Акции

[Son]

Снижение на эконом.данных

 

Индексы завершили вчерашние снижением в ожидании возможного прекращения программы ФРС по выкупу ценных бумаг.

В первую очередь на настроения повлияла "Бежевая книга" — отчет американского регулятора об экономических показателях в федеральных округах. В документе говорится, что по стране наметился "умеренный и средний" рост экономики. Это, как ожидается, может стать поводом для сворачивания программы стимулирования рынка.

 

Согласно данным ADP Employer Service, число занятых в США выросло в прошлом месяце на 135 тыс., тогда как ожидалось увеличение на 165 тыс. Официальная статистика за май будет опубликована министерством труда завтра. По оценкам, - число рабочих мест увеличилось на 167 тыс., безработица осталась на уровне предыдущего месяца - 7,5%.

 

Заказы промышленных предприятий в апреле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Минторговли. Ожидался рост - на 1,5%. Согласно пересмотренным данным, в марте объем заказов сократился на 4,7%, тогда как ранее сообщалось о его падении всего на 4%.

 

Индекс деловой активности в сфере услуг(ISM Non-Manufacturing) вырос в мае до 53,7 п. по сравнению с 53,1 п. в апреле. Ожидалось увеличение до 53,5 п.

 

Лидеры падения - сырьевой и банковский секторы. Alcoa опустилась на 2,2%, Bank of America подешевел на 2%, J.P.Morgan Chase и Wells Fargo опустились на 1,9% и 1,5% соответственно.

 

Apple уменьшился на 0,9%. Главный регулирующий орган США в сфере торговли признал нарушение компанией патента Samsung, что может привести к запрету импорта некоторых модификаций смартфона iPhone 4 и планшетника iPad 2.

 

Microsoft зсократился на 0,6% после того, как Deutsche Bank ухудшил рекомендации до "сокращать" с "держать".

 

Спад рыночной капитализации продемонстрировали ведущие автомобилестроители. Ford Motor упал на 3,4%. General Motors упал на 2,7%.

Министерство финансов США планирует продать еще 30 млн. обыкновенных акций GM. Профсоюз работников автомобильной промышленности UAW выставит на продажу 20 млн принадлежащих ему акций концерна.

 

Joy Global уменьшился на 2,2% из-за ухудшения их рейтинга экспертами Goldman Sachs до "нейтрального уровня" с "покупать".

 

Итого:

Dow Jones снизился на 1,43% - до 14960,59 п.; Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,38%, составив 1608,9 п.; Nasdaq Composite опустилось на 1,27% - до 3401,48 п.

[Son]

Разнонаправленное движение индексов

 

 

Негативное влияние оказала слабая статистика из Китая, но более сильное падение индикаторов предотвратило изменение прогноза рейтинга США до "стабильного" с "негативного" агентством Standard & Poor's. Долгосрочные рейтинги подтверждены на уровне "АА+", краткосрочный рейтинг - "А1+". В числе благоприятствующих факторов S&P назвало экономическую мощь страны и сохранение долларом статуса основной резервной валюты мира. Агентство сохраняло прогноз рейтингов на уровне "негативный" с 2011 года.

 

По данным Государственного статистического управления КНР, рост экспорта составил в мае 1% в годовом выражении против 14,7% в апреле. Таким образом, подъем был самым слабым за 10 месяцев. Эксперты ожидали более сдержанного замедления - до 7%.

Объем китайского импорта снизился на 0,3% в прошлом месяце после скачка на 16,8% в апреле. Прогноз рынка для этого показателя предполагал рост на 6,6%. Повышение промпроизводства составило 9,2%, что также оказалось хуже ожиданий (9,4%).

 

Опасения появились вслед за опубликованными ранее данными по безработице. Министерство труда сообщило, что количество рабочих мест в экономике в мае выросло на 175 тыс. против прогноза в 170 тыс., в то же время уровень безработицы в стране поднялся.

 

Apple держался в "зеленом" секторе на фоне того, что компания анонсировала свой новый продукт - сервис для прослушивания медиа в потоковом режиме - iTunes Radio. Однако несмотря на положительные новости, к завершению сессии акции компании потеряли 0,7%.

 

Pandora также оказалась под влиянием Apple. Хотя по итогам торгов рыночная капитализация компании увеличилась на 2,5%.

 

Facebook прибавил 4,5%, после того как Stifel повысил свои рекомендации по компании с "держать" до "покупать". Кроме того, специалисты отметили, что социальная сеть может в следующем году войти в перечень компаний S&P 500.

 

Lennar просел на 3,3%, а D.R.Horton подешевел на 2,1%.

 

Объем сделок превысил 5,5 млрд акций, что на 12% ниже среднедневного показателя за последние три месяца.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,06% - до 15238,59 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 0,03%, составив 1642,81 п.; Nasdaq Composite повысился на 0,13% - до 3473,77 п.

[Son]

Индексы в минусе

 

Вчерашние торги завершились снижением ведущих индексов. Dow Jones опустился более чем на 120 п. - до отметки ниже 15000, что стало существенной потерей.

