Акции

[Aleks.NVS]

За неделю индексы РТС и ММВБ потеряли по 0,8%. Подешевели в пятницу акции ВТБ (-0,9%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Норникеля" (-2,2%), "Полюс Золото" (-0,7%), "Роснефти" (-1,5%), "Ростелекома" (-1%), Сбербанка России (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Татнефти" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-2,3%).

[Son]

Рост на корпоративных новостях

 

 

Индексы вчера выросли на фоне корпоративных новостей и в частности - информации о возможном слиянии двух крупнейших поставщиков офисной мебели — Office Depot и OfficeMax и сильных макроэкономических данных из Германии.

 

Как стало известно во вторник, ритейлеры OfficeMax, рыночная стоимость которого оценивается в 933 миллиона долларов, и Office Depot (1,3 миллиарда долларов) находятся в продвинутой стадии переговоров относительно объединения их бизнеса. После новостей котировки акций двух компаний устремились вверх, по итогам торгов ценные бумаги Office Depot подорожали более чем на 9%, OfficeMax — почти на 21%.

 

На этой новости курс акций еще одного представителя данного сегмента - Staples Inc. увеличился на 13%, что стало максимальным подъемом во вторник среди бумаг, входящих в расчет S&P 500.

 

Порадовали макроэкономические данные из Германии. Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщает: индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики Германии в феврале увеличился до 48,2 п. с 31,5 п. в январе при прогнозе роста до 35 п. Оценка экономической ситуации в еврозоне также улучшилась: индекс экономических ожиданий в отношении экономики региона увеличился до 42,4 п. с 31,2 п. в январе.

 

Выросли котировки банков, в частности, Bank of America - на 1,3%. Citigroup подорожал на 1,5% - до самого высокого уровня с мая 2011 г., а JPMorgan Chase & Co. - на 1,2%, достигнув рекорда более чем за четыре года.

 

Google Inc. подскочил на 1,8% и впервые с момента выхода на открытый рынок в августе 2004 г. превысил отметку 800 долл..

 

Best Buy Inc. повысился на 2,7% после того, как аналитики Barclays Plc рекомендовали их покупать.

 

General Mills Inc. прибавил в цене 1,9%. Компания ожидает роста прибыли на несколько процентов в следующем году.

 

Никто не обратил внимания на данные National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market, оказавшиеся хуже прогнозов. Индекс настроений строителей жилой недвижимости США в феврале текущего года впервые с апреля 2012 г. продемонстрировал негативную динамику, снизившись до 46 п. с 47 п. в январе. Аналитики при этом ожидали роста показателя до 48 п.

 

Итого:

Dow Jones вырос на 0,39% - до 14035,67 п.; Standard & Poor's 500 прибавил 0,73%, составив 1530,94 п.; Nasdaq Composite увеличился на 0,68% - до 3213,6 п.

[Son]

Понижение ведущих индексов

 

 

Индексы вчера продолжили снижение, поскольку инвесторы обеспокоены возможностью того, что ФРС может сократить меры стимулирования. Кроме того, внимание привлекли компании, финансовые результаты которых оказались хуже ожиданий.

 

Обнародованы протоколы заседания ФРС, где члены Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают спорить об объеме и сроках сворачивания программы "количественного смягчения" (QE3). Так, несколько руководителей считают возможным снижение объема выкупа активов с текущих 85 млрд.долл. в месяц или полное прекращение этой программы еще до достижения целевых показателей по инфляции и безработице и полагают, что окончание программы QE3 - хороший признак, свидетельствующий о том, что ФРС верит в силу американской экономики.

 

Разочаровали также статистические новости: данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице оказались хуже ожиданий экспертов. Аналитики полагали, что заявки на выплату пособий увеличатся до 360 тыс., однако показатель за отчетную неделю возрос до 362 тыс.

 

Кроме того, индекс деловой активности в Филадельфии снизился в феврале до минус 12,5 пункта, что является минимальной отметкой с июня прошлого года, по сравнению с минус 5,8 пункта в январе. Эксперты ожидали повышения до плюс 1.

 

VeriFone Systems Inc. рухнул на 43%. Компания ожидает, что его прибыль во 2-ом квартале составит 0,45-0,5 долл. на акцию из-за слабых экономических условий в Европе, тогда как аналитики оценивают ее в 0,8 долл. на акцию.

 

Bank of America Corp. опустился на 3,2% - рекордное падение среди акций, входящих в расчет индекса Dow.

 

Подешевел Caterpillar Inc. - на 1,8% а Home Depot Inc. - на 3,1%.

 

Производители полупроводников показали наихудшие результаты по итогам торгов среди 24 отраслевых групп S&P 500. В частности, снизились котировки Advanced Micro Devices Inc. (на 3,7%), Micron Technology Inc. (на 2,5%) и Intel Corp. (на 2,3%).

