Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 26.10.2010г.

 

Валютные рынки опять настроились на заседание ФРС…

 

Саммит «Большой двадцатки» не оказал никакого влияния на валютный рынок и поэтому участники рынка переключились опять на заседание ФРС, которое пройдет 2-3 ноября. Результаты этого заседания окажут воздействие на мировые финансовые рынки и, возможно, на рынке произойдут серьезные изменения с укрепление американского доллара, который уже значительно подешевел. В том, что ФРС возобновит программу стимулирования, в этом никто уже не сомневается, но важным будет ее объем. Если он окажется значительно меньше ожидаемых 2-3 трлн. долларов, рынки постигнет разочарование и начнется укрепление доллара, если же объем будет примерено 2-3 трлн. долларов, то рынки, скорее всего все равно начнут корректироваться на случившемся факте.

 

ЦБ Японии по-прежнему обеспокоен ростом иены, но, похоже, ничего сделать не может, т.к. слабеющий доллар продолжает оказывать серьезное воздействие, которое он просто не может остановить.

 

"Есть много причин (недавних) краткосрочных колебаний на валютном рынке. Но если эти колебания основаны на сценариях, не имеющих под собой каких-либо оснований, мы должны предотвратить их", – заявил Ёсихико Нода во время заседания комитета по налогово-бюджетным и финансовым вопросам нижней палаты парламента. (Dow Jones Newswires)

 

Британский фунт растет благодаря данным ВВП за 3-й квартал, которые оказались лучше ожиданий. Предварительный ВВП Великобритании в 3-м кВ. +0,8% к/к, против ожидаемых +0,4%. Но, несмотря на это, пока нельзя говорить об изменении тенденции, т.к. впереди важные данные по ВВП США и заседание ФРС.

 

В целом можно говорить, что рынки будут консолидироваться, двигаясь в узких диапазонах, перед заседанием ФРС и публикацией ВВП США за 3-й квартал.

 

Статистика сегодня:

 

15.45 США: продажи в сетях магазинов ICSC-Goldman за неделю на 23 октября (за предыдущий период: -0,7% н/н, +1,7% г/г)

 

16.55 США: индекс Redbook Average за неделю на 23 октября (за предыдущий период: +0,2% за 3 недели)

 

17.00 США: август, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller (за предыдущий период: +0,6%)

 

18.00 США: октябрь, потребительское доверие (CB) (прогноз: 49,5; за предыдущий период: 48,5)

 

18.00 США: август, индекс цен на жилье FHFA (прогноз: -0,2% м/м; за предыдущий период: -0,5% м/м)

 

18.00 США: октябрь, исследование производственной активности ФРБ Ричмонда (прогноз: 0; за предыдущий период: -2)

 

19.00 еврозона: член Управляющего совета ЕЦБ Ив Мерш закрывает конференцию Центробанка Люксембурга, посвященную финансам и потреблению домохозяйств

 

20.00 Франция: сентябрь, число зарегистрированных безработных

 

21.00 еврозона: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера, министра финансов Германии Вольфганга Шойбле

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 25 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — в понедельник цены на нефть на мировых рынках выросли на фоне снижения курса доллара США относительно евро (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют) после заявления министров финансов G20 о необходимости устанавливать курс валют рыночным способом, и данных Национальной ассоциации риелторов, согласно которым продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре выросли на 10%, что стало знаком улучшения во все еще испытывающем трудности жилищном секторе. Сейчас инвесторы ждут новых сигналов со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, стремясь узнать, какие действия она может принять для стимулирования экономики. Между тем, французские рабочие согласились прекратить забастовку на трех из 12 нефтеперерабатывающих заводах, после того, как их действия вызвали перебои с нефтепереработкой и распределением топлива в стране; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11164.05 (+31.49, или +0.28%), Nasdaq Composite — 2490.85 (+11.46, или +0.46%), S&P 500 — 1185.62 (+2.54, или +0.22%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,83 или на 1,0% и ее цена составила 82,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,58, или на 0,8%, до 83,54 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 25 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — ослабление доллара США и возобновившиеся опасения относительно валютных рисков и инфляции в понедельник подтолкнули золотые фьючерсы вверх (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют). Учитывая неопределенность на всех рынках мира, золото по-прежнему является активом-убежищем и поэтому многие считают, что сейчас не время ронять его на 100 долларов. Золото часто рассматривается в качестве альтернативной валюты. Инвесторы покупают желтый металл, чтобы хеджироваться от растущей волатильности валютных курсов, ослабления доллара США и инфляции.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 13,80, или на 1,0%, до 1338,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 43 цента, или на 1,7%, до 23,55 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1337,50 долларов за тройскую унцию (+15.00 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,08 пункта (+1,04) и составил 300.31.