 

Сессия открылась повышением индексов, о чем предупредили фьючерсы до открытия. Однако, постепенно все индексы ушли в глубокий минус на фоне опасений относительно возможной политики центробанков мира.

 

Также, фондовые индексы Европы вчера продолжили падение третий день подряд. Новая волна опасений по поводу ситуации в Греции отрицательно сказывается на настроении, также как и ожидания скорого отказа центральных банков мира от стимулирующих мер. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,36% - до 290,68 п., что является минимальным уровнем с конца апреля.

 

Опубликованные ранее макроэкономические данные дали некоторые основания говорить о стабилизации экономической ситуации, но вызвали опасения относительно дальнейших действий ФРС. Как ранее заявляли руководители ряда отделений ФРС, центробанк намеревается сократить меры по скупке активов, при условии что экономика продемонстрирует явные признаки оздоровления.

 

Все десять отраслевых групп S&P 500 продемонстрировали снижение, наибольшие потери понес потребительский сектор.

 

First Solar рухнул на 11%. Компания объявила о размещении 8,5 млн акций для финансирования текущих расходов.

 

Biogen Idec упал на 7,4% после того, как Citibank ухудшил рекомендации до "нейтрального" с "покупать".

 

American Express снизился на 2,4%, что стало самым существенным падением для Dow Jones.

 

Cooper Tire & Rubber взлетел на 41% - до 34,66 долл.. Индийский производитель шин Apollo Tyres договорился о покупке Cooper Tire за 2,5 млрд,долл. или 35долл. за акцию. Сделку планируется завершить во 2-ом полугодии 2013 г.

На этой новости подорожал также Goodyear Tire & Rubber - на 2,3%.

 

Итого:

Dow Jones уменьшился на 0,84% - до 14995,23 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 0,84%, составив 1612,52 п.; Nasdaq Composite упал на 1,06% - до 3400,43 п.

[Son]

Что скажет ФРС..

 

Вчерашние торги закрылись повышением индексов, связано как с ослаблением опасений относительно скорого сокращения политики "количественного смягчения" ФРС, так и с благоприятной макроэкономической информацией.

 

Июньское заседание американского ЦБ завершится сегодня, и по итогам Бен Бернанке выступит на пресс-конференции. В мае его заявления предполагали, что сворачивание программы количественного стимулирование начнется раньше, чем ожидалось, поскольку экономика перешла к устойчивому росту.

 

"Все просто хотят услышать, что скажет ФРС, - отметил аналитик Chemung Canal Trust Co. Том Вирт. - Если ЦБ объявит, что вскоре начнет сокращать программу покупки активов, это испугает рынки, и мы увидим падение индексов. Нам нужно посмотреть на результаты отказа от программы. Если экономика продолжит расти без покупки активов, это приведет повышению оптимизма и откроет новый этап на "бычьем" рынке. Нам нужно пройти через это".

 

Министерство торговли сообщило, что число домов, строительство которых было начато в мае, увеличилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 914 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики прогнозировали рост на 11,4%.

 

Кроме того, стало известно, что инфляция в мае составила 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Минтруда.

 

Все десять отраслевых групп S&P 500 продемонстрировали подъем по итогам прошедших торгов, наиболее существенный прирост был зафиксирован в телекоммуникационном и промышленном секторах.

 

AT&T подорожал на 1,2%, Verizon Communications - на 1,7%.

 

Также прибавили в цене 28 из 30 компаний, акции которых входят в расчет индекса Dow Jones. Лидер подъема - General Electric (+2,4%).

 

Walter Energy Corp. взлетел за день на 17% - до $13,63. Morgan Stanley прогнозирует, что стоимость бумаг компании может увеличиться в 3 раза - до примерно $35.

 

BlackBerry Ltd. повысился на 3,8% после того, как RBC Capital Markets улучшил прогноз продаж для 10 устройств канадской компании в этом квартале до 3,5 млн штук с ранее ожидавшихся 2,75 млн.

 

Flir Systems Inc. поднялся на 6,2% и достигла самой высокой отметки с 11 марта. Raymond James повысил рекомендации для них до "уверенная покупка" с "на уровне рынка" в связи с большими объемами госзаказов, несмотря на сокращение федеральных расходов в стране.

 

Nokia повысилась на 4,6% после того, как публикация в Financial Times усилила домыслы о возможном слиянии компании с китайской Huawei.

 

Hormel подешевел на 3,6% после того, как компания понизила прогноз по продажам на год.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,91% - до 15318,23 п.; Standard & Poor's 500 поднялся на 0,78%, составив 1651,81 п.; Nasdaq Composite увеличилось за день на 0,87% - до 3482,18 п.

[Son]

Китай огорчил

 

 

Индексы потеряли вчера около 1% на новостях, касающихся экономики Китая. Кроме того, продолжается оценка влияния возможного сокращения программы выкупа активов от ФРС.

 

Goldman Sachs Group Inc. ухудшил прогноз роста китайской экономики в связи с опасениями кризиса ликвидности, а также ослаблением макроэкономических показателей и ужесточением финансовых условий. Оценка роста ВВП КНР в 2013 году была понижена до 7,4% с 7,8%.

