Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 14 декабря, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.12.11г.(USDCAD)

USDCAD

Пара практически достигла важного уровня сопротивления 1,0375 на фоне вчерашнего комментария ФРС по поводу ситуации в еврозоне и экономике США. Можно предположить, что если данный уровень не будет преодолен, можно будет ожидать отката пары вниз к уровню 1,0254.

Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности и указывает на возможный локальный разворот, RSI демонстрирует некоторую приостановку восходящей тенденции, индикатор MACD пока не информативен.

Торговые рекомендации. Если пара не удержится выше уровня 1,0375, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1,0254.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 15 декабря, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

США оставляют Европу наедине с кризисом…

Европейский рынок акций продолжил в среду падать, продолжая отыгрывать негатив связанный с грядущей рецессией в ЕС. Нежелание ФРС оказать помощь в спасении еврозоны так же наложило свой отпечаток на настроения инвесторов.

Лидерами падения были акции энергетических, автомобилестроительных и добывающих компаний. Бумаги Tullow Oil, Bhp Billiton, Anglo American, Rio Tinto, Daimler AG, Volkswagen, BMW потеряли от 2.99% до 3.21%.

Под сильным давлением оказались бумаги компаний финансового сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 93.81 (-3.23%).

Бумаги HSBC упали на 2.54%, Royal Bank Of Scotland на 4.41%, Barclays на 4.65%, а BNP Paribas на 6.24%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5366.80 (-2.25%); DAX 30 - 5675.14 (-1.72%); CAC 40 - 2976.17 (-3.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2194.00 (-0.48%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 952.42 (-2.10%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.88% (-0.024), 10-летних German Government Bonds составляет 1.91% (-0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.010).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашнего обвала вызванного ожиданием снижения спроса на сырьевые активы в Индии и Китае, а также страхов перед рецессией в ЕС и возможного развала еврозоны. Странам членам ОПЕК вчера так и не удалось договориться о быстром сокращении производства в случае замедления роста спроса. Данные о снижении запасов нефти в США не смогли поддержать котировки нефти. Запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 1.93 миллиона баррелей до 334.15 миллиона баррелей, об этом сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA).

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 105.72 (+0.66%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.11 (+0.17%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,567.60 (-1.22%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.29 (-3.43%).

На валютном рынке доллар растет по всему фронту против основных валют за исключением иены. Главной причиной к этому является европейская проблема, которая судя по всему, выльется в полномасштабную рецессию и возможно даже в разрушение еврозоны. Единая валюта продолжает снижаться. Также дополнительным драйвером для ее падения вчера было крайне неудачное размещение итальянских 5-летних государственных облигаций, доходности по которым выросли до максимальных исторических значений в 6.47% с уровня в 6.29%. Спрос в 1.42 раза превышал предложение, по сравнению со спросом в 1.47 на предыдущем аукционе. Этому даже не смогло помешать успешное размещение испанских гособлигаций.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.52 (-0.13%).

Прогноз дня:

Пара EURUSD нащупала поддержку на уровне 1.2940 и если этот уровень не будет преодолен, можно ожидать технический отскок пары. Пара сильно перепродана и если на рынок не выльется очередная порция негатива, возможен отскок к уровню 1.3185.

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Промышленное производство 3 кв. 2011 n/a; -0,7% кв/кв; 3,6% кв/кв

12.30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам в швейцарских франках n/a; n/a; меньше 0,25%

12.30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по денежной политике

12.30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка

12.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; 47,6; 47,9

12.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь n/a; 50,1; 50,3

13.00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ

13.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; 46,1; 46,4

13.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь n/a; 47,1; 47,5

13.30 Великобритания Розничные продажи ноябрь n/a; -0,2% м/м; 0,6% м/м

13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей 3 кв. 2011 n/a; n/a; 4,2%

14.00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г

14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 1,7% г/г; 1,6% г/г

14.00 Еврозона Изменение количества занятых 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,3% кв/кв

15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы декабрь n/a; -20; -19

15.25 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

17.30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2011 n/a; 78,9%; 78,4%

17.30 США Индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,3% м/м

17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 05.12-11.12 n/a; 389.000; 381.000

17.30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м

17.30 США Баланс текущего счёта 3 кв. 2011 n/a; -108 млрд. долларов; -118 млрд. долларов

17.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка декабрь n/a; 3,1; 0,6

18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг октябрь n/a; 53,4 млрд. долларов; 68,6 млрд. долларов

18.15 США Использование производственных мощностей ноябрь n/a; 77,9%; 77,8%

18.15 США Промышленное производство ноябрь n/a; 0.3% м/м; 0,7% м/м

19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии декабрь n/a; 5,1; 3,6

19.30 США Изменение запасов природного газа 05.12-11.12 n/a; n/a; -20 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 15 декабря, 2011

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 15.12.2011г.

ЕС ожидает рецессия...

Тучи все больше и больше сгущаются над Европой экономика, которой катится по наклонной плоскости, увлекая за собой и всю мировую экономику. Явные промахи, которые были заложены при создании еврозоны, уже очевидны и являются главным препятствием в разрешении долгового кризиса. Особенно это сильно проявляется в позиции ЕЦБ. Европейский ЦБ, находясь под влиянием в первую очередь Германии, не выполняет, и не будет выполнять ту роль, которую обычно делает ЦБ любой страны оказавшейся в кризисе подобному этому – девальвация национальной валюты путем увеличения денежной массы и поддержка национальной экономики, как например, это делал совсем недавно Федрезерв.

Явная неспособность членов еврозоны договориться указывает на то, что они все ближе и ближе приближаются к финальному акту – развалу еврозоны. ЕЦБ находится под сильным давлением в вопросе активизации своих покупок долговых бумаг стран зоны евро для сдерживания кризиса, в то время как политики ЕС ищут долгосрочные решения этих проблем. Представители ЕЦБ, равно как его глава Марио Драги, неоднократно заявляли, что покупки облигаций «ограничены» и, что они не могут вернуть рынку уверенность на фоне отсутствия правительственных реформ. А решение этих реформ торпедируется некоторыми странами ЕС лидером, которых является Великобритания.

На этом негативном фоне доходности по итальянским облигациям продолжают расти, указывая на бегство инвесторов из активов, номинированных в евро. Вчерашний аукцион по ращению 5–летних госбумаг казался провальным и привел к росту доходностей до 6,47% с 6,29 % при аналогичной продаже таких бумаг 14 ноября.

Дополнительно масла в огонь добавило вчерашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке. Он заявил, что ФРС не может себе позволить, и не будет спасать европейские правительства или финансовые институты.

"Мы все беспокоимся, не придется ли американским налогоплательщикам помогать нациям и банкам Европы? - сказала сенатор Линдси Грэм репортерам после встречи с председателем Центробанка. - Он сказал: нет, у него нет ни намерения, ни полномочий делать это". (Рейтер)

Тем самым видно, что американцы не на шутку обеспокоены развитием событий в Европе, но при этом, возможно, начнут готовить меры по противодействию распространению кризиса ЕС на хоть и слабо, но все-таки восстанавливающуюся экономику.

Исходя из выше сказанного можно предположить, что перспективы у евро не радужные и общая негативная ситуация будет во всяком случае в краткосрочной перспективе поддерживать американский доллар, как единственную и реальную альтернативу единой валюте.