 

Tesla Motors упал на 8,8%, поскольку компания получила в 4-ом кв. убыток больше ожиданий.

 

Wal-Mart Stores Inc. прибавил 1,5%. Компания увеличила в 4-ом кв. прибыль от продолжающихся операций на 8% - с 5,19 млрд.долл. или 1,51 долл. на акцию. Эксперты прогнозировали прибыль на уровне 1,57 долл. на акцию. Помимо этого совет директоров компании одобрил увеличение годовых дивидендов на 18% - до 1,88 долл. на акцию.

 

Прибыль около 72% из 433 компаний из индекса S&P 500, уже обнародовавших квартальные показатели, оказалась лучше прогнозов. Для выручки этот показатель составляет 65%, по расчетам агентства.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,34% - до 13880,62 п.; Standard & Poor's 500 потерял 0,63%, составив 1502,42 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 1,04% - до 3131,49 п.

[Son]

Выборы в Италии продавили рынок

 

 

Индексы вчера упали на максимальную с ноября величину, поскольку выборы в Италии дали повод для опасений относительно политической стабильности в этой стране и возможного ухудшения долгового кризиса в Европе. Левоцентристская коалиция в Италии слегка опережает правоцентристский блок бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони в нижней палате парламента, но новое правительство также должно иметь большинство в Сенате. Тупиковая ситуация в парламенте может привести к новым выборам, что отрицательно отразится на способности Италии выплачивать долги.

 

Поддержку рынку оказали ожидания, что новым главой Банка Японии станет Харико Курода, возглавляющий Азиатский банк развития и выступающий за агрессивное монетарное стимулирование.

 

В центре торгов оказался фармацевтический сектор - Royalty Pharma сообщил, что направил предварительное предложение о покупке ирландской фармацевтической компании Elan. Общая сумма сделки может составить 6,5 млрд долл. На закрытии торгов бумаги Pfizer опустились на 2%, Johnson&Johnson - на 0,9%, Merck&Co. - на 1,05%.

 

На 85% рухнул Affymax Inc. Ранее Affymax и японская Takeda Pharmaceutical Co. объявили об отзыве с рынка препарата Omontys, используемого для лечения анемии у пациентов на диализе, после ряда случаев развития серьезных аллергических реакций.

 

Lowe's упал на 1,81долл. - до 35,86долл. Компания прогнозирует, что прибыль в текущем году составит около 2,05долл. в расчете на акцию. Хотя аналитики оценивают ее в среднем на уровне 2,1 долл. на акцию.

 

Chesapeake Energy снизился на 1,39долл. - до 19,11долл. Компания сообщила о том, что продает 50-% долю в нефтегазовом месторождении Mississippi Lime на севере штата Оклахома китайской Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corp. за 1,02 млрд.долл. Эта цена в несколько раз ниже той, которая была озвучена на презентации в июле.

 

Hertz Global Holdings подорожал на 1,7%. Компания ожидает, что прибыль и выручка превысят прогнозы благодаря приобретению Dollar Thrifty Automotive Group.

 

BlackBerry (бывшая Research In Motion) вырос за день на 0,5% на информации о более сильных, чем ожидалось, продажах новых смартфонов. Объем проданных BlackBerry 10 превысил самые амбициозные ожидания, заявил главный исполнительный директор

Торстен Хайнс.

 

Из 83% компаний индекса S&P 500, отчитавшихся за 4-й кв., 69% превзошли прогнозы аналитиков, при среднем с 1994 года показателе – 62%.

 

Итого:

Dow Jones опустился на 1,55% - до 13784,17 п.; Standard & Poor's 500 потерял 1,83%, составив 1487,85 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 1,44% - до 3116,25 п.

[Son]

Статистика рулит..

 

 

Индексы вчера подскочили на 1-1,3% благодаря сильной статистике.

 

Объем незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке в январе увеличился на 4,5% сравнению с декабрем прошлого года и оказался максимальным с апреля 2010 г. Прогноз аналитиков, предпологал рост числа сделок на 1,7%.

 

Продажи новых домов в январе подскочили на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 437 тыс. в годовом исчислении, что является рекордом с июля 2008 г. Ожидался роста продаж в прошлом месяце только на 3%, и прогноз составлял всего 409 тыс. домов.

 

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, поднялся в декабре 2012 года до 6,8% по сравнению с тем же месяцем 2011 года.

 

По данным министерства торговли страны, объем заказов на товары длительного пользования в январе сократился по сравнению с декабрем на 5,2%. Ожидали сокращения числа заказов на 4,7% после роста на 3,7% месяцем ранее.

