Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 25.08.10 г.

 

USD/CAD

 

Пара сильно выросла на фоне невыразительной статистики из Канады, снижения цен на нефть и падения интереса у игроков к высокодоходным активам. Если сегодняшние данные из США по строительному рынку и запасам нефти окажутся не хуже ожиданий можно предположить рост снижение пары, которая продолжает свое движение в боковом диапазоне.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на ослабление восходящего движения и начало возможного разворота.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару с промежуточной целью 1.0390 и краткосрочной целью 1.0100.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки с напряжением ждут статистики из США…

 

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера со снижением из-за неожиданно резкого сокращения продаж на вторичном рынке жилья. Индекс DJIA в моменте пробивал важный психологический уровень 10 000 пунктов, но не смог закрепиться ниже него. Сомнения в способности США восстанавливаться активнее тает на глазах.

 

"Рынком двигает ощущение, что экономический прогноз понемногу разваливается", - сказал Берни Макшерри из Cuttone & Co. (Reuters)

 

Индекс американских банков BKX снизился до 43.59 (-2.15%).

 

Акции Bank of America упали на 1.79%, Wells Fargo & Cо. на 2.43%, Citigroup на 1.07%, Morgan Stanley на 2.29.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,040.45 (-0.32%), S&P 500 – 1,051.87 (-1.45%), NASDAQ Comp. – 2,123.76 (-1.66%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,049.75 (+0.01%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах порастают, хотя и медленными темпами на ожиданиях, данных о снижении запасов нефти в США.

 

"Опасения повторной рецессии сейчас повсюду, и это влияет на рыночные настроения, - сказал Стивен Грабер из Credit Suisse. - Некоторое облегчение может принести улучшение показателей потребления нефти и США. Заказы на товары длительного пользования тоже могут стать важной информацией сегодня, и если данные будут позитивными, это может смягчить страхи и повлиять на рынок нефти".

 

"Мы думаем, что нынешняя распродажа нефти несколько чрезмерна, - добавил Грабер. - США все еще демонстрируют значительную слабость, но если посмотреть на мир в целом, прогноз становится более конструктивным". (Reuters)

 

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.56 (+0.25%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.69 (+0.08%) на торгах в Европе.

 

Фьючерс на золото составляет 1238.50 (+0.41%).

 

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 931.42 (-1.65%).

 

Валютном рынке идет коррекция в преддверии начала американских торгов и выхода статистики по продажам на первичном рынке жилья.

 

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.34 (+0.15%).

Прогноз дня:

 

Важными для валютных трейдеров сегодня будут данные из США. Если они окажутся не хуже ожиданий, тогда можно ожидать рост оптимизма у инвесторов и краткосрочное ослабление американского доллара.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Долларовое ралли закончилось?..

 

Европейские фондовые рынки в среду упали на фоне плохой американской статистики и ожидания снижения темпов восстановления мировой экономики.

"Фактом является то, что будет замедление с более низким ростом", - сказал Джастин Аркухарт Стюарт, 7 Investment Management в Лондоне. "В эти тяжелые августовские дни объемы низки, таким образом, относительно маленькие сделки могут оказать непропорциональное влияние на рынок". (Bloomberg)

 

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 178.06 (-2.25%).

Бумаги BNP Paribas упали на 2.78%, Banco Santander на 2.29%, Societe Generale на 1.89%, Barclays на 3.61%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,109.40 (-0.90%); DAX 30 - 5,899.50 (-0.61%); CAC 40 - 3,450.19 (-1.17%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.011 (-0.80%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (+0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.15% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.84% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут после сильного снижения накануне.

"Мы находимся у нижней границы диапазона. Мы видели появление покупателей на этих уровнях и раньше, но следует подождать, чтобы увидеть, насколько устойчивыми будут эти покупки", - говорит Мэтт Зееман, рыночный стратег-аналитик LaSalle Futures в Чикаго. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 73.59 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.70 (+0.25%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1242.80 (+0.12%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.80 (-0.25%).

