориться о том, как предотвратить "фискальный обрыв", экономика может погрузиться в рецессию.

 

Кроме того, на момент закрытия торгов еще не было принято решение относительно выделения Греции.

 

Ритейлеры завершили торговую сессию в плюсе. По данным Национальной федерации розничной торговли, прибыль ритейлеров за выходные выросла в среднем на 13%, как начало рождественского сезона распродаж, который по традиции стартовал на следующий день после Дня благодарения, в так называемую "черную пятницу". Вслед за "черной пятницей", на которую приходится пик продаж в обычных магазинах, традиционно следует "киберпонедельник" - день напряженной торговли в интернет-сегменте. Так, акции Best Buy подорожали на 6,67%, интернет-аукциона eBay - на 4,9%, интернет-магазина Amazon.com - на 1,6%.

 

Бумаги высокотехнологичных компаний также подскочили в цене в ходе торгов. Apple отметилась ростом на 3,2%, Hewlett-Packard - на 2,4%.

 

UnitedHealth снизился на 0,7%. Крупнейшая компания сферы мед.страхования прогнозирует чистую прибыль на 2013 г. ниже уровня ожиданий рынка. По оценкам страховщика, прибыль в следующем году вырастет до $5,25-5,50 в расчете на акцию с ожидающихся в текущем году $5,20-5,25 на акцию. Аналитики прогнозируют прибыль в 2013 г. на уровне $5,58 на акцию.

 

DreamWorks Animation SKG Inc. опустился 5,2%. Новая мультипликационная лента студии "Хранители снов" в первые выходные проката собрала в США более $24 млн при прогнозе в $32,1 млн.

 

Knight Capital Group Inc. взлетел на 13% после сообщения о том, что инвестфонд может получить заявки на его покупку уже на этой неделе.

 

Yahoo! Inc. поднялся на 1% - до $18,76, после того как аналитики Goldman Sachs внесли акции компании в список настоятельно рекомендованных к покупке и повысили прогнозную цену бумаг на 9,1% - до $24.

 

Итого:

Dow Jones уменьшился на 0,33% - 12967,37 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 0,2%, составив 1406,29 п.; Nasdaq Composite вырос на 0,33% - до 2976,78 п.

[Son]

Бюджет и оптимизм..

 

 

Индексы вчера увеличились на 0,8%, отыграв сформировавшееся в начале снижение, на фоне заявлениям Барака Обамы и спикера Палаты представителей Джона Бейнера, которые вселили надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва". Обама сказал, что надеется на урегулирование этого вопроса до Рождества, а Дж. Бейнер заявил, что законодатели, участвующие в переговорах по бюджету, смогут "предотвратить этот кризис скорее раньше, чем позже".

 

Напомним, что "Бюджетный обрыв" - это согласованное ранее в этом году автоматическое сокращение расходов американского бюджета и отмена налоговых льгот - суммарно на $607 млрд (почти 4% ВВП) с 1 января 2013 года. По оценкам бюджетного департамента Конгресса, эти меры могут привести к потере полпроцента экономического роста в США в будущем году.

 

Согласно обновленной сводке комментариев ФРС об экономическом положении в округах, Beige Book ("Бежевая книга"), девять из двенадцати округов США продемонстрировали оживление экономической активности в начале октября — середине ноября.

 

Однако, негативно сказалась вышедшая статистика. По данным Министерства торговли, объем продаж новых домов в октябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, составив 368 тыс. единиц, не оправдав, таким образом, прогноз - на уровне 390 тыс. единиц. Кроме того, показатель за предыдущий месяц был значительно пересмотрен в сторону понижения: по обновленным данным, объем продаж новых домов в сентябре вырос лишь на 0,8% и оставил 369 тыс. единиц, тогда как ранее сообщалось о росте на 5,7% - до 389 тыс. домов.

 

В "плюс" вышли компании, ориентированные на потребительский сектор: Hewlett-Packard повысился на 2,8%, American Express - на 1,7%, Wal-Mart Stores - также на 1,7% (все три компании входят в расчетную базу индекса Dow).

 

Было снижение среди телекоммуникационных и ресурсодобывающих компаний (вслед за понижением цены на золото): котировки Cisco Systems потеряли 0,8%, AT&T - 0,6%.

 

Knight Capital подскочил на 14%, после того как компания Getco, осуществляющая деятельность в среде "высокочастотной" биржевой торговли, предложила купить Knight Capital приблизительно за 1 млрд долл. в рамках расширения биржевого бизнеса.