 

Негативом также стали данные о максимальном с августа 2009 г. падении - на 6,3% - китайского фондового индекса CSI 300, в расчет которого входят бумаги крупнейших компаний КНР. Индикатор упал более чем на 20% по сравнению с пиковым уровнем этого года на опасениях кредитного кризиса в стране.

 

С 21.05 S&P 500 потерял 5,8% на фоне возросших опасений скорого сворачивания ФРС программы количественного стимулирования, которая была основным двигателем на рынке.

 

Все десять отраслевых подиндексов S&P 500 уменьшились вчера, при лидеры падения - финансовый, промышленный и сырьевой секторы.

 

Bank of America Corp. и Citigroup подешевели на 3,1%, а Wells Fargo и Morgan Stanley - на 2,8% и 2,1% соответственно.

 

Apple Inc. опустился на 2,7%, до $402,54, вслед за ухудшением аналитиками Jefferies прогноза цены бумаг до $405 с $420. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 24%.

 

Новости из Китая, вызвали падение котировок добывающих и металлургических компаний, включая Cliffs Natural Resources Inc. (на 7,6%), Alpha Natural Resources Inc. (на 8%) и Peabody Energy Corp. (на 7,2%).

 

Vanguard Health Systems Inc. взлетел на 67% - до $20,7% - на информации о покупки компании оператором сети медицинских клиник Tenet Healthcare за $1,8 млрд, или $21 за акцию. Эта цена на 70% превышает стоимость бумаг Vanguard на закрытие рынка в пятницу.

 

Активность торговли была высокой. Объем сделок составил около 8,5 млрд акций, что на 32% превышает среднедневной показатель за последние три месяца.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,94% - до 14659,56 п.; Standard & Poor's 500 упал на 1,21%, составив 1573,09 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 1,09% - до 3320,76 п.

[Son]

Оптимизм присутствует

 

Индексы ростут третий день, а повышение Standard & Poor's 500 за этот период составило 2,6% и стало максимальным с 4.01. Позитивное влияние оказали стат.данные - лучше прогнозов, а также заверения ФРС в том, что стимулирующие меры пока будут сохранены, на фоне слабых данных о ВВП.

 

По данным министерства труда, число впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 9 тыс. - до 346 тыс.

 

Отчет министерства торговли показал, что доходы населения в мае увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы - на 0,3%. Прогнозировалось повышение доходов на 0,2%, а динамика расходов совпала с оценками.

 

Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке (pending home sales) в мае подскочил на 6,7% относительно предыдущего месяца и достиг максимального уровня за шесть лет (показатель является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости).

 

Лидерами увеличения котировок среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, стали Hewlett-Packard (+3,2%) и Boeing (+2,4%). При этом, по итогам торгов подорожали 28 из 30 компаний из этого индекса.

 

Девять из десяти отраслевых секторов S&P 500 продемонстрировали повышение, при этом локомотивами выступили финансовый и телекоммуникационный секторы.

 

В том числе, JPMorgan повысился на 1,2%, Citigroup - на 1,4%, American Express - на 1,7%.

 

Выросла стоимость строительных компаний, включая D.R.Horton (на 3,8%) и Lennar (также на 3,8%).

 

ConAgra Foods Inc. поднялся на 5,1%, поскольку прибыль в прошедшем квартале составила 60 центов на акцию против 59 центов, ожидавшихся.

 

Paychex Inc. снизился на 3,7% из-за слабой отчетности. Прибыль в минувшем квартале составила 34 цента на акцию при прогнозе в 37 центов. Выручка равнялась 585,3 млн.долл., в то время как ожидалось 586,2 млн.долл.

 

DirectTV потерял 0,6% на фоне сообщения компании о необходимости еще до уплаты налогов выплатить 25 млн долл. в связи с тем, что компания сообщила некорректное число своих клиентов в Латинской Америке.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,77% - до 15024,49 п.;

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,62%, достигнув 1613,2 п. В июне индикатор опустился на 1,1%. До этого он фиксировал подъем по итогам семи месяцев подряд, чего не происходило с сентября 2009 года.;

Nasdaq Composite поднялся на 0,76% - до 3401,86 п.

[Son]

Снижение индексов.. – Египет

 

 

Вчерашние торги завершились снижением индексов. Связано, в основном, с ситуацией в Египте. Также ожидается публикация новых макроэкономических данных, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС в вопросе сворачивания политики "количественного смягчения". Кроме того, все с опасением относятся к грядущей публикации данных по рынку труда за июнь. В конце недели будут опубликованы данные по безработице. Ожидается, что показатель снизится до 7,5%.

 

Также, негативное влияние оказало сообщение о том, что Goldman Sachs Group ухудшило оценку подъема ВВП США во 2-ом квартале до 1,7% с 1,8%.

 

DaVita HealthCare, в число акционеров которого входит Уоррен Баффет, подешевел на 5,9%. Причиной этого стало намерение правительства сократить со следующего года расходы на диализ в рамках программы медицинского обслуживания U.S. Medicare. В результате выплаты DaVita HealthCare, клиники которой предоставляют услуги диализа, могут упасть на 9,4% в 2014 году.