 

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара на фоне стабилизации фондовых индексов и курса иены.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.06 (-0.33%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что рынки сегодня продолжат корректироваться в ожидании данных по занятости в США. Похоже, что рынки уже учли весь негатив в ценах и воспринимают ситуацию на рынках, как неплохую возможность для покупок рискованных активов.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

[GC Analyst]

Инвесторы уже устали от негативной статистики из США…

 

Финансовые рынки, вероятно, уже привыкли к американскому статистическому негативу, что уже не желают его воспринимать. Очередная плохая статистика по продажам на рынке жилья, возможно, уже воспринялась так, что хуже уже не может быть, а значит, нынешние уровни серьезно подешевевших активов являются привлекательными для покупок. За последние два дня рынки начали реагировать от обратного, а именно, чем хуже значит, тем лучше. По такому принципу инвесторы действовали и вчера, надеясь, что на завтрашней конференции Б. Бернанке будет успокаивать рынки и, возможно, намекнет на возобновление стимулирования национальной экономики.

 

На этом фоне американский доллар снизился против основных валют и вырос против иены. Внимание инвесторов будет сфокусировано на встрече представителей центробанков в Вайоминге (США).

"Учитывая поток крайне слабых данных, инвесторы сейчас сфокусированы на реакции центральных банков", что делает ежегодную встречу представителей центробанков в Вайоминге самым важным событием недели, говорит Стивен Инглендер, главный стратег-аналитик по странам Большой десятки Citigroup в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

 

Экономика Германии продолжает демонстрировать рост. Индекс потребительского доверия в Германии GfK рассчитывается на сентябрь 4,1 против 4,0 в августе при прогнозе 4,0 пункта. Это оказывает поддержку евро.

 

Из событий сегодня выделим:

12.00 еврозона: июль, св. денежная масса М3 (прогноз: +0,2% 3м/3м, +0,4% г/г; за предыдущий период: 0,0% 3м/3м, +0,2% г/г)

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 21 августа (прогноз: 485 000; за предыдущий период: 500 000)

16.30 Канада: июнь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: -0,2%)

19.00 США: август, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 14)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 25 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись с повышением после снижения в течение пяти дней подряд, несмотря на данные Министерства энергетики США. Рост цен произошел после того, как в течение дня они упали ниже 71.00 доллара за баррель, к самому низкому уровню за более чем два месяца, на фоне неожиданного роста запасов сырой нефти в США. Участники рынка говорят, что отскок цен, вероятно, носил технический характер после резкого падения с уровня выше 82.00 долларов за баррель, который был достигнут в начале августа. Семьдесят долларов за баррель служили примерной поддержкой для нефтяных фьючерсов в течение последних нескольких месяцев, а данные по запасам позволили трейдерам осуществить фиксацию прибыли; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10060.06 (+19.61, или +0.20%), Nasdaq Composite — 2141.54 (+17.78, или +0.84%), S&P 500 — 1055.33 (+3.46, или +0.33%); 4 — запасы нефти и нефтепродуктов — цены на нефть могли бы вырасти еще выше, однако их рост сдержали данные от Министерства Энергетики США. Так, согласно отчету на неделе 14—20 августа запасы нефти повысились на 4.108 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2.273 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1.763 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.7%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,89 или на 1,2 и ее цена составила 72,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,10, или на 1,5%, до 73,48 доллара за баррель.

Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.

Рынок драгоценных металлов в среду 25 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли самого высокого уровня закрытия почти за два месяца. Инвесторы покупали метал ввиду его статуса актива-убежища после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по продажам на первичном рынке жилья (0.276 млн. при прогнозе 0.33 млн.) и заказам на товары длительного пользования в США (0.3% при прогнозе 3%). Поскольку золото не столь широко используется в промышленности и, таким образом, не так сильно привязано к экономическим циклам, как другие инвестиционные инструменты, его часто покупают в качестве так называемого актива-убежища, полагая, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели некоторые акции, валюты и сырьевые товары; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex на фоне выхода экономической макростатистики и новостей также поддержало цены на желтый металл (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют).

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,90, или на 0,6%, до 1241,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 64 цента, или на 3.5%, до 19,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1239,25 долларов за тройскую унцию (+9,73 долларов).

Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как отчет о продажах на первичном рынке жилья, публикуемый в среду, и пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,66 пункта (-0,25%) и составил 261.80.

В общем товарно-сырьевые рынки 26 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 26.08.10 г.

 

AUD/USD

Пара сильно снизилась по причине неприятия инвесторами риска и неясности на выборах в Австралии, но она, откатившись на 38% по Фибоначчи, находится выше МА 100 на дневном графике. Если пара преодолеет уровень 0.8940 (МА 200) и закрепится выше него, можно ожидать ее дальнейшего роста на волне возросшего оптимизма, если на завтрашней конференции центральных банков Б. Бернанке намекнет о возобновлении программы стимулирования экономики.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на ослабление нисходящего движения и начало возможного разворота пары вверх.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате с целью 0.9220 или 0.9270.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Рынки корректируются в ожидании данных по занятости в США…

 

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера небольшим ростом благодаря инвесторам, которые решили откупать сильно подешевевшие акции, рассчитывая, что хуже того, что уже есть, не будет.

"В целом, рынок все еще очень осторожен, - сказал Квинси Кросби из Prudential Financial. - Пока мы не увидим решительно позитивных данных, рынок будет уязвимым". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 43.41 (-2.15%).

Акции Citigroup упали на 0.81%, Wells Fargo & Cо. на 0.17%, BB&T Corporation на 0.62%, Morgan Stanley на 0.12.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,060.06 (+0.20%), S&P 500 – 1,055.33 (+0.33%), NASDAQ Comp. – 2,141.54 (+0.84%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,056.10 (+0.14%). Американские рынки откроются ростом.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут после сильного падения за последние дни. "После того, как рынок в течение многих дней терял обороты, это, возможно, просто что-то вроде ралли ради разнообразия, - сказала, Серена Лим из ANZ. - Это может быть вызвано тем, что рынок уже заложил в цены некоторые очень плохие новости и поэтому, несмотря на данные о запасах и экономике, мы видим укрепление".

"Инвесторы-"быки", видимо, хотят использовать возможность для покупки на таких низких уровнях", - добавила она. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 74.54 (+1.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.40 (+1.20%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1238.50 (+0.41%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 930.15 (-0.14%).

 

На валютном рынке идет коррекция в сторону ослабления американского доллара на фоне стабилизации ситуации с иеной и возможностью проведения банком Японии, а также в связи с сильной перепроданность высокодоходных валют против доллара США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.95 (-0.45%).

Прогноз дня:

Сегодня следует обратить внимание на данные по занятости в США. Если данные будут хуже ожиданий или на уровне прогноза, вероятнее всего это окажет давление на доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Рынки с напряжением ожидают данные ВВП из США..

 

Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг в плюсе под влиянием хорошей статистики с рынка труда из США, но при этом на рынках сохраняется напряженность связанная с экономическими проблемами в мире.

"После недавних плохих экономических даннных и потерь в акциях, рынок был готов для некоторой стабилизации, и сегодняшние американские данные по заявкам на пособие по безработице оказывали некоторую поддержку", - сказал Таммо Гритфельд, фондовый стратег в UniCredit. "Но мы в перспективе видим дальнейшее ухудшение в экономике и ожидаем увидеть дальнейшее падение цен акций еще в следующие несколько недель". (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.64 (+1.45%).

Бумаги Banco Santander подросли на 1.76%, UBS на 1.31%, Societe Generale на 0.48%, Credit Suisse на 1.45%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,155.84 (+0.91%); DAX 30 5,912.58 (+0.22%); CAC 40 - 3,475.03 (+0.72%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.020 (+0.88%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.48% (-0.050%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.89% (+0.044%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах слабо снижаются в преддверии выступления Б. Бернанке в 18.00 по Москве.

"Фундаментальная картина очень негативная", - сказал Джонатан Баррэтт, управляющий директор в Commodity Broking Services в Сиднее.

"Если будут поддерживающие данные с точки зрения ВВП и стимула, то цены могут пойти к верхней части торгового диапазона, но если они будут хуже ожиданий, а настроения на рынке отрицательные, то мы можем увидеть падение до $70". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 74.83 (-0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.29 (-0.10%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1238.50 (+0.06%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.04 (+0.86%).

