Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 22 сентября, 2010

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 22.09.2010г.

ФРС дала понять, что вернется к количественному смягчению…

ФРС на вчерашнем заседании дала понять, что в ноябре может возобновить программу количественного смягчения для поддержки национальной экономики, при этом как и ожидалось ставка рефинансирования была оставлена на прежнем уровне 0.25% годовых. Это способствовало резкому росту высокодоходных валют против американского доллара. Причем, похоже, на рынок возвращается тенденция начала 2009 года, когда после резкого укрепления доллара США, как валюты убежища, доллар начал слабеть на фоне резкого ослабления монетарной политики и «печатанья» ФРС необеспеченных денежных средств.

"Комитет... готов обеспечить дополнительную помощь, если это потребуется, чтобы поддержать экономическое восстановление и постепенно вернуть инфляцию к уровням, соответствующим его обязательствам", - говорится в заявлении ФРС.

"Комитет сейчас очевидно отдает предпочтение смягчению, - написал экономист JPMorgan Майкл Фероли в записке для клиентов. - ФРС сейчас признает, что не выполняет своих инфляционных обязательств, не выполняет обязательств по занятости и - поскольку в ближайшее время рост ожидается ниже необходимого уровня - даже не движется в верном направлении". (Reuters)

Евро растет сегодня на фоне хороших продаж германских казначейских бумаг.

В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как направленную на ослабление американского доллара.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: август, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,4%)

16.30 Канада: июль, розничные продажи (прогноз: +0,6%; за предыдущий период: +0,1%)

17.00 еврозона: сентябрь, деловые настроения BNB (за предыдущий период: -5,1)

18.00 еврозона: сентябрь, предварительное потребительское доверие (прогноз: -10; за предыдущий период: -11)

18.00 США: июль, индекс цен на жилье FHFA (прогноз: -0,1% м/м; за предыдущий период: -0,3% м/м)

18.30: запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю на 17 сентября

20.15 мск. - Греция: премьер-министр Папандреу выступает в Экономическом клубе в Нью-Йорке

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 22 сентября, 2010

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 22.09.10 г.

EUR/USD

Пара получила поддержку благодаря хорошему размещению долговых бумаг Германией сегодня и решению ФРС возобновить поддержку экономики. На положительных тенденциях пара имеет все шансы продолжить свой рост. При этом возможна небольшая коррекция после которого, возобновится рост в среднесрочной перспективе.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Продаем актив на откате 23% по Фибоначчи от уровня 1.3216 с целью 1.3500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital

GC Analyst · 23 сентября, 2010

Доллар продолжает снижаться…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне продолжения неясной ситуации с объемами количественного смягчения, которое могут возобновить США.

"Рынок ожидал положительных новостей о количественном смягчении от ФРС, но она не дала четкого сигнала", - сказал Марк Бон, управляющий фондом в Canada Life в Лондоне. "Была лишь некоторая фиксация прибыли после того, как рынок вернулся к верхней границе ценового диапазона". (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.05 (-1.45%).

Бумаги Swedbank упали на 1.49%. , UBS на 2.92%, Lloyds на 1.37%, Banco Santander на 2.85%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,551.91 (-0.44%); DAX 30 - 6,208.33 (-1.08%); CAC 40 - 3,735.05 (-1.30%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,759.00 (+0.58%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.066 (-1.48%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.55% (-0.004%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.35% (-0.104%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.97% (-0.145%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего падения на фоне роста запасов нефти в США.

"Запасы слишком большие. Сложно испытывать особый оптимизм в отношении этого рынка", – отмечает Фил Флинн, аналитик по рынку нефти из PFGBest. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.67 (-0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.89 (+0.24%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1293.80 (+0.13%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.89 (+0.19%).

На валютном рынке отмечается коррекция после вчерашнего ослабления американского доллара.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.97 (-0.12%).

