Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынок акций США ждет данных по занятости…

 

Американский рынок акций в четверг смешанно в ожидании пятничных данных по занятости несельскохозяйственном секторе США, которые играют большую роль в понимании перспектив экономики.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.92 (-0.40%).

Акции компании Bank of America Co. упали на 0.89%, Wells Fargo & Cо. на 0.63%, Citigroup Inc. на 0.89%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,319.73 (-0.25%), S&P 500 – 1,325.83 (-0.18%), NASDAQ Comp. – 2,781.07 (+0.15%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,329.90 (+0.67%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы днем растут на фоне ожидания продолжения роста мировой экономики и подъема спроса на нефть и нефтепродукты в мире.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.25 (-0.12%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.77 (+0.06%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1420.90 (-1.32%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,378.83 (-0.15%).

 

Валютный рынок замер в ожидании данных по занятости из США. Предполагается, что экономика США приобретет 190 000 рабочих мест.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.61 (+0.70%).

 

Прогноз дня:

Рынок с напряжением ожидает данных статистики из США. Хорошие данные по занятости под держать доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сильные данные по занятости в США поддержали европейский рынок...

 

Европейский рынок акций закончил неделю ростом благодаря подъему оптимизма инвесторов на фоне данных по занятости из США, которые продемонстрировали в марте рост рабочих мест на 216 000, против прогноза роста на 195 000 и снижения уровня безработицы с 8.9% до 8.8%.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 175.75 (+2.11%).

Бумаги Bank Ireland взлетели на 36.16%, Barclays на 4.29%, Lloyds на 5.01%, Banco Santander на 2.66%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 6,009.92 (+1.71%); DAX 30 - 7,179.81 (+1.97%); CAC 40 - 4,054.76 (+1.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,882.00 (-0.10%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1141.40 (+1.47%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.45% (-0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 3.37% (-0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.72% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы утром продолжают оставаться у своих максимальных значений после хорошей пятничной статистики из США, которая способствовали росту ожиданий инвесторов, что спрос на нефть остается высоким.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 119.37 (+0.56%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.50 (+0.52%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1432.00 (+0.22%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 360.89 (+0.41%).

 

На валютном рынке доллар торгуется практически без изменений. Канадский доллар растет утром против доллара США, так как хорошие данные статистики способствуют росту оптимистических настроений в Канаде, которая сильно связана с экономикой США. А разница в процентных ставках оказывается не в пользу доллара США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.03 (-0.07%).

 

Прогноз дня:

Доллар не получил сильной поддержки в пятницу после выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, так как ожидание роста процентных ставок в ЕС и соотношение ставок в США и других развитых стран, исключая Японию, пока не в пользу доллара. Но сильная статистика вызвала к жизни утверждения, что США могут сократить программу количественного смягчения и начать уже к концу этого года ужесточение денежно-кредитной политики, которая будет способствовать укреплению в перспективе доллара США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 04.04.2011.

 

Рынки настроились на повышение ставок в ЕС…

 

Сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказали позитивное воздействие на финансовые рынки. Рост рабочих мест на 216 000 по сравнению с прогнозом роста на 192 000 поддержал доллар США лишь краткосрочно, так как в центре внимания инвесторов уже находится заседание ЕЦБ по ставкам, которое состоится 7 апреля. Сейчас существуют предположения, что ЕЦБ не ограничится единоразовым повышением ставки, а скорее всего помимо подъема ставки в апреле повысит до конца года еще раза три ставку. Это продолжает поддерживать единую валюту, несмотря на долговые проблемы периферийных европейских стран.

