Акции

[Son]

Опасения по Европе..

 

 

Вчера индексы потеряли 0,8-1,2% на фоне опасений по поводу ситуации в Европе в связи с негативом из Испании и Греции, а также заявлений о возможности замедления экономического развития Китая.

 

Очередной испанский регион - Мурсия -обратился к федеральным властям с просьбой о финансовой поддержке. Ранее Валенсия обратились к Мадриду с просьбой к кабмину о предоставлении 2-2,5 млрд. евро для рефинансирования долгов. Эксперты опасаются, что их примеру последуют и другие области страны, что в итоге подтолкнет Испанию к необходимости получения финпомощи.

 

Поэтому, очевидно, что доходность государственных облигаций Испании достигла значения в 7,55%, что является историческим максимумом за время пребывания страны в еврозоне. Доходность двухлетних бумаг подскочила на 66 базисных пунктов - до 6,42%.

 

МВФ планирует в скором времени прекратить выплаты финансовой помощи Греции, в результате чего дефолт страны возможен уже в сентябре, однако позже представитель МВФ заявил, что фонд продолжает поддерживать Грецию. На эту тему сегодня в Афины прибывает миссия международных кредитов.

 

А канцлер Германии Ангела Меркель не планирует просить парламент о выделении третьего пакета финансовой помощи Греции.

 

Член комитета по монетарной политике ЦБ Китая Сунь Гоцинь (Song Guoqing) сообщил о том, что темпы роста ВВП страны могут замедлиться до 7,4% в текущем квартале.

 

Добавили проблем рынку корпоративные новости.

Чистая прибыль McDonald's во втором квартале сократилась на 4% - до 1,34 млрд. долл., или 1,32 долл. за акцию против 1,35 долл. за апрель-июнь прошлого года. При этом аналитики ожидали показателя на уровне в 1,38 доллара за акцию.

 

Halliburton Inc. в первом полугодии увеличил прибыль на 9%, до 1,36 млрд. долл., или 1,48 долл. за акцию против 1,37 долл. за акцию за первые шесть месяцев годом ранее. При этом по итогам второго квартала чистая прибыль компании снизилась на 0,2% - до 737 млрд. долл., или 0,80 долл. за акцию. Аналитики ожидали показателя на уровне в 0,75 долл. за акцию.

 

Капитализация Facebook сократилась на 0,3%. Чувствуется подготовка к намеченной на 26 июля публикации финансовых и операционных результатов компании за минувший квартал.

 

На 0,1% снизилась рыночная стоимость Apple. Сегодня компания сообщит ( по-идее..) о росте прибыли на 35% - до $9,86 млрд и выручки - на 37%, до $37,3 млрд. Хотя Apple, вероятно, обгонит большинство своих конкурентов, темпы роста ее финпоказателей могут оказаться минимальными с 2009 года, что и расстраивает.

 

На 8% выросла стоимость акций NRG Energy, что стало наиболее существенным приростом среди бумаг компаний, входящих в расчет фондового индикатора S&P 500. Компания намерена купить конкурента GenOn Energy, что позволит создать крупнейшую энергокомпанию в США.

 

Котировки ценных бумаг Morgan Stanley опустились на 1,1%, Microsoft - на 2,7%.

 

Итого:

Dow Jones Industrial упал на 101,11 п. (0,79%) - до 12721,46 п.

Standard & Poor's 500 снизился на 12,14 п. (0,89%), составив 1350,52 п.

Nasdaq Composite уменьшился на 35,15 п. (1,2%) - до 2890,15 п.

[Son]

Индексы в плюсе

 

 

Вчера, благодаря заявлению главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении евро, а также на фоне более сильных, чем ожидалось, статданных о состоянии экономики индексы поползли вверх.

 

Вот слова Драги: "В рамках своих полномочий ЕЦБ готов сделать все необходимое для сохранения евро, и, поверьте, принятых мер будет достаточно. Борьба с ростом доходности по гособлигациям стран еврозоны попадает в сферу интересов ЕЦБ, поскольку данный негативный тренд нарушает реализацию кредитно-денежной политики внутри блока".

