Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 07.12.2011г.

 

Европа продолжает жить надеждами…

 

Ожидание создания нового фонда помощи параллельного Европейскому стабилизационному фонду на европейском саммите, который пройдет в конце этой недели, может резко изменить настроения инвесторов и оказать поддержку склонности инвесторов покупать рискованные активны. Благодаря этим ожиданиям доллар находится под некоторым давлением. Оптимизм пока присутствует и это, несмотря на, решение S&P понизить рейтинги 15 странам ЕС. Похоже, инвесторы не особо реагируют на новости от S&P, так как агентство в целом запаздывает в своих оценках ситуации.

Доллар находится под давлением и положительные новости с саммита могут привести к кратковременному эйфорическому настроению с локальным ослаблением доллар США. Но вряд ли можно ожидать серьезного роста единой валюты, так как существует мнение, что на завтрашнем заседании ЕЦБ по монетарной политике может быть понижена ключевая процентная ставка на 0.25% до уровня в 1.00%.

Ожидания новостей с саммита уже оказало положительное влияние на доходности итальянских государственных облигаций. Доходности 10-летних гособлигаций упали до 5.87%, падение составило 1.38%, что не может не радовать инвесторов.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Еврозоны и США.

 

Статистика сегодня:

Московское время

13.30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе октябрь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м

13.30 Великобритания Промышленное производство октябрь n/a; -0,3% м/м; 0,0% м/м

15.00 Германия Промышленное производство октябрь n/a; 0,3% м/м; -2,7% м/м

19.00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR ноябрь n/a; n/a; 0,5%

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.11-03.12 n/a; -0.8 млн. барр.; 3,9 млн. барр.

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Инвесторы по-прежнему надеются на положительный результат от саммита ЕС...

 

Американский рынок акций во вторник закрылся смешано на фоне ожиданиях того, что европейским лидерам все-таки удастся договориться о мерах борьбы с кризисом. Рынки ожидают того, что будет принято решение о создании нового фонда помощи и того, что ЕЦБ получит возможность более эффективно помогать странам, пострадавшим от долгового кризиса. Лидерами роста на объемах были бумаги компаний Marvell Technology, Lilly, Eli & Co, Novellus Systems, CF Industries Federated Investors, которые выросли от 2.32% до 4.69%. Лидерами падения были акции компаний Halliburton, First Horizon NatioTesoro Corp и Darden Restaurants, которые потеряли от 3.92% до 12.38%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.27 (-0.91%).

Акции Bank of America упали на 0.17%, Citigroup на 0.27%, JPMorgan Chase & Co на 0.84%, а SunTrust Banks Inc. рухнули на 6.43%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12150.13 (+0.43%); S&P 500 – 1258.47 (+0.11%); NASDAQ Comp. – 2321.49 (-0.23%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,261.90 (+0.56%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне движутся с небольшим снижением в преддверии открытия торгов в США, но в целом остаются на довольно высоких уровнях. Рынок ожидает дальнейшего развития ситуации в ЕС.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.64 (-0.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 101.20 (-0.08%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,730.10 (-0.10%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,241.14 (-0.02%).

На валютном рынке доллар получает незначительную поддержку на фоне закрытия позиций в ожидании результатов европейского саммита.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.70 (+0.16%).

 

Прогноз дня:

Вполне вероятно пара EURUSD до саммита ЕС будет торговаться в боковом диапазоне. Хотя мы и не ожидаем существенного роста пары в перспективе, так как ожидаем снижение ключевой процентной ставки на 25 базисных пункта. Если и возможет рост на положительных результатах саммита, то он вероятнее всего будет носить локальный характер.

 

События сегодня:

Время московское

19.00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR ноябрь n/a; n/a; 0,5%

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.11-03.12 n/a; -0.8 млн. барр.; 3,9 млн. барр.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня все внимание на ЕЦБ…

 

Европейский рынок акций в среду закрылся в красной зоне в преддверии начала европейского саммита, о котором говорят уже как о решающем. Предполагается, что если на нем не будут достигнуты прорывные договоренности, это может привести к развалу Еврозоны.

