Акции

[Son]

Позитивная статистика

 

Торги вчера закрылись повышением индексов на фоне макроэкономических новостей. Корпоративные новости оказали ограниченную поддержку.

 

Как сообщило министерство труда, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, сократилось на 42000 и составило 346000. Данные оказались лучше прогнозов, предполагавших, что показатель сократился на 25000.

 

Цены на импорт в США в марте снизились на 0,5% в месячном исчислении и на 2,7% — в годовом при прогнозе снижения цен на 0,5% и на 2% соответственно.

 

Обнародованные ранее протоколы заседания ФРС, в которых отмечается, что некоторые члены ФРС видят возможность постепенного сворачивания и полного прекращения программы "количественного смягчения" QE3 к концу текущего года, также позитивно повлияли на рынок.

 

Однако, опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, опубликованный вчера, показал, что 54,5% респондентов ожидают падения индексов в следующие полгода.

 

Сегодня свои финансовые результаты обнародуют J.P.Morgan и Wells Fargo. В преддверии публикации отчетности J.P.Morgan поднялся на 0,12%, Wells Fargo - опустился на 0,16%.

 

Повышением на 0,7% завершились торги для Yum Brands, хотя на открытии компания демонстрировала нисходящую динамику на фоне прогнозируемого снижения объема продаж в КНР из-за "птичьего гриппа".

 

На 0,25% поднялися Costco Wholesale, который сообщил о росте продаж по итогам марта на 4%. Восходящую динамику продемонстрировали также ритейлеры PriceSmart (+0,19%) и Doolar General (+0,08%.).

 

Ross Stores подскочил на 5,9% после того, как сообщил о росте продаж в марте на 2%. При прогнозе сокращения на 1,3%.

 

L Brands, владелец Victoria's Secret, увеличился на 4,3%. В прошлом месяце компания повысила продажи на 3% при прогнозе роста всего в 0,4%.

 

Microsoft подешевел на 4,4%. Goldman Sachs ухудшил рекомендации для компании до "продавать" с "нейтрально", отметив ухудшение трендов в сфере персональных компьютеров и слабый успех компании на рынках планшетов и смартфонов.

 

Глобальные поставки персональных компьютеров в 1-ом кв. упали на 14%, что стало максимальным снижением с 1994 года, когда исследовательская компания IDC начала собирать данные. Сокращение продаж было отмечено во всех регионах мира.

 

Hewlett-Packard упал на 6,5%, а Intel - на 2%.

 

Итого:

Dow Jones прибавил 0,42%, поднявшись до 14865,14 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,36%, составив 1593,37 п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,09% - до 3300,16 п.

[Son]

Отчеты подкачали..

 

 

Вчера индексы снизились на фоне разочаровывающей отчетности крупных компаний, включая Bank of America, Textron Inc, а также вслед за снижением Apple.

 

В то же время, поддержку оказал региональный обзор ФРС (Beige Book). В нем заявлено, что экономика в большинстве регионов в последнее время продолжала повышаться умеренными темпами на фоне растущего спроса потребителей на жилье и автомобили.

 

В составе индекса S&P все 10 секторов отметились снижением, при этом особо значительное понижение наблюдалось среди высокотехнологичных, энергетических и финансовых компаний. Apple Inc. обвалился на 5,5%, опустившись в цене ниже 400 долл. впервые с 2011г. Негативное влияние оказал слабый прогноз выручки поставщика Apple - компании Cirrus Logic, которая рухнула почти на 16%. Кроме того, DigiTimes заявил о том, что ожидает сокращения поставок мини-версий iPad на 30% во 2-ом квартале.

 

Bank of America просел на 4,7% после того, как отчитался о прибыли, оказавшейся хуже прогнозов. Отметим, что свои отчеты опубликовал Bank of New York Mellon Corp. по итогам I кв. зафиксировавший чистый убыток в размере 237 млн долл. против прибыли в 631 млн долл. годом ранее. BNY Mellon опустился на 2,05%.

 

Отрицательный корпоративный фон оказал влияние и на прочих представителей сектора. Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase подешевели на 1,74% и 3,51% соответственно.

 

Textron, выполнявший заказы для Пентагона, подешевел на 13% после сообщения о понижении собственного прогноза по продажам на текущий год.

 

Caterpillar Inc. сократился на 1,4%, после того, как аналитики Macquarie ухудшили рекомендации для него до "нейтрального уровня" с "выше рынка".

