Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Ожидание саммита "G 20" толкает доллар вверх…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера в минусе под влиянием падения акций компаний банковского и сырьевого сектора.

"Сырьевые акции были очень сильными сегодня утром и лидировали на рынке, - сказал Ник Каливас из MF Global. - Поскольку в течение дня доллар укрепился, это уменьшило их силу". (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 47.44 (-1.96%).

Акции Bank of America упали на 2.62%, Wells Fargo & Cо. на 3.13%, JPMorgan Chase & Co. на 1.51%, Citigroup Inc. на 3.11%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,346.75 (-0.53%), S&P 500 – 1,213.40 (-0.81%), NASDAQ Comp. – 2,562.98 (-0.66%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,209.40 (-0.12%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются на фоне роста американского доллара.

"Приблизительные данные от Американского института нефти (API) являются положительными для нефти и существенными, потому что толкают котировки вверх", - сказал Кристоф Барре, глобальный аналитик по вопросам нефтедобывающей индустрии в Credit Agricole в Лондоне. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 88.11 (-0.25%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.50 (-0.25%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1398.70 (-0.81%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,118.22 (-1.08%).

 

На валютном рынке продолжается укрепление доллара на фоне долговых проблем Ирландии и Португалии. Евро продолжил снижаться после неоднозначного результата аукционов по продаже 6-летних и 10-летних облигаций Португалии. Доходность по этим бумагам сильно выросла, а отношение заявок к покрытию по 10-летним облигациям оказалось значительно ниже. Также не способствовало росту евро и замедляющееся восстановление в следующем году экономики Германии. Об этом сообщил в своем отчете экономический совет Германии.

Данные свидетельствуют о том, что "восстановление будет продолжаться, однако с немного меньшей силой", говорится в докладе совета. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.96 (+0.48%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, коррекция с укрепление американского доллара может продолжиться в краткосрочной перспективе. Евро имеет все шансы при пробитии важного уровня поддержки 1.3740 снизиться к 1.3200 в среднесрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 10.11.10 г.

 

USD/JPY

 

Пара наконец-то оттолкнулась от своих минимальных значений и в преддверии заседания «G20» начала расти на фоне его неясных перспектив. Паре удалось преодолеть уровень в 82 иены за 1 доллар. Если она закрепится выше этого уровня, а европейские проблемы продолжат влиять на рынки, возможен дальнейший коррекционный рост пары.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют на усиление роста пары.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на краткосрочную перспективу на откате от уровня 82.00 с ближайшей целью 83.71, что соответствует откату Фибоначчи к уровню 23.6%.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Сегодня в фокусе саммит "Большой двадцатки" …

 

Европейские фондовые рынки закрылись вчера снижением на фоне европейских долговых проблем.

"За последние дни и недели, фондовые рынки частично проигнорировали возрастающие напряженные отношения в еврозоне, и сегодня все внимание сосредоточено на этом, после того, как одна из клиринговых компаний увеличила маржинальные требования для ирландских облигаций", - сказал Таммо Греетфельд, фондовый стратег в UniCredit. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 175.53 (-3.16%).

Бумаги Deutsche Bank упали на 2.27%, Societe Generale на 3.09%, Lloyds на 1.30%, BNP Paribas на 2.39%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,816.94 (-0.99%); DAX 30 - 6,719.84 (-1.00%); CAC 40 - 3,888.45 (-1.45%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,854.00 (+0.42%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1109.61 (-0.68%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.62% (-0.005%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.44% (+0.034%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.16% (+0.133%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут благодаря вчерашним данным о снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США.

"Запасы снижаются с рекордного уровня для этого времени года, – отметил Эддисон Армстронг из Tradition Energy. – У нас по-прежнему предостаточно запасов, и мы не наблюдали устойчивого повышения конечного спроса". (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 89.45 (+0.55%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.38 (+0.65%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1407.50 (+0.59%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 317.11 (-0.63%).

 

На валютном рынке отмечается консолидация американского доллара в преддверии заседания "Большой двадцатки", от которого ждут важных решений по урегулированию торговых дисбалансов в мировой экономике.

"Решение проблемы дисбалансов – неотложная задача, – сказал Ли. – Между развитыми и развивающимися экономиками по-прежнему сохраняется резкое расхождение. Также присутствуют опасения по поводу инфляции". (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.78 (+0.02%).

