Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Торги 7 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

 

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в четверг отступили с пятимесячных максимумов, не достигнув 85.00 долларов за баррель на фоне укрепления доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют) и все еще обширных запасов нефти в США (запасы сырой нефти и топлива в США остается вблизи 27-летних максимумов, о чем свидетельствуют представленные в среду данные Министерства энергетики, также показавшие паденеи спроса до самого низкого уровня в этом году). Между тем, забастовка в третьем по величине нефтяном порту мира во Франции продлится в пятницу, о чем портовый профсоюз сообщил в четверг. Это будет уже 12-й день забастовки. Если она продлится и не позволит судам заходить в порт с нефтью или отбывать с продуктами ее переработки, то в начале следующей неделе могут возникнуть перебои с поставками; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10948.58 (-19.07, или -0.17%), Nasdaq Composite — 2383.67 (+3.01, или +0.13%), S&P 500 — 1158.06 (-1.91, или -0.17%).

 

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,56 или на 1,9 и ее цена составила 81,67 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,64, или на 2,0%, до 83,42 доллара за баррель.

 

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

 

Рынок драгоценных металлов в четверг 7 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в четверг упали с достигнутых ранее рекордных максимумов, так как неожиданно оптимистичные данные по заявкам на пособие по безработице и опасения относительно выходящих в пятницу ежемесячных данных по занятости подтолкнули инвесторов к продажам драгоценного металла. Цены на драгоценный металл ранее достигли ряда рекордных максимумов. Инвесторы покупали золото с целью ограничить различные экономические и финансовые риски. Однако более позитивный, нежели ожидалось, еженедельный отчет по безработице заставил их сокращать позиции по золоту, так как позитивные экономические данные ослабили опасения относительно перспектив экономического роста. Согласно представленному Министерством труда США отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 26 сентября – 2 октября сократилось на 11 000 до 445 000. Экономисты прогнозировали рост числа первичных заявок на 2000. Участники рынка также фиксировали прибыль на фоне растущей неопределенности перед выходом в пятницу ежемесячных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Опасения, что позитивные экономические данные снизят вероятность ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики США подтолкнули многих инвесторов продавать золото перед публикацией пятничного отчета.

 

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

 

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 12,70, или на 0,9%, до 1335,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 46 центов, или на 1,9%, до 22,58 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1337,02 долларов за тройскую унцию (-12.08 доллара).

 

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

 

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,85 пункта (-0,64) и составил 287.30.

 

В общем товарно-сырьевые рынки 8 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 08.10.2010г.

 

Рынки ожидают важную статистику из Европы и США…

 

Данные по заявкам на пособие по безработице в США оказались несколько лучше ожиданий за последнюю неделю -11 000 до 445 000, при прогнозе +2 000, а также ничем не отличающееся от сентябрьского выступление главы ЕЦБ Ж.К.Трише, способствовало фиксации прибыли инвесторами с ослаблением сырьевых активов и некоторым укреплением доллара США. Также не способствовало росту финансовых рынков и выступление главы Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который раскритиковал возможность дополнительной поддержки экономике США.

 

"Хотя никого из нас не могут удовлетворить текущие темпы роста экономики и создания рабочих мест, в настоящее время нельзя утверждать, что ситуация оправдывает использование антикризисных инструментов ФРС", - заявил Фишер в тексте своей речи, подготовленной для Экономического клуба Миннесоты в Миннеаполисе. (Dow Jones Newswire)

 

Важными сегодня будут данные из США по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут определить динамику на мировых финансовых рынках на среднесрочную перспективу. Данные не хуже ожиданий могут вызвать коррекцию с укреплением американского доллара, ослаблением золота и нефти против американской валюты.

 

Сегодня также необходимо обратить внимание на данные из Канады.

 

Статистика сегодня:

15.00 Канада: сентябрь, уровень занятости (прогноз: +10 тыс.; за предыдущий период: +35,8 тыс.)

 

15.00 Канада: сентябрь, ставка б/р (прогноз: 8,0%; за предыдущий период: 8,1%)

 

16.15 Канада: сентябрь, количество начатых строительств (прогноз: 179,5 тыс.; за предыдущий период: 183,3 тыс.)