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 23 сентября, 2010

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 22 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть снизились по итогам торгов в среду после того, как стало известно о неожиданном увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Так, Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США сообщило, что запасы нефти в США на неделе 11-17 сентября увеличились на 0.97 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1,59 млн. баррелей, а дистиллятов – на 0.347 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.8%. Расстроило рынок и заседание ФРС США, где не было принято конкретных решений по поддержанию экономики. ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменения между 0,0% и 0,25%. Кроме того, ФРС сохранила ставку дисконтирования на уровне 0,75%.; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10739.31 (-21.72, или -0.20%), Nasdaq Composite — 2334.55 (-14.80, или -0.63%), S&P 500 — 1134.28 (-5.50, или -0.48%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,26 или на 0,4 и ее цена составила 74,71 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,47, или на 0,6%, до 77.95 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в среду 22 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в среду продолжили свой рост к рекордным уровням, приблизившись к отметке 1300 долларов, на фоне предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США наводнит рынок наличностью, которые повысили привлекательность золота в качестве альтернативного актива. В течение всего того времени, пока продолжался финансовый кризис, золото было одним из наиболее успешных активов по причине своего статуса актива-убежища. Когда пошатывается уверенность инвесторов в акциях и валютных рынках, они покупают этот металл, который, в отличие от других сырьевых товаров, не связан тесно с экономическими циклами. Золото в среду воспользовалось сохранившимся импульсом, появившимся после прошедшего днем ранее заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Центральный банк не объявил о каких-либо новых мерах поддержки вялой экономики, но многие посчитали, что его заявление просигнализировало о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 17,80, или на 1,4%, до 1292,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 42 цента, или на 2,0%, до 21,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1292,00 долларов за тройскую унцию (+6.50 доллар).

После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,53 пункта (+0,19%) и составил 278.89.

В общем товарно-сырьевые рынки 23 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 23 сентября, 2010

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки корректируются в ожидании новой статистики из США…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в красной зоне на фоне неясной ситуации с объемом программы количественного смягчения и снижения акций компаний высокотехнологического сектора.

"Комментарии ФРС - обоюдоострый меч. С одной стороны, регуляторы обеспокоены состоянием экономики, с другой - они могут сделать что-то для ее поддержки. Акции могут пойти в любом направлении", - сказал Томас Виллалта из Jones Villalta Asset Management. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 46.35 (-1.84%).

Акции Bank of America упали на 1.68%, Wells Fargo & Cо. на 2.16%, Goldman Sachs на 2.20%, Citigroup на 1.52%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,739.31 (-0.20%), S&P 500 – 1,134.28 (-0.48%), NASDAQ Comp. – 2,334.55 (-0.63%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,122.30 (-0.66%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки падают на фоне снижения аппетита к риску и падения на рынке акций.

"В течение следующих двух недель цены на нефть будут поддерживаться слабым долларом", - сказал Кен Хасегава из японской Newedge.

"Мы ждем новых экономических данных по США, чтобы понять, какова перспектива спроса на нефть", - сказала Барбара Лэмбречт из Commerzbank, Франкфурт. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.13 (-1.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 74.24 (-0.63%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1293.50 (+0.11%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,000.73 (-0.81%).

На валютном рынке отмечается коррекция перед открытием американских торгов на фоне хуже, чем ожидалось данных из Германии и еврозоны.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.22 (+0.20%).

Прогноз дня:

Ожидаем открытия американских торгов, на которых коррекция может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 23 сентября, 2010

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 23.09.2010г.

Статистика из Европы охладила пыл «быков»…

Оптимистический запал, связанный с программой выкупа казначейских бумаг США, несколько поутих, т.к. инвесторы в очередной раз озаботились способностью ФРС таким способом радикально повлиять на восстановление экономики.

Разочаровывающие данные по экономике еврозоны - индекс менеджеров по снабжению (PMI) упал в сентябре до 53,8 с 56,2 по сравнению с августовским значением, а также индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии, который снизился до 7-месячного минимума 54,6 против 57,2 в августе, оказали сильной воздействие на евро, который откатился от ранее достигнутых максимумов. Все это несколько поумерило положительный настрой инвесторов.

"Для частного сектора экономики Германии 3-й квартал закончился более резкой, чем ожидалось, утратой импульса, так как рост производства явно замедлился, темпы роста были самыми слабыми с января", – отметил Тим Мур, экономист Markit.

