Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки опять ждут статистику из США…

 

Американский рынок фондовый рынок закрылся в плюсе, но его рост был ограниченным из-за плохих данных индекса обрабатывающего сектора Нью-Йорка, который упал в сентябре до самого низкого за год уровня, а рост промышленного производства, как показали данные в августе, замедлился.

"Что касается данных, то они в значительной степени оказались плохими, но рынок действительно устоял. Он неплохо восстановился, когда прозвенел звонок, - сказал Дэн Кук из IG Markets. - На этой неделе нас ожидает серьезное тестирование рубежа 1.130 и там определится направление. Возможно, у нас просто пауза перед началом следующей атаки". (Reuters)

Индекс американских банков BKX вырос до 47.39 (+0.13%).

Акции Bank of America выросли на 0.22%, Wells Fargo & Cо. на 1.07%, JPMorgan Chase на 0.64%, Goldman Sachs на 0.02%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,572.73 (+0.44%), S&P 500 – 1,125.07 (+0.35%), NASDAQ Comp. – 2,301.32 (+0.50%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,117.70 (-0.27%). Американские рынки откроются снижением.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются под влиянием возобновления работы трубопровода из Канады в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 79.36 (-0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.40 (-0.82%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1270.40 (-0.10%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,000.84 (+0.07%).

 

На валютном рынке отмечается затишье после бурных событий вчерашнего дня и ночной валютной интервенции Банка Японии.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.75 (-0.43%).

 

Прогноз дня:

Валютные рынки будут ориентироваться сегодня экономическую статистику из США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар снижается на росте склонности к риску…

 

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне американской статистики по занятости и слабых британских данных по розничным продажам.

"Нет никакого двойного падения в поле зрения, но мы будем все еще видеть слабое восстановление", - сказал Хайнц-Герд Зонненшайн, фондовый стратег в Deutsche Postbank AG в Бонне. "Отчетности компании в третьем и четвертом квартале не будут столь же хороши как в двух предыдущих кварталах, таким образом, акциям будет сложно расти. Участники рынка заняли выжидательную позицию". (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.29 (-1.20%).

Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 2.46%. , Deutsche Bank на 2.95%, BNP Paribas на 1.20%, Banco Santander на 0.68%, Societe Generale на 1.30%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,540.14 (-0.28%); DAX 30 - 6,249.65 (-0.20%); CAC 40 - 3,736.30 (-0.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,811.00 (+0.86%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.075 (-0.80%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.76% (+0.044%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.48% (+0.075%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.14% (+0.059%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растет вслед за ростом американских фондовых индексов.

"На WTI влияют проблемные запасы в Кушинге, а Brent поддерживает то, что добывающие предприятия в Северном море начали сезонный профилактический ремонт, а также местные проблемы поставок и сильный мировой спрос", - считают аналитики JP Morgan. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.87 (+0.49%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.80 (+0.31%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1280.10 (+0.49%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.69 (-0.13%).

 

На валютном рынке идет дальнейшее ослабление американского доллара на ожиданиях продолжения ФРС программы количественного смягчения.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.23 (-0.30%).

 

Прогноз дня:

Ситуация на рынке по-прежнему остается неустойчивой. По-прежнему на рынок будет продолжать влиять статистика из США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 17.09.10 г.

 

Gold (spot)

 

Актив достиг новых максимумов под влиянием неясной ситуации связанной с восстановлением мировой экономики. Если сегодня данные по американской экономике окажутся лучше ожиданий, можно ожидать коррекционного снижения пары на 23% или 38% по Фибоначчи.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

 

