Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Доллар продолжает получать поддержку...

 

Американский рынок акций в четверг был закрыт по причине празднования Дня Благодарения.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 11,493.70 (-0.46%); S&P 500 – 1,188.04 (-0.41%); NASDAQ Comp. – 2,521.28 (-0.07%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,151.20 (-0.75%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне в преддверии открытия торгов в США снижаются из-за опасений связанных с разрастанием финансового кризиса в Европе.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.08 (-0.65%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.83 (-1.37%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,679.50 (-1.14%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,159.34 (-0.79%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку из-за долговых проблем Еврозоны. Очевидно инвесторы продолжают ожидать негативное развитие событий в Европе.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.62 (+0.33%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD преодолела линию поддержки, и будет снижаться к минимальным значениям октября - 1.3183.

 

События сегодня:

Время московское

16.00 Великобритания Выступление члена МРС Мартина Уила

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Слухи о возможной помощи МВФ Италии поддерживают рынки…

 

Европейский рынок акций в пятницу закончил неделю в зеленой зоне на фоне ожидания более радикальных мер борьбы лидеров ЕС с долговым кризисом. Лидеры ЕС обсуждают на масштабных переговорах возможность изменений соглашения ЕС с тем, чтобы ввести в действие более строгие бюджетные правила, как этого хочет Германия. Ожидания того, что МВФ прокредитует Италию на 600 млрд. евро поддержало европейские рынки.

Лидерами роста были бумаги компаний технологического энергетического и добывающего сектора. Акции компаний Antofagasta, Anglo American, Deutsche Telekom и E.ON AG выросли от 0.97% до 1.85%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 88.19 (+0.98%).

Бумаги Lloyds поднялись на 3.48%, Societe Generale на 2.10%, BNP Paribas на 0.90%, Deutsche Bank на 1.99%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,460.38 (+0.72%); DAX 30 - 5,492.87 (+1.19); CAC 40 - 2,856.97 (+1.23%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,108.00 (+0.72%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 907.92 (+0.94%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.036%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.26% (+0.069), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.36% (+0.031).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут благодаря ожиданиям принятия радикальных мер помощи Италии от МВФ в виде предоставления финансовой помощи на 600 млрд. евро, что должно улучшить ситуацию с проблемными странами ЕС.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.83 (+1.34%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.44 (+1.73%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,709.00 (+1.21%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.45 (-0.42%).

На валютном рынке доллар снижается против основных валют за исключением евро и иены. Этот рост обусловлен надеждами инвесторов, что Италия получит от МВФ 600 млрд. евро, что с лихвой компенсирует ее госдолг и поможет стабилизировать ситуацию.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.44 (-0.48%).

 

Прогноз дня:

Евро пока остается под давлением, но может получить стимул к росту, если эти слухи подтвердятся. На этом фоне пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3450. Но если слухи не подтвердятся, пара имеет все шансы упасть к 1.3150 в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

Время московское

в течении дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м

13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 октябрь n/a; 3,4% г/г; 3,1% г/г

13.00 Еврозона Кредитование частного сектора октябрь n/a; 2,6% г/г; 2,5% г/г

15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь n/a; -12; -11

16.00 Германия Индекс уверенности потребителей от Gfk ноябрь n/a; 5,2; 5,3

19.00 Великобритания Слушания по инфляции в Парламенте

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь n/a; 313.000; 313.000

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 28.11.2011г.

 

МВФ может подключиться к спасению Италии…

 

Несмотря на ожидания понижения кредитного рейтинга Бельгии на фоне европейского долгового кризиса, слухи о том, что МВФ может выделить 600 млрд. евро Италии в виде финансовой помощи, поддерживает настроения инвесторов. Можно предположить, что если так и произойдет, это довольно серьезно должно снизить градус напряжения на рынках и улучшить настроения инвесторов и, конечно же, способствовать росту высокодоходных валют. Благодаря этому уже сегодня в азиатскую торговую сессию австралийский доллар возглавил рост основных валют против доллара США.

Член управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе, сегодня заявил, что исключает вероятность коллапса еврозоны из-за кризиса суверенных долгов.

