Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Рынки по-прежнему нервно реагируют на новости из Европы…

 

Европейский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне на фоне неутихающих опасений связанных с долговым кризисом в еврозоне. После ухода Берлускони и назначения премьером Монти, рынки опять начали обращать внимание на высокую доходность государственных итальянских облигаций.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.25 (-2.35%).

Бумаги Unicredit Bank обвалились на 6.18%, Societe Generale упали на 1.22%, а BNP Paribas снизились на 1.30%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,519.04 (-0.47%); DAX 30 - 5,985.02 (-1.19%); CAC 40 - 3,108.95 (-1.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2269.50 (-0.13%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 975.47 (-0.93%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.03% (-0.030), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.002), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.20% (-0.005).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают держаться у высоких уровней, несмотря на негативные новости из ЕС. Цены на нефть держатся на высоком уровне на ожиданиях сокращения запасов нефти в США.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.02 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.73 (-0.42%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,791.10 (+0.17%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 317.92 (-0.71%).

На валютном рынке доллар получает поддержку против основных валют за исключением иены на ожиданиях того, что европейским странам в первую очередь Италии вряд ли удастся с минимальными потерями выйти из кризиса.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.81 (+0.21%).

 

Прогноз дня:

Если мы сегодня увидим неплохую статистику из Еврозоны, это может поддержать единую валюту и в целом риск аппетит инвесторов. Пара EURUSD может прекратить свое снижение и попробовать отскочить к уровню 1.3672.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь n/a; 5,1% г/г; 5,2% г/г

13.30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь n/a; 5,5% г/г; 5,6% г/г

13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 3,3% г/г; 3,3% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG сентябрь n/a; 1,7% г/г; -1,3% г/г

14.00 Германия Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь n/a; -51,7; -48,3

14.00 Еврозона Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв

14.00 Еврозона Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь n/a; -52,7; -51,2

14.00 Еврозона Торговый баланс сентябрь n/a; -0,8 млрд. евро; -1,0 млрд. евро

В течении дня Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

17.00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

17.30 Канада Изменение объема продаж у производителей сентябрь n/a; 1,1% м/м; 1,4% м/м

17.30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков сентябрь n/a; 1,9% м/м; -0,4% м/м

17.30 США Базовые розничные продажи октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м

17.30 США Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,1% м/м; 0,8% м/м

17.30 США Розничные продажи октябрь n/a; 0,3% м/м; 1,1% м/м

17.30 США Базовый индекс цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

17.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка ноябрь n/a; -2,0; -8,5

19.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

21.30 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 15.11.2011г.

 

Похоже, рынки начинают переоценивать ситуацию в Европе…

 

Рынки продолжают балансировать между очевидными европейскими долговыми проблемами и ожиданием их разрешения. Несмотря на страхи инвесторов на рынке не отмечается серьезное падение риск аппетита. Инвесторы неохотно распродают рискованные активы и, как только появляется возможность на распродажах их прикупить, они это делают с большим желанием. Несмотря на долговой кризис, создается впечатление, что инвесторы слишком уж напряженно его воспринимают. Во всяком случае, статистика из Германии говорит о том, что экономика ФРГ продолжает расти.

ВВП Германии с учетом коррекции на инфляцию, а также сезонные колебания и число рабочих дней в 3-м квартале этого года вырос на 0,5% по сравнению со 2-м кварталом, достигнув уровня в 2,6%. По мнению некоторых экономистов и экспертов по итогам года ВВП Германии все-таки может снизиться, так как проблемы ЕС не пройдут незамеченными для.

Валютный рынок продолжает отражать настроения инвесторов и их отношение к покупке рискованных активов. В целом ситуация на Форексе напоминает качели, когда выходят положительные новости из ЕС рискованные активы растут и доллар находится под давлением, а когда на рынок сваливаются негативные новости и слухи начинаются распродажа по всему фронту. Создается впечатление, что игроки стараются не заглядывать в отдаленное будущее.