Лидерами роста были бумаги компаний Tate & Lyle, Alcatel-Lucent, Essilor Internat и Randgold Resources, которые выросли от 2.24% до 3.50%. Лидерами падения акции Sacyr-valle, Carrefour, Admiral Group и Icap, которые потеряли от 2.59% до 4.39%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.03 (-0.84%).

Бумаги Banco Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, HSBC и Societe Generale потеряли от 0.32% до 1.99%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5546.91 (-0.39%); DAX 30 - 5994.73 (-0.57); CAC 40 - 3175.98 (-0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2366.50 (+0.19%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 988.59 (-0.11%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.007%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.10% (-0.084), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.26% (+0.030).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают накануне европейского саммита после резкого падения в среду на фоне заявлений S&P о возможности понизить рейтинг 15 европейским странам, а также неожиданного роста запасов нефти в Штатах на 1.34 миллиона баррелей за прошлую неделю против ожидания сокращения на 600 000 баррелей.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.80 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.60 (+0.11%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,740.80 (-0.23%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 310.07 (-1.10%).

На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании результатов европейского саммита, также заседания ЕЦБ на котором, как предполагается, может быть принято решение снизить ключевую процентную ставку на 0.25% до уровня в 1.00%. Это окажет негативное давление на единую валюту.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.53 (+0.07%).

 

Прогноз дня:

Ждем результатов заседания ЕЦБ до начала которого консолидация на рынке продолжится.

 

События сегодня:

Время московское

11.20 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

16.00 Великобритания Программа покупки активов декабрь n/a; 275 млрд. фунтов; 275 млрд. фунтов

16.00 Великобритания Решение банка Англии по процентной ставке декабрь n/a; 0,50%; 0,50%

16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь n/a; 1,25%; 1,25%

17.15 Канада Начало строительства ноябрь n/a; 203,000; 208,000

17.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

17.0 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

17.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 27.11-03.12 n/a; 397,000; 402,000

19.00 США Оптовые запасы октябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м

19.30 США Запасы природного газа за неделю 27.11-03.12 n/a; n/a; -1 млрд. куб. фут.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 08.12.2011г.

 

Сегодня в фокусе заседание ЕЦБ…

 

Единая валюта вот уже несколько дней стоит практически на одном месте в ожидании решения ЕЦБ по ключевой процентной ставке, а также возможного расширения прав ЦБ на неограниченный выкуп государственных облигаций стран пострадавших от долгового кризиса. Как ожидается, европейский саммит будет ключевым в вопросе реформирования Еврозоны. Предполагается, что на нем Германия и Франция выдвинут ультиматум другим странам зоны евро о более близкой интеграции. И если на форуме действительно будут выдвинуты не на словах, а на деле решаемые действия, это может явиться поворотной точкой в европейском кризисе, и по настоящему способствовать улучшению ситуации не только в европейской экономике, но и мировой.

Одним из важнейших решений может быть мера связанная с увеличением сроков кредитования коммерческих банков до 2-х лет, что будет способствовать увеличению ликвидности и как следствие можно будет ожидать новогоднее ралли. А что касается решения ЕЦБ по монетарной политике, то рынок ожидает понижения ключевой процентной ставки на 0.25% до уровня в 1.00%, а в перспективе и дальнейшего снижения до 0.75%.

Если саммит действительно окажется прорывным, тогда можно ожидать рост риск-аппетита инвесторов и покупок высокодоходных валют с одновременным ослаблением доллара США. Во всяком случае австралийский доллар имеет все шансы легко отыграть все свои потери которые он понес за последнее время.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Еврозоны, решении ЕЦБ по процентной ставке и монетарной политике.