 

Прогноз дня:

Выходящая из США статистика по-прежнему поддерживает американский доллар. В то же время европейские проблемы продолжают оказывать негативное воздействие на евро, который может продолжить снижение. По нашему мнению рынки сегодня и завтра будут внимательно следить за саммитом "Большой двадцатки", проходящим в Сеуле.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 11.11.2010г.

 

Рынки жду результатов "Большой двадцатки"…

 

Мировые рынки с напряжением продолжают ожидать результатов саммита «Большой двадцатки», который начался сегодня в Сеуле. На форуме, по-видимому, идет серьезная борьба интересов стран участниц. Хотя, как утверждает президент Южной Кореи Ли Мен Бак, за два рабочих дня удалось достичь прогресса по ключевым вопросам.

 

"Решение проблемы дисбалансов – неотложная задача, – сказал Ли. – Между развитыми и развивающимися экономиками по-прежнему сохраняется резкое расхождение. Также присутствуют опасения по поводу инфляции". (Dow Jones Newswires)

 

Решения, приятые на форуме, могут оказать серьезное воздействие на валютные рынки.

 

Статистика из США по-прежнему оказывает поддержку доллару США. Первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю продемонстрировали снижение на 24 тысячи до 435 тысяч при ожидаемом прогнозе снижения на 7 тысяч. Если статистика из США будет и дальше радовать, тогда можно с большой долей вероятности утверждать, что экономика США нащупала "дно" от которого начнет восстанавливаться.

 

В целом ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как ожидание связанное с форумом "Большой двадцатки".

 

 

События сегодня:

Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

 

Сегодня в США выходной день "День ветеранов".

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 10 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть на торгах в среду закрылись с повышением в цене, несмотря на небольшое укрепление доллара США, на фоне уменьшения запасов сырья в США и установили очередной двухлетний максимум, достигнув максимальной отметки с октября 2008 года. Как сообщило Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США, запасы нефти в стране на неделе 30 октября – 5 ноября сократились на 3,274 млн. баррелей (это оказалось самым сильным недельным падением с 9 июля), запасы бензина упали на 1,917 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 4,972 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,6 процентного пункта до 82,4%. Совокупные запасы нефти и топлива сейчас находятся на самом низком уровне с июля, сократившись на четырех из последних пяти недель. Однако уровень запасов все еще превышает средний; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11357.04 (+10.29, или +0.09%), Nasdaq Composite — 2578.78 (+15.80, или +0.62%), S&P 500 — 1218.71 (+5.31, или +0.44%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,09 или на 1,3% и ее цена составила 87,81 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,63, или на 0,7%, до 88,96 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в среду 10 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото упали ниже 1400 долларов за унцию на торгах в среду, поскольку укрепление доллара США уменьшило спрос на этот драгоценный металл как на инструмент хеджирования (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют). Давление на золото также оказали предположения о том, что CME Group Inc. (CME), которой принадлежит NYMEX, увеличит требования по обеспечению фьючерсных контрактов на золото на СOMEX после того, как были увеличены требования для контрактов на серебро. CME объявила во вторник о том, что гарантийное обеспечение по фьючерсам на серебро на COMEX увеличивается до 6500 долларов с 5000 долларов для контракта на поставку 5000 унций серебра.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 10,80, или на 0,8%, до 1399,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 2,04 доллара, или на 7,1%, до 26,87 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1398,50 долларов за тройскую унцию (-11.00 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,00 пункта (-0,63) и составил 317.11.

В общем товарно-сырьевые рынки 11 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Евро продолжает снижаться…

 

Европейские фондовые рынки закрылись вчера нейтрально под влиянием европейских долговых проблем, особенно Ирландии, а также данных по испанской экономике, которая показала стагнацию в третьем квартале этого года.

"Сейчас все внимание сосредоточено на Южной Корее. G20 часто оказывает негативное воздействие (на рынок акций), из-за отсутствия согласия. Есть мнения, что мы двигаемся в сторону протекционизма", - сказал директор Seven Investment Management Джастин Стюарт. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 173.20 (-1.33%).

Бумаги Deutsche Bank упали на 1.56%, Societe Generale на 2.11%, Royal Bank of Scotland на 2.70%, BNP Paribas на 1.55%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,815.23 (-0.03%); DAX 30 - 6,723.41 (+0.05%); CAC 40 - 3,867.35 (-0.54%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,780.00 (-1.70%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1108.78 (-0.07%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.63% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.43% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.15% (-0.010%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне роста доллара.

