Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 17.01.11г.

 

AUD/USD

 

Пара продолжает консолидироваться на фоне ужесточения Китаем денежно-кредитной политики и слабых данных по безработице в США. В перспективе пера имеет все шансы вырасти, если сумеет удержаться выше уровня 0.9850. Если же этот уровень будет вниз пробит, пара устремится к локальному минимуму 0.9760.

Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует возможность для снижения пары. Индикатор RSI указывает на преобладание нисходящих тенденций в краткосрочной перспективе.

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении и закреплении выше уровня 1.0000 в краткосрочной перспективе или если пере не вырастет выше 0.9950, то возможно ее снижение к уровню 0.9760 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 14 января на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефтяные фьючерсы в пятницу выросли в цене, так как позитивные экономические данные США перевесили влияние ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. C начала дня нефтяные фьючерсы торговались в положительной ценовой зоне, что было обусловлено сохранением ослабленных позиций доллара США относительно евро. В то же время цены на нефтяные фьючерсы изменились с начала дня несущественно. Участники рынка ожидали решения ФРС США относительно возможных мер по смягчению монетарной политики, что сдерживало активные операции с нефтяными фьючерсами. Рост цен на нефть способствовали данные, свидетельствующие об улучшении в деловом секторе США. Промышленное производство в декабре выросло сильнее, чем ожидалось, на 0,8%. Такие данные в пятницу представила Федеральная резервная система (ФРС) США. Между тем, Министерство труда сообщило, что инфляция потребительских цен остается сдержанной. Улучшение ситуации в экономике США, как считается, стимулирует спрос на нефть и топливо; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11787.38 (+55.48, или +0.47%), Nasdaq Composite — 2755.30 (+20.01, или +0.73%), S&P 500 — 1293.24 (+9.48, или +0.74%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,14 или на 0,2% и ее цена составила 91,54 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,62 или на 0,6%, до 98,68 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 14 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу упали до недельного минимума, так как стабильность на рынках в целом снизила привлекательность этого металла как актива-убежища. Золоту недостает явных ориентиров, так как инвесторы колеблются между опасениями и оптимизмом по поводу мировой экономики. Золото считается активом-убежищем, поскольку оно не столь тесно связано с промышленным производством в отличие от других активов, таких как нефть, медь и акции. Этот статус обусловливает покупки со стороны инвесторов, которые хотят застраховаться против экономической или политической неопределенности. В прошлом году цены на золото достигли серии рекордных максимумов на фоне широко распространившихся опасений по поводу восстановления мировой экономики и обеспокоенности ситуацией с суверенными долгами в Европе. Но когда экономическое восстановление начало набирать обороты, золото утратило свою динамику. Последнее время наблюдается противоречие между проблемами таких стран еврозоны, как Испания и Португалия, и оптимизмом, связанным с продолжением восстановления мирового промышленного производства и снижением уровня безработицы в США. Это создает неопределенную ситуацию для золота.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 26,50, или на 1,9%, до 1360,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 94 цента, или на 0,9%, до 28,32 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1361,80 долларов за тройскую унцию (-25.20 доллара).

По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,06 пункта (+0,02) и составил 333.06.

В общем товарно-сырьевые рынки 17 января должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

В ЕС пока не договорились…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник смешано на фоне отсутствия договоренностей между министрами финансов еврозоны по вопросу расширения объема европейского стабилизационного фонда.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 173.27 (-1.12%).

Бумаги Lloyds упали на 2.17%, Banco Santander на 1.38%, Societe Generale на 0.51%, Deutsche Bank на 0.68%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,985.70 (-0.27%); DAX 30 - 7,078.06 (+0.03%); CAC 40 - 3,975.41 (-0.20%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,914.00 (+0.21%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1156.94 (+0.07%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.32% (-0.010), 10-летних German Government Bonds составляет 3.08% (+0.033%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.62% (-0.001).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах незначительно выросли после заявлений стран-членов ОПЕК о том, что они не будут менять существующий уровень добычи, даже если цены на черное золото будут около $100 за баррель.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 97.75 (+0.33%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.28 (+0.37%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1366.80 (+0.46%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 333.06 (+0.00%).

 

Американский доллар находится под давлением продолжая корректироваться на фоне ожидания результатов переговоров министров финансов ЕС, которое продолжится сегодня.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.42 (+0.07%).

