Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 25.02.2011.

 

Сегодня рынок сосредоточится на данных по ВВП в США…

 

Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в США оказались лучше ожиданий, количество обращений за неделю на 19 февраля снизилось на 22 000 до 391 000, как сообщило Министерство труда США, при этом ожидалось, что снижение будет всего на 5 000 до 405 000. Эти данные вновь продемонстрировали, что рынок труда в США восстанавливается и собственно благодаря этим данным вчера фондовый рынок США закрылся смешанно, а не падением, как это было еще позавчера. На это даже не смог повлиять и ливийский кризис.

 

Доллар США остается под давлением, так как продолжение игры на разнице процентных ставок и восприятие доллара, как валюты фондирования приводит к его распродажам на валютном рынке. Немаловажную роль в этом продолжают играть спекуляции связанные с возможным ростом в перспективе процентных ставок в еврозоне, тем более что представители ЕЦБ настойчиво последнее время муссируют эту тему в средствах массовой информации, осуществляя вербальные интервенции, при помощи которых поддерживается евро.

Похоже такая ситуация сохранится еще какое-то время и американский доллар продолжит оставаться под давлением.

 

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных ВВП в Великобритании и в США, причем ВВП за 4-ый квартал в США должен продемонстрировать рост до 3,3% г/г и это уже неплохо, так как за предыдущий период он составил 3,2%. Рост небольшой, всего лишь 0,1%, но в данном случае важным еще является положительная динамика.

 

В целом можно говорить, что валютные рынки продолжит лихорадить под влиянием событий в Ливии.

 

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: 4 кв., ВВП, 2-е чтение (прогноз: -0,5% кв/кв, +1,7% г/г; за предыдущий период: -0,5% кв/кв, +1,7% г/г)

12.30 Великобритания: 4 кв., общие бизнес инвестиции, 1-е чтение

12.30 Великобритания: декабрь, индекс активности сектора услуг

13.30 Швейцария: февраль, индекс опережающих индикаторов KOF (прогноз: 2,06; за пред. период: 2,1)

16.00 США: январь, пересм. разрешения на строительство

16.30 США: 4 кв., ВВП, 2-е чтение (прогноз: +0,3% кв/кв, +3,3% г/г; за предыдущий период: +0,3% кв/кв, +3,2% г/г)

16.30 США: 4 кв., цепной ценовой индекс. 2-е чтение (за предыдущий период: +0,3%)

17.55 США: февраль, окончат. индекс потреб. настроений Мичиганского университета (прогноз: 75,4; за пред. период: 75,1)

18.15 США: представители ФРС Лэкер и Даймонд обсуждают отчет по стресс-тестам

20.00 Франция: январь, число зарегистрированных безработных

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынок корректируется перед данными по ВВП США…

 

Американский рынок акций закрылся в четверг смешано на фоне хорошей статистики с рынка труда и неутихающих ливийских политических проблем. События в Ливии явились хорошим поводом для фиксации прибыли и отката фондовых индексов.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.82 (-0.53%).

Бумаги компании Goldman Sachs Group упали на 3.03%, а Bank of America снизились на 0.07%, JPMorgan Chase & Co. на 0.11%, BB&T Corporation на 0.14%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,068.50 (-0.31%), S&P 500 – 1,306.10 (-0.10%), NASDAQ Comp. – 2,737.90 (+0.55%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1312.65 (+0.78%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы в европейскую торговую сессию корректируются на фоне заявлений ОПЕК о том, что эта организация при необходимости увеличит добычу нефти и тем самым не позволить дальнейшему росту цен на нефть. Но риски распространения негативных явлений на Ближнем Востоке все еще остаются.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.95 (+0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.44 (+0.16%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1401.50 (-1.01%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,337.62 (+1.86%).

 

На валютном рынке приостановилось снижение доллара США, хотя ливийские проблемы и ожидание роста процентных ставок из ЕЦБ продолжают негативно влиять на американскую национальную валюту.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.18 (+0.10%).

