Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 04.06.12г.(Gold Spot)

 

Gold Spot

Золото наконец-то проснулось от спячки. На фоне откровенно плохих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (69000 против прогнозируемого значения роста на 155000), золото неожиданно взлетело, что наводит на мысль о вероятности возобновления очередного раунда направленного на стимулирование экономики. Во всяком случае в начале мая о такой возможности, если ситуация ухудшится, говорил глава ФРС Бернанке.

Но прежде чем оно устремится вверх, существует возможность коррекции к уровню поддержки 1593.75 и если устоит выше этого уровня, то возможет дальнейший перспективный рост пары к уровню 1687.00. В тоже время, если золото закрепится выше уровня 1625.00, оно имеет все шансы продолжить свой рост к промежуточному уровню 1656.00.

Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.

Но осциллятор Stoch. указывает на возможность коррекционного снижения. Индикатор RSI демонстрирует ослабление восходящей тенденции.

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем актив на снижении вниз от уровня 1595.00 или при пробитии уровня 1625.00 с возможной локальной целью 1656.00.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Падение рынков США – сигнал Бернанке…

 

Американский рынок акций закончил прошлую неделю падением по причине выхода значительно худших данных по национальной экономике. Количество рабочих мест выросло в мае всего лишь на 69 000 против прогноза роста на 155 000. Также плохим оказался и майский индекс деловой активности в производственной сфере от ISM - 53.5 пункта против прогноза роста до 54.8 пункта. На этом фоне в Штатах усилились распродажи рискованных активов и параллельно доходности по государственным облигациям продолжили свое падение. Так доходность U.S. 10-летних T-Note упала ниже уровня 1.50%, снизившись до уровня 1.49%, а индекс волатильности VIX вырос на 10.81%.

В лидерах снижения среди ведущих акции были Parametric Techno, Facebook и Oasis Petroleum Inc, которые потеряли от 5.89% до 7.40%.

Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 41.93 (-4.88%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Bank of America выросли от 3.68% до 4.49%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12118.57 (-2.22%); S&P 500 – 1278.04 (-2.46%); NASDAQ Comp. – 2747.48 (-2.82%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 328.70 (+0.27%). Рынки США откроются в небольшом плюсе.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают свое падение на фоне плохой пятничной статистики из США и Китая.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 96.99 (-1.51%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.30 (-1.13%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,623.20 (+0.07%), котировки меди снижаются до 328.70 (-0.80%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1072.75 (-1.82%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после роста на прошлой неделе на фоне европейского долгового кризиса. Откровенно слабая статистика из США вновь заставила рынки опять ожидать новой стимулирующей программы ФРС.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.86 (-0.12%).

 

Прогноз дня:

Мы ожидаем, что рост пары EURUSD будет носить ограниченный характер, после которого возможно дальнейшее снижение к уровню 1.2300.

 

События сегодня:

Время московское

17.45 США Индекс ISM - Нью-Йорк n/a; n/a; 61,2

18:00 США Фабричные заказы апрель n/a; 0,3% м/м; -1,9% м/м

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Рынок корректируется после сильного падения…

 

Европейские рынки акций закрылись в понедельник смешанно по причине неоднозначной ситуации на рынках и небольшого роста доходностей по немецким и американским гособлигациям. На рынках наметилась некоторая стабилизация в ожидании смягчения монетарной политики от ЦБ крупнейших стран на фоне явного ухудшения ситуации в мировой экономике.

