Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар продолжает находиться под давлением...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено на фоне хорошей отчетности компаний.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.86 (+0.85%).

Бумаги Barclays выросли на 1.17%, Banco Santander на 0.12%, Deutsche Bank на 1.23%, Royal Bank of Scotland на 0.24.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,000.07 (+0.71%); DAX 30 - 7,183.67 (-0.01%); CAC 40 - 4,066.53 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.001.00 (-0.33%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1162.39 (+0.22%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (-0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.76% (-0.002).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне эскалации ситуации в Египте.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.08 (+0.72%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.39 (+0.58%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1329.30 (-0.17%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 343.80 (+0.48%).

 

На валютном рынке после некоторой коррекции продолжается ослабление доллара США. Спекуляции, связанные с возможным ростом процентных в еврозоне продолжают оказывать поддержку евро и другим основным валютам.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.20 (-0.11%).

 

Прогноз дня:

Египетский кризис и ожидание ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ продолжает поддерживать евро. Пара EURUSD имеет все шансы вырасти к 1.3960.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар продолжает удерживать достигнутые ценовые уровни…

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу небольшим ростом благодаря продолжающейся хорошей корпоративной отчетности за 4 квартал американских компаний.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.14 (+0.06%).

Акции Wells Fargo & Cо. поднялись на 0.02%, на 0.09%, Morgan Stanley на 0.13%, а Citigroup Inc на 0.21%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,092.15 (+0.25%), S&P 500 – 1,310.87 (+0.29%), NASDAQ Comp. – 2,769.30 (+0.56%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,310.80 (+0.28%). Американские рынки откроются ростом.

 

Нефтяные фьючерсы сегодня подрастают после сильного падения в пятницу на фоне роста доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.45 (+0.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.20 (+0.19%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1348.40 (-0.04%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,300.64 (-0.61%).

 

На валютном рынке продолжается коррекция в ожидании статистики из США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.23 (+0.10%).

 

Прогноз дня:

Возможно, что сегодня на фоне отсутствия важных новостей и статистики консолидация на валютном рынке продолжится. Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3485 под влиянием снижения спекуляций связанных с возможным ростом ставок в ЕС.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.02.11г.

 

GBP/USD

 

Пара утром попыталась вырасти на желании инвесторов покупать на отскоке, но рост оказался ограниченный и вполне вероятно пара продолжит двигаться в боковом диапазоне. Но вероятнее всего она останется внутри существующего тренда.

Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сигнал к началу снижения пары. Индикатор RSI указывает на усиления нисходящей тенденции. Скорее всего пара продолжит снижаться к линии поддержки от которой ее необходимо покупать.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке с краткосрочной целью 1.6050.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 4 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть упали в пятницу на фоне снижения опасений относительно возможности перебоев с поставками нефти через Суэцкий канал из-за волнений в Египте, а также вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex. Десятки тысяч протестующих собрались в пятницу на площади Тахрир в пятницу, продолжая призывать к отставке Мубарака. В связи с усилением опасений относительно того, что Мубарак, возможно, теряет контроль над ситуацией в стране, трейдеры на нефтяном рынке закрывали позиции, открытые в расчете на рост цен, опасаясь, что нестабильная ситуация может быстро повернуться против них. Упорядоченная смена власти в Египте, скорее всего, успокоит нефтяные рынки, снизив вероятность того, что беспорядки распространяться на соседние государства или приведут к срыву поставок нефти по двум ключевым маршрутам, которые проходят через эту страну. Укрепление доллара США также оказало давление на нефтяные фьючерсы, после того как разочарование, которое принесли данные по занятости в США, сменилось осторожным оптимизмом относительно того, что рынок труда восстанавливается, хотя и медленно. Доллар США укрепился против корзины валют, а это обычно толкает цены на нефть вниз, так как ее доступность для держателей других валют снижается; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12092.15 (+29.89, или +0.25%), Nasdaq Composite — 2769.30 (+15.42, или +0.56%), S&P 500 — 1310.87 (+3.77, или +0.29%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,51 или на 1,7% и ее цена составила 89,03 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,93 или на 2,1%, до 99,83 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 4 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото немного снизились в пятницу на фоне неоднозначных данных по числу рабочих мест в США и сохранявшихся опасений относительно волнений в Египте, которые почти никак не стимулировали спрос на этот драгоценный металл как на актив-убежище. Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в январе увеличилось на 36000 – гораздо менее значительно, чем ожидали экономисты — +136000. Однако данные также показали, что безработица снизилась до 9%, самого низкого уровня с 2009 года. Слабость показателя числа рабочих мест была отчасти связана с суровыми погодными условиями на большей части страны в том месяце. В пятницу демонстрации в Египте продолжились, и тысячи протестующих призывали президента Хосни Мубарака уйти в отставку. Впрочем, эти протесты не спровоцировали бегства в активы-убежища среди инвесторов, как в конце предыдущей недели, поскольку общие экономические последствия волнений были ограниченными. До тех пор, пока беспорядки не станут представлять серьезной угрозы для мировой торговли и поставок нефти, реакция золота на протесты, вероятно, будет сдержанной. Некоторые инвесторы считают золото активом-убежищем, в который они вкладывают деньги во времена экономических потрясений или нестабильности, поскольку, в отличие от акций и некоторых других сырьевых товаров, золото не связано с экономическими циклами. Пока в этом году золото испытывает затруднения, поскольку серия позитивных данных по американской экономике ограничила потребность инвесторов в активе-убежище.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 4,00, или на 0,3%, до 1349,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 33 цента, или на 1,2%, до 29,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1348,70 долларов за тройскую унцию (-5.30 доллара).

По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии и Китае, где находится крупнейшие в мире рынки золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,08 пункта (-0,61) и составил 338.92.

В общем товарно-сырьевые рынки 7 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Евро компенсировал часть своих потерь...

 

Европейский рынок акций в понедельник вырос до своих максимальных значений за последние два года благодаря росту акций компаний добывающего сектора и продолжению сезона корпоративной отчетности компаний.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.55 (+1.05%).

Бумаги Deutsche Bank поднялись на 1.27%, BNP Paribas на 0.91%, Commerzbank на 1.37%, Societe Generale

на 1.68.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,051.03 (+0.89%); DAX 30 - 7,283.62 (+0.93%); CAC 40 - 4,090.80 (+1.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.034.00 (+0.17%). Европейские фондовые рынки откроются слабым ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1165.27 (+0.23%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.66% (+0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (-0.001%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.83% (-0.004).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают торговаться ниже уровня в 100 долларов за баррель на фоне стабилизации политической ситуации в Египте.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 99.68 (+0.43%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.57 (+0.10%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1351.50 (+0.24%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 337.46 (-0.43%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США. Приток денежных средств благодаря второму этапу программы количественного смягчения продолжает оказывать негативное воздействие на доллар.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.92 (-0.26%).

 

Прогноз дня:

Хорошая отчетность американских компаний за 4 квартал прошлого года продолжает поддерживать рынок акций, способствуя ослаблению доллара. Но в целом доллару удается удерживать свои позиции. Сигналом к дальнейшему движению на валютном рынке будет статистика из США и ЕС.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 7 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в понедельник закрылись на самом низком уровне более чем за неделю на фоне признаков ослабления напряженности в Египте, а также вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex. В Египте акции протеста идут уже третью неделю, и в понедельник было мало признаков разрешения конфликтов, но отсутствие каких-либо значительных нарушений поставок ослабило опасения участников рынка нефти. Цены на нефть за последние две сессии снизились на 3,4%. Недавние снижения привели к утрате большинства позиций, завоеванных фьючерсами на нефть за последнюю неделю на фоне кризиса в Египте. Эта страна не входит в число крупнейших нефтедобытчиков, однако на ее территории располагается Суэцкий канал и нефтепровод Sumed, крупнейшие транзитные каналы. Более того, участники рынка также опасаются, что подобные беспорядки могут перекинуться на крупнейшие нефтедобывающие страны этого региона. В понедельник представители президента Хосни Мубарака впервые встретились с оппозицией, что повысило надежды на скорое урегулирование нестабильности. Укрепление доллара США также оказало давление на нефтяные фьючерсы. Американская валюта укрепилась против корзины валют, а это обычно толкает цены на нефть вниз, так как ее доступность для держателей других валют снижается; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12161.63 (+69.48, или +0.58%), Nasdaq Composite — 2783.99 (+14.69, или +0.53%), S&P 500 — 1319.05 (+8.18, или +0.62%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,55 или на 1,7% и ее цена составила 87,48 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,58 или на 0,6%, до 99,25 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов (золото) в понедельник 7 февраля закрылся с небольшим понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в понедельник торговались стабильно, в то время как признаки восстановления экономики снизили покупки этого металла в качестве актива-убежища, но повысили его привлекательность как инструмента хеджирования против инфляции. Сочетание рекордно низких процентных ставок, которые также поддерживают привлекательность золота, и покупок казначейский облигаций США Федеральной резервной системой (ФРС) США в целях стимулирования экономики заставляет некоторых наблюдателей думать, что ФРС не сможет изъять дополнительную ликвидность вовремя, чтобы избежать нежелательного роста потребительских цен и цен производителей в более долгосрочной перспективе. Эти инфляционные опасения усилились, когда доходность казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с мая 2010 года.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,80, или на 0,1%, до 1348,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1,0%, до 29,34 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1350,90 долларов за тройскую унцию (+2.20 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,46 пункта (-0,43) и составил 337.46.

В общем товарно-сырьевые рынки 8 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 08.02.2011.

 

Снижение доллара приостановилось…

 

Отсутствие важных новостей также является новостями. Продолжение публикации отчетности компаний за 4 квартал прошлого года продолжает поддерживать риск-аппетит инвесторов и способствует перетеканию денежных средств в акции компаний. Стабилизация ситуации в Египте уже сказалась на рынке нефти, оказав влияние на ее снижение ниже уровня в 100 долларов за баррель.

 

Несмотря продолжение второго этапа программы количественного смягчения в США, доллар продолжает удерживать завоеванные ранее позиции против основных валют на фоне хорошей статистике по экономике. Доходности по 10-летним государственным облигациям продолжают расти, поддерживая доллар.

 

Повышение сегодня ЦБ Китая ключевых процентных ставок на 0.25% до 3.00% годовых было ожидаемым событием. Можно предположить, что на этом китайский регулятор не остановится, так как существует возможность роста инфляции в январе по сравнению с декабрем. Повышение ставки, похоже, может продолжится и это несомненно окажет воздействие на экономическую активность в Китае и естественным образом цены на товарные и сырьевые активы скорректрируются вниз.

 

Статистика сегодня:

 

14.00 Германия: декабрь, промышленное производство (прогноз: +11,5% м/м, +0,2 г/г; за предыдущий период: -0,7% м/м, +11,1% г/г)

 

15.30 США: январь, деловой оптимизм в малом бизнесе NFIB (92,6 за предыдущий период)

 

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 5 февраля (за предыдущий период: -1,0% нед/нед, +1,6% г/г)

 

16.15 Канада: январь, число начатых жилищных строительств (за предыдущий период: 171,5 тыс.)

 

16.45 США: выступление представителя Федрезерва Лэкера в Ньюарке, Делавэр

 

16.55 США: продажи Redbook за нед. на 5 февраля (за предыдущий период: -0,9%)

 

18.00 США: февраль, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за предыдущий период: 51,9)

 

18.00 США: декабрь, кол-во вакансий JOLTs (за предыдущий период: 3428)

 

21.00 США: выступление главы ФРБ Ричмонда Локхарта в Алабаме

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 08.02.11г.