 

Прогноз дня:

После вчерашнего ослабления доллар сегодня подрастает на фиксации прибыли инвесторами. Но, не смотря на это, доллар может продолжить краткосрочно снижаться против основных валют на фоне игры на разнице процентных ставок между ним высокодоходными валютами. Мы считаем, что в сложившейся ситуации следует покупать евро на откатах с ориентировочной целью 1.3980.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар США корректируется после пятничного ралли...

 

Европейские фондовые рынки в пятницу выросли на фоне стабилизации цен на нефть и роста американских фондовых индексов.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.17 (+3.40%).

Бумаги Swedbank выросли на 2.80%, Societe Generale на 2.00%, BNP Paribas на 2.31%, Deutsche Bank на 1.67%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,001.20 (+1.37%); DAX 30 - 7,185.17 (+0.77%); CAC 40 - 4,070.38 (+1.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет ,983.00 (+0.00%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1159.60 (+1.22%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (-0.015), 10-летних German Government Bonds составляет 3.15% (-0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.62% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти на фоне продолжения сложной политической ситуации в Ливии, которая вызывает опасения инвесторов в достаточных объемах поставок нефти на мировой рынок.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.78 (+1.44%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.45 (+1.58%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1415.50 (-0.44%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 351.29 (+1.57%).

 

На валютном рынке доллар США в азиатскую торговую сессию снижается после убедительного пятничного роста на фоне подъема американских фондовых индексов и стабилизации цен на нефть.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.14 (-0.21%).

 

Прогноз дня:

Рост цен на нефть и напряженность на Ближнем Востоке не способствует укреплению доллара. Похоже, в ближайшее время он останется под давлением. На этом фоне пара евро/доллар может попытаться вырасти к уровню 1.3960 в краткосрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 28.02.2011.

 

Доллар продолжил снижение…

 

Валютные рынки продолжают отыгрывать идею возможного роста процентных ставок в еврозоне, что продолжает поддерживать евро около максимальных значений с начала года. В этой связи особенно будет интересным комментарий руководителя ЕЦБ Ж.К. Трише, который будет сделан в четверг после решения ЕЦБ по ставкам.

Лишение в последнее время доллара статуса валюты убежища на фоне революций Ближнего Востока под влиянием сильнейшего роста цен на нефть, продолжает негативно влиять на курс американской валюты. Но резкое укрепление в пятницу доллара несколько пошатнуло его статус-кво, как валюты слабой и используемой только для фондирования и дальней игры на разнице процентных ставок. Это принесло некоторую сумятицу в умы инвесторов, показав, как быстро доллар может укрепляться на стабилизации нефтяных цен и росте американских фондовых индексов.

 

Похоже, что спекуляции с возможным ужесточением ЕЦБ денежно-кредитной политики продолжатся до четверга включительно. Так как слишком уж настойчиво об этом сообщали рынку представители ЕЦБ Смаги, Меш и Вебер, заставляя инвесторов поверить в эту идею. Каким будет решение ЕЦБ по ставке покажет время, но можно предположить одно, что Трише вряд ли согласится на подъем ставки, так как в ЕС существуем масса неразрешенных проблем связанных с долговым европейским кризисом по сравнению с хоть и очень опасным ростом инфляции, в первую очередь связанным с ростом цен на нефть.

 

Но помимо заседания ЕЦБ на этой неделе нас ожидают важные данные с американского рынка труда, которые если окажутся не хуже ожиданий обязательно поддержать доллар, хоть и на короткое время.

 

В целом можно говорить, что валютные рынки продолжает лихорадить под влиянием событий в Ливии и роста нефтяных котировок.

 

Статистика сегодня:

13.00 ЕС: февраль, предварительный HICP (за предыдущий период: +2,4% г/г)

14.00 Великобритания: январь, цены на жилье по данным земельного кадастра (за предыдущий период: -0,2% м/м, +1,5% г/г)

16.30 США: февраль, индекс делового климата ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 60,5)

16.30 США: февраль, индекс текущих условий ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 71,2)

16.30 США: январь, личные доходы (за предыдущий период: +0,4%)

16.30 США: январь, личные расходы (за предыдущий период: +0,3%)

16.30 США: январь, индекс расходов на личное потребление за предыдущий период: +0,3%)

16.30 США: январь, чистый индекс расходов на личное потребление (за предыдущий период: неизм.)