 

Индекс потребительского доверия вырос в феврале до 69,6 п. с 58,4 п. месяцем ранее, по данным Conference Board. Прогнозировалось повышение до 62 п. Увеличение индикатора произошло впервые за последние четыре месяца.

 

Все десять отраслевых групп индекса S&P 500 выросли, лидерами подъема выступили компании ориентированные на потребителей, а также горнодобывающая отрасль.

 

Schlumberger и Halliburton повысились в цене на 2,1% и 1,9% соответственно.

 

Увеличились котировки строительных компаний, в частности, PulteGroup - на 5,7% и KB Home - на 7,2%.

 

Home Depot подорожал на 5,7%. Чистая прибыль компании в прошедшем квартале составила 0,68долл. в расчете на акцию против ожидавшихся рынком 0,67долл. на акцию. Кроме того, повысился размер дивидендов и утверждена программа выкупа собственных акций на 17 млрд.

 

Macy's поднялся на 2,8%. Компания планирует в этом году получить прибыль на уровне 3,95долл. на акцию, в то время как средняя оценка экспертов составляет 3,84долл. на акцию.

 

J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley выросли на 3,5% и 2,1% соответственно, а Bank of America - на 1,6%.

 

Итого:

Dow Jones увеличился на 0,84% - до 13900,13 п.; Standard & Poor's 500 прибавил 0,61%, составив 1496,94 п.; Nasdaq Composite вырос на 0,43% - до 3129,65 п.

[Son]

Рынок в плюсе

 

Индексы завершили понедельник ростом — надежды инвесторов на ФРС, в части стимулирования экономики перевесили опасения, связанные с негативом из Китая.

 

Сохранение мягкой монетарной политики ФРС поддержала Джанет Йеллен (Janet Yellen), которая рассматривается как потенциальный кандидат на должность главы регулятора в случае ухода Бена Бернанке со своего поста в январе 2014 г. По словам Йеллен, ФРС не должна сворачивать свою программу количественного смягчения с целью дальнейшей поддержки восстановления рынка труда и всей экономики страны.

 

Hачало секвестрования бюджета США - 2 марта воспринято более позитивно, чем ожидалось ранее. Напомним, в рамках программы сокращения расходов начиная со 2 марта и по 1 октября 2013г. (начало нового фискального года в США) федеральным министерствам и иным ведомствам необходимо сократить свои расходы на 85 млрд долл.

 

Негативом стали данные из КНР, показавшие замедление темпов роста активности в сфере услуг. Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) КНР упал в феврале до 54,5 п. с 56,2 п. месяцем ранее. Ранее, правительство Китая приняло решение повысить налог для продавцов недвижимости, увеличить процентные ставки и ограничить покупку второй единицы жилья с целью ограничения роста цен. Кроме того, было решено до конца 2015 г. создать интернет-базу всех зарегистрированных в городах владельцев квартир для усиления контроля над сделками в этом секторе.

 

Стоимость авиаперевозчиков поднялась, а нефтяных компаний снизилась на фоне падения цен на нефть до минимума с декабря.

 

Delta Air Lines Inc. выросли на 5,6%. Авиакомпания подняла нижнюю границу прогноза роста выручки в этом году до 4,5% с 4%.

 

United Continental Holdings Inc. подорожали на 5,3% и Alaska Air Group Inc. - на 4,1%.

 

Yahoo! поднялся на 3,5% после того, как аналитики Barclays Plc улучшили рекомендации для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

 

Hess повысился на 3,5%. Компания объявила о намерении отказаться от бизнеса в сегменте downstream (переработка и сбыт), а также сократить портфель своих азиатских активов. Помимо этого, Hess сообщил, что выкупит собственные акции на сумму до 4 млрд.долл. и увеличит годовые дивиденды.

 

Caterpillar Inc. понизился на 1,8%, что стало рекордным падением среди акций Dow Jones.

 

Банки завершили сессию на положительной территории. Citigroup и Wells Fargo повысились в цене на 2% и 1,3% соответственно, а лидер - Bank of America - на 0,6%.

 

Также положительное движение зафиксировано среди ведущих ритейлеров. Wal-Mart и Macy's подорожали на 2,1%.

 

Итого:

Dow Jones увеличился на 0,27% - до 14127,82 п.; Standard & Poor's 500 поднялся на 0,46%, составив 1525,2 п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,39% - до 3182,03 п.

[Son]

Индексы растут..

 

Индексы завершили сессию ростом на фоне надежд на решение проблем, связанных с дефицитом бюджета и общего позитива на рынке.

 

Dow Jones в очередной раз обновил исторический максимум, а Standard & Poor's 500 приблизился к рекорду вплотную.

