Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 29.11.10 г.

 

EUR/USD

 

Пара продолжает находиться под давлением, несмотря на выделение Ирландии финансовой помощи в объеме 85 млрд. евро, правда сама Ирландия из этой суммы должна будет покрыть 17,5 млрд. евро, взятые из пенсионного фонда. Все это конечно же не будет способствовать росту евро в краткосрочной перспективе.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют продолжение снижения пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке от уровня 1.3270 с целью 1.3127 (МА 200) в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 26 ноября на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нестабильность государственных бюджетов ряда стран Европы привели к отрицательной динамике, которая наблюдалась на энергетическом рынке. Испания и Португалия, напомним, оказались в долговом кризисе, для преодоления которого им необходима финансовая помощь от ЕС и МВФ. Ирландия, Италия и Шотландия также претерпевают жестокие сокращения госбюджетов. Другой причиной падения нефтяных цен выступила ситуация на валютном рынке, где доллар США вырос до максимального значения за два месяца относительно евро на фоне опасений о распространении кризиса на европейские страны и напряженных отношений на Корейском полуострове (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11092.00 (-95.28, или -0.85%), Nasdaq Composite — 2534.56 (-8.56, или -0.34%), S&P 500 — 1189.40 (-8.95, или -0.75%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,10 или на 0,1% и ее цена составила 83,76 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,52, или на 0,6%, до 85,58 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 26 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу упали, так как новые опасения по поводу суверенного долга Португалии побудили инвесторов обратиться к доллару США как к активу-убежищу. Цены на золото упали ввиду укрепления доллара США до нового 2-месячного максимума против евро. Американская валюта получила поддержку со стороны сообщений о том, что на Португалию было оказано давление с тем, чтобы она приняла международную финансовую помощь менее чем через пять дней после того, как Ирландия, другой член еврозоны, обратилась за пакетом спасения. Еврокомиссия опровергла эти сообщения, но инвесторы продолжали продавать евро в пользу доллара США, который считается валютой-убежищем, на фоне неопределенности в мировой экономике. Возобновившийся рост доллара США также вызвал отток средств из золота, которое является активом-убежищем, так как инвесторы предпочитали доллар золоту. Золото считается альтернативой валюте и средством сбережений в периоды экономической неопределенности, но инвесторы также часто рассматривают доллар как актив-убежище на фоне волатильности валют.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 10,60, или на 0,8%, до 1362,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 83 цента, или на 0,9%, до 26,70 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1361,10 долларов за тройскую унцию (-11.50 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,21 пункта (-0,4) и составил 301.13.

В общем товарно-сырьевые рынки 29 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Экономическая ситуация в США понемногу улучшается…

 

Американский фондовый рынок закончил неделю падением на фоне ситуации с долговым кризисом в Ирландии и желанием китайского регулятора ужесточить монетарную политику, направленную на снижение роста инфляции. В тоже время в США "черная пятница" – первый день рождественских распродаж показал, что спрос в США восстанавливается.

"Потребители становятся более уверенными и тратят немного больше денег, и я думаю, что сектор розничной торговли оживился", - сказал портфельный менеджер из Hodges Capital Management в Далласе Гарри Брэдшоу. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.61 (-0.95%).

Акции Bank of America Co. оупали на 1.42%, Wells Fargo & Cо. на 1.74%, JPMorgan Chase & Co. на 1.73%, Citigroup Inc. на 1.39%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,092.00 (-0.85%), S&P 500 – 1,189.40 (-0.75%), NASDAQ Comp. – 2,534.56 (-0.34%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,180.40 (-0.24%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки на европейских торгах растут в ожидании того, что мировой спрос на энергоресурсы не будет падать.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 86.16 (+0.67%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.43 (+0.79%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1378.30 (-0.10%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,101.52 (-1.18%).

 

На валютном рынке продолжается рост доллара США на фоне европейских и корейских проблем, а также ожидания, роста процентных ставок в Китае.

"Размер и сроки помощи Ирландии, наконец, были точно определены, поэтому инвесторы покупали евро, однако это было временным (явлением)", - сказал главный валютный стратег из Barclays Capital в Токио Масафуми Ямамото.

"Фокус сдвигается в сторону Испании и Португалии", - добавил он.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.81 (+0.47%).