16.30 Канада: декабрь, ВВП (за предыдущий период: +0,4%)

16.30 США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли на тему экономических перспектив

16.45 США: выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена

17.45 США: февраль, PMI Чикаго (за предыдущий период: 68,8)

18.00 США: январь, незавершенные сделки на рынке жилья (NAR) (за предыдущий период: 93,7 (тыс.))

18.30 США: февраль, индекс производственной активности ФРБ Далласа (за предыдущий период: 10,9)

23.00 США: февраль, индекс цен на с/х продукцию (за предыдущий период: +7,0%)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 25 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся c повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в пятницу подорожали, хотя и несущественно. При этом мировой рынок нефти завершил неделю максимальным ростом цены с 2009 года. В целом обстановка на нефтяном рынке свидетельствует о том, что пик спекулятивной активности, по всей видимости, миновал, и цены на нефть начинают стабилизироваться с учетом изменившихся фундаментальных факторов. Сохранению положительной динамики в ценах сделок с нефтяными фьючерсами продолжают способствовать снизившиеся поставки «черного золота» из Ливии (события в Ливии все явственнее приобретают черты гражданской войны; столкновения между сторонниками и противниками действующего лидера страны Муаммара Каддафи уже раскололи страну и привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Ливия является восьмым по величине производителем нефти среди стран ОПЕК и располагает самыми значительными на африканском континенте запасами этого сырья) и сохранение общей нестабильности на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. В то же время заметно подорожавшие с начала текущей недели нефтяные фьючерсы во многом затрудняют дальнейшие покупки; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12130.45 (+61.95, или +0.51%), Nasdaq Composite — 2781.05 (+43.15, или +1.58%), S&P 500 — 1319.88 (+13.78, или +1.06%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,60 или на 0,4% и ее цена составила 97,88 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,78 или на 0,5%, до 112,14 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в пятницу 25 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото снизились в пятницу на фоне ослабления опасений инвесторов относительно ситуации на Ближнем Востоке и стабилизации цен на нефть. Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, вступила в переговоры с европейскими нефтеперерабатывающими заводами по поводу компенсирования недостатка нефтедобычи с ливийской стороны. Эти переговоры ослабили опасения относительно возможной нехватки нефти и того влияния, которое могут оказать на мировую экономику волнения на Ближнем Востоке. Золото, в последнее время, двигалось вверх на фоне этой неопределенности, однако Саудовская Аравия выступила в роли стабилизирующего фактора. За прошедший месяц цены на золото выросли примерно на 100 долларов на фоне сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке. Инвесторы стремятся обезопасить свои вложения при помощи таких активов-убежищ, как золото, во время политической и экономической неопределенности, но цены на этот драгоценный металл, как правило, снижаются, когда на рынок возвращается уверенность, так как инвесторы направляют свои средства в более рискованные активы.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 6,50, или на 0,5%, до 1409,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 27 центов, или на 1,2%, до 32,90 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1410,10 долларов за тройскую унцию (+7.30 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 5,44 пункта (+1,57) и составил 351.29.

В общем товарно-сырьевые рынки 28 февраля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки уже настраиваются на результаты заседания ЕЦБ…

 

Американский рынок акций закончил неделю ростом, несмотря на геополитические проблемы Ближнего Востока и рост цен на нефть. Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на данных с рынка труда, которые будут опубликованы в США в пятницу.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.56 (+1.40%).

