Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские акции выросли благодаря JPMorgan...

 

Европейский рынок акций в среду вырос благодаря хорошей отчетности американского банка JPMorgan и надежд на продолжение хорошей отчетности компаний за 1-ый квартал 2011 года.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.77 (+0.11%).

Бумаги Barclays выросли на 1.55%, Lloyds на 0.68%, Royal Bank of Scotland на 1.14%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 6,010.44 (+0.77%); DAX 30 - 7,177.97 (+1.06%); CAC 40 - 4,006.23 (+0.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,864.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1135.24 (+0.71%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.47% (+0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 3.43% (-0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.71% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах немного подрастают после небольшого подъема в среду на фоне снижения запасов бензина в США, которые упали на 7 миллионов баррелей до 209.68 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 2.68 миллиона баррелей до 150.84 миллиона.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 123.28 (+0.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 107.58 (+0.44%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,464.40 (+0.60%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.55 (+0.14%).

 

На валютном рынке после небольшого вчерашнего укрепления доллара США отмечается его снижение. Доллар продолжает оставаться под давлением на фоне меньшей привлекательности из-за разности в процентных ставках.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.86 (-0.45%).

 

Прогноз дня:

Слабый доллар, похоже, продолжит находиться под давлением в среднесрочной перспективе до окончания программы количественного смягчения. Но данные по заявкам на пособие по безработице могут сегодня в моменте поддержать доллар.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 14.04.2011.

 

"Бежевая книга" указывает на растущую озабоченность ФРС ростом цен…

 

Экономическая статистика последнего месяца продолжила демонстрировать улучшение ситуации в США, что заставляет некоторых членов ФРС говорить о необходимости прекращения второго этапа программы количественного смягчения. Но, несмотря на этот позитив, американские компании испытывают дискомфорт от роста цен на сырьевые активы и энергоносители, что способствует снижению экономической активности бизнесов и может привести к торможению экономического роста. Вчерашняя публикация "Бежевой книги" затронула эту проблему.

 

"Хотя многие округа назвали улучшения всего лишь умеренными, большинство округов утверждает, что улучшения коснулись многих секторов, а Канзас описал экономические успехи как стабильные, - говорится в "Бежевой книге" Центробанка. - Производство по-прежнему лидировало, практически каждый округ привел примеры стабильного улучшения, часто с сообщениями об увеличении найма". (Рейтер)

 

ФРС сообщила также, что "большинство округов описывают зарплатное давление как "слабое или сглаженное", но высокая стоимость сырья везде оказывает повышательное давление на цены". "Цены на энергию упоминались наиболее часто, но сырье в целом доставляло компаниям все больше опасений". (Рейтер)

 

Опасения ФРС ростом инфляции все больше и больше начинает проявляться и в этой связи можно предположить, что вслед за окончанием программы количественного смягчения можно ожидать в перспективе и первые попытки нормализации денежно-кредитной политики, выраженные в росте процентных ставок.

 

В целом можно говорить, что ситуация на рынках потихоньку начинает меняться. Что проявляется в слабых объемах на фондовых рынках и падении темпа роста высокодоходных валют против доллара США.

 

Сегодня все внимание будет сосредоточено на статистики из США и выступлениях членов ФРС.

 

Статистика сегодня:

16:30 США Индекс производственных цен март n/a 1,2% м/м 1,6% м/м

16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 3-9 апреля n/a 379000 382.000

16:30 США Базовый индекс производственных цен март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

16:30 Канада Производственные продажи февраль n/a 0,6% м/м 4,5% м/м

16:30 Канада Продажи новых автомобилей февраль n/a 2,8% м/м 3,2% м/м

17:00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк

17:20 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты

18:30 США Запасы природного газа за неделю 3-9 апреля n/a n/a -45 миллиардов куб. фут.

20:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера

21:15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Американские рынки выросли на слабом оптимизме…

 

Американский рынок акций закрылся в среду небольшим ростом на фоне корпоративной отчетности компаний технологического сектора и это несмотря на то, что отчетность JPMorgan Chase в своих компонентах не порадовала инвесторов. В тоже время производитель сетевого оборудования Riverbed Technology Inc сумел поддержать индекс Nasdaq, способствуя его росту.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.77 (-1.07%).

Акции компании Bank of America Co Inc. снизились на 1.48%, Citigroup Inc. на 1.10%, JPMorgan Chase & Co. на 0.84%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,270.99 (+0.06%), S&P 500 – 1,314.41 (+0.02%), NASDAQ Comp. – 2,761.52 (+0.61%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,303.80 (-0.37%). Американские рынки откроются снижением.

 

Нефтяные фьючерсы днем снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами и ожидания прекращения программы количественного смягчения ФРС.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.52 (-0.29%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.69 (-0.39%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,458.70 (+0.21%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,327.40 (+0.09%).

 

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне фиксации прибыли инвесторами, которые решили взять прибыль, видя не возможность роста высокодоходных валют с нынешних уровней.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.20 (+0.01%).

 

Прогноз дня:

Рост доллара, скорее всего, обусловлен общими настроениями, которые появились на финансовых рынках, выражающиеся во мнении, что рынки сильно резво росли последнее время, а значит им было бы не плохо откорректироваться. Тем более статистика из США все больше и больше указывает на сворачивание ФРС в июне программы количественного смягчения.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские акции продолжили снижение...

 

Европейский рынок акций в четверг закрылся в красной зоне под влиянием ожидания реструктуризации государственного долга Греции, опасений связанных с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики Китаем и слабой статистикой с рынка труда США.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 172.75 (-2.27%).

Бумаги Banco Santander упали на 2.47%, Barclays на 2.20%, Royal Bank of Scotland на 1.49%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,963.80 (-0.78%); DAX 30 - 7,146.56 (-0.44%); CAC 40 - 3,970.39 (-0.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,845.00 (-0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1128.84 (-0.56%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.47% (+0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 3.43% (-0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.71% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах подрастают особо, не реагируя на события в Ливии и статистику из США. Похоже, инвесторы взяли паузу в желании покупать нефтяные фьючерсы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 122.24 (+0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.33 (+0.20%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,464.40 (+0.60%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 360.66 (+0.31%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация с небольшим ростом американского доллара. Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице оказались хуже ожиданий, но не оказали сильного давления на доллар, так как в целом статистика с рынка труда в последнее время выглядит весьма неплохо.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.98 (+0.12%).

 

Прогноз дня:

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции из США. Если они продемонстрируют рост инфляции, это окажет локальную поддержку доллару США. Мы считаем, что в целом доллар останется слабым в краткосрочной перспективе и его необходимо подавать на локальных максимумах.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 15.04.2011.

 

Инфляционное давление нарастает в мире…

 

В последнее время внимание инвесторов сосредоточено на уровне инфляции в таких странах, как Китай, США и Евросоюз. В еврозоне ЕЦБ давно озаботился ростом цен на энергоресурсы, которые подстегнули подъем инфляции выше целевого уровня в 2.0% и повысил ключевую процентную ставку до 1.25% и, возможно, продолжит и дальше повышать ставки, что пока продолжает поддерживать единую валюту.

Что касается Китая, то и там монетарные власти проявляют беспокойство по поводу перегрева национальной экономики и это несмотря на рост ВВП на 9,7%. В тоже время данные по инфляции продемонстрировали рост в марте на 5,4%, что превысило ожидания роста на 5,2%. Можно предположить, что это будет способствовать дальнейшим действиям по ужесточению денежно-кредитной политики в «поднебесной», а значит снизит потребление Китаем энергоресурсов и товарных активов, что незамедлительно скажется на ценах на сырьевом и товарном рынках и повлияет на курсы товарных валют.