 

Zynga продолжает рост на фоне информации о том, что глава компании Марк Пинкус покидает занимаемую должность. На этом посту его сменит Дон Маттрик - экс-глава "игрового" подразделения компании Microsoft.

Рыночная капитализация Zynga увеличилась на 6,5%, а ценные бумаги Microsoft просели на 1,2%.

 

Nielsen Holdings поднялся на 1,2%. Причиной этого послужило сообщение о том, что вскоре Nielsen Holdings войдет в перечень компаний S&P 500, заняв в нем место Sprint Nextel Corp.

 

Disney понизился на 1,05% на фоне сообщения о том, что компания приняла решение продлить срок пребывания на посту Боба Игера, главы компании, до июня 2016г. Ранее Б.Игер заявлял, что намерен покинуть свой пост в апреле 2015г.

 

Constellation Brands опустился на 3,6%, поскольку прибыль в минувшем квартале не оправдала прогноз и составила 38 центов в расчете на акцию по сравнению со средним прогнозом в 40 центов.

 

Третью сессию подряд продолжил дешеветь BlackBerry (-5,7%) после того, как на прошлой неделе опубликовал слабую квартальную отчетность.

 

Существенное снижение цен показали нефтеперерабатывающие предприятия, включая Phillips 66 (-3,1%), Tesoro (-2,3%) и Valero Energy (-2,1%).

 

Apple увеличился на 2,3%. Компания подала заявку в патентное ведомство Японии о регистрации торгового наименования iWatch, под которым предположительно будет выпускаться новое устройство в виде часов. Apple подешевел на 23% с начала года, во многом на опасениях рынка, что с уходом Стива Джобса компания стала неспособна создать принципиально новый товар.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,28% - до 14932,41 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 0,05%, составив 1614,08 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 0,03% - до 3433,4 п.

[Son]

S&P 500 подошел к историческому максимуму

 

 

Индексы растут четвертую сессию подряд на фоне оптимистичных прогнозов квартальных отчетов. Standard & Poor's 500 приблизился к историческому максимуму, от которого отделяет менее 1%. Повышение зафиксировано для 9 из 10 отраслевых групп. Рекорд для индекса был зафиксирован 21 мая на уровне 1669,16 п.

 

Сегодня, в 22:00 МСК будет опубликован протокол июньского заседания FOMC, а двумя часами позже - выступление Бернанке. Посмотрим на планы ФРС относительно стимулирующей программы.

 

Прибыли компаний из S & P увеличились в прошлом квартале в среднем на 1,8%. В предыдущие три месяца 73% фирм из списка смогли превзойти прогнозы показателя из-за заниженных ожиданий.

 

Alcoa подешевел на 0,1% после публикации отчетности. Компания удвоила чистый убыток в апреле-июне, но ее прибыль составила $0,07 в расчете на акцию, превысив средний прогноз $0,06, выручка также оказалась лучше консенсуса. Кроме того, Alcoa подтвердил прогноз 7%-ного роста мирового спроса на алюминий в 2013 году. Ранее оценки прибыли компании за II квартал были значительно выше.

 

Tesla Motors вырос на 1,5%. Компания заменит Oracle Corp. в списке Nasdaq 100 с понедельника, 15 июля. Oracle перейдет на NYSE.

 

Barnes & Noble подскочил на 5,4% после отставки гендиректора Уильяма Линча и назначения финансового директора Майкла Хьюсби президентом и генеральным директором подразделения электронных книг и планшетов - Nook Media LLC. Перестановки дали слухи о продаже подразделений компании, включая Nook.

 

Harris Teeter Supermarkets Inc. подорожал на 1,5%. Kroger Co объявил о покупке компании за сумму около $2,5 млрд - по $39,38 за акцию, что предусматривает премию в 34% к стоимости бумаг Harris на закрытие 18 января, когда появились сообщения о возможной сделке. Цена акций Kroger увеличилась на 2,7%.

 

FedEx Corp подскочил на 4,4% на фоне слухов о том, что известный инвестор Билл Экман может приобрести пакет акций компании.

 

BlackBerry подорожал на 0,9% на фоне того, что компания провела свою ежегодную встречу с акционерами.

 

Рост показали компании сферы жилищного строительства, их индикатор в рамках S&P 500 подскочил на 5,5%.

 

На этой неделе отчеты опубликуют Yum! Brands, J.P.Morgan, Wells Fargo. В преддверии отчетности Yum! Brands поднялся на 0,7%, J.P.Morgan подорожал на 0,4%, Wells Fargo просел на 0,3%.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 75,65 п. (0,50%) и составил 15300,34 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 11,86 п. (0,72%) - до 1652,32 п.; Nasdaq Composite поднялся на 19,43 п. (0,56%) - до 3504,26 п.

[Son]

S&P обновил максимум в 20-й раз

 

 

Вчера индексы завершили подъеом на фоне сильной отчетность Citigroup Inc. и росте индекса производственной активности округа Нью-Йорк.

 

Standard & Poor's 500 обновил исторический максимум в 20-й раз в этом году, Dow Jones Industrial Average также достиг рекорда. Аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили прогноз по S&P 500 на 2013 год с 1600 до 1750 пунктов.