"Италию не следует считать слабой экономикой, - сказал Нуайе журналистам в Токио. - Развал еврозоны исключен. Плана "Б" нет". "Я считаю, что благоразумие в итоге будет вознаграждено, - сказал Нуайе. - В течение следующих десяти лет рынки и кредиторы будут доверять тем валютам, которые, вне зависимости от обстоятельств, отдают приоритет сохранению ценовой стабильности и внутренней ценности валюты". (Рейтер)

Похоже, действительно ситуация может радикально измениться, так как после роста доходностей по уже немецким государственным облигациям, власти ФРГ должны были для себя понять, что Германии вряд ли удастся отсидеться и пережить кризис относительно спокойно.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях от МВФ и макроэкономической статистики из Германии.

 

События сегодня:

Время московское

в течении дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м

13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 октябрь n/a; 3,4% г/г; 3,1% г/г

13.00 Еврозона Кредитование частного сектора октябрь n/a; 2,6% г/г; 2,5% г/г

15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь n/a; -12; -11

16.00 Германия Индекс уверенности потребителей от Gfk ноябрь n/a; 5,2; 5,3

19.00 Великобритания Слушания по инфляции в Парламенте

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь n/a; 313.000; 313.000

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.11.11г.

 

EURUSD

Пара получает сегодня хорошую поддержку на фоне новостей о том, что лидеры ЕС готовы радикально менять ситуацию в еврозоне, а также слухов, МВФ предоставит Италии помощь на сумму 600 млрд. евро, который пока не подтвердился. С технической точки зрения пара сильно перепродана и, если произойдет некоторая стабилизация в Европе в отношении долгового кризиса, она имеет все шансы локально подрасти.

Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и пытается из нее выйти, RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует возможный рост пары в перспективе, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, указывает на возможность разворота вверх.

 

Торговые рекомендации. Покупаем краткосрочно пару, если она закрепится выше уровня 1,3427 с возможной целью 1,3550 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 28.11.11г.(AUDUSD)

 

AUDUSD

Пара получает сегодня хорошую поддержку на фоне новостей из Европы о том, что лидеры ЕС готовят новый план ее спасения.

Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. вышли из зоны перепроданности и дают сигнал на покупку, RSI ниже уровня в 50%, но демонстрирует усиление восходящей тенденции, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, указывает на возможность разворота вверх.

 

Торговые рекомендации. Покупаем краткосрочно пару, если она преодолеет уровень 1,0000 и закрепится выше него, с возможной целью 1,0250 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Штаты откроются сильным ростом...

 

Американский рынок акций в пятницу закончил торги с небольшим снижением на фоне сложной экономической ситуации в Европе. Лидерами падения на объемах были бумаги компаний Hewlett Packard, Chevron, Monster Worldwide, Netflix, которые потеряли от 1.5% до 6.8%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 34.90 (+0.52%).

Акции Citigroup Inc прибавили 0.51%, Bank of America 0.58%, а Wells Fargo & Cо 1.29%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,231.80 (-0.23%); S&P 500 – 1,158.67 (-0.27%); NASDAQ Comp. – 2,441.51 (-0.75%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,184.60 (+2.71%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на ожиданиях спасения Еврозоны. Слухи о том, что МВФ может поддержать Италию, хотя и были опровергнуты, но продолжают поддерживать склонность инвесторам к риску.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.87 (+2.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.85 (+3.09%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,692.60 (-0.58%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,114.30 (-0.92%).

На валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением из-за надежд связанных со спасением Еврозоны. Закулисные переговоры Италии с МВФ поддерживают рынки.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.09 (-0.94%).

 

Прогноз дня:

Австралийский доллар, как индикатор склонности инвесторов к риску на фоне сегодняшних событий имеет все шансы подрасти к уровню паритета с американскому доллару.

 

События сегодня:

Время московское

16.00 Германия Индекс уверенности потребителей от Gfk ноябрь n/a; 5,2; 5,3

19.00 Великобритания Слушания по инфляции в Парламенте

19.00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь n/a; 313.000; 313.000

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Рынки выросли и что же дальше?..

