Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

[10:32:14] Kostenko Sergey говорит: Рынки выросли благодаря ФРС…

 

Европейские фондовые рынки закрылись вчера ростом на фоне решения ФРС начать второй раунд программы количественного смягчения в объеме $600 млрд. и неизменности политики ЕЦБ.

"Это хорошие новости, которые указывают на то, что ФРС принимает меры, и мы должны доверять председателю ФРС Бену Бернанке, так как это указывает на то, что ситуация контролируется", - сказал Дэвид Зэбо из Global Equities в Париже. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 182.19 (+1.80%).

Бумаги BNP Paribas взлетели на 3.66%, Banco Santander на 0.44%, Societe Generale на 4.51% Deutsche Bank 2.29%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,862.79 (+1.98%); DAX 30 - 6,734.69 (+1.77%); CAC 40 - 3,916.78 (+1.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,876.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1107.05 (+1.66%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.49% (-0.087%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.40% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.95% (-0.045%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне решения ФРС по программе количественного смягчения.

"По словам Уолтера Зиттермана, главного технического аналитика United-ICAP, фьючерсы на нефть торгуются, отталкиваясь от двух факторов. "Фондовый рынок – это один из факторов, а индекс доллара – другой. Оба этих фактора сегодня толкали цены на нефть вверх". (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 88.57 (+0.64%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.96 (+0.54%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1385.70 (+0.19%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 312.30 (+2.37%).

 

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара, но не такое, какое можно было предположить, если бы ФРС была бы принята более значительная программа выкупа казначейских бумаг.

"Считается, что /заявленный план стимулирования/ ничего не сделает, он просто наводнит рынок долларами, и поэтому инвесторы вкладывают дополнительные средства в сырьевые товары и фондовый рынок", – отмечает Фил Стрейбл, старший рыночный стратег-аналитик из Lind-Waldock в Чикаго. "Если /стимул/ ничего не изменит, /ФРС/ просто повторит свои действия через 6-9 месяцев", что снова окажет давление на доллар, говорит он. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.02 (+0.02%).

 

Прогноз дня:

Американский доллар продолжает находиться подавлением перед публикацией данных по занятости в США. Если данные окажутся не хуже ожиданий это может привести к краткосрочному укреплению доллара США. На наш взгляд, решение ФРС уже отыграно рынками и сейчас важную роль начнет играть статистика. Если она будет демонстрировать поступательный рост, то это может привести к изменению позиции ФРС в отношении сроков программы количественного смягчения.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Сегодня рынки сосредоточены на американской статистике…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера ростом, отыгрывая решение по программе стимулирования экономики.

"Новости от ФРС действительно приводят к повышению (акций) сырьевых компаний и распространяются в другие области экономики", - сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel, Вирджиния. "Это по-настоящему ураган хороших новостей". (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 47.65 (+3.61%).

Акции Bank of America Co. взлетели на 5.30%, JPMorgan Chase & Co. на 5.51%, Wells Fargo & Cо. на 3.78%, Citigroup Inc. на 3.34%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,434.84 (+1.96%), S&P 500 – 1,221.06 (+1.93%), NASDAQ Comp. – 2,577.34 (+1.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,188.10 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

 

Сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в преддверии данных по занятости в США.

"Проблемой, на которую мы должны обращать внимание, является финансовая сторона и вливание денег", - сказал Тетсу Эмори, управляющий фондом в Astmax Co Ltd., Токио (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 87.69 (-0.35%), американская нефть марки WTI (ICE) 86347 (-0.17%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1379.90 (-0.23%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,133.43 (+2.91%).

 