 

Однако, аналитики Citi банка просчитали, что вероятность выхода Греции из еврозоны в ближайшие 12-18 месяцев выросла примерно до 90%, т.е. Афины, скорее всего, покинут валютный блок в следующие два-три квартала. Ранее, Citi оценивал шансы выхода Греции из еврозоны в 50-75%%. Более того – что мы видим из заявления этих аналитиков …- «В следующие несколько лет концом игры для еврозоны, вероятно, станет комбинация ухода Греции и реструктуризации значительной суммы суверенного и банковского долга (Португалии, Ирландии и в конце концов Италии, Испании и Кипра) с ограниченным бюджетным распределением ответственности".

 

Далее..

- Facebook отчиталась за второй квартал 2012 года о чистом убытке в размере 157 миллионов долларов против 240 миллионов долларов прибыли за аналогичный период прошлого года. Отчетный период стал первым убыточным кварталом для Facebook за последние 2,5 года.

 

Капитализация 3M увеличилась по итогам торгов на 2,4%. Квартальные результаты корпорации превзошли прогноз аналитиков.

 

Уверенный рост продемонстрировали акции строительного сектора. Бумаги Pulte Group подорожали на 18,3% после публикации квартальной прибыли, превзошедшей ожидания рынка, а также роста заказов в апреле-июне на 32%.

 

Sprint Nextel Corp. подскочил в цене на 19,44%. Выручка компании за прошедший квартал оказалась больше прогноза.

 

Visa Inc. выросла на 3,7%. Прибыль компании за апрель-июнь превысила прогнозы.

 

Zynga Inc. обрушилась на 37,6%. Прибыль и выручка компании не оправдали ожиданий.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 211,88 п. (1,67%) - до 12887,93 п.

Standard & Poor's 500 поднялся на 22,13 п. (1,65%), составив 1360,02 п.

Nasdaq Composite увеличился на 39,01 п. (1,37%) - до 2893,25 п.

[Son]

Перспективы переоценены..

 

 

Вчерашние торги, в основном, отмечались падением. Ралли Standard & Poor's 500 на протяжении двух предыдущих сессий переоценивает перспективы развития экономики, - такое прослеживается мнение инвесторов.

 

Многие надеются, что ЕЦБ и ФРС, заседания которых пройдут на этой неделе, пойдут на расширение мер, направленных на поддержку собственных экономик, в частности, потому, что комментарии главы ЕЦБ Марио Драги и ряда руководителей еврозоны, сделанные на прошлой неделе, были восприняты рынком как сигналы о предстоящих покупках гособлигаций таких проблемных стран, как Испания и Италия. В воскресенье глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер также заявил, что антикризисный фонд и ЕЦБ в ближайшее время предпримут меры для спасения евро.

 

В то же время, Греции грозит дефолт уже 20 августа, если она не получит очередной транш кредитной поддержки извне или не сможет занять на рынке на короткий срок для погашения облигаций более чем на 3 миллиарда евро. А лидеры правящей трехпартийной коалиции признали вчера, что не смогли договориться о сокращении расходов на 11,5 миллиарда евро, как этого требует "тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ). Т.е. "Тройка" отказывается выделить деньги, пока в Афинах не сэкономят обещанную сумму.

 

Опять же, власти Германии по-прежнему протестуют против введения еврооблигаций или любых иных форм коллективизации долга еврозоны.

 

В Америке ..:

 

В полугодовом анализе бюджета Белый дом заявил, что ожидает роста экономики в этом году на 2,3% и на 2,7% - в следующем году. В феврале прогноз составлял 2,7 и 3,0%%, соответственно.

 

JPMorgan опустились в цене на 2%. Аналитики Deutsche Bank понизили рекомендации по акциям компании до "держать" с "покупать".

Бумаги Loews подешевели на 5,2%. Прибыль компании по итогам второго квартала опустилась на 78%.

 

Понизилась капитализация компаний, работающих в области солнечной энергетики. Так, рыночная стоимость Trina Solar упала на 5,8% после того, как корпорация понизила прогноз продаж во втором квартале. Бумаги производителя солнечных батарей Suntech Power Holdings подешевели на 14%.

 

Итого:

Dow Jones Industrial Average снизился на 2,65 п. (0,02%) - до 13073,01 п. Standard & Poor's 500 опустился на 0,67 п. (0,05%), составив 1385,3 п. Nasdaq Composite уменьшился на 12,25 п. (0,41%) - до 2945,84 п.

[Son]

ФРС и индексы

 

 

Вчера индексы незначительно изменились, так рынок оценил результаты двухдневного заседания ФРС, на котором принято решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25%.

 

Низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться до конца 2014г., как и было объявлено в январе этого года.