 

Прогноз дня:

На встрече министров финансов ЕС пока не удалось договориться по вопросу расширения европейского фонда помощи. Германия активно этому сопротивляется в лице министра финансов Германии Вольфганг Шойбле. На наш взгляд если не удастся расширить этот фонд, то в краткосрочной перспективе это может способствовать снижению евро против доллара к уровню 1.3080 и это несмотря на активную поддержку евро Китаем.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 18.01.2011.

 

Расширит ли ЕС фонд помощи…

 

Результатом первого дня заседания министров финансов Евросоюза был результат – отсутствие самого результата. Германия активно сопротивляется расширению фонда выше нынешнего уровня в 440 млрд. евро резонно полагая, что основную часть помощи придется компенсировать ей, а немцев это не устраивает.

Вчера министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал, что "нет насущной необходимости в принятии какого-либо решения" относительно фонда помощи.

Немцы считают, что необходимо больше экономить, а не продолжать занимать, так как эта политика, по их мнению, губительна и не позволит быстро разрешить проблему долгового европейского кризиса.

 

Евро получил стимул к росту в азиатскую торговую сессию благодаря росту китайского фондового рынка и стойкой позиции ЕЦБ выправить ситуацию с долговым кризисом, во что бы то не стало, а также ожиданию хороших статистических данных из ЕС и Германии.

 

Также улучшению оптимистических настроений способствует ожидание хороших результатов квартальной отчетности американских компаний, которая продолжит публиковаться сегодня.

 

В целом можно говорить о том, что настроения на рынке улучшаются и способствуют росту риск-аппетита инвесторов, покупающих рискованные, высокодоходные активы. В связи с этим можно ожидать дальнейшего ослабления американского доллара в краткосрочной перспективе.

 

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: ноябрь, цены на жилье DCLG (за предыдущий период: +5,5% г/г)

12.30 Великобритания: декабрь, CPI (прогноз: +0,7% м/м, +3,4% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +3,3% г/г)

12.30 Великобритания: декабрь, чистый CPI (прогноз: +2,7% г/г; за предыдущий период: +2,7% г/г)

12.30 Великобритания: декабрь, RPI (прогноз: 228,4; за пред. период: 226,8)

13.00 Германия: январь, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: 7,0; за предыдущий период: 4,3)

13.00 Германия: январь, индекс текущих условий ZEW (прогноз: 83,7; за предыдущий период: 82,6)

13.00 ЕС: январь, индекс экономических настроений ZEW (за предыдущий период: 15,5)

16.30 США: январь, отчет ФРБ Нью-Йорка Empire State (прогноз: 13,00; за предыдущий период: 10,57)

17.00 США: ноябрь, отчет Минфина по потокам капитала TIC (за предыдущий период: +$7.5 млрд.)

17.00 Канада: решение Банка Канады по ставке (прогноз: 1,0%; за предыдущий период: 1,0%)

18.00 США: январь, индекс рынка жилья (NAHB) (прогноз: 17; за предыдущий период: 16)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 18.01.11г.- USD/JPY.

 

USD/JPY

 

Пара устойчиво снижается на фоне ослабления доллара по всему фронту. Пара, в целом продолжая двигаться в боковом диапазоне, все-таки имеет склонность к снижению. Пара находится ниже центральной линии Боллинджера и имеет все шансы продолжить свое снижение.

Осциллятор Stoch. на графике продолжает демонстрировать снижение пары. Индикатор RSI, находясь ниже уровня в 50%, указывает на продолжение нисходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении вниз уровня 82.30 с краткосрочной целью 81.30.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Встреча министров финансов ЕС не принесла никаких результатов…

 

Американский фондовый рынок был вчера закрыт из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

Индекс американских банков BKX по итогам предыдущего рабочего дня закрылся на уровне 54.70 (+2.30%).

Акции Bank of America поднялись на 3.25%, Morgan Stanley на 2.40%, Wells Fargo & Cо. на 2.70%, JPMorgan Chase & Co. на 1.03%.

 

Фондовые индексы США по итогам пятницы закрылись на уровнях: DJI– 11,787.38 (+0.47%), S&P 500 – 1,293.24 (+0.74%), NASDAQ Comp. – 2,755.30 (+0.73%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,288.30 (-0.13%). Американские рынки откроются в красной зоне.