 

Фондовый рынок прибавил свыше 10 трлн.долл. на протяжении четырех лет "бычьего" тренда, а S&P 500 вырос более чем вдвое с дна, зафиксированного в 2009 г. , благодаря хорошим корпоративным результатам и мерам денежно-кредитного стимулирования, предпринятым ФРС.

 

Ведущие финансовые институты завершили сессию в "плюсе". Citigroup вырос на 2%, Wells Fargo - на 1,7%, Bank of America при этом подорожал на 0,7%.

 

Среди сырьевых компаний повышение рыночной капитализации продемонстрировали металлурги. Alcoa повысилась на 0,7%, а Freeport-McMoRan - на 0,1%.

 

BlackBerry в понедельник подскочил на 14,1%, что стало максимальным ростом более чем за месяц. Руководство Lenovo Group заявило, что может рассмотреть возможность покупки производителя смартфонов после того, как проведет анализ рынка и поймет, что такого важного есть в этой компании.

 

Apple Inc. увеличился на 1,4% после того, как главный инвестиционный директор Говард Уорд сказал, что план по распределению свободных денежных средств компании будет обнародован в следующем месяце. В ходе торгов снижение цены акций Apple достигало 1,5% из-за ухудшения рекомендации аналитиками Credit Agricole Securities до "ниже рынка" с "покупать".

 

Ford Motor поднялся на 2,8%. Компания сообщила об увеличении поставок в Китай более чем на 40% в январе-феврале этого года.

 

Boeing Co. вырос на 2,1%, что стало самым значительным подъемом среди компаний из Dow Jones, и достиг максимальной отметки с мая 2008 г. Компания планирует нарастить ежемесячные объемы производства самолетов моделей 737 и 787.

 

Dell Inc. подорожал на 1,5% - до 14,37долл. Компания разрешила одному из акционеров - известному инвестору Карлу Айкану - представить план сделки, альтернативной выкупу акций компании консорциумом инвесторов во главе с основателем Dell Майклом Делом и Silver Lake Management LLC. Совет директоров Dell хочет получить более высокую цену, чем $13,65 за акцию, которые предлагает консорциум.

 

Kroger Co. опустился на 0,7%. Hilliard Lyons Inc. ухудшил рекомендацию для Kroger, отметив, что сложно будет сравнить прибыль компании в этом году с прошлогодними темпами роста.

 

Итого:

Dow Jones увеличился на 0,35% - до 14447,29 п.; Standard & Poor's 500 поднялся на 0,33%, составив 1556,22 п.; Nasdaq Composite вырос на 0,26% - до 3252,87 п.

[Son]

Рынок в позитиве

 

 

Вчера торги завершились повышением ведущих индексов.

 

Накануне Министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США в феврале 2013г. повысился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост объема розничных продаж на 0,5% в месячном исчислении. Кроме того, в сторону повышения был пересмотрен рост показателя по итогам января 2013г. - 0,2%, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,1%. Также, повышение запасов товаров на американских складах в январе составило 1%, став максимальным с мая 2011г.

 

Акции банков на этом фоне выросли. Morgan Stanley и Bank of America увеличились на 0,5% и 0,4% соответственно, а Wells Fargo - на 0,3%.

 

Среди сырьевых компаний ростом отметились ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips. Бумаги всех трех компаний подорожали на 0,1%.

 

Благодаря хорошей статистике по розничным продажам подорожали Best Buy Co. - на 3,3%, Abercrombie & Fitch Co. - на 2,7% и Nike Inc. - на 2,5%, Macy's поднялся на 0,8%, а Wal-Mart - на 0,1%.

 

Netflix взлетел на 5,6%. Компания начала предоставлять своим клиентам новые услуги в рамках долгосрочного сотрудничества с Facebook.

 

International Business Machines Corp. вырос на 0,7% и достиг рекордных 212,06 долл. IBM вчера стала лидером роста среди компаний, которые входят в Dow Jones.

 

BlackBerry Inc. подскочил на 8,2% после того, как компания сообщила о том, что неназванный партнер разместил заказ на 1 млн смартфонов BlackBerry 10.

 

Spectrum Pharmaceuticals Inc. рухнул более чем на 37% после того, как разработчик препаратов против рака заявил, что выручка в 2013г. будет ниже ожиданий.

 

Для S&P 500 отношение котировок акций входящих в его расчет компаний к их прибылям за прошедший квартал составляет 15,4 раза, что является максимумом за 22 месяца, по расчетам Bloomberg. Для Dow Jones данный показатель равен 14,1 раза - самый высокий уровень почти за два года.

 

Итого:

Dow Jones прибавил 0,04% - до 14455,28 п.; Standard & Poor's 500 вырос на 0,13%, составив 1554,52 п.; Nasdaq Composite увеличился на 0,09% - до 3245,12 п.