 

Costco Wholesale Corp. взлетел на 6,3%, что стало рекордным приростом среди бумаг из индекса Standard & Poor's 500. Компания планирует выплатить специальные дивиденды на общую сумму $3 млрд, или $7 на акцию. Решение о выплате отражает ее "сильный баланс и благоприятные условия доступа к кредитным рынкам", заявил главный финансовый директор Costco Ричард Галанти. Дивиденды будут выплачены 18 декабря в дополнение к регулярным квартальным дивидендам в 27,5 цента на акцию.

 

Итого:

Dow Jones Industrial увеличился на 0,83% - до 12985,11 п.; Standard & Poor's 500 поднялся на 0,79%, составив 1409,93 п.; Nasdaq Composite выросл на 0,81% - до 2991,78 п.

[Son]

ISM Manufacturing подкосил рынок

 

 

Вчера индексы в общей массе опустились на 0,3-0,5%, причиной этого стала новость о падении индекса производственной активности(ISM Manufacturing), который в ноябре упал до 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Ранее был прогноз о снижении индекса всего до 51,4 пункта. Снижение индикатора наблюдается в четвертый раз за последние полгода. Падение индекса показывает, что производственная сфера, на которую приходится порядка 12% американской экономики, испытывает проблемы.

 

В начале сессии настроение немного поддержали сильные стат.данные по экономике Китая. Индекс активности в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Государственным статистическим управлением, в ноябре вновь вырос, подтвердив тенденцию к улучшению конъюнктуры в экономике страны. Индекс менеджеров закупок (PMI) составил по итогам ноября 50,6 пункта против 50,2 пункта в предыдущем месяце, когда индекс впервые вернулся в позитивную зону.

 

Однако, отсутствие компромисса в отношении способов разрешения проблемы "фискального обрыва" в США продолжает оставаться фактором неопределенности на рынке.

 

На этом фоне банковский сектор перешел на отрицательную территорию: акции Bank of America подешевели на 0,61%, Citigorup - на 1,01%, J.P.Morgan Chase - на 0,66%, Morgan Stanley - на 2,37%.

 

Среди 10 отраслевых подиндексов Standard & Poor's 500 наиболее значительное снижение продемонстрировали производители сырья - на 1,8%. Так, капитализация химической компании DuPont опустилась на 1,7%.

 

Newmont Mining Corp. упал на 3%. Крупнейший производитель золота в США и второй по величине в мире объявил о том, что президент и главный операционный директор Гари Голдберг с 1 марта 2013 года станет президентом и главным исполнительным директором компании.

 

SuperValu подскочил на 5% на фоне информации о возможной сделке с инвестиционным фондом Cerberus Capital Management, который объявил о готовности приобрести весь или часть бизнеса SuperValu.

 

Dell вырос на 5,7% на фоне повышения аналитиками Goldman Sachs рекомендации по акциям компании с "нейтрально" до "покупать".

 

"Сингапурские авиалинии" ведут переговоры о продаже 49% доли в британском авиаперевозчике Virgin Atlantic. Есть информация о том, что среди потенциальных покупателей может быть американская Delta Air Lines Inc. На фоне данной информации котировки акций последней понизились на 3,8%.

 

Computer Sciences Corp. вырос на 3,2% после того, как компания продала свое бюро кредитных историй Equifax за $1 млрд. Капитализация Equifax поднялась на 4,2%.

 

Итого:

Dow Jones Industrial снизился на 0,46% - до 12965,6 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 0,47%, составив 1409,46 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 0,27% - до 3002,2 п.

[Son]

Ожидаем решения бюджетных проблем

 

 

В центре внимания остаются переговоры республиканцев и демократов о предотвращении "фискального обрыва", вопрос о повышении налоговой нагрузки и сокращении расходов на соц.программы пока не разрешен.

 

Обама, выступая вчера на встрече с предпринимателями, заявил, что стороны могли бы договориться в течение недели, если бы республиканцы согласились с повышением налогов для богатых жителей США.

 

Однако, благоприятно на настроении инвесторов отразились стат.данные. Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing) в ноябре вырос до 54,7 п. с 54,2 п. месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью, поскольку эксперты ожидали снижения до 53,5 п. Кроме того, вчера министерство торговли сообщило, что заказы промышленных предприятий в октябре увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время аналитики не ожидали изменения показателя. Спрос на средства производства без учета авиации и военного оборудования, показатель будущих инвестиций бизнеса, вырос в октябре на максимальные за последние восемь месяцев 2,9%.

 

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. решил вернуться в энергетический сектор посредством покупки сразу двух компаний, занимающихся геологоразведкой и добычей нефти и газа. Freeport McMoRan намерен купить McMoRan Exploration и Plains Exploration & Production примерно за $9 млрд. Новость вызвала взлет бумаг McMoRan Exploration на 87%, а Plains Exploration & Production - на 23%. Акции Freeport McMoRan подешевели 16%.

