Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Доллар вырос из-за плохой американской статистики…

 

Европейские фондовые рынки в четверг упали на фоне очень плохой статистики из США по заявкам на пособие по безработице и снижению производственной активности в Европе.

"Американские макроэкономические данные еще раз увеличили сомнения относительно силы американской экономики во второй половине года, и поставили вопрос о том, сможет ли ослабеть еще больше, чем ранее ожидалось", - сказал Таммо Греетфельд, фондовый стратег из UniCredit, Мюнхен. (CNBC)

"Мы не рискуем торговать акциями в ближайшей перспективе", - сказал Томас Тилс из Франкфурта, управляющий стратегическим портфелем в Cominvest Asset Management GmbH. (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 186.10 (-2.30%).

Бумаги BNP Paribas упали на 2.51%, Societe Generale на 3.45%, HSBC на 2.65%, Banco Santander

на 1.94%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,211.29 (-1.73%); DAX 30 - 6,075.13 (-1.80%); CAC 40 - 3,572.40 (-2.07%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,670.00 (-0.26%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся на уровне 1.036 (-1.48%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.57% (-0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.31% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.01% (-0.020%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах существенно не изменяются на фоне вчерашней статистики из США и роста запасов нефти.

"Восстановление экономики стагнирует", - сказал Джин Макгиллиан, аналитик из Tradition Energy в Стэмфорде, штат Коннектикут. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 75.37 (+0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.68 (-0.12%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1233.70 (-0.14%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 268.22 (-0.62%).

 

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с небольшим ослаблением американского доллара. Вчерашние разочаровывающие данные из США усилили снижение интереса к рискованным активам со стороны инвесторов.

"Уход от риска все еще доминирует над финансовыми рынками", - сказал Тсутому Сома, старший менеджер Okasan Securities. (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.62 (+0.10%).

 

Прогноз дня:

На наш взгляд сегодня из-за отсутствия важных новостей рынки будут корректироваться, понемногу возвращая вчерашние потери.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Форекс. 20.08.2010.

 

Активы убежища вновь в цене...

 

Статистика из США продолжает оказывать влияние на настроения участников рынка. Данные по первичным заявкам по безработице оказались в очередной раз хуже ожиданий +12 000 против ожидаемого снижения на 4 000 до 500 000. Подлил также масла в огонь и индекс ФБР Филадельфии, который вместо ожидаемого значения 7.0 упал, перейдя в отрицательную зону, до -7.7 пунктов. В ответ на это рынки отреагировали дружным падением. Упали европейские и американские фондовые индексы, а активы-убежища наоборот прибавили. Доллар США, японская йена и франк заметно выросли.

 

"Спрос на безопасные активы опять доминирует на финансовых рынках, - сказал Цутому Сома из Okasan Securities. - Все думают, что доллар по-прежнему будет терять позиции к иене. Но страхи по поводу интервенции и осторожность, вызванная вероятностью введения дополнительных антикризисных мер Банком Японии, заставляют трейдеров сопротивляться агрессивной продаже доллара в настоящий момент". (Reuters)

 

Сегодня не ожидается каких-нибудь важных новостей за исключением данных по потребительским ценам из Канады.

 

15.00 Канада: июль, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +0,6% м/м,+1,9% г/г; за предыдущий период: -0,1% м/м, +1,0% г/г)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 20.08.10 г.

 

USDCAD

Пара выросла под влиянием отвратительной экономической статистики из США. Если сегодняшние данные по CPI окажутся не хуже ожиданий, можно ожидать ослабления пары.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике дают сигнал на ослабление восходящего движения.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.0445 со среднесрочной целью 1.0150.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 19 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть по итогам торгов в четверг снизились до шестинедельного минимума, попав под давление со стороны ряда разочаровывающих экономических данных США и сообщений о достижении запасами нефти в США самого высокого уровня почти за 27 лет. Согласно представленным Министерством труда США данным, число первичных заявок на пособие по безработице в стране выросло на неделе 8-14 августа на 12000 и составило 500 000, что соответствует самому высокому значению показателя с 14 ноября 2009 года. Другой ключевой индикатор показал, что активность в производственном секторе в зоне ответственности ФРБ Филадельфии в августе неожиданно резко снизилась. Запасы сырой нефти в США на неделе 7-13 августа на 3,1% превысили уровни, зафиксированные годом ранее, и остаются выше пятилетнего среднего значения на этот период года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Министерством энергетики США; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); ; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10271 (-144, или -1.39%), Nasdaq Composite — 2178.95 (-36.75, или -1.66%), S&P 500 — 1075.63 (-18.53, или -1.69%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,99 или на 1,3 и ее цена составила 74,43 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,17, или на 1,5%, до 75,30 доллара за баррель.

Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.

Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 19 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в ходе торгов в четверг достигли семинедельного максимума после поступления ряда разочаровывающих экономических данных, по причине которых инвесторы вновь стали проявлять спрос на активы-убежища. Золото выросло на фоне падения американских фондовых индексов и одновременном укрепление доллара США, которое было связано с поступившими сообщениями о неожиданном росте числа заявок на пособие по безработице в США, которое вновь достигло отметки в полмиллиона. Вдобавок, экономические индикаторы некоторых регионов США указывают на замедление активности в производственном секторе. До сих пор производственный сектор входил в число немногих сфер экономики США, в которых наблюдается благоприятная ситуация и рост числа рабочих мест.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,00, или на 0,3%, до 1235,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 7 центов, или на 0,1%, до 18,38 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1233,50 долларов за тройскую унцию (+3,50 долларов).

Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,68 пункта (-0,62%) и составил 268.22.

В общем товарно-сырьевые рынки 20 августа должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар продолжает удерживать занятые позиции…

 

Американский рынок акций закрылся в понедельник падением из-за удручающей американской статистики. Заявки на пособие по безработице выросли на 12 000 вместо ожидаемого снижения на 4 000, тем самым достигнув уровня в 500 000. Дополнительное давление на рынок оказали негативные данные от ФРБ Филадельфии – 7.7 против ожидаемого уровня 7.0 пунктов.

"Я пессимистичен в отношении экономики, я пессимистичен в отношении рынка на данный момент, - сказал Кеннет Полкари из Icap Corporates. - Экономические данные в последние полтора месяца были исключительно негативными". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 45.00 (-2.58%).

Акции Bank of America упали на 2.25%, JPMorgan Chase & Co. на 2.16%, Morgan Stanley на 1.03%, Goldman Sachs Group на 1.44%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,271.21 (-1.39%), S&P 500 – 1,075.63 (-1.69%), NASDAQ Comp. – 2,178.95 (-1.66%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,066.70 (-0.43%). Американские рынки откроются снижением.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне пессимизма связанного с восстановлением американской экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.55 (-1.00%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.63 (-1.07%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1232.10 (-0.27%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 959.93 (-1.81%).

 

Валютном рынке отмечается уход инвесторов из высокодоходных валют в американский доллар, франк и йену.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.12 (+0.70%).

 

Прогноз дня:

Динамику валютных торгов сегодня будут задавать американские инвесторы. Если падение фондовых рынков продолжится, то можно ожидать дальнейшего роста американского доллара.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар снижается после сильного роста в конце недели…

 

Европейские фондовые рынки в пятницу продолжили снижаться, находясь под влиянием разочаровывающих данных статистики из США и, опасаясь второго дна в ее экономике.

"Это был один из самых плохих дней", - сказал Питер Диксон, экономист Commerzbank. "На слабом рынке инвесторы смотрят на недавние данные, выходящие из США, и обеспокоены тем, что двойное дно замаячило на горизонте". (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 183.38 (-1.46%).

Бумаги BNP Paribas упали на 1.32%, Societe Generale на 1.42%, UBS на 2.46%, Banco Santander

на 1.73%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,195.28 (-0.31%); DAX 30 - 6,005.16 (-1.15%); CAC 40 - 3,526.12 (-1.30%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,670.00 (-0.26%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1.029 (-0.70%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.61% (+0.036%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.27% (-0.041%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.98% (-0.031%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после снижения в конце прошлой недели из-за разочаровывающей статистики из США. В Мексиканской заливе начался сезон ураганов и это может, несмотря на непрятие инвесторами риска, поддержать котировки нефти.

"Когда мы вступаем в сезон ураганов, рынок формирует премию, - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. - Отсутствие ожидаемой погоды дает нам совсем небольшое увеличение поставок и инвесторы продолжают закладывать премию". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 74.56 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.10 (+0.38%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1231.40 (+0.47%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 267.01 (-0.45%).

 

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с небольшим ослаблением американского доллара на фоне некоторой успокоенности после шоковой статистики конца недели из США.