В общем товарно-сырьевые рынки 26 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки консолидируются в преддверии заседания ФРС…

 

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник ростом на фоне ослабления доллара и ожиданий программы стимулирования экономики.

"Курс доллара падает, процентные ставки низкие, и комбинация этих мощных факторов подстегивает экономический рост и цены на акции", - сказал главный директор по инвестициям из Hugh Johnson Advisors LLC Хью Джонсон. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.51 (-1.04%).

Акции Bank of America выросли на 0.70%, Wells Fargo & Cо. на 0.31%, Citigroup на 0.98%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,164.05 (+0.28%), S&P 500 – 1,185.62 (+0.21%), NASDAQ Comp. – 2,490.85 (+0.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,180.70 (-0.24%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки растут на ожиданиях возобновления программы стимулирования ФРС США.

"Американские данные по нефти напоминают, что на рынок регулярно поставляется нефть и что цены, которые уже значительно выше $80 за баррель не реагируют на фундаментальную статистику", - сказал Карстен Фрич, аналитик рынка нефти в Commerzbank во Франкфурте. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.48 (-0.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.30 (-0.27%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1334.10 (-0.36%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,087.17 (+0.01%).

 

На валютном рынке в отсутствие четких и ясных ориентиров в преддверии пятничных данных по ВВП США и заседания ФРС, идет консолидация рынка. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.51 (+0.26%).

 

Прогноз дня:

Можно с большой долей вероятности утверждать, что рынки продолжат консолидироваться с некоторым укреплением доллара США перед заседанием ФРС и данных по ВВП США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар растет на фоне неясной ситуации с количественным смягчением в США…

 

Европейские фондовые рынки закрылись вчера в красной зоне на фоне неясной ситуации с программой количественного смягчения в США.

"Начиная с августа, мы видели ралли на рынке и сейчас инвесторы ждут, приведут ли к чему-нибудь эти вливания ликвидности на рынок или нет. Сейчас по-прежнему присутствует некоторая неопределенность, и рынки будут осторожничать вплоть до самого заседания Федрезерва", - сказал стратег KBC Securities в Брюсселе Коэн Дэ Леус. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 186.78 (-0.58%).

Бумаги HSBC упали на 1.26%, BNP Paribas на 0.45%, Royal Bank of Scotland на 1.37%, Deutsche Bank на 1.60%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,707.30 (-0.78%); DAX 30 - 6,613.80 (-0.38%); CAC 40 - 3,852.66 (-0.45%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,835.00 (-0.46%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1092.23 (+0.26%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.63% (+0.069%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.51% (+0.057%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.06% (+0.137%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне роста запасов нефти в США и укрепления доллара.

"Доллар очевидно является серьезным драйвером цен на нефть в настоящее время, и наше предположение о том, что это будет продолжаться, сейчас подтверждается растущей корреляцией между ними на рынке", - сказал Лоренс Иглс из JP Morgan. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.20 (-0.55%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.12 (-0.52%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1334.10 (-0.34%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 301.29 (+0.33%).

 

На валютном рынке продолжается коррекция с укреплением американского доллара на фоне неясных объемов количественного смягчения.

"Рынок имел в виду цифру в $1 триллион или больше этого, и врезультате этого мы были в ситуации, которая привела к ослаблению доллара", - сказал Масафуми Ямамото, главный стратег из FX strategist Japan для Barclays Capital. (Reuters)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.11 (+0.26%).

