Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Форекс: Технический взгляд 04.10.10 г. - GBP/USD.

 

На фоне возможной коррекции евровалюты под влиянием политических проблем Ирландии, фунт может потерять поддержку из-за внутренних экономических проблем. Если пара спустится и закрепится ниже уровня 1.5700, то вероятно продолжит снижаться и дальше.

Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящее движения в краткосрочной перспективе.

 

Торговые рекомендации. Продаем при преодолении уровня 1.5700 и закреплении ниже него со среднесрочной целью 1.5200.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Торги 1 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в пятницу выросли до семинедельного максимума, продолжив наблюдавшийся на прошлой неделе рост на фоне дальнейшего снижения доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют) и позитивных экономических данных (а) производственный индекс Института управления поставками США (ISM), опубликованный в пятницу, в сентябре снизился до 54,4 с 56,3 в августе. Тем не менее, значение индекса оказалось выше прогноза. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters также превзошел консенсус-прогноз, составив в сентябре 68,2. Потребительские расходы в августе выросли на 0,4%, что также оказалось немного выше прогноза. б) в Китае по итогам сентября 2010г. показатель деловой активности в промышленном секторе (индекс PMI) достиг отметки 53,8 пункта против 51,7 пункта в августе. Сентябрьское значение индекса PMI стало самым высоким за четыре месяца. Выше отметки 50 пунктов данный показатель сохраняется уже 19 месяцев подряд, что свидетельствует о стабильном росте второй после США крупнейшей экономики мира и формирует ожидания роста спроса на энергоносители). Росту цен на нефтяные фьючерсы в пятницу также способствовала нестабильная обстановка в Эквадоре и опасения возможного нарушения поставок нефти из этой страны, которая является членом ОПЕК. ; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10829.68 (+41.63, или +0.39%), Nasdaq Composite — 2370.75 (+2.13, или +0.09%), S&P 500 — 1146.24 (+5.04, или +0.44%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,61 или на 2,0 и ее цена составила 80,58 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,44, или на 2,0%, до 83,75 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 85 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 1 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в пятницу закрылись на исторических максимумах, так как снижение доллара США по-прежнему способствовало рекордному росту цен на золото. Ослабление доллара помогло ценам на золото продолжить свой восходящий тренд. Деноминированные в доллары фьючерсы на золото дорожают при снижении американской валюты, поскольку это способствует покупкам со стороны трейдеров, использующих другие валюты. Золото также считается альтернативной валютой. Фьючерсы на золото также встретили поддержку со стороны фондовых менеджеров, многие из которых в четверг закрыли свои позиции по золоту для фиксации прибыли за 3-й квартал и вернулись на рынок в пятницу. Помимо этого на рынке драгоценных металлов остается высоким физический спрос на золотые украшения и монеты, поэтому розничные инвесторы также все больше хотят покупать золото в качестве инструмента хеджирования против неопределенности и в качестве актива, который лучше других активов удерживает стоимость.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,20, или на 0,6%, до 1317,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 24 цента, или на 1,1%, до 22,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1316,40 долларов за тройскую унцию (+8.75 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,93 пункта (+0,33) и составил 286.86.

В общем товарно-сырьевые рынки 4 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

http://grandcapital.net

[GC Analyst]

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар вырос на фоне слабой статистики из еврозоны…

 

Американский фондовый рынок закончил неделю ростом, благодаря оптимистичной статистики из Китая, которая указала на ускорение производства, но рост был ограничен в результате противоречивой статистике из США.

"Рынок в дальнейшем будет очень зависим от новостей, особенно после такого сильного месяца. Сегодня мы получили несколько хороших новостей, в частности, из Китая, которые вызвали ралли в Европе и поддержали США", - сказал Стивен Массокка из Webush Morgan. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 46.72 (+1.13%).