"Производственный сектор в сентябре продемонстрировал особенно резкое замедление, так как по-прежнему сдержанный рост экспорта, в конце концов, оказал понижательное давление на уровни производства", - добавил Мур. (Dow Jones Newswires)

Основным драйвером сегодняшней торговли вполне вероятно будут данные из США, которые могут задать тон торгам.

Статистика сегодня:

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 18 сентября (прогноз: 450 тыс.; за предыдущий период: 450 тыс.)

16.30 Германия: выступление министра финансов Шойбле

17.30 МВФ проводит регулярный пресс-брифинг в Вашингтоне

18.00 США: август, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (прогноз: 4,10 млн.; за предыдущий период: 3,83 млн.)

18.00 США: август, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,1%)

18.00 Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гуррия выступает с заключительной речью на конференции в Берлине

18.00 США: август, увольнения BLS (за предыдущий период: 143 703)

18.30 США: глава ФРБ Чикаго Эванс открывает 2-дневную международную банковскую конференцию в Чикаго. Ожидается выступление Пола Волкера

18.30 США: запасы природного газа EIA за неделю на 17 сентября

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 23 сентября, 2010

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 23.09.10 г.

EUR/USD

Хуже, чем ожидалось статистика из Германии и еврозоны, оказала сегодня давление на евро, который начал корректироваться после столь стремительного роста последние несколько дней.

Возможно, пара продолжит свой рост предварительно, откорректировавшись на 23%-38% по Фибоначчи.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящей тенденции пары в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Покупаем актив на откате 23% или 38% по Фибоначчи от уровней 1.3250 или 1.3134 с целью 1.3510.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 24 сентября, 2010

Негативные настроения продолжают превалировать на рынках…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне худшей, чем ожидалось статистики из Европы и слабых данных по рынку жилья США.

"Это движение неопределенное и очень медленное..., мы идем в боковике", - сказал Говард Вилдон, стратег из BGC Capital Partners. "Закладки жилья не были такими уж плохими, но они все еще не являются большими". (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 184.53 (-1.35%).

Бумаги Swedbank упали на 2.06%, Societe Generale на 1.71%, Lloyds на 1.00%, Banco Santander на 1.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,547.08 (-0.09%); DAX 30 - 6,184.71 (-0.38%); CAC 40 - 3,710.61 (-0.65%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,715.00 (-0.29%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.065 (-0.05%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (-0.018%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.29% (-0.064%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.95% (-0.021%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне возобновления опасений связанных с экономическим восстановлением в США.

"Мы фактически зажаты в коридоре от $70 до $80", - сказал Тони Нанэн из Mitsubishi Corp.

"Рост замедлился так сильно, что сегодня мы как, будто снова вернулись в рецессию, если сравнивать с быстрым восстановлением, которое было до этого, - говорит Нанэн. - На горизонте все еще столько проблем, что есть предчувствие второй волны". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.82 (-0.37%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.92 (-0.35%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1293.80 (+0.13%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.89 (+0.19%).

На валютном рынке отмечается высокая волатильность в связи с проведением ЦБ Японии валютной интервенции направленной на ослабление курса иены.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.26 (+0.02%).

Прогноз дня:

Сегодня рынки по-прежнему будет продолжать ориентироваться на статистику из Европы и США. Если данные окажутся слабыми это может привести к локальному укреплению американского доллара против евро и укрепление иены в первую очередь против американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 24 сентября, 2010

