Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Данные по ВВП США в центре внимания…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера разнонаправлено под влиянием ожидания сегодняшних данных по ВВП США, заседания ФРС по монетарной политике, которое пройдет на следующей неделе и выборов в Конгресс США.

"В ожидании всех этих изменений рынок продемонстрировал ралли, которое, вероятно, было обусловлено слухами, - сказал Фил Орландо из Federated Investors, имея в виду решение ФРС и выборы. - Сейчас, когда мы все должны переступить некую черту, возможно, мы немного нервничаем и нам нужно консолидировать этот выигрыш". (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.54 (-0.35%).

Акции Bank of America упали на 0.09%, Morgan Stanley на 0.87%, JPMorgan Chase & Co. на 0.08%, Ameris Bancorp на 0.66%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,113.95 (-0.11%), S&P 500 – 1,183.78 (+0.11%), NASDAQ Comp. – 2,507.37 (+0.16%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,174.90 (-0.37%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки снижаются на фиксации прибыли перед выходом данных по ВВП США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.24 (-0.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.70 (-0.59%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1340.80 (-0.13%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,084.19 (+0.36%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация перед выходом данных по ВВП США.

"Несмотря на наблюдавшееся в четверг снижение, доллар продолжал торговаться в прежних диапазонах против других основных валют", - отметил Джейн Фоли, старший валютный стратег-аналитик Rabobank в Лондоне. "У меня есть подозрение, что такая ситуация сохранится даже после заседания ФРС в начале ноября", – говорит она. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.76 (+0.33%).

 

Прогноз дня:

Ждем выходи данных по ВВП США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 29.10.2010г.

 

В центре внимания данные по ВВП США…

 

На валютном рынке отмечается продолжение консолидации перед данными по ВВП США. Вчерашние хорошие данные по заявкам на пособие по безработице в США показали снижение на 21 000, что указывает на некоторую стабилизацию ситуации на рынке труда. В полнее вероятно, что в целом неплохая статистика последнего времени, а также, если данные по ВВП окажутся не хуже ожиданий, могут привести к изменению позиции ФРС в вопросе объемов программы количественного смягчения.

 

"Обсуждения масштаба количественного смягчения, которое, судя по всему, готовится осуществить ФРС, по-прежнему являются главным катализатором этих волатильных изменений курсов рискованных /валют/", - говорит Натаниель Кэмпбелл из BMO Capital Markets в Торонто. (Dow Jones Newswires)

 

Исходя из консенсус прогноза ВВП должен выйти на уровне 2%, если он окажется заметнее выше, например 2,5%, тогда можно ожидать краткосрочного укрепления доллара США. А вот если хуже ожиданий, тогда можно ожидать ослабления доллара перед заседанием ФРС.

 

Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по ВВП США, которые могут оказать влияние на ФРС.

 

Статистика сегодня:

 

16.30 США: 3 кв., ВВП (прогноз: +2,2%; за предыдущий период: +1,7%)

 

16.30 США: 3 кв., цепной ценовой индекс (прогноз: +2,0%; за предыдущий период: +1,9%)

 

16.30 США: 3 кв., чистый РСЕ (прогноз: +1,1% кв/кв; за предыдущий период: +1,0% кв/кв)

 

16.30 США: 3 кв., индекс стоимости рабочей силы (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,5%)

 

16.30 США: октябрь, индекс деловых условий ISM-Нью-Йорк (за предыдущий период: 470,6)

 

16.30 США: октябрь, индекс текущих условий ISM-Нью-Йорк (за предыдущий период: 58,3)

 

16.30 Канада: сентябрь, цены на пром. продукцию (за предыдущий период: +0,4%)

 

16.30 Канада: август, реальный ВВП по базовым ценам (прогноз: +0,3% м/м; за предыдущий период: -0,1% м/м)

 

17.45 США: октябрь, индекс производственной активности PMI Чикаго (прогноз: 58,0; за предыдущий период: 60,4)

 

17.55 США: октябрь, окончат. индекс потребительского доверия Мичиганского университета (прогноз: 68,0; за предыдущий период: 67,9)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Рынки сосредоточились на результатах заседания ФРС…

 

Европейские фондовые рынки закончили неделю нейтрально на фоне снижения активности инвесторов в преддверии заседания ФРС и выборов в Конгресс США.