На валютном рынке отмечается закрытие коротких позиций по американскому доллару перед данными по занятости в США, которые будут опубликованы в 15:30 по Москве.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.49 (+0.62%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся не хуже ожиданий это может поддержать в краткосрочной перспективе доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 4 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в четверг выросли после того, как решение Федеральной резервной системы (ФРС) США влить 600 млрд. долларов на финансовые рынки столкнуло доллар США до новых минимумов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют). Количественное смягчение способствует снижению доллара, потому что ФРС должна напечатать деньги для покупок казначейских облигаций у банков, увеличивая денежную массу. Позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы. Между тем, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг заявила, что она более оптимистична в отношении темпов восстановления мировой экономики и повысила прогноз по мировому спросу на нефть на 800 000 баррелей в день в 2014 году. Картель, на долю которого приходится около 40% общего объема ежедневной добычи нефти в мире, также просигнализировал, что восстановление продолжится, даже если цены на нефть продолжат расти.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,80 или на 2,1% и ее цена составила 86,49 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,61, или на 1,9%, до 88,18 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в четверг 4 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в четверг достигли рекордного максимума, так как инвесторы покупали этот металл в качестве актива-убежища на фоне усиления инфляционных и валютных опасений. Программа денежно-кредитного стимулирования в размере 600 млрд долларов, заявленная в среду Федеральной резервной системой (ФРС) США, помогла спровоцировать рост цен на золото в четверг. Эта программа направлена на стимулирование экономики через увеличение денежной массы, но участники рынка беспокоятся, что чрезмерная ликвидность подтолкнет к росту инфляцию и приведет к снижению доллара, не способствуя экономическому росту. Эти опасения заставляют инвесторов покупать золото, которое считается инструментом хеджирования против инфляции и средством сбережений. Ослабление доллара США также помогло подтолкнуть вверх цены на золото, поскольку валютные опасения возобновились. Инвесторы сокращали позиции по доллару в пользу золота, которое часто считается альтернативной валютой и средством сбережений на фоне экономической неопределенности. Деноминированные в доллары цены на золото также привлекают инвесторов, держащих другие валюты, когда доллар снижается, так как этот драгоценный металл дешевеет.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото. При этом фьючерсы на серебро закрылись на самом высоком за 30 лет уровне, фьючерсы на палладий достигли нового девятилетнего максимума, фьючерсы на платину достигли самого высокого уровня закрытия за 27 месяцев.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 45,50, или на 3,4%, до 1383,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 1,61 доллара, или на 6,6%, до 26,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1382,00 долларов за тройскую унцию (+44.30 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 7,23 пункта (+2,37) и составил 312.30.

В общем товарно-сырьевые рынки 5 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар растет на фоне хорошей статистики из США…

 

Европейские фондовые рынки закончили неделю в плюсе на фоне лучших, чем ожидалось данных по занятости в США и надежд на восстановление мировой экономики.

"Хороший конец недели, чего мы ждали от решения ФРС и американских данных по занятости, случилось, все закончилось хорошим результатом", - сказал Джузеппе-Гуидо Амато, стратег в Lang & Schwarz во Франкфурте.

"Отчетность за третий квартал, также оказалась на уровне или выше ожиданий. Мы расчитываем на рост". (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 179.03 (-1.73%).

Бумаги BNP Paribas упали на 1.05%, Banco Santander на 2.61%, Societe Generale на 1.85% Royal Bank of Scotland на 4.54%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,875.35 (+0.21%); DAX 30 - 6,754.20 (+0.29%); CAC 40 - 3,916.73 (-0.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,852.00 (-0.31%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1111.28 (+0.38%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.52% (+0.041%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.42% (+0.021%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.98% (+0.025%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне хорошей статистики по занятости из США.

"В целом наблюдается более здоровая экономическая ситуация в мире, и было объявлено о количественном смягчении, которое способствует улучшению настроений на рынке, - говорит Джакацио. – Мы считаем, что диапазон /цен на нефть/ в 80-90 долларов оправдан с точки зрения фундаментальных факторов". (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 88.57 (+0.64%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.96 (+0.54%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1385.70 (+0.19%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 313.56 (+0.40%).

 

На валютном рынке отмечается укрепление американского доллара на фоне хороших пятничных данных по занятости в США, которые продемонстрировали рост лучше ожиданий.

"Поскольку у нас был хороший рост на положительных американских данных, рынок выкупает перепроданный доллар", - сказал Кеиджи Мэтсумото, стратег из Nikko Cordial Securities. (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.95 (+0.34%).

 

Прогноз дня:

Американский доллар продолжает расти на фоне хороших данных по занятости в США и это на наш взгляд, должно привести к коррекции на валютном рынке с укреплением доллара США в первую очередь против евро, который был последнее время сильно перекуплен.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 08.11.2010г.