Торговые рекомендации. Продаем актив, если настроения на фондовом рынке улучшатся под влиянием хорошей статистики из США.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 16 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent вчера заметно понизились. Отрицательная динамика в ценах по сделкам вызвана продолжением ликвидации длинных позиций, чему во многом способствует состояние неопределенности в глобальной экономике, и непосредственно США (федеральный резервный банк Филадельфии в четверг сообщил о том, что производственная активность в зоне его ответственности в сентябре немного снизилась. Экономисты говорят, что этот индикатор стал еще одним напоминанием о том, что восстановление экономики дало сбой, что, вероятно, окажет понижательное давление на рост спроса на нефть в США), и опасения сокращения спроса на нефтяные энергоносители, который возобновил запланированный пуск ранее отключенного нефтепровода. Компания Enbridge Energy Partners сообщила, что принадлежащий ей нефтепровод, поставляющий в США из Канады 670 000 нефти в день, вернется к работе в пятницу после того, как в течение недели он был отключен для устранения утечки. Данный нефтепровод отвечает за треть всех поставок нефти в США из Канады, которая является крупнейшим иностранным поставщиком нефти на американский рынок. Запланированное возвращение к работе столкнуло цены до внутридневного минимума в район 74,00 долларов за баррель, повысив вероятность того, что обширные запасы нефти в США продолжат расти.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,45 или на 1,9 и ее цена составила 74,57 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,94, или на 1,2%, до 78.48 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в четверг 16 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в четверг достигли нового рекордного максимума закрытия на фоне падения доллара США против евро (падение доллара часто оказывает поддержку деноминированному в долларах золоту, делая его менее дорогим для держателей других валют, стимулируя, таким образом, спрос), что заставило инвесторов покупать драгоценный металл в качестве актива-убежища. Доллар США ослаб против единой европейской валюты после успешного аукциона по размещению государственных облигаций Испании и разговоров о том, что США начнут очередной раунд приобретения активов, направленных на стимулирование экономики. Это так называемое количественное смягчение в целом считается благоприятным для золота, так как оно ослабляет доллар и в долгосрочной перспективе способно привести к инфляции. Золото рассматривается в качестве инструмента хеджирования от инфляции. Тем не менее, подобные опасения циркулируют на рынке с тех пор, как Федеральная резервная система (ФРС) США начала принимать меры в ответ на финансовый кризис 2008 года, а общего роста потребительских цен так и не произошло.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы (кроме палладия) — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 5,10, или на 0,4%, до 1273,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 20 центов, или на 1,0%, до 20,77 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1272,85 долларов за тройскую унцию (+6.30 доллар).

После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,36 пункта (-0,13%) и составил 278.69.

В общем товарно-сырьевые рынки 17 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 17.09.2010г.

 

Статистика по-прежнему влияет на настроения инвесторов…

 

Неоднозначная ситуация на финансовых рынках продолжает оказывать свое действие на валютный рынок. Мягкая политика Швейцарского банка по отношению к своей национальной валюте привело к ее серьезному ослаблению в первую очередь против евро и доллара США. Продолжится ли эта динамика и дальше, будет зависеть от общей ситуации на финансовых рынках. Если напряженность, связанная с восстановлением мировой экономики сохранится, то активы убежища – иена, франк, доллар США и золото, могут опять начать расти.

 

Экономика еврозоны продолжает демонстрировать умеренно положительную динамику. Дефицит текущего счета платежного баланса в июле в еврозоне не изменился, и это несмотря на рост положительного сальдо торговли товарами. Об этом свидетельствует вышедшее сегодня заявление Европейского центрального банка. Дефицит текущего счета платежного баланса с учетом коррекции на сезонные колебания в июле остался на уровне 3,8 млрд. евро, при этом рост положительного сальдо торговли товарами составил 3,4 млрд. евро против 2,5 млрд. евро.

 

В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как спокойную и выжидательную.

 

Важными сегодня будут данные из США.

 

Статистика сегодня:

 

16.30 США: август, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,3% м/м, +12,% г/г )

 

16.30 США: август, CPI без учета цен на продовольствие и энергоносители (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,1% м/м, +0,9% г/г)

 

17.55 США: сентябрь, предв. индекс потребительских настроений Мичиганского университета (за предыдущий период: 68,9)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Статистика из США по-прежнему влияет на рынки…

 

 

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера смешано на фоне неоднозначной статистики и осторожного прогноза по акциям компании FedEx, который поумерил аппетиты инвесторов к риску.