 

Citigroup поднялся за день на 6,3%. Банк намерен уволить более 11 тыс. сотрудников, что, как ожидается, позволит сэкономить около $1,1 млрд в год к 2014 году, однако потребует разовых расходов в размере $1 млрд.

 

Цена акций других банков также выросла, в частности, JPMorgan Chase - на 1,6% и Regions Financial Corp. - на 1,9%. Bank of America подорожал на 5,7%, что стало рекордным приростом в среду среди акций, входящих в расчет Dow Jones.

 

Facebook подорожал на 0,9% после того, как стало известно, что бумаги социальной сети будут включены в индекс Nasdaq-100 на следующей неделе.

 

Apple упал на 6,4%, в том числе из-за сильного повышения стоимости акций в предыдущие дни. Кроме того, обеспокоила новость о том, что Nokia запускает новую модель смартфона Lumia в партнерстве с крупнейшим китайским оператором мобильной связи China Mobile. Apple имеет соглашения о продаже iPhone с China Telecom Corp. и China Unicom (Hong Kong) Ltd., однако до сих пор не заключила аналогичную сделку с China Mobile.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,64% - до 13034,49 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,16%, достигнув 1409,28 п.; Nasdaq Composite упал на 0,77% - до 2973,7 п.

[Son]

Незначительный рост

 

 

Вчера индексы незначительно выросли на фоне благоприятных данных по экономике Китая и в ожидании решения проблемы "фискального обрыва".

 

Объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 10,1% в годовом выражении и на 10% — в месячном, при прогнозе роста на 9,8% и 10% соответственно. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 14,9% по сравнению с ноябрем 2011 года и на 14,2% в месячном исчислении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 14,6% и 14,1% соответственно.

 

Барак Обама в воскресенье встретился со спикером палаты представителей республиканец Джоном Бонэром для обсуждения возможностей по предотвращению "фискального обрыва". Обе стороны отказались сообщить подробности о результатах встречи, отметив в совместном заявлении, что двусторонние "каналы коммуникаций остаются открытыми".

 

Напомним, что "фискальный обрыв" подразумевает автоматическую отмену налоговых льгот, введенных бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговых ставок на уровень 2001г. "Рынки заняли выжидательную позицию в преддверии появления каких-либо новостей из Вашингтона", - рассказали из USAA Investments.

 

Важным событием станет заседание FOMC 12 и 13 декабря по уровню базовой учетной ставки.

 

McDonald's Corp. повысился на 1,1%, т.к. продажи выросли в ноябре сильнее, чем прогнозировали эксперты.

 

Из 10 секторов индекса "широкого рынка" S&P 500 наиболее значительный рост продемонстрировали котировки добывающего сектора, так повышением капитализации отметился производитель угля и железной руды Cliffs Natural (на 4,6%) и Newmont Mining Corp. (на 1,6%).

 

Подорожали акции технологических компаний, в том числе Hewlett-Packard Co. (на 2,55%) и Cisco Systems Inc. (на 2,35%).

 

American International Group Inc. упал на 2,3%. Страховая компания объявила, что доналоговый убыток от урагана "Сэнди" составит около $2 млрд.

 

Apple Inc. подешевел на 0,6% после того, как аналитики Jefferies Group Inc. ухудшили прогнозную цену, ожидая замедления роста финансовых показателей компании к 2014 году.

 

Cisco Systems вырос на 2,4% после того, как компания оставила неизменным долгосрочный прогноз по росту выручки.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,11% - до 13169,88 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,03%, достигнув 1418,55 п.; Nasdaq Composite опустилось на 0,3% - до 2986,96 п.

[Son]

Тормозит «Бюджетный обрыв»

 

 

Индексы завершили вчерашние торги в "красной" зоне на фоне заявления Бена Бернанке о том, что регулятор не сможет полностью компенсировать негативный эффект "фискального обрыва".

 

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам двухдневного заседания решил в следующем году продолжить выкуп долгосрочных облигаций на 45 млрд. долл. ежемесячно после истечения срока "Операции Твист". Это решение было вызвано неудовлетворенностью текущими показателями рынка труда, пояснил Бернанке. Кроме того, ФРС продолжит ежемесячно расходовать 40 млрд. долл. на выкуп ипотечных облигаций в рамках 3-го этапа программы количественного смягчения QEIII.

 

По итогам заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% г. Повышать ставку не планируется до тех пор, пока безработица будет находиться выше отметки 6,5%, а инфляция не превысит 2,5%.