 

Доллар растет благодаря данным по занятости в США…

 

В конце прошлой недели ФРС приняла решение запустить печатный станок для поддержки национальной экономики, приняв решение выкупать ежемесячно до июля 2011 года по $75 млрд. Меры ФРС помогли стабилизировать ситуацию на мировых рынках и не позволили изрядно выросшим активам упасть. При этом ФРС заявила, что сроки стимулирования могут быть скорректированы, если американская экономика начнет демонстрировать признаки устойчивого восстановления особенно на рынке труда.

 

"Экономика медленно выбирается из глубокой ямы, - сказал экономист IHS Global Insight Брайан Бетун. - ФРС делает правильные шаги, чтобы немного прибавить темп…" (Reuters)

 

Пятничные данные по рынку труда в США, продемонстрировали рост рабочих мест во вне сельскохозяйственном секторе на 151 000, что оказалось значительно лучше ожиданий. Если такая динамика продолжится, то это может существенно оказать влияние на сроки и объемы принятой программы количественного смягчения, а это в свою очередь может поддержать доллар США в среднесрочной перспективе.

 

В целом на валютном рынке продолжается коррекция с укреплением американского доллара на фоне хорошей статистики по занятости в США.

 

Сегодняшний день беден на важную статистику, за исключением выступлений членов FOMC Джеймса Булларда и Кевина Уорша на которые следует обратить внимание.

 

События сегодня:

Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

 

14:00 Германия\ Промышленное производство\ Сентябрь\ 0,6% м/м\ 1,7% м/м

 

16:15 Канада\ Начало строительства\ Октябрь\ 181.000\ 186.000

 

19:30 США\ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда

 

23:30 США\ Выступление члена FOMC Кевина Уорша

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 08.11.10 г.

 

EUR/USD

На фоне выхода лучше, чем ожидалось данных по занятости в США пара начала долгожданную коррекцию, вернувшись обратно в ценовой коридор. Пара имеет все шансы снизиться в краткосрочной перспективе.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют усиление нисходящей тенденции пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем с целью 1.3782 или более долгосрочной целью 1.3280.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 08.11.10 г. - USD/CAD.

 

 

Канадский доллар, достигнув новых минимумов, нашел поддержку чуть ниже уровня паритета, и имеет все шансы снизиться против доллара США, если статистика из Штатов продолжит выходить позитивной.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют возможный разворот пары.

 

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1.0330 или более долгосрочной целью 1.0600.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Евро снижается на фоне долговых проблем…

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу небольшим ростом на фоне хорошей статистики из США по занятости в несельскохозяйственном секторе, которая продемонстрировала рост рабочих мест на 151000. Рост основных фондовых индексов был ограничен фиксацией прибыли инвесторами после двухмесячного ралли.

"В последнее время рынок вырос настолько, что люди просто хотят зафиксировать прибыль сейчас, - сказал Джозеф Греко из Meridian Equity Partners. - Эти уровни могут стать пределом для недавнего ралли". (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.68 (+2.16%).

Акции Wells Fargo & Cо. взлетели на 6.41%, Bank of America Co. на 1.90%, JPMorgan Chase & Co. на 2.86%, , Citigroup Inc. на 3.70%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,444.08 (+0.08%), S&P 500 – 1,225.85 (+0.39%), NASDAQ Comp. – 2,578.98 (+0.06%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,218.60 (-0.36%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки на европейских торгах корректируются на фоне американской статистики.

"Нефть сравнительно пассивна сегодня утром. Это хороший показатель того, что мы увидим до конца недели", - сказал Джефф Хоуи из MF Global. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 87.65 (-0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.43 (-0.49%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1393.10 (-0.33%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,136.07 (+0.23%).

 

На валютном рынке отмечается снижение евро против доллара и иены на фоне возобновившихся долговых проблем периферийных стран, которые отступили последнее время на задний план на фоне ожиданий второго раунда программы количественного смягчения ФРС.

"Теперь, когда количественное смягчение ФРС стал фактом, рынок уделяет внимание другим факторам, которые были в тени перед заседанием ФРС", - сказал Роберто Миалич, валютный стратег из Unicredit в Милане. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.19 (+0.64%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся не хуже ожиданий это может поддержать в краткосрочной перспективе доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Евро попал под давление…

 

Европейские фондовые рынки закрылись вчера снижением на фоне возросших опасений связанных с проблемами периферийных европейских стран.