Опять же если сегодня данные от Института ZEW за ноябрь не подкачают, это может поддержать отношение инвесторов к риску и способствовать локальному ослаблению доллара США.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь n/a; 5,1% г/г; 5,2% г/г

13.30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь n/a; 5,5% г/г; 5,6% г/г

13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 3,3% г/г; 3,3% г/г

13.30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG сентябрь n/a; 1,7% г/г; -1,3% г/г

14.00 Германия Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь n/a; -51,7; -48,3

14.00 Еврозона Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв

14.00 Еврозона Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь n/a; -52,7; -51,2

14.00 Еврозона Торговый баланс сентябрь n/a; -0,8 млрд. евро; -1,0 млрд. евро

В течении дня Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

17.00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

17.30 Канада Изменение объема продаж у производителей сентябрь n/a; 1,1% м/м; 1,4% м/м

17.30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков сентябрь n/a; 1,9% м/м; -0,4% м/м

17.30 США Базовые розничные продажи октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,6% м/м

17.30 США Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,1% м/м; 0,8% м/м

17.30 США Розничные продажи октябрь n/a; 0,3% м/м; 1,1% м/м

17.30 США Базовый индекс цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м

17.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка ноябрь n/a; -2,0; -8,5

19.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

21.30 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 15.11.11г.

 

EURUSD

Если данные из Еврозоны по ВВП и индексу экономической уверенности от института ZEW окажутся не хуже ожиданий, это может локально поддержать отношение инвесторов к рискованной игре и будет способствовать некоторому ослаблению доллара США.

Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на локальное преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и пока не дает сигнала на возможный разворот пары вверх, RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует приостановку нисходящей тенденции, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, пока не дает четкого сигнала.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет преодолен уровень 1,3650, с возможностью локального роста пары к 1,3700 в краткосрочной перспективе. Если же этот уровень будет преодолен, тогда существует большая вероятность дальнейшего движения пары к уровню 1,3916. В целом как видно на графике пара формирует фигуру «нисходящий треугольник», который являясь фигурой неопределенности, может выстрелить как вверх, так и вниз. Если же пара не преодолеет уровень 1,3650 на негативной статистике, существует дальнейшая возможность падения пары к уровню 1,3425.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

События в Европе не дают покоя инвесторам…

 

Европейский рынок акций закончил торги в красной зоне на фоне роста доходностей французских государственных облигаций. Так 10-летние гособлигации подскочили на 7.564%, достигнув уровня доходности в 3.68%. Доходности итальянских 10-летних гособлигаций также торговались выше уровня 7.0%. Все это вызвало новые распродажи на европейских торговых площадках. Помимо этого новости о том, что ЕЦБ сократил покупки облигаций на европейском рынке, способствовало росту негативных настроений. Лидерами падения были акции компаний финансового и банковского сектора Франции.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.06(-3.18%).

Бумаги Societe Generale обвалились на 5.21%, BNP Paribas на 5.77%, а Unicredit Bank снизились и Intesa Sanpaolo потеряли соответственно 4.46% и 0.98%.

 

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,517.44(-0.03%); DAX 30 - 5,933.14(-0.87%); CAC 40 - 3,049.13(-1.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2230.50(-1.50%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 970.17 (-0.54%).

 

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (-0.045), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.085), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (-0.022).

 

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением после вчерашнего роста на фоне подъема американских фондовых индексов и данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API), которые продемонстрировали рост загруженности нефтепереработки до 83.5% против 81.7% неделей ранее. Несмотря на то, что запасы нефти выросли на 1.302 млн. баррелей, запасы дистиллятов и бензина в США запрошлую неделю снизились соответственно на 2.562 млн. баррелей и 2.94 млн. баррелей.Основным фактором давящим на котировки нефти по-прежнему является ситуация в ЕС. Сегодня инвесторы уже будут ожидать официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.58(-0.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.67(-0.71%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,768.90(-0.75%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 320.87(+0.93%).

 

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением иены. Рост доллара в первую очередь обусловлен ожиданием продолжения негативных тенденций в Европе, а также резкого роста доходностей французских государственных облигаций, равно как и не падающих ниже критического уровня доходностей в 7.0% итальянских 10-летних государственных облигаций. Пока оптимизм, связанный с новым правительством Италии, не может серьезно поддерживать итальянский долговой рынок.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют,составляет 78.52(+0.58%).Индекс доллара получает поддержку из-за падения евро.