 

Все это говорит о готовности ФРС к дополнительному стимулированию экономики, и ЦБ, воздержавшись от принятия таких мер в августе, пообещал реализовать их в случае необходимости.

 

Представители регулятора описали положение в экономике как - "небольшое снижение", что вроде бы хуже комментариев, данных в июне, когда ФРС оценила экономику как "скромно растущую".

 

Министр финансов Тимоти Гайтнер заявил, что еврозона должна принять меры, включающие - "снижение процентных ставок в странах, которые проводят реформы..», и добавил – « Как вы знаете из того, что сообщила Европа, они обязались сделать все необходимое, чтобы сохранить Евросоюз, - сказал Гайтнер. - Я абсолютно уверен, что у них есть способы сделать это»...

 

Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 49,8п., по сравнению с 49,7п. месяцем ранее по данным Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали повышение показателя до 50,2п. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности.

 

Показатели PMI для Китая и Южной Кореи также говорят об ослаблении в промышленности, что способствовало росту фондовых индикаторов США, так как участники рынка рассчитывали, что ФРС США предпримет меры по стимулированию экономики на фоне ее ослабления во всем мире.

 

Завтра министерство труда даст официальные данные о динамике рынка труда в июле. Согласно прогнозу, число рабочих мест увеличилось в прошедшем месяце на 100 тыс., а безработица осталась без изменения на уровне 8,2%.

 

Прибыль около 72% компаний из индекса S&Р 500, обнародовавших свою отчетность за прошедший квартал, оказалась больше прогноза, тогда как выручка 60% корпораций не оправдала ожиданий рынка.

 

Капитализация Goodyear Tire Rubber выросла более чем на 10%, Manitowoc - на 14%, Pandora Media - почти на 11%. В то же время бумаги Level 3 Communications рухнули в на 15%.

 

Итого:

Dow Jones Industrial просел на 32,55 п. (0,25%) - до 12976,13 п. Standard & Poor's 500 потерял 4 п. (0,29%), составив 1375,32 п. Nasdaq Composite понизился на 19,31 п. (0,66%) - до 2920,21 п.

[Son]

Сезон отчетности в плюсе

 

 

Индексы вчера закрылись в зеленой зоне после роста вторую сессию подряд. Инвесторы позитивно оценивали успехи компаний в минувшем квартале и надеялись, что продолжение сезона отчетностей их не разочарует.

 

Поддержку оказали также новости из Европы. Представитель германского правительства Георг Штрайтер вчера заявил, что оно "не обеспокоено" заявлением главы ЕЦБ Марио Драги о намерении при необходимости возобновить выкуп гособлигаций проблемных стран, что, по мнению экспертов, может говорить о растущем среди европейских политиков консенсусе по поводу необходимости спасения периферии еврозоны.

 

Ну и позитивом было сообщение главы Банка Италии Иньяцио Виско о том, что Италии в данный момент не требуется помощь со стороны механизма стабильности еврозоны в виде скупки гособлигаций страны для снижения стоимости заимствования.

 

Best Buy Co. подскочил на 13,3%. Основатель и бывший глава совета директоров предложил выкупить акции компании по $24-26 за штуку и провести ее делистинг.

 

Berkshire Hathaway подешевел на закрытие торгов на 0,5%. Тем не менее, в ходе торгов бумаги компании дорожали на 0,51% и достигали рекордно высокого показателя за 16 месяцев. Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета увеличила операционную прибыль во втором квартале на 38% - до $3,72 млрд, или $2252 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали этот показатель на уровне $1777 на акцию.

 

Knight Capital Group Inc. обвалился на 24,4% - до $3,23. Инвесторы спасли компанию от банкротства, на грани которого она оказалась из-за сбоя торговой системы, путем приобретения конвертируемых привилегированных акций на $400 млн - всего порядка 267 млн обыкновенных акций, что составляет примерно 73% всех акций компании, по цене в $1,5 за штуку.

 

Итого:

Dow Jones Industrial Average вырос на 22,55 п. (0,17%) - до 13118,72 п.

Standard & Poor's 500 поднялся на 3,24 п. (0,23%), составив 1394,23 п.

Nasdaq Composite увеличился на 22,01 п. (0,74%) - до 2989,91 п.

