Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 03.03.2011.

 

Что может сказать Трише?..

 

Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на комментариях главы ЕЦБ Ж.К. Трише по перспективам монетарной политики в еврозоне. Как предполагают, эксперты он может в речи коснуться вопроса необходимости увеличения процентных ставок в еврозоне под влиянием растущей инфляции основной причиной, которой являются растущие цены на энергоресурсы. В этой связи участники рынка спорят о сроках, когда ключевая процентная ставка будет поднята.

 

Так что все-таки можно ожидать от Трише? Можно предположить, что он, конечно же, скажет о росте цен на нефть, подчеркнет, что это отрицательно сказывается на экономике еврозоны и вызывает рост инфляции. Он обязательно скажет о восстановлении европейской экономики и может намекнуть, что если будет необходимо, то ЕЦБ начнет ужесточение денежно-кредитной политики. Вот только вряд ли мы услышим конкретность в сроках. Как нам представляется, слова Трише в чем-то могут быть похожи на то, что сказал Бернанке, выступая в Сенате США.

 

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что если Трише коснется разговоров о ключевой ставке и необходимости ее подъема, пусть даже не в мае или июне, позднее осенью – это может способствовать росту евро против доллара, так как участники рынка считают, что ставки в США в этом году повышать не будут.

 

Сегодня все внимание будет сосредоточено на выступлении Трише и статистики из США.

 

Статистика сегодня:

 

13.00 Е-17: 4 кв., 2-я оценка ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, +2,0% г/г; за предыдущий период: +0,3% кв/кв, +2,0% г/г)

 

13.00 ЕС: 4 кв., потребление домохозяйств (за предыдущий период: +0,1% кв/кв)

 

13.00 Италия: февраль, PPI (за предыдущий период: +0,6% м/м)

 

15.45 EС: решение ЕЦБ по монетарной политике (прогноз: 1,00%, за предыдущий период: 1,00%)

 

16.30 ЕС: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

 

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 26 февраля (за предыдущий период: +391 тыс.)

 

16.30 США: 4 кв., производительность труда без учета с/х сектора (за предыдущий период: +2,6%)

 

16.30 США: 4 кв., затраты на единицу рабочей силы (прогноз: -0,6%; за предыдущий период: -0,6%)

 

17.45 США: индекс потреб. комфорта Bloomberg за неделю на 27 февраля (за предыдущий период: -39,2)

 

18.00 США: февраль, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 59,7; за предыдущий период: 59,4)

 

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за неделю на 25 февраля (за предыдущий период: -81 млрд. куб. футов до 1830 млрд.)

 

19.00 США: выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты на тему рынка труда и монетарной политики

 

20.15 США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта на тему экономики и рынка труда

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 2 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся c повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись c повышением в цене на фоне нарастающих вооруженных столкновений в Ливии и опасений относительно перебоев с мировыми поставками нефти. Рынок нефти сосредоточился на сообщениях о тяжелых боевых столкновениях в Ливии в среду. Войска, лояльные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, начали наступление на богатую нефтью восточную часть страны, однако встретили ожесточенное сопротивление сил оппозиции. Кроме того, росту цен на нефть в среду способствовали данные Министерства энергетики США по запасам нефти и топлива, которые неожиданно снизились на прошлой неделе. Согласно данным министерства, запасы сырой нефти уменьшились на 3,59 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 0,364 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 0,751 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 80,9%; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12066.80 (+8.78, или +0.07%), Nasdaq Composite — 2748.07 (+10.66, или +0.39%), S&P 500 — 1308.44 (+2.11, или +0.16%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,60 или на 2,6% и ее цена составила 102,23 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,24 или на 1,1%, до 116,66 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов в среду 2 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в среду закрылись на рекордном максимуме вторую сессию подряд на фоне сохраняющихся опасений по поводу эскалации беспорядков на Ближнем Востоке, которые повысили привлекательность драгоценных металлов в качестве активов-убежищ. Помимо этого доллар США упал до рекордного минимума против швейцарского франка, являющегося валютой-убежищем, на фоне растущих опасений относительно ливийского кризиса. Слабый доллар оказал поддержку деноминированным в долларах золоту и серебру, сделав их более дешевыми для держателей других валют, повысив, таким образом, спрос. Некоторые инвесторы также приняли во внимание опубликованные в среду данные, согласно которым число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло сильнее прогноза, на 217 000. Во вторник стало известно, что инфляция в еврозоне выросла в феврале до 28-месячного максимума, на 2,4%. В Китае, в свою очередь, в феврале выросли закупочные цены. Поэтому опасения относительно роста цен в долгосрочной перспективе продолжают поддерживать золото и серебро.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,50, или на 0,5%, до 1437,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 41 цент, или на 1,2%, до 34,84 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1434,00 долларов за тройскую унцию (+1.10 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,94 пункта (+1,11) и составил 359,12.