 

Статистика сегодня:

Московское время

11.20 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

16.00 Великобритания Программа покупки активов декабрь n/a; 275 млрд. фунтов; 275 млрд. фунтов

16.00 Великобритания Решение банка Англии по процентной ставке декабрь n/a; 0,50%; 0,50%

16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь n/a; 1,25%; 1,25%

17.15 Канада Начало строительства ноябрь n/a; 203,000; 208,000

17.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

17.0 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

17.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 27.11-03.12 n/a; 397,000; 402,000

19.00 США Оптовые запасы октябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м

19.30 США Запасы природного газа за неделю 27.11-03.12 n/a; n/a; -1 млрд. куб. фут.

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 08.12.11г.

 

EURUSD

 

Пара довольно продолжительное время консолидируется в ожидании решения ЕЦБ по ключевой процентной ставке. Ожидается, что ставка может быть понижена на 0.25% до уровня в 1.00%. Это может оказать негативное давление единую валюту. Но в целом, если саммит ЕС окажется прорывной, это может локально поддержать пару.

Пара пересекла среднюю линию Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает возможное ослабление нисходящей тенденции, RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на низкую активность, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, указывает на возможное продолжение роста пары.

 

Торговые рекомендации. Если ставка будет понижена, пара может снизиться к уровню поддержки 1,3250. Если же ставка останется на прежнем уровне, тогда, скорее всего, можно ожидать продолжения консолидации в ожидании результатов саммита.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Решение ЕЦБ по монетарной политике сегодня в фокусе рынка...

 

Американский рынок акций во вторник закрылся смешано по причине надежд, что европейская бюрократия, наконец, договорится о мерах борьбы с долговым кризисом. Инвесторы ожидают от еврозоны, что франко-немецкий план об ужесточении бюджетного контроля, будет на саммите принят. Лидерами роста на объемах были бумаги компаний банковского и технологического сектора. Акции компаний Marvell Technology, Netflix, Micron Technology, которые выросли от 3.40% до 7.26%. Лидерами падения были акции компаний Electronic, NII Holdings, Cabot Oil & Gas, Halliburton и Juniper Networks, которые потеряли от 2.42% до 6.21%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.65 (+0.97%).

Акции Bank of America выросли на 1.90%, JPMorgan Chase & Co на 2.32%, а Goldman Sachs Group подскочили на 3.92%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12196.37 (+0.38%); S&P 500 – 1261.01 (+0.20%); NASDAQ Comp. – 2320.54 (-0.04%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,262.70 (-0.10%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут в ожиданиях положительного результата от европейского саммита. Инвесторы ожидают от ЕЦБ мер по поддержанию экономического роста.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.30 (+0.70%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.99 (+0.50%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,730.10 (-0.10%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,237.53 (-0.29%).

На валютном рынке затишье перед решением ЕЦБ по процентной ставке. Существует мнение экспертов о том, что ставка на этом заседании может быть понижена на 25 базисных пунктов. Если же это не произойдет, можно ожидать продолжения консолидации до результатов европейского саммита.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.52 (-0.05%).

 

Прогноз дня:

Ожидаем решения ЕЦБ по процентной ставке.

 

События сегодня:

Время московское

16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь n/a; 1,25%; 1,25%

17.15 Канада Начало строительства ноябрь n/a; 203,000; 208,000

17.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

17.0 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

17.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 27.11-03.12 n/a; 397,000; 402,000

19.00 США Оптовые запасы октябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м

19.30 США Запасы природного газа за неделю 27.11-03.12 n/a; n/a; -1 млрд. куб. фут.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Саммит ЕС смог поддержать евро…

 

Европейский рынок акций закрылся в пятницу ростом на фоне результатом европейского саммита, который несмотря на непримиримую позицию Британии, которая пожелала получить некоторые уступки, оказался положительным. Лидеры еврозоны согласовали бюджетные правила для стран валютного блока.

Лидерами роста были бумаги компаний банковского и добывающего секторов. Акции компаний Bhp Billiton, Anglo American, Xstrata, которые поднялись от 1.40% до 2.17%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.95 (+3.46%).