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3427 и закрепится ниже него, то она имеет все шансы упасть к уровню 1.3183 в краткосрочной перспективе. Если же этого не произойдет, пара может попробовать восстановиться на хороших новостях из Еврозоны к уровню 1.3650.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь n/a; 20.800; 17.500

13.30 Великобритания Средняя заработная плата сентябрь n/a; 2,5% 3м/г; 2,8% 3м/г

13.30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь n/a; 8,2%; 8,1%

14.00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г

14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 1,6% г/г; 1,6% г/г

14.30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

14.30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции

17.30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м

17.30 США Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,3% м/м

18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь n/a; 63,4 млрд. долларов; 57,9 млрд. долларов

18.15 США Использование производственных мощностей октябрь n/a; 77,7%; 77,4%

18.15 США Промышленное производство октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 17; 18

19.30 США Изменение запасов нефти 7.11-13.11 n/a; n/a; -1,4 млн. баррелей

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 16.11.2011г.

 

Рост доходностей на долговом рынке Франции обрушили евро…

 

Вчерашний сильный рост доходностей французских государственных облигаций +7,56%, до уровня доходности в 3,68%. на фоне возобновившегося роста итальянский госбумаг выше 7% обрушил единую валюту, которая упала к уровню предшествовавшему новости об отставке Берлускони с поста премьер-министра Италии. Подобное падение обусловлено опасениями инвесторов, что Европа входит в новый этап развития долгового кризиса.

Незначительный рост ВВП Еврозоны за прошлый квартал, который вырос в русле ожиданий на 0,2%, не смог оказать должную поддержку риск-аппетиту инвесторов. Также не поддержали настроения участников рынка и данные о росте торгового баланса на 2.1 млрд. евро. А данные из Германии оказались разочаровывающими. Индекс экономических настроений упал на 55.2 пункта при прогнозе снижения 52,5 пункта.

Вышедшие данные по ВВП Венгрии, Австрии, Чехии, Нидерландов и других стран показали, как неоднозначная ситуация в ЕС. Если такие страны, как Австрия, Венгрия и Франция продемонстрировали рост ВВП, то другие как Нидерланды, и Германия показали либо отсутствие роста, либо его снижение (Нидерланды и Чехия).

В целом можно говорить, что в складывающейся ситуации, если на рынок не поступать новые положительны новости доллар США продолжить получать поддержку в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь n/a; 20.800; 17.500

13.30 Великобритания Средняя заработная плата сентябрь n/a; 2,5% 3м/г; 2,8% 3м/г

13.30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь n/a; 8,2%; 8,1%

14.00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г

14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 1,6% г/г; 1,6% г/г

14.30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга

14.30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции

17.30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м

17.30 США Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,0% м/м; 0,3% м/м

18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь n/a; 63,4 млрд. долларов; 57,9 млрд. долларов

18.15 США Использование производственных мощностей октябрь n/a; 77,7%; 77,4%

18.15 США Промышленное производство октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь n/a; 17; 18

19.30 США Изменение запасов нефти 7.11-13.11 n/a; n/a; -1,4 млн. баррелей

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

Изменено 16 ноября, 2011 пользователем GC Analyst

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 16.11.11г.

 

GBPUSD

 

Британский фунт продолжает находиться под давлением не только из-за слабой местной статистики, но и под влиянием общих негативных тенденций в Еврозоне. Ожидание продолжения этой тенденции краткосрочно продолжает оказывать понижательное действие на пару. Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на выступлении главы Банка Англии М. Кинга и отчета ЦБ Англии. Если выступление и отчет будут нести негативный оттенок, это будет способствовать дальнейшему падению пары.

Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на локальное преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и пока не дает сигнала на возможный разворот пары вверх, RSI вышел из зоны перепроданности и дает сигнал на покупку, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, пока не дает четкого сигнала к возможному изменению тенденции.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,5747, с возможностью локального снижения пары к 1,5625 в краткосрочной перспективе. Если же пара преодолеет уровень 1,5800 (МА 5) на позитивном выступлении Кинга и отчетности, то существует возможность отскока пары вверх к уровню 1,5869.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня все внимание на европейские аукционы по размещению гособлигаций…

 

Европейский рынок акций закрылся в среду смешано на фоне опасений связанных с дальнейшим усугублением европейского кризиса и скатыванием ЕС в рецессию, а также назначением нового кабинета министров новым премьером Италии Молинари. В действиях инвесторов продолжает отмечаться нервозность. Лидерами роста были акции компаний Pfeiffer Vacuum Technology AG прибавившие 8.33%, HSBC Holdings PLC поднявшиемя на 2.0%, Glencore International PLC выросшие на 1.9%. Лидерами падения были акции компаний добывающих и сырьевых. Бумаги BP PLC потеряли 1.5%, Anglo American PLC 0.9%, Rio Tinto PLC 0.7%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.85 (+0.81%).