Напряженность уже совершенно точно сместилась в сторону растущей неопределенности относительно стоимости заимствований для Ирландии и Португалии", - сказал Ли Хардман, валютный экономист из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 179.26 (+0.13%).

Бумаги Societe Generale выросли на 0.17%, Credit Suisse на 1.43%, BNP Paribas на 0.93% UBS на 0.70%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,849.96 (-0.43%); DAX 30 - 6,750.50 (-0.05%); CAC 40 - 3,913.70 (-0.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,854.00 (-0.28%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1110.28 (-0.04%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (-0.013%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.39% (-0.028%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.98% (+0.025%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах удерживаются на своих максимальных значениях, несмотря на рост доллара США.

"Доллар сохранял силу весь день, и это ограничило рост", – отмечает Эддисон Армстронг из Tradition Energy в Стэмфорде, штат Коннектикут. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 88.31 (-0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.84 (-0.25%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1411.40 (+0.58%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 315.25 (+0.54%).

 

На валютном рынке отмечается продолжение роста американского доллара на фоне начавшейся коррекции вызванной фиксацией прибыли. Евро продолжает находиться под давлением на фоне всплывших проблем еврозоны, связанных с периферийными странами.

"В центре внимания инвесторов - аукцион по 26-недельным казначейским векселям Греции на сумму в 300 млн евро, который должен состояться позднее во вторник, так как инвесторов очень интересуют любые негативные для евро факторы", - сказал старший дилер Shinkin Central Bank Синити Хаяси. "Поскольку в последние месяцы евро устойчиво рос, инвесторы ищут возможность продать эту валюту, чтобы зафиксировать прибыль", - добавил он. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.37 (+0.26%).

 

Прогноз дня:

На рынке началась коррекция с укреплением американской валюты, похоже, инвесторы решили зафиксировать прибыль, полученную на росте рынка в ожидании мер ФРС по программе количественного смягчения.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 09.11.2010г.

 

Евровалюта попала под сильные распродажи…

 

Вчера на рынке инвесторы опять вспомнили о европейских проблемах, проблемах, так называемых периферийных стран – Ирландии, Португалии, Греции. Спрэды доходности по государственным бумагам Ирландии, Португалии достигли вчера максимальных значений, оказав серьезное воздействие на единую европейскую валюту, которая упала против доллара США и иены.

 

"Пары евро/доллар США и евро/японская иена снизились на фоне опасений по поводу суверенных долгов некоторых европейских стран", - отметил Кенитиро Икедзава, старший дилер Daiwa SB Investments. (Dow Jones Newswires)

 

Слабые данные по промышленному производству в Германии за сентябрь накануне оказались гораздо слабее ожиданий. Производство упало по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%, а не выросло на 0,5%, как ожидали экономисты. Это также способствовало началу фиксации прибыли инвесторами, что и вызывает коррекцию с ослаблением евро.

 

После решения ФРС по программе количественного смягчения рынки переключились на европейские долговые проблемы. На рынках происходит широкомасштабный отток денежных средств из рискованных активов.

 

"В целом беспокойная ситуация на рынке негативно отразилась на сырьевых валютах и на валютах развивающихся рынков", – говорит Ник Бенненброк, главный валютный стратег-аналитик из Wells Fargo в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

 

В целом на валютном рынке продолжается коррекционное движение с укреплением американского доллара.

 

События сегодня:

Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

 

16:30 Канада\ Индекс цен на новое жилье\ Сентябрь\ 0,5% м/м\ 0,1% м/м

 

18:00 США\ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP\ Ноябрь\ 47,8\ 46,4

 

18:00 США\ Оптовые запасы\ Сентябрь\ 0,6% м/м\ 0,8% м/м

 

20:30 Канада\ Выступление главы Банка Канады Марка Карни

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 09.11.10 г.