"Главный акцент рынка от слабости американской экономики перенесся назад в еврозону", - сказал старший трейдер из Japanese brokerage. "Доллар поддерживается, как актив убежище, оставаясь выше 15-летнего низкого уровня против иены". (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.16 (-0.13%).

 

Прогноз дня:

На наш взгляд сегодня рынок может корректироваться в сторону ослабления американского доллара, рассчитывая на позитивный комментарий Б. Бернанке, который будет выступать в конце недели.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Инвесторы начали уходить в активы-убежища…

 

На валютном рынке конец недели ознаменовался уже традиционно плохими статистическими данными из США, которые продолжают демонстрировать слабость американской экономики и возможность нового ее вхождения в рецессию. Данные по экономике США оказались хуже того, что прогнозировал ФРС и это вызывает настороженность у инвесторов и заставляет их уходить в активы убежища.

 

"Осторожность инвесторов резко возросла за последние пару дней, предоставив некоторую поддержку доллару США как валюте-убежищу", - говорит Ник Бенненброк, глава отделения валютной стратегии Wells Fargo в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

 

Инвесторы начали активно покупать облигации, беспокоясь за перспективы мировой экономики. Это может привести к оттоку денежных средств с рынка акций в товарные активы и активы убежища.

Можно предположить, что в краткосрочной перспективе ситуация не изменится и в связи с этим можно ожидать некоторого роста американского доллара, йены и золота. Н в тоже время на рынках увеличится волатильность, что вызовет большие скачки в курсовой стоимости активов.

 

Из событий сегодня выделим:

11.00 мск. - Швейцария: июль, денежная масса М3 (за предыдущий период: +7,7% г/г) 11.30 мск. - Германия: август, предв. PMI в секторе обрабат. пром-сти/секторе услуг (за предыдущий период +61,2/+56,5) 12.00 еврозона: август, предв. PMI в секторе обрабат. пром-сти/секторе услуг (за предыдущий период: +56,7/+55,8) 12.00 еврозона: август, составной PMI (за предыдущий период: 56,7) 16.30 мск. - США: июль, индекс производственной активности ФРБ Чикаго (за предыдущий период: -0,63) 17.30 мск. - США: глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хениг свидетельствует по вопросу "слишком больших, чтобы обанкротиться банков" перед Подкомиссией по надзору и расследованиям палаты представителей 18.00 еврозона: август, потребительское доверие (за предыдущий период: -14).

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

USDCAD

Пара выросла под влиянием нежелания инвесторов рисковать плохой экономической статистики из США и хуже, чем ожидалось данных по CPI. На рынках прекратилось снижение нефтяных фьючерсов и это может привести к росту канадского доллара. Исходя из этого, можно предположить, что пара может спуститься к уровню 1.0322 (МА 100)

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике дают сигнал на начало нисходящего движения.

 

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.0450 со среднесрочной целью 1.0320.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Доллар корректируется вниз в преддеверии американских торгов…

 

Американский рынок акций закончил неделю падением на фоне опасений связанных с восстановлением американской экономики. Статистика из США продолжала выходить удручающей и настроила инвесторов на негативный лад.

"Сезон отчетности оказался довольно сильным; сделки по слиянию и поглощению на этой неделе были вдохновляющими, а это всегда хороший знак, - сказал Райан Детрик из Schaeffer's Investment Research. - С другой стороны экономические данные были очень, очень плохими. Никто не делает больших ставок, это просто краткосрочные колебания". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 44.82 (-0.40%).

Акции Bank of America упали на 2.25%, Citigroup на 1.06%, Morgan Stanley на 0.27.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,213.62 (-0.56%), S&P 500 – 1,071.69 (-0.37%), NASDAQ Comp. – 2,179.76 (+0.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,076.40 (+0.53%). Американские рынки откроются снижением.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне ожидания урагана в Мексиканском заливе, а также некоторой успокоенности на рынках после их падения на прошлой неделе.

"Когда мы входим в сезон ураганов, рынок накапливает премию", - сказал Джонатан Баррэтт, управляющий директор в Commodity Broking Services в Сиднее. "Отсутствие плохой погоды предоставляет нам небольшую возможность заработать, в то время как запасы продолжают увеличиваться". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.61 (+0.47%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.06 (+0.33%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1227.80 (-0.08%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 948.68 (-1.17%).