 

Прогноз дня:

Рынки приостановились, ожидая решения по Ирландии и выхода статистики из США. На наш взгляд в краткосрочной перспективе возможен отскок с ослаблением доллара, но если португальский экономический фактор начнет выходить на первый план, евро опять окажется под давлением.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Спасение Ирландии не помогло поддержать евро...

 

Европейские фондовые рынки вчера обрушились на фоне европейских долговых проблем и ожидания возникновения кризисной ситуации в Португалии и Испании.

"Рынок совершенно утратил веру в европейских и политических лидеров и теперь ждет, когда упадет следующая кость домино, - сказал стратег Charles Stanley Джереми Бэтстоун-Карр. - На выходных не было найдено никакого спасительного решения". (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 155.40 (-3.15%).

Бумаги Unicredit Bank упали на 2.69%, Royal Bank of Scotland на 0.44%, Lloyds на 2.12%, Banco Santander на 4.16%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,550.95 (-2.08%); DAX 30 - 6,697.97 (-2.20%); CAC 40 - 3,636.96 (-2.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,669.00 (-0.22%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1069.24 (-1.60%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.81% (-0.013). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.76% (+0.023%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.34% (-0.009) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, находясь под давлением из-за опасений связанных с европейским долговым кризисом и ужесточения монетарной политики Китаем и роста американского доллара. Но в целом нефтяным фьючерсам удается удерживаться на достигнутых ранее уровнях.

"Даже в условиях роста доллара /нефть/, похоже, проявляет устойчивость при росте", – отмечает Тони Росадо, брокер GA Global Markets. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 87.32 (-0.02%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.67 (-0.07%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1369.20 (+0.12%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 302.89 (+0.58%).

 

На валютном рынке продолжается роста доллара США на фоне европейских долговых проблем. Спасение Ирландии только на время поддержало евро.

Вместо этого процесс, вероятно, будет сложным и достаточно длительным для каждой страны, нуждающейся в помощи, как это было с Ирландией. "С предоставлением средств и гарантий EFSF сопряжены огромные политические риски", – говорит Галло. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.87 (-0.04%).

 

Прогноз дня:

Предоставление финансовой помощи Ирландии не поддерживает евро. Важным для этой валюты будет аукцион испанских государственных облигаций, который пройдет в четверг. Если он будет неудачным, то это столкнет евро и дальше вниз к уровню 1.2795.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.11.10 г.

 

EUR/USD

 

На фоне расширения спрэдов между 10-летними облигациями Германии, как эталонными в Европе, и Испании, также сомнения инвесторов в разрешении долгового кризиса, пара остается под давлением и продолжит свое падение. В краткосрочной перспективе она может спуститься к уровню 1.2795, что соответствует 61.8 по Фибоначчи.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют продолжение снижения пары.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару с целью 1.2795 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 30.11.2010.

 

Евро продолжит свое падение…

 

Европейский долговой кризис, похоже, начинает расширяться, втягивая в свою орбиту новые периферийные страны еврозоны – Португалию и Испанию. Расширение спрэдов между 10 летними казначейскими бумагами Германии и Испании продолжают демонстрировать неверие инвесторов в скорейшее решение европейских долговых проблем. Инвесторы опасаются возможности дефолтов и распродают облигации, что оказывает давление на евро.

 

"Возможно, мы увидим дальнейшие продажи по единой валюте. Движения доходности гособлигаций были дикими прошлым вечером... и это - отражение опасений, подтверждаемое рынком. Я не думаю, что все это закончится прямо сейчас", - сказал Ричард Грэйс, валютный стратег из Commonwealth Bank. (Reuters)

 

Падение евро начинает принимать форму обвала, что, конечно же, может привести к его более глубокому снижению. Рынки не на шутку напуганы ситуацией в Европе и ищут другие активы для вложений.

 

"Слишком много опасений о еврозоне. Евро протестирует уровни $1,20-1,25 до конца года. Я думаю, единая валюта может упасть до $1,20 в первом квартале следующего года", - сказал валютный менеджер из Nomura Trust and Banking Хидэки Амикура. (Reuters)

 

На этом фоне, на валютном рынке продолжается рост доллара США, который вероятнее всего, продолжится на фоне долговых европейских проблем и продолжения корейского кризиса.