 

16.30 США: сентябрь, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (прогноз: +11 тыс за предыдущий период: -54 тыс.)

 

16.30 США: сентябрь, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +82 тыс.; за предыдущий период: +67 тыс.)

 

16.30 США: сентябрь, ставка б/р (прогноз: 9,7%; за предыдущий период: 9,6%)

 

17.00 еврозона: выступление представителя ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги на тему координированной стратегии выхода

 

18.00 США: август, запасы на оптовых складах (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: +1,3%)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

В центре внимания сегодня данные по безработице из США…

 

Американский фондовый рынок вчера снизился под влиянием фиксации прибыли инвесторами в преддверии данных по безработице в США и укрепления американского доллара.

"В этот раз статистика, к сожалению, попадет в область экономической психологии, - сказал Квинси Кросби из Prudential Financial. - Я думаю, рынок высоко оценит показатель, который будет чуть лучше, но все же позволит ФРС действовать". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 47.45 (-0.61%).

Акции Bank of America упали на 0.60%, Wells Fargo & Cо. на 1.14%, Morgan Stanley на 1.22%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,948.58 (-0.17%), S&P 500 – 1,158.06 (-0.16%), NASDAQ Comp. – 2,383.67 (+0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,151.40 (-0.44%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки снижаются на фоне роста доллара США и ожидания важной статистики из США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 82.31 (-1.36%), американская нефть марки WTI (ICE) 80.83 (-1.04%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,070.40 (-0.14%).

 

На валютном рынке отмечается укрепление доллара США связанное с закрытием позиций перед открытием Америки.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.82 (+0.22%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что если данные по безработице окажутся не хуже ожиданий, можно ожидать продолжение коррекции на рынке, которая может оказаться и более глубокой.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 8 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в пятницу, получив поддержку со стороны слабости доллара США против евро и других ведущих мировых валют, что повысило спекулятивную привлекательность нефтяных фьючерсов, поскольку цены на них установлены в валюте США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), а также на фоне опасений относительно того, что забастовка в одном из французских нефтяных портов может начать негативно сказываться на предложении (забастовка в одном из ключевых французских нефтяных портов на тот момент продолжалась уже 12-й день, что задерживает разгрузку иностранных нефтяных танкеров и создает угрозу закрытия некоторых нефтеперерабатывающих заводов); 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11006.48 (+57.90, или +0.53%), Nasdaq Composite — 2401.91 (+18.24, или +0.77%), S&P 500 — 1165.15 (+7.09, или +0.61%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,99 или на 1,2 и ее цена составила 82,66 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,60, или на 0,7%, до 84,03 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 8 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото подорожали в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США привели к росту ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. На этом фоне инвесторы покупали золото, чтобы защитить себя от возможных потерь, связанных с ослаблением доллара США. Кроме того многие из них были особенно расположены к покупке этого драгоценного металла после падения цен на предыдущей сессии, которое обеспечило выгодные уровни для приобретения. Как сообщило в пятницу министерство труда США, безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа – 9,6%. Между тем, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце уменьшилось на 95 тысяч. Число безработных в США по итогам сентября не изменилось, составив 14,8 миллиона человек. Данные Министерства труда США указали на по-прежнему вялый характер восстановления экономики. Это может привести к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) примет новые меры для оживления экономики на следующем заседании, которое состоится 2-3 ноября. Инвесторы по прежнему используют золото для хеджирования от инфляции и в качестве альтернативной валюты.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 10,30, или на 0,8%, до 1345,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 52 цента, или на 2,3%, до 23,11 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1343,88 долларов за тройскую унцию (+10.93 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 7,81 пункта (+2,72) и составил 295.11.

В общем товарно-сырьевые рынки 11 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и смешанных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар растет на фиксации прибыли инвесторами…

 

Европейские фондовые рынки вчера закрылись плюсе, отыгрывая ожидания связанные со вторым раундом количественного смягчения в США.