Бумаги компании Wells Fargo & Cо. взлетели на 3.05%, Bank of America поднялись на 1.65%, JPMorgan Chase & Co. на 1.68%, Citigroup Inc. на 0.21%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,130.45 (+0.51%), S&P 500 – 1,319.88 (+1.06%), NASDAQ Comp. – 2,781.05 (+1.58%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.00 (+0.58%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы в европейскую торговую сессию корректируются на фоне ситуации в Ливии и ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в среду.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.69 (-0.40%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.19 (-0.70%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1415.50 (+0.40%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,354.55 (+1.27%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация в преддверии решения ЕЦБ по монетарной политике и пятничных данных по занятости.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.18 (+0.10%).

 

Прогноз дня:

Спекуляции связанные возможным повышением ставок в ЕС продолжают поддерживать евро. Но если в четверг Трише об этом ничего не скажет, рынок разочаруется, и мы можем увидеть коррекцию с ростом доллара США. Тем более если данные из США по занятости окажутся на высоте. Мы считаем, что в сложившейся ситуации до заседания ЕЦБ пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3960.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 01.03.2011.

 

Сегодня в фокусе рынка выступление Б. Бернанке…

 

Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Бен Бернанке перед Банковским комитетом Сената. Предполагается, что ФРС продолжит проводить курс на сверхмягкую денежно-кредитную политику. Некоторые эксперты предполагают, что глава ФРС может заявить о том, что экономика оздоравливается и в связи с этим может намекнуть о сокращении срока программы количественного смягчения, хотя последнее маловероятно. В этом отношении действия ФРС диаметрально противоположны намерениям, пока словесным, других ЦБ.

 

В этом отношении в ЕЦБ уже раздаются голоса о том, что настало время повышать ставки, так как рост инфляции уже преодолел целевой уровень в 2.00%. В четверг рынки ожидают комментарий главы ЕЦБ после решения по ключевой процентной ставке, как предполагается ставка, останется без изменения. Участники рынка ожидают, что в риторике Трише может прозвучать слова, указывающие на отмену мер поддержки экономике ЕС. Он также может резко высказаться по поводу роста инфляции в еврозоне.

 

Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ провоцируют инвесторов покупать евро на падениях и это несмотря на продолжающийся в еврозоне долговой кризис, который на волне политических проблем на Ближнем Востоке отошел на второй план.

 

Сегодня все внимание будет сосредоточено на выступлении Б. Бернанке и на данных статистики из США.

 

Статистика сегодня:

 

13.00 ЕС: февраль, предварительный HICP (прогноз: +2,4% г/г, за предыдущий период: +2,4% г/г)

 

13.00 Италия: январь, предварительный HICP (прогноз: +0,2% м/м, +2,3% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +2,1% г/г)

 

13.00 Италия: 4 кв., окончательный ВВП (прогноз: +1,1% г/г; за предыдущий период: +0,1% кв/кв, +1,3% г/г)

 

13.00 ЕС: январь, ставка б/р (прогноз: 10,0%; за предыдущий период: 10,0%)

 

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 26 февраля (за предыдущий период: +2,6%)

 

16.55 США: отчет Redbook по розничным продажам

 

17:00 США: решение по ставке Банка Канады (прогноз: 1,00%; за предыдущий период 1,00%)

 

18:00 США: февраль, индекс ISM в производственном секторе (прогноз: 60,5; за предыдущий период 60,8)

 

18:00 США: глава ФРС Бен Бернанке выступит в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом по монетарной политике

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 28 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся c понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в понедельник закрылись с небольшим понижением на фоне неоднозначной ситуации с мировыми поставками нефти из-за беспорядков в Ливии. Ажиотажного спроса на нефть на биржах в понедельник не наблюдалось, так как участники рынка, по всей видимости, надеются на то, что поставки нефти из остальных стран Северной Африки и Ближнего Востока останутся стабильными и, возможно, смогут компенсировать потери добычи углеводородов в Ливии. Для этого Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, увеличивает добычу на 700 тысяч баррелей в день, или на 8,4% – до 9 миллионов баррелей в день. Страны, входящие в МЭА, также заявляли о намерении использовать запасы топлива в случае нехватки. Поэтому на данный момент цены на нефть на мировых рынках начинают стабилизироваться, но предпосылки к росту есть: 1 - не ясна ситуация с ливийскими поставками нефти, 2 - в Ираке взорван крупнейший НПЗ.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,91 или на 0,9% и ее цена составила 96,97 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,16 или на 0,1%, до 111,98 доллара за баррель.

Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 28 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в понедельник немного укрепились на фоне продолжающегося спроса на активы-убежища в связи с напряженностью на Ближнем Востоке. Цены на золото росли с начала февраля, когда волнения начали распространяться по странам Ближнего Востока и Северной Африки. Золото часто используют в целях хеджирования от мировой политической и экономической нестабильности. Нестабильность на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку валютам-убежищам, особенно швейцарскому франку и японской иене, но не доллару США. Доллар США ослаб против евро на сессии в понедельник, что еще более помогло ценам на золото, которое деноминировано в долларах, сделав его более дешевым для держателей других валют и способствуя, таким образом, спросу.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,60, или на 0,1%, до 1409,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 90 центов, или на 2,8%, до 33,82 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1411,00 долларов за тройскую унцию (+0.90 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,29 пункта (+0,37) и составил 352.58.

В общем товарно-сырьевые рынки 1 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар растет перед выступлением Бернанке…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера ростом на фоне стабилизации цен на нефть и оптимистических настроений инвесторов, что американская экономика продолжит свой рост. Но в целом пока рано говорить, что ситуация на Ближнем Востоке нормализовалась и она продолжит влиять на финансовые рынки.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.41 (-0.28%).

Бумаги компании Wells Fargo & Cо. взлетели на 3.05%, Bank of America поднялись на 1.65%, JPMorgan Chase & Co. на 1.68%, Citigroup Inc. на 0.21%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,226.34 (+0.79%), S&P 500 – 1,327.22 (+0.56%), NASDAQ Comp. – 2,782.27 (+0.04%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,329.80 (+0.28%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы в европейскую торговую сессию консолидируются в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы завтра. Высокие цены на нефть могут нести в себе большие риски мировой экономике, поднимая инфляцию и препятствуя восстановлению еще неокрепшей после кризиса мировой экономике.

"При текущих ценах на нефть влияние на экономический рост в Европе по-прежнему относительно ограничено", - сказал комиссар ЕС по вопросам денежно-кредитной политики Олли Рен на пресс-конференции в Брюсселе во вторник. (Dow Jones Newswires)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.67 (+0.77%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.79 (+0.84%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1421.10 (+0.79%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,365.09 (+0.78%).

 

На валютном рынке доллар США подрастает перед выступлением Б. Бернанке в Банковском комитете Сената. Позитивный тон выступления может способствовать смещению настроений инвесторов в сторону покупок доллара.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.87 (-0.07%).

 

Прогноз дня:

Доллар нашел опору перед выступлением Бернанке в Сенате США. Инвесторы, не желая рисковать, корректируют позиции, сокращая длинные позиции. Если слова главы ФРС окажутся оптимистичными, это может локально оказать поддержку доллару.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 01.03.11г.

 

USDJPYПара присела на линию поддержки ан фоне общей слабости доллара, но сегодня, если выступление Бернанке в Сенате США окажется оптимистическим это может оказать поддержку доллару в краткосрочной перспективе.

Осциллятор Stoch. демонстрирует возможный разворот пары. Индикатор RSI на графике указывает на возможный разворот.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении уровня 82.21 с целью 84.00 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Бернанке способствовал росту доллара...

 

Европейские фондовые рынки во вторник упали из-за фиксации прибыли инвесторами под влиянием сложной политической ситуации в Ливии и слов главы ФРС Бернанке о возможном росте инфляции в США. Это вызвало опасения инвесторов, что программа количественного смягчения может быть сокращена.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 185.15 (-3.76%).