"Эти данные ясно указывают замедление роста, не указывая на вторую прецессию. В целом, это не изменяет ожидания большого ослабления монетарной политики ФРС", - сказал экономист Жан-Марк Лука из BNP Paribas. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 184.45 (-0.45%).

Бумаги BNP Paribas упали на 0.44%, Societe Generale на 0.78%, Deutsche Bank на 0.40%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,675.16 (-0.05%); DAX 30 - 6,601.37 (+0.09%); CAC 40 - 3,833.50 (-0.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,861.00 (+0.77%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1086.61 (+0.07%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.60% (-0.058%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.52% (-0.046%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.08% (-0.074%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после снижения в пятницу под влиянием вышедших данных по ВВП США и ожидания стимулирующей программы от ФРС.

"Рынок с нетерпением ждет стимулирующих мер или количественного ослабления", - сказал Джонатан Баррэтт, управляющий директор Commodity Broking Services в Сиднее. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.34 (+0.29%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.83 (+0.49%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,363.60 (+0.44%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 300.67 (+0.26%).

 

На валютный рынок продолжает консолидироваться в преддверии заседания ФРС по монетарной политике, а также выборов в Конгресс США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.10 (-0.48%).

 

Прогноз дня:

Рынок с напряжением ожидает результатов заседания ФРС, которое пройдет завтра и послезавтра. Вполне вероятно, что меры по стимулированию экономики окажутся незначительными, что может привести к коррекции с укрепления американского доллара.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 01.01.2010г.

 

Все внимание участников рынка направлено на ФРС…

 

На валютных рынках продолжается период консолидации американского доллара в ожидании решения ФРС по стимулирующим программам, которое будет опубликовано в среду. Исходя из этого, инвесторы максимально снизили свою активность, не желая рисковать. Пятничные данные по ВВП США продемонстрировали хоть и сильный, но устойчивый рост, что может послужить основанием для ФРС, серьезно ограничить программу количественного смягчения.

 

Американский доллар попал в утреннюю торговую сессию под давление на фоне вышедших лучше, чем ожидалось данных индекса менеджеров по снабжению из КНР - в октябре 54,7 против его сентябрьских значений 53,8, которые показали рост производственной активности.

Ожидания валютной интервенции ЦБ Японии сегодня не оправдалось, несмотря на продолжение роста иены против доллара и евро. Похоже, ЦБ Японии не будет спешить с действиями направленными против роста иены до выборов в Конгресс США и решения ФРС по монетарной политике.

 

"Рынок не хочет строить большие позиции, но если возникнет движение, например, на фоне какой-либо определенной информации о количественном смягчении, то рынок может последовать за ним", - сказал Масафуми Ямамото из Barclays Capital. (Reuters)

 

Сегодня следует обратить внимание на данные из США.

 

Статистика сегодня:

Время\Страна\Показатель\Период\Прогноз\Предыдущее значение

 

15:30 США Стержневой индекс потребительских цен\ сентябрь\ 0,1% м/м\ 0,1% м/м

 

15:30 США Персональные расходы\ сентябрь\ 0,4% м/м\ 0,4% м/м

 

15:30 США Персональные доходы\ сентябрь\ 0,3% м/м\ 0,5% м/м

 

17:00 США Индекс менеджеров по закупкам в промышленности\ октябрь\ 54,2\ 54,4

 

17:00 США Расходы на строительство\ сентябрь\ -0,5% м/м\ 0,4% м/м

 