Акции Citigroup взлетели на 4.60%, Wells Fargo & Cо. на 1.77%, Goldman Sachs Group, Inc. на 2.16%, Bank of America выросли на 1.50%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,829.68 (+0.39%), S&P 500 – 1,146.24 (+0.44%), NASDAQ Comp. – 2,370.75 (+0.09%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,137.70 (-0.42%). Американские рынки откроются снижением.

 

Сырьевые рынки держаться на высоких уровнях под влиянием ожидания новой волны помощи экономике США.

"Для рынков нефти установление нижнего предела для инфляционных ожиданий и смягчение опасений по поводу дефляции очень важны и играют на повышение цен", - сказал Майк Уиттнер из Societe Generale (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.35 (-0.48%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.15 (-0.53%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1317.30 (-0.04%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,052.06 (+1.88%).

 

На валютном рынке наблюдается укрепление доллара США на фоне слабой статистики из Европы и новостей о политических проблемах в Ирландии.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.55 (+0.30%).

 

Прогноз дня:

Сегодня рынки будут с напряжением ожидать выступления Б. Бернанке в 23.00 МСК. Если он опять намекнет на возможность продолжения помощи национальной экономике, это может опять оказать давление на доллар США.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Европа снизилась под влиянием озабоченности связанного с восстановлением мировой экономики…

 

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением на фоне беспокойства связанного с восстановлением мировой экономики.

"С одной стороны, люди очень нервничают из-за экономики, но с другой стороны, они не хотят слишком уходить в негатив и слишком "шортить", так как знают, что (председатель ФРС Бен) Бернанке на месте", - сказал Филипп Джиселс из BNP Paribas Fortis Global Markets.

"В конце концов, он закачает больше денег в систему. Но мне кажется, что для рынка сейчас выше вероятность снижения, а не роста. Экономический прогноз по-прежнему очень слабый, и ясно, что мировая экономика замедляется". (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 179.32 (-0.60%).

Бумаги BNP Paribas упали на 1.05%, Societe Generale на 1.33%, Deutsche Bank на 0.57%, Royal Bank of Scotland на 0.23%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,555.97 (-0.66%); DAX 30 - 5,555.97 (-1.24%); CAC 40 - 3,649.81 (-1.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,695.00 (+0.15%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1051.05 (-0.63%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.47% (-0.043%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (-0.034%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.93% (-0.038%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне изменения ставки рефинансирования в Японии до уровня 0.0-0.1% и решения начала программы количественного смягчения на сумму 5 тлн. Иен.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.47 (+0.23%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.63 (+0.20%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1318.50 (+0.13%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 283.99 (-0.60%).

 

Валютный рынок утром всколыхнулся в результате неожиданного понижения ЦБ Японии целевого уровня процентной ставки 0.0-0.1%, которое вызвало резкое, но не сильное ослабление иены против доллара США и евро.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.64 (-0.03%).

 

Прогноз дня:

Снижение процентной ставки ЦБ Японии в первую очередь направлено против евро, а не доллара США. Но после небольшого ослабления иены пока не отмечается дальнейшее ее снижение. Очевидно, это связано с довольно небольшим объемом японской программы количественного смягчения. Сегодня важными будут данные из США, которые могут задать тон торгам.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

 

Торги 4 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть снизились на торгах в понедельник на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после достижения сырьем максимального за восемь недель уровня стоимости. Давление на нефтяные цены также оказало укрепление доллара США на валютном рынке Forex (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10751.27 (-78.41, или -0.72%), Nasdaq Composite — 2344.52 (-26.23, или -1.11%), S&P 500 — 1137.03 (-9.21, или -0.80%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,11 или на 0,1 и ее цена составила 81,47 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,46, или на 0,3%, до 83,29 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 4 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в понедельник снизились с рекордных максимумов на фоне укрепления доллара США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют) и нежелания трейдеров открывать позиции до выхода данных по занятости позже на этой неделе. Участники рынка ждут выходящих в пятницу данных по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, в США, которые будут изучаться на предмет сигналов об ожидаемой второй программе денежно-кредитного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Пессимистичный отчет по занятости за сентябрь укажет на слабость американской экономики. Ожидается, что ФРС будет бороться с экономической слабостью путем второго раунда денежно-кредитного стимулирования, несмотря на опасения, что такая программа может привести к росту инфляции в будущем. Эта программа, вероятно, окажет поддержку ценам на золото, так как инвесторы стремятся покупать желтый металл в целях хеджирования от инфляции.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 1,00, или на 0,1%, до 1316,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 2 цента, или на 0,1%, до 22,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1316,20 долларов за тройскую унцию (-2.76 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,70 пункта (-0,60) и составил 283.99.