 

Сегодня все внимание участников рынка будет обращено на данные по инфляции ЕС и США. Несмотря на продолжение программы количественного смягчения в ФРС ходят разговоры о том, что она вызовет инфляцию, что ее необходимо заканчивать. В этой связи важными будут данные, которые выйдут сегодня. Если данные выйдут не хуже ожиданий, это может укрепить инвесторов в мыслях, что в июне программа выкупа государственных облигаций прекратится. И это, конечно же поддержит доллар США, пока только локально.

 

Статистика сегодня:

 

13:00 Еврозона Индекс потребительских цен март n/a 2,6% г/г 2,6% г/г

 

13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен март n/a 1,1% г/г 1,0% г/г

 

16:30 США Базовый индекс потребительских цен март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м

 

16:30 США Индекс потребительских цен март n/a 0,6% м/м 0,5% м/м

 

16:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка апрель n/a 17,3 17,5

 

17:00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами февраль n/a 59,4 миллиарда долларов США 51,5 миллиарда

 

17:15 США Уровень загруженности мощностей март n/a 77,5% 76,3%

 

17:15 США Промышленное производство март n/a 0,5% м/м -0,1% м/м

 

17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских настроений апрель n/a 68,8 67,5

 

17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям апрель n/a n/a 4,6%

 

19:15 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.04.11г

 

USD/JPY

 

Пара после резкого роста на фоне валютных интервенций корректируется вниз. Скорее всего, она продолжит расти под влиянием высоких объемов ликвидности, которую закачал ЦБ Японии в свою экономику и ожидания прекращения программы количественного смягчения ФРС.

Осциллятор MACD демонстрирует снижение пары. Индикатор RSI находится выше 50%, что оставляет возможность продолжения восходящей тенденции.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на локальном откате от уровня 82.66 с целью 85.56 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.04.11 г. (GBPUSD)

 

GBP/USD

 

Пара продолжает консолидироваться у максимальных значений благодаря слабости доллара и игре на разнице процентных ставок. Если данные по инфляции, которые будут сегодня опубликованы в США выйдут не хуже ожиданий, это может привести к локальному снижению пары в краткосрочном периоде.

Осциллятор Stoch демонстрирует снижение пары. Индикатор RSI пока находится выше 50%, что оставляет возможность продолжения восходящей тенденции.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на локальном откате от уровня 1.6268 с целью 1.6645 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки замерли в ожидании выхода данных статистики из США…

 

Американский рынок акций закончил торги в четверг смешанно на фоне коррекции на мировых финансовых рынках и неважной статистики по заявкам на пособие по безработице, которые вышли хуже ожиданий и продемонстрировали рост на 27 000.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.21 (-1.08%).

Акции компании Bank of America Co Inc. снизились на 1.48%, Citigroup Inc. на 1.10%, JPMorgan Chase & Co. на 0.84%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,285.15 (+0.12%), S&P 500 – 1,314.52 (+0.01%), NASDAQ Comp. – 2,760.22 (-0.05%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,306.50 (-0.28%). Американские рынки откроются снижением.

 

Нефтяные фьючерсы днем торгуются без изменений в ожидании данных по инфляции из США, которые будут опубликованы в 16.30 МСК.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 121.96 (-0.03%), американская нефть марки WTI (ICE) 107.69 (-0.39%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,477.50 (+0.35%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,333.82 (+0.48%).

 

Валютный рынок практически замер перед публикацией американской статистики.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.05 (+0.22%).

 

Прогноз дня:

Ждем выхода новостей из США. Если данные окажутся не хуже прогноза, это локально поддержит американский доллар. Прогноз индекса потребительских цен + 0.6% за март.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские акции подросли на фоне статистики из США...

 

Европейский рынок акций в пятницу закончил торги ростом благодаря статистике из США по инфляции, которая продемонстрировала ее замедление, и это не смотря на понижение кредитного рейтинга Ирландии агентством Moody’s.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 170.91 (-1.07%).

