Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 10.02.2011.

 

Бернанке поддержал доллар…

 

Вчерашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке оказалось оптимистичным. Бернанке констатировал тот факт, что "экономический рост в США обрел более твердую почву под ногами" и намекнул о том, что сроки второго этапа программы количественного смягчения в размере 600 млрд. долларов может быть сокращен и это несмотря на низкие темпы роста рабочих мест. Помимо этого он выразил обеспокоенность ростом мировой инфляции, которая может привести к росту процентных ставок.

Тон выступления Бернанке и способствовал росту американского доллара. На этом фоне под давлением оказались сырьевые валюты, а пара евро/доллар начала снижаться. В тоже время он выразил обеспокоенность низкими темпами роста рабочих мест.

 

"До тех пор пока мы не увидим устойчивый период активного создания рабочих мест, мы не сможем считать, что восстановление действительно утвердилось", – отметил Бернанке.(Dow Jones Newswires)

 

Глава ФРС также выразил надежду на то, что Конгресс и администрация президента "реформируют налоговую политику правительства и приоритеты в сфере расходов, что позволит не только сократить дефицит, но также повысить долгосрочный потенциал роста экономики".

 

Можно предположить, что хорошие данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 16:30 МСК могут поддержать доллар и способствовать его коррекционному росту против основных валют.

 

В целом можно говорить, что на валютном рынке продолжается коррекция с ростом доллара США.

 

Статистика сегодня:

 

12.00 ЕС: февраль, ежемесячный отчёт ЕЦБ

 

12.00 Италия: декабрь, пром. производство (прогноз: +0,2 м/м, +4,2%; за предыдущий период: +1,1% м/м, +4,1% г/г)

 

12.30 Великобритания: декабрь, пром. производство (прогноз: +0,5%, +3,7% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +3,3% г/г)

 

12.30 Великобритания: декабрь, производство в секторе обрабат. пром-ти (прогноз: +0,4% м/м, +5,4% г/г; за предыдущий период: +0,6% м/м, +5,6% г/г)

 

13.30 ЕС: выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Бини-Смаги в Брюсселе

 

15.00 Великобритания: решение Банка Англии по монетарной политике (прогноз: 0,5%; 200 млрд. фунтов; за предыдущий период: 0,5%; 200 млрд. фунтов)

 

15.00 ЕС: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Новотны в Вене

 

15.00 ЕС: выступление президента Бундесбанка Акселя Вебера в Вене

 

16.30 Канада: декабрь, индекс цен на жильё (прогноз: 0,2%; за предыдущий период: 0,3%)

 

16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 5 февраля (прогноз: 410 тыс., за предыдущий период: 415 тыс.)

 

16.30 США: повт. обращения за пособиями по б/р за нед. на 29 января (прогноз: 3900 тыс., за предыдущий период: 3925 тыс.)

 

18.00 США: декабрь, запасы на оптовых складах (прогноз: 0,8%; за предыдущий период: -0,2%)

 

18.00 США: выступление главы МВФ Стросс-Кана и Тима Адамса в Вашингтоне

 

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 4 февраля

 

20.45 США: выступление представителя ФРС Локхарта на тему долга и финансовой политики

 

21.30 Канада: выступление члена управляющего совета Банка Канады Мюррея

 

22.00 США: январь, баланс госбюджета (за предыдущий период: -$80.0 млрд.)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 10.02.11г.

 

EURUSD

Пара продолжает корректироваться после оптимистичного вчерашнего выступления Б. Бернанке, который дал понять, что сроки программы количественного смягчения могут быть сокращены. На этом фоне пара имеет все шансы снизиться к уровню 1.3545 в краткосрочной перспективе. Помимо этого при усилении нисходящих тенденций пара может спуститься и на 38% по Фибоначчи к уровню 1.3420.

Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию, находясь ниже уровня в 50%.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару с целью 1.3545 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 9 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть марки Light Sweet в среду закрылись с небольшим понижением после того, как правительство сообщило о неожиданном росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно опубликованным в среду данным Министерства энергетики США на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 1.898 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 4.633 млн. баррелей (самый высокий уровнь с марта 1990 года), запасы дистиллятов увеличились на 0.288 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 84,7%. Разница в цене между фьючерсами на нефть на NYMEX и фьючерсами на нефть Brent увеличилась до рекордного уровня 15,11 долларов за баррель во время внутридневных торгов. Этот необычайно широкий спрэд заставляет некоторых участников рынка сомневаться в полезности контрактов, торгующихся на NYMEX, как индикаторе мировых запасов и спроса на нефть, что в свою поддерживает фьючерсы на нефть марки Brent; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы СШа закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12239.89 (+6.74, или +0.06%), Nasdaq Composite — 2789.07 (-7.98, или -0.29%), S&P 500 — 1320.88 (-3.69, или -0.28%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,23 или на 0,3% и ее цена составила 86,71 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,90 или на 1,9%, до 101,82 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов (золото) в среду 9 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в среду закрылись почти без изменений после того, как комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке подтвердили приверженность банка текущему курсу денежно-кредитной политики. Фьючерсы на золото держались в узком торговом диапазоне в среду, так как трейдеры по металлу следили за выступлением Бернанке перед Комитетом по бюджету Конгресса США. Бернанке ответил на вопросы членов комитета относительно денежно-кредитной политики и перспектив экономики, повторив о своем намерении удерживать ключевую процентную ставку около нуля для стимулирования роста занятости и экономического роста. Бернанке также выступил в защиту программы покупок казначейских облигаций на сумму 600 млрд. долларов, заявив, что она, возможно, помогла создать 3 млн. рабочих мест. Так называемая программа количественного смягчения оказала поддержку ценам на золото, так как доступ к дешевым средствам и опасения относительно инфляции в будущем побудили инвесторов покупать золото, считаемое инструментом хеджирования против инфляции. Небольшое снижение доллара США также помогло фьючерсам на золото сохранить значительные позиции, завоеванные днем ранее. Деноминированные в доллары США фьючерсы на золото привлекают инвесторов, использующих иностранные валюты, когда доллар снижается, так как контракты становятся менее дорогими.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 1,40, или на 0,1%, до 1364,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 8 центов, или на 0,1%, до 30,19 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1363,30 долларов за тройскую унцию (-0.20 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,18 пункта (+0,65) и составил 339.43.

В общем товарно-сырьевые рынки 10 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар продолжает расти…

 

Американский рынок акций в среду упал на фоне фиксации прибыли инвесторами после сильного ралли последних дней. Очевидно, что после такого сильного роста рынку было необходимо откорректироваться для дальнейшего роста.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.76 (-0.99%).

Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,239.89 (+0.06%), S&P 500 – 1,320.88 (-0.28%), NASDAQ Comp. – 2,789.07 (-0.29%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,312.20 (-0.53%). Американские рынки откроются снижением.

 

Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться, не имея сил для дальнейшего роста.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.68 (-0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.32 (-0.43%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,291.68 (-1.34%).

 

Американский доллар продолжает укрепляться после вчерашнего выступления Б. Бернанке. Рынки, похоже, получили повод для фиксации прибыли в преддверии публикации данных по заявкам на пособие по безработице в США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.15 (+0.54%).

 

Прогноз дня:

Если данные по заявкам на пособие окажутся неплохими, это может помочь поддержать доллар США в краткосрочной перспективе и пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3545.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сильный отчет с рынка труда поддерживает доллар...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг разнонаправлено на фоне слабых корпоративных отчетов компаний Credit Suisse и Diageo, а также невеселых новостей от Air France-KLM. Помимо этого неясная политическая ситуация из Египта не способствовала улучшению настроений инвесторов.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 185.35 (-1.82%).

Бумаги Credit Suisse рухнули на 5.82%, Banco Santander на 2.56%, Commerzbank на 0.97%, Swedbank на 1.23%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,020.01 (-0.53%); DAX 30 - 7,340.28 (+0.26%); CAC 40 - 4,095.14 (+0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,014.00 (-0.40%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1169.31 (-0.18%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.68% (-0.015), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (-0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.89% (+0.004).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне сложной политической ситуации в Египте и хорошей отчетности из США по рынку труда. Похоже, что египетская неопределенность будет поддерживать котировки нефтяных фьючерсов.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.45 (+0.57%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.40 (+0.67%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1364.40 (+0.14%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 339.95 (+0.15%).