 

В целом можно говорить, что настроения на рынке в пользу доллара США, как актива убежище в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

13.00 еврозона: ноябрь, предв. индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +1,9% г/г; за предыдущий период: +1,9% г/г)

 

13.00 еврозона: октябрь, ставка б/р (прогноз: 10,1%; за предыдущий период: 10,1%)

 

15.45 США: объем продаж в розничных сетях ICSC-Goldman (за предыдущий период: -0,6%)

 

16.30 США: ноябрь, индекс деловой активности ISM-Нью-Йорка (за предыдущий период: 477,9)

 

16.30 США: ноябрь, индекс текущих условий ISM-Нью-Йорка (за предыдущий период: 64,7)

 

16.30 Канада: сентябрь, реал. ВВП (прогноз: +0,1% м/м, +1,5% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +2% г/г)

 

16.55 США: ноябрь, отчет по розничным продажам Redbook Average (за предыдущий период: неизм.)

 

17.00 США: сентябрь, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller (прогноз: +1,0% г/г; за предыдущий период: +1,7% г/г)

 

17.45 США: ноябрь, индекс PMI Чикаго (прогноз: 59,9; за предыдущий период: 60,6)

 

18.00 США: ноябрь, индекс потребительского доверия (Conference Board) (прогноз: 52,7; за предыдущий период: 50,2)

 

18.00 США: ноябрь, индекс деловой активности NAPM - Милуоки (за предыдущий период: 56)

 

20.30 США: выступление представителя ФРС Н. Кочерлакоты

 

23.00 США: ноябрь, цены на сельхозпродукцию (за предыдущий период: +8,1%)

 

23.00 США: выступление главы ФРС Бена Бернанке и главы ФРБ Кливленда Сандры Пьяналто

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 29 ноября на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли в понедельник на фоне похолодания в странах Европы, как следствие возможного роста спроса на топливо, несмотря на снижение фондовых индексов (Dow Jones industrial average — 11052.49 (-39.51, или -0.36%), Nasdaq Composite — 2525.22 (-9.34, или -0.37%), S&P 500 — 1187.76 (-1.64, или -0.14%) и укрепление доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют). Трейдеры опираются на метеорологические прогнозы по странам Европы, где может вырасти потребление моторного топлива и горючего для отопительных целей. По данным метеослужб текущий ноябрь самый холодный за последние 25-30 лет, что заставляет людей сжигать больше нефти. Повышению стоимости нефти также способствует возможность начала войны между Южной Кореей и КНДР, усилившаяся после того, как президент Республики Корея Ли Мен Бак поклялся, что «заставит Северную Корею заплатить за любые дальнейшие провокационные действия».

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,97 или на 2,4% и ее цена составила 85,73 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,76 или на 2,1%, до 87,34 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 29 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — инвесторы в понедельник продолжили проявлять спрос на золото, подтолкнув цены на этот металл немного вверх на фоне неисчезающих опасений по поводу суверенных долгов европейских стран. Хотя золото торгуется ниже рекордного максимума, превышающего 1400.00 долларов, и ему пока только предстоит достичь пика с учетом коррекции на инфляцию, металл остается дорогим по историческим меркам. Инвесторы продолжают держать в своих активах фьючерсные контракты, физические слитки и монеты, а также паи в торгуемых индексных фондах и акции добывающих компаний. Они проявляют спрос на этот металл как на актив-убежище на фоне сохраняющихся опасений по поводу суверенных долгов некоторых стран еврозоны. Их также беспокоит возможность того, что бумажные валюты потеряют еще больше своей стоимости в долгосрочной перспективе после печатания денег правительствами, нацеленного на сдерживание экономического кризиса.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,20, или на 0,8%, до 1367,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 42 цента, или на 1,6%, до 27,19 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1366,00 долларов за тройскую унцию (+2.90 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,76 пункта (+0,58 и составил 302.89.

В общем товарно-сырьевые рынки 30 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Ситуация в Европе продолжает поддерживать доллар США…

 

Американский фондовый рынок закончил торги падением на фоне европейских проблем в Ирландии и других периферийных европейских стран.

"Скажите мне, куда пойдет евро, и я скажу вам, куда пойдет рынок акций", - сказал Майкл Джеймс, главный трейдер из Wedbush Morgan в Лос-Анджелесе. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.08 (+1.05%).