Бумаги HSBC упали на 2.95%, Banco Santander на 2.63%, Unicredit Bank на 2.25%, Barclays на 2.06%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,935.76 (-0.97%); DAX 30 - 7,223.30 (-0.67%); CAC 40 - 4,067.15 (-1.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,956.00 (-0.91%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1161.92 (-0.63%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.15% (-0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.62% (-0.002).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти после вчерашнего резкого подъема вызванного все еще продолжающимся политическим кризисом в Ливии, который усиливает опасения инвесторов. На этом фоне индекс волатильности VIX взлетел на 14.50%.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.36 (-0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.89 (+0.26%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1429.80 (-0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 355.18 (+0.74%).

 

На валютном рынке доллар США в азиатскую торговую сессию продолжает расти после вчерашнего выступления Бернанке, на котором он выразил обеспокоенность возможного роста инфляции в США и если понадобится прекращения программы стимулирования национальной экономики в любой момент.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.13 (+0.06%).

 

Прогноз дня:

Вчера Бернанке констатировал факт восстановления экономики США, но выразив обеспокоенность возможного роста инфляции, способствовал росту доллара США. Но в данной ситуации пока рано говорить о кардинальном изменении экономической политики. Завтра рынки ожидают выступления Трише и его слов о перспективах состояния процентных ставок в ЕС. На этом фоне скорее всего можно ожидать продолжения консолидации на валютном рынке.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 02.03.2011.

 

Бернанке способствовал резкому укреплению доллара…

 

Выступая вчера в Сенате США с полугодовым отчетом, глава ФРС Бен Бернанке указал на то, что экономика США восстанавливается и на это даже вряд ли сильно повлияют цены на нефть. Но в тоже время он проявил обеспокоенность возможным ростом инфляции и в связи с этим заметил, что несмотря на отсутствие полного восстановления рынка труда, существует вариант изменения политики в отношении продолжения второго этапа программы количественного смягчения, который ФРС начал осенью прошлого года. Его слова оказали сильное воздействие на участников рынка, вызвав на валютном рынке ралли с укреплением доллара США. Но можно ожидать, что на этом все не закончится, так как Бернанке сегодня еще будет выступать перед Конгрессом США и что он там скажет сложно себе представить, но скорее всего он повторит свои слова.

 

Помимо речи Бернанке инвесторы будут завтра сосредоточены на комментарии главы ЕЦБ Ж.К. Трише по перспективам монетарной политики в еврозоне. Участники рынка ждут, что он заявит о растущей инфляции не только потребительской, но вызванной ростом цен на нефть. От Трише так же ждут сроков возможного повышения ключевой процентной ставки и, если ожидания оправдаются, то евро может получить весьма неплохую поддержку. Собственно эти ожидания и продолжают поддерживать евро на нынешних ценовых уровнях.

 

Ну, а все-таки, что можно ожидать от выступления Трише. Если с Бернанке все уже более-менее ясно, то, что касается тона выступления Трише пока не понятно. Но как нам представляется он констатирует факт роста инфляции в ЕС и возможно заговорит о возможности роста ставки, но вряд ли конкретизирует этот вопрос, так как реально в еврозоне существуют не только долговые проблемы, но и слишком уж различные темпы восстановления между так называемыми северными странами и южными периферийными странами.

 

Сегодня все внимание будет сосредоточено на выступлении Б. Бернанке и "Бежевой книга" ФРС.

 

Статистика сегодня:

 

12.30 Великобритания: февраль, PMI в строительном секторе (за предыдущий период: 53,7)

 

13.00 ЕС: январь, промышленный PPI (прогноз: +1,0%м/м, +5,6% г/г; за предыдущий период: +0,8% м/м, +5,3% г/г)

 

15.00 США: индекс заявок на получение и рефинансирование ипотеки МВА за неделю на 25 февраля (за предыдущий период: +13,2%)

 

15.30 США: февраль, число запланированных увольнений (Challenger) (за предыдущий период: -46,1% г/г до 38 519)

 

16.00 США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Томаса Хенига

 

16.15 США: февраль, отчет ADP по уровню занятости (прогноз: +185 тыс.; за предыдущий период: +187 тыс.)