 

Американский доллар продолжает расти против сырьевых валют и всех основных валют за исключением франка. Поводом является снижение риск-аппетита инвесторов на фоне сильной отчетности по рынку труда из США и напряженности в Египте.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.47 (+0.18%).

 

Прогноз дня:

Доллар США продолжает расти после вчерашней публикации сильной отчетности по американскому рынку труда. На наш взгляд эта тенденция продолжится в краткосрочной перспективе. Если настроения инвесторов не изменятся пара евро/доллар имеет все шансы снизиться к уровню 1.3450 в краткосрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 11.02.2011.

 

Данные с рынка труда поддерживают доллар…

 

Экономическая статистика продолжает поддерживать американский доллар. Вчерашние данные по первичным заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожиданий 36 000 против прогноза в 4 000. Это явилось неприятным сюрпризом в первую очередь для евро, который продолжает испытывать давление после слов главы ЕЦБ о том, что центральный европейский банк устраивает уровень инфляции и ставка рефинансирования. Вместе с единой валютой вчера пострадал и британский фунт. Банк Англии принял решение оставить ключевую ставку и объем выкупа государственных облигаций на прежнем уровне, что в моменте обрушило фунт против доллара.

 

Помимо выше упомянутого, сложная политическая ситуация в Египте оказывает влияние на интерес инвесторов к рискованным активам. Если ситуация в Египте дестабилизируется, это приведет к сильному росту сырьевых активов и падению интереса инвесторов к рынку акций. В этой связи доллар может получить поддержку как актив убежище.

 

Из сегодняшней статистики интересной являются данные из Великобритании, США и Канады. Особое внимание следует обратить на торговый баланс США и предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Хорошие данные будут поддерживать доллар США.

 

В целом можно говорить, что на валютном рынке продолжается коррекция с ростом доллара США.

 

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: декабрь, активность в строительном секторе

12.30 Великобритания: 4 кв., активность в строительном секторе (за предыдущий период: +4,0% кв/кв, +8,6% г/г)

12.30 Великобритания: январь, PPI на входе (прогноз: +1,4% м/м, +12,7% г/г; за предыдущий период: +3,4% м/м, +12,5% г/г)

12.30 Великобритания: январь, PPI на выходе (прогноз: +0,5% м/м, +4,4% г/г; за предыдущий период: +0,5% м/м, +4,2% г/г)

12.30 Великобритания: январь, чист. PPI на выходе (прогноз: +0,3% м/м, +3,0% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +2,9% г/г)

16.30 США: декабрь, торговый баланс (прогноз: -$40,0 млрд.; за предыдущий период: -$38.3 млрд.)

16.30 Канада: декабрь, торговый баланс (прогноз: -CAD0.3 млрд.; за предыдущий период: -CAD0.1 млрд.)

17.55 США: февраль, предв. индекс потреб. доверия Мичиганского университета (прогноз: 75,0; за предыдущий период: 74,2)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 11.02.11г.

 

GBP/USD

 

После вчерашнего решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменения, пара продолжает оставаться под давлением и, возможно, это давление останется еще какое-то время.