17:00 США Индекс производственных цен\ октябрь\ 70,7\ 70,5

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 29 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть завершили пятничные торги с понижением после выхода данных, продемонстрировавших лишь умеренный рост ВВП США в 3-м квартале текущего года. Министерство торговли США в пятницу сообщило о том, что ВВП страны в 3-м квартале вырос на 2%, тогда как экономисты прогнозировали рост на уровне 2,1%. Это побудило трейдеров закрывать позиции, открытые ранее на этой неделе в расчете на более значительный экономический рост. Медленный, но стабильный рост ВВП США, которые являются крупнейшим мировым потребителем нефти, вероятно, будет означать умеренный рост спроса на сырую нефть, в то время как запасы превышают средний уровень. Тем временем работники французского нефтяного порта Fos-Lavera, третьего по величине нефтяного терминала в мире, в пятницу объявили о прекращении забастовки, продолжавшейся 33 дня. Это должно привести к росту спроса на сырую нефть, так как нефтеперерабатывающие заводы будут получать сырье и наращивать производство. Тем не менее НПЗ понадобится некоторое время, чтобы возобновить свою деятельность и поглотить скопившуюся нефть.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,75 или на 0,9% и ее цена составила 81,43 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,61, или на 0,7%, до 82,98 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что ФРС США предпримет определенные действия для поддержания экономики страны. В общем, становится ясно, что единственный способ для этого – дополнительная эмиссия денежных средств. И она непременно повлечет за собой рост цен на нефть.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 29 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото выросли в пятницу при поддержке со стороны разочаровывающих экономических данных и усилившейся неопределенности относительно заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, побудивших инвесторов вернуться на рынок. Как сообщили в Министерстве торговли США, валовой внутренний продукт вырос на 2,0% годовых. Это лучше, чем рост на 1,7% во 2-м квартале, однако результат не оправдал ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост на 2,1%. Эти разочаровывающие данные побудили некоторых инвесторов покупать золото, которое считается активом-убежищем во времена экономической неопределенности. Источником поддержки для золота также послужили распространившиеся среди некоторых трейдеров ожидания того, что вялый экономический рост в США вынудит ФРС прибегнуть к более масштабной программе денежно-кредитного стимулирования на заседании в среду. Цены на золото также получили поддержку со стороны нового биржевого фонда ETFS Precious Metals Basket, паи которого торгуются под наименованием GLTR. Этот фонд стал последним нововведением на рынке. Запущенный ETF Securities на прошлой неделе, фонд позволяет покупателям инвестировать в корзину драгоценных металлов, которая включает золото, серебро, платину и палладий.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 15,10, или на 1,1%, до 1357,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 69 центов, или на 2,1%, до 24,56 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1356,80 долларов за тройскую унцию (+14.30 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,75 пункта (+0,25) и составил 299.89.

В общем товарно-сырьевые рынки 1 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки по-прежнему ориентируются на решение ФРС…

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу без изменений на фоне вышедших данных ВВП США и ожидания решения ФРС по программе стимулирования национальной экономики.

"Слабость доллара указывает на то, что рынок готовится к масштабному количественному смягчению на этой неделе", - сказал Грег Гиббс, валютный стратег-аналитик RBS в Сиднее. (Dow Jones Newswires)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.49 (-0.11%).

Акции Bank of America упали на 0.70%, Goldman Sachs на 1.29%, JPMorgan Chase & Co. на 0.08%, SunTrust Banks на 0.67%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,118.49 (+0.04%), S&P 500 – 1,183.26 (-0.04%), NASDAQ Comp. – 2,507.41 (+0.00%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,185.30 (+0.47%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

 

Сырьевые рынки продолжают консолидироваться в ожидании заседания ФРС по монетарной политике.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.79 (+0.76%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.04 (+0.74%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1359.70 (+0.15%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,079.56 (-0.43%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация перед заседанием ФРС по монетарной политике, которое начнется завтра и его результат будет озвучен в среду.

"Если рынок будет разочарован первоначальным размером программы ФРС по приобретению облигаций, мы можем стать свидетелями укрепления доллара против иены", - сказали в IG Markets. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.27 (-0.24%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, до решения ФРС по монетарной политике необходимо воздерживаться от каких-либо действий.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Сегодня в фокусе рынка результаты выборов в Конгресс США…

 

Европейские фондовые рынки закрылись вчера небольшим подъемом на фоне роста промышленного производства в еврозоне и ожиданий смягчения монетарной политики ФРС.