Среди лидеров роста были банковские бумаги, а под давлением оказались акции автомобилестроительных компаний Daimler, BMW и Volkswagen, которые потеряли от 1.89% до 3.23%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 80.31 (+3.40%). Акции Banco Santander, Unicredit и Intesa Sanpaolo взлетели от 4.86% до 5.76%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5253.50 (+0.00%); DAX 30 - 5979.50 (-1.40%); CAC 40 - 2,943.50 (+0.27%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,090.0 (+0.67%). Торги в Европе откроются в плюсе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 949.94 (-0.50%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.55% (+0.029 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.24% (+0.027 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.52% (-0.010 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.39 (-0.025 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.67 (+0.003 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям подросли из-за ожидания возможного начала новой стимулирующей программы от ФРС и ЕЦБ.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются вверх на фоне стабилизации на рынках и ожидания ослабления денежно-кредитных политик от ряда ЦБ.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 99.42 (+0.57%), а американская нефть марки WTI (ICE) 84.67 (+0.82%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,618.30 (+0.27%), котировки меди на уровне 333.85 (+0.95%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 270.00 (+0.63%).

На валютном рынке ослабление доллара приостановилось после вчерашнего снижения по причине ожидания решительных действий от крупных ЦБ для смягчения монетарной политики.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.54 (-0.15%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD достигла в понедельник уровня 1.2540 и пока мы не видим причин для дальнейшего роста пары, скорее всего существует риск ее снижения к уровню 1.2450.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май n/a; 46,5; 46,5

13.00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м

14.00 Германия Фабричные заказы апрель n/a; -0,9% м/м; 2,2% м/м

16.30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a; 2,3% м/м; 4,7% м/м

17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%

18.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе май n/a; 53,7; 53,

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.05.06.2012г.

 

Рынки ожидают нового раунда количественного смягчения…

 

Резкий пятничный взлет цен на золото после откровенно слабой статистики с американского рынка труда, а также плохих данных по промышленному производству, похоже, является хорошим сигналом, предваряющим возможное возобновление очередного раунда количественного смягчения от ФРС. Если вспомнить слова, сказанные Б. Бернанке в начале мая о том, что фактически ФРС готова начать печатать деньги, если это понадобится, то статистика последних двух месяцев явно указывает на замедление экономического роста в Штатах, а значит, увеличивает вероятность QE 3.

В тоже время рынки ожидают решительных мер от ЕЦБ, который правда говорит, что уже сделал достаточно много, но рынок ожидает от него понижения ключевой процентной ставки в этом месяце.

Сегодня Резервный банк Австралии (РБА) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, но при этом указал на то, что будет крайне осторожным и, что на дельнейшее смягчение политики может оказать факт "жесткой посадки" китайской экономики и явного замедления экономики Австралии.

На этом фоне австралийский доллар оказался под давлением и, приостановив свой вчерашний рост, снижается. Также под давлением на утренних торгах находится и евро. Вчерашний рост, которого был обусловлен фиксацией прибыли на ожидании возможного смягчения денежно-кредитной политики.

В целом можно говорить, что ситуация неопределенности остается и по этой причине вряд ли можно ожидать в ближайшее время радикального изменения ситуации на рынках.

 

События сегодня:

Время московское

12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май n/a; 46,5; 46,5

13.00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м

14.00 Германия Фабричные заказы апрель n/a; -0,9% м/м; 2,2% м/м

16.30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a; 2,3% м/м; 4,7% м/м

17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%

18.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе май n/a; 53,7; 53,5

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 05.06.12г.

 

EURUSD

Пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1.2500 на фоне негативного заявления министра финансов Испании и проблемах на национальном долговом рынке. Помимо этого игроки не ожидают прорывных результатов на саммите G 8.

Пара находится в верхней границе Боллинджера, но уже ниже МА 5 и МА 21. Если будет преодолен уровень 1.2415, который соответствует центральной линии Боллинджера, можно ожидать локального снижения пары к уровню 1.2300.

Но осциллятор Stoch. указывает на усиление нисходящей тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но при этом демонстрирует ослабление снижения.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару если будет преодолен уровень 1.2415 с возможной локальной целью 1.2300.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Неопределенность на рынках продолжается…

 

Американский рынок акций закрылся в понедельник смешанно в ожидании решительных действий от ФРС в связи с явно падающими темпами роста экономики. Участники рынка ожидают не только действий от Федрезерва, но и от других ЦБ направленных на смягчение денежно-кредитной политики.