[Son]

Новости с Кипра подкосили..

 

Индексы вчера понизились вторую сессию подряд, т.к. новость о разовом налоге на депозиты вкладчиков кипрских банков подняла волну опасений относительно возможного усиления долгового кризиса в еврозоне.

 

Одним из серьезных факторов, повлиявших на торги, стало сообщение, что Евросоюз согласовал выделение Кипру 10 млрд евро финансовой помощи, в связи с чем в стране может быть введен налог на банковские вклады. Условия предоставления средств предусматривают единовременный сбор в размере 9,9% на депозиты кипрских банков размером свыше 100 тыс. евро и 6,7% для вкладов менее 100 тыс. евро. Кроме того, планируется ввести налог на доход с банковских вкладов. Банки Кипра будут закрыты до 21 марта 2013г. Согласно решению Еврогруппы, правительство Кипра должно получить 5,8 млрд евро в результате налогообложения банковских вкладов. Голосование в парламенте Кипра по схеме налогообложения банковских вкладов состоится сегодня.

 

Начинающееся сегодня двухдневное заседание комитета по открытым рынкам ФРС, должно отвлечь внимание от европейских проблем. Комитет может рассмотреть вопрос о постепенном сворачивании дорогостоящей программы QE3 на фоне падения безработицы и улучшения экономического климата в стране.

 

Восемь из десяти отраслевых подгрупп индекса Standard & Poor's 500 снизились, причем наиболее значительное падение продемонстрировали банковский и сырьевой секторы. Morgan Stanley потерял 2,5%, Citigroup - 2,2%. Goldman Sachs снизился на 1,9%, Bank of America - на 1%.

 

Рост отмечен в секторе высокотехнологичных компаний. Apple увеличился на 2,7%. Компания может повысить дивиденды более чем в 1,5 раза. Hewlett-Packard подорожал на 2,9%, что стало самым существенным подъемом среди компаний, входящих в расчет Dow Jones. Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для компании до "выше рынка".

 

Schlumberger уменьшился на 3,9%. Компания сообщила о том, что ее заказчики в Северной Америке восстановили в первом квартале работу меньшего количества буровых установок, чем ожидалось.

 

Carnival упал на 3% после ухудшения мнения аналитиков после того, как на прошлой неделе компания снизила прогноз прибыли на текущий год.

 

Итого:

Dow Jones снизился на 0,43% - до 14452,06 п.; Standard & Poor's 500 потерял 0,55%, составив 1552,1 п.; Nasdaq Composite уменьшился на 0,35% - до 3237,59 п.

[Son]

ФРС сохранила стимулы

 

 

Индексы выросли вчера на результатах заседания ФРС.

 

По итогам двухдневного заседании комитета по открытым рынкам ФРС, было решено, что пока уровень безработицы не опустится ниже 6,5% и при условии, что прогнозируемая инфляция не превысит 2,5%, - сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25%, а также продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг на общую сумму 85 млрд. долл. ежемесячно.

 

ФРС также ухудшила прогноз по росту экономики США на 2013 год — теперь регулятор ожидает роста ВВП на 2,3-2,8% против 2,3-3% в декабре прошлого года. Инфляция в текущем году составит 1,3-1,7% (1,3-2% по прошлой оценке), уровень безработицы будет находиться в пределах 7,3-7,5 (7,4-7,7% согласно декабрьскому прогнозу).

 

Кроме того, есть надежда, что ЕЦБ продолжит обеспечивать кипрские банки ликвидностью на период переговоров в Брюсселе по решению финансовых проблем республики. В случае коллапса кипрских банков, будет ужесточение системы кредитования в Европе, что станет очередной проблемой для выхода из кризиса.

 

Фин.сектор - Bank of America вырос на 0,6% , Goldman Sachs Group- на 0,9%, а Citigroup - на 0,7%.

 

Adobe вырос на 4,2% благодаря хорошей отчетности. Выручка компании за квартал, завершившийся 1 марта, составила 1,01 млрд.долл., прибыль без учета разовых факторов - 35 центов в расчете на акцию. Аналитики в среднем оценивали выручку в 985,8 млн.долл., прибыль - в 31 цент на акцию.

 

BlackBerry (бывший Research In Motion) подскочил на 6,5%. Morgan Stanley улучшил рекомендации до "выше рынка" с "ниже рынка" в ожидании улучшения финансовых показателей компании после выхода на рынок новой модели BlackBerry 10.

 

Lennar подорожал на 5%. Компания увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале в 3,8 раза благодаря улучшению ситуации на рынке недвижимости. Чистая прибыль за минувший квартал, завершившийся 28 февраля, составила 26 центов в расчете на акцию по сравнению со средним прогнозом в 15 центов на акцию.