"Это лишь только коррекция после заметного восстановления, которое евро имел против доллара США", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий на рынке товарных деривативов в брокерской компании Japan's Newedge .

"Большой проблемой является озабоченность экономикой Ирландии. Это, кажется, хуже, чем можно ожидать, и это собственно причина, почему евро падает". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 87.60 (-1.38%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.16 (-1.92%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1384.30 (-1.35%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 314.85 (-0.71%).

 

На валютном рынке отмечается укрепление американского доллара на фоне ожидании я повышения ставки в Китае и его решения ограничить объем инвестиций со стороны иностранных компаний на внутренний рынок недвижимости в коммерческую недвижимость, которая, по мнению регулятора, должна быть предназначена для использования только внутри страны.

"Отчет о Китае был причиной падения евро во время торгов в Азии", - сказал Кенити Нисии, старший дилер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.60 (+0.30%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению евро продолжат снижаться под влиянием европейских долговых проблем. Мы ожидаем снижения в краткосрочной перспективе к уровню 1.3200.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 12.11.2010г.

 

"Большая двадцатка" не решила проблему дисбалансов…

 

Евро продолжает находиться под давлением из-за долговых проблем Ирландии и Португалии. Стагнация экономики Испании, также снижение темпов роста экономики в Германии, также не способствует улучшению ситуации в еврозоне.

 

"На (евро) больше не смотрят сквозь розовые очки, отражающие экономическую силу в сердце (еврозоны) - Франции и Германии", – говорит Эндрю Уилкинсон, старший рыночный аналитик Interactive Brokers в Гринвиче, Коннектикут. (Dow Jones Newswires)

 

На снижение евро также оказало влияние новость о возможном повышении процентных ставок в Китае и неудача в решении проблем мировых дисбалансов на форуме "Большой двадцатки".

 

В целом ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как продолжение коррекции с укрепление американского доллара, прежде всего против евро, который продолжит, очевидно, слабеть в краткосрочной перспективе.

 

ВВП еврозоны в 3-м квартале вышел несколько хуже ожиданий +0,4 к/к, против + 0,5%, что не оказало поддержки евро.

 

Из интересных событий сегодня следует выделить Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета, которые будут опубликованы сегодня позднее. Если данные окажутся не хуже ожиданий можно ожидать дальнейшего роста доллара в краткосрочной перспективе против евро.

 

События сегодня:

Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

 

16:35 США\ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

 

17:55 США\ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета\ Ноябрь\ 69,2\ 67,7

 

17:55 США\ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета\ Ноябрь\ n/a\ 2,7%

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 10 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с небольшим понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — стоимость на нефть на торгах в четверг осталась неизменной на рынке США и незначительно понизилась в Великобритании на фоне ожиданий инвесторов относительно роста спроса на топливо в Китае, а также вследствие неутешительных правительственных отчетов по прогнозу погоды на территории США (правительственные и частные прогнозы указали на то, что холодная погода распространится по США в течение следующих нескольких недель не так сильно, как ожидалось ранее, в особенности это касается Юга и Востока. Северо-Восток США – это крупнейший рынок для топочного мазута). Данные властей Китая показали в четверг, что объем нефти, потребляемой китайскими нефтеперерабатывающими заводами, в октябре достиг рекордного значения 37 млн. тонн, или 8,75 млн. баррелей в день. Этот показатель считается ключевым индикатором спроса на сырую нефть. Между тем, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по спросу на нефть на 2011 год, сославшись на улучшающиеся экономические перспективы. ОПЕК повысила прогноз для роста мирового спроса на нефть в 2010 году на 190 000 баррелей до 1,3 млн. баррелей в день. Картель также поднял прогноз на 2011 год на 120 000 баррелей до 1,2 млн. баррелей в день; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11283.10 (-73.94, или -0.65%), Nasdaq Composite — 2555.52 (-23.26, или -0.90%), S&P 500 — 1213.54 (-5.17, или -0.42%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet не изменились, закрывшись на уровне 87,81 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,21, или на 0,2%, до 88,75 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в четверг 11 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — неисчезающие опасения по поводу ослабления валют в сочетании с резким ростом потребительских цен в Китае побудили инвесторов в четверг покупать золото в качестве инструмента хеджирования от инфляционных и валютных рисков. Индекс потребительских цен (CPI) Китая вырос в октябре на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рост оказался самым сильным более чем за два года. Между тем опасения по поводу суверенных долгов некоторых европейских стран снова давали о себе знать, что оказывало дополнительную поддержку золоту как активу-убежищу. Стоимость страхования от дефолта гособлигаций Португалии, Ирландии и Испании достигла рекордных максимумов. Особое внимание инвесторов на этой неделе привлекла к себе Ирландия. Некоторые инвесторы предположили, что эта испытывающая бюджетные трудности страна, которая пытается осуществить резкое сокращение бюджета, может в конечном итоге воспользоваться финансовой помощью со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Представители МВФ, а также лидеры Ирландии и ЕС отвергли вероятность такого развития ситуации в ближайшей перспективе.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,00, или на 0,3%, до 1403,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 54 цента, или на 2,0%, до 27,41 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1401,50 долларов за тройскую унцию (+2.50 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,26 пункта (-0,71) и составил 314.85.