 

Yahoo! опустился на 0,4%. Выручка компании в 1-ом кв. составила 1,074 млрд.долл. против прогноза в 1,1 млрд. Помимо этого, владелец веб-портала ожидает, что во 2-ом квартале выручка увеличится до 1,09 млрд.долл., тогда как эксперты ожидали роста до 1,11 млрд.

 

eBay опустился на 1,6% в ожидании опубликования отчетности после окончания торгов.

 

Прибыль 69% и выручка 51% из 55 компаний из расчета S&P 500, уже обнародовавших квартальные результаты, превзошла ожидания рынка. По данным UBS, данный индекс в среднем демонстрировал последние три года падение на 7,1% с мая по август после повышения на 8,8% в январе-апреле. При этом в сентябре-декабре среднее увеличение S&P 500 составляло 8,2%.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,94% - до 14618,59 п.; Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,43%, достигнув 1552,01 п.; Nasdaq Composite опустился на 1,84% - до 3204,67 п.

[Son]

Индексы в ожидании отчетов

 

Вчера сессия закрылась повышением индексов. Динамика связана как с корпоративной отчетностью, так и с макроэкономическими данными.

 

Из уже отчитавшихся за 1-й квартал 111 компаний из Standard & Poor's 500 прибыль 72% превысила ожидания аналитиков. Согласно прогнозам, прибыль компаний, входящих в расчет индекса, сократилась в среднем в январе-марте на 1,1%, что будет первым снижением с 2009 г.

 

Главным опасением стал доклад Национальной ассоциации риелторов США (NAR), которая сообщила о сокращениях продаж вторичного жилья в марте в пересчете на год. Результат, составивший 4,92 млн домов, оказался ниже пересмотренного показателя за аналогичный период прошлого года (4,95 млн домов) и не оправдал ожиданий на уровне 5,01 млн домов, т.е. объемы продаж вторичного жилья снизились на 0,6%.

 

Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, выступая на конференции вчера сказал, что слабость европейской экономики и бюджетные проблемы США означают, что необходимо сделать больше для поддержки мировой экономики.

 

Caterpillar вырос на 2,8%, т.к. показал слабые результаты в 1-ом квартале. Однако председатель и главный исполнительный директор Даг Оберхелман сказал, что компания ожидает небольшого увеличения продаж в строительной сфере в ближайшие месяцы. Кроме того, Caterpillar планирует повысить выпуск продукции в Китае в этом квартале.

 

Microsoft подскочил на 3,6% на фоне сообщения о том, что генеральный директор хедж-фонда ValueAct Джеффри Уббен подтвердил информацию о том, что фонд намерен приобрести у Microsoft пакет на сумму 2 млрд долл., став самым крупным акционером компании.

 

Halliburton подскочил на 5,6%, т.к. получил прибыль выше ожиданий аналитиков.

 

Newmont Mining подорожал на 1,3% вслед за повышением цен на золото.

 

Рост стоимости нефти марки WTI до максимальной отметки за неделю стал причиной увеличения котировок Exxon Mobil (на 0,7%) и Chevron (на 0,6%).

 

Apple подорожал на 2,1% вслед за улучшением рекомендаций для них экспертами BGC Partners и Avondale Research до "покупать".

 

General Electric подешевел на 1,8% после того, как J.P. Morgan & Chase ухудшил рейтинг до "нейтрального уровня" с "выше рынка".

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,14% - до 14567,17 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,47%, составив 1562,5 п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,86% - до 3233,55 п.

[Сергей Олейник]

Добрый день! Просмотрел этот материал уж очень в общем,думаю это то,что я хотел,теперь осталось только углубиться в это и желательно детально проработать эту тему.Благодарность тем кто работал над этими материалами и хорошей им работы на далее.С уважением Сергей.

[Ва)!(ный]

а что выгодней,торговля валютой или фьючерсами пытаюсь вложить кое какие инвестиции,пробую везде по немногу последний раз закинул 300$ в форекс пакет пока идут выплаты может кто подскажет лучше.. http://profit-bank.org/index.php?page=static&sid=9

[Сергей Олейник]

а что выгодней,торговля валютой или фьючерсами пытаюсь вложить кое какие инвестиции,пробую везде по немногу последний раз закинул 300$ в форекс пакет пока идут выплаты может кто подскажет лучше.. http://profit-bank.o...ge=static&sid=9

Добрый день! Недавно смотрел вебинар на эту тему насколько я понял торговля фьючерсами и акциями имеет по сравнению с FOREX множество преимуществ,ссылка http://files.mail.ru/3F007E228C3F47CFADB60DB4A28AA864.