 

FedEx упал на 6,9%. Компания сократила чистую прибыль за минувший квартал на 31%, что оказалось хуже ожиданий. Кроме того, прогноз прибыли на 2013 год был ухудшен до 6-6,2 долл. на акцию с ожидавшихся ранее 6,6 долл. на акцию.

 

Итого:

Dow Jones поднялся на 0,39% - до 14511,73 п.; Standard & Poor's 500 прибавил 0,67%, составив 1558,71 п.; Nasdaq Composite вырос на 0,78% - до 3254,19 п.

[Son]

Индексы падают на опасениях по Кипру

 

 

Индексы завершили сессию снижением на фоне опасений по поводу плана реструктуризации банковского сектора Кипра, т.е. есть угроза безопасности банковских депозитов в других странах Европы, свидетельствуют данные бирж.

 

Министры финансов стран еврозоны подписали предварительное соглашение, которое обеспечит выделение Кипру финансовой помощи, но при этом грозит крупным вкладчикам самого большого банка страны (Bank of Cyprus) значительными потерями.

 

Договоренность также предусматривает закрытие второго по величине банка страны Laiki с компенсацией потерь обладателям вкладов меньше 100 тыс. евро. Bank of Cyprus, у которого много российских клиентов, пройдет реструктуризацию и станет существенно меньше, а убытки тех, кто хранит в нем суммы свыше 100 тыс. евро, могут составить до 40%. Предполагается, что эти меры помогут Кипру собрать 5,8 млрд евро, которые позволят получить помощь в 10 млрд евро от "тройки" международных кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд), что спасет страну от дефолта.

 

Девять из десяти отраслевых подгрупп индекса S&P 500 снизились, в число лидеров падения вошли промышленный и сырьевой секторы. В частности, Textron подешевел на 3,4%, Caterpillar - на 1%.

 

Банковский сектор ушел в "минус", потеряв 1-2%: Bank of America подешевел на 1,27%, Citigroup - на 1,64%, J.P.Morgan Chase - на 0,53%, Morgan Stanley - на 0,95%.

 

Повысился Dell на 2,62% на фоне информации о том, что сделку по покупке компании Майклом Деллом и фондом Silver Lake за 24,4 млрд долл. могут остановить Карл Икан и компания Blaсkstone Group. В настоящее время за контроль над Dell идет борьба между М.Деллом и фондом Silver Lake, которые готовы приобрести всю компанию и предлагают за одну акцию 13,65 долл., и Blakstone Group, которая предлагает свыше 14,25 долл. за одну акцию, готова купить 58% компании. Карл Икан предлагает около 15 долл. за одну акцию, но также готов приобрести лишь 58% акций. При этом предложение и К.Икана, и Blackstone Group позволит сохранить обращение акций Dell на бирже. На последнем настаивает крупнейший независимый держатель акций компании - фонд Southeastern Asset Management.

 

BlackBerry продолжил снижаться и подешевел на 4,56% после того, как эйфория в связи с выходом нового Z10 быстро развеялась.

 

Apollo Group поднялся на 7% на фоне обнародованного финансового отчета, который превзошел прогнозы.

 

FedEx уменьшился на 1,5%.

 

Итого:

Dow Jones потерял 0,44% - до 14447,75 п.; Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,33%, составив 1551,69 п.; Nasdaq Composite снизилось на 0,3% - до 3235,3 п.

[Son]

Опасения за Европу

 

 

Торги вчера закрылись понижением индексов на фоне опасений относительно ситуации вокруг Кипра.

 

Одним из основных сдерживающих факторов стал доклад агентства Moody's. Эксперты организации пришли к выводу, что принятый еврозоной план спасения Кипра может негативно отразиться на рейтингах других государств зоны евро. Так, рейтинговое агентство уже понизило кредитный потолок Кипра до уровня Caa2, где основной причиной понижения эксперты называют риск выхода Кипра из еврозоны.

 

Сводный индикатор делового и потребительского доверия к экономике еврозоны снизился в марте до 90 п. по сравнению с 91,1 п. в предыдущем месяце по данным Еврокомиссии. Аналитики ожидали менее значительного сокращения - до 90,5 п.

 

Хуже ожиданий оказались данные по рынку недвижимости — как сообщила Национальная ассоциация риелторов , объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке в феврале уменьшился на 0,4% по сравнению с январем, хотя аналитики прогнозировали более слабое снижение — на 0,3%.

 

Однако, исходя из расчетов FactSet, апрель является лучшим месяцем для S&P 500. В среднем, за 20 лет индикатор увеличивался в этом месяце почти на 2%. Наихудший апрель был зафиксирован в 2002 г., когда он упал на 6,1%, а самый значительный прирост произошел в 2009 г. - на 9,4%. В прошлом апреле индекс уменьшился на 0,75%, показав снижение впервые за 7 лет.