"Мы увидим, что Штаты будут проводить количественное смягчение", - сказал Боб Паркер, старший советник в Credit Suisse Group AG, телевизионному каналу Bloomberg . "Я не думаю, что это дисконтировалось мировыми фондовыми рынками. К концу года вы можете увидеть рост американских и мировых акций минимум на 5 процентов". (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 185.20 (-0.38%).

Бумаги Banco Santander упали на 0.38%, BNP Paribas на 0.94%, Societe Generale на 1.63%, Royal Bank of Scotland на 0.23%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,672.40 (+0.26%); DAX 30 - 6,309.51 (+0.28%); CAC 40 - 3,768.49 (+0.14%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 5,616.00 (-0.83%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1074.33 (+0.34%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.37% (-0.021%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.27% (+0.018%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.88% (+0.012%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается в ожидании сохранения квот ОПЕК и укрепления американского доллара.

"Сильный доллар ослабит цены на нефть, особенно когда фондовые рынки будут достаточно стабильными, - сказала Серена Лим из ANZ. - Доллару помогло вырасти то, что рынок уже заложил в цены новое количественное смягчение. Члены ОПЕК, весьма вероятно, сохранят на прежнем уровне квоты добычи, и они считают что цены от $70 до $80 вполне комфортны". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 82.5942 (-0.94%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.32 (-1.10%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1346.60 (-0.58%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 296.37 (+0.43%).

 

Валютный рынок корректируется в сторону укрепления американского доллара на фоне фиксации прибыли инвесторами из-за сильной перепроданности американской валюты.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.88 (+0.19%).

 

Прогноз дня:

Американский доллар в последнее время был сильно перепродан и, вероятно, участники рынка начали фиксировать прибыль, что непременно приведет к коррекции по всем основным активам на 23-38% по Фибоначчи.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 12.10.10 г. - EUR/USD.

 

Пара не смогла, преодолев уровень 1.4000 закрепиться выше него. Начавшиеся разговоры об незначительных объемах возможного количественного смягчения, вызвали начало коррекции, которая имеет все шансы превратиться в довольно серьезное снижение актива в среднесрочной перспективе, если ситуация с выкупом гос. бумаг в США не изменится.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на разворот в среднесрочной перспективе.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении от уровня 1.3786 (МА 9) с 1-ой целью 1.3700 – 23% отката по Фибоначчи и, возможно, более глубокой целью 1.3173 - 61% отката по Фибоначчи.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 12.10.10 г. - GBP/USD.

 

Пара попала под давление в результате слабой статистики из Великобритании и сильной перекупленности доллара США. На рынке явно назрела коррекция после столь бурного роста.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящей тенденции.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1.5800 и закреплении ниже него со среднесрочной целью 1.5350.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 11 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

 

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в понедельник закрылись с понижением, хотя растущие фьючерсы на бензин помогли предотвратить более значительное падение ввиду укрепления доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют). Фьючерсы на бензин продолжили свой двухдневный рост, вызванный опубликованным в пятницу отчетом правительства по урожаю в США. Министерство сельского хозяйства США опубликовало прогноз о снижении урожая зерновых культур в США, что вызвало рост цен на этанол, добавку к топливу, что, в свою очередь, потянуло вверх цены на бензин. Рост цен на бензин оказал поддержку фьючерсам на нефть в условиях низкого объема торгов, обусловленного Днем Колумба в США, а также праздниками в Канаде и Японии.

 

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,45 или на 0,5 и ее цена составила 82,21 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,32, или на 0,4%, до 83,71 доллара за баррель.

 

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

 

Рынок драгоценных металлов в понедельник 11 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в понедельник вернули утраченные позиции, несмотря на укрепление доллара США, так как инвесторы все еще рассматривали любой откат цен на этот металл как возможность для покупок. Золото, считаемое альтернативной валютой и инструментом хеджирования против инфляции, достигло рекордных максимумов ввиду роста ожиданий относительно осуществления второй программы денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системой (ФРС) США. По мнению некоторых, это приведет к ослаблению доллара и повышению вероятности инфляции в следующие годы.