 

В то же время хорошие данные по безработице и рост количества рабочих мест в США возродили жесткую риторику некоторых членов ФРС в отношении продолжения и объемов программы количественного смягчения. Так представитель ФРС Кочерлакота в конце прошлой недели заявил, что "базовая инфляция вырастет до 1,3% к концу 2011 г." и в этой связи "рост краткосрочных ставок, безусловно, возможен и ставки ФРС, возможно, должны будут быть повышены на 75 базисных пунктов в конце текущего года". А г-н Фишер сообщил, что программа количественного смягчения свою функцию выполнила и сейчас уже не работает и, что было бы неплохо сократить ее объем на 100 млрд. долларов. Но, несмотря на столь жесткие заявления вряд ли можно ожидать прекращения или сокращения объемов программы выкупа долговых бумаг, хотя, несомненно, одно, что при улучшении ситуации в экономике Штатов, можно ожидать в конце года изменения денежно-кредитной политики ФРС.

 

В целом можно говорить, что пока доллар останется под давлением против евро из-за ожидания роста процентных ставок в ЕС.

 

Статистика сегодня:

 

12.30 - Великобритания: март, PMI в строительном секторе (прогноз: 54,8; за предыдущий период: 56,5)

 

12.30 ЕС: апрель, индекс доверия инвесторов Sentix (за предыдущий период: 17,1)

 

12.30 Банк Англии: 4 кв., объём выданных кредитов под залог жилья (за предыдущий период: -6,1 млрд. фунтов)

 

13.00 ЕС: февраль, индекс цен производителей PPI (прогноз: +0,9% м/м, +6,7% г/г; за предыдущий период: +1,5% м/м, +6,1% г/г)

 

17.05 США: выступление президента ФРБ Атланты Д. Локхарта на тему экономики и монетарной политики на Международном экономическом форуме в Палм-Бич, Флорида

 

17.30 США: выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса на тему финансовой грамотности

 

18.00 США: март, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 101,7)

 

22.00 Выступление управляющего директора МВФ Д. Стросс-Кана на тему проблем мировой экономики и их решений

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.04.11г.

 

EUR/USD

 

Пара приостановила свой рост в ожидании решения по процентной ставке в ЕЦБ, которое будет принято 7 апреля. Ожидается, что ставка будет поднята не один раз и это продолжает поддерживать евро. Технически пара может снизиться, продолжая двигаться в боковом диапазоне.

Осциллятор MACD демонстрирует возможный локальный разворот пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможное ослабление восходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении центральной линии Боллинджера с возможной целью 1.4085 или покупаем при пересечении уровня 1.4250 с возможной целью 1.4300.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Уолл-стрит выросла благодаря рынку труда…

 

Американский рынок акций пятницу закрылся в зеленой зоне благодаря лучшей, чем ожидалось статистике по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Количество рабочих мест выросло на 216 тыс., при прогнозе роста на 195 тыс. Это вселило оптимизм в инвесторов и способствовало росту акций на фондовых площадках. Но в то же время появились опасения, что на фоне хороших экономических данных ФРС может раньше срока свернуть программу количественного смягчения.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.43 (+0.98%).

Акции компании Bank of America Co. упали на 0.89%, Wells Fargo & Cо. на 0.63%, Citigroup Inc. на 0.89%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,376.72 (+0.46%), S&P 500 – 1,332.41 (+0.50%), NASDAQ Comp. – 2,789.60 (+0.31%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,331.20 (+0.26%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы днем растут на фоне ожидания роста спроса на нефть в результате подъема мировой экономики из рецессии.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.46 (+0.64%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.17 (+0.21%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1439.50 (+0.74%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,391.62 (+0.93%).

 

На валютном рынке отмечается снижение активности с небольшим ослаблением доллара США. Отсутствие сегодня важной статистики и ожидание решения ЕЦБ по ставке, заставляет инвесторов быть осторожнее.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.99 (-0.13%).

 

Прогноз дня:Рынок продолжает надеяться на то, что ЕЦБ не ограничится одним подъемом процентной ставки и рассчитывает на цикл подъемов. В этой связи инвесторы будут внимательно следить за риторикой выступлений Трише 7 апреля.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские инвесторы решили взять паузу перед заседанием ЕЦБ...