 

Европейский рынок акций в понедельник взлетел вверх на фоне слухов и надежд, что европейские лидеры наконец-то возьмутся за разрешение европейского долгового кризиса. Министры финансов стран еврозоны соберутся на заседание сегодня, на котором должны одобрить детализированные предложения о расширении Европейского фонда финансовой стабильности, для борьбы с распространением долгового кризиса. Рынки не хотят падать и поэтому любые положительные новости воспринимаются с бурным ростом.

Рос практически весь европейский финансовый рынок. Лидерами роста были бумаги финансового сектора. Акции энергетических компаний Royal Dutch Shell, BG Group, Cairn Energy и Tullow Oil выросли от 1.83% до 4.47%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 94.30 (+6.93%).

Бумаги BNP Paribas взлетели на 10.33%, Intesa Sanpaolo на 7.04%, Societe Generale на 9.60%, Deutsche Bank на 7.20%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,312.76 (+2.87%); DAX 30 - 5,745.33 (+4.60); CAC 40 - 3,012.93 (+5.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2225.50 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 940.88 (+3.63%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (+0.038%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.30% (+0.037), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.25% (-0.045).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего роста в Нью-Йорке на фоне ожиданий действенных решений направленных на обуздание европейского долгового кризиса и напряженностью в Сирии с вероятностью введения дополнительных санкций против Ирана.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.27 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.94 (-0.27%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,716.60 (+0.12%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.96 (+0.82%).

На валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением против основных валют после вчерашнего ралли на фондовых и сырьевых площадках на фоне слухов и новостей из Европы. Ожидание положительного разрешения европейского долгового кризиса вселило в инвесторы надежды и способствовало ослаблению доллара США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.16 (-0.29%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD подрастает, но в нынешней ситуации вряд ли можно ожидать ее серьезного роста. Локально она еще может подрасти к уровню 1.3450.

 

События сегодня:

Время московское

11.00 Швейцария Индикатор потребительских расходов от UBS октябрь n/a; n/a; 0,84

11.00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide ноябрь n/a -0,1% м/м 0,4% м/м

13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь n/a; 1,0 млрд. фунтов; 1,0 млрд. фунтов

13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь n/;a -0,2% м/м; -0,4% м/м

13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь n/a; 52.000; 51.000

16.00 Великобритания Осенний прогноз состояния экономики

17.30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2011 n/a; -11,3 млрд. канадских долларов; -15,3 млрд. канадских долларов

18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь n/a; -3,0% г/г; -3,8% г/г

19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board ноябрь n/a; 43,8; 39,8

19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м

20.30 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен

21.15 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке С.Б.Раскин

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 29.11.2011г.

 

Новости из Европы оказывают давление на доллар…

 

Американский доллар оказался под давлением в результате новостей из Еврозоны о том, что бюджетный комитет парламента Германии вчера одобрил предложения об увеличении Европейского стабилизационного фонда помощи. Эти предложения будут обсуждаться министрами финансов еврозоны на этой неделе. Это решение для немецких парламентариев далось нелегко, но оказалось вынужденным, так ухудшение ситуации в Еврозоне грозит выйти из-под контроля.

Позитивные новости из Европы наряду с результатами американской «черной пятницы», дня распродаж, который продемонстрировал рост по сравнению с прошлым годом на 6,6%, улучшили настроения американских инвесторов и способствовали дальнейшим распродажам доллара уже в Штатах.

Экономическая статистика из Германии оказалась неоднозначной, но в целом не повлияла на настроения инвесторов. Индекс потребительского климата Германии (Gfk) вышел лучше ожиданий, продемонстрировав рост на 5,6 пункта, указывая на более высокий потребительский оптимизм. А вот данные с рынка труда США не порадовали. Продажи нового жилья за рассматриваемый период снизились на 307 000.

Агентство Fitch Ratings понизило прогноз кредитного рейтинга США до негативного со стабильного. При этом оно указало, что если власти США до 2013 года не представят надежный план сокращения дефицита бюджета, то страна может потерять кредитный рейтинг "ААА". Но, несмотря на это, рынки не отреагировали негативно на эту новость.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Британии и США. Можно предположить, что, если из Европы продолжат выходить положительные новости, связанные с европейским кризисом, это окажет негативное давление на доллар США.