 

Кроме того, пересмотрены в сторону понижения ожидания по реальному росту ВВП на 2012 г., параллельно улучшив прогноз по уровню безработицы. Так, в 2012 г. ожидается рост ВВП на 1,7-1,8% вместо планируемых ранее 1,7-2%, инфляция в пределах 1,6-1,7% (прошлый прогноз — 1,7-1,8%), безработица на уровне 7,8-7,9% по сравнению с ожидаемыми 8-8,2%.

 

Хуже ожиданий оказались опубликованные в среду данные по бюджеты США, дефицит которого в ноябре составил 172 млрд. долл. против 152,4 млрд. долл. годом ранее, в то время как аналитики прогнозировали показатель в 170 млрд. долл.

 

Berkshire Hathaway вырос на 2,4% после того, как компания сообщила о выкупе собственных акций на сумму свыше $1,2 млрд. Кроме того, Berkshire увеличила лимит цены, по которой акции могут выкупаться в дальнейшем.

 

DuPont поднялcя на 1,4%. Rомпания заявила, что ее прибыль в 2012 г/ достигнет высшей границы прогнозного диапазона. Кроме того, DuPont объявила о намерении затратить порядка $1 млрд на выкуп собственных акций.

 

Aetna подорожал на 3,2%. Страховщик прогнозирует рост выручки в 2013 г. примерно на 9% и прибыли - на 6%.

 

Nasdaq OMX Group поднялся на 3,8%. Вторая по величине биржа, в рамках стратегии по диверсификации бизнеса, договорилась о покупке у Thomson Reuters трех подразделений, включая PR-отдел, за $390 млн.

 

Morgan Stanley подешевел на 0,3%, а Goldman Sachs - на 0,7%.

 

Wal-Mart Stores упал на 2,8%, Ford Motor - на 0,2%.

 

Среди представителей сырьевого сектора понижением котировок отметился Alcoa - его рыночная капитализация сократилась на 0,4%.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,02% - 13245,45 п.; Nasdaq Composite опустился на 0,28% - до 3013,81 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,04%, составив 1428,48 п.

[Son]

«Фискальный обвал» не обвалится..

 

 

Индексы вчера увеличились на 0,8-1,3%, при этом повышение Standard & Poor's 500 стало максимальным за месяц.

 

Республиканцы согласились на повышение налогов для граждан, зарабатывающих более $1 млн в год, что позволит увеличить поступления в казну на $1 трлн в течение десяти лет, - что уже прогресс, хотя Белый дом настаивает на вдвое большей сумме, предлагая отменить налоговые льготы для граждан, зарабатывающих больше $250 тыс. в год.

 

Если демократы и республиканцы не смогут преодолеть межпартийные разногласия, то с нового года США ожидает автоматическая отмена налоговых льгот, введенных еще президентом США Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговые ставок на уровень 2001г. "Фискальный обвал", по мнению экспертов, может закончиться глубокой рецессией для американской экономики, а также привести к экономическому кризису во всем мире.

 

Лидерами роста котировок выступили акции финансовых компаний на оптимизме в отношении исхода бюджетных переговоров в Вашингтоне.

 

Goldman Sachs Group Inc. подорожал на 3,5%, Morgan Stanley - на 2,7%, Bank of America Corp. - на 4% и J.P. Morgan Chase & Co. - на 1,6%.

 

American International Group Inc. (AIG) прибавил 3%. AIG продаст оставшуюся долю в гонконгской страховой компании AIA Group Ltd. и рассчитывает привлечь за счет этого порядка $6,5 млрд.

 

Sprint Nextel Corp. подорожал на 0,2%. Оператор мобильной связи вчера улучшил предложение о покупке конкурирующей Clearwire Corp. с $2,9 до $2,97 за акцию, или с $2 млрд до $2,2 млрд за все еще не принадлежащие Sprint 50% бумаг компании, а совет директоров Clearwire единогласно рекомендовал акционерам принять улучшенное предложение.

 

Clearwire обвалилась на 13,65% - до $2,91 за бумагу.

 

Увеличение рыночной капитализации было зафиксировано среди автомобилестроительных концернов. Ford Motor вырос на 2,6%, а General Motors - на 1%.

 

Менее значительный рост наблюдался среди сырьевых компаний. В частности, Schlumberger и Halliburton повысились в цене на 1,1 и 0,5% соответственно, а Newmont Mining и Barrick Gold - на 0,8%.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,76% - 13235,39 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 1,19%, достигнув 1430,36 п.; Nasdaq Composite поднялся на 1,32% - до 3010,6 п