Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 28 июня, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.06.12г.(EURUSD)

EURUSD

Пара преодолела уровень поддержки, возле которого она консолидировалась на этой неделе. Причиной этому явилась слабая статистика с рынка труда Германии, которая продемонстрировала рост количества безработных в июне на 7 000 до 2.809 млн. На этом фоне с технической точки зрения пара открыла себе дорогу к уровню 1.2330.

Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность локального падения пары.

Торговые рекомендации. Ожидаем локального движения пары к уровню 1.2330.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 29 июня, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.29.06.2012г.

Будет ли продолжение у прорывного саммита?..

Мировые рынки резко "выдохнули" после сообщений о прорывных договоренностях на саммите ЕС. Курс, взятый на экономический рост, похоже, победил. Договоренность лидеров еврозоны принять чрезвычайные меры для снижения давления на долговые рынки Испании и Италии, а также создание к концу этого года надзорный орган для банков еврозоны, является наиважнейшим решением. Было сообщено о финансировании стран Еврозоны, которые пока не имеют возможности получать помощь, через Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и Европейский механизм стабильности (ESM), с целью стабилизации финансовых рынков.

"Процесс был тяжелым, результат был хорош", - сказал премьер-министр Италии Марио Монти, добавив, что Италия не намерена "в этот раз" обращаться за экстренной поддержкой. (Reuters)

На всем финансовом рынке эти новости вызвали мощную волну оптимизма и резкий рост рискованных активов. Валютный рынок естественно не остался в стороне. Доллар оказался под сильным давлением, а пара евродоллар в моменте выросла на 175 пунктов.

Также довольно существенную поддержку получили и сырьевые валюты на фоне резкого роста котировок на товарно-сырьевом рынке.

"Желтый метал" также оказался в фаворе начал резко расти после сообщений из Европы.

Тем не менее, участники рынка, наученные горьким опытом, что за оптимистичными словами следуют практически сводящие на нет комментарии участников переговоров, будут внимательно следить за их словами. В этой связи важными будут слова канцлера Германии А. Меркель и министра финансов г-на Шойбле. Если они подтвердят все новости с саммита, это будет дополнительным сигналом к росту склонности инвесторов к риску и стабилизации на европейских долговых рынках, а значит вряд ли можно будет ожидать серьезного возобновления роста американского доллара.

События сегодня:

11.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof июнь n/a; 0,88; 0,81

12.00 Еврозона Денежный агрегат М3 май n/a; 2,4% г/г; 2,5% г/г

12.00 Еврозона Объём новых кредитов частного сектору май n/a; 0,5% г/г; 0,3% г/г

12.30 Великобритания Индекс сферы услуг апрель n/a; 0,3% 3м/3м; 0,1% 3м/3м

13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен июнь n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г

allday Еврозона Саммит ЕС

13.30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

13.30 Великобритания Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности

16.30 Канада Изменение ВВП апрель n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей май n/a; 2,3% м/м; -2,0% м/м

16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары май n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м

16.30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Расходы потребителей май n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м

16.30 США Доходы потребителей май n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго июнь n/a; 53,1; 52,7

17.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь n/a; 74,3; 74,1

17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июнь n/a; n/a; 3,0%

Сергей Костенко

GC Analyst · 29 июня, 2012

EURUSD

Пара получила хорошую поддержку на фоне решений саммита ЕС направленных на стабилизацию ситуации в Европе.

С технической точки зрения она преодолела важный уровень сопротивления 1.2573 и имеет все шансы продолжить свой рост, если решения саммита, как уже это было ранее, не будут опровергнуты канцлером ФРГ А. Меркель.

Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21 , а также МА 100 и МА 200.

Осциллятор Stoch. и индикатор RSI указывают на возможность локального роста пары.

Торговые рекомендации.

Покупаем пару на любом коррекционном снижении с возможной целью 1.2700.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 29 июня, 2012

Grand Capital - Американский премаркет.