Бумаги BNP Paribas выросли на 4.38%, Barclays на 4.77%, Royal Bank Of Scotland на 5.11%, а Lloyds подскочили на 6.34%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5529.21 (+0.83%); DAX 30 - 5986.71 (+1.91); CAC 40 - 5529.21 (+0.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2326.50 (-0.62%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 985.81 (+1.25%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.05% (-0.009%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.007), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.061).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются после сильного роста, вызванного надеждами, что сильный спрос на фоне роста импорта Китая сохранится. Помимо этого участники рынка анализируют результаты европейского саммита результатом, которого стала тесная финансовая интеграция стран зоны евро.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.24 (-0.35%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.08 (-0.33%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,695.2 (-1.26%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.43 (-0.49%).

На валютном рынке активность по-прежнему низкая после результата саммита ЕС, которые несколько успокоили рынки, но не придали общему положению дел какой-либо определенности. Инвесторы надеются, что европейский план по укреплению бюджетной дисциплины поможет предотвратить финансовый кризис. Но пока особых причин ни для покупок, ни для продажи американского доллара на рынке не наблюдается.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.39 (+0.33%).

 

Прогноз дня:

После саммита ЕС консолидация на рынке продолжается и, возможно, валютные пары продолжат двигаться в довольно узком диапазоне. Возможный диапазон для пары EURUSD 1.3250-1.34300.

 

События сегодня:

Время московское

11.00 Германия Индекс оптовых цен ноябрь n/a; 0,2% м/м; -1,0% м/м

12.15 Швейцария Количество людей, нанятых на работу 3 кв. 2011 n/a; 2,79 млн.; 2,77 млн.

В течение дня Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга

22.10 Канада Выступление управляющего Банка Канады Марка Карни

23.00 США Баланс федерального бюджета ноябрь n/a; -138,0 млрд. долларов; -98,5 млрд. долларов

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Саммит ЕС смог поддержать евро…

 

Европейский рынок акций закрылся в пятницу ростом на фоне результатом европейского саммита, который несмотря на непримиримую позицию Британии, которая пожелала получить некоторые уступки, оказался положительным. Лидеры еврозоны согласовали бюджетные правила для стран валютного блока.

Лидерами роста были бумаги компаний банковского и добывающего секторов. Акции компаний Bhp Billiton, Anglo American, Xstrata, которые поднялись от 1.40% до 2.17%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.95 (+3.46%).

Бумаги BNP Paribas выросли на 4.38%, Barclays на 4.77%, Royal Bank Of Scotland на 5.11%, а Lloyds подскочили на 6.34%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5529.21 (+0.83%); DAX 30 - 5986.71 (+1.91); CAC 40 - 5529.21 (+0.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2326.50 (-0.62%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 985.81 (+1.25%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.05% (-0.009%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.007), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.061).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются после сильного роста, вызванного надеждами, что сильный спрос на фоне роста импорта Китая сохранится. Помимо этого участники рынка анализируют результаты европейского саммита результатом, которого стала тесная финансовая интеграция стран зоны евро.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.24 (-0.35%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.08 (-0.33%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,695.2 (-1.26%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 306.43 (-0.49%).

На валютном рынке активность по-прежнему низкая после результата саммита ЕС, которые несколько успокоили рынки, но не придали общему положению дел какой-либо определенности. Инвесторы надеются, что европейский план по укреплению бюджетной дисциплины поможет предотвратить финансовый кризис. Но пока особых причин ни для покупок, ни для продажи американского доллара на рынке не наблюдается.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.39 (+0.33%).

 

Прогноз дня:

После саммита ЕС консолидация на рынке продолжается и, возможно, валютные пары продолжат двигаться в довольно узком диапазоне. Возможный диапазон для пары EURUSD 1.3250-1.34300.

 

События сегодня:

Время московское

11.00 Германия Индекс оптовых цен ноябрь n/a; 0,2% м/м; -1,0% м/м

12.15 Швейцария Количество людей, нанятых на работу 3 кв. 2011 n/a; 2,79 млн.; 2,77 млн.