Хорошего вам просмотра.

[Son]

Рынок труда поддержал..

 

Индексы вчера выросли благодаря позитивной статистике по рынку труда и сильным корпоративным отчетам.

 

Как сообщило министерство труда, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю сократилось на 16000 и достигло минимального показателя за шесть недель в 339000, хотя ожидалось снижение до 350000.

 

Порадовали новости корпоративного сектора. Так, Dow Chemical Company сообщил об увеличении чистой прибыли за первый квартал на 33% — до 550 милл. долл. Чистая прибыль United Parcel Service (UPS) за первые три месяца составила 1,09 доллара на акцию против 1,01 доллара по итогам 1-го кв. прошлого года, тогда как ожидалось сохранение показателя на прошлогоднем уровне.

 

Из уже отчитавшихся 237 компаний из Standard & Poor's 500 прибыль 73% превысила прогнозы. В то же время в 56% случаев выручка не оправдала ожидания.

 

Предположительно, прибыль всех компаний, входящих в расчет индекса, в среднем сократилась в январе-марте на 1,1%, что будет первым снижением с 2009 года. Кроме того, они ухудшили оценку повышения прибылей во 2-ом квартале до 5,5% с ожидавшихся в начале апреля 6,2%.

 

Девять из десяти отраслевых подгрупп S&P 500 вчера показали подъем, при этом лидерами были телефонные и сырьевые компании.

 

Объем сделок составил почти 6,8 млрд акций, что на 6% выше среднедневного показателя за последние три месяца.

 

Cliff Natural Resources подскочил на 15% - это рекордный прирост за последние четыре года.

 

Akamai Technologies Inc. взлетел на 18%, прибыль и выручка компании превысили ожидания.

 

3M снизился на 2,8%. Чистая прибыль осталась на уровне 1,13 млрд.долл., или 1,61 на акцию.

 

Qualcomm подешевел на 5,4% из-за прогноза финансовых показателей на 2013 год ниже оценок.

 

ExxonMobil уменьшился на 1,5 %. Компания сократила выручку в январе-марте на 12% - до 108,81 млрд.долл.; консенсус-прогноз по этому показателю равнялся 119,83 млрд.долл.. При этом, повысила чистую прибыль в 1-м квартале 2013 года на 0,5% - до 9,5 млрд.долл., или 2,12долл. в расчете на акцию, по сравнению с 9,45 млрд.долл., или 2 долл.на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 2,05 долл.на акцию.

 

Прибыль Exxon в сфере upstream (разведка и добыча) в январе-марте снизилась на 765 млн. - до 7,04 млрд.долл. В сегменте downstream (переработка и сбыт) прибыль опустилась на 41 млн - до 1,55 млрд.долл. Прибыль химического бизнеса компании увеличилась на 27,7% - до 1,14 млрд.долл.

В прошедшем квартале Exxon выкупила собственные акции на 5 млрд.долл. Дивиденды по итогам 1-го квартала составят 57 цент. на акцию, что на 21% выше уровня такого периода 2012 г. Компания объявила, что не перестает увеличивать дивиденды уже 31 год подряд.

 

Итого:

Standard & Poor's 500 прибавил 0,4%, достигнув 1585,16 п.; Dow Jones увеличился на 0,17% - до 14700,8 п. Nasdaq Composite вырос на 0,62% - до 3289,99 п.

[Son]

В ожидании расширения стимулирующих программ

 

 

Вчера индексы выросли на сильной корпоративной отчетности, при этом Dow Jones впервые пересек 15000 п., а Standard & Poor's 500 завершил на рекордном уровне четвертую сессию подряд.

 

Отчитались уже 423 (85%) из компаний S&Р 500, при этом прибыли 67,4% из них превзошли ожидания, 9,2% - на уровне прогнозов, 23,4% - не дошли до этого уровня. Из этих 423 компаний 53,9% не оправдали ожидания по выручке, превышение зафиксировано лишь для 46,1%.

 

Положительное влияние также оказало решение ЦБ Австралии о снижении процентной ставки до 2,75%.