 

USD/JPY

 

С технической точки зрения пара остается под давлением и имеет все шансы , двигаясь в узком диапазоне снизиться к линии поддержки.

Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сигнал к началу снижения пары. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на усиление нисходящей тенденции.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с краткосрочной целью 81.40.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Повышение ставки в Китае поддерживает доллар…

 

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник ростом на фоне слияний и поглощений компаний, которые своей активностью способствовали росту основных индексов к 2-х годичному уровню.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.90 (+1.40%).

Акции Bank of America выросли на 2.66%, на 0.09%, Wells Fargo & Cо. на 1.72%, а Citigroup Inc на 1.66%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,161.63 (+0.57%), S&P 500 – 1,319.05 (+0.62%), NASDAQ Comp. – 2,783.99 (+0.53%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,314.70 (-0.08%). Американские рынки откроются небольшим снижением.

 

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах падают на фоне новостей о повышении ставок в Китае на 0.25%.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.80 (-1.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.17 (-1.52%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1351.40 (+0.21%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,309.06 (+0.65%).

 

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне решения китайского регулятора поднять ключевую процентную ставку на 0.25%.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.92 (-0.27%).

 

Прогноз дня:

Решение Китая поднять ставку рефинансирования на 0.25% было ожидаемым решением, но и некотором роде неожиданным. Оно вызвало снижение на товарно-сырьевом рынке и осуществляет поддержку доллара. На наш взгляд эта тенденция может усилится, если негативные настроения возобладают на открытии торговой сессии в США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар стабилен перед открытием Европы...

 

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник ростом благодаря хорошей отчетности компаний за четвертый квартал прошлого года.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 189.30 (+0.40%).

Бумаги Swedbank взлетели на 5.16%, Lloyds на 2.14%, Deutsche Bank на 0.50%, Credit Suisse на 2.27%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,091.33 (+0.67%); DAX 30 - 7,323.24 (+0.54%); CAC 40 - 4,108.27 (+0.43%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,037.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально негативно.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1176.28 (-0.04%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.73% (-0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (+0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.87% (+0.033).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашних волатильных торгов вызванных решение ЦБ Китая поднять ключевую процентную ставку на 0.25%.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 100.44 (+0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.47 (+0.61%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1365.40 (+0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 337.25 (-0.06%).

 

Американский доллар ведет себя стабильно против основных валют. Продолжение печатанья необеспеченных долларов ФРС в целом продолжает давить на американскую валюту.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.99 (-0.14%).

 

Прогноз дня:

Сверхмягкая денежно-кредитная политика ФРС приводит к игре инвесторов на разнице процентных ставок, которая продолжает направляться против доллара. Неясная ситуация с политическим кризисом в Египте и повышения ставок в Китае, может заставить рынки продолжить консолидацию в узком диапазоне.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 09.02.2011.

 

Рынки продолжают консолидироваться…

 

Сверх мягкая денежно-кредитная политика ФРС продолжает разгонять мировую инфляцию. Огромный приток ликвидности американский рынок не способен уже переварить и деньги перетекает за пределы США, разгоняя инфляцию на развивающихся рынках. При этом сами развивающиеся рынки становятся менее привлекательными по сравнению с фондовым рынками развитых стран.

Вот уже и китайский регулятор принял вчера решение поднять ключевую процентную ставку на 0.25%. Несмотря, на то, что это решение ожидалось, оно стало некоторым сюрпризом для какой-то части инвесторов и экспертов. После некоторого роста на валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением в результате действий ФРС.

 

В целом ситуация на валютном рынке продолжает оставаться неясной. Доллар США, несмотря на поддержку роста доходности государственных облигаций остается под давлением в результате действий ФРС направленных на стимулирование экономики. Евро не получает серьезной поддержки после слов Трише о том, что ЕЦБ устраивает уровень процентных ставок и инфляции.