 

Европейский рынок акций закрылся в понедельник смешанно на фоне ожидания повышения процентной ставки в еврозоне и новостей о слияниях и поглощениях.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 173.90 (-1.05%).

Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 1.18%, BNP Paribas на 1.31%, Lloyds на 1.11%, Societe Generale на 2.77%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 6,016.98 (+0.12%); DAX 30 - 7,175.33 (-0.06%); CAC 40 - 4,042.92 (-0.29%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,879.00 (-0.17%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1141.86 (+0.04%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.43% (+0.0215), 10-летних German Government Bonds составляет 3.38% (+0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.72% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы утром снижаются после вчерашнего роста в Нью-Йорке из-за ожидания роста запасов нефти и нефтепродуктов в США и, похоже, начала диалога между коалицией стран и Ливией.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 120.78 (-0.23%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.09 (-0.35%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1438.70 (+0.40%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 362.18 (+0.36%).

 

На валютном рынке доллар растет против сырьевых валют. Евро перед открытием европейской торговой сессии находится под небольшим давлением в результате понижения кредитного рейтинга рейтингового агентства Moody’s. Решение РБА оставить ставку на прежнем уровне 4.75%, оказало понижательное давление на австралийский доллар.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.33 (+0.22%).

 

Прогноз дня:

Вчерашние слова Бернанке о том, что высокие цены на сырье не продержатся долго, заставили инвесторов задуматься о том, что настроения в ФРС меняются и могут в перспективе привести к ужесточению денежно-кредитной политики, особенно на фоне улучшения экономической ситуации в Штатах. В целом внимание инвесторов сосредоточено на решении ЕЦБ по ставкам. Скорее всего, ключевая процентная ставка будет поднята на 0.25%. И если риторика Трише окажется без намеков о продолжении повышения ставок в будущем, это приведет к коррекции по евро.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 06.04.2011.

 

ФРС пока не готов сворачивать программу выкупа гособлигаций…

 

Если с позицией ЕЦБ в отношении повышения процентной ставки хотя бы один раз все ясно, то озабоченность членов Федрезерва ростом цен ярко проявилось при публикации протокола заседания. На прошлом заседании, которое проходило 15 марта, было заострено внимание на возможное негативное влияние быстро растущих цен на сырье на поднимающиеся инфляционные ожидания, потребительские расходы и инвестиции компаний.

 

"Сильный рост долгосрочных инфляционных ожиданий может способствовать чрезмерной инфляции заработных плат и цен, искоренить которую будет трудно", - говорится в протоколах заседания ФРС. В этой связи члены комитета посчитали важным внимательно следить не только за общей и базовой инфляцией, но также за инфляционными ожиданиями", - говорится в протоколах. (DJ Newswires)

 

На заседании 15 марта некоторые представители региональных банков ФРС проявляли разную степень озабоченности перспективами инфляции и экономического роста, указывая на то, что некоторые члены руководства центрального банка могут предложить сократить программу покупки облигаций и начать повышать процентные ставки в скором времени. В тоже время пока не приходится говорить о том, что пришла пора сокращать или прерывать программу количественного смягчения, так как уровень безработицы еще высок и составляет 8,8%, а инфляция не превышает целевой уровень в 2%.

 

В целом можно говорить, что ситуация пока остается не в пользу доллара, хотя можно ожидать его локального роста под влиянием сильной статистики из Штатов и возможного ослабления евро, если ЕЦБ даст понять, что подъем ставки 7 апреля не превратится в циклический рост ставок.

 

Статистика сегодня:

13:00 Евросоюз Окончательный ВВП 4й квартал 2010 n/a 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв

14:00 Германия Промышленные заказы в Германии февраль n/a 0,6% м/м 2,9% м/м

18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey март n/a 65,2 69,3

18:00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR март n/a n/a 0,2% м/м

18:30 США Изменение запасов нефти 28.03-03.04 n/a n/a 2,9 млн. барр.