Бумаги Commerzbank рухнули на 4.75%, Royal Bank of Scotland на 1.98%, Banco Santander на 0.84%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,996.01 (+0.54%); DAX 30 - 7,178.29 (+0.44%); CAC 40 - 3,974.48 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,837.00 (-0.25%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1131.72 (+0.26%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.41% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.38% (-0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах продолжают консолидироваться в ожидании новых новостей с Ближнего востока и Ливии.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 122.99 (-0.37%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.91 (-0.69%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,485.80 (-0.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 362.78 (+0.59%).

 

На валютном рынке наблюдается укрепление доллара США после пятничной статистики по инфляции в США, которая хоть и продемонстрировала ее замедление,но в целом оказалась выше прогнозов.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.20 (+0.23%).

 

Прогноз дня:

Валютный рынок продолжает консолидироваться в ожидании новой статистики. Инвесторы неуверенны в дальнейшем сильном ослаблении доллара США, но в тоже время пока нет причин для его роста. Сегодня на рынке вряд ли можно ожидать каких-либо сильных движений.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 18.04.11г.

 

EUR/USD

 

Пара оказалась под давлением в результате отрицательных новостей об ирландских финансовых проблемах, а также из-за возможной реструктуризации греческого долга и неопределенной ситуации с финансовой помощью Португалии. Пара откатила к линии поддержки и если она удержится выше уровня 1.4300, это может способствовать дальнейшему локальному росту пары к уровню. 1.4828 в среднесрочной перспективе.

Осциллятор MACD дает сигнал на возможное изменение тенденции пары. Индикатор RSI указывает пока на преобладание нисходящей тенденции.

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару от уровня 1.4295 целью 1.4450.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 15 апреля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 15 апреля, выросли на фоне сильных статданных по объему промышленного производства в США в марте и увеличившегося доверия потребителей к американской экономике в апреле. Объем промышленного производства в США в марте вырос на 0,8% по сравнению с февралем. При этом аналитики прогнозировали, что промпроизводство в США в марте вырастет по отношению к предыдущему месяцу на 0,6%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле текущего года, согласно предварительной оценке, увеличился до 69,6% с 67,5% в марте 2011 года. Аналитики прогнозировали значение показателя на отметке 69%. Эти данные помогли развеять опасения относительно того, что высокие цены на топливо замедляют экономический рост, повышая расходы компаний и сокращая бюджет домашних хозяйств. Помимо этого, данные из США, крупнейшего в мире потребителя нефти, помогли рынку восстановиться после того, как Китай сообщил, что потребительские цены в стране растут самыми быстрыми темпами с июля 2008 года. Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как экономисты ожидали роста на 5,3%. В феврале рост составил 4,9%. Народный банк Китая делал попытки укротить рост цен, повысив процентные ставки четыре раза менее чем за шесть месяцев. Аналитики рынка нефти по-прежнему опасаются, что продолжение повышения ставок повредит экономическому росту Китая, что приведет к снижению спроса на сырую нефть; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12341.83 (+56.68, или +0.46%), Nasdaq Composite — 2764.65 (+4.43, или +0.16%), S&P 500 — 1319.68 (+5.16, или +0.39%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,55 или на 1,4% и ее цена составила 109,66 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,48 или на 1,4%, до 123,48 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 15 апреля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото и серебро в пятницу продолжили рост до рекордных максимумов, так как возобновившиеся опасения по поводу инфляции и дефолта по суверенному долгу вызвали спрос инвесторов на активы-убежища. Китай, который является вторым после Индии крупнейшим покупателем золота, с трудом сдерживает инфляцию, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в течение последних шести месяцев. Это заставило многих инвесторов переводить свои капиталы в золото и серебро, которые считаются безопасным вложением. Помимо этого, трейдеры, торгующие золотом и серебром, также обеспокоены ситуацией в Европе, так как рейтинговое агентство Moody's Investor Services Inc. понизило кредитный рейтинг Ирландии на два пункта до Ваа-3, и теперь от ненадежного статуса его отделяет лишь один пункт. Угроза дефолта по суверенному долгу в одной из стран еврозоны способствовала росту цен на золото и серебро в течение прошедшего года, так как инвесторы старались обезопасить себя от риска, который связан с валютами. Рост опасений инвесторов в пятницу также привел к повышению цен на серебро до рекордных максимумов, так как инвесторы покупали эту более дешевую альтернативу золоту.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 13,60, или на 0,9%, до 1485,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 91 цент, или на 2,1%, до 42,57 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1486,60 долларов за тройскую унцию (+14,90 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 15,0% до 1500,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,12 пункта (+0,59) и составил 362,78.