 

Статистика сегодня:

13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь n/a; 1,0 млрд. фунтов; 1,0 млрд. фунтов

13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь n/;a -0,2% м/м; -0,4% м/м

13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь n/a; 52.000; 51.000

16.00 Великобритания Осенний прогноз состояния экономики

17.30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2011 n/a; -11,3 млрд. канадских долларов; -15,3 млрд. канадских долларов

18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь n/a; -3,0% г/г; -3,8% г/г

19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board ноябрь n/a; 43,8; 39,8

19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м

20.30 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен

21.15 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке С.Б.Раскин

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Америка попробует сегодня продолжить ралли...

 

Американский рынок акций в понедельник вырос на фоне новостей и слухов из Еврозоны о том, что лидеры Франции и обсуждают радикальные меры более глубокой и быстрой бюджетной интеграции в еврозоне. Дополнительную поддержку рынок получил благодаря хорошим результатам пятничных распродаж в США, которые выросли по сравнению с предыдущим годом на 6.6%. Лидерами роста на объемах были бумаги компаний Caterpillar, Caterpillar, Chevron, Google, Amazon.com, которые потеряли от 3.77% до 6.44%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 35.85 (+2.72%).

Акции Citigroup Inc подскочили на 6.01%, Morgan Stanley на 4.07%, а Wells Fargo & Cо 2.72%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,523.00 (+2.59%); S&P 500 – 1,192.55 (+2.92%); NASDAQ Comp. – 2,527.34 (+3.52%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,199.00 (+0.66%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут на ожиданиях решения проблем в Еврозоне и осложнения политической ситуации вокруг Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.94 (+0.86%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.27 (+0.06%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,715.90 (+0.08%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,157.02 (+3.83%).

На валютном рынке доллар находится под давлением, снижаясь против основных валют. Единая валюта замедлила свой рост на фоне итальянского аукциона по размещению государственных долговых бумаг. Доходности остались на довольно высоком уровне, и это снизило темп роста пары EURUSD.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.09 (-0.44%).

 

Прогноз дня:

Если пара AUDUSD закрепится выше уровня 1.0000, то она имеет все шансы продолжить свой рост к следующему уровню 1.0254 в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2011 n/a; -11,3 млрд. канадских долларов; -15,3 млрд. канадских долларов

18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь n/a; -3,0% г/г; -3,8% г/г

19.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board ноябрь n/a; 43,8; 39,8

19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м

20.30 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен

21.15 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке С.Б.Раскин

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 30.11.2011г.

 

Новая порция негатива поддержит доллар…

 

Состояние неопределенности на рынках продолжается. С одной стороны вчерашние данные по потребительскому доверию в США поддержали настроения инвесторов, а также новости из Еврозоны об утверждении плана по увеличению Европейского фонда стабильности. Был согласован между министрами финансов детализированный план по страхованию первых 20-30% новых облигаций, которые будут выпускать страны пострадавшие от долгового кризиса, а также создание инвестиционных фондов для привлечения зарубежных инвестиций для покупки государственных облигаций стран Еврозоны.

Обе схемы вступят в действие к новому году. Ожидается, что примерно 250 миллиардов евро из Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) будут использованы после финансирования второй программы помощи Греции, сказал председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции.

Но были и негативные новости. Размещение итальянских государственных облигаций хотя и прошло неплохо, но доходности выросли выше критического уровня в 7%, что, конечно же, является негативным фактором для единой валюты.

Понижение кредитного рейтинга 37 крупнейших в основном американских банков агентством S&P является негативным фактором и оказывает негативное воздействие на высокодоходные валюты и оказывает поддержку американскому доллару.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Еврозоны и США. Негативные данные, прежде всего, из США по занятости могут оказать давление на риск аппетит инвесторов и поддержать доллар США.