В общем товарно-сырьевые рынки 5 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Американские инвесторы ждут данные по занятости в США…

 

Американский фондовый рынок закончил вчерашние торги снижением из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне проявившихся опасений связанных с европейскими проблемами.

"У нас был период исключительно сильной динамики, - сказал Марк Лушини из Janney Montgomery Scott. - Возможно, мы видим некоторую фиксацию прибыли, которая ускорилась из-за выхода разочаровывающих данных этим утром".

"Суверенный долговой кризис продолжает развиваться по негативному сценарию", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. Это "бьет по евро, поддерживает доллар и давит на акции". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 46.46 (-0.56%).

Акции Bank of America упали на 1.13%, Citigroup на 1.47%, Wells Fargo & Cо. на 0.70%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.77%,

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,751.27 (-0.72%), S&P 500 – 1,137.03 (-0.80%), NASDAQ Comp. – 2,344.52 (-1.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,137.60 (+0.25%). Американские рынки откроются ростом.

 

Сырьевые рынки держаться на высоких уровнях под влиянием ожидания новой волны помощи экономике США.

"Для рынков нефти установление нижнего предела для инфляционных ожиданий и смягчение опасений по поводу дефляции очень важны и играют на повышение цен", - сказал Майк Уиттнер из Societe Generale. (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.66 (+0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.91 (+0.54%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1317.30 (-0.04%).

"Согласно финансовой теории, при снижении процентных ставок до исторических минимумов во всех развитых странах дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики должно происходить в виде вливания ликвидности, а не снижения процентных ставок, - написал в отчете аналитик HSBC Джеймс Стил. - В случае Соединенных Штатов, если рост долларовой ликвидности приведет к ослаблению доллара, то золото, скорее всего, выиграет от этого". (Reuters)

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,037.96 (-1.34%).

 

На валютном рынке наблюдается ослабление доллара США на фоне решения ЦБ Японии снизиться целевой уровень процентной ставки и начать программу количественного смягчения.

"Снижение иены не обещало сохраниться надолго после решения Банка Японии. Учитывая, что ключевая ставка и так уже была близка к нолю, дальнейшее ее сокращение ничего не меняет", - сказала стратег из RBC Эльза Лайнос. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.30 (-0.46%).

 

Прогноз дня:

Сегодня рынки будут ожидать статистические данные из США, которые могут определить настроения участников рынка. Индекс ISM в сфере услуг, как ожидается должен вырасти по сравнению с предыдущим периодом. Если индекс окажется не хуже ожиданий, можно будет ожидать кратковременный рост американского доллара против евро и британского фунта.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 05.10.2010г.

 

Очередной сюрприз ЦБ Японии…

 

Центральный Банк Японии остался верен себе, выдав рынку очередной сюрприз виде снижения ставки до целевого уровня 0.0-0.1% годовых и, что немаловажно объявил о программе количественного смягчения, что по мысли банка должно оказать поддержку иене, прежде всего против евро. Также вчерашний комментарий Б. Бернанке на встрече со студентами вновь обнадежил ожидающих нового этапа программы количественного смягчения.

 

"Комментарии Бернанке усилили ожидания дальнейшего количественного смягчения в ноябре", - говорит Джейн Фоли, старший валютный стратег-аналитик Rabobank International. (Dow Jones Newswires)

 

Резервный Банк Австралии также не порадовал, ставящих на его рост игроков. РБА не только не поднял ставку рефинансирования, но и проявил озабоченность складывающейся ситуации на рынке недвижимости, что послужило снижению в первую очередь пары AUDUSD.