 

Банк Англии, скорее всего, примет решение приостановить стимулирующие меры по итогам заседания на этой неделе, так как экономика проявляет признаки стабилизации. Есть предположение, что количественное смягчение не выйдет за рамки лимита в 375 млрд. ф.стерл. Свое решение Банк Англии объявит 9 мая.

 

Подросли Walt Disney и Electronic Arts. Компании заключили сделку о совместном производстве игр, действие которых происходит в "Звездных войнах". Walt Disney подорожал на 1,6%, а Electronic Arts - на 0,7%.

 

DirecTV Inc. подскочил на 6,9%. Компания получила прибыль выше прогнозов и увеличила число абонентов.

 

Fossil Inc., отчетность которого также оказалась лучше ожиданий рынка, подорожал на 5,8%.

 

EOG Resources Inc. поднялся на 7,7%, поскольку компания прогнозирует повышение объемов добычи нефти.

 

First Solar Inc. обвалился на 8,9%, поскольку его квартальные результаты разочаровали инвесторов.

 

Среди ведущих банков восходящую динамику продемонстрировали J.P.Morgan Chase и Citigroup - их рыночная капитализация увеличилась на 2% и 1,3%. Bank of America повысился лишь на 0,2%.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 87,31 п. (0,58%) - до 15056,20 п.; Standard & Poor's 500 поднялся на 8,46 п. (0,52%) - до 1625,96 п.; Nasdaq Composite увеличился на 3,66 п. (0,11%) - до 3396,63 п.

 

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 0,13долл. (0,14%) - до 95,75долл. за баррель. Накануне эти контракты снизились в цене на 0,54долл. (0,56%) - до 95,62долл. за баррель.

 

Негативом стали данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов энергоносителей по итогам второй недели подряд. Запасы нефти по данным API увеличились за неделю на 680 тыс. баррелей, запасы бензина - сократились на 186 тыс. баррелей.

 

Сегодня Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах. По оценкам, запасы нефти в стране, которые уже находятся на максимальном уровне за 82 года, выросли за неделю на 2 млн баррелей.

[Son]

Предосторожности перед сокращением стимулирования

 

 

Индексы упали 9 мая после заявления главы ФРС Филадельфии Чарльза Плоссера о том, что он поддерживает сокращение мер стимулирования экономики, в смысле, - за снижение объемов выкупа гособлигаций, который на данный момент достигает 85 млрд.долл. в месяц. Это будет рассматриваться на ближайшем заседании Комитета по открытому рынку ФРС, которое состоится 18-19 июня.

 

Банк Англии по итогам заседания вчера принял решение продолжать стимулирующие меры и сохранить объемы выкупа гособлигаций на настоящем уровне в 375 млрд. фунт. стерл. Базовая ставка также оставлена прежней - 0,5%.

 

Из компаний S&P 500 - 71% дали рост прибыли выше ожиданий, тогда как выручка 52% компаний оказалась ниже прогноза. Сегодня выйдет отчетность еще 10 компаний из списка, включая Dean Foods Co и Priceline.com Inc.

 

Monster Beverage Inc. снизился на 5,2% из-за снижения продаж в этом году по апрель включительно.

 

Activision Blizzard Inc. подешевел на 5,7%. Глава компании Бобби Котик заявил о том, что ожидает сложной второй половины года в плане продаж, учитывая сезон праздников.

 

Rackspace Hosting Inc. упал на 25%, поскольку прибыль и выручка оказались ниже прогнозов.

 

Tesla Inc. подскочил на 24%. Компания впервые закончила квартал с прибылью, благодаря успеху седана модели S.

 

Итого:

Dow Jones упал на 22,5 п. (0,15%) - до 15082,62 п.; Standard & Poor's 500 снизился на 6,02 п. (0,12%) - до 1626,67п.; Nasdaq Composite уменьшился на 4,1 п. (0,12%) - до 3409,17 п.

 

 

Фьючерс на нефть Brent на июнь на лондонской ICE Futures к 9:48 МСК сегодня уменьшился на 0,5долл. (0,48%) - до 103,97долл. за баррель. По итогам торгов, вчера Brent вырос в цене на 0,13долл. (0,12%), поднявшись до 104,47долл. за баррель.

 

Фьючерс на нефть WTI на NYMEX к указанному времени упал на 0,55 (0,57%) - до 95,84долл. за баррель. На закрытие предыдущей сессии контракт подешевел на 0,23долл. (0,24%) - до 96,39долл. за баррель.