"Индексы PMI указали на некоторое ускорение темпов. Хотя цифры хорошие, я по-прежнему считаю, что ситуация в целом располагает к новому раунду количественного смягчения в США", - сказал старший стратег из Brewin Dolphin Майк Ленхоф. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов остался без изменений 180.78 (+0.00%).

Бумаги Swedbank упали на 0.64%, Societe Generale на 1.00%, а Royal Bank of Scotland и Lloyds выросли соответственно на 2.17% и 0.96%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,694.62 (+0.34%); DAX 30 - 6,604.86 (+0.05%); CAC 40 - 3,841.11 (+0.20%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,818.00 (-0.28%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1088.01 (+0.13%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.62% (-0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.49% (+0.008%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.04% (-0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на ожиданиях ослабления монетарной политики ФРС и повышения Саудовской Аравией желаемого диапазона цен до $70-90 за баррель.

"Комментарий (аль-Наими) в другое время, скорее всего, оказал бы существенное влияние, но в данных условиях инвесторы оценивают более глобальную перспективу. Рынок сосредоточен на долларе США", - сказал аналитик CMC Markets в Сиднее Дэвид Тейлор. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.11 (+0.58%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.43 (+0.58%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,363.60 (+0.44%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 301.53 (+0.29%).

 

На валютный рынок продолжает консолидироваться в преддверии заседания ФРС по монетарной политике, а также выборов в Конгресс США, результаты которых станут известны сегодня.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.25 (-0.30%).

 

Прогноз дня:

Рынок продолжает следить за выборами в американский Конгресс, ожидая решения ФРС по монетарной политике.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 02.01.2010г.

 

РБА обеспокоен быстрым ростом экономик развивающихся стран…

 

Резервный банк Австралии (РБА) сегодня неожиданно повысил процентную ставку на 0.25% за последние шесть месяцев. Как пояснил РБА это вызвано ростом условий торговли, которые повышают доходы страны и как следствие этого будет рост инфляционных ожиданий. Похоже, что глава РБА Гленн Стивенс принял решение о повышении ставки, чтобы предотвратить повторения 2007 года, когда он отложил повышение ставок на продолжительный период.

Австралийский доллар приближается к паритету к доллару США. РБА также проявил озабоченность мягкой политикой ФРС и ожидает второго раунда программы количественного смягчения.

 

"Риск состоит в том, что ФРС примет менее масштабные меры, чем ожидает рынок, что придаст доллару США некоторую силу. Однако сегодняшнее повышение ставки – это отражение цикличных причин для покупок австралийского доллара, и поэтому мы все еще рассматриваем 1,02 доллара США как целевой уровень", - говорит Ричард Грейс, старший валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia. (Dow Jones Newswires)

 

Важным и не рыночным событие сегодня будут результаты выборов в американский Конгресс, на которых предполагается победа Республиканской партии, являющейся сторонницей поддержки бизнеса и рыночных методов управления экономикой.

 

Все внимание игроков сегодня по-прежнему будет сосредоточено на заседании ФРС.

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Сегодня рынки сориентированы на результаты выборов в Конгресс США…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера нейтрально на фоне ожидания результатов выборов в Конгресс США и действий ФРС по монетарной политике.

"Вышел ряд положительной макроэкономической статистики, которая способствовала улучшению настроения на рынке сегодня, но отсутствие стабильного подъема указывает на ожидания победы республиканцев и новых стимулирующих мер от Федерального резерва", - сказал управляющий директор исследований рынка в Barclays Capital Барри Кнапп. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.22 (-0.78%).

Акции JPMorgan Chase & Co. упали на 0.56%, Wells Fargo & Cо. на 0.50%, SunTrust Banks на 0.67%, Citigroup на 0.48%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,124.62 (+0.06%), S&P 500 – 1,184.38 (+0.09%), NASDAQ Comp. – 2,504.84 (-0.10%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,188.10 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

 

Сырьевые рынки подрастают сегодня на фоне результатов компании BP и ожидания смягчения монетарной политики ФРС.