 

Единая европейская валюта получил некоторую поддержку со стороны составного индекса менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны для сферы услуг, который вырос до 54.1 с 53.8.

 

Из американской статистики сегодня важными будут данные индекса ISM в сфере услуг, который характеризует деловую активность в США.

Можно предположить, что если данные окажутся плохими, то это несомненно окажет серьезное давление на американский доллар.

 

Статистика сегодня:

 

17.30 МВФ публикует отчет о мировой финансовой стабильности

 

18.00 США: сентябрь, индекс ISM в сфере услуг (деловая активность) (прогноз: 52,0; за предыдущий период: 51,5)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 06.10.2010г.

 

ЦБ Японии вызвал эйфорию на финансовых рынках…

 

После решения ЦБ Японии снизить ставку до нуля, а главное начать программу количественного смягчения, похоже на рынках уже окончательно решили, что ФРС обязательно прольет «золотой дождь» виде долларов. Хруст новых денег, по-видимому, сводит с ума тех, кто не успел войти в рынок раньше, он заставляет забыть о пузыре на рынке золота, о неадекватном состоянию европейской экономики росте евро. Несмотря на рост ВВП еврозоны, который вышел на уровне прогноза 1.0%, проблемы периферийных стран продолжают висеть тяжелым грузом на Германии, как лидере еврозоны. Похоже, лидеры ЕС решили в угоду политике (сохранению еврозоны) пожертвовать восстановлением и уровнем жизни граждан.

 

Проблемы Европы все яснее проступают на фоне роста экономики КНР.

"Рынок думает, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст" - считает директор Seven Investment Management Джастин Стюарт.

"Он (рынок) игнорирует негативные заявления чиновников из МВФ. А наибольшие опасения вызывают торговые отношения между Европой и КНР и курсы их валют", - добавил он. (Reuters)

 

В целом ситуацию на рынках можно характеризовать, как эйфорию, основывающуюся на продолжении ФРС помощи национальной экономике.

 

Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на данных о занятости в частном секторе США.

 

Статистика сегодня:

 

16.15 США: сентябрь, отчет ADP по занятости (прогноз: +20 тыс.; за предыдущий период: -10 тыс.)

 

17.30 МВФ публикует отчет по перспективам мировой экономики; выступит ведущий экономист Оливье Бланшар

 

18.00 Канада: сентябрь, PMI Ivey в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 62,0; за предыдущий период: 65,9)

 

18.30 США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 1 октября (за предыдущий период: -0,5% млн. барр. до 357,9 млн.)

 

23.00 США: сентябрь, покупка ценных бумаг Министерством финансов (STRIPS) (за предыдущий период: +$0.716 млрд.)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Рынки несмотря ни на что верят в "золотой долларовый дождь"…

 

Американский фондовый рынок вчера вырос на фоне решения ЦБ Японии начать выкуп государственных облигаций и ожидания таких же действий от ФРС.

"Сегодня считается, что ФРС включит печатный станок и увеличит денежную массу", - сказал старший вице-президент BB&T Wealth Management Баки Хелвиг.

"Краткосрочный эффект от этого - рост стоимости активов. Мы наблюдаем это почти во всех бумагах товарного сектора". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 47.92 (+3.14%).

Акции Bank of America подскочили на 3.12%, Citigroup на 2.48%, Wells Fargo & Cо. на 3.44%, Goldman Sachs Group, Inc. на 2.05%,

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,944.72 (+1.80%), S&P 500 – 1,160.75 (+2.09%), NASDAQ Comp. – 2,399.83 (+2.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,157.10 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

 

Сырьевые рынки корректируются вниз после выхода данных по запасам нефти в США, которые оказались выше прогноза.

"Это просто фиксация прибыли после резкого роста в предыдущий день", - сказал менеджер фондов из Astmax Co Ltd Тетсу Имори.