 

Статистика сегодня:

Московское время

11.00 Германия Розничные продажи октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м

12.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

отсрочено Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 3 кв. 2011 n/a -5,9 млрд. фунтов кв/кв -5,8 млрд. фунтов кв/кв

12.55 Германия Изменение численности безработных октябрь n/a; -6.000; 10.000

allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС

14.00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г

14.00 Еврозона Уровень безработицы октябрь n/a; 10,2%; 10,2%

14.30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF ноябрь n/a; 0,66; 0,80

16.30 США Количество увольнений (по данным Challenger) ноябрь n/a; n/a; 12,6% г/г

17.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP ноябрь n/a; 131.000; 110.000

17.30 Канада ВВП сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей октябрь n/a; 1,5% м/м; 1,4% м/м

17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a; 2,6% кв/кв; 3,1% кв/кв

17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 n/a; -2,0% кв/кв; -2,4% кв/кв

18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь n/a; 58,6; 58,4

19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья октябрь n/a; 1,3% м/м; -4,6% м/м

19.30 США Изменение запасов нефти 21.11-27.11 n/a; n/a; -6,2 млн. баррелей

23.00 США Бежевая книга

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

 

Рынки выросли и что же дальше?..

 

Европейский рынок акций во вторник вырос в надежде, что европейским лидерам удастся, наконец, бороться с долговым кризисом. Договоренность министров финансов об увеличении мощности фонда помощи, поддержала настроения инвесторов. Дополнительным положительным фактором были данные из США о росте доверия потребителей.

Лидерами роста были бумаги компаний Cap Gemini, Philips, BASF и Allianz, которые выросли от 2.08% до 3.16%. Акции энергетических компаний BG Group, Cairn Energy, и Tullow Oil выросли от 0.89% до 1.83%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 94.18 (-0.13%).

Бумаги Lloyds упали на 2.11%, Royal Bank of Scotland на 1.11%, Societe Generale на 0.40%, HSBC на 0.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,337.00 (+0.46%); DAX 30 - 5,337.00 (+0.95); CAC 40 - 3,026.76 (+0.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2205.50 (-0.90%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 947.89 (+0.75%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.024%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.33% (+0.031), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.23% (-0.022).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после выхода вчерашних данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Как сообщил Американский институт нефти (API) запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 3.439 млн. баррелей, бензина снизились на 0.173 млн. баррелей, дистиллятов прибавили 1.347 млн. баррелей, а загруженность нефтепереработки составила 83,5% против 83,0%. Дополнительным фактором, поддерживающим котировки нефти, является напряженность вокруг Сирии и Ирана.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.65 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.55 (-0.24%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,726.90 (+0.47%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 310.46 (+0.81%).

На валютном рынке доллар находится под некоторым давлением на фоне вчерашних данных из США о росте доверия американских потребителей. Но рост высокодоходных валют ограничен на фоне сообщения от рейтингового агентства S&P о понижении рейтинга крупнейших американских банков.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.17 (+0.04%).

 

Прогноз дня:

Движения сегодня на рынке будут во многом зависеть от статистики из Европы и США. Негативные данные, несомненно, окажут давление на пару EURUSD, которая может упасть к уровню 1.3230

 

События сегодня:

Время московское

11.00 Германия Розничные продажи октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м

12.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

отсрочено Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 3 кв. 2011 n/a -5,9 млрд. фунтов кв/кв -5,8 млрд. фунтов кв/кв

12.55 Германия Изменение численности безработных октябрь n/a; -6.000; 10.000

allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС

14.00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г

14.00 Еврозона Уровень безработицы октябрь n/a; 10,2%; 10,2%

14.30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF ноябрь n/a; 0,66; 0,80

16.30 США Количество увольнений (по данным Challenger) ноябрь n/a; n/a; 12,6% г/г

17.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP ноябрь n/a; 131.000; 110.000

17.30 Канада ВВП сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей октябрь n/a; 1,5% м/м; 1,4% м/м

17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a; 2,6% кв/кв; 3,1% кв/кв

17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 n/a; -2,0% кв/кв; -2,4% кв/кв

18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь n/a; 58,6; 58,4

19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья октябрь n/a; 1,3% м/м; -4,6% м/м

19.30 США Изменение запасов нефти 21.11-27.11 n/a; n/a; -6,2 млн. баррелей

23.00 США Бежевая книга

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европа откроется в плюсе…

 

 

Европейский рынок акций закрылся в пятницу ростом в надежде о том, что серьезные меры по спасению еврозоны приняты обязательно будут, а также ожиданиям, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся на высоте.