[Son]

Индексы изменились незначительно

 

 

Индексу S & P удалось завершить ростом четвертую сессию подряд и cохраниться выше отметки 1.400 п. Надежды на новые антикризисные меры Европейского центробанка и ФРС спровоцировали рост акций в последние дни, но инвесторы не видят причин толкать рынок еще выше после того, как индексы достигли трехмесячных максимумов.

 

Банк Англии вчера ничего не сказал о введении новых стимулов, несмотря на то, что резко сократил среднесрочный прогноз роста экономики. ВВП Великобритании во II квартале 2012г., по предварительным данным, снизился на 0,7% по отношению к I кварталу 2012г. Таким образом, сейчас британская экономика переживает рецессию третий квартал подряд, причем в текущем квартале зафиксировано наиболее сильное сокращение экономики с 2009г.

 

Банк Франции прогнозирует сокращение роста в третьем квартале, ссылаясь на плохой спрос из периферийных стран и Великобритании.

 

Hewlett-Packard Co. вырос на 2,3% в силу улучшения прогноза прибыли на 3-й квартал до $1 в расчете на акцию с ранее ожидавшихся 94-97 центов на акцию. Аналитики прогнозируют показатель на уровне 97 центов на акцию.

 

Walt Disney Co. вырос на 1%, несмотря на то, что выручка за II квартал оказалась хуже ожиданий рынка. Тем не менее, прибыль превысила прогнозы экспертов благодаря доходу от проката фильма "Мстители".

 

Priceline.com Inc. сократило капитализацию на 17%, поскольку прогноз его прибыли оказался хуже ожиданий рынка.

 

McDonald's подешевел на 1,6%. Июльские продажи продемонстрировали худшее снижение с января 2010 года, поскольку на фоне вновь обострившихся кризисных тенденций американцы сокращают расходы на питание и предпочитают есть дома.

 

Macy's Inc. увеличилась на 2,3%, так как его прибыль за 2-й квартал превзошла ожидания рынка.

 

Итого:

Dow Jones Industrial Average вырос на 7,19 п. (0,05%) - до 13175,79 п.

Standard & Poor's прибавил 0,87 п. (0,06%), составив к этому времени 1402,22 п.

Nasdaq Composite уменьшился на 4,61 п (0,15%) - до 3011,25 п.

[Son]

Некоторое снижение индексов

 

 

Стало известно, что ВВП Греции по итогам апреля-июня упал на 6,2% в годовом выражении против 6,5% в первом квартале, что говорит о небольшом замедлении спада греческой экономики.

 

Также отразилась негативная информация из Германии, где лидеры парламентской фракции Христианско-демократического союза подтвердили, что Германия наложит вето на любые предложения о дальнейшей финансовой помощи Греции, если страна не выполнит обязательства перед "тройкой" международных кредиторов.

 

В сентябре тройка международных кредиторов Греции (Еврокомиссия, Европейский центробанк, Международный валютный фонд) примет решение по вопросу выделения Афинам очередного кредитного транша в рамках второй программы финансовой помощи объемом 130 млрд евро. В настоящий момент международные кредиторы Афин ожидают отчета работающей в Греции группы аудиторов.

Отказ от выделения Афинам кредитного транша фактически приведет к выходу Греции из состава еврозоны.

 

Лидерами падения на рынке вчера стали котировки акций Alcoa и Cisco Systems, подешевевшие соответственно на 1,6% и 1,3%.

 

Поддержку фондовому рынку оказали акции компаний высокотехнологического сектора, которые позволили индикатору Nasdaq буквально в последние минуты торгов отыграть падение и выйти "в плюс".

 

Google вырос на 2,7%. Компания объявила о намерении сократить 4 тыс. рабочих мест, или порядка 20% штата Motorola Mobility Holdings Inc., приобретенной ранее в этом году за $12,5 млрд. Две трети сокращений придется на подразделения компании за пределами США, кроме того, будет закрыто около одной трети из 90 предприятий Motorola Mobility, Google также упростит продуктовый портфель компании.

 

Apple выросл на 1,25% в ожидании релиза новой модели iPhone.

 

Groupon Inc. повысился на 0,8% в преддверии публикации квартального отчета.

 

Итого:

Dow Jones Industrial Average упал на 38,06 п. (0,29%) - до 13169,89 п.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,7 п. (0,12%), составив 1404,17 п.

Nasdaq Composite увеличился на 1,66 п. (0,05%) - до 3022,52 п.