"Рынки хорошо подросли в ожидании стимулирующей программы (ФРС) и проблема состоит в том, насколько она (ФРС) будет искренна в ее исполнении", - сказал Бернард Макэлинден, инвестиционный стратег из NCB Stockbrokers в Дублине. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.80 (+0.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 83.26 (+0.37%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1358.10 (+0.56%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,082.75 (+0.30%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация перед заседанием ФРС по монетарной политике, которое начнется сегодня и его результат будет озвучен в среду.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.19 (-0.24%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, до решения ФРС по монетарной политике необходимо воздерживаться от каких-либо действий.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 1 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в понедельник закрылись с повышением после того, как министр нефти Саудовской Аравии просигнализировал, что он доволен ростом цен на нефть (министр нефти Саудовской Аравии Али Наими во время конференции в Сингапуре сказал, что он доволен ценовым диапазоном 70-90 долларов за баррель, расширив тем самым прежний диапазон 70-80 долларов за баррель). При этом быстро растущая активность в производственном секторе Китая (индекс менеджеров по снабжению Китая в октябре вырос почти на один пункт до 54,7) указала на то, что спрос со стороны «поднебесной» продолжит расти. Китай является вторым самым крупным потребителем нефти после США, и быстро растущая китайская экономика окажет наибольшую поддержку мировому спросу в этом году. Между тем центральные ожидания на этой неделе связаны с предстоящим заседанием ФРС США, на котором будут обсуждаться возможные меры по стимулированию экономики страны. В том, что ФРС США решит выкупить часть государственного долга, инвесторы не сомневаются, но вот объемы денежных средств, которые будут задействованы ради этой цели – неизвестны. Возобновление Федеральной резервной системой США количественного стимулирования будет способствовать дальнейшему ослаблению доллара, что поддержит цены на нефть; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11124.62 (+6.13, или +0.06%), Nasdaq Composite — 2504.84 (-2.57, или -0.10%), S&P 500 — 1184.38 (+1.12, или +0.10%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,52 или на 1,9% и ее цена составила 82,95 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,20, или на 1,4%, до 84,35 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в понедельник 1 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — оптимистичные экономические данные США (Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы в октябре составил 56,9 против 54,4 в сентябре. Значение выше 50 указывает на рост активности) и укрепление доллара США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют) оказали давление на цены на золото в понедельник, так как некоторые трейдеры начали думать, что позитивные новости снизят масштаб ожидаемого стимулирования со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США запустит программу по покупкам облигаций на сумму около 500 млрд. долларов для стимулирования экономического роста по итогам своего двухдневного заседания, которое завершится в среду.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 7,00, или на 0,5%, до 1350,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1 цент, или на 0,01%, до 24,55 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1349,30 долларов за тройскую унцию (-8.50 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,86 пункта (+0,29) и составил 301.53.

В общем товарно-сырьевые рынки 2 ноября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым дейс

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 2 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на торгах во вторник повысились второй день подряд после оптимистичного заявления министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими о ценах на сырье. Рынок нефти поддерживается Саудовской Аравией, которая подняла прогноз с коридора в 70-80 долларов до 70-90 долларов за баррель. Положительную динамику в ценах также обеспечила ситуация на международном валютном рынке FOREX. Доллар заметно понизился против ведущих мировых валют после того, как Резервный банк Австралии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%. Центральный банк Индии также повысил свою процентную ставку (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют). Цены на нефть также выросли после того, как данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти сократились на 4,1 млн. баррелей за отчетную неделю, тогда как аналитики ожидали роста запасов на 0,800 млн. баррелей; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11188.72 (+64.10, или +0.58%), Nasdaq Composite — 2533.52 (+28.68, или +1.15%), S&P 500 — 1193.57 (+9.19, или +0.78%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,45 или на 1,8% и ее цена составила 84,40 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,21, или на 1,4%, до 85,83 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти и бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов во вторник 2 ноября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — инвесторы во вторник продолжили покупать золото перед оглашением ожидаемого заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о денежно-кредитном стимулировании. Однако рост цен на золото был небольшим ввиду уже исторически высоких цен. Участники рынка ожидают, что в среду ФРС объявит о новой программе по покупкам активов по итогам своего двухдневного заседания. Некоторые инвесторы опасаются, что политика ФРС, направленная на поддержание экономики путем печати денег, приведет к дальнейшему снижению доллара США и подогреет инфляцию в следующие года, что, в свою очередь, оказало бы поддержку золоту как активу, лучше всего сохраняющему стоимость во времена роста потребительских цен. Еще больше цены на золото поддержала слабость доллара США перед заседанием ФРС. Когда доллар США снижается, деноминированные в доллары цены на золото становятся дешевыми для покупателей, использующих другие валюты, повышая спрос на этот металл.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,30, или на 0,5%, до 1356,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1,2%, до 24,84 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1354,50 долларов за тройскую унцию (+5.00 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,45 пункта (+1,14) и составил 304.98.