"Данные об объеме запасов, опубликованные API, оказались плохими. Мы по-прежнему гадаем, улучшится ли экономическая ситуация, но пока не видим каких-либо фактов". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.51 (-0.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.57 (-0.30%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,064.44 (+2.55%).

 

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США на фоне решения ЦБ Японии и ожидания таких же действий от ФРС. Новости о понижении рейтинга Ирландии ненадолго способствовали ослаблении евро. Все-таки ожидание нового этапа количественного смягчения от ФРС продолжает перевешивать весь негатив.

"Дополнительные меры количественного смягчения в одной из стран первой группы повышают риск аналогичных шагов в других странах той же группы", - написал Страус в обращении к клиентам. (Reuters)

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.06 (+0.11%).

 

Прогноз дня:

Сегодня будут важными данные о занятости в частном секторе. Прогнозируется рост показателя, можно предположить, что хорошие данные только на время могут помочь укреплению американского доллара. Более вероятен вариант использование этого для дальнейших продаж американской валюты. Рынки слишком сильно уверовали в новый денежный дождь.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Обзор товарно-сырьевых рынков.

 

Торги 5 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть во вторник достигли пятимесячного максимума на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке (Б.Бернанке в своем выступлении в понедельник заявил, что первый раунд крупномасштабного выкупа облигаций, реализованного американским Центробанком, помог восстановлению экономики США, и возобновление этих операций, вероятно, окажет дополнительную поддержку) и продолжающихся проблем в крупнейшем нефтяном порту Франции – Марселе (забостовка продолжается девятый день и препятствует нормальному судоходству. Согласно данным администрации марсельского порта, в настоящий момент своей очереди на заход в бухту ждут 44 корабля, включая 15 нефтяных танкеров и 14 судов, перевозящих нефтепродукты); 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10944.72 (+193.45, или +1.80%), Nasdaq Composite — 2399.83 (+55.31, или +2.36%), S&P 500 — 1160.75 (+23.72, или +2.09%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,35 или на 1,6 и ее цена составила 82,82 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,56, или на 1,9%, до 84,84 доллара за баррель.

Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.

Рынок драгоценных металлов во вторник 5 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник впервые закрылись выше 1340 доллара, так как инвесторы избавлялись от валют в пользу драгоценного металла, который считается активом-убежищем. Рост цен на золото последовал на фоне растущих опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к очередному раунду смягчения денежно-кредитной политики, в то время как другие центральные банки также смягчают политику, что, по мнению некоторых, обесценит валюты и в долгосрочной перспективе вызовет рост потребительских цен. Считается, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели валюты и другие активы в инфляционные периоды. Снижение доллара США, также в свою очередь, подтолкнуло вверх цены на деноминированное в долларах золото, сделав его менее дорогим для держателей других валют и стимулировав, таким образом, спрос.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 23,50, или на 1,8%, до 1340,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 70 центов, или на 3,2%, до 22,74 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1338,55 долларов за тройскую унцию (+25.05 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,43 пункта (+1,56) и составил 288.42.

В общем товарно-сырьевые рынки 6 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Рынки продолжают надеяться на ФРС…

 

Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом благодаря ожиданиям новых стимулирующих программ от ФРС.

"Растет ожидание того, что ФРС может объявить о программе количественного смягчения на своем следующей заседании, и это поддерживает фондовые рынки в краткосрочной перспективе", - сказал Таммо Греетфельд, стратег фондового рынка из UniCredit, Мюнхен. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 186.44 (+0.75%).

Бумаги Swedbank взлетели на 3.58%, BNP Paribas на 0.66%, Societe Generale на 1.98%, Deutsche Bank на 1.49%, Royal Bank of Scotland на 0.84%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,681.39 (+0.81%); DAX 30 - 6,270.73 (+0.88%); CAC 40 - 3,764.91 (+0.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,761.00 (-0.14%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1070.68 (+0.46%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.40% (+0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.89% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, несмотря на вчерашние данные о росте запасов нефти в США. Ожидание новых американских денег на рынке продолжает поддерживать котировки нефти.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.55 (+0.57%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.73 (+0.60%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1356.70 (+0.67%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 283.99 (-0.60%).