 

Индекс производственной активности в округе Нью-Йорка Empire Manufacturing вырос до 9,46 п. с 7,84 месяцем ранее. Ожидалось снижения показателя до 5 пунктов.

 

Розничные продажи в США в июне 2013 года выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение продаж на 0,8%.

 

Внимание привлекли данные из Китая, где темпы роста ВВП во 2-ом кВ. составили 7,5% в годовом выражении, что совпало с прогнозом аналитиков и планом Госсовета КНР. Вместе с тем подъем замедлился с 7,7% в I кВ. и 7,9% в октябре-декабре 2012 года.

 

До открытия сессии результаты фин.деятельности по итогам II кв. опубликовал Citigroup Inc. Чистая прибыль банка выросла на 42% в годовом исчислении - до 4,18 млрд долл. Данные Citigroup Inc. превзошли прогнозы по показателям скорректированной чистой прибыли (без учета переоценки производных финансовых инструментов и собственного долга (CVA/DVA)). Она выросла на 26% и составила 3,89 млрд долл., или 1,25 долл. в расчете на акцию компании, хотя ожидалось, что прибыль на акцию составит 1,17 долл.

 

Citigroup на закрытии поднялся на 1,97%, Wells Fargo - на 1,69%, Bank of America - на 0,73%.

 

Рост продемонстрировал коммуникационный сектор, отметившийся крупной сделкой. Leap Wireless International Inc. взлетел на 112,4%, до $16,95. В пятницу AT&T Inc. объявил о покупке компании по цене $15 за акцию, или около $1,19 млрд, что было на 88% больше цены акций на закрытие торгов 12 июля. AT&T подешевел на 1%.

 

Hewlett-Packard Co. вырос на 0,7% после назначения трех новых директоров, включая бывшего топ-менеджера Microsoft Реймонда Оззи.

 

На 3,72% вырос Boeing, оказавшейся в центре внимания общественности на фоне проблем "Дримлайнера". Ранее бриатнский авиарегулятор сообщил, что возгорание на борту "Дримлайнера", зафиксированное на прошлой неделе не связано с новыми аккумуляторами.

 

Итого:

Dow Jones поднялся на 19,96 п. (0,13%) - до 15484,26 п.; Standard & Poor's 500 повысился на 2,31 п. (0,14%), составив 1682,50 п.; Nasdaq Composite вырос на 7,41 пункта (0,21%) - до 3607,49 п.

[Son]

Рост на новостях

 

Индексы выросли вчера на позитивной корпоративной отчетности, а также сильных данных по рынку труда.

 

Число американцев, впервые обратившихся за пособием, сократилось на 24 тыс. - до 334 тыс., минимального уровня с начала мая. Согласно пересмотренным данным, число обращений на предыдущей неделе составляло не 360 тыс., а 358 тыс. Аналитики прогнозировали снижение числа заявок до 345 тыс.

 

Выступление Бена Бернанке в банковском комитете американского Сената вчера в целом соответствовало тем заявлением, которые он сделал накануне в нижней палате Конгресса. Программа выкупа облигаций ".. никоим образом не следует заранее установленному курсу", и ее объем может быть быстро уменьшен или увеличен в зависимости от экономических условий, - сказал Бен.

 

Первым отреагировал банковский сектор, чему обязан также благоприятному отчету Morgan Stanley. Citigroup Inc. и J.P.Morgan Chase & Co., продемонстрировавших сильные показатели инвестиционных и трейдинговых подразделений во II кв., задали высокую планку ожиданий и для Morgan Stanley.

 

На закрытии Morgan Stanley взлетел на 4,37%, Citigroup - на 1,74%, J.P.Morgan Chase - на 1,99%, Wells Fargo - на 2,07%. Исключением в секторе стал лишь American Express, который опустился на 3,63%, после того как компания обнародовала квартальный отчет.

 

Intel Corp. подешевел на 3,8%, поскольку сократил чистую прибыль во 2-ом кв. на 29% из-за ослабления спроса на ПК. Intel также ухудшил годовые прогнозы.

 

International Business Machines (IBM) увеличился на 1,8% после повышения годового прогноза, хотя компания, как и Intel, резко снизила прибыль за второй квартал.

 

На 1,52% опустился Verizon, отчет которой по итогам II кв. не оправдал ожиданий.

 

Еще одним аутсайдером сессии стал EBay. Капитализация компании на открытии торгов сократилась на 6,73%.

 

После закрытия сессии стало известно, что Moody's повысил прогноз по суверенному кредитному рейтингу США с "негативного" до "стабильного". Главным основанием для повышения прогноза по рейтингу стали усилия администрации, направленные на борьбу с бюджетным дефицитом. Кроме того, эксперты Moody's приняли во внимание рост экономики США, который опережает другие государства, чьим облигациям присвоен рейтинг Aaa.

 

Итого:

Dow Jones поднялся на 78,02 п. (0,50%) - до 15548,54 п.; Standard & Poor's 500 повысился на 8,46 п. (0,5%), составив 1689,37 п.; Nasdaq Composite увеличился на 1,28 пункта (0,04%) - до 3611,28 п.