Акции Bank of America Co. вырос на 1.71%, Wells Fargo & Cо. на 2.06%, JPMorgan Chase & Co. на 1.09%, Citigroup Inc. на 0.97%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,052.49 (-0.36%), S&P 500 – 1,187.76 (-0.14%), NASDAQ Comp. – 2,525.22 (-0.37%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,176.80 (-0.82%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после сильного роста в понедельник в ожидании подтверждения снижения запасов нефти в США.

"Инвесторы в настроении "посмотреть и подождать" каких-либо позитивных новостей, которые могли бы подтолкнуть цены к росту", - сказала Серена Лим, нефтяной аналитик из ANZ в Сингапуре.

"Причиной вчерашнего роста была не только программа спасения Ирландии, но и холодная погода. Можно сказать, что цены выросли благодаря фундаментальным условиям, а не макроэкономическим факторам". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 86.71 (-0.72%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.77 (-1.13%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1379.60 (+0.88%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,100.23 (-0.12%).

 

На валютном рынке продолжается рост доллара США на фоне европейских и корейских проблем, а также ожидания, роста процентных ставок в Китае.

"Очевидно, что в настоящий момент только евро имеет значение для валютного рынка, так как эта модель торговли единой европейской валюты определяет, как доллар торгуется против других остальных основных валют, особенно в такие дни, как сегодняшний, когда колебания валют так сильны", - отмечают в Scotia Capital. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.50 (+0.74%).

 

Прогноз дня:

Доллар продолжает расти на фоне европейских проблем. Он может получить дополнительную поддержку от статистики из США. Сырьевые валюты также, по нашему мнению, будут находиться подавлением из-за ожидания ужесточения Китаем денежно-кредитной политики.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня в центре внимания аукцион по размещению долговых бумаг Португалии...

 

Европейские фондовые рынки вчера снижением на продолжающемся недоверии инвесторов к европейским финансовым активам.

"Настроения остаются крайне неустойчивыми, так как сложности в Европе по-прежнему доминируют (на рынке) и инвесторы быстро фиксируют (полученные) прибыли", - сказал Кит Боуман, фондовый аналитик из Hargreaves Lansdown. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 152.42 (-1.92%).

Бумаги Unicredit Bank упали на 3.60%, Royal Bank of Scotland на 2.41%, Societe Generale на 3.63%, Barclays на 2.59%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,528.27 (-0.41%); DAX 30 - 6,688.49 (-0.14%); CAC 40 - 3,610.44 (-0.73%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,673.00 (+0.75%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1067.22 (-0.19%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.79% (-0.002). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.67% (-0.087%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.22% (-0.113) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают на фоне данных о снижении запасов сырой нефти в США от Американского института нефти (API).

"Слабые акции и сильный доллар ограничили рост, между тем, как фундаментально предполагается, что физические поставки остались на прежнем уровне", - сказал Стефан Грабер, сырьевой аналитик из Credit Suisse в Сингапуре.

"В США, запасы сырой нефти, дистилляты и бензин все остаются выше их пятилетних средних значений". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 86.39 (+0.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.55 (+0.52%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1393.60 (+0.54%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 301.41 (-0.49%).

 

На валютном рынке доллара США продолжает удерживать завоеванные позиции на фоне европейских долговых проблем и ожидания результатов Португальского аукциона по размещению долговых бумаг.

"Слабость евро, вероятно, будет сохраняться ввиду ожидаемой слабой динамики мировых фондовых рынков, ориентирующихся на опасения инвесторов по поводу проблем с суверенными долгами еврозоны перед аукционом по размещению 12-месячных казначейских векселей Португалии, который пройдет позднее в среду", - заметил стратег-аналитик Barclays Capital Масафуми Ямамото. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.11 (-0.21%).

 

Прогноз дня:

Если размещение казначейских векселей Португалии пройдет неважно, можно будет ожидать дальнейшего ослабления евро. Наш целевой уровень в краткосрочной перспективе 1.2795 по паре EURUSD.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 01.12.10 г.