В общем товарно-сырьевые рынки 3 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 03.03.11г.

 

EURGBP

Пара демонстрирует разворот на ожиданиях жестких заявлений Трише об инфляции и необходимости подъема ставки рефинансирования в обозримом будущем. Если заявление окажется таковым, это может способствовать росту пары в краткосрочной перспективе.

Осциллятор Stoch. демонстрирует возможный разворот пары. Индикатор RSI на графике выше 50% и указывает на усиление восходящей тенденции.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару с целью 0.8725 в краткосрочной перспективе, если пара закрепится выше уровня 0.8500.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Бернанке вселил оптимизм в американских инвесторов…

 

Американский фондовый рынок закрылся во вторник ростом благодаря стабилизации цен на нефть и неплохих позитивных данных по американской экономике, которые нивелировали негативные настроения инвесторов от сильного удара, вызванного ранее ростом котировок нефтяных фьючерсов. Данные Бежевой книги ФРС констатировали факт ускорения экономической активности в 2011 году, а данные ADP продемонстрировали рост занятости.

Финансовый сектор США вчера снизился. Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.03 (-0.31%).

Бумаги компании Bank of America упали на 0.72%, Wells Fargo & Cо. на 0.32%, U.S. Bancorp на 1.00%, SunTrust Banks на 0.14%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,066.80 (+0.07%), S&P 500 – 1,308.44 (+0.16%), NASDAQ Comp. – 2,748.07 (+0.39%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,317.30 (+0.88%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы стабилизировались, но продолжают находиться у высоких значений в преддверии открытия торгов в США. Участники рынка ждут развития событий на Ближнем Востоке, и во что выльется демонстрация силы Штатов, которые направили к берегам Ливии военную группировку.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.85 (-1.31%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.80 (-1.42%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1428.30 (-0.65%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,352.27 (+0.50%).

 

На валютном рынке евро оказался под некоторым давлением после того, как ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку без изменения на уровне 1.00% годовых.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.89 (-0.24%).

 

Прогноз дня:

ЕЦБ оставил ставку без изменения и этим несколько разочаровал инвесторов. И если в этой связи тон выступления Трише окажется не в русле ожиданий инвесторов, рассчитывающих на рост в ближайшей перспективе ставок, единая валюта может оказаться под сильным давлением и на первый план могут всплыть европейские долговые проблемы, которые были несколько отодвинуты на второй план событиями с Ближнего Востока.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Решение ЕЦБ оставить ставку на прежнем уровне поддержало рынок акций ЕС...

 

Европейский рынок акций в четверг закрылся в зеленой зоне на фоне решения ЕЦБ оставить процентную ставку на прежнем уровне в 1.00% и настоящего ралли на американском фондовом рынке. Также росту котировок акций способствовала стабилизаций цен на нефть.

Европейский финансовый сектор, несмотря на общий рост на биржевых площадках снизился, хотя определенной динамики в движении акций не наблюдалось.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 182.12 (-1.41%).

Бумаги Banco Santander упали на 1.97%, Unicredit Bank на 1.15%, а вот акции Royal Bank of Scotland растут на 0.95%, HSBC на 0.79%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,005.09 (+1.52%); DAX 30 - 7,225.96 (+0.62%); CAC 40 - 4,060.76 (+0.66%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,984.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1155.94 (+0.19%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.55% (-0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 3.32% (-0.003%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.71% (-0.001).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после вчерашнего снижения растут, но незначительно, продолжая в принципе демонстрировать консолидацию. Высокие цены продолжает поддерживать существующая напряженность на Ближнем Востоке.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.58 (+0.68%) а американская нефть марки WTI (ICE) 102.48 (+0.56%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1417.30 (+0.04%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.12 (+1.11%).