Торги 23 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли в четверг при поддержке повышения цен на нефтепродукты после того, как временное закрытие одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов отодвинуло на задний план опасения относительно вялой экономики. Росту цен на нефть поспособствовало повышение котировок фьючерсов на бензин и топочный мазут. Компания ConocoPhillips сообщила, что недавно приостановила работу своего НПЗ в Линдене (штат Нью-Джерси) в целях установки нового оборудования. Этот НПЗ, который производит 238 000 баррелей нефти в день, должен возобновить свою работу примерно 4 ноября. Закрытие НПЗ ConocoPhillips произошло на фоне излишка запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стране ранее в этом месяце достигли максимальных за 27 лет уровней, при этом последние еженедельные данные Управления энергетической информации в среду свидетельствовали о неожиданном увеличении запасов.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,47 или на 0,6 и ее цена составила 75,18 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,16, или на 0,2%, до 78.11 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в четверг 23 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото завершили торги в четверг на очередном рекордном максимуме. Инвесторы ставят на то, что цены продолжат расти на фоне неопределенной ситуации с восстановлением экономики и шанса на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в США. Рынок золота закрывается на рекордных максимумах на шести из последних восьми сессий при поддержке предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС) наводнит рынок наличностью, чтобы стимулировать замедляющееся восстановление экономики. Считается, что подобный шаг приведет к снижению доллара США и повысит привлекательность золота в качестве альтернативного актива. Золото нередко используется для диверсификации портфелей, поскольку, в отличие от многих сырьевых товаров и акций, оно не отличается тесной связью с экономическими циклами.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,20, или на 0,3%, до 1296,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 16 центов, или на 0,8%, до 21,21 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1299,50 долларов за тройскую унцию (+7.50 доллар).

После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,25 пункта (+0,45%) и составил 280.14.

В общем товарно-сырьевые рынки 24 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 24 сентября, 2010

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 24.09.2010г.

Валютный рынок продолжает лихорадить…

ЦБ Японии оказался верен своему слову, проведя валютную интервенцию, хотя и не подтвержденную ни Министерством финансов Японии, ни Центральным банком. Но, похоже, эта попытка оказалась неудачной, т.к. после сильного роста почти на 1% иена начала опять расти и более существенным этот рост был против американского доллара. Сильная слабость доллара на фоне национальной экономики не позволяет иене серьезно ослабеть, т.к. инвесторы начинают ее покупки на локальных минимумах. Снижение фондовых рынков и общее падение аппетита к риску, а также рост франка, делают работу ЦБ Японии по обузданию роста курса иены сложнее.

"Опасения в отношении доллара США, если разочаруют данные о продажах на первичном рынке жилья в США, могут спровоцировать падение пар доллар/иена и евро/иена к 84 и 112 соответственно", - говорят в UniCredit. (Dow Jones Newswires)

Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO в сентябре 106,8, при прогнозе 106,5 оказал поддержку евро, вызвав локальный рост к уровню 1.3400. Но сможет ли евро удержаться на этом уровне, покажет статистика из США.

На рынке продолжает проявляться двоякая ситуация, которая с одно стороны демонстрирует слабость экономики США и в целом мировой экономики, а с другой выходящая положительная статистика проводит к краткосрочному ослаблению американского доллара. Тем самым все указывает на продолжение волатильности на мировом валютном рынке.

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные из США.

Статистика сегодня:

13.00 Швейцария: сентябрь, ежеквартальный бюллетень ШНБ

16.30 Канада: июль, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)

16.30 США: август, заказы на товары длительного пользования (прогноз: -0,9%; за предыдущий период: +0,3%)

16.30 Канада: июль, средние заработки за неделю (за предыдущий период: +0,7%)

16.30 США: август, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. (прогноз: +0,9%; за предыдущий период:-3,8%)

18.00 США: август, продажи на первичном рынке жилья (прогноз: 293 000; за предыдущий период: 276 000)

20.00 Франция: август, общее число зарегистрированных безработных (за предыдущий период: -14 400 м/м)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

http://grandcapital.net

GC Analyst · 24 сентября, 2010

Grand Capital - Американский премаркет.

Определяющим по-прежнему для рынков является статистика из США…

Американский фондовый рынок закрылся вчера со снижением под влиянием неудовлетворительных данных о рынке труда.

"Эксперты по техническому анализу рынка очень позитивно оценивали преодоление верхней границы этого коридора, поэтому возвращение в него усилило падение и увеличило потери", - отметил Джон Стольцфус из Ticonderoga Securities.

"Я считаю высокими шансы на то, что мы снова покорим этот уровень, однако непосредственно в данный момент стакан наполовину пуст". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 45.49 (-1.86%).

Акции Bank of America упали на 1.86%, Wells Fargo & Cо. на 2.13%, Goldman Sachs на 2.20%, Citigroup на 2.06%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,662.42 (-0.72%), S&P 500 – 1,124.83 (-0.83%), NASDAQ Comp. – 2,327.08 (-0.32%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,124.60 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки корректируются в узком диапазоне в ожидании открытия американской торговой сессии.