 

Нефтяные фьючерсы корректируются в преддверии открытия торгов в США на фоне решения ОПЕК оставить объемы добычи нефти на прежнем уровне и роста доллара США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.25 (-0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.29 (+0.38%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1369.10 (+0.63%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,266.06 (+1.39%).

 

На валютном рынке доллар США находится под давлением, снижаясь против основных валют на фоне роста интереса инвесторов к рискованным активам и ожидания хорошей отчетности по американским компаниям.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.05 (-0.58%).

 

Прогноз дня:

Надежды на разрешение кризисной ситуации на встрече министров финансов ЕС не оправдалось, так как Германия не желает расширения европейского фонда помощи и, похоже, это может оказать существенное влияние на евро и в целом на склонность к риску. Мы придерживаемся сценария при котором евро окажется под давлением в краткосрочной перспективе, если ЕС не предложит рынкам новые идеи спасения периферийных стран.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Будет ли торговая война между США и Китаем?..

 

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник в плюсе на фоне улучшения настроения инвесторов под влиянием стабилизации ситуации с долговым кризисом в ЕС, и как подтверждению этому успешному размещению долговых бумаг Испании.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 177.92 (+2.68%).

Бумаги Banco Santander подскочили на 3.38%, Swedbank на 2.08%, Societe Generale на 2.19%, Commerzbank на 2.34%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,056.43 (+1.18%); DAX 30 - 7,143.45 (+0.92%); CAC 40 - 4,012.68 (+0.94%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,953.00 (+0.34%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1167.87 (+0.94%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.38% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 3.11% (-0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.65% (-0.005).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастает WTI превысила $91 за баррель на фоне слабеющего доллара и неоднозначных вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 98.10 (+0.31%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.91 (+0.58%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1374.80 (+0.48%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 333.78 (+0.22%).

 

Американский доллар снижается на фоне опасений связанных с возможным началом торговой войны между США и Китаем. По мнению американцев, курс китайской валюты необоснованно занижен, что приводит к диспропорциям в торговле со Штатами.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.66 (-0.63%).

 

Прогноз дня:

Доллар снижается под влиянием конфликта между США и Китаем, а также некоторого ослабления страстей в ЕС связанных с долговым кризисом. Не смотря на резкий рост евро, а точнее ослабление доллара, мы считаем, что в результате курса жесткой экономии экономики ряда европейских стран, в первую очередь периферийных, могут опять скатиться в рецессию. Экономика США набирает темпы роста, а ЕС никак не может решить свои проблемы. В связи с этим мы считаем, что рост евро, скорее всего, будет носить ограниченный характер. Сильное сопротивление для пары EURUSD находится на уровне 1.3500. От которого мы считаем необходимо пару продавать.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 19.01.2011.

 

Ожидание переговоров между США и Китаем снизило активность рынка…

 

Американский доллар оказался под сильным давлением в результате ожидания торговой войны между США и Китаем. США озабочены, по их мнению, необъективно низким курсом юаня. Это вызвало ослабление доллара, но важным будет результат переговоров между лидерами США и Китая, результаты которых вероятно окажут воздействие на валютный рынок в целом.

Можно предположить, что негативное развитие ситуации может наоборот привести к настороженному отношению инвесторов к рискованным активам и привести у росту доллара США, также необходимо учитывать, что экономика США в новом году, будет наращивать темпы восстановления.

 

Статистика из Германии продолжает выходить положительная, что вызывает поддержку евро, но рост единой европейской валюты может быть ограничен, т.к. успехи с восстановлением экономики лидеров ЕС не способен постоянно сдерживать негативные настроения инвесторов, которые связаны с европейскими долговыми проблемами.

 

Вчерашнее удачное размещение Испанией 12-недельных и 18-недельных бондов успокоило инвесторов и сняло напряжение связанное возможной необходимостью получения этой страной финансовой помощи. Но Португалии, похоже, не избежать получения финансовой помощи, а значит это может послужить фактором ограничивающим рост евро в краткосрочной перспективе.

 

В целом можно говорить, что рынки сейчас с напряжением будут ожидать действий от лидеров ЕС в вопросе помощи периферийным странам и результатов переговоров лидеров США и Китая.

 

Статистика сегодня:

 

16.30 США: декабрь, число начатых жилых строительств (прогноз: -0,9% до 550 тыс.; за предыдущий период: +3,9% до 555 тыс.)

 

16.30 США: декабрь, число разрешений на строительство (прогноз: +2,0% до 555 тыс.; за предыдущий период: -4,0% до 530 тыс.)