В лидерах снижения среди ведущих акции были Facebook, Golar LNG Lt и Research in Motion Ltd, которые потеряли от 2.96% до 5.85%.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 41.00 (-2.22%). Акции компаний Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co. упали от 1.71% до 2.91%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12101.46 (-0.14%); S&P 500 – 1278.18 (+0.01%); NASDAQ Comp. – 2760.01 (+0.46%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,269.20 (-0.30%). Рынки США откроются в красной зоне.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка изменили свое направление и продолжают снижаться. Очевидно, что участники рынка не ожидают прорыва на "Большой семерки", так как сомневаются в том, что их представители будут способны к скоординированным мерам по разрешению отмечающейся в последнее время рыночной напряженности.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.05 (-0.82%), американская нефть марки WTI (ICE) 83.54 (-0.53%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,618.10 (+0.26%), котировки меди снижаются до 328.45 (-0.68%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1074.00 (+0.12%).

На валютном рынке доллар начал расти после того, как министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщил, что при текущей доходности испанских гособлигаций долговой рынок для Испании закрыт. Помимо этого, над рынками нависают парламентские выборы в Греции и к чему они приведут пока сложно представить.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.00 (+0.40%).

 

Прогноз дня:

Мы ожидаем, что рост пары EURUSD будет носить ограниченный характер, после которого возможна новая попытка снижения к уровню 1.2300.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a; 2,3% м/м; 4,7% м/м

17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%

18.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе май n/a; 53,7; 53,5

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня в фокусе рынков решение ЕЦБ по монетарной политике и комментарий Драги…

 

Европейские рынки акций закрылись во вторник смешанно на фоне ожидания мер от ЕЦБ в вопросе разрешения долгового кризиса, а также реакции президента Испании на ухудшение ситуации в банковском секторе страны. Если в чем-то Грецию уже "списали", то картина, складывающаяся вокруг Испании, является очень опасной и может действительно привести к очень серьезным последствиям.

Среди лидеров роста были бумаги компаний банковского сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 81.49 (+1.47%). Акции Unicredit, BNP Paribas и Societe Generale подскочили от 2.38% до 4.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,303.00 (+0.94%); DAX 30 - 6,035.00 (+1.15%); CAC 40 - 2,998.50 (+0.89%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,100.00 (+0.86%). Торги в Европе откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 953.12 (+0.33%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.58% (+0.012 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.24% (+0.036 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.53% (+0.001 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.30 (-0.004 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.65 (+0.007 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям снижаются, что является позитивным фактором и указывает на снижение напряженности и стабилизацию на долговом рынке.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне стабилизировались в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике и комментариев главы ЕЦБ М. Драги в отношении дальнейших действий европейского ЦБ. Дополнительным фактором является отсутствие перспектив в договоренностях между странами Запада и Ираном по ядерной программе последнего.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 98.93 (+0.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 84.64 (+0.41%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,625.30 (+0.25%), котировки меди на уровне 332.90 (+1.22%). Золото и медь возобновили свой рост на ожиданиях игроков возобновления стимулирующих программ о ведущих мировых ЦБ и первую очередь ФРС и ЕЦБ.

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 270.38 (+0.14%).

На валютном рынке затишье в ожидании решения ФРС по монетарной политике и хотя предполагается, что ставка рефинансирования будет оставлена на прежнем уровне, существует вероятность ее понижения. Но, а основным событием сегодня будет выступление главы ЕЦБ М. Драги. Рынки ожидают от него уже не просто слов, а решительных действий направленных на борьбу с кризисом.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.71 (-0.25%).