 

Валютном рынке американская валюта слабеет против сырьевых валют и йены. На рынке отмечается некоторая стабилизация в преддверии открытия американских торгов. Евро получил некоторую поддержку после данных статистики по PMI для производственной сферы еврозоны, который хотя и вышел хуже ожиданий, но в целом остался на неплохом уровне 55.6 в августе против 56.7 в июле 2010 г.

"Падение в августе PMI еврозоны, является знаком, что восстановление могло бы начать замедляться, хотя индекс пока указывает на устойчивый рост", - сказал Дженнифер Маккеаун, старший экономист в Global Economics. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.06 (-0.13%).

 

Прогноз дня:

Динамику валютных торгов сегодня будут задавать американские инвесторы. Если фондовые рынки будут расти, то можно ожидать локальное ослабление американского доллара.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар продолжает расти благодаря страхам инвесторов…

 

Европейские фондовые рынки во вторник выросли благодаря ряду осуществленных слияний и поглощений европейских компаний, а также подорожанию акций добывающих компаний.

"День получился удачный благодаря активным слияниям и поглощениям, что удивительно, учитывая опасения по поводу возможной второй волны кризиса", - сказал старший стратег из Brewin Dolphin Майк Лехоф.

"Корпорации считают, что ситуация в экономике способствует активной покупке".

(Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 185.97 (+1.41%).

Бумаги Swedbank взлетели на 2.93%, BNP Paribas на 1.27%, Deutsche Bank на 0.83%, Banco Santander на 2.35%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,234.84 (+0.76%); DAX 30 - 6,010.91 (+0.10%); CAC 40 - 3,553.23 (+0.77%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,642.00 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник закрылся на уровне 1.036 (+0.67%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.59% (-0.023%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.29% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.97% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются находясь под давлением пятый день подряд из-за опасений связанных с восстановлением мировой экономики и снижению спроса на бензин в США из-за окончания автомобильного сезона.

"Основная проблема - рекордно высокие уровни запасов в конце автосезона, когда спрос начинает сокращаться", - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 73.12 (-0.68%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.46 (-0.88%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1222.40 (-0.50%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 266.03 (-0.37%).

 

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с укреплением валют убежищ – американского доллара и йены на фоне неприятия инвесторов риска и ожидания продолжения публикаций плохой статистики из США.

"Прошлые несколько недель показали беспокойство по поводу перспектив американской (экономики) и ее воздействия на мировую экономику, и это в свою очередь поддержало потоки ухода от риска в доллар и иену", - сказал валютный стратег Меллона BNY Майкл Вулфолк. "Мы ожидаем, что эти тенденции продолжатся". (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.40 (+0.21%).

 

Прогноз дня:

На наш взгляд сегодня рынок может продолжить корректироваться в сторону роста американского доллара до выхода новостей из США. Если данные окажутся лучше ожиданий, тогда возможно на рынок вернется оптимизм, вызывающий покупку рискованных активов и снижение доллара США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 23 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в понедельник закрылись с понижением. Опасения относительно спроса в сочетании с увеличением запасов нефтепродуктов, в частности, бензина, столкнули цены на нефть почти к 73.00 долларам за баррель. Спрос на бензин обычно снижается в конце лета в Северном полушарии, когда заканчивается сезон отпусков. Однако падение спроса в этом году произошло раньше этого периода. Инвесторы опасаются, что ухудшающиеся перспективы экономки США сделают обычное падение спроса на бензин осенью еще более выраженным; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10174.41 (-39.21, или -0.38%), Nasdaq Composite — 2159.63 (-20.13, или -0.92%), S&P 500 — 1067.36 (-4.33, или -0.40%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,72 или на 1,0 и ее цена составила 73,10 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,64, или на 0,8%, до 73,62 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 23 августа закрылся с незначительным понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в понедельник закрылись по итогам сессии почти без изменений, вблизи почти семимесячных максимумов. Участники торгов продолжали проявлять беспокойство в отношении устойчивости восстановления экономики, но не хотели открывать новые позиции до выхода новых экономических данных, ожидающихся на этой неделе. Инертности цен на золото еще более способствовали низкие летние объемы торгов в отсутствии значительного числа трейдеров. Тем не менее, цены на золото пока сохраняют склонность к росту.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,30, или на 0,02%, до 1228,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 0.1 цента, или на 0,01%, до 18,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1226,20 долларов за тройскую унцию (-1,00 долларов).

Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как отчет о продажах на вторичном рынке жилья США, выходящий во вторник, отчет о продажах на первичном рынке жилья, публикуемый в среду, и пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,98 пункта (-0,37%) и составил 266.03.

В общем товарно-сырьевые рынки 24 августа должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Долларовое ралли продолжается…

 

Американский рынок акций закрылся вчера падением, продолжая, находиться под впечатлением слабости американской экономики. И этому даже не помогли новости в сфере слияния и поглощения компаний.

"Причиной того, что движение в сфере слияний и поглощений уже не оказывает большого влияния, являются по-прежнему очень слабые экономические данные и страхи о том, что обсуждаемый временный застой в экономике может превратиться во что-то большее", - сказал Баки Хеллвиг из BB&T Wealth Management. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 44.55 (-0.60%).

Акции Bank of America упали на 2.25%, Citigroup на 1.06%, Morgan Stanley на 0.27.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,174.41 (-0.38%), S&P 500 – 1,067.36 (-0.40%), NASDAQ Comp. – 2,159.63 (-0.92%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,057.60 (-0.75%). Американские рынки откроются снижением.

 

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на ожиданиях роста запасов нефтепродуктов в США.

"Важным вопросом является рекордно высокий уровень запасов бензина в конце (автомобильного) сезона, когда спрос будет снижаться", - сказал Тони Нунэн, риск-менеджер из Mitsubishi Corp., Токио. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.98 (-0.87%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.31 (-1.08%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1220.80 (-0.63%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 947.02 (-0.17%).

 

Валютном рынке американский доллар продолжает ралли на фоне возросших страхов связанных с восстановлением мировой экономики. Доллар и йена покупаются, как валюты убежища.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.50 (+0.33%).

 

Прогноз дня:

Важными для валютных трейдеров сегодня будут данные из США и Канады. Если они окажутся не хуже ожиданий и на американских фондовых площадках начнется рост, можно ожидать краткосрочное ослабление доллара США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Рост доллара застопорился. Надолго ли?..

 

Европейские фондовые рынки во вторник ушли в отрицательную зону под влиянием плохой статистики из США, которая продолжает указывать продолжение снижения темпов восстановления.

"Рынки реагируют намного сильнее, чем вы ожидали бы из-за низких объемов и потому что люди потеряли уверенность. Есть неуверенность, что восстановление, которое мы видели первые два квартала , продолжится и в следующие два квартала", - сказал Лотар Ментель, главный инвестиционный менеджер в Octopus Investments.

(Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 182.15 (-2.05%).

Бумаги Barclays рухнули на 3.16%, UBS на 2.07%, Commerzbank на 2.50%, Banco Santander на 2.35%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,155.95 (-1.51%); DAX 30 - 5,935.44 (-1.26%); CAC 40 - 3,491.11 (-1.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,598.00 (-0.61%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник закрылся на уровне 1.019 (-1.64%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.50% (-0.098%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.18% (-0.106%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.88% (-0.093%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после очередного вчерашнего снижения на фоне нежелания инвесторов рисковать. По сообщению Американского института нефти (API) запасы нефтепродуктов неожиданно снизились, оказывает поддержку нефтяным фьючерсам.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 72.75 (+0.51%) а американская нефть марки WTI (ICE) 71.84 (+0.29%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1235.00 (+0.13%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 262.46 (-1.34%).

 

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего роста американского доллара. По-прежнему на рынке все внимание устремлено на йену и возможные действия японских регуляторов против ее роста.

"Практическим результатом является то, что будет трудно полностью изменить устойчивую тенденцию иены даже с введением денежно-кредитного ослабления Банком Японии", - сказал Юн Като, старший менеджер по инвестициям в Shinkin Asset Management.

"Такие шаги японских властей могут только ослабить иену временно, но есть участники рынка, которые ждут момента, чтобы продать доллар на его росте. Есть возможность, которая может еще больше усилить иену", - добавил он. (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.36 (+0.18%).