"Мы по существу пойманы в ловушку и находимся в диапазоне между $70 и $80", - сказал Тони Нунэн, риск-менеджер из Mitsubishi Corp. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.28 (+0.22%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.40 (+0.29%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1293.50 (+0.11%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 992.10 (-0.86%).

На валютном рынке отмечается коррекция перед открытием американских торгов в ожидании данных из США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.88 (-0.46%).

Прогноз дня:

Ожидаем открытия американских торгов, на которых коррекция может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 27 сентября, 2010

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 24 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли в пятницу. Как отмечают эксперты, рост спроса на углеводороды связан с положительными новостями из американской экономики, которая потребляет почти четверть производимой в мире нефти. По словам аналитиков, поступившие со стороны Министерства торговли новости о том, что продажи на первичном рынке жилья США в августе остались без изменений по сравнению с пересмотренным в сторону повышения июльским показателем, стали сигналом о том, что экономика стабилизируется. Нефть также выросла благодаря сильным статданным о деловом доверии в Германии. Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны неожиданно вырос в сентябре до 106,8 пункта по сравнению со 106,7 пункта месяцем ранее; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10860.26 (+197.84, или +1.86%), Nasdaq Composite — 2381.22 (+54.14, или +2.33%), S&P 500 — 1148.67 (+23.84, или +2.12%); 3 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,31 или на 1,7 и ее цена составила 76,49 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,76, или на 1,0%, до 78.87 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 24 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу впервые совершили прорыв выше отметки 1300.00 долларов США, на затем сдали позиции, так как некоторые трейдеры зафиксировали прибыль после подорожания этого металла. Слабость доллара США способствовала росту золота на прошлой неделе. Обычно этот металл торгуется в обратном направлении по отношению к направлению движения курса доллара, которому повредили предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США примет меры для стимулирования восстановления экономики. Дальнейшие покупки активов, или количественное смягчение, как ожидается, будут способствовать снижению доллара. В пятницу американская валюта упала до самого низкого уровня против евро за пять месяцев после публикации данных о том, что заказы на товары длительного пользования в США в августе сократились.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы (кроме платины) — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 1,80, или на 0,1%, до 1298,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 19 центов, или на 0,9%, до 21,40 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1297,00 долларов за тройскую унцию (+0.50 доллар).

После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,49 пункта (+1,25%) и составил 283.63.

В общем товарно-сырьевые рынки 27 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 27 сентября, 2010

Доллар по-прежнему остается под давлением…

Американский рынок в среду закрылся в положительной зоне на фоне хорошей статистики о запасах на товары длительного пользования.

"В прошлом месяце инвесторы готовились к повторной рецессии и масштабной инфляции, но поскольку он закончился, оказавшись не таким уж плохим, мы свернули на другую дорогу", - сказал Лоренс Глейзер из Mayflower Advisors. (Reuters)

Индекс американских банков BKX по итогам предыдущего дня составляет 46.94 (+3.19%).

Акции Bank of America взлетели на 3.27% и Citigroup поднялись на 2.74%, Wells Fargo & Co на 2.20%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,860.26 (+1.86%), S&P 500 – 1,148.67 (+2.12%), NASDAQ Comp. – 2,381.22 (+2.33%). В преддверии американской торговой сессии отмечается снижение фьючерса S&P 500 – 1144.10 (+0.10%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне слабого американского доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (Europe) днем на уровне 79.02 (+0.19%), американская нефть марки WTI (Europe) 76.80 (+0.40%) на торгах в Европе.

Фьючерсы на золото снижаются из-за роста американского доллара и снижения склонности инвесторов к риску и находятся на уровне 1300.90 (+0.22%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 1,014.60 (+2.27%).

Американский доллар продолжает находиться под давлением в результате ожидания инвесторами возобновления программы количественного смягчения.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.51 (-0.12%).

Прогноз дня:

В результате отсутствия важной статистики, можно ожидать консолидацию на валютном рынке и движения активов в узком ценовом диапазоне.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 28 сентября, 2010