 

На валютном рынке затишье после вчерашнего ралли евро на фоне комментария Трише о росте инфляции в ЕС и повышении прогноза инфляции. Рынки восприняли это однозначно, как возможность повышения ключевой процентной ставки уже в мае или июне этого года.

"Повышенная бдительность является обоснованной с учетом необходимости сдерживать риски для ценовой стабильности", - сказал Трише на пресс-конференции. (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.50 (-0.01%).

 

Прогноз дня:

Как и ожидалось, комментарий Трише констатировал факт роста инфляции, что оказало поддержку евро. Но рынок уже учел эту возможность роста и сфокусируется сегодня данных по занятости в США. Ожидается, что количество рабочих мест в США вырастет и это может краткосрочно поддержать доллар, но на наш взгляд любое сильно снижение необходимо воспринимать, как возможность продажи доллара.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 04.03.2011.

 

Трише поддержал евро?..

 

После вчерашнего комментария Трише евровалюта получила хорошую поддержку, поднявшись за короткое время на одну фигуру. Ожидания рынка оправдались, он сказал, что инфляция грозит европейской экономике и дал понять, что ЕЦБ будет зорко следить за ситуацией.

 

"Повышенная бдительность является обоснованной с учетом необходимости сдерживать риски для ценовой стабильности", - сказал глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише на пресс-конференции, после того как ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 1,00 годовых. (Reuters)

 

Он неопределенно сказал о сроках повышения ставки.

Но, несмотря на это, эти слова обычно рынком рассматриваются, как вероятность повышения ключевой процентной ставки в будущем, может быть даже в мае или июне этого года.

 

"Когда имеет место шок - а у нас сейчас шок - нашей обязанностью становится предотвращение вторичных эффектов (от роста цен на нефть)", - сказал глава ЕЦБ. (Reuters)

 

Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на данных по занятости в США, которые будут опубликованы позднее в 16.30 МСК. Ожидается, что данные по занятости покажут рост до 182 000 и, если данные не подкачают, это может привезти к локальному росту доллара. Улучшение данного показателя может явиться подтверждением недавних слов главы Федрезерва Бернанке о том, что экономика США восстанавливается устойчиво и подтвердит его оптимизм.

 

Хорошие данные могут опять возродить мнение, что сроки второго этапа программы количественного смягчения необходимо сократить, так как экономика и так сама уже растет.

 

Статистика сегодня:

 

13.15 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Бини Смаги в Париже

 

13.50 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Гонсалеса-Парамо

 

16.30 США: февраль, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х (прогноз: +183 тыс., за предыдущий период: +36 тыс.)

 

16.30 США: февраль, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +182 тыс., за предыдущий период: +50 тыс.)

 

16.30 США: февраль, средняя рабочая неделя (прогноз: +9,1%, за предыдущий период: +9,0%)

 

16.30 США: февраль, средняя часовая зарплата (прогноз: +0,2% м/м; за предыдущий период: +0,4% м/м. +1,9% г/г)

 

16.30 США: февраль, изменение уровня занятости в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 33 тыс., за предыдущий период: 49 тыс.)

 

18.00 Канада: февраль, PMI Ivey (за предыдущий период: 41,4)

 

18.00 США: январь, производственные заказы (прогноз: +2,2%; за предыдущий период: +0,2%)

 

18.25 ЕС: выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в Париже

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.03.11г

 

USD/JPY

 

Пара получает поддержку благодаря хорошей статистики из США и оптимистическому настроению Бернанке по поводу ситуации в американской экономике. Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся не хуже ожиданий, это приведет к локальному росту доллара.