 

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании данных по ВВП США и выступления Б. Берненке на конференции представителей ЦБ в Джексон-Холе в штате Вайоминг.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.99 (+0.01%).

 

Прогноз дня:

Рынки ждут сегодня данные по ВВП и выступления Бернанке.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 26 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть дорожает 2-й день подряд, привлекая инвесторов своей ценой, после того как ранее она упала до минимальных за 11 недель значений, определенную поддержку нефти в четверг оказали растущие мировые индексы и спрос из Китая, а также некоторое улучшение ситуации на американских рынках труда. Министерство труда США в четверг сообщило о неожиданно значительном сокращении числа первичных заявок на пособие по безработице, которые на неделе 15-21 августа упали на 31000 до 473000. Аналитики ожидали снижения на 10000; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,84 или на 1,2 и ее цена составила 73,36 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,54, или на 2,1%, до 75,02 доллара за баррель.

Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.

Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 26 августа закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в четверг немного снизились. Более сильные, чем ожидалось, данные по безработице частично снизили привлекательность золота как актива-убежища, но потери были ограничены тем фактом, что рынок по-прежнему испытывает нервозность относительно темпов восстановления экономики. Тем не менее, до того, как в пятницу выйдут данные по ВВП США за 2-й квартал, золото выглядит довольно привлекательным для многих инвесторов. Поскольку золото не так тесно связано с экономическими циклами, как промышленные сырьевые товары, такие как нефть и медь, его часто рассматривают в качестве так называемого актива-убежища, который, как считается, лучше сохраняет свою стоимость в периоды экономической нестабильности, нежели другие активы, как то акции или валюты.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 3,60, или на 0,3%, до 1237,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 5 центов, или на 0.3%, до 19,02 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1236,75 долларов за тройскую унцию (-3.00 доллара).

Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу. Также большое внимание будет уделено выступлению главы ФРС США.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,24 пункта (+0,86%) и составил 264.04.

В общем товарно-сырьевые рынки 27 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

 

Рынки продолжают надеяться на стимулирование экономики США…

 

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера снижением. Инвесторы решили не рисковать в преддверии публикации данных по ВВП за второй квартал и выступления Б. Бернанке на форуме в Джексин Холе в Вайоминге. Хотя и на рынке и превалируют пессимистические настроения, но есть оптимисты, которые надеются на возобновление стимулирующих программ.

"Бернанке попытается убедить всех и как обычно успокоить..., но фактом является то, что бычьих настроений нет, и все они являются только медвежьими", - сказал Кит Спрингер, президент Capital Financial Advisory Services в Сакраменто, Калифорния. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 43.10 (-0.71%).

Акции Bank of America упали на 1.50%, Wells Fargo & Cо. на 0.47%, Citigroup на 0.54%, Morgan Stanley на 1.87.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,985.81 (-0.74%), S&P 500 – 1,047.22 (-0.77%), NASDAQ Comp. – 2,118.69 (-1.07%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,047.60 (+0.27%). Американские рынки откроются ростом.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются вверх в ожидании пересмотренных данных по ВВП США и пресс-конференции главы ФРС.

"Мы торгуем в нижней части ценового диапазона $70-80, и это может вызывать некоторое желание покупать", - сказал Евген Вайнберг, сырьевой аналитик в находящемся во Франкфурте Commerzbank. (Reuters)

"Рынки определенно ждут американского ВВП и данных об уверенности, при этом рынок будет смотреть на то, как американские фондовые рынки отреагируют на эти данные", - добавил Вайнберг.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.38 (+0.48%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.60 (+0.33%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1239.50 (+0.15%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 922.70 (-0.80%).

 

На валютном рынке идет коррекция в ожидании релиза ВВП и слов Б. Бернанке о возможных изменениях в монетарной политике.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.04 (+0.07%).

 

Прогноз дня:

 

На наш взгляд финансовые рынки учли весь вылившийся на них негатив. Любой более-менее серьезный намек Бернанке на реанимацию стимулирующих программ толкнет рынки вверх и явятся "лебединой песней" для доллара США в среднесрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Форекс. 30.08.2010.