В течение дня Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга

22.10 Канада Выступление управляющего Банка Канады Марка Карни

23.00 США Баланс федерального бюджета ноябрь n/a; -138,0 млрд. долларов; -98,5 млрд. долларов

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 12.12.2011г.

 

Евро саммит оказался не прорывным, но и не обрушил евро…

 

Главное событие, которое прошло на прошлой неделе саммит ЕС, несколько успокоил инвесторов, но окончательно пока что не прояснил общую ситуацию. И на этом фоне отмечается отсутствие какой-либо динамики. Несмотря на то, что лидеры еврозоны согласовали бюджетные правила для стран валютного блока в прошлую пятницу, им не удалось добиться наиважнейшего решения связанного с реформированием еврозоны. Лидером среди противников была Великобритания, которая потребовала для себя уступок и, конечно же, этого от Германии и Франции не получила. Но данное соглашение подписали 17 стран зоны евро.

Негативным решением для рынков было нежелание главы ЕЦБ согласиться на неограниченный выкуп государственных облигаций стран наиболее сильно пострадавших от кризиса. Но при этом он заметил, что меры, которые были приняты на саммите, являются сильными и будут положительно влиять на ситуацию в ЕС.

"Это будет хорошей основой для договора о бюджетном регулировании и увеличения дисциплины экономической политики членов еврозоны", - сказал Драги. (Рейтер)

К сожаленью лидеры ЕС не смогли договориться о верхней планке Европейского фонда спасения ESM. Его величина будет ограничена уровнем 500 миллиардов евро.

В целом можно говорить, что результаты саммита были нейтральным и не оказали существенного давления на американский доллар. Хотя после решения ЕЦБ снизить ставку рефинансирования на 0,25% евро оказался под давлением, но похоже сильного падения в ближайшее время ожидать не приходится. Можно предположить, что консолидация, начавшаяся в конце ноября, продолжится.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Количество людей, нанятых на работу 3 кв. 2011 n/a; 2,79 млн.; 2,77 млн.

В течение дня Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга

22.10 Канада Выступление управляющего Банка Канады Марка Карни

23.00 США Баланс федерального бюджета ноябрь n/a; -138,0 млрд. долларов; -98,5 млрд. долларов

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Рейтинговые агентства "добивают" страны ЕС…

 

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник сильным падением на фоне ожидания понижения суверенных рейтингов европейских стран от рейтинговых агентств, а также решения Евросоюза на саммите повысить бюджетную дисциплину. Инвесторы сомневаются, что это может решить долговые проблемы еврозоны.

Лидерами падения были бумаги компаний финансового и добывающего секторов. Акции компаний Rio Tinto, Anglo American, Xstrata, Antofagasta упали от 3.90% до 5.86%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.77 (-4.98%).

Бумаги Banco Santander упали на 4.22%, BNP Paribas на 4.32%, Barclays на 4.60%, Royal Bank Of Scotland на 6.87%, а Lloyds обвалились на 8.24%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5427.86 (-1.83%); DAX 30 - 5785.43 (-3.36); CAC 40 - 3089.59 (-2.61%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2269.50 (+0.20%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 967.49 (-1.86%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.03% (+0.016%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.04% (+0.022), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.13% (+0.028).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются у значений вчерашнего закрытия после падения накануне из-за возобновившихся страхов связанных с ситуацией в еврозоне и ожидания снижения рейтингов ряда стран ЕС, и как следствие падения спроса на сырьевые активы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.22 (-0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.77 (+0.00%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,657.10 (-0.67%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 302.86 (-1.17%).

На валютном рынке после вчерашнего обвала основных валют против американского доллара на фоне разочарования результатами европейского саммита и ожидания снижения кредитного рейтинга ряда стран ЕС, отмечается приостановка роста доллара США на закрытии по нему длинных позиций. Сегодня в фокусе заседание ФРС по монетарной политике. Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне. Инвесторы надеются на ФРС, что она может все-таки прибегнуть к новой программе количественного смягчения для сдерживания, усугубляющегося мирового кризиса.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.39 (+0.33%).