 

Прогноз дня:

Ожидаем решения ЕЦБ по ставкам и выступления Драги. Слова указывающие на решительные меры борьбы с кризисом, приведут локально к ослаблению доллара и росту риск-аппетита инвесторов.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май n/a; 54,7; 55,8

13.30 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 n/a; 0,0% кв/кв; 0,0% кв/кв

14.00 Германия Промышленное производство апрель n/a; -0,9% м/м; 2,8% м/м

15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%

16.15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

16.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2012 n/a; -0,6% кв/кв; -0,5% кв/кв

16.30 США Пересмотренные данные по цене рабочей силы 1 кв. 2012 n/a; 2,3% кв/кв; 2,0% кв/кв

18.00 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27 мая - 2 июня n/a; n/a; 2,2 млн. барр.

22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.06.06.2012г.

 

Сегодня в центре внимания речь Драги…

 

Страны еврозоны стоят перед "серьезной" проблемой бороться с кризисом по-настоящему или нет. Любое затягивание приведет к катастрофическим событиям. Вот уже после Греции на пороге стоит Испания, а за ней маячит Италия, Франция и уже, конечно же, Германия. Президент Испании так сильно напуган греческими событиями, что не решается запросить полноценную помощь, которую ему предлагают немцы, так в этом случае Мадрид попадает в своеобразный "клуб изгоев", где уже находятся страны пользующиеся помощью – Ирландия, Португалия и Греция. Как заметила вчера глава МВФ Кристин Лагард, лидерам еврозоны нужны "генеральный план" и "коллективное намерение", чтобы разрешить проблемы еврозоны. А между тем время как песок между пальцами уходит и теряется драгоценное время, так как с каждым днем доверие инвесторов к испанским государственным облигациям таит.

В этой связи все внимание сегодня будет обращено на комментарий президента ЕЦБ М. Драги. Рынки от него ждут четкий планов действия ЦБ на ближайшее время. Очередные слова ни о чем и туманные заявления о ценовой стабильности и о том, что ЕЦБ уже сделал даже больше, чем нужно однозначно разочаруют рынки и приведут к очередному обвалу с одновременным ростом американского доллара.

Помимо ожиданий от ЕЦБ, участники рынки продолжают рассчитывать, что наметившаяся тенденция снижения роста на фоне европейского долгового кризиса в экономике США, так же может вынудить ФРС прибегнуть к возобновлению стимулирующих программ. Но, похоже, если это и произойдет, то не сейчас, так как, скорее всего, Федрезерв решит какое-то время понаблюдать за ситуацией, чтобы убедиться действительно ли это имеет место или является просто небольшой коррекцией к общему тренду восстановления экономики.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май n/a; 54,7; 55,8

13.30 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 n/a; 0,0% кв/кв; 0,0% кв/кв

14.00 Германия Промышленное производство апрель n/a; -0,9% м/м; 2,8% м/м

15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь n/a; 1,00%; 1,00%

16.15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

16.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2012 n/a; -0,6% кв/кв; -0,5% кв/кв

16.30 США Пересмотренные данные по цене рабочей силы 1 кв. 2012 n/a; 2,3% кв/кв; 2,0% кв/кв

18.00 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27 мая - 2 июня n/a; n/a; 2,2 млн. барр.

22.00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 06.06.12г.(EURUSD)

 

EURUSD

Рынок продолжает жить надеждами, что наконец-то в еврозоне начнут бороться с кризисом и поэтому сегодня будет все внимание на выступление председателя ЕЦБ М. Драги. Предполагается, что он может сообщить о новых мерах направленных на поддержку стран пострадавших от кризиса в еврозоне. На этом фоне отмечается рост пары. В тоже время внимание сосредоточено на возможном понижении процентной ставки, хотя это рынком и не прогнозируется.

Пара находится в верхней границе Боллинджера выше МА 5 и МА 21. Если ставка не будет понижена, а выступление Драги не будет носить негатива, можно ожидать локального роста пары к уровню 1.2575.

Но осциллятор Stoch. указывает на усиление восходящей тенденции. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и демонстрирует возможность продолжения роста.