 

16.30 Канада: январь, цены на промышленную продукцию (за предыдущий период: +0,7% м/м)

 

16.30 Канада: январь, цены на сырье (за предыдущий период: +4,2% м/м)

 

18.00 США: глава ФРС Бена Бернанке выступит в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом по монетарной политике

 

18.30 США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 25 февраля (за предыдущий период: +0,8 млн. барр. до 346,7 млн.)

 

22.00 США: "Бежевая книга" ФРС

 

22.15 США: глава ФРБ Атланты Дэннис

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 02.03.11г.

 

EUR/USD

 

Вчерашние слова Бернанке о возможном росте инфляции в Штатах поддержали доллар, но уже завтра в центре внимания инвесторов будет выступление Трише на котором, как ожидается он может своими словами поддержать евро.

Осциллятор Stoch. демонстрирует восходящую тенденцию, но индикатор RSI пока еще указывает на превалирование нисходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с краткосрочной целью 1.3930 от уровня 1.3750.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки ждут второго выступления Бернанке…

 

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник падением на фоне заявления Бернанке о возможном росте инфляции и возможном сокращении сроков программы количественного смягчения.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.19 (-2.28%).

Бумаги компании Bank of America упали на 2.52%, Wells Fargo & Cо. на 0.93%, JPMorgan Chase & Co. на 2.33%, Citigroup Inc. на 2.35%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,058.02 (-1.38%), S&P 500 – 1,306.33 (-1.57%), NASDAQ Comp. – 2,737.41 (-1.61%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,303.30 (+0.17%). Американские рынки откроются в зеленой зоне.

 

Нефтяные фьючерсы в европейскую торговую сессию продолжают консолидироваться в ожидании данный по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.43 (+0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.01 (+0.38%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1433.80 (+0.18%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,345.50 (-1.44%).

 

На валютном рынке доллар США подрастает перед выступлением Б. Бернанке в Банковском комитете Сената. Позитивный тон выступления может способствовать смещению настроений инвесторов в сторону покупок доллара.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.89 (-0.24%).

 

Прогноз дня:

Рынок продолжает двигаться в диапазоне перед открытием Штатов и в ожидании выступления Бернанке в Конгрессе. Рынки сегодня будут ориентироваться на статистику из США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня в фокусе инвесторов речь Трише...

 

Европейский рынок акций в среду закрылся падением на фоне продолжающегося конфликта в Ливии и в целом продолжения нарастания напряженности на Ближнем Востоке, что способствует росту цен на нефть. Риски на рынках растут и вынуждают инвесторов перекладываться в другие активы – золото и франк Швейцарии.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 183.53 (-1.62%).

Бумаги Swedbank упали на 1.09%, Banco Santander на 1.59%, Societe Generale на 1.33%, Credit Suisse на 0.71%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,914.89 (-0.35%); DAX 30 - 7,181.12 (-0.58%); CAC 40 - 4,034.32 (-0.81%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,982.00 (+0.71%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1153.73 (-0.70%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.038%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.64% (-0.000).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после вчерашнего роста корректируются. На рынок нефти по-прежнему продолжают влиять события в Ливии, которые толкают цены вверх. Этому еще способствовало снижение запасов нефти и нефтепродуктов. Запасы бензина сократились на 3.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, упали на 800 000 баррелей.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.00 (-1.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.20 (-1.02%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1427.30 (-0.72%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.12 (+1.11%).

 

На валютном рынке доллар США в азиатскую торговую сессию удерживается практически на вчерашнем уровне. В преддверии решения ЕЦБ по ставке и выступления Трише по монетарной политике на рынке Форекс отмечается затишье.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.70 (+0.01%).

 

Прогноз дня:

После выступления Бернанке сегодня рынок переключил свое внимание на заседание ЕЦБ по ставкам и комментарий Ж.К. Трише. Если комментарий будет в поддержку роста ставок в обозримом будущем, это позволит евро еще подрасти к уровню 1.3970. Если же он ничего об ужесточении денежно-кредитной политики ничего не скажет, можно ожидать сильного ослабления евро к уровню 1.3700, так как ожидания связанные с повышением ставки в перспективе уже заложено в ценах.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.