[Son]

Неоднозначная статистика

 

 

Вчера индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики. ФРС сообщила, что объем промпроизводства в США в июле вырос на 0,6% по сравнению с июнем, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,5%. При этом в июне, согласно пересмотренным данным, был зафиксирован рост показателя на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,4%.

 

В результате, все свелось к данным о более резком, чем прогнозировалось, снижении индекса деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (Empire State Manufacturing Index) до - 5,85п. с 7,39п. в июле . Показатель впервые за девять месяцев перешел к отрицательному значению.

 

Министерство труда сообщило, что годовая инфляция в стране в июле замедлилась до 1,4% против 1,7% в июне - при этом аналитики ждали замедления показателя до 1,6% в прошлом месяце.

 

Deere & Co. подешевел на 6,2%. По итогам третьего финквартала 2012 года прибыль компании составила $788 млн, или $1,98 на акцию, против прогноза рынка в $2,31 на акцию. По оценкам Deere, прибыль по итогам текущего финансового года, который завершится 31 октября, составит $3,1 млрд против $2,8 млрд в минувшем году. В мае компания прогнозировала показатель на уровне $3,35 млрд. Аналитики ожидают прибыль в размере $3,33 млрд.

 

Staples упал на 15%. Квартальные результаты компании оказались хуже ожиданий. Staples прогнозирует, что выручка по итогам 2012 года не увеличится по сравнению с 2011 годом.

 

Target Corp. подорожал на 1,7%. Прибыль ритейлера оказалась больше прогнозов аналитиков.

 

Хедж-фонд Сороса Soros Fund Management LLC во II квартале открыл позиции по акциям Facebook и Wal-Mart Stores, но вышел из бумаг Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.

 

Покупка акций Facebook фондом Дж.Сороса идет вразрез с игрой против этих бумаг большинством хедж-фондов в настоящее время. С момента IPO в мае 2012г. Facebook подешевел на 46% - до 20,38 долл. по сравнению с ценой размещения в 38 долл. Социальная сеть была сильно переоценена во время IPO, и сейчас стоимость бумаг корректируется в соответствии с более медленными, чем ожидалось, темпами роста выручки .

Так или иначе, а Facebook подскочил на 4%.

 

 

Итого:

Dow Jones Industrial упал на 7,36 п. (0,06%) - до 13164,78 п. Standard & Poor's поднялся на 1,6 п.(0,11%), составив 1405,53 п. Nasdaq Composite увеличилося на 13,95 п. (0,46%) - до 3030,93 п.

[Son]

Некоторое снижение

 

 

Индексы на закрытии т продемонстрировали незначительное снижение на фоне сохраняющихся опасений по поводу выхода Греции из еврозоны.

 

ЕЦБ планирует установить границы процентных ставок для покупок облигаций стран еврозоны. Немецкий Центробанк еще раз повторил, что выступает против покупки облигаций.

 

Дополнительной помощи Греции не будет, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, -"Выкидывать деньги в бездонную бочку - безответственно. Мы не можем запускать еще одну программу помощи".

 

На этой неделе ждем решений ФРС США по итогам заседания комитета по открытым рынкам и новостей из столицы ФРГ, куда с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел Греции.

 

Bank of America вырос на 1,8%, JPMorgan - на 1,1%.

 

Hewlett-Packard повысился на 2,8%,

 

Apple поднялся на 2,6% и побил мировой рекорд по капитализации, ранее принадлежащий Microsoft, и с оценкой в 623,52 млрд. долл. укрепила свои позиции самой дорогой компании мира. Здесь подъем - растут на фоне слухов о возможной презентации нового iPhone в сентябре, о предполагаемом анонсе компактного iPad в октябре, а также о разработке компанией нового технологического решения для просмотра телепрограмм, которое может появиться на рынке в начале следующего года. Ожидается дальнейший подъем в следующем году, вплоть до 745 долл. за акцию.

 

Facebook подорожал на 5,3% после того, как они опустились в цене до рекордного минимума 18,75 доллара, что более чем вдвое ниже цены IPO.

 

Coventry Health Inc. взлетела на 20,2% после того, как стало известно, что американская Aetna Inc., третья по величине компания сферы медицинского страхования в США, покупает конкурирующую Coventry за $5,7 млрд денежными средствами и акциями.

 

Lowe's Cos. обвалился на 5,8%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале, завершившемся 3 августа, на 10%, показатель оказался хуже ожиданий рынка. Кроме того, компания снизила прогнозы прибыли и выручки на текущий фин.год.