 

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару на оптимистическом выступлении Драги с возможной локальной целью 1.2575.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня все внимание на испанский аукцион и выступление Бернанке…

 

Европейские рынки акций закрылись в среду ростом в надеждах, что крупные мировые ЦБ будут продолжать поддерживать экономики и на фоне технического отскока ранее сильно перепроданных рынков. Дополнительным позитивным фактором было заявление зампреда ФРС Джанет Иеллен, которая заявила, что "риски в прогнозе положения экономики могут потребовать от ФРС предпринять дополнительные шаги для защиты находящегося под угрозой экономического роста", намекая на возможность QE 3. Также она дала понять, что ставка рефинансирования на нынешних около нулевых значений останется до 2015 года.

Среди лидеров роста были бумаги компаний банковского и сырьевого сектора. Акции Rio Tinto, Xstrata, Bhp Billiton и Anglo American подскочили на фоне роста котировок нефти от 4.62% до 6.93%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 84.41 (+3.58%). Акции HSBC, Royal Bank Of Scotland и Barclays поднялись от 4.73% до 8.24%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,418.50 (+0.58%); DAX 30 - 6,136.00 (+0.57%); CAC 40 - 3,067.50 (+0.69%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,145.00 (+0.33%). Торги в Европе откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 974.21 (+2.21%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.63% (-0.026 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (+0.002 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.66% (+0.138 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.30 (+0.018 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.71 (+0.039 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям снижаются это является позитивным фактором и указывает на снижение напряженности и стабилизацию на долговом рынке. Очевидно, что основной причиной этому является надежды инвесторов на то, что крупнейшие ЦБ мира будут и далее проводить поддержку экономик.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправленно после вчерашнего роста на фоне выступления М. Драги главы ЕЦБ и снижения запасов нефти в США, которое, правда, оказалось несколько меньше прогнозов.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 100.58 (-0.06%), а американская нефть марки WTI (ICE) 85.22 (+0.24%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,623.30 (-0.67%), котировки меди на уровне 335.20 (-0.80%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 273.77 (+1.25%).

На валютном рынке после вчерашнего ралли основных валют против американского доллара за исключением иены отмечается снижение активности. Участники рынка сегодня ожидают результатов размещения Испанией долговых бумаг на открытом рынке. Если доходности при этом вырастут, это будет негативный сигнал для рынков и доллар может получить локальную поддержку. ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне и это несколько озадачивает игроков, которые ожидали более решительных мер от него.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.36 (-0.03%).

 

Прогноз дня:

Если испанский аукцион продет не столь успешно, это может привести к локальному снижению пары EURUSD к уровню 1.2450.

 

События сегодня:

Время московское

11.00 Швейцария Международные валютные резервы май n/a; n/a; 235,6 млрд. долл. США

11.15 Швейцария Индекс потребительских цен май n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май n/a; 52,7; 53,3

15.00 Великобритания Программа покупки активов июнь n/a; 325 млрд. фунтов; 325 млрд. фунтов

15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 27мая - 2 июня n/a; 385,000; 383,000

18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке

18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey май n/a; 51,8; 52,7

18.30 США Запасы природного газа за неделю 27мая - 2 июня n/a; n/a; 71 млрд. куб. фут.

20.10 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

23.00 США Потребительское кредитование апрель n/a; 10,6 млрд. долл.; США 21,4 млрд. долл.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 07.06.12г.(EURUSD)

 

EURUSD

После вчерашнего взрыва оптимизма на фоне комментария президента ЕЦБ М. Драги, пара, достигла локального максимума в ожидании результатов испанского аукциона по размещению государственных облигаций и сейчас корректируется вниз. Пара так и не смогла закрепиться выше важного уровня 1.2575.

Пара находится в верхней границе Боллинджера выше МА 5 и МА 21.