 

Прогноз дня:

Евро значительно снизился против доллара США и иены, достигнув уровни 1.3183 и 102.75.Если настроения инвесторов не улучшатся, можно ожидать дальнейшего падения евро против доллара и иены соответственно к уровням 1.3000 и 101.56 в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 4,8% г/г; 5,0% г/г

13.30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь n/a; 5,1% г/г; 5,4% г/г

13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 3,3% г/г; 3,4% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG октябрь n/a; -0,9% г/г; -1,4% г/г

14.00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW декабрь n/a; -55,7; -55,2

14.00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW декабрь n/a; -60,3; -59,1

17.30 США Розничные продажи без учета продаж автомобилей ноябрь n/a; 0,5% м/м; 0,6% м/м

17.30 США Розничные продажи ноябрь n/a; 0,6% м/м; 0,5% м/м

19.00 США Деловые запасы октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м

в течение дня США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP декабрь n/a; 42,5; 40,6

23.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке

23.15 США Решение ФРС по процентной ставке n/a; n/a; менее 0,25%

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 13.12.2011г.

 

У евро впереди мрачные перспективы…

 

Новая напасть обрушилась на страны Евросоюза. Сорвавшиеся с "цепи" рейтинговые агентства опять грозят понижением кредитных рейтингов ряду стран ЕС. Неубедительные итоги европейского саммита, как им представляется, не способны оказать решающее воздействие на изменение ситуации с долговым кризисом в Европе, хотя сами действия на саммите являются положительными.

"Давайте не завышать ожидания, будут еще саммиты, - сказал Жан-Мишель Сис из S&P на деловой конференции в Тель-Авиве. - Время ускользает, и нужны действия по обе стороны уравнения - с бюджетной и монетарной стороны". (Рейтер)

После таких новостей инвесторы так сильно перепугались, что начали в массово сбрасывать рискованные активы. А единая валюта оказалась под сильнейшим давлением и протестировала минимумы начала октября против американского доллара.

Участники рынка уже давно перестали адекватно воспринимать ситуацию вокруг европейского кризиса и весьма эмоционально реагируют на любые новости и слухи, нервно продавая или эйфорически покупая американский доллар. Инвесторы продолжают внимательно следить за ростом доходностей по государственным облигациям Италии, Испании, Франции и Германии. Которые, за исключением немецких, продолжили опять расти после сильного падения перед саммитом ЕС.

Инвесторы по-прежнему очень разочарованы позицией ЕЦБ, которая основана на фактически невмешательство в данную ситуацию. ЕЦБ находится под сильным влиянием Германии, а позиция ее такова, "жить впроголодь" снижая издержки экономя практически на всем. Каков результат этой политики пока сложно себе представить, но то, что еврозона, по-видимому, на долгие годы уходит в мрачные годы низкого экономического роста с соответствующими проблемами - это факт. Единственно чего можно ожидать от ЕЦБ – это дальнейшего понижения учетной ставки, что конечно же окажет негативное давление на евро и приведет к его ослаблению не только в краткосрочной перспективе, но и как минимум в среднесрочной.

Сегодня следует обратить внимание на данные из США и Европы. Отрицательная статистика из Германии и еврозоны несомненно окажет негативное давление на котировки евро, который продолжит снижаться.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 4,8% г/г; 5,0% г/г

13.30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь n/a; 5,1% г/г; 5,4% г/г

13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 3,3% г/г; 3,4% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG октябрь n/a; -0,9% г/г; -1,4% г/г

14.00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW декабрь n/a; -55,7; -55,2

14.00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW декабрь n/a; -60,3; -59,1

17.30 США Розничные продажи без учета продаж автомобилей ноябрь n/a; 0,5% м/м; 0,6% м/м

17.30 США Розничные продажи ноябрь n/a; 0,6% м/м; 0,5% м/м

19.00 США Деловые запасы октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м

в течение дня США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP декабрь n/a; 42,5; 40,6

23.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке

23.15 США Решение ФРС по процентной ставке n/a; n/a; менее 0,25%

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 13.12.11г.