 

Валютный рынок по-прежнему ждет программы количественного смягчения от ФРС. На рынке усиливаются настроения направленные на продажу доллара США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.62 (+0.00%).

 

Прогноз дня:

Американская валюта продолжает находиться подавлением и ее снижение может продолжится, если Трише сегодня намекнет о возможности роста инфляции в еврозоне, что может в перспективе привести к росту процентных ставок.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Торги 6 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись на новом пятимесячном максимуме после выхода данных, свидетельствующих о сокращении запасов топлива в США. Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы сырой нефти на неделе 25 сентября - 1 октября выросли на 3,088 млн. баррелей, намного превысив прогнозы экономистов. Однако запасы бензина сократились на 2,646 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающие дизельное топливо и топочный мазут, упали на 1,124 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83.1%. Сокращение запасов в обеих последних категориях было более значительным, чем ожидалось, хотя роста запасов нефти хватило для того, чтобы подтолкнуть вверх общие запасы нефти и топлива в США, которые все еще находятся около 27-летнего максимума; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — слабая позитивная динамика фондовых площадок также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10967.65 (+22.93, или +0.21%), Nasdaq Composite — 2380.66 (-19.17, или -0.80%), S&P 500 — 1159.97 (-0.78, или -0.07%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,41 или на 0,5 и ее цена составила 83,23 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,22, или на 0,2%, до 85,06 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в среду 6 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли очередного рекордного максимума на фоне опасений, что активное смягчение денежно-кредитной политики дестабилизирует валютные рынки. Золото растет в цене последние дни, в то время как центральные банки все больше смягчают свою денежно-кредитную политику, чтобы противостоять вялому экономическому росту, подогревая опасения относительно девальвации валют и инфляции в долгосрочной перспективе. Часто считается, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели валюты и другие активы, в инфляционные периоды. Многие ждут, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет второй раунд так называемого количественного смягчения, которое может включать в себя покупку казначейских облигаций США. Снижение доллара США, также в свою очередь, подтолкнуло вверх цены на деноминированное в долларах золото, сделав его менее дорогим для держателей других валют и стимулировав, таким образом, спрос.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,40, или на 1,1%, до 1347,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 45 центов, или на 2,4%, до 23,19 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1345,00 долларов за тройскую унцию (+7.00 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,73 пункта (+0,25) и составил 289.15.

В общем товарно-сырьевые рынки 7 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

 

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

shevchenko.vitaliy@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки ждут данные по ставкам…

 

Американский фондовый рынок вчера закрылся разнонаправлено на фоне фиксации прибыли в преддверии важной статистики по занятости из США.

"Начинается естественная ротация и некоторая фиксация прибыли в секторе облачных вычислений, который был накален докрасна в последние месяцы, - сказал Джо Кинэхан из TD Ameritrade. - Так что те инвесторы, у которых сейчас есть акции Citrix, пересматривают их стоимость на этих уровнях". (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 47.74 (-0.38%).

Акции Bank of America упали на 1.25%, Citigroup на 0.73%, Morgan Stanley на 0.35%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,967.65 (+0.21%), S&P 500 – 1,159.97 (-0.07%), NASDAQ Comp. – 2,380.66 (-0.80%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,156.40 (+0.06%). Американские рынки откроются нейтрально.

 

Сырьевые рынки растут на ожиданиях вливания денег в американскую экономику.

"Какими бы ни были данные, рынок может продолжить движение вверх вплоть до начала ноября, - сказал Кен Хасегава из Newedge brokerage, имея в виду заседание ФРС, которое состоится 2-3 ноября. - Сейчас сложно разворачивать короткие позиции, так как на рынке повышательный тренд". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 85.38 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 83.65 (+0.50%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,071.95 (+0.71%).