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар снижается в ожидании заседания ЕЦБ…

 

Американский рынок акций завершил торги во вторник практически без изменений на низких объемах и ожидании начала периода отчетности американских компаний.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.37 (-0.04%).

Акции компании Bank of America Co. упали на 0.89%, Wells Fargo & Cо. на 0.63%, Citigroup Inc. на 0.89%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,393.90 (-0.05%), S&P 500 – 1,332.63 (-0.02%), NASDAQ Comp. – 2,791.19 (+0.07%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1335.60 (+0.67%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы днем растут в ожидании данных по запасам нефти, так вчерашние данные от Американского института нефти хотя и показали рост запасов нефти, но продемонстрировали снижение запасов бензина и дистиллятов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.64 (+0.34%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.42 (+0.07%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1459.70 (+0.50%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,394.12 (-0.17%).

 

На валютном рынке доллар продолжает снижаться так как протокол ФРС, по сути, сообщил инвесторам, что сверхмягкая денежно-кредитная политика пока остается в силе, программа выкупа долговых бумаг будет исполнена в срок.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.86 (-0.33%).

 

Прогноз дня:

Можно говорить, что рынки убеждены в увеличении процентной ставки ЕЦБ, но, как нам представляется, после завтрашнего решения ЕЦБ по ставке и выступления Трише, мы можем увидеть фиксацию прибыли по евро и его откат от максимальных значений.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 5 апреля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие смешанных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — мировые рынки нефти во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне растущей разницы в ситуации со спросом и предложением на двух рынках — в США и в Европе. С начала года запасы сырой нефти в США выросли более чем на 20 млн. баррелей, и аналитики ожидают, что данные, которые представит на этой неделе Министерство энергетики, покажут, что рост запасов наблюдается уже пятую неделю подряд. Тем временем котировки фьючерсов на нефть марки Brent резко выросли на фоне сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке. По мнению трейдеров, любые срывы поставок нефти сначала будут ощущаться в Европе, и только потом - в США; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12393.90 (-6.13, или -0.05%), Nasdaq Composite — 2791.19 (+2.00, или +0.07%), S&P 500 — 1332.63 (-0.24, или -0.02%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе уменьшились на 2,797 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0,568 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,031 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 84,0%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,13 или на 0,1% и ее цена составила 108,34 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,16 или на 1,0%, до 122,22 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако при этом, увеличения запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов во вторник 5 апреля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото во вторник достигли рекордного максимума, так как желание инвесторов приобретать активы-убежища оттеснило на второй план новости о том, что Китай повысил процентные ставки для того, чтобы сдержать рост потребительских цен. Участники рынка занервничали после того, как агентство Moody's понизило рейтинг долгосрочных государственных облигаций Португалии, усилив тем самым опасения относительно того, что проблемы периферийных стран еврозоны ослабят восстановление мировой экономики. Помимо этого в Ливии продолжаются военные действия, и экспорт нефти из этой страны, составлявший ранее 1,3 млн. баррелей в день, по-прежнему заморожен.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 19,50, или на 1,4%, до 1452,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 69 центов, или на 1,8%, до 39,18 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1455,70 долларов за тройскую унцию (+22,70 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 15,0% до 1500,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,93 пункта (+0,26) и составил 363,11.

В общем товарно-сырьевые рынки 6 аперля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 06.04.11г.

 

USDJPY

Пара продолжает расти благодаря ослаблению монетарной политике и ожиданию продолжения государственной помощи экономике. С технической точки зрения пара может после продолжительного роста откорректировать и продолжить расти.

Осциллятор MACD демонстрирует возможный локальный разворот пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможное ослабление восходящей тенденции.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом локальном откате от уровня 84.86 или 84.40 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Валютные рынки ждут решения по ставке от ЕЦБ...

 

Европейский рынок акций в среду вырос благодаря успешному проведению долгого аукциона в Португалии, который, правда, не спас страну от обращения за финансовой помощью к Евросоюзу.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.92 (+4.20%).