 

EUR/USD

 

В ожидании аукциона по размещению португальских казначейских векселей пара корректируется вверх, но если аукцион пройдет не совсем удачно и рейтинговое агентство S&P понизит рейтинг Португалии, то пара продолжит свое снижение к уровню 1.2795, что соответствует 61.8 по Фибоначчи, в краткосрочной перспективе.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют коррекционный рост пары.

 

Торговые рекомендации. По паре возможен откат к уровню 1.3080 с дальнейшим ее снижением. Продаем пару на откате с целью 1.2795 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Рынки ждут португальского аукциона…

 

Долговые проблемы Ирландии, Португалии и Испании сейчас находятся в центре внимания. Рынки больше реагируют не на статистику, на действия чиновников из ЕС, на то, как они собираются решать эту серьезную задачу по преодолению долгового кризиса. Пока рынки пессимистично рассматривают планы спасения.

Сегодня рейтинговое агентство S&P заявило, что ставит суверенный рейтинг Португалии на заметку с возможным его понижением. Инвесторы начали опасаться, что долговые проблемы распространятся и на Бельгию, а это уже самый, что называется, центр Европы.

Если это произойдет, тогда можно ожидать дальнейшего ослабления единой валюты.

 

"На рынке превалирует впечатление, что это неприятность, от которой будет не так легко избавиться", - сказал Роберт Райан, валютный стратег из BNP Paribas в Сингапуре.

"Вам действительно необходимы активные действия представителей власти еврозоны, чтобы успокоить нервы, это, на самом деле, сейчас самое важное", - сказал Грег Гиббс, стратег из RBS в Сиднее. (Reuters)

 

Сегодня важным событием для еврозоны будет размещение 12-месячных казначейских векселей Португалии. Если данный аукцион пройдет на ура, тогда евро получит неплохую поддержку и откорректируется на весьма перепроданном рынке. Но, а если, же все будет наоборот, то евро продолжит свое снижение.

 

На этом фоне, на валютном рынке отмечается некоторая стабилизация в ожидании результатов аукциона.

 

Сегодня следует обратить внимание на американскую статистику, которая если окажется не хуже ожиданий может поддержать доллар США.

 

События сегодня:

12.00 еврозона: ноябрь, окончательный PMI в производственном секторе (прогноз: 55,5; за предыдущий период: 55,5 предварительный)

 

12.30 Великобритания: ноябрь, индекс PMI в производственном секторе (прогноз: 54,7; за предыдущий период: 54,9)

 

15.00 США: индекс заявок на получение ипотеки MBA за нед. на 26 ноября

 

15.30 США: ноябрь, отчет Challenger по запланированным увольнениям (за предыдущий период: 37,986)

 

16.15 США: ноябрь, отчет ADP по занятости (прогноз: 65 тыс.; за предыдущий период: +43 тыс.)

 

16.30 США: 3 кв., пересм. производительность труда без учета с/х сектора (прогноз: +2,3%; за предыдущий период: -1,9%)

 

16.30 США: 3 кв., пересм. стоимость рабочей силы в расчете на единицу продукции (прогноз: -0,2%; за предыдущий период: -0,1%)

 

18.00 США: октябрь, расходы в строительном секторе (прогноз: -0,4%; за предыдущий период: +0,5% м/м)

 

18.00 США: ноябрь, индекс ISM (прогноз: 56,5; за предыдущий период: 56,9)

 

18.30 США: отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов (за предыдущий период: +1,0 млн. до 358,6 млн. барр.)

 

22.00 США: ФРС публикует экономический обзор "Бежевая книга"

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Португальский аукцион несколько разрядил напряженность в еврозоне…

 

Американский фондовый рынок закончил торги в красной зоне на фоне европейского долгового кризиса и слабой статистики по рынку недвижимости.

"Кризис доверия к Европе нельзя разрешить быстро. Никакое одиночное событие не вернет все на свое место", - сказал президент инвестиционной фирмы LibertyView Capital Management Рик Меклер. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.76 (-0.71%).

Акции Bank of America Co. упал на 3.18%, SunTrust Banks на 1.64%, JPMorgan Chase & Co. на 1.35%, BB&T Corporation на 2.11%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,006.02 (-0.42%), S&P 500 – 1,180.55 (-0.61%), NASDAQ Comp. – 2,498.23 (-1.07%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,192.90 (+1.13%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки на европейских торгах растут в ожидании снижения запасов нефти в США и стабилизации ситуации в еврозоне.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 87.33 (+1.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.39 (+1.50%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1397.10 (+0.79%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,093.86 (-0.58%).