"Мы на той же траектории роста, где были до возникновения страхов о повторной рецессии, - поэтому рынок словно заклинило, объемы низкие и нет уверенности, идти ли в одном направлении или в другом, - сказал Джон Каналли из LPL Financial. - Сегодня информация об обращениях за пособиями была хорошей, данные о корпоративных прибылях - не очень хорошими, поэтому сегодня происходило это "перетягивание каната". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 47.08 (-0.65%).

Акции Bank of America упали на 1.17%, Wells Fargo & Cо. на 1.06%, Goldman Sachs на 0.22%.

 

 

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,594.83 (+0.21%), S&P 500 – 1,124.66 (-0.04%), NASDAQ Comp. – 2,303.25 (+0.08%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,127.00 (+0.39%). Американские рынки откроются ростом.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне слабости доллара США и возросшей угрозы урагана в Мексиканском заливе.

"Это (повышение цены) будет недолго, поскольку этот главный нефтепровод (из Канады в США) вернется сегодня в строй", - сказал Карстен Фрич из Commerzbank. "Мы ожидаем, что в ближайшие дни цены на нефть попадут под давление". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 79.25 (+0.97%), американская нефть марки WTI (ICE) 74.94 (+0.49%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1270.40 (-0.10%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 998.25 (-0.26%).

 

На валютном рынке отмечается небольшая коррекция с укреплением американского доллара преддверии данных статистики из США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.42 (-0.11%).

 

Прогноз дня:

Валютные рынки будут ориентироваться сегодня экономическую статистику из США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 17 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу упали в цене четвертый день подряд на фоне негативных статистических данных по индексу потребительских настроений в США (согласно предварительной оценке индекс упал до 66,6 пункта с 68,9 пункта в августе), а также под влиянием сохраняющихся опасений относительно перенасыщенности рынка в краткосрочной перспективе после того, как возобновил работу крупнейший нефтепровод из Канады. Компания Enbridge Energy Partners сообщила, что принадлежащий ей нефтепровод, поставляющий в США из Канады 0,670 млн. нефти в день, в пятницу возобновил нормальную работу после того, как в течение недели он был отключен для устранения утечки. Данный нефтепровод отвечает за треть всех поставок нефти в США из Канады, которая является крупнейшим иностранным поставщиком нефти на американский рынок; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — а) аварийная скважина в Мексиканском заливе, из которой почти пять месяцев вытекала в океан нефть, в воскресенье была окончательно закупорена бетонной пробкой. Цементировать скважину специалисты BP начали днем в субботу. Раствор закачивали через разгрузочную скважину, которую закончили бурить в пятницу. б) В четверг на юге Мексиканского залива сформировался ураган «Карл», который набрал силу и приблизился к прибрежной нефтяной инфраструктуре Мексики. Мексиканская нефтяная монополия Pemex заявила, что в связи с этим остановила производство на 14 скважинах в заливе и эвакуировала персонал. Два крупных экспортных нефтяных порта в Мексике также были закрыты.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,91 или на 1,2 и ее цена составила 73,66 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,27, или на 0,4%, до 78.21 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 17 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в пятницу продолжили расти к новым рекордным максимумам на фоне новых опасений относительное европейской банковской системы (новые сообщения о том, что испытывающая налогово-бюджетные проблемы Ирландия может в итоге обратиться за помощью к МВФ), мировых валют и разговоров о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики США в целях поддержки вялой американской экономики. Правительство США может инициировать очередной раунд приобретений активов в целях стимулирования экономики, известного как количественное смягчение. Некоторые ожидают, что такой шаг ослабит доллар и потенциально может вызвать инфляцию в долгосрочной перспективе, что подтолкнет вверх цены на золото ввиду его использования для хеджирования от инфляции. Опасения относительно инфляции циркулируют на рынке с тех пор, как Федеральная резервная система (ФРС) США начала реагировать на финансовый кризис 2008 года, однако существенного роста потребительских цен в целом так и не произошло.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы (кроме палладия) — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,70, или на 0,3%, до 1277,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 5 центов, или на 0,2%, до 20,82 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1276,30 долларов за тройскую унцию (+2.60 доллар).

После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,96 пункта (+0,34%) и составил 279.65.

В общем товарно-сырьевые рынки 20 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 20.09.2010г.