 

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы (кроме платины) — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

 

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,10, или на 0,7%, до 1354,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 24 цента, или на 1,5%, до 23,35 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1352,92 долларов за тройскую унцию (+6.07 доллара).

 

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

 

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,26 пункта (+0,43) и составил 296.37.

 

В общем товарно-сырьевые рынки 12 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и смешанных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 12.10.2010г.

 

Шансы возобновления программы количественного смягчения 50 на 50…

 

На рынке начали уже сомневаться в возможности возобновления программы количественного смягчения в США. Последние статистические данные по занятости и безработице в Штатах хоть и оказались противоречивыми, но показали, что падение американской экономики заканчивается и «нащупывает дно». А значит если экономический рост составит не менее 2%, то надобность в программе поддержки национальной экономики отпадает, и надежды инвесторов на золотой долларовый дождь исчезнут, вызывая корректировку позиций с уже довольно серьезно перепроданным долларом США.

 

"Инвесторам постепенно становится все сложнее выстраивать новые короткие позиции по доллару, - сказал Юносуке Икеда из Nomura Securities. - Так что если появятся позитивные или менее пессимистичные данные или менее мягкие заявления от представителей ФРС, то траектория стоимости доллара может измениться". (Reuters)

 

Важными сегодня будут данные из США. Необходимо обратить внимание на протокол заседания FOMC по монетарной политике, на котором, возможно, будет показано отношение участников заседания к выкупу активов ФРС.

 

Статистика сегодня:

 

18.00 США: октябрь, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (прогноз: 46,7; за предыдущий период: 45,3)

 

18.00 США: сентябрь, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 96,7)

 

19.45 США: выступление президента ФРБ Канзас-Сити Т. Хенига на ежегодном заседании NABE на тему перспектив экономики и монетарной политики

 

20.00 Выступление представителя ЕЦБ А. Вебера

 

20.10 Выступление главы Банка Ирландии П. Хонохана на тему восстановления после кризиса

 

20.15 Выступление главы ЕЦБ Трише в Экономическом клубе в Нью-Йорке

 

22.00 США: протокол заседания FOMC по монетарной политике

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

В центре внимания сегодня результаты заседания комитета по открытым рынкам ФРС…

 

Американский фондовый рынок вчера был закрыт из-за празднования праздника День Колумба.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 11,008.67 (+0.02%), S&P 500 – 1,165.32 (-0.01%), NASDAQ Comp. – 2,402.33 (+0.02%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,155.30 (-0.60%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки снижаются на фоне роста доллара США и ожидания важной статистики из США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 82.91 (-0.98%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.40 (-1.00%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,080.56 (+0.03%).

 

На валютном рынке отмечается укрепление доллара США, происходящее по причине закрытия позиций инвесторами в преддверии открытия торгов в США и сильной перепроданности американского доллара.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.95 (+0.37%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что если на рынке может продолжится коррекция вызванная фиксацией прибыли инвесторами и их неуверенностью во втором раунде программы количественного смягчения, которой ждут от США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Рынок продолжает фокусироваться на мягкой экономической политике США…

 

Европейские фондовые рынки вчера закрылись в красной зоне в ожидании публикации протокола ФРС и фиксации ранее открытых позиций.

"Инвесторы проявляют беспокойство перед публикацией протокола Федеральной Резервной системы", - сказал Хейно Руланд, стратег Ruland Research во Франкфурте. "Больше деталей указывающих на количественное ослабление может изменить ситуацию и способствовать росту акции". (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 184.25 (-0.51%).

Бумаги Swedbank упали на 1.06%, BNP Paribas на 0.36%, Societe Generale на 0.19%, Deutsche Bank на 0.93%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,651.44 (-0.37%); DAX 30 - 6,288.20 (-0.34%); CAC 40 - 3,732.92 (-0.94%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,779.00 (+0.51%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1071.26 (-0.29%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.42% (+0.028%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.24% (-0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.85% (-0.030%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне резкого подъема импорта нефти в Китае и слабости доллара США.