Осциллятор Stoch. демонстрирует устойчивый рост пары. Индикатор RSI на графике на уровне 50% и пытается продолжить свой рост.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на хорошей статистике из США при пересечении центральной линии Боллинджера (82.66) целью 83.80 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 3 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся c понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть снизились после сообщений о том, что не исключено разрешение конфликта в Ливии. В четверг появилось сообщение, что Каддафи и президент Лиги арабских государств согласились на мирный план президента Венесуэлы Уго Чавеса. Мирный план для Ливии привел к снижению цен, но его эффект, скорее всего, временный, и цены возобновят рост, так как аналитики сомневаются в эффективности предложенного Чавесом плана. Вряд ли авторитарный лидер, к тому же сторонник Каддафи, является подходящим кандидатом на роль миротворца. Есть вероятность, что бои в Ливии разрушат нефтяную инфраструктуру в центре страны, где проходит граница между сторонниками и противниками Каддафи. В свою очередь, министр нефтяной промышленности Ирака Абдул-Карим Луаиби заявил, что у ОПЕК достаточно мощностей, чтобы компенсировать потерю добычи в Ливии. Новое предложение правительства о создании пула нефтекомпаний, которые будут создавать резервный фонд нефтепродуктов, для сдерживания цен на топливо будоражит умы нефтяного сообщества.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,32 или на 0,3% и ее цена составила 101,91 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,53 или на 1,3%, до 114,82 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов в четверг 3 марта закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — в четверг инвесторы фиксировали прибыль по золоту после рекордного роста цен на этот металл на фоне падения цен на нефть и антиинфляционных комментариев главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише. В четверг цены на нефть упали ниже 101 доллара за баррель, а акции получили толчок вверх (Dow Jones industrial average — 12258.20 (+191.40, или +1.59%), Nasdaq Composite — 2798.74 (+50.67, или +1.84%), S&P 500 — 1330.97 (+22.53, или +1.72%), после того, как канал Аль-Джазира сообщил о том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план о посредничестве, предложенный президентом Венесуэлы Чавесом, и президент ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что считает оправданной "усиленную бдительность" относительно роста цен в еврозоне. Цены на золото также испытали давление со стороны данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые указывают на продолжающееся улучшение на рынке труда.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 21,30, или на 1,5%, до 1416,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 51 цент, или на 1,5%, до 34,33 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1415,50 долларов за тройскую унцию (-18.50 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,44 пункта (+0,40) и составил 360,56.

В общем товарно-сырьевые рынки 4 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Неплохие данные по безработице в США не смогли поддержать доллар...

 

Европейский рынок акций в пятницу закрылся снижением на фоне продолжения роста цен на нефть из-за ливийского кризиса и не впечатляющей статистики из США. На этом фоне настроения инвесторов продолжили падать.

Европейский финансовый сектор обвалился на фоне общего пессимизма связанного с возможным замедлением роста мировой экономики из-за растущих цен.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 179.87 (-2.25%).

Бумаги Banco Santander упали на 2.12%, HSBC на 1.54%, Royal Bank of Scotland на 1.34%, Lloyds на 1.21%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,990.39 (-0.24%); DAX 30 - 7,178.90 (-0.65%); CAC 40 - 4,020.21 (-1.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,928.00 (-0.61%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1148.53 (-0.64%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.50% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (+0.008%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.63% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжили расти в азиатскую торговую сессию по все той же причине, событий в Ливии и общей напряженности на Ближнем Востоке.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.27 (+1.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.30 (+1.77%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1437.70 (+0.64%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 362.88 (+0.64%).

 

На валютном рынке особых движений не отмечается. На фоне пятничной статистики из США, отсутствия сегодня важной статистики, также негативных новостей из Ливии, на Форекс продолжается консолидация.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.50 (-0.01%).

 

Прогноз дня:

Пятничные данные по занятости в США подтвердили, что экономика восстанавливается, но развитие ситуации в Ливии по наихудшему сценарию и политика ФРС направленная на ослабление доллара, продолжают отрицательно влиять на доллар, который продолжает оставаться под давлением. На этом фоне, если ситуация не изменится пара евро/доллар может вырасти к уровню 1.4150 в краткосрочной пореспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 07.03.2011.

 

Данные по занятости не поддержали доллар...

 

Данные по занятости в США продемонстрировали в целом положительную динамику и подтвердили, что экономика, хотя и со скрипом, но продолжает восстанавливаться. Число занятых в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в феврале увеличилось на 192.000, правда предполагалось, что рост составит 185.000. В то же время следует признать, что рынок учел в котировках этот рост и мог отреагировать более значительно, если бы цифры были хуже или значительно лучше.

 

Слова Трише о возможном подъеме ключевой процентной ставки в апреле, которые были сказаны на прошлой неделе, продолжают поддерживать евро. В тоже время нескрываемая политика ФРС на удешевление доллара оказывает на него негативное воздействие, что в целом продолжает раскручивать мировые инфляционные тенденции.