Лидерами роста были бумаги компаний банковского и добывающего секторов. Акции компаний Rio Tinto, BP, Anglo American, Xstrata, которые потеряли от 1.20% до 2.78%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.70 (+5.28%).

Бумаги BNP Paribas взлетели на 10.10%, Barclays на 7.62%, Lloyds на 5.79%, Deutsche Bank на 5.05%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5552.29 (+1.15%); DAX 30 - 6080.68 (+0.74); CAC 40 - 3164.95 (+1.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2364.50 (+1.35%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятиницу на уровне 985.34 (+0.95%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.06% (+0.030%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.15% (+0.020), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.31% (+0.006).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана из-за ожиданий риска перебоев в поставках сырья из пятого в мире экспортера "черного золота". Также ожидается, что Иран откажется увеличить добычу сырой нефти, а ОПЕК, похоже, окажется не в состоянии увеличить производство на фоне высоких цен на энергетическое сырье в мире.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.38 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.34 (+0.38%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,748.30 (-0.17%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.55 (+0.08%).

На валютном рынке активность низкая в ожидании результатов саммита ЕС, который в очередной раз пройдет в конце этой недели. Решение нового правительства Италии объявить новый план экономии на 30 миллиардов евро ($40,3 миллиарда) за счет повышения налогов и изменения пенсионного возраста ради укрепления финансовой системы страны, поддерживают единую валюту.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.44 (-0.48%).

 

Прогноз дня:

Можно предположить, что до конца недели мы не увидим сколь-нибудь существенных движения на валютном рынке по причине ожидания результатов европейского саммита, который пройдет в конце этой недели. Скорее всего валютные пары продолжат двигаться в узком диапазоне. Возможный диапазон для пары EURUSD 1.3360-1.3550.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 47,8; 47,8

13.30 Еврозона Индекс доверия среди инвесторов от Sentix декабрь n/a; -21,4; -21,2

13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 50,6; 51,3

14.00 Еврозона Розничные продажи октябрь n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м

19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере ноябрь n/a; 53,6; 52,9

19.00 США Фабричные заказы октябрь n/a; -0,2% м/м ;0,3% м/м

21.10 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 05.12.2011г.

 

Рынки практически замерли в ожидании результатов европейского саммита…

 

Очередной съезд европейских чиновников, который состоится в конце недели, возможно, окажется судьбоносным и принесет поистине важные договоренности связанные не только с реформированием Еврозоны, но и возможностями ЕЦБ в вопросе финансовой помощи странам испытывающими колоссальные финансовые проблемы из-за разразившегося долгового кризиса.

Решение итальянского правительства объявить новый план экономии 30 миллиардов евро ($40,3 миллиарда) в пользу повышения налогов, а также пенсионного возраста может снизить градус опасений инвесторов, но не решить.

"Нам пришлось разделить жертвы, но мы смогли разделить их справедливо", - сказал премьер-министр Италии Марио Монти на пресс-конференции в минувшее воскресенье. (Рейтер)

Решение итальянских властей насколько стабилизировало ситуацию, тем более пятничные данные с американского рынка труда в целом оказались неплохими, уровень безработицы снизился, выйдя на уровне 8,6% против ожиданий в 9,00%, а вот число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось несколько хуже ожиданий +120 000 против прогнозируемого роста на 122 000. Несмотря на это, рост количества рабочих мест все равно неплохой и это поддержало мировые рынки.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Европы. Положительная статистика может локально поддержать риск аппетит инвесторов.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 47,8; 47,8

13.30 Еврозона Индекс доверия среди инвесторов от Sentix декабрь n/a; -21,4; -21,2

13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 50,6; 51,3

14.00 Еврозона Розничные продажи октябрь n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м

19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере ноябрь n/a; 53,6; 52,9

19.00 США Фабричные заказы октябрь n/a; -0,2% м/м ;0,3% м/м

21.10 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Инвесторы ждут переговоров между лидерами Германии и Франции…

 

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу смешанно после выхода несколько худших, чем ожидалось данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые выросли на 120 000 вместо прогноза роста на 125 000. Но несмотря на это, рынок не провалился ниже уровней предыдущего закрытия благодаря ожиданиям принятия важных решений на европейском саммите, который пройдет в конце недели. Лидерами роста были бумаги компаний финансового и банковского сектора.

Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.59 (+1.87%).

Акции JPMorgan Chase & Co поднялись на 6.14%, Citigroup Inc на 4.37%, а Morgan Stanley подскочили на 6.96%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12019.42 (-0.01%), S&P 500 – 1244.28 (-0.02%), NASDAQ Comp. – 2626.93 (+0.03%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,256.30 (+1.03%). Американские рынки откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне растут благодаря ожиданиям важных изменений в ситуации в еврозоне и нагнетании напряженности вокруг Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.76 (+0.74%), американская нефть марки WTI (ICE) 101.42 (+0.45%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1,741.60 (-0.55%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1224.77 (+0.19).

На валютном рынке доллар находится под давлением в ожидании результатов переговоров между Меркель и Саркози, которое пройдет сегодня по вопросу выработки путей решения долгового кризиса.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.60 (-0.17%).

 

Прогноз дня:

Доллар может оказаться локально под давлением, если лидерам ЕС Германии и Франции удастся выработать реальную концепцию спасения еврозоны.

 

События сегодня:

Время московское

19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере ноябрь n/a; 53,6; 52,9

19.00 США Фабричные заказы октябрь n/a; -0,2% м/м; 0,3% м/м

21.10 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европа находится в ожидании саммита ЕС…

 

Европейский рынок акций во вторник оказался под давлением благодаря заявлениям рейтингового агентства Standard & Poor's о том, что оно может понизить кредитные рейтинги стран еврозоны, а также выходя слабого экономического прогноза ритейлера Metro. Внимание инвесторов все больше и больше акцентируется на ожиданиях результатов европейского саммита.

Лидерами роста были бумаги компаний Weir Group, Antofagasta, Sage Group и Wolseley, которые выросли от 2.00% до 3.63%. Лидерами падения акции Carrefour, RWE AG St и METRO AG St, которые потеряли от 3.41% до 13.92%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.92 (-0.25%).

Бумаги Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Commerzbank и HSBC потеряли от 0.79% до 1.68%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5568.72 (+0.01%); DAX 30 - 6028.82 (-1.27); CAC 40 - 3179.63 (-0.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2384.50 (+0.76%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 989.67 (-0.36%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.09% (+0.007%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.19% (-0.016), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.27% (+0.020).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне держатся стабильно перед саммитом ЕС и публикацией важных данных из Китая. Инвесторы проявляют осторожность. Резкое, чем ожидалось снижение запасов нефти в Штатах, не смогло поддержать нефтяные котировки. Данные были компенсированы ростом запасов бензина и дистиллятов.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.89 (+0.07%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.43 (+0.15%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,732.90 (+0.06%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.52 (+0.17%).

На валютном рынке продолжается консолидация в преддверии европейского саммита. Доллар немного снижается, но пока определенной тенденции не отмечается. Результаты саммита, если они в целом окажутся положительными окажут негативное давление на американский доллар и могут вызвать эйфорию. Но все-таки, если это произойдет, то будет носить локальный характер.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.53 (-0.13%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD до результатов саммита, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 1.3360-1.3532.

 

События сегодня:

Время московское

10.45 Швейцария Уровень безработицы ноябрь n/a; 3,1%; 3,0%

13.30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе октябрь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м

13.30 Великобритания Промышленное производство октябрь n/a; -0,3% м/м; 0,0% м/м

15.00 Германия Промышленное производство октябрь n/a; 0,3% м/м; -2,7% м/м

19.00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR ноябрь n/a; n/a; 0,5%

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.11-03.12 n/a; -0.8 млн. барр.; 3,9 млн. барр.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.