 

EURUSD

 

Пара оказалась под сильнейшим давлением в результате заявления рейтингового агентства Standard & Poor's Ratings Services, что оно ставит долгосрочные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны в список на пересмотр с негативным прогнозом. Это оказало сильнейшее давление на настроения инвесторов и вызвало полномасштабное падение пары. Участники рынка считают, что агентство может сделать заявление "в течение этой недели" и это оказывает негативное давление на риск-аппетит по паре. Пара нашла поддержку на уровне 1,3160 и если она будет преодолена, можно ожидать дальнейшего падения пары к уровню 1,2940.

Пара пока находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение нисходящей тенденции, RSI демонстрирует некоторую приостановку в понижательной тенденции, индикатор MACD также дает сигнал на продолжении тенденции вниз.

 

Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1,3160, можно ожидать ее локального падения к уровню 1,2940 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Германия не желает в одиночку спасать еврозону…

 

Европейский рынок акций закрылся вчера смешано на фоне слов канцлера Германии А. Меркель о том, что немецкие власти против увеличения объема фонда европейской стабильности. Она также сообщила, что ФРГ будет финансировать этот фонд только в том случае если все остальные страны еврозоны будут делать тоже самое. Это оказало негативное воздействие на игроков в Европе и привело к снижению на европейских торговых площадках.

Лидерами роста были акции энергетических компаний. Бумаги Repsol, Royal Dutch Shell, Tullow Oil, BG Group выросли от 1.99% до 3.21%.

Лидерами падения были бумаги компаний финансового сектора.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 96.94 (-1.85%).

Бумаги Banco Santander упали на 1.47%, BNP Paribas на 3.42%, Unicredit на 3.78%, Societe Generale на 5.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5490.15 (+1.15%); DAX 30 - 5774.26 (-0.19); CAC 40 - 3078.72 (-0.35%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2239.00 (+0.56%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 972.84 (+0.55%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.023%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.02% (-0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.13% (-0.011).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего взлета на фоне решения Ирана провести учения в районе путей транспортировки нефти морем. Дополнительную поддержку котировкам оказало возможное оставление квот ОПЕК на прежнем уровне.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.44 (-0.06%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.01 (-0.13%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,644.20 (-1.14%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.77 (+0.96%).

Вчерашний комментарий А. Меркель обрушил единую валюту не оставив ей шанса для роста в ближайшее время. В целом это совместно с решением ФРС оставить монетарную политику на прежнем уровне оказало негативное воздействие на риск аппетит инвесторов и провело к резкому росту доллара США. В настоящий момент пара EURUSD удается держаться выше уровня в 1.3000.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.28 (-0.02%).

 

Прогноз дня:

Негативные тенденции для евро сохраняются из-за проблем еврозоны и ожидания начала рецессии в Германии. На этом фоне пара EURUSD имеет все шансы оставаться под давлением и снизиться к уровню 1.2940 в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м

В течение дня ОПЕК Саммит ОПЕК

13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь n/a; 17.300; 5.300

13.30 Великобритания Средняя заработная плата включая премии октябрь n/a; 2,0% 3м/г; 2,3% 3м/г

13.30 Великобритания Уровень безработицы октябрь n/a; 8,3%; 8,3%

14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -64,3

14.00 Еврозона Промышленное производство октябрь n/a; 0,1% м/м; -1,9% м/м

17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

17.30 Канада Изменение объема продаж производителей октябрь n/a; 2,8% м/м; 2,6% м/м

17.30 Канада Продажи автомобилей и грузовиков октябрь n/a; 1,8% м/м; 1,5% м/м

17.30 США Цены на импорт ноябрь n/a; 1,0% м/м; -0,6% м/м

19.30 США Изменение запасов нефти 05.12-11.12 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 14.12.2011г.