 

Итого:

 

Dow Jones упал на 3,56 п. (0,03%) - до 13271,64 п.

S & P 500 снизился на 0,22 п. (0,02%), составив 1417,94 п.

Nasdaq Composite уменьшился на 0,38 п. (0,01%) - до 3076,21 п.

[Son]

Безработица опустила рынок

 

 

Вчера индексы завершили сессию снижением в пределах 0,66-0,88% после публикации министерством труда данных по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю. Заявки выросли на 4 тысячи - до 372 тысячи, хотя аналитики ждали снижения на 1 тысячу.

 

Также, инвесторы пытались оценить вероятность принятия новых стимулирующих мер центробанками КНР и США. Слабые статданные по экономике Китая, опубликованные в среду, повысили ожидания принятия правительством страны новых мер поддержки экономики.

 

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс вчера призвал мировые центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) и Народный банк Китая (НБК), предпринять новые меры для поддержки мировой экономики.

 

Согласно протоколу августовского заседания американского ЦБ, опубликованному в среду, ФРС склоняется к тому, что новое смягчение денежно-кредитной политики потребуется экономике США "довольно скоро".

 

Предоставление Греции большего количества времени для проведения реформ не поможет стране разрешить долговой кризис. Такое заявление вчера сделал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле

 

Hewlett-Packard подешевел на 8%. Согласно прогнозу компании, прибыль в текущем году составит $4,05-4,07 на акцию. Прогноз оказался хуже ожиданий аналитиков, составлявших в среднем $4,08 на акцию.

 

Бумаги Intel упали в цене на 2,7%, Microsoft - на 1,02%.

 

Big Lots снизилась на 21%. Скорректированная прибыль по итогам 2012 года, согласно прогнозам компании, понизится до $2,8-2,95 в расчете на акцию, в то время как ранее этот показатель ожидался на отметке $3,25-3,4 на акцию.

 

Boeing упал на 3,4% после того, как Qantas Airways расторгла контракт на поставку 35 самолетов Boeing 787-9.

 

Итого:

Dow Jones Industrial Average снизился на 115,14 п. (0,87%) - до 13057,62 п. Standard & Poor's 500 опустился на 11,34 п. (0,8%), составив 1402,15 п. Nasdaq Composite уменьшился на 20,27 п. (0,66%) - до 3053,4 п.

[Son]

Cкупка облигаций – как способ поддержки

 

 

Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) будет покупать гособлигации проблемной страны, если та уже получает полноценную финансовую помощь или имеет доступ к профилактическому кредитованию, - примерно, такой метод поддержки Испании и т.п. вырисовывается в Еврозоне.

 

По такому же пути предлагается бороться с безработицей в Америке, - «Федрезерв должен немедленно запустить новый раунд монетарных стимулов, скупая облигации до тех пор, пока уровень безработицы не начнет стабильное снижение» - так вчера высказался президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс.

 

Так, на всякий случай.. - ФРС США скупила долгосрочные облигации на сумму $2,3 триллиона с начала мирового финансового кризиса 2008 году, с целью понизить стоимость заимствований и усилить экономический рост.

 

Вчера индексы завершили сессию разнонаправленно на ожидании заявлений Бернанке о мерах по поддержке экономики и росте акций американских корпораций, и слабой статистике из ФРГ.

 

Apple поднялся на 1,9%. Федеральный суд в Сан-Хосе, Калифорния, вынес в пятницу вердикт, согласно которому

Samsung нарушил пять из семи патентов Apple в части дизайна и функциональных возможностей смартфонов и планшетных компьютеров и должен выплатить американской компании более $1 млрд.

 

Google подешевел на 1,4%.

 

Dollar Thrifty Automotive Group Inc. подскочил на 7,5% на информации о том, что компания будет куплена конкурирующей Hertz Global Holdings примерно за $ 2,3 млрд.

 

Kenexa вырос в цене на 41,6% на информации о покупке компанией IBM Corp. за $1,3 млрд.

 

Best Buy повысился на 4,3%. Крупнейший в мире ритейлер электроники и его основатель Ричард Шульц достигли договоренности, согласно которой Р.Шульц может провести due diligence корпорации. В течение 60 дней владелец компании может сделать повторное окончательное предложение по ее покупке.