 

"С одной стороны, экономические показатели улучшаются, с другой - растет курс доллара, и в итоге мы получаем спокойную картину, - заявил старший аналитик CMC Markets Рик Спунер. - За прошедшие несколько недель мы наблюдали изменение цен на WTI с 86 до 96долл., а это больше 10%, что может говорить о риске снижения цен".

 

Разница между ценами Brent и WTI может сократиться до 5долл. в 3-ем квартале, прогнозирует Goldman Sachs Group Inc.

[Son]

Некоторое колебание..

 

 

Торги 13 мая завершились небольшим снижением. Индекс Dow ушел в минус в то время как S&P 500 и Nasdaq удержали свои позиции в плюсе.

 

Влияние на настроение оказали опасения относительно возможного изменения политики ФРС, чья программа по скупке активов оказалась одной из самых обсуждаемых тем, на предмет - возможности пересмотра практики широкомасштабных стимулирующих мер, поддерживающих экономику.

 

Положительное влияние оказало сообщение Министерства торговли о том, что объем розничных продаж в апреле повысился на 0,1%, в то время как ожидалось снижение на 0,3%. Разочарованием стала информация о том, что запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах в марте не изменились, в то время как ожидался рост на 0,3%.

 

Bank of America снизился на 0,3% на фоне дискуссий об exit strategy.

 

Yum! Brands упал на 2,1% на сообщениях о сокращении сопоставимых продаж в сетях заведений быстрого питания группы в Китае на 29% в апреле из-за опасений распространения птичьего гриппа. Аналитики ожидали снижения продаж на 27%.

 

Mosaic Co. подешевел на 3,1%. Компания объявила, что предпочитает выкупать акции за счет прибыли, а не распределять дивиденды среди акционеров.

 

Theravance Inc. подскочил на 18%. Ирландская фармкомпания Elan Corp. достигла договоренности о приобретении у Therevance 21% роялти за новые лекарственные препараты за 1 млрд.долл. Речь идет о лекарствах против респираторных заболеваний, совместно разработанных GlaxoSmithKline Plc и Theravance.

 

Macy's опустился на 0,7%, Wal-Mart подешевел на 0,5%. Cisco Systems увеличился на 1,8%.

 

Tesla Motor прибавил 14,4%., после того как на прошлой неделе компания опубликовала свой квартальный отчет, а также сообщила, что ее продажи Model S превысили продажи элитных автомобилей таких производителей, как Mercedes, BMW и Audi.

 

SolarCity упал после неблагоприятного финансового отчета. Квартальные убытки компании повлекли падение после официального закрытия торговой сессии, тогда как в течение торговой сессии ее акции возросли на 24%. На этом фоне также повысились акции других компаний, работающих с солнечной энергией: First Solar прибавил 2,3%, SunPower Corp. подорожал на 4%, LDK Solar повысился на 12,4%.

 

Итого:

Dow Jones опустился на 26,81 п. (0,18%) - до 15091,68 п.; Standard & Poor's 500 прибавил 0,07 п. (менее 0,01%), составив 1633,77 п.; Nasdaq Composite повысился на 2,21 п. (0,06%) - до 3438,79 п.

 

Нефть в целом стабильна сегодня с утра, в ожидании данных о товарных запасах углеводородов в США.

 

Цена фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской ICE Futures к 8:50 МСК поднялась на 0,03долл. (0,03%) - до 102,85долл. за баррель. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на 1,09долл. (1,05%) - до 102,82 долл.за баррель.

 

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX повысилась на 0,20долл. (0,21%) - до 95,37 долл.за баррель. Вчера июньская WTI подешевела на 0,87долл. (0,91%) - до 95,17долл. за баррель.

[Son]

Надежды на продолжение стимулирования

 

 

Индексы выросли вчера, обновив исторические максимумы, на надеждах на увеличение объемов стимулирования, несмотря на слабые данные о динамике промпроизводства.

 

Положительными стали макроэкономические новости из Германии. ВВП Германии по итогам I кв., повысился на 0,5%, что оказалось выше прогнозов (+0,1%). Также, хорошей новостью стала информация об улучшении ситуации на американском рынке недвижимости, в то время как новости из Франции, где потребительские цены (гармонизированные с Евросоюзом) в апреле снизились на 0,1%, - послужили сдерживающим фактором.