Бумаги Unicredit Bank поднялись на 3.64%, Commerzbank на 3.37%, Lloyds на 3.92%, Barclays на 2.81%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 6,041.13 (+0.57%); DAX 30 - 7,215.11 (+0.55%); CAC 40 - 4,048.16 (+0.16%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,897.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147 (+0.29%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.54% (-0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.44% (+0.011%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.76% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы утром практически не меняются в своих значениях после вчерашнего роста, несмотря на рост запасов нефти в США, так как проблемы с Ливией и на Аравийском полуострове, похоже, еще не скоро разрешатся.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 121.91 (-0.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.48 (-0.32%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,455.50 (-0.21%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 363.46 (+0.10%).

 

На валютном рынке отмечается некоторый рост доллара против основных валют в ожидании решения ЕЦБ и Банка Англии по процентной ставке.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.90 (+0.19%).

 

Прогноз дня:

Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на решении ЕЦБ по ставке, которое будет опубликовано в 15.45 МСК. Предполагается, что ставка будет поднята на 0.25%. Важным будет комментарий Трише и, если он намекнет о большом инфляционном давлении, это будет сигналом к тому, что увеличение ставки не будет одноразовым и будет способствовать росту евро по всему фронту.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 07.04.2011.

 

Рынки ждут заседания ЕЦБ…

 

Как ожидается Европейский центральный банк повысит базовую ставку кредитования сегодня с минимального уровня в 1,0% до 1,25%, соответственно повысив ее на 0,25%. Эти меры обусловлены озабоченностью ЕЦБ ростом инфляции в первую очередь из-за подъема цен на энергоресурсы. Трише неоднократно говорил об отрицательном влиянии роста цен на нефть на экономику еврозоны. А члены ЕЦБ ранее неоднократно в течение нескольких недель давали сигналы о возможном росте ключевой процентной ставки. Причем сам Трише удивил рынки, пообещав в марте поднять ставку в апреле. Рынки на столько уверовали в то, что помимо этого повышения будут еще повышения, что в котировках евро учли повышение ставки до 1,75% до конца года.

 

В тоже время вчерашнее обращение Португалии к Евросоюзу за финансовой помощью ставит ее в ряд с Грецией и Ирландией, что увеличивает риск для еврозоны. И, возможно, исходя из этого ЕЦБ будет проводить повышение ставок осторожно с оглядкой на периферийные европейские страны.

 

В целом можно говорить, что ЕС находится в начале цикла повышения процентных ставок, что на фоне слабого доллара будет поддерживать евро в перспективе.

 

Статистика сегодня:

 

14:00 Германия Промышленное производство февраль n/a 0,6% м/м 1,8% м/м

 

15:00 Великобритания Покупки активов Банком Англии апрель n/a 200 млрд. фунтов 200 млрд. фунтов

 

15:00 Великобритания Официальная процентная ставка n/a n/a 0,50% 0,50%

 

15:00 Великобритания Заявление комитета по денежной политике Банка Англии

 

15:45 Еврозона Процентная ставка по операциям рефинансирования апрель n/a 1.25% 1.00%

 

16:30 Канада Разрешения на строительство февраль n/a 2.1% м/м -5.1% м/м

 

16:30 Еврозона Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ

 

16:30 США Обращения за пособием по безработице 28.03-03.04 n/a 385.000 388.000

 

18:30 США Запасы натурального газа 28.03-03.04 n/a n/a 12 млрд. куб. футов

 

23:00 США Изменение потребительского кредитования за месяц февраль n/a 4,8 млрд. долларов 5,0 млрд. долларов

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

 

GBP/USD

 

После решения Банка Англии оставить ставку на прежнем уровне 0,50%, пара получила хороший импульс к краткосрочному снижению. Пара может откатить вниз к уровню 1.6200, что соответствует 38% отката по Фибоначчи.