 

Итого:

Dow Jones Industrial снизился на 33,3 п. (0,25%) - до 13124,67 п. Standard & Poor's 500 опустился на 0,69п. (0,05%), составив 1410,44 п. Nasdaq Composite увеличился на 3,4 п. (0,11%) - до 3073,19 п.

[Son]

Ждем Бернанке

 

 

Индексы вчера завершили сессию снижением после опубликованных министерством труда данных по числу первичных заявок на пособие по безработице. Число первичных заявок на не изменилось по сравнению с предыдущей неделей, составив 374 тысячи. Аналитики же полагали, что показатель уменьшился по сравнению с предыдущей неделей на 2 тысячи. Таким образом, данные министерства оказались хуже прогноза.

 

Кроме того, все ждут сегодняшнее выступление главы ФРС Бена Бернанке, которое состоится в Джексон-Хоул в 18.00 МСК и ожидается, что он не скажет рынкам ничего определенного относительно сроков третьего раунда скупки облигаций.

 

Публикация ФРС очередного регионального обзора Beige Book также повысила сомнения, там говорится, что рост американской экономики продолжается, хотя и медленными темпами, при этом признаков резкого ухудшения конъюнктуры не наблюдается.

 

Не добавили позитива и статданные из Европы и Азии.

 

Согласно докладу Еврокомиссии, индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в августе снизился на 1,8 п. по сравнению с июлем - до 86,1 п. Данные оказались хуже прогнозов: аналитики полагали, что показатель снизится до 87,5 п. с июльского показателя в 87,9 п.

 

Среди стран ЕС наибольшее снижение индекса доверия к экономике было отмечено в Испании,

Великобритании, Италии и Польше. Во Франции и Нидерландах показатель в августе вырос.

 

10 промышленных секторов S&P снизились, при этом технологический, энергетический и сырьевой индексы возглавили падение.

 

Visteon Corp. подорожал на 8,1%. Южнокорейский производитель автомобильных запчастей Mando Corp. готовится сделать предложение по покупке 70% акций Halla Climate Control, принадлежащих Visteon.

 

Pandora Media выросла на 10% после того, как квартальные результаты интернет-радио превысили средний прогноз участников рынка.

 

Итого:

Dow Jones упал на 106,7 п. (0,81%) - до 13066,78 п., Standard & Poor's 500 снизился на 10,97 п. (0,78%), составив 1399,52 п., Nasdaq Composite уменьшился на 32,48 п. (1,05%) - до 3048,71 п.

[Son]

Неожиданные статданные

 

 

Вчера индексы незначительно и разнонаправлено изменились по итогам торгов. Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в августе упал до 49,6 п. по сравнению с 49,8 п. месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте. А аналитики прогнозировали повышение индекса до 50 пунктов.

 

Оценка индекса менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в прошлом месяце была изменена до 45,1 п. с 45,3 п. В июле значение PMI составляло 44 пункта. Индикатор 13-й месяц подряд находится ниже уровня в 50 пунктов.

 

Кроме того, Moody's подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг Европейского союза на уровне "Ааа", ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного вследствие понижения прогноза по кредитным рейтингам ("Ааа") стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов.

 

Очередное заседание ЕЦБ состоится завтра. В понедельник Марио Драги, выступая в Европарламенте, заявил, что мандат ЦБ вынуждает его проводить интервенции на долговом рынке, чтобы вернуть контроль над процентными ставками и гарантировать выживание евро.

 

Заседание ФРС состоится 12-13 сентября. Бен Бернанке 31 августа заявил, что ситуация в американской экономике далека от удовлетворительной и его ведомство не исключает возможности принятия дополнительных мер поддержки.

 

Капитализация Apple выросла на 1,3%. Новый смартфон - iPhone 5, представят на презентации, которая состоится в Сан-Франциско 12 сентября.

 

Как ожидается, новый iPhone будет отличаться от предшественника - iPhone 4s - увеличенной диагональю экрана, возросшим разрешением, новым процессором и меньшей толщиной корпуса. Смартфон также будет поставляться с новой операционной системой - iOS 6.

 

Valeant увеличил рыночную стоимость на 14,5%. Компания сообщила в понедельник, что завершает консолидацию акций Medicis и приобретет финальный пакет акций этой компании по цене $44 за акцию. Капитализация Medicis взлетела на 38,1%.