 

Бернанке обнадежил рынки...

 

Валютные рынки закончили неделю резким ослаблением валют убежищ - американского доллара и иены, что было связанно не только несколько лучшей по сравнению с предыдущим периодом данными по занятости, но и, конечно же, с выступлением главы ФРС Б. Бернанке в Джексон Холе штат Вайоминг. Собственно Бернанке ничего нового не сказал, но в очередной раз сообщил, что ФРС будет продолжать осуществлять реинвестирование средств от полученной прибыли и увеличит объемы выкупа долгосрочных ценных бумаг.

 

"Комитет (ФРС по операциям на открытых рынках) готов обеспечить дополнительные монетарные стимулы... в случае необходимости, особенно, если прогноз значительно ухудшится", - сказал Бернанке, отметив более сильное, чем ожидалось, замедление экономики США. (Reuters)

 

Оптимизм Бернанке передался рынкам, и они неплохо подросли. В целом можно ожидать, что волатильность на рынках останется, и рынок по-прежнему будет оглядываться на статистику из США. Но также вполне вероятно, что на фондовых и сырьевых площадках может начаться рали, что вызовет неминуемое ослабление доллара США.

 

Из событий сегодня выделим:

 

13.00 еврозона: август, индекс экономических настроений (за предыдущий период: +101,3)

 

13.00 еврозона: август, индикатор делового климата (за предыдущий период: +0,66)

 

16.30 США: июль, индекс PCE (за пред. период: -0,1%)

 

16.30 США: июль, чистый индекс PCE (прогноз: +0,1% м/м, +1,4; г/г; за предыдущий период: неизм. м/м, +1,4% г/г)

 

18.30 США: август, индекс производственной активности ФРБ Далласа (за предыдущий период: -21,0)

 

21.30 США: Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступает на ежегодном заседании NABE в Сент-Луисе

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 27 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть дорожала в пятницу на оптимизме относительно восстановления спроса бензина в США, где ожидается экономический подъем в ближайшем будущем. Пятничное повышение цены на 2,5% также было вызвано тем, что экономический рост в США во второй декаде этого года превысил ожидания аналитиков и составил 1,6%. Несмотря на то, что ранее прогнозировался рост в 2,4%, участники рынка встретили эту новость положительно. Кроме того подорожанию нефти также способствовали слова главы ФРС США Бена Бернанке о том, что ФРС приложит все силы к экономическому процветанию страны; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10150.65 (+164.84, или +1.65%), Nasdaq Composite — 2153.63 (+34.94, или +1.65%), S&P 500 — 1064.59 (+17.37, или +1.66%); 3 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,81 или на 2,5 и ее цена составила 75,17 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,94, или на 2,6%, до 76,17 доллара за баррель.

Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 27 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — инвесторы пока не определились, как сильно им следует переживать за восстановление экономики, поэтому они продолжают покупать золото в качестве актива-убежища, но не спешат толкать его к новым рекордным максимумам. Некоторые дни приносят экономические отчеты, которые, как кажется, сигнализируют о более быстром, чем ожидалось, восстановлении и обеспечивают хорошие уровни для фиксации прибыли после подорожания золота на 7% с конца прошлого месяца. Но после этого инвесторы обычно снова покупают золото, так как другие данные остаются неблагоприятными и сохраняются опасения относительно суверенного долга Европы и инфляции в долгосрочной перспективе в связи с мягкой денежно-кредитной политикой, которая проводится по всему миру. В связи с тем, что золото не так сильно привязано к экономическим циклам, как другое промышленное сырье, такое как нефть и медь, оно часто рассматривается в качестве актива-убежища, который во времена экономической нестабильности сохраняет свою стоимость лучше, чем другие активы, такие как акции и валюты.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,20, или на 0,1%, до 1237,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 5 центов, или на 0.3%, до 19,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1236,90 долларов за тройскую унцию (-0.25 доллара).

Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,23 пункта (+1,22%) и составил 267.27.