Осциллятор Stoch. демонстрирует снижение пары. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию, приближаясь к уровню в 50%. Пара преодолела центральную линию Боллинджера, что указывает на усиление нисходящих тенденций.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару с краткосрочной целью 1.5830 и среднесрочной целью 1.5375.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 10 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть марки Light Sweet в среду закрылись с небольшим повышением после того, как Министерство труда США опубликовало очередной отчет по занятости, который оказался более благоприятным, чем ожидалось, и показал, что активность в секторе продолжает восстанавливаться. Так, число первичных заявок на пособия по безработице в США на неделе 30 января – 5 февраля сократилось на 36000 до 383000, самого низкого уровня с июля 2008 года, что может повысить спрос на бензин. Стоит отметить, что использование бензина тесно связано с занятостью. Низкая безработица означает, что люди больше пользуются автомобилями для поездок на работу или отдых. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на фоне ожиданий отставки Мубарака. Вчера появились сообщения о том, что президент Египта Хосни Мубарак может уйти со своего поста в четверг вечером. Эта североафриканская страна была почти парализована популистскими акциями протеста на протяжении двух недель и многие боялись, что акции протеста в самой густонаселенной арабской стране могут распространиться на крупных экспортеров нефти в регионе или вызвать нарушения поставок в Суэцком канале или через нефтепровод Сумед, которые являются ключевыми маршрутами транспортировки нефти в Египте; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы СШа закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы марки Brent (Dow Jones industrial average — 12229.29 (-10.60, или -0.09%), Nasdaq Composite — 2790.45 (+1.38, или +0.05%), S&P 500 — 1321.87 (+0.99, или +0.08%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,02 или на 0,01% и ее цена составила 86,73 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,95 или на 0,9%, до 100,87 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в четверг 10 февраля закрылся с небольшим понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото закрылись с небольшим понижением, так как трейдеры взвесили возобновившиеся опасения относительно стабильности в Египте с ослабевающим влиянием укрепления доллара США. Усиление опасений относительно стабильности ситуации в Египте ненадолго подтолкнуло цены на золото до позитивной территории, и они оставались почти без изменений до закрытия торгов. Инвесторы по всему свету считают золото средством сбережения на фоне политической и экономической неопределенности и часто покупают этот металл, когда возникает политический кризис. Однакоо рост доллара ослабил поддержку для золота, так как признаки укрепления экономики США (более благоприятный отчет по занятости в США показал, что активность в секторе продолжает восстанавливаться) ограничивают спрос на золото как на актив-убежище. Более того, рост доллара США отталкивает инвесторов, использующих другие валюты, от покупок золота, так как деноминированные в доллары цены на золото становятся более дорогими.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,90, или на 0,2%, до 1361,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 18 центов, или на 0,2%, до 30,09 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1363,50 долларов за тройскую унцию (+0.20 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,52 пункта (+0,15) и составил 339.95.

В общем товарно-сырьевые рынки 11 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Евро продолжает падать…

 

Американский рынок акций в четверг немного подрос на фоне выступления президента Египта Хосни Мубарака, который сообщил в телевизионном выступлении о делегировании большой части своих полномочий вице-президенту.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.56 (-0.37%).

Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,229.29 (-0.09%), S&P 500 – 1,321.87 (+0.07%), NASDAQ Comp. – 2,790.45 (+0.05%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,313.60 (-0.39%). Американские рынки откроются снижением.

 

Нефтяные фьючерсы продолжают дорожать на фоне напряженности вокруг Египта.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.45 (+0.57%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.99 (+0.30%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,299.14 (+0.58%).

 

Американский доллар продолжает укрепляться благодаря хорошей вчерашней статистике с рынка труда США и снижения спекуляций, связанных с возможным ростом процентных ставок в ЕС.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.73 (+0.51%).

 

Прогноз дня:

Если данные из США окажутся не хуже ожиданий, это может поддержать доллар и способствовать снижению пары к 1.3450 в краткосрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Отставка Мубарака поддержала европейские рынки...

 

Европейские фондовые рынки смогли закончить неделю ростом на фоне политических проблем в Египте и отставки президента Мубарака, которая вызвала надежды к нормализации ситуации.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 186.52 (+0.63%).

Бумаги Lloyds выросли на 1.58%, Banco Santander на 1.04%, Societe Generale на 1.73%, BNP Paribas на 0.46%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,062.90 (+0.71%); DAX 30 - 7,371.20 (+0.42%); CAC 40 - 4,101.31 (+0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,048.00 (+0.53%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1174.13 (+0.41%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.64% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 3.31% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.88% (+0.005).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают удерживаться на высоких значениях, несмотря на отставку президента Египта Хосни Мубарака и снижение напряженности вокруг Египта.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.57 (+0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.69 (+0.13%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1359.90 (-0.04%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 337.78 (-0.64%).

 

Американский доллар в азиатскую торговую сессию снижается против сырьевых валют, но продолжает удерживать свои позиции против евро.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.43 (-0.17%).