 

Прогноз дня:

На наш взгляд статистика и новости из США продолжат сегодня влиять на рынок, т.к. опасения связанные с восстановлением мировой экономики, а также низкие летние объемы приводят к высокой волатильности. Если нефть продолжить сегодня расти это может поддержать котировки канадского доллара.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 24 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть во вторник закрылись на самом низком уровне за более чем два месяца, упав ниже 72.00 долларов за баррель на фоне неблагоприятных данных по рынку жилья, которые явились очередным признаком замедления экономики США. Во вторник Национальная ассоциация риелторов сообщила о падении продаж на вторичном рынке жилья США в июле до самого низкого уровня за 15 лет, причем падение почти вдвое превысило ожидания экономистов. Эти данные стали последними в целом ряду мрачных экономических отчетов, включая данные о продолжающемся росте числа заявок на пособие по безработице и сокращение прогноза относительно роста экономики США Федеральной резервной системой (ФРС); 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10040.45 (-133.96, или -1.32%), Nasdaq Composite — 2123.76 (-35.87, или -1.66%), S&P 500 — 1051.87 (-15.49, или -1.45%); 4 — запасы нефти и нефтепродуктов — еще одной причиной для снижения выступили данные от Института Нефти США (API). Так, согласно отчету на неделе 16—22 августа запасы нефти снизились на 1.847 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0.692 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1.889 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 85.0%.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,47 или на 2,0 и ее цена составила 71,63 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,24, или на 1,8%, до 72,38 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов во вторник 24 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — нервозность участников рынка относительно мирового экономического роста способствовала росту спроса на активы-убежища, такие как японская иена и казначейские облигации США, даже до выхода данных, но золото получило поддержку с опозданием. Спрос на желтый металл существенно возрос после того, как доллар США начал терять позиции на фоне новостей о том, что продажи на вторичном рынке жилья в июле упали до самого низкого уровня за 15 лет, в то время как запасы резко выросли. Поскольку золото в основном деноминировано в долларах, слабая валюта США помогла подтолкнуть вверх цены на металл, повысив спрос на него со стороны держателей других валют.

 

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,90, или на 0,8%, до 1233,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 39 центов, или на 2.1%, до 18,43 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1229,85 долларов за тройскую унцию (+4,75 долларов).

Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как отчет о продажах на первичном рынке жилья, публикуемый в среду, и пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,57 пункта (-1,34%) и составил 262.46.

В общем товарно-сырьевые рынки 25 августа должны продемонстрировать слабые повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

[GC Analyst]

Рынки находятся в ожидании статистики из США…

 

Возможно, вчера на мировых финансовых рынках произошел перелом в сознании инвесторов. Удручающе плохие данные о продажах на вторичном рынке жилья США в июле оказались на уровне -27,2% до 3,83 млн. домов в год против ожидания на уровне 4,60 млн. домов в год. В моменте доллар и иена выросли, но затем начали снижаться. Очевидно, что инвесторы уже учли весь заявленный ранее в новостях негатив и решили откупать сильно подешевевшие активы. Можно сказать с уверенностью, что плохие новости уже наводят инвесторов на мысль, что ФРС изменит свою риторику и заявит о возобновлении программы количественного смягчения.

 

В центре внимания по-прежнему остается иена укрепление которой, заставляет японских регуляторов говорить о более решительных мерах по ограничению ее роста. Министр Японии проявил озабоченность ее подъемом т.к. это снижает доходность экспортно-ориентированной экономики Японии. Японский регулятор заявил о том, что будут предприниматься меры против роста иены.

"Доллар направился к 83 иенам, так что шансы на интервенцию возросли, но потребуется больше, чем интервенция, - сказал Киити Мурасима из Citigroup Global Markets. - Чтобы получить хоть какой-то эффект, ее необходимо сопроводить смягчением политики Банка Японии". (Dow Jones Newswires)

 

Данные индекса настроений в деловых кругах Германии от института Ifo в августе оказались лучше ожиданий 106,7 против прогноза 106,0, что указывает на продолжающееся улучшение экономической ситуации. Это оказало некоторую поддержку евро, несмотря на снижение днем ранее агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Ирландии.

 

Из событий сегодня выделим:

 

16.30 мск. - США: июль, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +3,0%; за предыдущий период: -1,0%)

16.30 США: июль, заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора (прогноз: +0,5; за предыдущий период: -0.6%)

16.30 США: июль, заказы на товары длительного пользования без учета оборонных (за предыдущий период: -0,7%)

18.00 США: июль, продажи на первичном рынке жилья (прогноз: 340 000; за предыдущий период: 330 000)

18.30 США: запасы сырой нефти EIA за неделю на 20 августа (за предыдущий период: -0,8 млн. до 354,2 млн. баррелей)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

www.grandcapital.net