 

Прогноз дня:

На валютном рынке продолжается укрепление доллара США в преддверии заседания ФРС.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 26 октября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефтяные фьючерсы во вторник закрылись с небольшим повышением (нефть марки Light Sweet), но их рост был ограничен укреплением доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют) и отчетом Американского института нефти (так, согласно отчету на неделе 16-22 октября запасы сырой нефти выросли на 0,818 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,805 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, увеличились на 6,432 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей сославил 81,6%), несмотря на некоторые оптимистичные экономические данные. Несколько экономических отчетов, опубликованных во вторник, просигнализировали о возможном укреплении экономики США, что должно повысить спрос на сырую нефть. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре вырос до 50,2 против пересмотренного значения 48,6 месяцем ранее, превысив средний прогноз аналитиков. Во Франции тем временем продолжается забастовка, вызвавшая перебои с поставками нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы. Бастуют рабочие восьми из 12 французских заводов; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11169.46 (+5.41, или +0.05%), Nasdaq Composite — 2497.29 (+6.44, или +0.26%), S&P 500 — 1185.64 (+0.02, или +0.00%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,03 или на 0,01% и ее цена составила 82,55 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,01, или на 0,01%, до 83,53 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов (золота) во вторник 26 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник снизились в цене под давлением укрепившегося доллара США и роста потребительского доверия, а также вследствие истечение опционов по золоту (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют). Индекс потребительского доверия, публикуемый частной исследовательской группой Conference Board, в октябре вырос до 50,2 против пересмотренного значения 48,6 месяцем ранее. Участники рынка покупали доллар США в ожидании принятия программы стимулирования экономики Федеральной резервной системой (ФРС), которая должна еще более обесценить доллар. Ожидается, что в ходе своего заседания ФРС (заседание состоится в следующий вторник) примет решение о так называемой программе количественного смягчения.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,30, или на 0,02%, до 1338,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 29 центов, или на 1,1%, до 23,83 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1337,50 долларов за тройскую унцию (-1.50 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,98 пункта (+0,33) и составил 301.29.

В общем товарно-сырьевые рынки 27 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар укрепляется перед заседанием ФРС…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера в положительной зоне благодаря данным по потребительскому доверию, которые оказались лучше ожиданий и надежд на проведение количественного смягчения ФРС.

"На следующей неделе нас ждет двойное потрясение: день выборов и объявление ФРС, - сказал Даг Робертс из Channel Capital Research.com. - Квартальные результаты важны, но они не будут движущей силой". (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.53 (+0.04%).

Акции Bank of America выросли на 1.25%, Wells Fargo & Cо. на 0.74%, JPMorgan Chase & Co. на 0.35%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,169.46 (+0.05%), S&P 500 – 1,185.64 (+0.00%), NASDAQ Comp. – 2,497.29 (+0.26%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,179.00 (-0.32%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки снижаются на ожидании роста запасов нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.05 (-0.73%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.90 (-0.79%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1333.70 (-0.37%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,088.44 (+0.12%).

 

На валютном рынке доллар США растет на фоне сообщения Wall Street Journal о том, что ФРС будет осуществлять выкуп государственных облигаций постепенно.

"В среднем все ожидают выкупа примерно на $500 миллиардов после ноябрьского заседания, поэтому несколько сотен миллиардов из истории Wall Street Journal кажутся несколько меньше, чем эти ожидания", - сказала Сью Трин из RBC Hong Kong. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.98 (+0.08%).

 

Прогноз дня:

На наш взгляд в краткосрочной перспективе возможно дальнейшее укрепление доллара США на фоне разочарования инвесторов вероятными объемами программы количественного смягчения.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 27.10.2010г.

 

Валютные рынки ждут заседания ФРС…

 

По мере приближения заседания ФРС все большей и большей корректировке подвергается возможный объем программы количественного смягчения ФРС. Сегодня газета Wall Street Journal опубликовала статью в которой сообщается, что Фед.резерв осуществит выкуп казначейских облигаций всего на сумму 500 млрд. долларов в течение 5 месяцев вместо ожидаемых ранее 1-2 трлн. долларов. Если так и будет, то в краткосрочной перспективе, ранее сильно перепроданный американский доллар вырастет, т.к. фактором его ослабления в течение последних двух месяцев было ожидание второго раунда программы количественного смягчения от ФРС.