 

На валютном рынке, на фоне удачного размещения казначейских векселей Португалией на сумму в 500 млрд. евро наблюдается ослабление доллара. Данные по производственному сектору Китая также несколько способствовали росту риск-аппетита инвесторов.

"Я бы посмотрел на 1,32 доллара как на хороший уровень для того, чтобы снова продавать /евро/, - говорит Адам Коул, валютный аналитик RBC Capital Markets в Лондоне. - Рост евро отражает краткосрочную усталость продавцов". (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.81 (-0.58%).

 

Прогноз дня:

Доллар скорректировался против основных валют на фоне роста склонности инвесторов к риску. Мы рассматриваем это как технический отскок после, которого возможно дальнейшее укрепление доллара. Но это может произойти, если статистика из США окажется положительной, а завтрашнее заседание ЕЦБ не убедит инвесторов стабилизации ситуации в еврозоне.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

 

Торги 30 ноября на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть снизились во вторник на фоне возобновившихся опасений по поводу ситуации с суверенными долгами европейских стран, а также вследствие технических продаж и укрепления курса доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют). Нефть на биржах подешевела, что было обусловлено техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые накануне выросли в цене более чем на 2% и превысили свой двухнедельный максимум. Давление на нефтяной рынок также оказывали ожидания снижения спроса на нефть в Китае из-за замедления темпов роста китайской экономики, если ЦБ КНР предпримет очередное повышение базовой учетной ставки. Напомним, с 29 ноября по решению ЦБ КНР для китайских коммерческих банков были повышены нормативы обязательных резервов по привлеченным средствам; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы СШа закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11051.70 (-0.79, или -0.01%), Nasdaq Composite — 2506.98 (-18.24, или -0.72%), S&P 500 — 1185.58 (-2.18, или -0.18%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти на неделе 20-26 ноября сократились на 1,141 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 1,069 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,224 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 81,9%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,62 или на 1,9% и ее цена составила 84,11 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,42 или на 1,7%, до 85,92 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако, при том предполагают, что запасы бензина остались без изменений. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов во вторник 30 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото выросли во вторник на фоне действий Китая, направленных на увеличение инвестиций в этот металл. Китайские власти одобрили создание фонда, который будет инвестировать средства в зарубежные биржевые фонды (ETF). Власти тем самым открыли дорогу для инвесторов с материковой части Китая, сталкивающихся с негативными реальными процентными ставками по банковским депозитам и желающих защититься от инфляции. Это решение – шаг в развитии финансового рынка в Китае, крупнейшем в мире потребителе золота после Индии и ведущем производителе этого металла. В августе китайские власти увеличили число коммерческих банков, которым разрешено импортировать и экспортировать золото, расширив тем самым внутренний рынок, который до этого представляли пять крупнейших коммерческих банков. Биржевые фонды, которые торгуются, как акции, но обеспечены слитками золота, получили широкую популярность в последние годы. Крупнейший в мире фонд SPDR Gold Shares накопил порядка 56 млрд. долларов, и его запасы золота превышают запасы многих мировых центральных банков.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 18,60, или на 1,4%, до 1386,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 1,02 доллара, или на 3,7%, до 28,21 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1385,95 долларов за тройскую унцию (+18.45 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,48 пункта (-0,49) и составил 301.41.

В общем товарно-сырьевые рынки 1 декабря должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Рынки с напряжением ожидают заседания ЕЦБ...

 

Европейские фондовые рынки вчера взлетели на фоне ожидания действий от ЕЦБ связанных с выкупом долговых бумаг, а также хорошим размещением Португалией своих казначейских краткосрочных бумаг, хотя и по более высоким ставкам.

"Те движения, которые мы наблюдали в течение прошлой недели, высветили необходимость в каких-то серьезных мерах", - сказала Элизабет Афсет из Evolution Securities.

"Такой подход, когда решаются проблемы единичных стран, не сумел успокоить рынки. В ближайшей перспективе, по крайней мере, самое простое решение для ЕЦБ - это расширить программу скупки (бондов), купить огромные объемы облигаций стран на периферии еврозоны и более близкой к центру... Италии", - добавила Афсет. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 159.94 (+4.93%).