 

Сегодня и завтра в фокусе инвесторов заседание ФРС…

 

Вновь в центре внимания игроков валютного рынка заседания ФРС по монетарной политике. Предполагается, что процентная ставка останется на прежнем уровне. Но главное не в этом, а том намекнет ли глава ФРС Б. Бернанке о возобновлении программы по выкупу казначейских обязательств или нет. Если произойдет первое, то можно будет говорить о возобновлении программы количественного смягчения, которая приведет к масштабному ослаблению американского доллара и резкому росту покупки инвесторов рискованных активов, в первую очередь акций.

 

"Если ФРС решит вновь намекнуть на то, что готовит новое количественное смягчение, снижение доллара, вероятно, продолжится", - сказал Джон Кириякопулос из National Australia Bank.

"Если рынок посчитает, что вероятность этого уменьшилась, доходность по облигациям может вырасти и падение доллара остановится. Мы думаем, что ФРС, вероятно, воздержится от каких- либо действий". (Reuters)

 

В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как спокойную и выжидательную.

 

Статистика сегодня:

16.30 Канада: июль, оптовые продажи (за предыдущий период: -0,3%)

16.30 Канада: июль, оптовые запасы (за предыдущий период: +0,6%)

18.00 США: сентябрь, индекс рынка жилья (NAHB) (за предыдущий период: 13)

20.30 Германия: министр финансов Германии Шойбле выступает в исследовательском центре ZEW

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

В центре внимания заседание ФРС…

 

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю в положительной зоне и это несмотря на негативную статистику. Очевидно, что инвесторы надеются, что ФРС на своем заседании по монетарной политике намекнут на возобновление программы количественного смягчения.

"Многие люди были удивлены - они надеялись, что возникнет более значительная волатильность из-за этого совпадения и они, возможно, получат какие-то торговые возможности, но их постигло разочарование, - сказал Берни Макшерри из Cuttone & Company. - Рынок был в "боковике", а объемы не поднялись до тех уровней, на которые надеялись люди". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 46.84 (-0.51%).

Акции Bank of America упали на 1.11%, Wells Fargo & Cо. на 0.19%, Goldman Sachs на 0.82%, Citigroup на 0.50%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,607.85 (+0.12%), S&P 500 – 1,125.59 (+0.08%), NASDAQ Comp. – 2,315.61 (+0.54%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,126.00 (+0.63%). Американские рынки откроются ростом.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне слабости доллара США и возросшей угрозы урагана в Мексиканском заливе.

"Цены немного отскочили в пятницу от низких уровней, но все еще находятся в нижней части торгового диапазона. Настроение все еще указывает на тестирование в ближайшие дни уровня в $70, - сказал Карстен Фрич, аналитик Commerzbank. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.27 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.50 (-0.22%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1280.60 (+0.24%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 988.52 (-0.97%).

 

На валютном рынке отмечается небольшая коррекция в ожидании открытия американских торгов.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.40 (-0.30%).

 

Прогноз дня:

Валютные рынки будут ориентироваться сегодня экономическую статистику из США и ожидания завтрашнего заседания ФРС.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 20 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в понедельник на фоне оптимизма по поводу перспектив экономики, а также в преддверии заседания ФРС США, от которого ждут подтверждения стабильного роста экономики. Комитет ФРС по работе на открытых рынках проведет во вторник однодневное заседание, посвященное ключевой ставке и экономическому прогнозу. Если ФРС понизит прогнозы, как ожидают некоторые инвесторы, цены на нефть пойдут вниз, так как это подразумевает сокращение спроса. Однако при этом, на рынках стало меньше разговоров о возможности второй волны рецессии в США, поэтому настроения участников торгов более менее позитивные. Кроме того, некоторые рассматривают уровень цен ниже 75.00 долларов за баррель, как хорошую возможность для покупки; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10753.62 (+145.77, или +1.37%), Nasdaq Composite — 2355.83 (+40.22, или +1.74%), S&P 500 — 1142.71 (+17.12, или +1.52%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,20 или на 1,2 и ее цена составила 74,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,11, или на 1,1%, до 79.32 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 20 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в понедельник закрылись на рекордном максимуме третий раз подряд на фоне предположений о том, что правительство США примет дальнейшие меры стимулирования, циркулировавших на рынке перед запланированным на вторник заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. Склонность цен к росту также продолжает подогреваться сохраняющейся неопределенностью и нежеланием рисковать на фоне сбоев в восстановлении американской и европейской экономик. Золото часто покупается в качестве актива-убежища, поскольку оно не так тесно связано с экономическими циклами, как более промышленные сырьевые товары, такие как медь и нефть. Инвесторы иногда обращаются к золоту, когда пошатывается их вера в акции или другие активы.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и палладий — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,30, или на 0,3%, до 1280,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1 цент, или на 0,01%, до 20,80 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1279,25 долларов за тройскую унцию (+3.25 доллар).