В общем товарно-сырьевые рынки 12 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 12.11.10 г.

 

EURUSD

Пара снижается на фоне европейских долговых проблем. После некоторого возможного отката, скорее всего она продолжит снижаться к уровню 1.3200, который совпадает с важной линией поддержки в краткосрочной перспективе.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют рост пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на краткосрочную перспективу на откате от уровня 1.3770-80 с ближайшей целью 1.3200.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

"G 20" не поддержала евро…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением на фоне разочаровывающего прогноза компании Cisco.

"Это залог провала, но факт в том, что рынок чувствует себя довольно хорошо, - сказал Стивен Массокка из Wedbush Morgan. - Рынок проявляет значительную мощь, учитывая ралли последних нескольких недель, негативные новости от Cisco и укрепление доллара".

"Сначала случилась паническая распродажа (на прогнозе Cisco), но люди начинают понимать, что, возможно, это ситуация, которая касается только Cisco", - добавил он. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.02 (-0.64%).

Акции Bank of America упали на 1.59%, Wells Fargo & Cо. на 1.36%, JPMorgan Chase & Co. на 1.48%, Citigroup Inc. на 1.36%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,283.10 (-0.65%), S&P 500 – 1,213.54 (-0.42%), NASDAQ Comp. – 2,555.52 (-0.90%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,203.90 (-0.59%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки на европейских торгах снижаются под влиянием долговых проблем еврозоны.

"Падение цен можно объяснить общей слабостью сырьевых рынков, вызванной укреплением доллара США, и слухами о повышении процентных ставок в Китае. Следует ожидать фиксации прибыли со стороны некоторых инвесторов", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 87.38 (-1.64%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.05 (-2.05%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1385.10 (-1.30%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,141.91 (+0.67%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление евро против доллара на фоне долговых проблем Ирландии и Португалии. Евро в моменте снижался ниже уровня 1.3600.

"Риски так и бросаются в глаза", - сказала Джейн Фули, главный финансовый стратег из Rabobank.

"Слишком много неопределенности для инвесторов относительно долгов периферийных стран еврозоны, и они бегут с рынка. Эти проблемы с государственными долгами подталкивают к фиксированию прибылей на сырьевом рынке и рынках развивающихся стран". (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.20 (-0.20%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, после некоторого отката евро может продолжить снижаться в краткосрочной перспективе. Если данные от Мичиганского университета окажутся в соответствие с прогнозом или лучше него, это может поддержать доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Ирландские долговые проблемы давят на евро…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу разнонаправлено на фоне долговых ирландских проблем и продолжения фиксации прибыли инвесторами на фоне второго раунда программы количественного смягчения от ФРС.

"Рынок кредитно-дефолтных свопов уже подавал некоторое время предупреждающие сигналы по гособлигациям Ирландии, однако это не оказывало вредного влияния на рынки акций до текущего момента", - сказал аналитик из Louis Capital Market Жак Генри. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 175.71 (+1.45%).

Бумаги Banco Santander выросли на 1.99%, Societe Generale на 1.17%, Credit Suisse на 0.17%, BNP Paribas на 0.59%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,796.87 (-0.32%); DAX 30 - 6,734.61 (+0.17%); CAC 40 - 3,831.12 (-0.94%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,810.00 (-0.39%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1103.78 (-0.43%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.79% (+0.142%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.51% (+0.077%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.20% (+0.049%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после пятничного падения на фоне опасений, что Китай поднимет процентные ставки для охлаждения национальной экономики.

