Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 30 апреля, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 30.04.12г.(GBPUSD)

GBPUSD

Пара остановилась после мощнейшего ралли на ожидании повышения ключевой процентной ставки в Британии. Но рост приостановился, так как объективные проблемы национальной экономики приводят к второй волне рецессии и на этом фоне можно ожидать коррекционного снижения пары.

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может указывать на продолжение локального снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх с возможной целью 1,6100 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 1 мая, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.01.05.2012г.

Евро удается удерживаться на высоком уровне…

Испанская экономика, судя по данным национального института статистики, вошла во вторую волну экономического спада с начала глобального мирового кризиса 2008 года. ВВП страны за 1 квартал сократился на 0.3%, как и в 4 квартале 2011 года, а рейтинговое агентство Standard & Poor’s в конце прошлой недели понизило кредитный рейтинг страны до уровня ВВВ+, объясняя это тем, что Испании придется выплачивать по долгам значительно большие суммы. Предполагается, что в этом году ВВП снизится на 1.7%, а в 2013 году продемонстрирует рост всего лишь на 0,2%, уровень безработицы при этом будет очень высоким около 24%.

Но несмотря на этот негатив, единая валюта устояла и в азиатскую торговую сессию даже подрастает против американского доллара. Основной причиной, по-видимому, этому является ожидание смягчения монетарной политики ЕЦБ, тем более уже на прошлой неделе глава европейского ЦБ уже заявлял, что необходимо проводить монетарную политику в расчете на экономический рост, а не на жесткую экономию, которую Германия последовательно навязывает всей еврозоне. В тоже время фактором, негативно влияющим на доллар, остается снижение доходностей по государственным облигациям, так доходности по 10-летним Treasuries упала до 1.92%, что приводит к потере интереса к американской валюте, как инструменту инвестирования.

Как и ожидалось, РБА понизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3.75%, что вызвало обвал австралийского доллара на Форекс. В моменте пара AUDUSD обвалилась на 165 пунктов и продолжает снижаться. По заявлению РБА основной причиной понижения ставки является рост инфляции.

Сегодня в Европе выходной по причине празднования 1 мая.

Статистика сегодня:

Московское время

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель n/a; 51,4; 52,1

18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 53,0; 53,4

18.00 США Объем расходов на строительство март n/a; 0,5% м/м; -1,1% м/м

18.00 США Индекс промышленных цен апрель n/a; 59,2; 61,0

allday США Продажи автомобилей и грузовиков в годом исчислении апрель n/a; 14,5 млн.; 14,4 млн.

20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

21.05 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

GC Analyst · 1 мая, 2012

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 01.05.12г.

AUDUSD

Пара заметно снизилась после решения РБА понизить ключевую процентную ставку на 0.5% до 3.75% из-за роста инфляции. По этой причине пара продолжающая двигаться в коридоре имеет все шансы продолжить свое снижение внутри формирующейся фигуры флаг.

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может на продолжение локального снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной целью 1.0250 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 2 мая, 2012

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар получает поддержку благодаря статистике из США…

Европейские рынки во вторник были закрыты по причине празднования 1 мая.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5812.23 (+1.30%); DAX 30 - 6761.19 (-0.59%); CAC 40 - 3212.80 (-1.64%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,284.00 (+1.11%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1048.07 (+0.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (+0.016 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.69% (+0.031 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.014 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются перед открытием торгов в Европе. Хорошую поддержку вчера котировки нефти получили в Нью-Йорке на фоне сильных данных о росте производственной активности в США за последний месяц.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.51 (-0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.85 (-0.29%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,655.70 (-0.40%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.95 (+0.65%).

На валютном рынке доллар подрастает против основных валют за исключением британского фунта, который продолжает получать поддержку на ожидании повышения ключевой процентной ставки и это, несмотря на, начало второй волны рецессии в Великобритании.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.99 (+0.06%).

Прогноз дня:

В целом ситуация на рынках остается сложной и крайне неоднозначной. Можно говорить, что негативные новости из Европы связанные с началом второй волны рецессии в Испании будут и дальше ограничивать склонность инвесторов к покупке рискованных активов. На этом фоне пара EURUSD продолжит свою консолидацию в диапазоне 1.3070-1.3265.

События сегодня:

11.15 Швейцария Объём розничных продаж март n/a; 1,2% г/г; 0,8% г/г

11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME апрель n/a; 53,6; 51,1

11.55 Германия Изменение числа безработных март n/a; -9.000; -18.000

12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности апрель n/a; 46,0; 46,0

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе апрель n/a; 54,2; 56,7

12.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования март n/a; 1,7 млрд. фунтов; 1,6 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 март n/a; 0,4% м/м; -1,9% м/м

12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит март n/a; 48.000; 49.000

13.00 Еврозона Уровень безработицы март n/a; 10,9%; 10,8%

allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС

16.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Д.Тарулло

16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP апрель n/a; 179.000; 209.000

18.00 США Объем производственных заказов март n/a; -1,4% м/м; 1,3% м/м

18.30 США Изменение запасов нефти 23.04-29.04 n/a; n/a; 4,0 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 2 мая, 2012

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС.02.05.2012г.

Рынки настраиваются на данные из Европы и США…

Американский доллар получает небольшую поддержку благодаря данным статистики из США. Данные деловой производственной активности ISM продемонстрировали рост за прошлый месяц. Они оказались лучше ожиданий 54.8 пункта против прогноза 53.0 пункта, в отличие других данных, которые публиковались ранее и указывали на существующую возможность замедления роста в Штатах.

Эти данные опять несколько охладили пыл инвесторов надеющихся на новый раунд программы количественного смягчения. Похоже, что в нынешней ситуации инвесторы будут воспринимать картину возможности проведения новых стимулов через призму экономической статистики в Штатах. Плохие данные будут вселять в рынки надежды на очередное QE, а хорошие будут однозначно локально поддерживать американскую валюту. В этом ракурсе наиважнейшими будут результаты статистики из США.

Но в целом внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на решении ЕЦБ по процентным ставкам и пятничным данным по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США.

ЕЦБ может дать понять о том, что готов поддерживать экономику ЕС, а взгляд ФРС на дальнейшую монетарную политику будет однозначно формировать под влиянием статистики. Но пока, по мнению ряда экспертов, рынки не ожидают улучшения ситуации и возможно действительно Федрезерву придется во второй половине года принять некоторые меры по стимулированию экономики.

Сегодня следует обратить внимание на данные из Европы и статистические данные по рынку труда, за исключением сельского хозяйства, от ADP. Негативные данные однозначно окажут давление на доллар США.

События сегодня:

Время московское