[Son]

Cнижение индексов

 

 

Индексы завершили вчерашние торги без динамики, т.к. все взвешивали финансовые результаты компаний на фоне спекуляций относительно того, когда ФРС начнет сворачивание стимулирующих мер, а также после сообщения, что производственный индекс в регионе, подотчетном Федеральному банку Ричмонда, упал на 11 п. (предсказание экспертов – подъем на 7 п. ).

 

Из 130 уже отчитавшихся компаний, акции которых входят в Standard & Poor's 500. Прибыль выше прогнозов продемонстрировали 71%, тогда как выручка превзошла ожидания примерно в 52%.

 

Слабые отчеты таких, как Microsoft, Intel и Google, оказали негативное влияние на большинство компаний технологического сектора. Слабая отчетность Apple поддержала общую тенденцию: после закрытия торгов компания сообщила, что ее прибыль составила 6,9 млрд долл., или 7,47 долл./акция, что оказалось на 20% ниже, чем показатели по прибыли на аналогичный период прошлого года. Хотя результаты Apple превзошли ожидания аналитиков (они предсказывали, что прибыль составит 7,32 долл. на акцию), котировки бумаг компании снизились на 1,7%. Microsoft подешевел на 0,6%, Intel - на 0,09%, а Google - на 0,7%.

 

United Parcel Service (UPS) также опубликовал результаты своей деятельности. Прибыль компании во II- ом кв.. снизилась на 4% - до 1,071 млрд долл., прогнозы аналитиков в целом совпали с результатами UPS. Однако, United Parcel Service понизился на 0,11%.

 

Texas Instruments подорожал на 4%. Компания планирует получить в третьем квартале прибыль в диапазоне 49-57 центов в расчете на акцию, выручку - $3,09-3,35 млрд. Аналитики в среднем оценивают прибыль на уровне 51 цент на акцию при выручке в $3,2 млрд.

 

Lockheed Martin повысился на 1,9%. Концерн зафиксировал рост чистой прибыли на 10%, что оказалось лучше ожиданий рынка. Помимо этого, Lockheed улучшил прогноз прибыли на текущий год до $9,2-9,5 на акцию с $8,8-9,1 на акцию, ожидавшихся в апреле.

 

United Technologies Corp. (UTC) вырос на 3%. Концерн увеличил чистую прибыль во 2-ом кв. на 18% - до $1,56 млрд, или $1,70 в расчете на акцию, за счет роста продаж самолетных двигателей и компонентов для аэрокосмической отрасли. Эксперты оценивали показатель в среднем в $1,58 на акцию. Кроме того, UTC повысил прогноз чистой прибыли в текущем году до $6-6,15 на акцию с ранее ожидавшихся $5,85-6,15 на акцию.

 

UTC продемонстрировал вчера самый существенный прирост среди компаний, входящих в расчет Dow Jones. В то же время лидером падения выступили бумаги Travelers Cos.

 

Travelers снизился на 3,8%. Балансовая стоимость компании упала во 2-ом кв. до $66,65 на акцию по сравнению с $68 в январе-марте. Снижение данного показателя оказало более сильное влияние на инвесторов, чем то, что Travelers увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 85%.

 

Netflix упал на 4,5% после сообщения о том, что абонентская база компании за второй квартал увеличилась на 630 тыс. клиентов по сравнению с консенсус-прогнозом в 700 тыс.

 

Cisco Systems подешевел на 0,6%. Компания объявила о приобретении за $2,7 млрд компании Sourcefire, выпускающей программы для защиты данных в сети. Котировки бумаг Sourcefire подскочили почти на 28%.

 

Итого:

Dow Jones увеличился на 0,14% - до 15567,74 п.; Standard & Poor's 500 потерял 0,19%, составив 1692,39 п.; Nasdaq Composite снизился на 0,59% - до 3579,27 п.

[Son]

Standard & Poor's 500 впервые превысил 1700 п.

 

 

Индексы увеличились вчера благодаря сохранению ФРС стимулирующих мер, а также на фоне хороших новостей о состоянии промышленного сектора в различных странах мира.

 

Значение Standard & Poor's 500 впервые за историю превысило отметку в 1700 пунктов. Dow Jones Industrial Average также обновил рекорд.

 

По итогам завершившегося в среду заседания Федрезерва, Бен Бернанке заверил рынок в том, что ЦБ продолжит программу выкупа гособлигаций на сумму $85 млрд ежемесячно.

 

Число впервые обратившихся за пособием по безработице, упало на 19 тыс. - до 326 тыс., что является минимальным уровнем с января 2008 года. Аналитики прогнозировали рост на 2 тыс.

 

Индекс деловой активности в промышленном секторе (ISM Manufacturing) в июле достиг отметки - 55,4 п. по сравнению с 50,9 п. месяцем ранее. При этом эксперты рассчитывали на менее значительное повышение - всего до 52 п.

 

Индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, вырос в июле до 50,3 п. с 50,1 п. в предыдущем месяце.