 

Продолжающийся безудержный рост цен на нефть не прекращает оказывать негативное воздействие на американский доллар, который по-прежнему распродают, покупая на него рискованные активы. И пока такая тенденция сохранится, доллар продолжит снижаться. Вполне вероятно это снижение продолжится до окончания второго этапа программы количественного смягчения, который будет завершен в июне этого года.

 

Статистика сегодня:

 

12.30 ЕС: март, доверие инвесторов Sentix (за предыдущий период: 16,7)

 

16.00 США: выступление президента ФРБ Атланты Д. Локхарта на тему экономики и монетарной политики на конференции NABE

 

16.30 Канада: январь, разрешения на строительство (за предыдущий период: +2,4% м/м)

 

17.15 США: выступление президента ФРБ Далласа Р. Фишера на тему мировой экономики и финансовых рынков

 

18.00 США: февраль, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 100,5)

 

23.00 США: январь, потребительское кредитование (прогноз: +$4 млрд.; за предыдущий период: +$6,1 млрд.)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.03.11г

 

EUR/USD

 

После ралли на прошлой неделе, вызванного ожиданиями роста процентных ставок в ЕС, евро приостановил свой рост и в ожидании новых сигналов и имеет все шансы откорректироваться перед новой попыткой вырасти.

Осциллятор Stoch. демонстрирует возможное начало отката. Индикатор RSI поддерживает начало нисходящей тенденции.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с краткосрочной целью 1.4150 от уровня 1.3870.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Kostenko Sergey

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Фондовый рынок США приостановил свой рост…

 

Американский фондовый рынок закончил неделю в красной зоне под влиянием гражданской войны в Ливии и ожидания на этом фоне снижения темпа роста мировой экономики. Ближневосточные революции и вызванный ими рост цен на нефть снизили аппетит инвесторов к покупке рискованных активов. После мощного ралли рынок стал более чувствительным к новостям.

Финансовый сектор США в пятницу оказался под давлением в результате осложнения геополитической ситуации вокруг Ливии. Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.27 (-1.45%).

Акции компании Citigroup упали на 2.99%, SunTrust Banks на 2.46%, JPMorgan Chase & Co. на 1.22%, Bank of America на 1.05%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,169.88 (-0.72%), S&P 500 – 1,321.15 (-0.74%), NASDAQ Comp. – 2,784.67 (-0.50%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,323.30 (+0.23%). Американские рынки, откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы продолжают расти под влиянием ожиданий дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке и конкретно в Ливии.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.76 (+1.52%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.63 (+2.07%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1443.90 (+1.07%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,368.93 (-0.48%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация. Из-за отсутствия важных сегодня новостей, рынок движется в боковом диапазоне с небольшим ослаблением доллара США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.22 (-0.26%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что сегодня рынок продолжит консолидироваться в ожидании новых сигналов из Ливии и статистических данных.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Разговоры о возможном уходе Каддафи стабилизировали рынки...

 

Европейский рынок акций во вторник закрылся в зеленой зоне на фоне стабилизации ситуации на Ливии и снижения цен на нефтяные фьючерсы, хотя в целом ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Бумаги телекоммуникационных компаний позволили фондовым индексам вырасти.

Европейский финансовый сектор вырос благодаря улучшению настроений инвесторов после сильной просадки в конце прошлой недели.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.96 (+1.39%).

Бумаги HSBC поднялись на 2.03%, Royal Bank of Scotland на 1.39%, Societe Generale на 1.50%, Lloyds на 0.84%,

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,974.76 (+0.02%); DAX 30 - 7,164.75 (+0.04%); CAC 40 - 4,015.91 (+0.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,943.00 (+0.00%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147.43 (+0.31%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.54% (-0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (-0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.67% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием ожидания отставки Муаммара Каддафи, но вряд ли можно ожидать серьезного падения котировок, так как напряженность остается не только в Ливии, но и целом на Ближнем востоке. Сегодня внимание учатников рынка будет сосредоточено на данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается, что запасы нефти на неделе 26 февраля - 4 марта выросли на 600 000 баррелей, запасы бензина – снизились на 1,5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1,2 млн. баррелей.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.84 (-0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.38 (-0.61%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1427.00 (-0.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 361.09 (-0.50%).

 

На валютном рынке доллар продолжает удерживать ранее занятые позиции благодаря стабилизации ситуации в Ливии. Американская валюта растет против сырьевых валют на фоне снижения цен на нефть.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.83 (+0.04%).