 

Smithfield Food Inc. прибавили 3,1%. Чистая прибыль компании по итогам прошедшего квартала составила 40 центов на акцию против среднего прогноза в 45 центов на акцию.

 

Нефть продолжает дешеветь в среду, отыгрывая слабые статданные, опубликованные накануне. Котировка фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:58 МСК опустилась на $0,22 (0,19%) - до $113,96 за баррель.

 

Итого:

Dow Jones опустился на 0,42%, составив 13035,94 п., NASDAQ прибавил 0,26% и составил 3075,06 п., S&P 500 уменьшился на 0,12% - до 1404,94 п.

[Son]

Новости прибавили биржам 2%

 

 

Совет управляющих ЕЦБ вчера принял решение возобновить программу выкупа гособлигаций стран еврозоны со вторичного рынка. Регулятор не станет устанавливать значения по уровню рыночной доходности облигаций той или иной страны еврозоны, превышение которого не допускалось бы и служило бы сигналом для начала интервенций.

 

План ЕЦБ поддержала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард: - "Реализация новой программы интервенции позволит (...) поддержать усилия государств (еврозоны - ред.) для обеспечения финансовой стабильности в то время, пока они производят макроэкономические реформы. Это важный шаг для роста экономики еврозоны".

 

Также порадовала и американская статистика. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, уменьшилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 12 тыс., составив 365 тыс., в то время как ожидалось снижение на 4 тыс. Индекс деловой активности в секторе услуг в августе увеличился на 1,1% по сравнению с июлем, составив 53,7%. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52,5% с 52,6% в июле.

 

Лидером роста стал финансовый сектор. Bank of America поднялся на 4,8%, JPMorgan Chase Co. - на 4,4%.

 

Alcoa подорожала на 2,8%, Alpha Natural - на 5,2%.

 

Amazon.com Inc. увеличился на 2% на информации о том, что компания может объявить о выпуске нового смартфона.

 

Капитализация Navistar выросла на 18%. Компания завершила третий финансовый квартал с прибылью, превысившей ожидания. Главный исполнительный директор компании Льюис Кемпбелл заявил, что корпорация прогнозирует значительное улучшение показателей в течение следующих 12-18 мес. (Кстати!....).

 

Итого:

Standard & Poor's 500 достиг 4-х летнего максимума и поднялся на 28,65 п. (2,03%), составив 1432,09 п.

Dow Jones Industrial вырос на 242,98 п. (1,86%) - до 13290,46 п.

Nasdaq Composite увеличился на 66,54 п. (2,17%) - до 3135,46 п.

[Son]

Греческие страдания

 

 

Индексы вчера снизились на фоне новостей из Греции, - Афинам не удалось согласовать с международными кредиторами (Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом), программы сокращения госзатрат и бюджетного дефицита, объем которой оценивается в 11,5 млрд евро. Сомнения у кредиторов вызывают меры с объемом 2,2 млрд евро.

 

Очередная встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса и министра финансов Яниса Стурнараса с представителями "тройки" прошла вчера. Однако существенных сдвигов в позициях сторон нет.

 

Еще один негатив, – ожидается решение Конституционного суда Германии о законности создания европейских стабилизационных фондов, которое будет опубликовано завтра. Суд ФРГ может заблокировать участие Германии в стабфондах, от которого в значительной мере зависит план выкупа облигаций Центробанком еврозоны.

 

Intel Corp. упал на 3,8% из-за негативных прогнозов его прибыли Morgan Stanley и заявлений Nomura о том, что оценки прибыли могут еще больше ухудшиться.

 

Apple Inc. подешевел на 2,6%, в целом акции высокотехнологичного сектора потеряли 1,3%, что стало самым значительным падением среди 10 отраслей S&P 500.

 

American International Group Inc. подешевел на 1,3%. Министерство финансов США объявило в воскресенье, что начинает продажу на рынке большей части принадлежащего ей пакета обыкновенных акций страховщика. Минфин выручил от сделки $18 млрд, сократив долю в компании до 22%, на данный момент прибыль ведомства от спасения AIG составляет $12,4 млрд.

 

Bank of America уменьшился на 2,5%, возглавив падение среди банковских акций.

 

Итого:

Dow Jones Industrial упал на 52,35 п. (0,39%) - до 13254,29 п., Standard & Poor's 500 снизился на 8,84 п. (0,61%), составив 1429,08 п., Nasdaq Composite уменьшился на 32,40 п. (1,03%) - до 3104,02 п.