Решения саммита наполняют рынки оптимизмом…

Американский фондовый рынок закрылся в четверг со снижением на фоне принятия реформы медицинского страхования результаты, которой воспринимаются игроками, как очередной налог. Новости о том, что реальный убыток JPMorgan Chase & Co составил не 2 млрд. долларов, а 9 млрд. нанесло удар по финансовому сектору Штатов. И дополнительным негативом были ожидания того, что на саммите ЕС не будут приняты важные решения, направленные на борьбу с долговым кризисом.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 44.59 (-0.36%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc упали на 2.45% до 2.62% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,602.26 (-0.20%); S&P 500 – 1,329.04 (-0.21%); NASDAQ Comp. – 2,849.49 (-0.90%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,342.70 (+1.54%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растут на фоне новостей из Европы о достижении договоренностей между лидерами еврозоны и путях разрешения долгового кризиса.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 94.22 (+3.04%), американская нефть марки WTI (ICE) 80.53 (+3.53%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,581.20 (+1.99%), котировки меди на уровне 342.40 (+2.78%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1126.12 (+0.46%).

На валютном рынке доллар находится под давлением после сильнейшего падения на фоне решений принятых на саммите ЕС.

Индекс доллара Spot к корзине основных валют составляет 82.09 (-1.12%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD может получить дальнейшую возможность вырасти до уровня 1.2700 на фоне общего оптимизма на рынках достигнутого решениями на саммите ЕС.

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Изменение ВВП апрель n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей май n/a; 2,3% м/м; -2,0% м/м

16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары май n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м

16.30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Расходы потребителей май n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м

16.30 США Доходы потребителей май n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго июнь n/a; 53,1; 52,7

17.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь n/a; 74,3; 74,1

17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июнь n/a; n/a; 3,0%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 18 июля, 2012

Европейский премаркет 18.07.12 г.

Бернанке опять ничего нового не сказал…

Европейский рынок акций закрылся во вторник смешанно на фоне ожидания инвесторами выступления главы ФРС Б. Бернанке по вопросу дальнейших действий Федрезерва связанных с возможным стимулированием национальной экономики. Отсутствие конкретики в словах не оказали существенного влияния на рынки, который продолжает фактически дрейфовать в боковом диапазоне на небольших летних объемах.

В лидерах роста были бумаги компаний BAYER AG, BASF SE и Iberdrola, которые прибавили от 1.04% до 2.27%. В тоже время среди падающих акций в лидерах были бумаги компаний добывающего сектора Anglo American Plc, и Rio Tinto Plc, которые упали на 1.11% и 2.33% соответственно.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 80.80 (-0.58%).

Бумаги ING Group NV, Unicredit и Intesa Sanpaolo потеряли от 1.27% до 3.08%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,629.09 (-0.59%); DAX 30 - 6,577.64 (+0.18); CAC 40 - 3,176.97 (-0.09%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,257.00 (+0.58%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1041.53 (-0.21%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.49% (-0.017 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.24% (-0.012 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.48% (-0.003 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться после вчерашнего выступления Бернанке, на котором он не дал четкого сигнала возможного начала нового раунда количественного смягчения.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 103.51 (-0.47%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.78 (-0.50%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,578.50 (-0.69%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.64 (-0.11%).

На валютном рынке все без особых изменений. Участники рынка ожидают слов Бернанке по перспективам монетарной политики во второй день его выступления в Сенате США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.17 (+0.02%).

Прогноз дня:

Можно предположить, что сегодня до выхода статистики по американской экономике и выступления Бернанке в Сенате США консолидация на рынках продолжится.

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Изменение количества заявлений на пособия по безработице июнь n/a; 7400; 8100

12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии

12.30 Великобритания Уровень безработицы май n/a; 8,2%; 8,2%

12.30 Великобритания Индекс средней почасовой оплаты труда май n/a; 1,4% 3м/г; 1,4% 3м/г

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июнь n/a; n/a; -43,4

16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,76 млн.; 0,78 млн.

16.30 США Начало строительства июль n/a; 0,74 млн;. 0,71 млн.

18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке

18.30 Канада Отчет Банка Канада по монетарной политике

18.30 США Запасы не нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 июля n/a; n/a; -4,7 млн. барр.

19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга"

Сергей Костенко

GC Analyst · 18 июля, 2012

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.06.12 г.

Рынки ищут почву для роста, но пока не находят…

Несмотря на низкую летнюю активность, вызванную с одной стороны периодом отпусков, а с другой продолжающейся неопределенностью связанной с возможностью нового этапа количественного смягчения от ФРС, рынки мало-помалу продолжают пытаться расти на фоне роста ликвидности от основных мировых центральных банков.