После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,01 пункта (-0,004%) и составил 279.64.

В общем товарно-сырьевые рынки 21 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Заседание ФРС остается в центре внимания …

 

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера в плюсе на фоне ожиданий продолжения ФРС программы количественного смягчения.

"Будет ли ФРС увеличивать объемы мер количественного смягчения или нет, все равно эта тема станет основной в ближайшие два дня", - сказал экономист Питер Кардилльо из Avalon Partners.

"ФРС, вероятно, сделает паузу, и это послужит благоприятным сигналом для рынков, свидетельствуя о том, что темпы ослабления экономики не увеличиваются", - добавил он. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 47.90 (-0.51%).

Акции Bank of America поднялись на 2.54%, Wells Fargo & Cо. на 2.11%, Goldman Sachs на 0.61%, Citigroup на 1.01%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,753.62 (+1.37%), S&P 500 – 1,142.71 (+1.52%), NASDAQ Comp. – 2,355.83 (+1.74%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,135.10 (-0.13%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Сырьевые рынки продолжают консолидироваться в ожидании решения ФРС по монетарной политике.

"Фьючерсы ближайшего месяца истекают сегодня, поэтому на рынок влияет ликвидация, - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd. - В целом ситуация на рынке не слишком плохая... Фондовые рынки восстанавливаются, настроения инвесторов улучшаются в преддверии сегодняшнего заседания ФРС".

"Аппетит к риску возвращается. Я думаю, заявление ФРС не будет негативным", - сказал Эмори. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 79.43 (+0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 76.00 (-0.25%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1280.60 (+0.24%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,009.44 (+2.12%).

 

На валютном рынке отмечается консолидация в ожидании открытия американских торгов и заседания ФРС.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.24 (-0.42%).

 

Прогноз дня:

Ждем решения ФРС.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 21.09.10 г.

 

EUR/USD

 

Пара получила поддержку благодаря хорошему размещению долговых бумаг Испанией и Грецией, но по прежнему все внимание игроков сосредоточено на заседании ФРС. Если комментарий окажется оптимистичный в вопросе возобновления программы количественного смягчения, можно ожидать дальнейшего ослабления американского доллара.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

 

Торговые рекомендации. Продаем актив, если настроения на рынке ухудшатся с целью 1.2939.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Европа снизилась перед заседанием ФРС…

 

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фиксации прибыли инвесторами в ожидании важных данных от ФРС.

"Рынок понемногу приходит в себя после выхода ряда хороших данных в США, особенно, касающихся рынка жилья", - отметил Хейно Руланд из Ruland Research.

"Сейчас люди с нетерпением ждут итогов заседания Комитета по работе на открытых рынках". (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 189.81 (-0.25%).

Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 0.90%. , Deutsche Bank на 4.54%, Lloyds на 0.66%, Banco Santander на 0.67%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,576.19 (-0.47%); DAX 30 - 6,275.98 (-0.30%); CAC 40 - 3,784.40 (-0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,787.00 (+0.11%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.082 (-0.45%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (-0.160%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.45% (-0.015%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.033%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут в ожидании благоприятной ситуации связанной с восстановлением мировой экономики.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.66 (+0.31%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.51 (+0.72%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1292.90 (+1.46%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.36 (-0.46%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление американского доллара, которое проходит под влиянием решения ФРС продолжить поддержку национальной экономики.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.29 (-0.42%).