Также согласно другой статье в газете Financial Times, «Большая двадцатка», возможно, на следующей неделе примет решение о сокращении дисбалансов текущего счета платежного баланса, что также поддерживает американской доллар.

 

"Количественное смягчение полностью учитывается в котировках, поэтому нужны очень слабые данные США, которые указывают на необходимость значительных объемов или длительного периода количественного смягчения, чтобы столкнуть доллар США ниже", - говорит Мэттью Стросс, старший валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets в Торонто. (Dow Jones Newswires)

 

Аме5риканская статистика последнего времени демонстрирует такую динамику, которая наводит на мысль, что экономика США в своих проблемах нащупывает дно, от которого в перспективе она может начать расти. Вчерашние данные по потребительскому доверию продемонстрировали в октябре рост до 50,2 против 48,6 в сентябре. Данные оказались лучше ожиданий, что поддержало фондовые рынки США.

 

В целом можно говорить, что рынки продолжат ожидать данных по ВВП США за 3-й квартал и ноябрьского решения ФРС по монетарной политике.

 

Статистика сегодня:

16.30 США: сентябрь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +2,0%; за предыдущий период: -1,3%)

 

16.30 США: сентябрь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. средств (прогноз: +0,5; за предыдущий период: +2,0%)

 

18.00 США: сентябрь, продажи на первичном рынке жилья (прогноз: 300 000; за предыдущий период: 288 000)

 

18.00 Норвегия: решение по монетарной политике

 

18.30 США: запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю на 22 октября

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 27.10.10 г.

 

EUR/USD

 

 

На фоне ожидания инвесторами выхода данных по ВВП США и заседания ФРС, отмечается коррекционное нисходящее движение пары. Коррекция пары может усилиться в краткосрочной перспективе, если ожидания рынком значительных объемов программы количественного смягчения не оправдается.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют усиление нисходящей тенденции пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровня 1.3687 с вероятной целью 1.3145 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Все внимание рынков сосредоточено на статистике из США и заседании ФРС…

 

Европейские фондовые рынки закрылись, вчера в красной зоне на фоне фиксации прибыли инвесторами перед заседанием ФРС.

"Попутный ветер для фондовых рынков несколько поутихнет в преддверии решения ФРС, но я не ожидал бы, что что-то изменится, потому что ФРС поддержит ожидания связанные со стимулами", - сказал Клаус Винер, глава по исследованиям в Generali Investments в Кёльне. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 185.33 (-0.78%).

Бумаги Societe Generale упали на 1.44%, Banco Santander на 1.61%, Raiffeisen Bank на 3.29%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,646.02 (-1.07%); DAX 30 - 6,568.00 (-0.69%); CAC 40 - 3,815.77 (-0.96%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,838.00 (+0.57%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1081.52 (-0.78%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.69% (+0.051%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.56% (+0.058%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.15% (+0.091%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться в преддверии заседания ФРС.

"Я считаю, что снижение запасов бензина позитивно для рынка нефти, особенно из-за того, что обычно такого снижения в это время года не бывает", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.

Однако "на рынке ходят разговоры, что сумма количественного смягчения ФРС не будет такой большой, как ожидалось ранее", добавил он. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.11 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.92 (-0.02%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1326.10 (+0.33%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 299.14 (-0.71%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация с небольшим укреплением американского доллара на фоне ожидания решения ФРС по монетарной политике.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.10 (-0.36%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что решение ФРС по программе количественного смягчения вызовет разочарование ее объемами, и это будет способствовать росту американского доллара.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[sever 11]

прогноз по паре eurusd на ближайшее врем (сделан вчера):

Изменено 28 октября, 2010 пользователем sever 11

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки замерли в ожидании решения ФРС по монетарной политике…

 

Американский фондовый рынок закрылся вчера разнонаправлено, так как с приближением заседания ФРС растет сомнение в больших объемах программы количественного смягчения. Это вызвало закрытие инвесторами части позиций.

"Люди используют это как повод для фиксации прибыли после двух очень сильных месяцев для акций", - сказал Тим Холланд из Aston/TAMRO Diversified Equity Fund. (Reuters)

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 45.70 (+0.37%).