В общем товарно-сырьевые рынки 18 аперля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-стрит заняла выжидательную позицию…

 

Американский рынок акций закончил неделю в плюсе на ожиданиях лучшей отчетности от корпораций, хотя прошлая неделя не сильно порадовала инвесторов. Отчетности за первый квартал компаний Alcoa и Google несколько снизили оптимизм инвесторов.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.13 (-0.16%).

Акции компании Bank of America Co Inc. снизились на 2.36%, Citigroup Inc. на 0.23%, Wells Fargo & Cо. на 0.86%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,341.83 (+0.46%), S&P 500 – 1,319.68 (+0.39%), NASDAQ Comp. – 2,764.65 (+0.16%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,310.80 (-0.62%). Американские рынки откроются снижением.

 

Нефтяные фьючерсы днем снижаются под влиянием увеличения норм резервирования на 0.5% для китайских банков. Инвесторы также ожидают снижения спроса на нефть, так как рынок нефти, возможно, уже затоварен.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.15 (-1.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.33 (-1.23%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,481.60 (-0.30%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,340.65 (+0.48%).

 

На валютном рынке доллар растет против высокодоходных валют на фоне экономических проблем периферийных европейских стран.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.54 (+0.68%).

 

Прогноз дня:

Рынок продолжает консолидироваться с некоторым укреплением доллара США. Мы считаем, что это укрепление будет носить локальный характер и доллар в краткосрочной перспективе необходимо продавать на росте.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские акции рухнули на фоне прогноза понижения рейтинга США...

 

Европейский рынок акций в понедельник рухнул под влиянием сообщения от рейтингового агентства Standard & Poor's о понижении прогноза кредитного рейтинга США со стабильного на негативный. Standard & Poor's сослалось на "существенный риск" того, что план сокращения бюджетного дефицита может оказаться под угрозой.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.28 (-3.29%).

Бумаги Barclays обвалились на 3.63%, Societe Generale на 3.88%, Banco Santander на 2.60%, HSBC на 1.47%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,870.08 (-2.10%); DAX 30 - 7,026.85 (-2.11%); CAC 40 - 3,881.24 (-2.35%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,786.00 (+0.36%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1112.42 (-1.71%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.38% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (+0.009%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.56% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах продолжают снижаться после вчерашнего обвала на фоне сообщения о понижении прогноза рейтинга США от S&P. Возможно, это вызовет долгожданную коррекцию на сырьевых площадках.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 121.44 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 107.39 (-0.28%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,491.20 (-0.11%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.42 (-0.93%).

 

На валютном рынке продолжается небольшое укрепление доллара США после резкого роста доллара на фоне снижения риск-аппетита инвесторов из-за сообщения S&P.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.69 (-0.03%).

 

Прогноз дня:

Сообщение S&P вызвало шок на финансовых рынках и в моменте высокодоходные валюты обвалились против доллара США. Усиление разговоров вокруг реструктуризации государственного долга Греции привлекает все больше внимания и это начинает оказывать серьезное влияние на евро. Это может привести к началу серьезной коррекции по паре EURUSD и ее снижению к уровню 1.3890 в среднесрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 19.04.2011.

 

Standard & Poor's обрушило рынки…

 

Решение рейтингового агентства Standard & Poor's в понедельник изменить прогноз кредитного рейтинга США на негативный со стабильного произвело эффект разорвавшейся бомбы. Под влиянием этого события в моменте обвалились фондовые и сырьевые рынки, а американский доллар начал резко расти на падении склонности инвесторов к риску.