 

Согласно данным ФРС, объем промпроизводства в США в апреле упал на 0,5%. Ожидалось снижение на 0,2%. Индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в мае снизился до - 1,43 пункта с 3,05 пункта в апреле, хотя был прогноз увеличение до 4 п. Согласно отчету министерства труда США, падение цен производителей (индекс PPI) в апреле стало наиболее значительным за последние три года.

 

Фин.сектор прибавил 1%, подняв индекс S&P 500 Financials до самой высокой отметки с 1 октября 2008 года. American Express Co. вырос на 1,8%, до рекордных 72,78долл.. JPMorgan & Chase Co. поднялся на 1,7% - до максимума с июня 2007 года.

 

Procter & Gamble Co. вырос на 1,5% в рамках общего усиления производителей потребительских товаров.

 

Macy's увеличился на 2,5%, после того как компания обнародовала положительный финансовый отчет и сообщила об увеличении размеров дивидендов.

 

Deere & Co. потерял 4,4%, так как по итогам квартала понизил прогноз выручки на год.

 

Cisco Sytems Inc. прибавил 8,5% благодаря сильной отчетности. Чистая прибыль компании увеличилась на 14%, до 2,48 млрд,долл. или 46 центов на акцию, выручка - на 5,4%, до 40 центов на акцию.

 

Одним из лидеров стал Netflix, который прибавил 4%, став лидером среди компаний, входящих в S&P500.

 

Ряд экспертов ожидает коррекции на рынке после бурного роста индексов до исторических максимумов, на фоне реализации центробанками мира политики стимулирования экономики. "Я действительно считаю, что откат назад сейчас является оправданным, в скором времени мы его увидим, и чем скорее, тем лучше", — считает директор по инвестициям Hinsdale Associates Эндрю Фицпатрик (Andrew Fitzpatrick).

 

Итого:

Dow Jones повысился на 60,44 п. (0,40%) - до 15275,69 п.; Standard & Poor's 500 вырос на 8,44 п. (0,51%), составив 1658,78 п.; Nasdaq Composite опустился на 9,01 пункта (0,26%) - до 3471,62 п.

 

Цена фьючерса на нефть Brent на июнь на лондонской ICE Futures к 8:23 МСК опустилась на 0,39долл. (0,38%) - до 103,29долл. за баррель. По итогам предыдущих торгов контракты подорожали на 1,08долл. (1,05%) - до 103,68долл. за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX снизилась в ходе торгов на 0,3долл. (0,32%) - до 94долл. за баррель. Вчера эти контракты поднялись в цене на 0,09долл. (0,1%) - до 94,3долл. за баррель.

[Son]

Снижение на фоне ожиданий

 

 

Вчера торги завершились снижением индексов на ожиданиях связанных с будущей речью Бена Бернанке и на заявлениях ряда руководителей центробанка, которые склоняются к необходимости и своевременности сворачивания политики стимулирования экономики.

 

Так, глава ФРБ Далласа Ричарда Фишер сказал, что не предлагает сразу сворачивать программу стимулирования, но нужно постепенно сокращать ее масштабы. "Я не имею в виду ее завершение, но, например, рынок недвижимости больше не нуждается в поддержке ФРС".

 

Однако, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс назвал текущую денежно-кредитную политику Федрезерва соответствующей ситуации.

 

Наибольшее снижение продемонстрировал потребительский сектор, а в энергетическом секторе был зафиксирован самый сильный рост (+1,3%).

 

Procter & Gamble Co. и Coca-Cola Co. упали на 1,2%.

 

Merck & Co. подешевел на 1,7%.

 

Важным событием стала информация о поглощении компанией Yahoo! сервиса блогов Tumblr за 1,1 млрд долл. Yahoo! обещал, что Tumblr сохранит операционную самостоятельность. Yahoo! на закрытии поднялся на 0,2%.

 

Actavis подскочил на 1,3%, после того как компания заявила, что планирует приобретение производителя специализированных препаратов Warner Chilcott. Warner Chilcott поднялся на 2%.

 

Campbell Soup. сообщил о прибыли, превысившей прогнозы, однако потерял 3,9%.

 

Chesapeake Energy поднялся на 2,6%, после того как компания объявила, что ее новым генеральным директором станет Роберт Дуглас Лоурел - бывший топ-менеджер в конкурирующей Anadarko Petroleum. Anadarko Petroleum поднялся на 1,3%.