"Повышение процентных ставок в Китае "окажет негативное влияние на все сырьевые товары", говорит Том Бенц, аналитик по рынку нефти в BNP Paribas. "Любой вид ужесточения денежно-кредитной политики в этой стране может оказать сдерживающее влияние на рост и, безусловно, на спрос на сырьевые товары", – считает он. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 86.58 (+0.28%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.10 (+0.26%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1384.30 (-1.35%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 303.60 (-3.57%).

 

На валютном рынке продолжается укрепление американского доллара на фоне ожидания повышения ставки в Китае и раскручивания долговых проблем в Ирландии.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.42 (+0.24%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, американский доллар продолжит сегодня расти на фоне переговоров Ирландии с ЕС по предоставлению ей финансовой помощи. Также росту доллар может способствовать хорошая статистика из США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 12 ноября на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — стоимость на нефть на торгах в пятницу упала на фоне опасений инвесторов относительно того, что власти Китая могут поднять процентные ставки, замедлив тем самым рост экономики одного из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире. Опубликованные в четверг данные Китая указывают на то, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось, а это может заставить центральный банк Китая повысить процентные ставки или предпринять другие шаги для сдерживания экономического роста. Китайское правительство сообщило, что в октябре потребительские цены выросли на 4,4%. Средняя инфляция в текущем году достигла 3%, и она, вероятно, ускорится, если показатели не замедлятся резко в течение следующих двух месяцев. Любой вид ужесточения денежно-кредитной политики в этой стране может оказать сдерживающее влияние на рост и, безусловно, на спрос на сырьевые товары. Кроме того, цены снижались ввиду фиксации инвесторами прибыли, после продолжительного роста котировок нефти. Но и проблемы в Еврозоне мешали ценам на нефть подняться, курс доллара США укреплялся по отношению к евро; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11192.58 (-90.52, или -0.80%), Nasdaq Composite — 2518.21 (-37.31, или -1.46%), S&P 500 — 1199.21 (-14.33, или -1.18%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 2,93 или на 3,3% и ее цена составила 84,88 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 2,47, или на 3,0%, до 86,34 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 12 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото упали в пятницу на фоне опасений относительно того, что китайское правительство ужесточит денежно-кредитную политику после того, как за последние недели был принят целый ряд мер, направленных на противодействие инфляционному давлению (индекс потребительских цен (CPI) в стране вырос в октябре на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, резко ускорившись по сравнению с сентябрем). Это уменьшило привлекательность золота как инструмента хеджирования от роста потребительских цен и цен производителей. Подобный шаг может понизить спрос на золото в Китае, который является крупным ювелирным рынком.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 37,80, или на 2,7%, до 1365,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1,46 доллара, или на 5,3%, до 25,94 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1361,80 долларов за тройскую унцию (-39.70 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 11,25 пункта (-3,57) и составил 303.60.

В общем товарно-сырьевые рынки 15 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

В фокусе рынка продолжают быть европейские проблемы…

 

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом на фоне убедительных экономических данных указывающих на восстановление и это несмотря на европейские долговые проблемы.

"Я не удивлен, что рынок вырос. Есть восстановление, продолжающееся в Соединенных Штатах, и в Европе, хотя оно характерно лишь для некоторых стран", - сказал Деан Тенерелли, управляющий фондом в T Rowe Price в Лондоне. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 177.22 (+0.86%).

Бумаги HSBC выросли на 0.29%, Societe Generale на 0.44%, Deutsche Bank на 0.82%, BNP Paribas на 0.79%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,820.41 (+0.41%); DAX 30 - 6,790.17 (+0.82%); CAC 40 - 3,864.24 (+0.86%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,822.00 (-0.84%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1112.30 (+0.75%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.92% (-0.042%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.56% (+0.051%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.27% (+0.062%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются слабо вниз в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США и укрепления доллара США.

"Нефть недавно пережила стремительное ралли, и рынок был действительно готов к коррекции, а стоимость доллара может серьезно повлиять на это", - сказал Виктор Шум из Purvin & Gertz.