 

EUR/USD

 

 

Евро попал под широкую распродажу, которая, вероятно, не получит широкого распространения. Возможно, пара попробует восстановиться с минимальных значений. Пара «присела» на МА 200 от которой попробует вырасти, если ей удастся преодолеть уровень 1.3950. Если же нет, то пара продолжит снижаться к 1.3780 в краткосрочной перспективе.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют возможный разворот пары.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару от 1.3950 с возможной целью 1.3780 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 8 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на торгах в понедельник снижались после укрепления позиций доллара США по отношению к евро. Однако нефть сменила направление, когда доллар США отступил с достигнутых позиций (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют). Укреплению доллара США против других валют поспособствовали опасения по поводу финансовой слабости экономик еврозоны. Между тем, Саудовская Аравия, похоже, решила отказаться от сделанных на прошлой неделе утверждений о том, что она может допустить рост цен до максимума 90 долларов за баррель. Власти этого крупнейшего мирового производителя нефти заявили, что по-прежнему считают диапазон 70-80 долларов приемлемым для цен.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,21 или на 0,3% и ее цена составила 87,06 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,34, или на 0,4%, до 88,45 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США (API). Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 8 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото впервые превысили уровень 1400 долларов на фоне неопределенности относительно исхода обсуждений валютных вопросов на саммите Большой двадцатки и возобновившихся опасений по поводу суверенных долгов в Европе. Опасения относительно стоимости страхования от дефолта суверенных долговых обязательств Ирландии, Португалии и Испании помогли подтолкнуть цены на золото, которое считается активом-убежищем, выше психологического рубежа 1400 долларов. Это случилось на фоне беспокойства по поводу девальвации валют: власти разных стран смягчили денежно-кредитную политику, чтобы помочь своим экспортерам и стимулировать экономический рост. Если эта гонка уступок в мировой валютной войне продолжится, она еще больше усилит недоверие к валютам, что также сыграет на руку золоту. Между тем, президент Всемирного банка предложил включить металл в реформированную международную валютную систему, что еще больше подчеркнуло роль золота как актива-убежища.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото. Котировки фьючерсов на серебро достигли нового 30-летнего максимума 27,50 доллара, а котировки фьючерсов на палладий со сроком поставки в ближайшем месяце выросли до 9-летнего максимума 709,90 доллара.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 5,50, или на 0,4%, до 1403,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 68 центов, или на 3,4%, до 27,43 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1401,50 долларов за тройскую унцию (+3.80 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,88 пункта (+0,60) и составил 315.44.

В общем товарно-сырьевые рынки 9 ноября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действия

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар США растет из-за долговых европейских проблем…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера разнонаправлено на фоне удешевления акций компаний финансового сектора и фиксации прибыли инвесторами.

"У нас был годовой рост всего за два с половиной месяца. Игроки чувствуют некоторую перекупленность, и рынок упирается в психологическое и техническое сопротивление", - сказал стратег из Cantor Fitzgerald & Co Марк Падо. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.39 (-0.60%).

Акции Wells Fargo & Cо. снизились на 0.62%, Ameris Bancorp на 1.53%, JPMorgan Chase & Co. на 1.05%, , Citigroup Inc. на 1.16%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,406.84 (-0.33%), S&P 500 – 1,223.25 (-0.21%), NASDAQ Comp. – 2,580.05 (+0.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,222.20 (-0.18%). Американские рынки откроются слабым ростом.

 

Сырьевые рынки на европейских торгах немного подрастают на фоне коррекции доллара.

"У нефти есть внутренний долларовый фактор, и когда доллар отскакивает, цены должны снизиться. Если мировая экономика замедляется, то это диктует снижение цен", - сказали Мишель Квек, аналитик Informa Global Markets в Сингапуре. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 88.78 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.42 (+0.41%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1420.20 (+1.20%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,130.47 (-0.49%).

 

На валютном рынке продолжается укрепление доллара на фоне долговых проблем Ирландии и Португалии.

"Мы продаем евро из-за расширения спредов и европейских долгов периферийной зоны, которые еще раз попали под давление", - сказал Ганс-Гуентер Редекер, главный валютный стратег в BNP Paribas. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.93 (+0.30%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, коррекция с укрепление американского доллара может продолжиться в краткосрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Коррекция с укреплением доллара США продолжается…

 

Европейские фондовые рынки закрылись вчера ростом хорошей отчетности компаний Vodafone и Barclays.

"Европейские рынки следуют за положительными новостями прошлой недели о решении ФРС по программе количественного смягчения, и оценки этого остаются на приемлемых уровнях", - сказал Лотар Ментель из Octopus Investments. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 181.25 (+1.11%).