"Из-за того что у США по сравнению с другими странами с рейтингом "ААА" то, что мы считаем очень большим дефицитом бюджета, и растущий государственный долг, а путь к решению этих проблем для нас неясен, мы пересмотрели прогноз долгосрочного рейтинга на негативный со стабильного", - заявило агентство. (Рейтер)

Но шок который вызвало это решение сегодня, похоже, уже проходит и тот эффект неожиданности уже практически прошел. Инвесторы начали потихоньку откупать изрядно подешевевшие активы, при этом доллар начал слабеть.

Собственно агентство ничего нового рынкам не сообщило, но само сообщение оказалось в противоходе общим настроениям, царящим на финансовых рынках, и поэтому оказало довольно сильное воздействие.

 

В тоже время ситуация вокруг реструктуризации государственного долга Греции продолжает привлекать к себе внимание игроков. Представитель Европейского союза сегодня сообщил, что Греция не приняла решение реструктурировать долг, при этом он заметил, что никаких переговоров на эту тему с Афинами не проходит. "С нашей стороны мы жестко отрицаем (это сообщение), - сказала представитель Европейской комиссии в ответ на сообщения в греческой газете со ссылкой на неназванный источник в Комиссии. "Невозможно, чтобы такое заявление было верным, учитывая, что даже обсуждений по этому вопросу не ведется между европейскими властями и греческим правительством", - сказала она. (Рейтер)

 

Ситуация с долгом в Греции пока продолжает оставаться не ясной, что продолжает негативно влиять на евро, который оказался под сильным давлением и это несмотря на ожидание продолжения цикла повышения процентных ставок в ЕС.

 

В целом можно говорить, что ситуация на рынке остается крайне неопределенной и волатильной.

 

Статистика сегодня:

 

12:00 Еврозона Текущий счёт февраль -7.2 млрд. -2,3 млрд. евро -0,7 млрд. евро

 

12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности апрель 57.7 57,2 57,5

 

12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг апрель 56.9 57,0 57,2

 

15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен март n/a 0,3% м/м 0,2% м/м

 

15:00 Канада Индекс потребительских цен март n/a 0,7% м/м 0,3% м/м

 

16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов март n/a 0,5% м/м 0,8% м/м

 

16:30 Канада Оптовые продажи февраль n/a 0,3% м/м 1,5% м/м

 

16:30 США Разрешения на строительство март n/a 550.000 520.000

 

16:30 США Начало строительства март n/a 530.000 480.000

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-стрит упал, но сумел частично восстановиться…

 

Американский рынок акций в понедельник упал после сообщения рейтингового агентства S&P о прогнозе понижения кредитного рейтинга США, сообщений о долговом кризисе в Европе связанном с Грецией и решения китайского регулятора продолжить ужесточать денежно-кредитную политику.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.47 (-1.49%).

Акции компании Bank of America Co Inc. упали на 3.12%, Citigroup Inc. на 0.23%, Wells Fargo & Cо. на 0.86%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,201.59 (-1.14%), S&P 500 – 1,305.14 (-1.10%), NASDAQ Comp. – 2,735.38 (-1.06%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,303.20 (+0.16%). Американские рынки откроются снижением.

 

Нефтяные фьючерсы днем продолжают снижаться на опасениях инвесторов, что сильно выросшие цены на нефть будут мешать росту мировой экономики. Очевидно, что для нового подъема цен необходимы новые негативные новости.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 120.15 (-1.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 107.03 (-0.62%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,497.50 (+0.31%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,312.08 (-2.13%).

 

Валютные рынки, похоже, несколько оправились от вчерашнего шока вызванного сообщением S&P. Доллар плавно снижается против евро и других высокодоходных валют.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.42 (-0.40%).

 

Прогноз дня:

 

Рынок отошел от удара нанесенного понижением S&P прогноза кредитного рейтинга США. Доллар начал слабеть, и инвесторы обратили внимание на рискованные высокодоходные активы. На этом фоне мы придерживаемся мнения, что доллар продолжит и далее в краткосрочной перспективе снижаться.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.