 

Прогноз дня:

Продаем американский доллар на локальных минимумах.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 21 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть снизились по итогам торгов во вторник под давлением со стороны опасений по поводу вялого восстановления экономики, а также на фоне завершения накануне технических покупок нефтяных фьючерсов. Цены на нефть продолжили снижаться после того, как ФРС США во вторник намекнула на свою растущую обеспокоенность перспективами американской экономики на 2011 год. Руководители центрального банка ожидают, что восстановление после рецессии в краткосрочной перспективе будет умеренным. Опасения по поводу медленного роста экономики и связанного с ним более низкого спроса на нефть помогли нефтяным фьючерсам отбиться от других активов, которые в последние месяцы демонстрировали тесную корреляцию с ценами на нефть; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10761.03 (+7.41, или +0.07%), Nasdaq Composite — 2349.35 (-6.48, или -0.28%), S&P 500 — 1139.78 (-2.93, или -0.26%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — еще одной причиной для снижения выступили данные от Института Нефти США. Так, согласно отчету на неделе 11—17 сентября запасы нефти увеличись на 2.231 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2.422 млн. баррелей, запасы дистиллятов прибавили 2.509 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 85.4%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,34 или на 1,8 и ее цена составила 73,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,22, или на 1,6%, до 74.97 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 21 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото во вторник после закрытия очной сессии достигли нового рекордного максимума на фоне мнения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет очередной раунд покупок активов для стимулирования экономики, что повысит привлекательность золота как альтернативного актива. Хотя Комитет по операциям на открытом рынке не просигнализировал о незамедлительных мерах по поддержке восстановления экономики, участники рынка отметили, что заявление указало на возможность дополнительных покупок облигаций в дальнейшем. Подобные стимулирующие меры, вероятно, окажут давление на доллар, повысив привлекательность золота в статусе актива-убежища среди участников рынка, обеспокоенных жизнеспособностью восстановления экономики. Золото исторически торговалось в обратном направлении с американской валютой, которая считается еще одним активом-убежищем. Драгоценные металлы, которые не так тесно связаны с экономическими циклами, как многие сырьевые товары и акции, часто покупаются в целях диверсификации портфелей или в целях защиты от потерь на других рынках.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,90, или на 0,5%, до 1287,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 16 центов, или на 0,8%, до 20,64 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1286,50 долларов за тройскую унцию (+7.25 доллар).

После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,28 пункта (-0,46%) и составил 278.36.

В общем товарно-сырьевые рынки 22 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар продолжает снижаться после заседания ФРС…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера в красной зоне на фоне решения ФРС помочь восстановлению американской экономики, не определившись в том, что помогут эти меры восстановлению экономики.

"Мы бы интерпретировали это так, что ситуация ухудшается и поэтому они должны принимать новые меры. С другой стороны - и это благоприятный аспект - они собираются напечатать больше денег, чтобы поддержать цены на активы", - сказал Баки Хеллвиг из BB&T Wealth Management. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 47.22 (-1.42%).

Акции Bank of America поднялись на 0.66%, Wells Fargo & Cо. на 0.68%, Goldman Sachs на 0.33%, Citigroup на 1.25%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,761.03 (+0.07%), S&P 500 – 1,139.78 (-0.26%), NASDAQ Comp. – 2,349.35 (-0.28%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,133.40 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Сырьевые рынки растут на фоне слабеющего доллара США.

"В течение следующих двух недель цены на нефть будут поддерживаться слабым долларом", - сказал Кен Хасегава из японской Newedge.

"Данные о запасах не оказали большого влияния на рынок, - сказал Хасегава. - В сущности нефть уже давно держится около $75, так что данные об увеличении запасов не смогли вытолкнуть цены из этого диапазона". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.69 (+0.34%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.51 (+0.72%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1293.80 (+1.53%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,008.89 (-0.05%).

 

На валютном рынке отмечается снижение американского доллара против высокодоходных валют.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.99 (-0.84%).

 

Прогноз дня:

Продаем доллар США на локальных минимумах против высокодоходных валют.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.