Вчерашние слова главы Федрезерва Бена Бернанке в контексте возможности нового раунда QE 3 ничем не отличались от предыдущих слов, сказанных в июне, мае или апреле. Бернанке опять выразил свою озабоченность рынком труда США, дал понять, что ФРС на низком старте, если понадобиться в вопросе новых стимулов, но не сообщил опять-таки ничего конкретного, что несколько разочаровало рынки.

"Отражая озабоченность медленным прогрессом в сокращении безработицы и рисками дальнейшего замедления экономики, ФРС на июльском заседании четко обозначила готовность к дальнейшим действиям", - говорится в речи Бернанке для сенаторов.(Reuters)

Исходя из поведения главы ФРС, можно предположить, что до новых президентских выборов ЦБ США будет занимать пассивную позицию, наблюдая за общей ситуацией. Пока никаких существенных причин направленных на возобновление стимулов нет. Доходности по облигациям на довольно низких уровнях, инфляция также находится на приемлемом значении, а вот государственный долг никак снизить пока что не удается. И продолжать его наращивать новыми стимулами особого желания нет, тем более в июне до конца года, уже была продлена программа "Твист 2". И на большее пока ФРС не решается.

Но, несмотря на поведение ФРС, необходимо все-таки быть крайне внимательными, так как дальнейшее ухудшение состояния экономики США, все-таки может заставить ФРС пойти на крайние меры и начать стимулирование, но это только в крайнем случае.

А пока на валютном рынке продолжает период консолидации после резкого падение единой валюты на фоне понижения процентной ставки. Пара EURUSD нашла поддержку на уровне 1.2165, пытаясь приблизиться к минимальным значениям июня 2010 года.

В целом можно говорить, что рынок и далее будет внимательно следить за Европой и состоянием экономики США. Поступательное ухудшение экономической картины в США может заставить ФРС пойти на QE 3, но опять, же это произойдет только в критическом случае.

Статистика сегодня:

Московское время

12.30 Великобритания Изменение количества заявлений на пособия по безработице июнь n/a; 7400; 8100

12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии

12.30 Великобритания Уровень безработицы май n/a; 8,2%; 8,2%

12.30 Великобритания Индекс средней почасовой оплаты труда май n/a; 1,4% 3м/г; 1,4% 3м/г

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июнь n/a; n/a; -43,4

16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,76 млн.; 0,78 млн.

16.30 США Начало строительства июль n/a; 0,74 млн;. 0,71 млн.

18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке

18.30 Канада Отчет Банка Канада по монетарной политике

18.30 США Запасы не нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 июля n/a; n/a; -4,7 млн. барр.

19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга"

Сергей Костенко

[12:45:47] Kostenko Sergey: Форекс: Технический взгляд 18.05.12 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает консолидироваться на фоне низкой активности инвесторов, продолжающейся рецессии в Европе и нежелания ФРС возобновить стимулирование экономики. Инвесторы по-прежнему нервно реагируют выход статистики из США. Сегодня следует обратить внимание на публикацию протоколов заседания Банка Англии, выступление главы ФРС США Бена Бернанке в Сенате и публикацию отчета ФРС США "Бежевая Книга".

Техническая картина:

Пара находится в нисходящем среднесрочном тренде и торгуется чуть ниже важного уровня 1.2300. Преодоление локального минимума 1.2165 приведет к дальнейшему локальному снижению пары к значениям июня 2010 года – 1.1878.

Она расположена в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на преобладание понижательной тенденции. Осциллятор Stoch. Растет, но это в целом не является отражением реальной картины.

Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной целью 1.1878, если пара преодолеет важный уровень 1.2166.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

GC Analyst · 18 июля, 2012

<div><strong>Американский премаркет 18.07.12 г.</strong></div>

<div><strong>Доллар подрастает в преддверии второго выступления Бернанке в Сенате США…</strong></div>

<div>Американский фондовый рынок закрылся во вторник в зеленой зоне под влиянием выступления Б. Бернанке, который в очередной раз подтвердил готовность ФРС в случае особой необходимости провести новую программу по поддержке национальной экономики. Помимо этого глава ФРС сообщил, что ставки в США не будут меняться до начала 2015 года, что было встречено рынком с одобрением. </div>

<div>В лидерах роста были бумаги компаний финансового сектора. </div>

<div>Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.33 (+1.05%). </div>

<div>Акции Goldman Sachs Group Inc, Bank of America и Citigroup Inc поднялись от 0.31% до 2.13%.</div>

<div>Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,805.54 (+0.62%), S&P 500 – 1,363.67 (+0.74%), NASDAQ Comp. – 2,910.04 (+0.45%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,354.50 (-0.29%). Американские рынки откроются в минусе. </div>

<div>Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне торгуются в небольшом минусе в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы позднее. </div>

<div>Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 104.00 (-0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.13 (-0.10%) на торгах в Европе. </div>

<div>Фьючерс на золото составляет 1,575.20 (-0.90%). </div>

<div>Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,190.67 (+0.86%).</div>

<div>На валютном рынке доллар получает небольшую поддержку на фоне слабой статистики с рынка недвижимости США, которая оказалась хуже прогнозов. Разрешения на строительство в США в июне составили -3.7%, что локально оказало давление на риск аппетит инвесторов и способствовало росту американского доллара. </div>

<div>Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.37 (+0.25%). </div>

<div><strong>Прогноз дня: </strong></div>

<div>Можно предположить, что сегодня до выхода статистики по американской экономике и выступления Бернанке в Сенате США консолидация на рынках продолжится.</div>

<div><strong>События сегодня: </strong></div>

<div><strong>Время московское</strong></div>

<div>18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке </div>

<div>18.30 Канада Отчет Банка Канада по монетарной политике </div>

<div>18.30 США Запасы не нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 июля n/a; n/a; -4,7 млн. барр.</div>

<div>19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады </div>

<div>22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга"</div>

<div><strong>Сергей Костенко</strong></div>

<div>*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.</div>

GC Analyst · 19 июля, 2012

вропейский премаркет 19.07.12 г.

Рынок продолжит консорлидироваться…

Европейский рынок акций закрылся в среду в зеленой зоне благодаря хорошей отчетности европейских компаний. Дополнительным стимулом была отличная корпоративная отчетность американских компаний Goldman Sachs и Coca-Cola, которая была опубликована накануне. Второе выступление Бернанке в Сенате не принесло ничего нового, что немного разочаровало инвесторов, но не явилось серьезным понижательным сигналом.

В лидерах роста были бумаги компаний France Telecom SA, SAP AG и SAP AG, которые выросли от 2.58% до 3.63%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 81.26 (+0.57%).

Бумаги SAP AG, Deutsche Bank AG и Intesa Sanpaolo подросли от 1.38% до 2.00%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,685.77 (+1.01%); DAX 30 - 6,684.42 (+1.62); CAC 40 - 3,235.40 (+1.84%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,291.00 (+0.54%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,053.70 (+1.17%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.49% (-0.005 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.22% (+0.023 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.47% (-0.001 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне показывают положительную динамику на фоне нестабильности на Ближнем Востоке из-за теракта в Сирии, а также заявления главы ФРС, что экономика США продолжает свой рост, хотя и очень низкими темпами.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 105.96 (+0.77%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.60 (+0.81%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,578.00 (+0.46%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 299.08 (+1.16%).

На валютном рынке затишье. Отсутствие четких сигналов от ФРС, а также низкие летние объемы способствую продолжению периода консолидации.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.01 (-0.23%).

Прогноз дня:

Отсутствие определенности на мировых рынках, похоже, проявится в продолжении периода консолидации и движения активов в узких ценовых диапазонах. Но в тоже время риск дальнейшего понижения пары EURUSD остается еще в силе в среднесрочной перспективе.

События сегодня:

Время московское

12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса май n/a; 5,3 млрд. евро; 4,6 млрд. евро

12.30 Великобритания Розничные продажи июнь n/a; 0,6% м/м; 1,4% м/м

16.30 Канада Оптовые продажи май n/a; 0,2% м/м; 1,5% м/м

16.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 8-14 июля n/a; 370,000; 350,000

18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июнь n/a; 4,65 млн.; 4,55 млн.

18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Филадельфии июль n/a; -7,7; -16,6

18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июнь n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м

18.30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 июля n/a; n/a; 33 млрд. куб.фут.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 19 июля, 2012