"Посмотрите на развивающиеся экономики, они просто неудержимы", - сказал риск-менеджер из токийской Mitsubishi Corp Тони Нунан.

"Рынки сосредоточились на более общей картине ожиданий количественного смягчения и расценивают сырьевые товары как инструмент против слабеющего доллара", - считает Нунан. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.97 (+0.56%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.24 (+0.69%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1357.20 (+0.57%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 297.83 (+0.49%).

 

Валютный рынок характеризуется ослаблением американского доллара после публикации вчера минуток ФРС, где проявилась озабоченность восстановлением американской экономики и необходимость ее поддержания.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.35 (-0.31%).

 

Прогноз дня:

Американский доллар вновь оказался под давлением из-за публикации протокола ФРС. Рынки с вожделением предвкушают долларовый дождь, при этом следует быть внимательным, т.к. доллар сильно перепродан и, похоже, сам факт количественного смягчения уже учтен в ценах.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 12 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и незначительной повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник закрылись с небольшим понижением, так как инвесторы стали фиксировать прибыль после недавнего роста в преддверии заседания министров нефти и выхода данных по запасам нефти позднее на этой неделе (согласно прогнозу ожидается, что на неделе 2-8 октября запасы нефти выросли на 1,5 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,3 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, уменьшились на 1,5 млн. баррелей.). Снижению рынка, в частности, способствовали заявления представителей ОПЕК, позволившие инвесторам сделать вывод, что изменения квот в ближайшее время не будет. Так, министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми отметил, что в настоящее время нефтяной рынок «хорошо сбалансирован» и стоимость нефти в пределах 70-80 долларов за баррель является «идеальным» уровнем.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,54 или на 0,7 и ее цена составила 81,67 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,19, или на 0,2%, до 83,53 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов во вторник 12 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото во вторник снизились на фоне некоторого укрепления доллара США. Цены на золото недавно достигли ряда рекордных максимумов, так как доллар ослаб перед ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Ожидания так называемого количественного смягчения, которое может включать в себя покупки казначейских облигаций США, оказывали хорошую поддержку фьючерсам на золото в качестве альтернативной валюты и инструменту хеджирования против инфляции. Это помогло фьючерсам на золото достигнуть рекордного максимума 1366.00 доллара на прошлой неделе. Однако во вторник доллар США вырос против евро на фоне укрепления мнения о том, что падение доллара против других валют набрало слишком большие обороты из-за разговоров о дополнительных мерах стимулирования ФРС. Укрепление доллара США оказывает давление на спрос на золото, цены на которое деноминированы в доллары, делая этот металл более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 7,70, или на 0,6%, до 1346,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 20 центов, или на 0,9%, до 23,15 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1346,85 долларов за тройскую унцию (-6.75 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,46 пункта (+0,49) и составил 297.83.

В общем товарно-сырьевые рынки 13 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар продолжает находится под давлением…

 

Американский фондовый рынок вчера вырос на фоне ожидания начала программы количественного смягчения после публикации протокола заседания ФРС 21 сентября.

"Рынок (акций) должен продолжать расти в течение нескольких дней после положительных комментариев регуляторов", - сказал экономист Nomura Securities International Зак Пандл. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 48.07 (+1.54%).

Акции Bank of America подросли на 2.81%, Wells Fargo & Cо. на 1.29%, Morgan Stanley на 3.10%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,020.40 (+0.09%), S&P 500 – 1,169.77 (+0.40%), NASDAQ Comp. – 2,417.92 (+0.65%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,172.40 (+0.68%). Американские рынки откроются ростом.

 

Сырьевые рынки снижаются на фоне роста доллара США и ожидания важной статистики из США.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.34 (+0.99%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.74 (+1.29%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1359.60 (+0.96%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,077.37 (-0.30%).

 

На валютном рынке отмечается ослабление доллара США, вызванное ожиданиями второго раунда программы количественного смягчения. Пара евро/доллар пока не может преодолеть уровень 1.4000.

"Есть психологическое сопротивление на уровне $1.40, сказал председатель еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который выразил недовольство, что евро, достиг такого уровня", - сказал трейдер из японского банка.