Бумаги Unicredit Bank выросли на 5.87%, Royal Bank of Scotland на 5.47%, Banco Santander на 7.16%, Lloyds на 5.66%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,642.50 (+2.07%); DAX 30 - 6,866.63 (+2.66%); CAC 40 - 3,669.29 (+1.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,734.00 (+0.48%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1089.16 (+2.06%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.95% (-0.015). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.67% (+0.110%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.36% (+0.136) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах прибавляют на фоне хорошей статистики из США и Китая, и ожидания роста спроса в мире на нефть.

"Экономические отчеты оказались гораздо более позитивными, чем сначала посчитали (инвесторы)", – говорит Тони Росадо, брокер GA Global Markets. (Dow Jones Newswires)

"Вчерашнее ралли связано с общим увеличением интереса к риску и хорошими данными из Китая и США", - сказал аналитик сырьевого рынка в Credit Suisse Стефан Грабер. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 89.09 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.82 (+0.08%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1394.70 (+0.46%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 308.91 (+2.49%).

 

На валютном рынке затишье. Участники рынка ожидают сегодня выступление Ж.К. Трише, на котором как предполагается он может о решении ЕЦБ принять решительные меры, связанные с выкупом гособлигаций, что будет способствовать росту ликвидности на финансовом рынке.

"Ликвидность является важным вопросом для евро в настоящий момент, поскольку евро используется для хеджирования относительно неликвидный позиций суверенных облигаций", - говорит Дэвид Форрестер, стратег-аналитик Barclays Capital. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.63 (-0.18%).

 

Прогноз дня:

Сегодня в центре внимания заседание ЕЦБ. Очень многое будет зависеть от того, решит ли ЕЦБ расширить программу скупки бондов. Если это произойдет, то евро получит неплохую, хотя и краткосрочную поддержку, а если выступление Трише будет невнятным, то это нанесет сильнейший удар по евро, который обновит новые минимумы.

 

 

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка. 02.12.2010.

 

Сегодня в фокусе выступление Трише по монетарной политике…

 

Удачное размещение Испанией долговых бумаг на сумму 2,468 млрд. евро с максимальной доходностью 3,797%, оказало положительное воздействие на инвесторов, которые продолжили закрывать короткие позиции по евро. Помимо этого рынки сфокусировались на возможном расширении программы выкупа долговых бумаг ЕЦБ. Этого сегодня рынки ждут от выступления Ж.К. Трише. Если председатель ЕЦБ об этом объявит, то это должно поддержать оптимизм на рынках и будет способствовать укреплению евро в краткосрочной перспективе.

 

"Долговой кризис - это единственное, что удерживает рынок от более существенного роста. Экономические данные из США поступают все более обнадеживающие", сказал стратег в NCB Stockbrokers Бернар Маккалинден. (Reuters)

 

Как только спало напряжение, связанное с Ирландией, Испанией и Португалией доллар, не имея фундаментальных основ для роста, начал сдавать свои позиции. Это не случайно т.к. пресловутый кэрри трейд – торговля на разнице процентных ставок между США и еврозоной (в США ставка рефинансирования на уровне 0.00-0.25%, а в ЕС 1.00%), будет толкать евровалюту вверх против доллара США.

 

На этом фоне, на валютном рынке отмечается ослабление доллара США из-за роста риск-аппетита инвесторов. Но сейчас пока нельзя воспринимать данную ситуацию, как изменение тенденции, можно говорить только о техническом отскоке.

 

Сегодня следует обратить внимание на американскую статистику, которая если окажется не хуже ожиданий может поддержать доллар США в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

16.30 еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Трише

 

16.30 США: первичн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 27 ноября (прогноз: 425 тыс.; за предыдущий период: 407 тыс.)

 

16.30 США: повторн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 20 ноября (прогноз: 4,2 млн.; за предыдущий период: 4,182 млн.)

 

18.00 США: октябрь, количество незавершенных сделок по продаже вторичного жилья (NAR) (прогноз: -1,0% м/м; за предыдущий период: -1,8% м/м, -24,9% г/г)

 

20.20 США: выступление представителя ФРС Ч. Плоссера

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net