 

Кроме того, PMI 17 стран еврозоны в прошедшем месяце поднялся до 50,3 п. с июньских 48,8 п., свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Значение индикатора выше 50 п. говорит о возобновившемся росте деловой активности в европейской промышленности впервые с июля 2011 года. Итоговый уровень показателя лучше ранее объявленного предварительного значения 49,1 пункта, при этом аналитики не ожидали пересмотра.

 

Прибыль 73% из 373 компаний из индекса Standard & Poor's 500, уже опубликовавших финансовые показатели за прошедший квартал, оказалась лучше прогнозов. Ожидания по выручке были превышены в 56% случаев.

 

Procter & Gamble поднялся на 1,7% после того, как компания обнародовала результаты деятельности за квартал, превысившие прогнозы аналитиков по прибыли и продажам.

 

ExxonMobil отчитался хуже прогнозов, не оправдав их по прибыли, но превзойдя по выручке и подешевел на 1%.

 

Royal Dutch Shell сообщил о прибылях и выручке, оказавшихся ниже прогнозов. На этом фоне он просел на 5,7%.

 

DirecTV подешевел на 2%, на фоне негативной отчетности.

 

Sony порадовал. Операционная прибыль достигла 36,4 млрд иен (367 млн долл.) против прогноза аналитиков, предсказывавших значение показателя на уровне 25,3 млрд иен. Также компания подтвердила собственный майский прогноз по операционной прибыли. Котировки Sony поднялись на 4,4%.

 

MetLife выросли на 6,3%. Компания получила в апреле-июне операционную прибыль выше прогноза.

 

DreamWorks Animation подскочил на 8,8%. Кинокомпания, выпускающая анимационные фильмы, увеличила прибыль во втором квартале на 75% благодаря успеху мультфильма "Семейка Крудс".

 

Yelp взлетел более чем на 23%. Компания, которой принадлежит ведущий сайт отзывов о товарах и услугах США, повысила квартальную выручку на 69%.

 

Итого:

Dow Jones увеличился на 0,83% - до 15628,02 п.; Standard & Poor's 500 прибавил 1,25%, достигнув 1706,87 п.; Nasdaq Composite выросло зна 1,36% - до 3675,74 п.

[Son]

Период консолидации

 

 

Индексы падают третью сессию подряд на фоне обсуждения сокращения объемов выкупа активов ФРС. Трехдневное падение индекса Standard & Poor's было первым с 12 июня.

 

Ранее ряд представителей ФРС заявили о намерении регулятора начать сворачивание программы количественного смягчения в текущем году. Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт предположил, что это может произойти на одной из оставшихся в текущем году встреч регулятора. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил начала сворачивания программы уже в сентябре, то есть по итогам следующего запланированного заседания регулятора, а глава ФРБ Кливленда Сандра Пианалто вчера заявила, что сокращение программы может быть оправдано в случае, если значительное улучшение на рынке труда продолжится.

 

Bank of America упал на 0,8% после того, как министерство юстиции обвинило компанию в мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение во время кризиса.

 

Walt Disney Corp. уменьшился на 1,7%, поскольку его квартальная прибыль практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, а выручка снизилась в результате низких сборов от кинопроката и падения доходов телеканала ABC.

 

Time Warner Inc. снизился на 0,4%, несмотря на неплохие результаты II квартала, поскольку аналитики ухудшили оценки акций компании.

 

Прибыль 72% из 432 компаний, входящих в индекс Standard & Poor's 500 и уже опубликовавших свои показатели за прошедший квартал, оказалась выше прогнозов. Показатели выручки 56% компаний превзошли ожидания.

 

First Solar рухнул на 13,4%. Чистая прибыль компании в прошедшем квартале упала со $111 млн до $33,6 млн, а скорректированная прибыль составила 14 центов на акцию при прогнозе аналитиков в 53 цента на акцию.

 

Zillow Inc. обвалился на 7,7%. Самый популярный сайт недвижимости в США получил убыток по итогам минувшего квартала.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 48,07 п. (0,31%) и составил 15470,67 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 6,46 п. (0,38%) - до 1690,91 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 11,76 п. (0,32%) - до 3654,01 п.

 

 

Нефть эталонных марок дорожает сегодня впервые за пять сессий на сильных данных о внешней торговле КНР за июль.

 

Цена фьючерса на Brent на сентябрь на ICE Futures к 8:39 МСК сегодня выросла на $0,40 (0,37%) - до $107,84 за баррель. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $0,74 (0,68%) - до $107,44 за баррель.

 

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX поднялись к указанному времени на $0,53 (0,51%) - до $104,90 за баррель. В среду цена этих контрактов снизилась на $0,93 (0,88%) - до $104,37 за баррель.

[Son]

В ожидании отчета о розничных продажах

 

 

Индексы вчера увеличились после публикации стат. данных, которые указали на сохранение умеренных темпов подъема экономики. Объем розничных продаж в июле повысились 4-й месяц подряд - на 0,2% по сравнению с июнем. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 0,3%. При этом оценка июньского подъема индикатора была улучшена до 0,6%.

 

Продажи, без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа"), в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с ожидавшимся повышением на 0,4%. Рост этого показателя, используемого для расчета ВВП, стал лучшим с начала 2013 г.