"Однако, сложно ставить на доллар, когда настолько очевидно, что Соединенные Штаты хотят более слабый доллар". (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.26 (-0.43%).

 

Прогноз дня:

Доллар продолжил свое снижение, но приостановился в ожидании открытия американских торгов. Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.4000 и закрепится выше него, можно ожидать ее дальнейшего роста, поскольку запах долларов из США, которые ожидаются в результате мягкой монетарной политики, сводит с ума инвесторов.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Доллар продолжает свое падение…

 

Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом благодаря хорошей статистике американских компаний и ожиданий второго раунда программы выкупа ФРС США долговых бумаг. "Вот уже второй изрядно прибыльный день, рынок упивается перспективой второго этапа количественного смягчения. Быки были также хорошо поддержаны мощным стартом отчетности (компаний)за третий квартал в США", - сказал Ангус Кэмпбелл из Capital Spreads. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.67 (+2.40%).

Бумаги взлетели BNP Paribas на 2.84%, UBS на 2.56%, Societe Generale на 1.03%, Deutsche Bank на 3.96%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,747.35 (+1.51%); DAX 30 - 6,434.52 (+2.06%); CAC 40 - 3,828.34 (+2.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,838.00 (+0.28%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1086.52 (+1.42%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.42% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (+0.040%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.88% (+0.031%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут благодаря росту импорта нефти в Китай и снижению запасов нефти в США.

"Доллар по-прежнему слаб", - отметил Рич Ильчишин, брокер Lind-Waldock. "Учитывая данные в Китае, а также при условии дальнейшего снижения доллара… цены на все сырьевые товары будут обладать некоторой склонностью к росту", - добавил он. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.36 (+0.84%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.91 (+1.07%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1357.20 (+0.57%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 299.74 (+0.64%).

 

Валютный рынок характеризуется ослаблением американского доллара в ожидании второго раунда количественного смягчения.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.28 (-0.79%).

 

Прогноз дня:

Американский доллар продолжил свое снижение на фоне роста риск-аппетита инвесторов и ожидания программы количественного смягчения. Похоже, что это ожидание сейчас является основной причиной падения доллара США. Евро/доллар пробил важный уровень сопротивления 1.4000 и открыл себе дорогу к дальнейшему росту.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 13 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в среду закрылись с повышением, прервав двухдневное снижение, после того, как данные показали, что импорт нефти в Китай достиг рекордных уровней, а Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2011 году до 88,2 миллиона баррелей в день, увеличив прогноз на 300 тысяч баррелей в день. Согласно опубликованным данным, импорт нефти в Китай в сентябре достиг рекордно высокого месячного уровня 5,67 млн. баррелей, что на 35% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост связан с увеличением спроса и ростом коэффициента загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в Китае. Учитывая, что запасы нефти в США находятся вблизи 27-летних максимумов, рост импорта в Китай укрепил оптимистическую оценку перспектив спроса; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11096.08 (+75.68, или +0.69%), Nasdaq Composite — 2441.23 (+23.31, или +0.96%), S&P 500 — 1178.10 (+8.33, или +0.71%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,43 или на 1,6 и ее цена составила 83,01 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,15, или на 1,2%, до 84,65 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов в среду 13 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото на COMEX в среду впервые превысили отметку 1370.00 долларов, так как усиление ожиданий дальнейшего количественного смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США и распространение опасений относительно смягчения денежно-кредитной политики в мире повысили привлекательность этого металла не только в качестве инструмента хеджирования против снижения доллара, но и в качестве более широкой альтернативной валюты. Наблюдавшееся в среду снижение доллара США также поддержало цены на другие драгоценные металлы наподобие золота, цены на которые деноминированы в доллары. Снижение доллара США сделало металл дешевле для покупателей, использующих другие валюты, повысив спрос на него.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 23,80, или на 1,8%, до 1370,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 79 центов, или на 2,3%, до 23,93 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1369,00 долларов за тройскую унцию (+20.55 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,91 пункта (+0,64) и составил 299.74.

В общем товарно-сырьевые рынки 14 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.