 

На валютном рынке затишье в ожидании данных по ставкам в еврозоне и Великобритании, комментариев Ж.К. Трише и данных по заявкам на пособие в США.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.45 (-0.23%).

 

Прогноз дня:

Если комментарий Трише будет более оптимистичным, можно ожидать дальнейшее ослабление доллара против евро.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 07.10.2010г.

 

Рынки ожидают важную статистику из Европы и США…

 

Банк Англии оставил ставку без изменения на уровне 0,5% годовых, оставив при этом программу выкупа государственных облигаций на прежнем уровне. Это способствовало росту британского фунта, при этом фунт преодолел против доллара США уровень в 1.6000. Тоже проделал и ЕЦБ, хотя в еврозоне уже начали проявлять обеспокоенность ростом евро, прежде всего против американской валюты.

Важными сегодня будут комментарии главы ЕЦБ Ж.К. Трише. Положительный тон его выступления может оказать поддержку евро в краткосрочной перспективе, хотя сильный рост последних нескольких недель уже начинает оказывать давление на европейскую экономику. Рост экономики Германии поддерживает евро, но необходимо не забывать, что одна Германия не сможет вынести на себе всю экономику еврозоны.

 

По заявлению Министерства экономики Германии, как и ожидалось, восстанавливается медленнее, чем во 2-м квартале, когда она продемонстрировала рост на 9% за год.

"Однако в свете увеличения объема заказов и сохранения компаниями уверенности относительно своих ожиданий /восходящий тренд/ продолжится", - отмечается в отчете министерства. (Dow Jones Newswire)

 

Сегодня также необходимо обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США.

 

Статистика сегодня:

 

16.30 еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

 

16.30 США: первичн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 2 октября (прогноз: 453 тыс.; за предыдущий период: 453 тыс.)

 

16.30 США: повторн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 25 сентября (прогноз: 4,448 млн.; за предыдущий период: 4,457 млн.)

 

16.30 Канада: август, разрешения на строительство (за предыдущий период: -3,3%)

 

16.45 Пресс-конференция управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана и главы Всемирного банка Роберта Зеллика

 

18.00 Великобритания: сентябрь, оценка ВВП NIESR (за предыдущий период: 0,7%)

 

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 1 октября (за предыдущий период: +74 млрд. куб. футов до 3414 млрд.)

 

21.20 США: выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера

 

21.30 США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Томаса Хенига

 

23.00 США: август, потребительское кредитование (прогноз: -$3.0 млрд.; за предыдущий период: -$3.6 млрд.)

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Сегодня в фокусе статистика из США…

 

Европейские фондовые рынки вчера закрылись разнонаправлено на фоне комментариев Трише о перспективах европейской экономики и ожидания сегодняшних данных по занятости из США.

"Мы ниже уровней сопротивления и стараемся их преодолеть...мы ждем нового сигнала, хорошего сигнала", - сказал аналитик из Commerzbank. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.20 (+0.41%).

Бумаги Banco Santander выросли на 0.24%, BNP Paribas на 1.09%, Societe Generale на 1.41%, Raiffeisen Bank на 1.44%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,662.13 (-0.34%); DAX 30 - 6,276.25 (+0.09%); CAC 40 - 3,770.47 (+0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,774.00 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1070.53 (-0.01%).

 

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.38% (-0.004%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.26% (+0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.93% (-0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего снижения на фиксации прибыли инвесторами.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.52 (+0.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.65 (-0.02%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1333.80 (-0.09%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 287.30 (-0.64%).

 

Валютный рынок корректируется после вчерашнего укрепления американского доллара в ожидании данных по безработице из США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.67 (+0.36%).

 

Прогноз дня:

Данные по безработице в США будут сегодня играть главную роль. Если данные окажутся хуже ожиданий это окончательно убедит инвесторов в продолжении ФРС программы количественного смягчения, а если нет, то на рынке может наступить коррекция.

 

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital

http://www.grandcapital.net

kostenko@grandcapital.net

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.