Акции Bank of America выросли на 2.12%, Morgan Stanley на 0.87%, JPMorgan Chase & Co. на 0.91%, Goldman Sachs Group на 1.18%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,126.28 (-0.39%), S&P 500 – 1,182.45 (-0.27%), NASDAQ Comp. – 2,503.26 (+0.24%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,180.30 (+0.13%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Сырьевые рынки продолжают консолидироваться в ожидании заседания ФРС по монетарной политике, оставаясь практически на месте.

"Цена останется выше $80 до заседания ФРС, а затем уже все будет зависеть от его результата, но я думаю, что существует неплохой шанс, что мы оттолкнемся от нижнего уровня в $80 на следующей неделе, когда меры стимулирования ФРС разочаруют своими объемами", - сказал аналитик нефтяного рынка Commerzbank Карстен Фрич. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.29 (+0.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.01 (+0.09%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1329.20 (-0.37%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,080.26 (-0.75%).

 

На валютном рынке продолжается затишье перед "бурей" заседанием ФРС по монетарной политике. Рынки находятся на распутье, не представляя до конца, что можно ожидать от ФРС. "Мы начинаем видеть сдвиг в теме с тех пор, как председатель ФРС Бен Бернанке начал намекать на количественное смягчение", при этом ФРС сейчас возможно отступает от идеи масштабного смягчения в пользу меньшего стимулирования, говорит Эндрю Буш, валютный стратег-аналитик BMO Capital Markets в Чикаго. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.87 (-0.65%).

 

Прогноз дня:

До выхода данных по ВВП США за 3-й квартал, которые будут опубликованы завтра, вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных движений на валютном рынке.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 27 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — в среду цены на нефть снизились на фоне укрепившегося доллар США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют), однако неожиданное сокращение запасов бензина предотвратило более масштабные потери. Как сообщило Министерство энергетики США, запасы сырой нефти в США 16-22 октября выросли на 5,007 млн. баррелей, однако запасы бензина сократились на 4,387 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1,613 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83.7%. Повышение спроса на бензин, по всей видимости, было вызвано забастовками на нефтеперерабатывающих заводах Франции; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11126.28 (-43.18, или -0.39%), Nasdaq Composite — 2503.26 (+5.97, или +0.24%), S&P 500 — 1182.45 (-3.19, или -0.27%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,61 или на 0,7% и ее цена составила 81,94 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,43, или на 0,5%, до 83,23 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что ФРС США предпримет определенные действия для поддержания экономики страны. В общем, становится ясно, что единственный способ для этого – дополнительная эмиссия денежных средств. И она непременно повлечет за собой рост цен на нефть.

Рынок драгоценных металлов в среду 27 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото упали в среду на фоне укрепления доллара США, вызванного снижением ожиданий относительно мер денежно-кредитного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют). Инвесторы вернулись к покупкам доллара США после того, как стало известно, что ФРС в течение нескольких месяцев приобретет казначейские облигации США на сумму лишь в несколько миллиардов долларов, а не на более чем 1 трлн. долларов, как ожидалось.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 16,00, или на 1,2%, до 1322,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 43 цента, или на 1,8%, до 23,40 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1324,50 долларов за тройскую унцию (-14.00 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,15 пункта (-0,71) и составил 299.14.

В общем товарно-сырьевые рынки 28 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 28.10.2010г.

 

В центре внимания статистика из США…

 

На валютном рынке отмечается стабилизация перед пятничным выходом данных по ВВП США и заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Рынки полностью сконцентрировались на этих событиях, результат которых будет оказывать серьезное влияние на игроков. Ожидается, что данные по ВВП могут оказаться лучше ожиданий и если это произойдет, можно ожидать изменение позиции ФРС в вопросе количественного смягчения на серьезное снижение его объемов, что несомненно окажет поддержку доллару США.

 

"Мы начинаем видеть сдвиг в теме с тех пор, как председатель ФРС Бен Бернанке начал намекать на количественное смягчение", при этом ФРС сейчас возможно отступает от идеи масштабного смягчения в пользу меньшего стимулирования, говорит Эндрю Буш, валютный стратег-аналитик BMO Capital Markets в Чикаго. (Dow Jones Newswires)

 

Сегодня важными будут данные по заявкам на пособие по безработице. Неплохие данные могут повлиять на настроения инвесторов, настроив их на более слабый объем программы количественного смягчения.