В общем товарно-сырьевые рынки 30 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

USD/CAD

Пара получила импульс к снижению на фоне выступления Б. Бернанке в пятницу. Объяснить это можно тем, что некоторая стабилизация ситуации способствует росту высокодоходных активов. Пара продолжает двигаться в боковом торговом диапазоне.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящего движения.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.0470 с целью 1.0100.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Бернанке помог рынкам восстановиться…

 

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю ростом благодаря выступлению главы ФРС Б. Бернанке, который заверил рынки, что американский ЦБ, если это будет необходимо, поддержит национальную экономику денежными средствами.

"Бернанке взял правильный тон, чтобы сказать "Мы знаем, что все оказалось хуже, чем ожидалось, но мы все же думаем, что справимся с этим"", - сказал Скотт Маркуйер из Wells Fargo Advisors.

"Даже если новости плохие, эти плохие новости уже учтены в стоимости акций Оевидно, что дела идут не очень хорошо, но акции настолько дешевые, что это уже не имеет значения", - считает Ситвен Массокка из Wedbush Morgan. (Reuters)

Индекс американских банков BKX вырос до 44.19 (+2.53%).

Акции Bank of America поднялись на 1.36%, Wells Fargo & Cо. на 2.17%, Citigroup на 2.73%, Morgan Stanley на 1.62.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,150.65 (+1.65%), S&P 500 – 1,064.59 (+1.66%), NASDAQ Comp. – 2,153.63 (+1.65%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,064.75 (+0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после сильного роста в пятницу на фоне стабилизации ситуации на рынках.

"Фондовые рынки в Азии очень хороши в настоящее время, и это благоприятно для рынка сырой нефти", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий товарными деривативами в Newedge в Японии.

"В течение следующих двух месяцев информация об урагане также будет благоприятна, и если будет происходить нарушение поставок, то цена поднимется до $80". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 76.65 (-0.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.13 (-0.-05%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1237.30 (-0.05%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 944.60 (+2.37%).

Индекс волатильности VIX заметно в пятницу снизился до 24.45 (-10.67%), демонстрируя снижение страхов связанных с проблемами американской экономики.

 

На валютном рынке продолжается небольшая коррекция после пятничного выступления Бернанке.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.91 (-0.08%).

 

Прогноз дня:

На наш взгляд важными на этой неделе будут данные по занятости из США. Причем возможно, что как положительные новости из Штатов, так и отрицательные могут оказать давление на доллар США. Хорошие новости будут способствовать росту оптимистических настроений, а плохие реанимировать ожидания возобновления программы количественного смягчения.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Рынки продолжает лихорадить...

 

Европейские фондовые рынки начали неделю падением на возобновившихся страхах связанных с восстановлением мировой экономики. "У нас есть полная поддержка центральных банков", - сказал Роберт Хэльвер, глава по исследованиям в Baader Bank AG во Франкфурте. "Трудно прекратить политику количественного смягчения, поскольку уверенность - это самая важная часть в американской экономической политике в настоящее время". (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.13 (-0.60%).

Бумаги Deutsche Bank упали на 0.98%, Commerzbank на 0.46%, Societe Generale на 0.66%, BNP Paribas на 1.26%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,201.56 (+0.89%); DAX 30 - 5,912.41 (-0.65%); CAC 40 - 3,487.01 (-0.58%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,576.00 (-1.64%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.025 (-0.07%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.52% (-0.120%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.13% (-0.065%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.90% (-0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают на возобновившихся страхах относительно восстановления мировой экономики и ожидания статистики на этой неделе.

"Все будут следить за экономическими данными, которые выйдут в течение следующей пары дней, – отметил Тони Росадо, брокер GA Global Markets в Нью-Йорке. – Обычно в это время, в районе Дня труда, цены снижаются. Акциям нужно продемонстрировать активный рост, чтобы нефть тоже /выросла в цене/". (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 75.60 (-1.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.59 (-1.51%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1236.30 (-0.23%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.04 (+0.86%).

 

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется сильным ростом иены против доллара США и на кроссах на фоне давления со стороны спекулянтов, которые переключились с совсем еще недавних спекуляций по евро. Доллар также растет против основных валют.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.23 (+0.06%).

 

Прогноз дня:

Сегодня день будет наполнен большим объемом статистики. Можно предположить, что доллар до публикации важных данных из США будет подрастать.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.