 

General Electric Co. вырос на 0,5% после того, как его финансовое подразделение GE Capital Corp. объявило о выплате материнской компании значительных дивидендов в 2013 г.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 19,12 п. (0,12%) - до 15335,28 п.; Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,18 п. (0,07%), составив 1666,29 п.; Nasdaq Composite опустился на 2,53 п. (0,07%) - до 3496,43 п.

 

Нефть Brent дорожает утром сегодня на фоне ожиданий, что отчет, который будет обнародован министерством энергетики в среду, укажет на падение товарных запасов топлива в стране вторую неделю подряд.

 

Цена фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской ICE Futures к 8:19 МСК поднялась на 0,11долл. (0,10%) - до 104,91долл. за баррель. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 0,16долл. (0,15%) - до 104,80долл. за баррель.

 

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской NYMEX повысилась к указанному времени на 0,04олл. (0,04%) - до 96,75долл. за баррель. В понедельник эти контракты поднялись в цене на 0,69долл. (0,72%) - до 96,71долл. за баррель.

[Son]

Cнижение на негативе от ФРС

 

Индексы завершили торги вчера снижением на фоне падения активности в экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона и опасений прекращения программы стимулирования американской экономики со стороны ФРС.

 

Хуже ожиданий оказались данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая — показатель, по данным HSBC, снизился в мае до 49,6 п. с 50,4 п. в апреле, впервые с октября 2012 г. опустившись ниже показателя в 50 п. , также Nikkei потерял более 7%.

 

Кроме того, были неблагоприятные новости из ФРС. Опубликованный накануне торгов отчет о заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) говорит о том, что некоторые члены комитета склоняются к необходимости сворачивания программы стимулирования к июню 2013г. в том случае, если восстановление экономики будет равномерным. Лишь немногие проголосовали за продолжение скупки активов. Не исключено, что ФРС начнет урезать политику скупки активов уже во второй половине 2013г.

 

Сдерживающим фактором стали макроэкономические данные по рынку труда, где Министерство труда сообщило, что количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 17 мая 2013г., снизилось до 340 тыс. при том, что прогноз был на уровне 345 тыс.

 

Продажи новых домов в апреле выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем - с 444 тыс. до 454 тыс. домов в годовом исчислении. Экономисты рассчитывали на рост продаж на 1,9% с ранее объявленного мартовского уровня в 417 тыс., до 425 тыс.

 

Hewlett-Packard Co. подскочил на 17% благодаря сильной отчетности, продемонстрировав самый быстрый подъем с 2001 года. Компания ожидает прибыль в текущем квартале в диапазоне от 84 до 87 центов на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков составляет 83 цента на акцию.

 

Gap опубликовал квартальные результаты уже после закрытия торгов, продемонстрировав впечатляющие результаты: прибыль превысила ожидания и компания подтвердила свой прогноз на год. Продажи возросли на 2%, что, однако, оказалось на 4% ниже аналогичного периода прошлого года. В преддверии отчетности Gap прибавили 0,8%.

 

Sears, которые в преддверии отчетности держался в минусе на 0,3% и сильно потеряли позиции после закрытия торгов и публикации отчетности. Убыток превысил ожидания.

 

Ralph Lauren упал на 2,3%, после того как выручка компании оказалась ниже прогнозов.

 

Dollar Tree предоставил отчетность: прибыль превысила прогноз, и прибавил 3,9%.

 

Ford Motor Co. уменьшился на 1,1% в связи с объявлением о том, что прекратит выпуск машин в Австралии с октября 2016 г.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 12,67 п. (0,08%) - до 15294,50 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 4,84 п. (0,29%), составив 1650,51 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 3,88 п. (0,11%) - до 3459,42 п.

[Son]

Индексы выросли на слабой статистике

 

 

Индексы выросли вчера на слабой статистике, поскольку она позволяет рассчитывать на то, что ФРС сохранит стимулирующие меры (QE) и не будет в ближайшее время сокращать объемы покупки активов, т.к. согласно пересмотренным данным министерства торговли, ВВП в I кв. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,4% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), хотя аналитики ожидали, что ВВП увеличится на 2,5%.

 

Тормозом экономического роста стало резкое сокращение государственных расходов вследствие бюджетного секвестра. Расходы и инвестиции федерального правительства, по пересмотренным данным, упали на 8,7%, тогда как ранее сообщалось о падении на 8,4%. В том числе оборонные расходы сократились на 12,1% (ранее сообщалось о снижении на 11,5%).