"Нефть по-прежнему будет следовать за финансовыми рынками, определяясь с ежедневным направлением", - сказал он, добавив, что в ближайшее время цены будут колебаться между $80 и $85. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 86.33 (-0.50%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.23 (-0.75%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1358.90 (-0.70%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 306.02 (+0.80%).

 

На валютном рынке американский доллар растет поддерживаемый ростом доходности гособлигаций США и демаршем республиканцев в Конгрессе, призывающих свернуть программу количественного смягчения. Евро продолжает находиться подавлением под влиянием долговых проблем Ирландии.

"Риски, стоящие перед Европой, серьезны и могут оказать понижательное давление на евро в краткосрочной перспективе", - сказала Камилла Саттон, валютный стратег-аналитик Scotia Capital в Торонто.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.78 (+0.12%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, американский доллар продолжит сегодня расти на фоне долговых проблем Ирландии. Также росту доллара будет способствовать хорошая статистика из США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 16.11.2010г.

 

Европейские проблемы не способствуют устойчивости евро…

 

Ирландские долговые проблемы продолжают находиться в центре внимания. Власти Ирландии пытаются любыми способами дистанцироваться от получения возможной помощи от ЕС. При этом в правительственных кругах стараются не говорить на эту тему, но, похоже, что маховик долговых кризисов периферийный стран продолжает раскручиваться и даже, если Ирландия примет предложенную ей финансовую помощь это не поддержит евро. Евро, похоже, вошел в период целенаправленного ослабления в первую очередь против доллара США.

 

"Если Ирландии окажут помощь, инвесторы просто будут искать следующую (страну, столкнувшуюся с неприятностями)", – отмечает старший дилер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Кенити Нисии. (Dow Jones Newswires)

 

В целом на рынке продолжается укрепление доллара США на фоне европейских долговых проблем и начала дискуссии в Конгрессе США, инициированной республиканцами, по вопросу правомерности второго раунда программы количественного смягчения. Можно предположить, что если экономическая статистика из США будет выходить в целом положительная, это может продолжить поддерживать доллар и вызвать сворачивание программы помощи экономике на более раннем этапе.

 

События сегодня:

 

Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

 

12:30 Великобритания\ Индекс цен потребителей\ октябрь\ 3,1% г/г\ 3,1% г/г

 

12:30 Великобритания\ Стержневой индекс цен потребителей\ октябрь\ 2,7% г/г\ 2,7% г/г

 

12:30 Великобритания\ Индекс цен на дома\ сентябрь\ 8,9% г/г\ 8,3% г/г

 

12:30 Великобритания\ Индекс розничных цен\ октябрь\ 4,5% г/г\ 4,6% г/г

 

13:00 Германия\ Индекс экономических настроений ZEW\ ноябрь\ -5,3\ -7,2

 

13:00 Еврозона\ Индекс цен потребителей\ октябрь\ 1,9% г/г\ 1,9% г/г

 

13:00 Еврозона\ Стержневой индекс цен потребителей\ октябрь\ 1,0% г/г\ 1,0% г/г

 

13:00 Еврозона\ Индекс экономических настроений ZEW\ ноябрь\ 2,3\ 1,8

 

16:30 США\ Индекс производственных цен\ октябрь\ 0,7% м/м\ 0,4% м/м

 

16:30 США\ Стержневой индекс производственных цен\ октябрь\ 0,2% м/м\ 0,1% м/м

 

16:30 Канада\ Производственные продажи\ сентябрь\ -0,3% м/м\ 2,0% м/м

 

17:00 США\ Покупки долгосрочных ценных бумаг\ сентябрь\ 100,3 миллиарда\ 128,7 миллиарда

 

17:15 США\ Уровень загрузки производственных мощностей\ октябрь\ 74,9%\ 74,7%

 

17:15 США\ Промышленное производство\ октябрь\ 0,4% м/м\ -0,2% м/м

 

18:00 США\ Индекс рынка жилья\ ноябрь\ 17\ 16

 

22:00 США\ Отчет министерства финансов\ ноябрь

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 16.11.10 г.

 

AUD/USD

 

Пара снижается на фоне всеобщего укрепления доллара США. Если экономическая статистика из США продолжит выходить в положительном ключе, можно предположить, что пара спустится еще ниже к уровню 0.9641, который соответствует 38% отката по Фибоначчи на дневном графике.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют снижение пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на локальном росте от МА 200 (0.9870) с целью 0.9641 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net