 

Статистика сегодня:

16.30 Канада: август, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,2%)

16.30 Канада: август, средние заработки за неделю (за предыдущий период: +0,7%)

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 23 октября (прогноз: 455 тыс.; за предыдущий период: 452 тыс.)

18.30 США: запасы природного газа EIA за неделю на 22 октября (за предыдущий период: +93 млрд. куб. футов до 3683 млрд.)

19.00 США: октябрь, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 11)

22.00 еврозона: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Сегодня в фокусе статистика из США…

 

Европейские фондовые рынки закрылись, вчера в плюсе шестой день подряд на фоне хорошей корпоративной отчетности

"Это шестой растущий день, где неожиданности, безусловно, перевесили ожидаемое, и это очень хорошие новости для фондового рынка", - сказал Лотар Ментель, главный инвестиционный управляющий в Octopus Investments. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 185.28 (-0.03%).

Бумаги Swedbank упали на 3.37%, Banco Santander на 0.36%, Royal Bank of Scotland на 0.91%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,677.89 (+0.56%); DAX 30 - 5,677.89 (+0.42%); CAC 40 - 3,834.84 (+0.50%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,824.00 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1085.87 (+0.40%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.65% (-0.066%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.56% (+0.003%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.16% (+0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами.

"Инвесторы, получившие хорошую прибыль в октябре, сокращают длинные позиции, поскольку если стимулы ФРС окажутся ниже рыночных ожиданий, доллар снова начнет расти, а сырье будет распродаваться, - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd. - Люди очень обеспокоены замедлением экономического роста". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.20 (-0.47%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.70 (-0.59%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1340.40 (-0.16%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 299.89 (+0.25%).

 

На валютном рынке продолжается консолидация с небольшим укреплением американского доллара на фоне ожидания решения ФРС по монетарной политике и данных по ВВП США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.66 (+0.20%).

 

Прогноз дня:

Сегодня важную роль будут играть данные по ВВП США, которые если выйдут лучше ожиданий могут поддержать доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 28 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — в четверг стоимость нефти повысилась на фоне снижения курса американского доллара (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют). Доллар снизился после выхода данных в США о том, что количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошедшей неделе, закончившейся 23 октября, снизилось на 21 тыс., или до 434 тыс. заявок. С другой стороны, неопределенность относительно плана Федеральной резервной системы (ФРС) по стимулированию экономики и ожидаемых экономических данных ограничили масштаб роста; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11113.95 (-12.33, или -0.11%), Nasdaq Composite — 2507.37 (+4.11, или +0.16%), S&P 500 — 1183.78 (+1.33, или +0.11%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,61 или на 0,7% и ее цена составила 81,94 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,43, или на 0,5%, до 83,23 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что ФРС США предпримет определенные действия для поддержания экономики страны. В общем, становится ясно, что единственный способ для этого – дополнительная эмиссия денежных средств. И она непременно повлечет за собой рост цен на нефть.

Рынок драгоценных металлов в четверг 28 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в четверг достигли самого высокого уровня за неделю, так как ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики столкнулись с сильными экономическими данными. Инвесторы часто обращаются к желтому металлу, чтобы защититься от перспектив инфляции. Хотя масштабного роста цен в ближайшем будущем не ожидается, существуют опасения, что покупки казначейских облигаций со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США могут подстегнуть инфляцию через несколько лет, если так называемое количественное смягчение совпадет с ускорением восстановления экономики. Другим ключевым фактором роста цен на золото является реакция доллара США на смягчение денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе. Инвесторы избавлялись от доллара США в поисках более рискованных инвестиций после выходы сильных экономических данных США. Число заявок на пособие по безработицы на прошлой неделе сократилось сильнее, чем ожидалось, а индекс общих экономических настроений в еврозоне вырос до 34-месячного максимума (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют).

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 19,90, или на 1,5%, до 1342,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 47 центов, или на 2,0%, до 23,88 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1341,50 долларов за тройскую унцию (+18.50 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,75 пункта (+0,25) и составил 299.89.

В общем товарно-сырьевые рынки 29 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.