В общем товарно-сырьевые рынки 3 ноября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Все внимание сегодня сосредоточено на результате заседания ФРС…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера ростом на ожиданиях того, что в выборах в Конгресс США победят республиканцы, а ФРС возобновит программу количественного смягчения.

"Рынок ожидает, что республиканцы получат контроль, по меньшей мере, в одной палате, и это основная причина того, что акции росли последние несколько месяцев, - сказал Скотт Рен из Wells Fargo Advisors. - Велика вероятность, что мы увидим небольшой откат позднее, когда эйфория пройдет". (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.12 (-0.22%).

Акции Bank of America Co. упали на 0.87%, JPMorgan Chase & Co. на 1.23%, SunTrust Banks на 0.67%, Ameris Bancorp на 0.32%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,188.72 (+0.58%), S&P 500 – 1,193.57 (+0.78%), NASDAQ Comp. – 2,533.52 (+1.14%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,188.10 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

 

Сырьевые рынки поднялись на европейских торгах благодаря снижению запасов нефти в США и ожидания мягкой монетарной политики от ФРС.

"С точки зрения риска, риски скорее выросли, и они могли ограничить сегодня смещение цен на нефть к верхней границе", - сказал аналитик по рынку нефти в Commerzbank Карстен Фрич. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 86.33 (+1.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.77 (+1.08%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1358.10 (+0.56%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,096.61 (+1.28%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании решения ФРС по монетарной политике, которое будет озвучено в 21:15 по Москве.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.88 (-0.02%).

 

Прогноз дня:

По нашему мнению, до решения ФРС по монетарной политике необходимо воздерживаться от каких-либо действий.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФРС стабилизировал рынки…

 

Европейские фондовые рынки закрылись накануне снижением не рискуя покупать рискованные активы перед результатами заседания ФРС по монетарной политике.

"Нет никакой уверенности, что ФРС сделает то, чего ждут инвесторы, и никто не готов занять крупные позиции перед его решением", - сказал Джереми Бэтстоун-Карр из Charles Stanley. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.96 (-1.57%).

Бумаги Swedbank упали на 0.65%, Banco Santander на 3.52%, Commerzbank на 0.99% Deutsche Bank 1.49%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,757.43 (+1.10%); DAX 30 - 6,654.31 (+0.75%); CAC 40 - 3,865.72 (+0.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,844.00 (+0.96%). Европейские фондовые рынки откроются сильным ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1088.92 (-0.43%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.58% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.42% (-0.052%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.00% (-0.037%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, достигнув максимальных значений под влиянием решения ФРС принять программу количественного смягчения в объеме $600 млрд.

"После заседания ФРС, тренд на ослабление доллара продолжится, таким образом, нефть продолжит расти вверх", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий на товарном рынке из брокерской компании Japan's Newedge. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 87.13 (+0.86%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.52 (+0.97%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,363.60 (+0.44%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 304.98 (+1.14%).

 

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара, но не такое, какое можно было предположить, если бы ФРС была бы принята более значительная программа выкупа казначейских бумаг.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.46 (-0.21%).