Осциллятор MACD дает сигнал на разворот. Индикатор RSI продолжает снижаться, указывая на усиление нисходящей тенденции.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем после пробития 1.6300 (МА 5) с 1-ой целью 1.6262 и 2-ой целью 1.6200.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 6 апреля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие смешанных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть подорожали по итогам торгов в среду на фоне сохраняющейся угрозы беспорядков на Ближнем Востоке, несмотря на давление со стороны увеличения запасов нефти в США. Гражданская война в Ливии и беспорядки на Ближнем Востоке удерживают участников рынка от ставок на снижение цен. Тем не менее, трейдеры опасаются и коррекции, особенно на фоне увеличения запасов в США. Согласно данным, представленным Министерством энергетики, запасы нефти в США растут уже пятую неделю подряд. Так, запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 1.952 млн. баррелей, запасы бензина уменьшились на 0.357 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 0.195 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 84,4%; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12426.75 (+32.85, или +0.27%), Nasdaq Composite — 2799.82 (+8.63, или +0.31%), S&P 500 — 1335.54 (+2.91, или +0.22%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,49 или на 0,5% и ее цена составила 108,83 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,08 или на 0,01%, до 122,30 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов в среду 6 апреля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото и серебро по итогам торгов в среду достигли нового рекордного максимума на фоне опасений относительно мирового инфляционного давления, связанного с высокими ценами на нефть, а также вследствие падения курса доллара США (ослабление американской валюты оказывает поддержку ценам на золото, так как снижает стоимость этого металла, деноминированного в долларах, для держателей других валют, стимулируя спрос). Золото и серебро часто пользуются спросом в качестве защиты от инфляции и как актив-убежище во времена экономической или политической нестабильности. Эти драгоценные металлы сейчас получают поддержку со стороны геополитической неопределенности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые вызвали сильный рост цен на нефть и породили опасения относительно мирового инфляционного давления и того, что высокие цены на нефть будут тормозить восстановление мировой экономики.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,00, или на 0,4%, до 1458,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 20 центов, или на 0,5%, до 39,39 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1459,30 долларов за тройскую унцию (+6,80 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 15,0% до 1500,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,35 пункта (+0,11) и составил 363,46.

В общем товарно-сырьевые рынки 7 аперля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

ЕЦБ поднял ставку, а аппетит к риску вырос...

 

Европейский рынок акций в четверг снизился после решения ЕЦБ поднять ключевую процентную ставку на 0.25% и обращения Португалии за финансовой помощью к ЕС и МВФ.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.95 (+2.03%).

Бумаги Banco Santander поднялись на 1.30%, Barclays на 0.15%, Royal Bank of Scotland на 0.33%.

 

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 6,007.37 (-0.56%); DAX 30 - 7,178.78 (-0.50%); CAC 40 - 4,028.30 (-0.49%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,909.00 (+0.69%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1144.18 (-0.27%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.58% (+0.032), 10-летних German Government Bonds составляет 3.44% (+0.020%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.75% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы утром растут на фоне событий геополитического характера в Северной Африке и Ближнем Востоке. Слабость доллара толкает цены на нефть вверх.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 123.83 (+0.94%) а американская нефть марки WTI (ICE) 111.38 (+0.97%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,467.90 (+0.59%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 364.48 (+0.28%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США после вчерашнего решения ЕЦБ поднять ключевую процентную ставку на 0.25% до 1.25%. Сверхмягкая денежно-кредитная политика ФРС оказывает негативное воздействие на курс доллара.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.45 (-0.48%).

 

Прогноз дня:

Инвесторы абсолютно равнодушны к долговым проблемам еврозоны и, похоже, считают, что ЕЦБ продолжит и дальше поднимать процентные ставки в этом году. С технической точки зрения пара EURUSD пробила важный уровень сопротивления 1.4300 и открыла себе дорогу вверх. Мы считаем, что на этом фоне необходимо краткосрочно покупать пару на ее локальных снижениях.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.