 

Внимание также направлено на выступление главы ФРБ Атланты Дениса Локхарта, который сказал, что макропоказатели пока остаются неоднородными для того, чтобы ФРС составила план сокращения покупок активов. По его словам, решение о переходе к постепенному сворачиванию количественного смягчения может быть принято на любом из нескольких следующих заседаний ЦБ.

Глава ФРБ Атланты ожидает оживления экономического роста во 2-й половине 2013 г. и его дальнейшего ускорения в 2014 г.

 

Apple подскочил на 4,75% - до $489,57, что является максимальным уровнем с 23 января. Миллиардер Карл Айкан написал в своем блоге о том, что бумаги Apple существенно недооценены и компании необходимо провести масштабный выкуп собственных акций. Он также сообщил о том, что владеет значительным пакетом акций Apple.

 

США подали иск о нарушении антимонопольного законодательства с требованием заблокировать сделку о слиянии American Airlines и US Airways Group Inc. По их мнению, сделка на сумму 11 млрд долл., грозит ростом стоимости услуг и созданием менее конкурентной среды. На этом фоне AMR Corp., материнской компании American Airlines, рухнул на 45,4%, а US Airways Group Inc. подешевел на 13%.

 

Другие авиапревозчики на этом фоне также дали нисходящую динамику. Так, Delta подешевел на 7%, United Continental просел на 7,5%, JetBlue сократился на 1,4%, а Southwest упал на 1,8%.

 

Bank of America повысился на 0,7%, Citigroup - на 1,7%. Причиной стало заявление аналитика Rafferty Capital Markets LLC Дика Бове, что акции этих банков сильно подорожают, если и не в ближайшие год-полтора, то чуть позже. Он также отметил, что банковская отрасль может зафиксировать рекордную прибыль в 2013 г.

 

Hewlett-Packard подорожал на 2,1% после того, как Citigroup добавил его в список рекомендованных к покупке. Они прогнозируют, что прибыль компании во 2-ом кв., которая опубликуется 21.08., будет лучше ожиданий.

 

J.C. Penney сократился на 3,7%. Компания не будет менять руководство, как того потребовал Билл Экман, который является ее крупнейшим акционером. Совет директоров решил, что Б.Экман покинет его состав.

 

Eli Lilly прибавил 1,7%. Поводом стало сообщение о том, что его новый препарат для лечения рака легких повысил коэффициент выживаемости пациентов.

 

Прибыль 72% из 450 компаний из индекса Standard & Poor's 500, уже опубликовавших финансовые показатели за прошедший квартал, оказалась лучше прогнозов.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,2% - до 15451,01 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,28% - до 1694,16 п., подъем которого с начала года составляет около 19%; Nasdaq Composite поднялся на 0,4%, достигнув 3684,44 п.

[Son]

Ждем последствий заседания ФРС

 

 

Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite увеличились по итогам вчерашних торгов, а Dow Jones Industrial Average снижается пятые торги подряд.

 

Влияние на вчерашнюю сессию оказали хорошие показатели компаний розничной торговли за прошедший квартал. Однако основное внимание сосредоточено на время начала сворачивания ФРС программы выкупа активов.

 

Сегодня вечером будет обнародован протокол заседания FOMC, проходившего 30-31 июля, а 22-24 августа пройдет ежегодная конференция ФРС в Джексон-Хоуле. Все рассчитывают на прояснение позиции руководителей ЦБ по вопросу перехода к свертыванию стимулирующих программ до конца этого года.

"Все взгляды прикованы к комментариям, которые будут сопровождать протокол FOMC в части возможного сворачивания программы количественного стимулирования в будущем, - отметил аналитик Ashburton Investments Ник Скиминг. - Как только мы увидим реальное подтверждение намерений американского ЦБ, то сразу станет ясно, что произойдет с рынками".

 

Best Buy подскочил на 13,2%. Компания получила за предыдущий квартал максимальную прибыль за два года. Чистая прибыль Best Buy составила $266 млн, или $0,77 в расчете на акцию, выручка - $9,3 млрд. Ожидалась прибыль на уровне $0,12 на акцию и выручку в $9,13 млрд.

 

Urban Outfitters Inc. прибавил в цене 8,2%. В апреле-июне компания получила прибыль в 51 цент на акцию при прогнозе в 48 центов на акцию. Сопоставимые продажи выросли на 9% против ожидавшихся 8,1%.

 

J.C. Penney Co. поднялся на 6%. Глава и основатель Hayman Capital Management Кайл Басс в последние две недели приобретал акции этой компании. Кроме того, J.C. Penney во вторник заявила о замедлении темпов падения продаж в мае-июле.

 

TJX подскочил на 7% после того, как компания улучшила прогноз прибыли на текущий год после того, как прибыль и выручка в минувшем квартале превзошли ожидания.

 

Zillow упал на 4,8% после того, как компания заявила о намерении продать акции на сумму свыше $410 млн.

 

Итого:

Dow Jones уменьшился на 0,05% - до 15002,99 п.; Standard & Poor's 500 прибавил 0,38%, достигнув 1652,35 п.; Nasdaq Composite увеличился на 0,68% - до 3613,59 п.