Но осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота тенденции. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и демонстрирует возможность снижения пары.

 

 

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1.2520 с возможной локальной целью 1.2450.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.07.06.2012г.

 

Сегодня в центре внимания испанский аукцион и выступление Бернанке в Конгрессе США…

 

Вчера рынки с напряжением ожидали решения ЕЦБ по ставке, которая к разочарованию некоторых была оставлена на прежнем уровне 1.00%. А его комментарий не принес особо ничего нового, но при этом уже традиционно он проявил озабоченность ситуацией в Европе, указав на существующие риски.

"Экономический рост в еврозоне остается слабым, а возросшая неопределенность, оказывающая давление на доверие и настроения, увеличивает понижательные риски для экономического прогноза", - сказал Драги. (Reuters)

Также Драги дал понять, что не стоит ожидать "третьего раунда дешевого финансирования для банков, пояснив, что считает неправильным, что монетарная политика заполняет дыры, созданные другими". Но при этом он заметил, что власти стран страдающих от долгового кризиса должны сами принимать соответствующие меры, а не ждать регулярной помощи от ЕЦБ.

В целом выступление Драги несколько успокоило рынки, но оставило многие вопросы открытыми. На этом фоне единая валюта выросла выше уровня 1.2500, а сырьевые активы подскочили благодаря вербальной интервенции главы ЕЦБ.

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на испанском аукционе по размещению государственных облигаций на открытом рынке. Если доходности при этом подрастут, это однозначно будет рынком расценено как негативный фактор и мы можем увидеть снижение стоимости рискованных активов, а доллар при этом получит поддержку.

Помимо испанской истории игроки будут внимательно следить за словами Бернанке, который будет выступать с полугодовым отчетом в парламенте США. Любое упоминание о возможности QE 3 поддержит рынки и ослабит доллар США.

 

События сегодня:

Время московское

11.15 Швейцария Индекс потребительских цен май n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май n/a; 52,7; 53,3

15.00 Великобритания Программа покупки активов июнь n/a; 325 млрд. фунтов; 325 млрд. фунтов

15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь n/a; 0,50%; 0,50%

16.30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 27мая - 2 июня n/a; 385,000; 383,000

18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке

18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey май n/a; 51,8; 52,7

18.30 США Запасы природного газа за неделю 27мая - 2 июня n/a; n/a; 71 млрд. куб. фут.

20.10 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

23.00 США Потребительское кредитование апрель n/a; 10,6 млрд. долл.; США 21,4 млрд. долл.

 

Сергей Костенко

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынки живут надеждами на новые стимулы…

 

Американский рынок акций закрылся в среду сильным ралли за последние два месяца на фоне ожидания, что ведущие ЦБ продолжат стимулирование экономик. Дополнительным драйвером было заявление зампреда Совета управляющих Федеральной резервной системой США Джанет Йеллен поддержать экономику на фоне "усиления финансового хаоса в Европе".

"Есть ряд серьезных понижательных рисков для экономического прогноза, а следовательно, возможно, будет верным обезопасить себя от неблагоприятных шоков, которые могут столкнуть экономику на территорию, где порочный круг слабого роста будет очень трудно остановить", - сказала Йеллен. (Reuters)

В лидерах роста среди ведущих акции были бумаги банковского сектора.

Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 42.86 (+3.00%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc и Bank of America взлетели от 3.38% до 7.61%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,414.79 (+2.37%); S&P 500 – 1,315.13 (+2.30%); NASDAQ Comp. – 2,844.72 (+2.40%).

В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,326.80 (+0.86%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

 

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка растут на ожиданиях новых стимулирующих программ от крупнейших мировых ЦБ.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.68 (+1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.15 (+1.31%).