 

Все это скорее всего продолжает указывать на продолжении консолидации на валютном рынке до выхода новых данных по американской экономике.

 

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: декабрь, баланс торговли товарами (прогноз: -8,600 млрд. фунтов; за предыдущий период: -8,736 млрд. фунтов)

12.30 Великобритания: декабрь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -4,875 млрд. фунтов; за предыдущий период: -5,028 млрд. фунтов)

12.30 Великобритания: декабрь, общий баланс торговли товарами (прогноз: -4,000 млрд. фунтов; за предыдущий период: -4,123 млрд. фунтов)

13.30 ЕC: выступление представителя ЕЦБ Бини-Смаги в Лондоне

15.00 США: индекс ипотечного кредитования MBA за нед. на 4 февраля (за предыдущий период: +11,3%)

16.20 ЕC: выступление главы стабфонда Реглинга в Берлине

16.20 США: выступление секретаря казначейства Тима Гайтнера и директора Национального экономического консульства Сперлинга в Вашингтоне

18.00 США: выступление главы Федрезерва Бена Бернанке перед Конгрессом по вопросам экономики, занятости и бюджета в Вашингтоне

18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 4 февраля (за предыдущий период: +2,6 млн. до 343,2 млн. барр.)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 09.02.11г.

 

EUR/GBP

 

Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне на фоне речи Трише, который на прошлой неделе сказал, что ЕЦБ устраивает уровень процентных ставок и целевой инфляционный уровень.

Пара имеет все шансы снизиться к 0.8332 при неблагополучном сценарии для евро. Или же наоборот пара может подрасти к уровню 0.8686, от которого продолжит опять снижаться.

Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию, находясь ниже уровня в 50%.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.8686 с промежуточной целью 0.8330 и при усилении нисходящей тенденции покупаем пару от 0.8330 с целью 0.8686 в среднесрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 8 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и разнонаправленной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник закрылись разнонаправленно, но обе ведущие марки попали под понижательное давление. Разница в цене между фьючерсами на нефть на NYMEX и фьючерсами на нефть Brent увеличилась до рекордного уровня 13,05 долларов за баррель во время внутридневных торгов. Сохраняются опасения, что данные по запасам, ожидаемые в среду, покажут очередной рост запасов нефти в Кушинге, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Этот необычайно широкий спрэд заставил некоторых участников рынка сомневаться в полезности контрактов, торгующихся на NYMEX, как индикаторе мировых запасов и спроса на нефть. Цены на нефть также испытали давление на фоне решения Народного банка Китая повысить процентные ставки по депозитам (до 3%) и кредитам (до 6.06%) на 25 базисных пунктов со среды. Центральный банк повысил процентные ставки в третий раз с октября, подчеркнув опасения относительно того, что инфляция растет слишком быстро и что экономика страны перегревается. Инвесторы опасаются, что рост китайской экономики начнет слишком сильно тормозить из-за принятых мер, а ведь Китай является вторым в мире крупнейшим потребителем нефти и нефтепродуктов; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы марки Brent (Dow Jones industrial average — 12233.15 (+71.52, или +0.59%), Nasdaq Composite — 2797.05 (+13.06, или +0.47%), S&P 500 — 1324.57 (+5.52, или +0.42%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе уменьшились на 0,558 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 3,212 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 0,538 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83,3%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,54 или на 0,6% и ее цена составила 86,94 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,67 или на 0,7%, до 99,92 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов во вторник 8 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото во вторник выросли на фоне опасений относительно инфляции. Народный банк Китая 8 февраля повысил ставки по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов в рамках последних мер ужесточения денежно-кредитной политики, что еще больше повысило опасения относительно мировой инфляции на фоне роста цен на сырье по всему миру. Золото традиционно считается инструментом хеджирования против инфляции, и цены на этот металл часто падают, когда процентные ставки растут и инвесторы отдают предпочтение высокодоходным активам. Однако общие опасения относительно инфляции перевесили меры Китая по ужесточению денежно-кредитной политики. Помимо этого, во вторник президент ФРС–Атланта Деннис Локхарт заявил, что "тревога по поводу инфляции растет" и в США. Пытаясь ослабить нервозность, он сказал, что, в общем, ценовое давление остается низким. Он добавил, что экономики развивающихся рынков, таких как Китай и Бразилия, могут справиться с любым инфляционным давлением, растущим в их экономиках. Хотя базовая инфляция в США остается сдержанной, опасения относительно роста цен в крупнейшей мировой экономике в долгосрочной перспективе также поддержали цены на золото.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 15,90, или на 1,2%, до 1364,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 93 цента, или на 3,2%, до 30,27 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1363,50 долларов за тройскую унцию (+12.60 доллара).

Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,21 пункта (-0,06 и составил 337.25.

В общем товарно-сырьевые рынки 9 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки замерли в ожидании открытия торгов в США…

 

Американский рынок акций вчера продолжил ралли на фоне сильной отчетности американских корпораций за 4 четвертый квартал 2010 г. Котировки акций McDonald's Corp. подскочили на 2.6%, когда его январские продажи превысили прогнозы благодаря восстановлению спроса в Европе.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.31 (+0.75%).

Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,233.15 (+0.59%), S&P 500 – 1,324.57 (+0.42%), NASDAQ Comp. – 2,797.05 (+0.47%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,316.70 (-0.38%). Американские рынки откроются снижением.

 

Нефтяные фьючерсы консолидируются на ожиданиях снижения запасов нефти в США. Рост сырьевых котировок поддерживается "бычьими" настроениями на фондовых площадках США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.52 (+0.60%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.20 (+0.30%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 13063.70 (-0.03%).

 

Валютные рынки консолидируются в ожидании новой порции статистики из США и открытия американской торговой сессии.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.10 (+0.01%).

 

Прогноз дня:

Если сегодня в Штатах возобладают негативные настроения, можно ожидать некоторого коррекционного роста доллара. Хотя в целом рынок настроен ожидать новые статистические данные и уже тогда будут приниматься важные решения.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар получает поддержку благодаря речи Бернанке...

 

Европейские фондовые рынки закрылись в среду снижением на фоне фиксации прибыли инвесторами после достижения фондовых индексов своих максимальных значений за последние 29 месяцев.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.79 (-0.27%).

Бумаги Lloyds скорректировались на 0.77%, Royal Bank of Scotland на 0.54%, Banco Santander на 0.38%, Credit Suisse на 0.64%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,052.29 (-0.64%); DAX 30 - 7,320.90 (-0.03%); CAC 40 - 4,090.74 (-0.43%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,025.00 (-0.20%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1171.43 (-0.41%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.65% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.29% (-0.020%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.86% (-0.011).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти под влиянием вчерашних данных по запасам нефти в США, которые продемонстрировали снижение. Также поддерживающим фактором для нефтяных котировок является сложная политическая ситуация в Египте.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.69 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.65 (-0.07%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1362.00 (-0.26%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 339.43 (+0.65%).

 

Американский доллар подрастает по всему фронту и, особенно против сырьевых валют. Доллар получил поддержку после того как вчера глава ФРС Б. Бернанке объявил, что центральный банк США может завершить свою программу покупки облигаций размером в 600 млрд. долларов раньше запланированного срока завершения в июне.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.97 (+0.31%).

 

Прогноз дня:

Вчерашнее выступление Бернанке является знаковым, так как он констатировал рост экономики США и что более важно он признал, что в мировой экономике ускоряется инфляция и в результате этого возможен рост процентных ставок. На наш взгляд коррекция на валютном рынке продолжится и если статистика из США продолжит выходить положительная это может поддержать доллар США. Пара EURUSD может снизиться до 1.3545.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.