 

Кроме того, министерство труда сообщило, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. - до 354 тыс. с пересмотренного уровня в 344 тыс., а эксперты ожидали - 340 тыс.

 

6 из 10 отраслевых групп S&Р 500 показали подъем, при наибольшем приросте в банковском секторе.

 

Bank of America вырос на 2,6% и достигли максимальной отметки более чем за 2 года. Это стало сильным повышением среди компаний, входящих Dow Jones.

 

NV Energy подскочил в цене на 22% - до 23,62долл.. Подразделение Berkshire Hathaway, инвестиционной компании американского миллиардера Уоррена Баффета, подписало соглашение о приобретении крупнейшей энергокомпании Невады NV Energy за 5,6 млрд,долл. или 23,75долл. за акцию.

 

Clearwire взлетел на 29% - до 4,5долл. Dish Networks повысила предложение о покупке оператора беспроводной связи до 4,4долл. за акцию с 3,3долл. после того, как ранее Sprint Nextel улучшила свою оферту до 3,4долл. за акцию.

 

EMC увеличился на 5,4%. Компания планирует выкупить собственные акции на сумму 6 млрд,долл. что в 6 раз превышает объявленный ранее в этом году объем. Кроме того, EMC в июле выплатит акционерам квартальные дивиденды в размере 10 центов на акцию.

 

Alcoa снизился на 1,1%, так как Moody's понизило рейтинг компании до уровня ниже инвестиционного - до "Ba1" с "Baa3" - в связи с падением цен из-за перепроизводства металла в мире.

 

Baker Hughes и Halliburton опустились соответственно на 1,9% и 2,2%. Morgan Stanley ухудшили рекомендации для этих компаний до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

 

Costco сообщил о 20% росте прибылей за III кВ. 2012 – 2013г.г.: компания заработала 459 млн долл. (1,04 долл./акция) по сравнению с III кварталом 2011-2012г.г., когда показатель составил 386 млн долл. (0,88 долл./акция). Ожидалось, что прибыль на акцию составит 1,03 долл. В то же время показатель выручки компании не оправдал прогнозов: выручка выросла на 7,9% - до 24,08 млрд долл. (аналитики ожидали значения выручки на уровне 24,21 млрд долл.). На фоне обнародованных новостей, Costco на открытии вырос на 1,89%, но ушел в "минус" на 0,9% на закрытии.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,14% - до 15324,53 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,37%, достигнув 1654,41 п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,69% - до 3491,3 п.

[Son]

Ожидаем сохранение текущего курса ФРС

 

 

Индексы выросли вчера после выступления представителей ФРС, которые ослабили опасения относительно сворачивания мер стимулирования экономики США. Так, президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт, сказал, что ФРС сохранит программу количественного смягчения. В то же время президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс ранее заявил, что Федрезерв, вероятно, начнет сокращать объемы выкупа облигаций летом этого года и завершит программу количественного смягчения в конце года. При этом сам он в голосовании по решениям относительно кредитно-денежной политики участия не принимает.

 

Индекс деловой активности в промышленности в мае снизился до 49,0 п., хотя ожидалось, что показатель составит 50,5 п. против значения за апрель - в 50,7 п. На фоне опасений относительно возможности сворачивания ФРС политики "количественного смягчения" слабые макроэкономические данные дают надежду на то, что руководители ФРС не пойдут на скорое сокращение программы по скупке активов и продолжат стимулировать экономику.

 

Intel вырос на 4%, достигнув максимальной отметки с сентября прошлого года. Аналитики FBR Capital Markets улучшили рекомендации для компании до - "покупать".

 

Merck и Bristol-Myers Squibb подорожали соответственно на 3,8% и 3,4% после того, как новые лекарства компаний показали хорошие результаты по итогам предварительных исследований.

 

Европейский Ford, американский General Motors и японская Toyota изменились, после того как сообщили об объемах продаж автомобилей в США в мае, которые превысили прогноз. Котировки Ford поднялись на 1,3%, General Motors - на 1,6%, а Toyota, несмотря на положительные новости, просела на 1,1%. Кроме того, Ford сообщил, что отзывает 456 тыс. автомобилей в связи с подтеканием горючего.

 

В то же время, капитализация Bank of America и JPMorgan сократилась на 0,2%.

 

Zynga заявил о сокращении 18% сотрудников и закрытии магазинов в Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе. Акции компании рухнули на 12%.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,92% - до 15254,03 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,59%, составив 1640,42п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,27% - до 3465,37 п.