 

Прогноз дня:

ФРС принял решение в принципе устраивающее всех, с одной стороны успокоил фондовые рынки наличием ликвидности, а критиков излишнего накачивания экономики необеспеченными деньгами объемом программы в $600 млрд., которая будет размазана на 8 месяцев. Бернанке некоторым образом стабилизировал ситуацию, и теперь очень многое будет зависеть от статистики из США. Если завтрашние данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США покажут положительную динамику, это может поддержать доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

ФРС поддержала рынки…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера в плюсе на фоне решения ФРС поддержать национальную экономику, выделив для этого 600 млрд. долларов. Это несколько больше ожидаемого, но в сумме меньше, если учесть, что программа рассчитана до июня 2011 года. Это привело к стабилизации ситуации на рынках. ФРС заявила, что будет пристально следить за восстановлением экономики и если будет необходимо, то в любой момент может свернуть программу стимулирования.

"Экономика медленно выбирается из глубокой ямы, - сказал экономист IHS Global Insight Брайан Бетун. - ФРС делает правильные шаги, чтобы немного прибавить темп…" (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.99 (+1.93%).

Акции Bank of America Co. выросли на 1.05%, JPMorgan Chase & Co. на 2.06%, Citigroup Inc. на 0.48%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,215.13 (+0.24%), S&P 500 – 1,197.96 (+0.37%), NASDAQ Comp. – 2,540.27 (+0.27%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,188.10 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

 

Сырьевые рынки растут на фоне программы покупок казначейских бумаг ФРС.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 87.33 (+1.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.68 (+1.16%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1361.20 (+1.76%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,101.40 (+0.44%).

 

На валютном рынке продолжается плавное ослабление американского доллара под влиянием вчерашнего решения ФРС возобновить программу помощи экономике.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.09 (-0.70%).

 

Прогноз дня:

Сегодня необходимо дождаться выступления Ж.К. Трише и статистики из США. Хорошие данные статистики могут поддержать доллар в краткосрочной перспективе.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 3 ноября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в среду выросли и достигли нового шестимесячного максимума на фоне оглашения ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) о стимулировании экономики. ФРС в среду объявила о новой программе покупок казначейских облигаций США для того, чтобы помочь экономике США, которая все еще сталкивается с трудностями. После своего двухдневного заседания центральный банк США заявил, что приобретет государственные облигации на сумму 600 млрд. долларов в следующие восемь месяцев. Цены на нефть также выросли после того, как отчет Министерства энергетики США показал сокращение запасов бензина на 2,689 млн. баррелей и сокращение запасов дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, на 3,568 млн баррелей. Запасы нефти, тем не менее, выросли на 1,95 млн. баррелей. Эти данные помогли поддержать фьючерсы на бензин и топочный мазут. Снижение доллара США также позитивно сказалось на росте нефтяных фьючерсов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11215.13 (+26.41, или +0.24%), Nasdaq Composite — 2540.27 (+6.75, или +0.27%), S&P 500 — 1197.96 (+4.39, или +0.37%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,79 или на 0,9% и ее цена составила 84,69 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,97, или на 1,1%, до 86,38 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в среду 3 ноября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в среду колебались после завершения очной сессии, так как настроения инвесторов были нестабильными после того, как Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США объявил об ожидаемой программе покупок казначейских облигаций США. Комитет объявил о своих планах приобрести долгосрочных казначейских облигаций на сумму 600 млрд. долларов к первому кварталу 2011 года, покупая облигации на cумму 75 млрд. долларов каждый месяц. Комитет также будет удерживать краткосрочные процентные ставки около нуля в течение "длительного периода времени". Комитет отметил медленные темпы восстановления и высокую безработицу, а также низкую базовую инфляцию.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 19,30, или на 1,4%, до 1337,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 44 цента, или на 1,1%, до 24,44 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1336,20 долларов за тройскую унцию (-20.70 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,09 пункта (+0,03) и составил 305.07.

В общем товарно-сырьевые рынки 4 ноября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.