 

Финсектор «поплыл»..: Citigroup потерял 0,8%, Wells Fargo-0,9%, Bank of America подешевел на 0,5%, а J.P.Morgan Chase снизился на 1,8%.

 

Cliffs Natural Resources упал на 13,9% в связи с тем, что Morgan Stanley понизил рекомендации, а Credit Suisse снизила целевой показатель на цену акции компании.

 

Boeing, как и ожидалось ранее, упал на 0,5% на фоне информации о том, что компания работает над возобновлением полетов 787 Dreamliner, что грозит ей финансовыми исками.

 

В то же время бумаги биотехнологической Gilead Sciences прибавили 4,3%, что стало самым существенным повышением в секторе.

 

Dollar General Corp. опустился на 2,4% на сообщении о том, что компания готовит SPO на сумму 30 млн акций.

 

AOL Inc. подскочил на 8%, до 39,2 долл., поскольку Barclays улучшил рекомендации до "выше рынка", а прогнозируемую стоимость - до 44 с 38 долл.

 

Facebook вырос на 3,5%, а Amazon.com - на 1,9%.

 

BlackBerry (бывшая Research in Motion) увеличился на 0,7% в преддверии опубликования финансовой отчетности за 4-й фин.квартал. Thomson Reuters прогнозирует, что компания получила убыток в размере 29 центов на акцию при выручке в 2,8 млрд.долл. Однако основное внимание будет направлено на данные о том, насколько успешным был старт продаж новой модели Z10.

 

Итого:

Nasdaq Composite вырос на 0,12% - до 3256,52 п.; Dow Jones уменьшился на 0,23% - до 14526,16 п.; Standard & Poor's 500 снизился на 0,06%, составив 1562,85 п.

[Son]

Индексы опустились на стат.данных

 

 

Индексы вчера опустились с достигнутых исторических максимумов на фоне слабой статистики. Основным разочарованием стали данные Института по управлению поставками, который сообщил, что индекс деловой активности в промышленности (ISM index) в марте 2013г. снизился до 51,3 пункта по сравнению с февралем, когда этот показатель составлял 54,2 пункта. Реальность разошлась с прогнозами: хотя индикатор остается выше отметки 50 пунктов, что свидетельствует о промышленном росте, он оказался хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали менее значительное снижение - до 54,0 пункта.

 

Аналитическая компания Markit, вычисляющая аналогичный индекс, сообщила о его снижении в марте, по окончательной оценке, до 54,6 п. , в то время как аналитики ожидали роста до 55 п. с первоначальной оценки в 54,9 п.

 

Расходы на строительство в США в феврале выросли на 1,2% по сравнению с январем — до максимума за последние четыре года. Эксперты прогнозировали рост в среднем на 1,1%.

 

Фин.сектор торговался в красной зоне: Citigroup снизился на 1,0%, Wells Fargo - на 0,2%, Bank of America подешевел на 0,3%.

 

Сырьевой сектор также продемонстрировал снижение. Cliffs Natural Resources понизился на 0,3%, Halliburton потерял 1,2%, как и Schlumberger, Alcoa потерял 1,5%.

 

Joy Global подешевел на 3%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 2,2%, U.S. Steel - на 4%.

 

Значительно потеряли высокотехнологические компании, включая Micron Technology ( - 6%) и Advanced Micro Devices ( - 4,3%).

 

Также опустилась Intel (на 1,9%) и Hewlett-Packard (на 2,2%).

 

Apple Inc. потеряли 3,1% на фоне ожидающегося падения прибыли в 1-ом кВ. и слухов о том, что компания сократит объемы поставок iPad Mini.

 

General Mills уменьшился на 1,3% после того, как Morgan Stanley ухудшил рекомендации для него до "на уровне рынка" с "выше рынка".

 

Hess поднялась на 2,7% - до 73,54 долл. Аналитики MFP Investors заявили, что эта компания может стать объектом поглощения по цене 80-90 долл. за акцию. Кроме того, Hess сообщил о том, что продал "ЛУКОЙЛу" за 2,05 млрд.долл. 100% акций ЗАО "Самара-Нафта".

 

Tesla Motors подскочил почти на 16% после заявления о том, что продажи электромобиля Model S в феврале оказались лучше прогнозов. В результате компания намерена выйти на прибыльный уровень в 1-ом кв.

eBay Inc. подорожал на 2,8% после того, как эксперты Canaccord Genuity улучшили рекомендации для них до "покупать" с "держать".

 

Итого:

Dow Jones уменьшился на 0,04% - до 14572,85 п.; Standard & Poor's 500 снизился на 0,45%, составив 1562,17 п.; Nasdaq Composite опустился на 0,87% - до 3239,17 п.