 

Прогноз дня:

Сегодня пройдет заседание министров финансов стран входящих в ЕС. Глава ЦБ Германии будет отсутствовать и это, похоже, повлияет на важность форума, от которого инвесторы ожидают важных сигналов связанных с решением европейских долговых проблем. На наш взгляд евро может продолжить находиться под давлением пара евро доллар может снизиться к уровню 1.3370, если будет пробит уровень 1.3487.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 14.02.2011.

 

Уход Вебера с поста главы Бундесбанка обрушило евро.…

 

Отставка президента Египта Хосни Мубарака в пятницу способствовало снижению напряженности в Египте, но не исключает продолжение “революций” в других арабских странах.

Единая валюта продолжает находиться под давлением из-за новостей об уходе с поста главы Бундесбанка Акселя Вебера. Как стало известно Вебер намерен покинуть свой пост 30 апреля, а имя его преемника пока не известно.

Помимо этого просочившиеся на рынок слухи о том, что Германия готовит план для спасения своего проблемного банка West LB, обрушило евро в начале европейской торговой сессии.

Эта неизвестность пока и продолжает оказывать негативное воздействие на евро.

 

Профицит торгового баланса Китая вырос заметнее меньше прогнозов в январе. Положительное сальдо внешней торговли Китая в январе 6,47 млрд. долларов, при этом импорт составил 51%, а экспорт +37,7%. Несмотря в целом на положительные данные важной статистикой для китайского регулятора остается потребительская инфляция, которая выросла в январе на 2%, что может заставить ЦБ Китая продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Это в свою очередь будет отрицательно сказываться на азиатско-тихоокеанском регионе, влияя на экономическую активность.

 

Сегодня день беден на экономическую статистику и, поэтому вполне вероятно на валютном рынке активы продолжат двигаться в узких диапазонах.

 

Статистика сегодня:

13.00 ЕС: декабрь, объем промышленного производства (прогноз: -0.2% м/м, +8,0% г/г; за предыдущий период: +1,2% м/м, +7,4% г/г)

14.00 ЕС: декабрь, индекс опережающих индикаторов ОЭСР (за предыдущий период: +102,8)

16.30 Канада: декабрь, продажи новых транспортных средств (за предыдущий период: +0,3%)

18.00 США: ежеквартальный региональный экономический пресс-брифинг главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли на тему долга домохозяйств

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 11 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть марки Light Sweet в пятницу закрылись на двухмесячном минимуме, так как отставка президента Египта Хосни Мубарака снизила опасения относительно того, что растущая напряженность в этой стране приведет к сбоям в работе ключевых транспортных артерий — Суэцкого канала и нефтепровода SUMED (Суэц-Средиземное море), через которые в совокупности в день проходит 3 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов. Внимание трейдоров в пятницу было приковано к новостям из Египта, где напряженность усилилась после обращения президента страны Хосни Мубарака по национальному телевидению. Несмотря на все призывы демонстрантов, Х.Мубарак отказался оставить свой пост немедленно, хотя и согласился передать ключевые полномочия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в стране вице-президенту Омару Сулейману. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,5% с начала протестов в конце января, что указывает на то, что рынок полагает, что нестабильность может повлиять на запасы нефти в регионе. Тунис, Йемен и Иордания в связи с беспорядками уже были вынуждены принять государственные реформы, однако ни одна из этих стран не является крупным экспортером нефти. Многие трейдеры говорят, что темпы перемен в Египте привели к высокой волатильности, но не дают четкого направления ценам на нефть. По-прежнему неясно, кто установит контроль в стране, и распространятся ли протесты на другие государства; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12273.26 (+43.97, или +0.36%), Nasdaq Composite — 2809.44 (+18.99, или +0.68%), S&P 500 — 1329.15 (+7.28, или +0.55%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,15 или на 1,3% и ее цена составила 85,58 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,56 или на 0,6%, до 101,43 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 11 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото снизились в пятницу на фоне ослабления опасений относительно политической ситуации в Египте, а также вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex. Котировки фьючерсов на золото продемонстрировали сдержанную реакцию на сообщения о том, что президент Египта Хосни Мубарак покинул свой пост в пятницу, после двух недель ожесточенных протестов, в ходе которых сотни тысяч его соотечественников призывали к его отставке. Мубарак покинул Каир и отправился в город Шарм эль-Шейх, где расположена его резиденция, завершив авторитарное правление, продолжавшееся почти три десятилетия. Цены на золото, как правило, извлекают выгоду из политических переворотов, поскольку более сильное неприятие риска заставляет инвесторов направлять средства в активы, считающиеся активами-убежищами, такие как золото. Рост доллара США также ослабил поддержку для золота, что ограничило спрос на золото как на актив-убежище. Рост американской валюты отталкивает инвесторов, использующих другие валюты, от покупок золота, так как деноминированные в доллары цены на золото становятся более дорогими.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,10, или на 0,2%, до 1360,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 10 центов, или на 0,2%, до 30,00 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1356,50 долларов за тройскую унцию (-7.00 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,17 пункта (-0,64) и составил 337.78.