 

Европейцы не хотят спасать евро?..

 

Единая валюта опять оказалась в роли "мальчика для битья". После некоторой стабилизации во вторник и падения в понедельник, евро опять оказался разменной монетой в европейским спорах и отсутствия договоренностей. Уже поздно вечером стало известно, что германия в лице своего канцлера выступает против расширения европейского стабилизационного фонда и не желает в одиночку решать проблемы еврозоны. Это мощный удар и под влиянием такого негатива евро не удержался и обвалился, протестировав очередной минимум годичной давности. Похоже, евро действительно ожидает мрачная перспектива на фоне экономического спада, которого уже, по-видимому, Германии не удастся избежать. Пара евродоллар спустилась к уровню 1.3000 и его преодоление не сулит ничего хорошего.

С другой стороны на рынок опять возвращается ощущение того, что уже в первом квартале нового года ЦБ Японии, ЕЦБ, Банк Англии, а также ФРС зальют рынки ликвидностью, что не может не казаться на настроениях инвесторов и может привести к росту склонности инвесторов к риску с одновременным ослаблением доллара США.

В тоже время, если этого не произойдет, можно будет ожидать дальнейшего падения евро к уровню 1.2000. В этой связи игроки будут внимательно следить за европейским долговым рынком и нервно реагировать как на рост доходностей испанских, итальянских и французских государственных облигаций, так и на их снижение, если таковое будет отмечаться. А пока негатива на рынках более, чем достаточно.

Вчерашний комментарий от ФРС констатировал факт проблем в ЕС, которые могут нести угрозу экономике США. ФРС заявила, что экономика США "умеренно расширяется", несмотря на несомненное замедление мировой экономики.

"Напряжение на мировых финансовых рынках по-прежнему представляет собой значительный понижательный риск для экономического прогноза", - заявила ФРС после заседания. (Рейтер)

Рынки по-прежнему продолжают следить за набившими оскомину европейскими событиями, практически не обращая внимание на выходящую статистику. Новая-старая идея фикс, которая все больше и больше начинает овладевать умами инвесторов – возможность объявления на следующем заседании ФРС, которое пройдет 24-25 января введение каких-либо новых мер, принимаемых ЦБ с целью снижения стоимости заимствований и поддержания роста. Рынки продолжают надеяться на третий этап программы количественного смягчения.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м

В течение дня ОПЕК Саммит ОПЕК

13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь n/a; 17.300; 5.300

13.30 Великобритания Средняя заработная плата включая премии октябрь n/a; 2,0% 3м/г; 2,3% 3м/г

13.30 Великобритания Уровень безработицы октябрь n/a; 8,3%; 8,3%

14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -64,3

14.00 Еврозона Промышленное производство октябрь n/a; 0,1% м/м; -1,9% м/м

17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м

17.30 Канада Изменение объема продаж производителей октябрь n/a; 2,8% м/м; 2,6% м/м

17.30 Канада Продажи автомобилей и грузовиков октябрь n/a; 1,8% м/м; 1,5% м/м

17.30 США Цены на импорт ноябрь n/a; 1,0% м/м; -0,6% м/м

19.30 США Изменение запасов нефти 05.12-11.12 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.12.11г.(GBPUSD)

 

GBPUSD

Пара получила вчера неплохую поддержку на фоне вышедшей экономической статистики, но несмотря на это, вряд ли можно ожидать фундаментального изменения ситуации, так как общеевропейские негативные события будут по-прежнему оказыват давление на британский фунт.

Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможный локальный разворот, RSI демонстрирует некоторую приостановку в понижательной тенденции и разворот наверх, индикатор MACD пока не информативен.

 

Торговые рекомендации. Если пара удержится выше уровня 1,5500, можно ожидать ее локального роста к уровню 1,5625. Но под влиянием европейского негатива также возможно продолжение снижения пары к уровню 1,5380, если будет пробита линия поддержки на уровне 1,5475.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net