[Son]

Снижение ведущих индексов

 

Вчерашние торги завершились снижением индексов. Негативная тенденция была вызвана опасениями в связи с угрозой со стороны КНДР, а также перспективами относительно программы выкупа облигаций ФРС. В частности, министр обороны США Чак Хейгел отметил, что активно работает над решением задачи по разрядке напряженности в районе Кореи.

 

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что в случае улучшения экономической ситуации ФРС может свернуть свою программу выкупа облигаций. По его мнению, программа может быть завершена уже в этом году.

 

Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг уменьшился в прошлом месяце до 54,4% с 56% в феврале, хотя аналитики прогнозировали снижение до 55,5%.

 

Количество рабочих мест в частных компаниях в марте увеличилось лишь на 158 тысяч по сравнению с февралем, тогда как эксперты прогнозировали рост на 200 тысяч. Данные предшествуют докладу Минтруда, который в пятницу даст статистику - безработица, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

 

Финсектор показал значительное падение. Citigroup сократился на 3,7%, Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase - на 2,7% и 2,4% соответственно. Bank of America подешевел на 2,8%.

 

Спад показали сырьевые компании. Barrick Gold опустился на 5,6%, Newmont Mining - на 3,4%, Freeport-McMoRan подешевел на 1,2%.

 

Phillips 66, который стал крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией, после выделения из ConocoPhillips, рухнул на 6,7%, Tesoro и Marathon Petroleum – упали, соответственно на 5% и 4,8%.

 

Пострадали "циклические" компании, связанные с состоянием экономики страны. В частности, Intel уменьшился на 1,9% и General Electric - на 1,5%.

 

Zynga Inc. подскочил на 15%. Компания планирует открыть онлайн-казино в Великобритании с возможностью играть на реальные деньги.

 

Monsanto Co. увеличился на 0,9% после того, как поднял прогноз годовой прибыли до 4,5 с 4,4 долл. на акцию.

 

Итого:

Dow Jones уменьшился на 0,76% - до 14550,35 п.; Standard & Poor's 500 опустился на 1,06%, составив 1553,69 п.; Nasdaq Composite снизился на 1,11% - до 3218,6 п.

[Son]

Dow Jones превысил исторический максимум

 

 

Торги вчера закрылись в плюсе на фоне начала сезона корпоративной отчетности и статистики из Китая, индекс Dow Jones поднялся выше исторического максимума. Первой отчитавшейся компанией стала Alcoa, опубликовавшая свои показатели за I квартал 2013г. Результаты превысили ожидания, задав общий позитивный тон. На закрытии торгов Alcoa поднялась на 0,3%.

 

Другим положительным фактором стала новость об ослаблении темпов инфляции в КНР, которая вызвала повышение цен на сырье. Потребительские цены в Китае выросли в марте на 2,1% после повышения на 3,2% в феврале, связанного с увеличением стоимости продуктов питания на фоне празднования Нового года по лунному календарю. Ожидалось замедление инфляции до 2,5%.

 

Семь из десяти отраслевых групп S&P 500 показали подъем по итогам торгов, при этом лидером выступил сырьевой сектор.

 

Cliffs Natural Resources Inc. взлетел на 8,8%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 4,1%, U.S. Steel Corp. - на 4,4%, Peabody Energy Corp. - на 3,3%.

 

Halliburton Co. прибавил 1,8%, Chevron Corp. подорожал на 0,7%. Одним из факторов для повышения Chevron Corp. стала информации о том, что бразильский нефтяной регулятор ANP возобновляет допуск компании к разработке нефтяных месторождений в Бразилии.

 

В "плюсе" торговались кредитные учреждения. Ameritrade Holding Corp поднялся на 0,7%, Wells Fargo возрос на 1,2%, Bank of America подорожал на 0,3%.

 

Внимание привлек высокотехнологический сектор, который в этом году демонстрирует наихудшие показатели среди подгрупп S&P 500. Microsoft Corp. увеличилась на 3,6%, Intel Corp. - на 3,1%, Hewlett-Packard подорожал на 1,3%.

 

J.C. Penney рухнул на 12%. Компания сообщила - что главный исполнительный директор Рон Джонсон покидает свой пост. Новым главой компании станет Майрон Ульман, который ранее уже занимал эту должность на протяжении семи лет до ноября 2011г. Выручка J.C. Penney за финансовый год, который завершился 2 февраля, упала на 25% - до 13 млрд,долл., что стало минимальным объемом по крайней мере с 1987г.

 

Итого:

Dow Jones прибавил 0,41% и достиг 14673,46 п.; Standard & Poor's 500 увеличился на 0,35%, составив 1568,61 п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,48% - до 3237,86 п.