 

16.30 Канада: ноябрь, продажи в секторе обраб. пром-ти (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +1,7%)

 

16.55 США: продажи Redbook за нед. на 15 января (за предыдущий период: -0,5%)

 

18.30 мск. - Канада: отчет ЦБ по монетарной политике

 

19.30 ЕС: член комитета Бундесбанка Андреас Домбрет выступает во Франкфурте на тему финансовой стабильности и кризиса суверенного долга

 

21.00 ЕС: выступление члена управляющего совета Юргена Штарка ЕЦБ в Бонне

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

В фокусе рынка результаты переговоров руководителей Китая и США…

 

Американский фондовый закончил торги во вторник ростом благодаря хорошей квартальной отчетности компании Caterpillar Inc., но его рост был несколько ограничен новостями об уходе в отпуск по болезни главы Apple Стива Джобса, что повлекло за собой снижение на 2.3% акций компании Apple Inc.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.07 (-1.15%).

Акции Bank of America упали на 1.64%, Morgan Stanley на 0.79%, Wells Fargo & Cо. на 0.85%, Citigroup на 6.43%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,837.93 (+0.43%), S&P 500 – 1,295.02 (+0.14%), NASDAQ Comp. – 2,765.85 (+0.38%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,293.80 (-0.12%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Нефтяные фьючерсы растут на фоне ослабления доллара США и роста склонности инвесторов к риску.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.42 (+0.63%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.91 (+0.58%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1366.50 (-1.48%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,275.27 (+0.73%).

 

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением в результате ослабления опасений связанных с европейскими долговыми проблемами и ожидания дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.53 (-0.80%).

 

Прогноз дня:

На дальнейшую динамику на валютном рынке будут оказывать влияние переговоры между президентом США и главой КНР, а также дальнейшее развитие ситуации с долговым кризисом в ЕС.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Китай и США договорились, а доллар перестал снижаться…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в среду падением под влиянием плохой квартальной отчетности компании Goldman Sachs и слабой статистики из США, а также некоторого окончания эйфории связанной с хорошим размещением государственных облигаций некоторых европейских стран.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.66 (+0.42%).

Бумаги Unicredit Bank подскочили на 3.06%, Societe Generale на 0.82%, Deutsche Bank на 0.02%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,976.70 (-1.32%); DAX 30 - 7,082.76 (-0.85%); CAC 40 - 3,976.71 (-0.90%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,911.00 (-0.34%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1152.48 (-1.32%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.32% (-0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 3.10% (-0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.63% (-0.007).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне падения азиатских фондовых индексов и ожидания продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Китаем.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 97.65 (-0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.23 (-0.64%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1364.70 (-0.40%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 333.43 (-0.10%).

 

Американский доллар торгуется утром разнонаправлено, снижаясь против евро и поднимаясь против сырьевых валют на фоне стабилизации в отношениях между США и Китаем и заключения экспортных сделок на $45 миллиардов.

"Несмотря на то, что наши страны конкурируют в некоторых областях, мы можем сотрудничать в других, - сказал Обама в ходе встречи в Белом доме. - Давайте вместе воспользуемся этой возможностью". (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.94 (+0.16%).

 

Прогноз дня:

Доллар стабилизировался на валютном рынке после договоренности между лидерами Китая и США. В тоже время инвесторы переключаются на европейские долговые проблемы, что, по нашему мнению, окажет давление на евро и вызовет его снижение в уже установившемся ценовом диапазоне 1.2900 - 1.3500.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 19 января на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в среду снизились на фоне опасений относительно роста запасов нефти перед выходом ключевых официальных данных по запасам нефти в США, которые ожидаются в четверг. Помимо этого опасения относительно восстановления экономики в целом также оказали давление на цены на нефть. Данные Министерства торговли США по рынку жилья вызвали беспокойство участников рынка относительно роста активности в ключевом секторе экономики. Закладки новых домов в США в декабре снизились на 4,3% до самого низкого уровня более чем за год. Инвесторов также беспокоит замедление экономики Китая. Спрос на нефть в стране вырос выше 10 млн. баррелей в день впервые с ноября, но меры китайских властей, направленные на замедление быстрого экономического роста, могут повредить спросу на нефть. Китай является крупнейшем в мире потребителем энергоносителей. Положительная динамика в ценах по сделкам во многом была обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex, где американский доллар продолжил терять позиции, обеспечивая привлекательные условия для спекулятивных покупок товарных активов, цены на которые установлены в валюте США; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11825.29 (-12.64, или -0.11%), Nasdaq Composite — 2725.36 (-40.49, или -1.46%), S&P 500 — 1281.92 (-13.10, или -1.01%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 3,533 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1,869 млн. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 0,94 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 82,9%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,52 или на 0,6% и ее цена составила 90,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,36 или на 0,4%, до 98,16 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина и дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов в среду 19 января закрылся с небольшим повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в среду немного выросли на фоне снижения доллара США на рынке Forex. Доллар оказался под давлением, так как визит председателя КНР Ху Цзиньтао в США подчеркнул увеличивающийся дисбаланс в налогово-бюджетной сфере США и противоречивую валютную привязку в Китае. Золото считается альтернативной валютой, потому что оно легко конвертируется в наличные денежные средства. Золото также считается активом-убежищем наряду с долларом США, так как этот металл не так тесно связан с циклами промышленного производства как медь, нефть или акции. Ослабление американской валюты делает деноминированные в доллары цены на золото менее дорогими для покупателей, использующих другие валюты, повышая спрос. Кроме того, золотые цены встретили хорошую поддержку при снижении ввиду физического спроса в Азии перед празднованием Нового года по лунному календарю. Китай является крупнейшим в мире рынком ювелирных изделий после Индии.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 2,00, или на 0,1%, до 1370,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 11 центов, или на 0,4%, до 28,80 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1369,70 долларов за тройскую унцию (+1.70 доллара).

По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,35 пункта (-0,11) и составил 333.43.

В общем товарно-сырьевые рынки 20 января должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Квартальные отчетности компаний Goldman Sachs и Wells Fargo подкосили рынок акций США…

 

Американский фондовый рынок закончил торги снижением на фоне противоречивой статистики продемонстрировавшей как рост разрешений на строительство в США и падение количества закладок новых домов, так и снижение доходов компании Goldman Sachs и Wells Fargo плохая квартальная отчетность, которых способствовала снижению оптимизма инвесторов.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.78 (-2.39%).

Акции Bank of America рухнули на 4.20%, Goldman Sachs на 4.69%, Wells Fargo & Cо. на 2.09%, Citigroup на 0.83%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,825.29 (-0.11%), S&P 500 – 1,281.92 (-1.01%), NASDAQ Comp. – 2,725.36 (-1.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,275.70 (-0.22%). Американские рынки откроются в красной зоне.

 

Нефтяные фьючерсы растут продолжают снижаться в ходе европейской торговой сессии под влиянием негативных настроений связанных с возможным продолжением китайским регулятором ужесточением денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.54 (-0.63%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.06 (-0.82%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1355.50 (-1.07%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,259.85 (-1.21%).

 

На валютном рынке доллар продолжает корректироваться после вчерашнего снижения под влиянием оптимистических настроений связанных с договоренностями между США и Китаем и отсутствия перспектив торговой войны между этими странами.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.84 (+0.04%).

 

Прогноз дня:

На дальнейшую динамику на валютном рынке будут оказывать статистические данные по американской экономике, перспективы роста процентных ставок в Китае и неутихающий долговой кризис.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Рынки корректируются в ожидании новых идей.…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг снижением на фоне фиксации прибыли инвесторами в ожидании коррекции вызванной возможным продолжением ужесточения денежно-кредитной политики Китаем. Несмотря на продолжающийся экономический рост, китайский регулятор продолжает выражать обеспокоенность высоким уровнем инфляции.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 181.13 (+1.38%).

Бумаги Barclays выросли на 2.40%, Unicredit Bank на 2.19%, Banco Santander на 0.69%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,867.91 (-1.82%); DAX 30 - 7,024.27 (-0.83%); CAC 40 - 3,964.84 (-0.30%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,939.00 (+0.48%). Европейские фондовые рынки откроются в зеленой зоне .

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1139.63 (-1.11%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.42% (-0.029), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (-0.003%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.69% (+0.006).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием неожиданного роста запасов нефти в США за последнюю неделю. Ожидалось, что запасы нефти снизятся на 300 000 баррелей, а они выросли до 227 700 баррелей.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 96.70 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.66 (+0.08%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1346.70 (-0.04%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 331.90 (-0.46%).