Фьючерс на золото находится на уровне 1,626.70 (-0.46%), котировки меди снижаются до 338.55 (+0.19%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1120.57 (+3.47%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением в ожидании новой ликвидности от мировых ЦБ. Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на выступлении Бернанке в Конгрессе США. После выступления чиновника ЕЦБ о решении предоставить помощь Испании, евровалюта пытается продолжить расти. Дополнительным стимулом являются хорошие данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые вышли лучше ожиданий, продемонстрировав снижение на 12 000 против прогноза снижения на 3 000.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.09 (-0.35%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.2575, существует возможность коррекционного снижения пары к уровню 1.2520.

 

События сегодня:

Время московское

16.30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 27мая - 2 июня n/a; 385,000; 383,000

18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке

18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey май n/a; 51,8; 52,7

18.30 США Запасы природного газа за неделю 27мая - 2 июня n/a; n/a; 71 млрд. куб. фут.

20.10 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

23.00 США Потребительское кредитование апрель n/a; 10,6 млрд. долл.; США 21,4 млрд. долл.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[akinfei98]

спс. приму во внимание ваш прогноз

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Обещанного три года ждут…

 

Европейские рынки акций закрылись в четверг в плюсе на фоне надежд, что ЕЦБ все-таки приступит к поддержке европейского банковского сектора. А также благодаря хорошей статистике с рынка труда США. Количество заявок на пособие по безработице снизилось на 12 000 против прогноза снижения на 3 000.

Среди лидеров роста были бумаги компаний BMW, BASF и BAYER, которые прибавили от 1.83% до 2.27%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 85.45 (+1.23%). Акции Barclays, Royal Bank Of Scotland и Lloyds поднялись от 2.69% до 3.53%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,447.79 (+1.18%); DAX 30 - 6,144.22 (+0.82%); CAC 40 - 3,071.16 (+0.42%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,119.00 (-0.80%). Торги в Европе откроются в негативной зоне.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 984.62 (+1.07%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.60% (-0.037 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.33% (-0.044 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (+0.053 пнк), 10-летних Spanish Government Bonds 6.25 (+0.162 пнк), 10-летних Italy Government Bonds 5.81 (+0.096 пнк). Доходности по американским и немецким государственным облигациям подросли после того, как Бернанке, выступая вчера в Конгрессе США, не дал никакого сигнала о возобновлении стимулирования экономики.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне начали снижаться после вчерашнего выступления Бернанке и продолжают свое падение на фоне понижения рейтинговым агентством Fitch рейтинга государственного долга Испании сразу на 3 ступени до уровня "ВВВ" с присвоением ему негативного прогноза.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 98.25 (-1.71%), а американская нефть марки WTI (ICE) 82.80 (-2.44%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,569.70 (-1.15%), котировки меди на уровне 331.55 (-1.63%). Золото и медь падают по причине нежелания Бернанке накачивать финансовую систему США деньгами и понижения кредитного рейтинга Испании.

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 274.01 (+0.09%).

На валютном рынке после выступления Бернанке доллар начал получать поддержку, а сегодня эта тенденция усилилась на фоне понижения кредитного рейтинга Испании. После этих известий пара евродоллар теряет уже почти одну фигуру.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.70 (+0.71%).

 

Прогноз дня:

Испанские проблемы тянут пару EURUSD вниз и, возможно, она упадет сегодня к уровню 1.2450.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) май n/a; -1,2% м/м; -1,5% м/м

12.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей март-май n/a; n/a; 3,5%

12.30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) май n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м

16.15 Канада Начало строительства май n/a; 249,000; 245,000

16.30 Канада Изменение занятости май n/a; n/a; 58,200

16.30 Канада Уровень безработицы май n/a; n/a; 7,3%

16.30 Канада Сальдо торгового баланса апрель n/a; n/a; 0,4 млрд. кан.долл.

16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2012 n/a; n/a; 0,7% кв/кв

16.30 США Сальдо торгового баланса апрель n/a; -49,3 млрд. долл. США; -51,8 млрд. долл. США

18.00 США Оптовые запасы апрель n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.