В общем товарно-сырьевые рынки 14 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Американский рынок продолжил затянувшееся ралли…

 

Американский рынок акций в пятницу вырос на фоне известий об уходе Х. Мубарака с поста президента Египта и общей стабилизации ситуации.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.56 (+1.83%).

Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,273.26 (+0.36%), S&P 500 – 1,329.15 (+0.55%), NASDAQ Comp. – 2,809.44 (+0.68%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.80 (-0.09%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Нефтяные фьючерсы продолжают находиться у своих максимальных значений, несмотря на стабилизацию ситуации в Египте, так как существует вероятность дальнейшего разрастания кризиса на другие арабские страны.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.87 (+0.91%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.75 (+0.20%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1358.40 (-0.15%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,300.28 (+0.09%).

 

Американский доллар продолжает получать поддержку в европейскую торговую сессию на фоне статистики из Китая о торговом балансе в январе, который оказался хуже декабрьского и сообщения об уходе в апреле с поста главы ЦБ Германии, что повлияло на евро, вызвав его снижение.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.87 (+0.39%).

 

Прогноз дня:

Ожидание смены главы Бундесбанка давит на евро, который снижается. На наш взгляд пара евро/доллар может получить дополнительный импульс к снижению на этом фоне и опустится к уровню 1.3412.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.02.11г.

 

AUDUSD

На фоне ясного заявления главы РБА Стивенсона, что в ближайшее время вряд ли можно ожидать роста процентных ставок в Австралии, австралийская валюта попала под давление. С технической точки зрения пара может снизиться к уровню ниже паритета 0.9920 в краткосрочной перспективе.

Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот на снижение пары. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию, находясь ниже уровня в 50%. Пара находится в нижней части границ Боллинджера, что указывает на усиление нисходящих тенденций.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару с краткосрочной целью 0.9920.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европейские рынки закрылись смешано...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправлено на фоне в целом неплохой статистики из Китая по торговому балансу и неясной ситуации с претендентом на пост главы ЕЦБ.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 184.90 (-0.87%).

Бумаги Deutsche Bank упали на 0.87%, Banco Santander на 0.90%, Commerzbank на 0.38%, BNP Paribas на 1.20%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,060.09 (-0.05%); DAX 30 - 7,396.63 (+0.34%); CAC 40 - 4,096.62 (-0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,019.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1177.86 (+0.32%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.62% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (+0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.86% (+0.022).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти на фоне статистики из Китая по потребительской инфляции, которая рассчитывалась новым методом и оказалась несколько лучше ожиданий на уровне 4.9% вместо прогноза в 5.5% в годовом выражении.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.37 (+0.28%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.06 (+0.29%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1365.40 (+0.02%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.67 (+0.26%).

 

Американский доллар находится под некоторым давлением на фоне китайской статистики, но в целом продолжает удерживать свои позиции. Неясная ситуация в вопросе преемника на посту главы ЕЦБ продолжает препятствовать росту евро.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.79 (+0.09%).

 

Прогноз дня:

Договоренность министров финансов еврозоны расширить стабилизационный европейский фонд до 500 млрд. евро может поддержать евро, но только в том случае, когда будут обсуждены важные детали механизма действия этого фонда. А до тех пор евро, похоже, будет оставаться под давлением в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем снижения пары EURUSD к 1.3412.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.