 

Ситуация на валютном рынке является неоднозначной сырьевые валюты снижаются против доллара на фоне ожидания повышения ставок в Китае. В то же время евро продолжает удерживаться у уровня 1.3500.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.78 (-0.26%).

 

Прогноз дня:

Мы считаем, что сегодня евро может получить некоторую краткосрочную поддержку на фоне немецкой статистики, которая как ожидается должна продемонстрировать положительную динамику. Но в целом наш прогноз по евро остается негативным. Мы не ожидаем прорыва пары вверх выше уровня 1.3500.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар стоит как вкопанный…

 

Американский рынок акций закрылся в четверг в минусе по причине ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Китаем и общих тенденций направленных на фиксацию прибыли инвесторами, которые были поддержаны слабыми квартальными отчетами компаний сырьевого и технологического секторов. Не смогли удержать рынок и неплохие данные по заявкам на пособие по безработице, которые продемонстрировали падение на 37 000 против прогноза на 25 000.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.73 (-0.09%).

Акции Goldman Sachs упали на 0.48%, SunTrust Banks на 1.80%, а Wells Fargo & Cо. выросли на 0.25%, Citigroup на 0.84%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,822.80 (-0.02%), S&P 500 – 1,280.26 (-0.13%), NASDAQ Comp. – 2,704.29 (-0.77%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,280.70 (+0.35%). Американские рынки откроются в плюсе.

 

Нефтяные фьючерсы растут на фоне ожидания, что Китай продолжит экономический рост, а ситуация в ЕС стабилизируется.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.35 (+0.79%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.10 (+0.57%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1355.50 (-1.07%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,249.52 (-0.82%).

 

На валютном рынке доллар продолжает корректироваться в ожидании важной статистики.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.61 (-0.48%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что доллар США продолжит консолидироваться в американскую торговую сессию продолжая диапазонную торговлю.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 20 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг снизились ниже 89 долларов за баррель на фоне опасений относительно того, что в экономике Китая перегрев, и неожиданного роста запасов нефти в США. Фьючерсы на нефть начали снижаться после того, как опубликованные в среду вечером данные из Китая вызвали сомнения относительно способности страны сдержать экономический рост. ВВП страны вырос на 9,8% в 4-м квартале 2010 года, что превысило прогноз экономистов. Однако инфляция осталась высокой, породив опасения, что многочисленные меры ужесточения денежно-кредитной политики оказались неэффективными в плане контролирования цен. Быстрый рост экономики Китая, являющегося вторым крупнейшим потребителем нефти, способствовал росту цен на нефть к 100 долларам за баррель в прошлом году, несмотря на то, что рост развивающихся экономик оставался слабым. Потребление нефти в Китае в среднем в ноябре впервые составило более 10 млн. баррелей в день. Помимо этого, неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе также оказал давление на цены на нефть. Согласно данным Министерства энергетики США на неделе 8-14 января запасы нефти выросли на 2,617 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 4,443 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, увеличились на 1,038 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83%; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11822.80 (-2.49, или -0.02%), Nasdaq Composite — 2704.29 (-21.07, или -0.77%), S&P 500 — 1280.26 (-1.66, или -0.13%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 2,00 или на 2,2% и ее цена составила 88,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,60 или на 1,6%, до 96,56 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в четверг 20 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в четверг упали до двухмесячного минимума, так как более благоприятные, чем ожидалось, данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США снизили привлекательность этого металла в качестве актива-убежища. Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 9-15 января снизилось на 37 000 до 404 000, при прогнозе снижения заявое на 25 000. Золото считается активом-убежищем, потому что оно не так сильно связано с промышленным производством как другие активы, такие как нефть, медь и акции. Когда инвесторы чувствуют себя более уверенно, они обычно сокращают некоторую часть активов в золоте и вкладывают деньги в активы, которые, по их мнению, более рискованные, но вместе с тем и более прибыльные. Данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США оказали поддержку доллару США, усилив давление на золото, цены на которое исчисляются в американской валюте. Рост доллара США делает цены на золото более дорогими для инвесторов, использующих другие валюты, что снижает спрос на этот металл.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 23,70, или на 1,7%, до 1346,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1,33 доллара, или на 4,6%, до 27,47 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1345,90 долларов за тройскую унцию (-24.30 доллара).

По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,53 пункта (-0,46) и составил 331.90.

В общем товарно-сырьевые рынки 21 января должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.