Бумаги Swedbank выросли на 1.29%, Societe Generale на 0.23%, Royal Bank of Scotland на 0.25%, BNP Paribas на 0.94%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,875.19 (+0.43%); DAX 30 - 6,787.81 (+0.55%); CAC 40 - 3,945.71 (+0.82%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,854.00 (-0.28%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1117.24 (+0.58%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.67% (-0.023%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.41% (+0.017%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.03% (+0.027%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются под влиянием роста американского доллара и сокращения китайского импорта.

"Учитывая откат в Китае наряду с укреплением доллара, должна произойти понижательная коррекция, - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. - Рынок поднялся слишком высоко в последнюю пару недель".

"Эти цифры просто очень волатильны, - сказал Нунан. - Я по-прежнему уверен в Китае. Нужно думать о перспективе. Сейчас мы крепко держимся выше $80". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 88.22 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.64 (-0.09%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1398.60 (-0.82%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 319.11 (+1.22%).

 

На валютном рынке отмечается продолжение роста американского доллара на фоне долговых проблем Ирландии и Португалии. Под давлением продолжает оставаться единая европейская валюта.

"Благодаря наблюдавшейся в последнее время слабости доллара хедж-фонды получают гигантскую прибыль, просто покупая американскую валюту, которую они продавали ранее в этом году", - сказал Цутому Сома, старший дилер Okasan Securities. – И сейчас для этого самое время, потому что близится конец года". (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.88 (+0.38%).

 

Прогноз дня:

На наш взгляд рост доллара США в краткосрочной перспективе продолжится.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 10.11.2010г.

 

Рынки находятся в ожидании встречи «Большой двадцатки»…

 

На валютном рынке все внимание будет сосредоточено на заседании «Большой двадцатки» на котором, как предполагается, участники сосредоточатся на едином подходе к сокращению дисбалансов. Похоже, это будет жаркая встреча глав правительств, на которой страны участницы будут стараться отстаивать свои экономические интересы.

 

"Мы физически открыли дверь для встречи. Обсуждения были настолько оживленными – нам не хватало кислорода", – заявил Ким Юн Кён, официальный представитель комитета, ответственного за подготовку саммита. (Dow Jones Newswires)

 

Американский доллар резко вчера вырос на фоне неясной ситуации с результатами саммита «Большой двадцатки», который начнется в четверг, это собственно и вызвало закрытие коротких позиций по доллару. Также росту доллара способствовали возобновившиеся долговые проблемы еврозоны.

 

"Это часть широкомасштабного ралли доллара, которое сопровождается продажами на фондовых рынках, некоторой нервозностью на рынке казначейских ценных бумаг и общим тревожным ощущением перед встречами Большой двадцатки", – говорит Эндрю Буш, валютный стратег-аналитик из BMO Capital Markets в Чикаго. (Dow Jones Newswires)

 

В фокусе сегодня будет выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, который может пролить свет на продолжение программы выкупа Банком Англии казначейских бумаг. Выходящий сегодня отчет по инфляции в Великобритании, может продемонстрировать склонность британского регулятора к мягкой денежно-кредитной политике, которая приведет к ослаблению фунта.

 

Также сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США. Если они окажутся не хуже ожиданий это может поддержать доллар США.

 

События сегодня:

Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

 

13:30 Великобритания\ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

 

13:30 Великобритания\ Публикация Банком Англии Отчета по инфляции

 

16:30 США\ Сальдо торгового баланса\ Сентябрь\ -44,8 миллиарда долларов\ -46,3 миллиарда

 

16:30 США\ Количество заявок на пособие по безработице \ за неделю до 6 ноября \ 451.000\ 457.000

 

16:30 США\ Индекс цен на импорт\ Октябрь\ 1,1% м/м\ -0,3% м/м

 

16:30 Канада\ Сальдо торгового баланса\ Сентябрь\ -1,4 миллиарда канадских долларов\ -1,3 миллиарда

 

18:30 США\ Запасы нефти и нефтепродуктов\ за неделю 30 октября - 5 ноября \ n/a\ 2,0 миллиона баррелей куб.футов

 

22:00 США\ Баланс федерального бюджета\ Октябрь\ -153,8 миллиарда долларов\ -34.5 миллиарда

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net