 

Прогноз дня:

Проблемы европейский суверенных долгов опять вышли на первый план после сообщения рейтингового агентства Moody's о том, что Грецию ожидает через 5 лет дефолт. При этом рынок уже полностью отыграл идею повышения процентной ставки. На передний план также вышли разговоры о возможном изменении денежно-кредитной политики ФРС США, что также способствует укреплению доллара. На этом фоне пара евро/доллар может скорректироваться еще ниже к уровню 1.3800, что соответствует откату по Фибоначчи в 38%.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 09.03.2011.

 

Долговые проблемы тянут евро вниз...

 

Ситуация в Северной Африке несколько стабилизировалась, цены на нефть приостановили свой рост, а вот европейские долговые проблемы вышли на первый план и начали оказывать негативное воздействие на евро. Похоже, что инвесторы переключают свое внимание на Европу и начинают понимать, что меры, которые собирается предпринять ЕЦБ для борьбы с инфляцией, увеличение ключевой процентной ставки, малоэффективны в решении европейских проблем. Периферийные страны по-прежнему продолжают испытывать финансовые проблемы. Сегодняшнее размещение итальянских и португальских облигаций продемонстрировало слабый интерес инвесторов, и только высокая премия со стороны размещающих сторон и ЕЦБ поддержало аукционы. Доходность по 10-летним государственным облигациям Италии впервые с 2008 года выросла до 5%, по соответствующим бумагам Португалии доходность достигла максимальных значений в 7,77%.

 

Дополнительная финансовая нагрузка на страны в ЕС, которые финансово помогают оказывать помощь периферийным странам уже начала сказываться бюджетных дефицитах. Так дефицит бюджета Франции в январе вырос до 13,4 млрд. евро против 9,2 млрд. евро в 2010 году, что явилось результатом увеличения объема денежных средств, предоставляемых местным органам власти, и ссуд, предоставленных Греции. Эти данные были, сегодня опубликованы правительством Франции.

 

"Министр бюджета Франции предупреждал о том, что в начале года возможны крупные колебания дефицита бюджета в связи с особыми событиями. В число этих событий входят займ объемом в 1,4 млрд. евро, предоставленный Греции, и средства, предоставленные местным органам власти, чтобы избежать финансовых проблем на фоне изменений в налоговой сфере". (Dow Jones Newswires)

 

На этом фоне решение ЕЦБ повысить ставку рефинансирования покажется, по крайней мере, преждевременным, хотя и вызванным растущей инфляции.

 

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать некоторого роста американского доллара в краткосрочной персчпективе.

 

Статистика сегодня:

 

12.30 Великобритания: январь, баланс торговли товарами (прогноз: -stg8,5 млрд.; за предыдущий период: -stg9,3 млрд.)

 

12.30 Великобритания: январь, торговый баланс со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -stg5,15 млрд.; за предыдущий период: -stg5,8 млрд.)

 

12.30 Великобритания: январь, общ. торговый баланс (прогноз: stg4,0 млрд.; за предыдущий период: -stg4,8 млрд.)

 

14.00 Германия: январь, объем промпроизводства (прогноз: +1,7% м/м, +11,1% г/г; за предыдущий период: -1,5% м/м, +10,0% г/г)

 

15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 4 марта (за предыдущий период: -6,5%)

 

16.30 Канада: январь, индекс цен на новое жилье (прогноз: +0,1% м/м; за предыдущий период: +0,1% м/м)

 

18.00 США: январь, оптовые запасы (прогноз: +1,0%; за предыдущий период: +1,0%)

 

18.30 США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 4 марта (за предыдущий период: -0,4 млн. до 346,4 млн. бар.)

 

23.00 Новая Зеландия: решение РБНЗ по ставке (прогноз: 2,75%; за предыдущий период: 3,0%)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.03.11г.

 

EUR/USD

 

Сообщения о возможном дефолте Греции через 5 лет, а также стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, обратила внимание инвесторов на существующий долговой кризис периферийных европейских стран. В результате этого можно ожидать продолжения коррекции по паре. Если пара закрепится, ниже уровня 1.3884, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1.3810 в краткосрочной перспективе.

Осциллятор Stoch. демонстрирует устойчивое снижение. Индикатор RSI поддерживает начало нисходящей тенденции.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару ниже уровня 1.3880 с краткосрочной целью 1.3810.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net