Бумаги Deutsche Bank поднялись на 1.41%, Banco Santander на 1.78%, а Unicredit Bank выросли на 1.42%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,509.02 (-0.15%); DAX 30 - 5,913.36 (-0.33%); CAC 40 - 3,064.90 (+0.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,252.50 (+0.63%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 970.60 (+0.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 1.81 % (-0.043), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.16% (-0.008).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются перед открытием Европы. Вчера в Нью-Йорке котировки фьючерсов выросли на 3.2% на фоне решения компаний Enbridge и Enterprise Products Partners изменить направление движения нефти по принадлежащему им нефтепроводу Seaway. Это привело к тому, что трейдеры продавали фьючерсы нефти марки Brent, а покупали фьючерсы нефти марки WTI, что и способствовало росту ее котировок. Данные по запасам нефти и нефтепродуктам, которые вышли вчера в Штатах примерно совпали с ожиданиями.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.68 (-0.18%) а американская нефть марки WTI (ICE) 102.27 (-0.31%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,767.00 (-0.41%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 322.51 (+0.51%).

На валютном рынке доллар после вчерашнего роста находится под давлением после вчерашних заявлений из США, что Штаты не останутся в стороне и, возможно, примут скоординированные действие с другими ЦБ для стабилизации курса евро и то, что ФРС может запустить для этого печатный станок. Также поддержку евро получает в преддверии размещения государственных облигаций Испании и Франции, который пройдет сегодня. Если этот аукцион окажется удачным и доходности по испанским и французским гособлигациям снизятся, это окажет несомненную поддержку единой валюте и в целом склонности инвесторов покупать рискованные активы.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 78.25 (+0.06%).

 

Прогноз дня:

Если испанский и французский аукционы по размещению гособлигаций пройдет удачно, пара EURUSD имеет все шансы вырасти к уровню 1.3650.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Розничные продажи октябрь n/a; -0,3% м/м; 0,6% м/м

14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a; n/a; -54,4

17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь n/a; 9,24 млрд. канадских долларов; 7,92 млрд. канадских долларов

17.30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 600.00; 590.000

17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 7.11-13.11 n/a; 397.000; 390.000

17.30 США Начало строительства домов октябрь n/a; 610.000; 660.000

19.00 США Производственный индекс от ФРБ Филадельфии ноябрь n/a; 9,3; 8,7

в течении дня США Ипотечные кредиты с просрочками платежей 3 кв. 2011 n/a; n/a; 8,44%

19.30 Канада Журнал Банка Канады

19.30 США Изменение запасов природного газа 7.11-13.11 n/a; n/a; 37 млрд. куб. футов

21.50 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 17.11.2011г.

 

 

 

Сегодня в фокусе европейские аукционы по размещению гособлигаций…

 

Доллар по-прежнему получает поддержку благодаря разрастанию долгового кризиса в Европе и скатывания ее в рецессию. Рост доходностей государственных облигаций Италии и Франции вызывает серьезное беспокойство, что страхи, связанные с возможным коллапсом еврозоны и ее распадом не прекращают негативно влиять на отношение инвесторов к покупке рискованных активов. Единя валюта по-прежнему воспринимается, как ориентир отношения инвестора к риску. Если, например, она растет, то и котировки на другие рискованные активы, как акции, сырьевые активы и т.д., также растут.

 

Сегодня инвесторы будет внимательно следить за размещением Францией и Испанией государственных облигаций. И если это размещение окажется успешным, это окажет благотворное, хоть и краткосрочное влияние на риск-аппетит инвесторов и будет способствовать росту высокодоходных валют и других рискованных активов на мировых площадках. Если же аукцион продемонстрирует слабый интерес участников рынка, тогда можно ожидать дальнейшего падения интереса к рискованной игре и роста американского доллара. А это уже не очень приятная новость для ФРС, которой, очевидно, придется принимать меры по ослаблению доллара, например, очередной раунд программы количественного смягчения, что естественно приведет к ослаблению доллара и роста интереса инвесторов к рискованной игре.

Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в Британии (+5300) показали продолжение ухудшения ситуации на рынке труда, а выступление главы Банка Англии М. Кинга наряду с отчетом ЦБ Англии по инфляции не внушили оптимизма, так как указали на дальнейшие негативные тенденции. Это оказало давление на и без того слабый фунт, который упал к уровню 1.5688 и судя по всему это не придел.

В Штатах экономическая статистика оказалась в целом неплохой. Базовый индекс потребительских цен подрос на 0.10%, что совпала с прогнозом, промышленное производство неожиданно выросло на 0.70% при прогнозе роста на 0.40%.

В целом можно говорить, что нынешней ситуации состояние неопределенности продолжится склонность инвесторов к покупке рискованных активов будет оставаться на низком уровне, а американских доллар будет всякий раз получать поддержку на фоне негатива из Европы.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Розничные продажи октябрь n/a; -0,3% м/м; 0,6% м/м

14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a; n/a; -54,4

17.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь n/a; 9,24 млрд. канадских долларов; 7,92 млрд. канадских долларов

17.30 США Разрешения на строительство октябрь n/a; 600.00; 590.000

17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 7.11-13.11 n/a; 397.000; 390.000

17.30 США Начало строительства домов октябрь n/a; 610.000; 660.000

19.00 США Производственный индекс от ФРБ Филадельфии ноябрь n/a; 9,3; 8,7

в течении дня США Ипотечные кредиты с просрочками платежей 3 кв. 2011 n/a; n/a; 8,44%

19.30 Канада Журнал Банка Канады

19.30 США Изменение запасов природного газа 7.11-13.11 n/a; n/a; 37 млрд. куб. футов

21.50 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 17.11.11г.

 

 

EURUSD

Пара испытывает сильнейшее негативное воздействие по причине самого факта европейского долгового кризиса и неудачного размещения испанских государственных облигаций, доходности по которым достигли новых максимальных значений.

Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. входит в зону перепроданности и пока не дает сигнала на возможный разворот пары вверх, RSI находится ниже уровня в 50%, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии указывает на продолжение нисходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,3427, с возможностью локального снижения пары к 1,3184 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европа откроется небольшим снижением…

 

Европейский рынок акций в четверг упал на все тех же европейских проблемах, нерешенность которых тянет не только европейскую, но и мировую экономику вниз. Рост доходностей по испанским и итальянским долговым бумагам продолжает пугать инвесторов новым экономическим спадом и развалом зоны евро. Лидерами падения были акции компаний Kingfisher, National Grid, BMW, ThyssenKrupp потерявшие от 0.7% до 5.9%. Также под давлением оказались акции добывающих и сырьевых компаний. Бумаги BP потеряли 1.94%, Tullow Oil 3.12%, Antofagasta обвалились на 6.05%, Anglo American 2.88%, Xstrata 3.88%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 95.56 (-2.34%).

Бумаги Commerzbank упали на 4.25%, Lloyds на 4.57%, BNP Paribas на 4.62%, а Credit Agricole снизились на 4.71%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,423.14 (-1.56%); DAX 30 - 5,850.17 (-1.07%); CAC 40 - 3,010.29 (-1.78%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2216.50 (-0.05%). Европейские фондовые рынки откроются слабым снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 957.85 (-1.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.95% (-0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.84 % (-0.057), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.20% (-0.020).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне после вчерашнего обвального падения продолжают находиться под давлением. Основной причиной по-прежнему является проблема европейского долгового кризиса.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.15 (-0.07%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.60 (-0.22%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,722.00 (+0.10%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 314.52 (-2.48%).

На валютном рынке укрепление доллара США приостановилось, и он только незначительно подрастает против канадской и австралийской валюты. Основным драйвером, оказывающим давление на высокодоходные валюты, являются проблемы европейского долгового кризиса, который, как в тисках держат инвесторов своей неопределенностью разрешения.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 78.41 (-0.11%).

 

Прогноз дня:

Ситуация в целом продолжает оставаться негативной и если этот негатив продолжит и сегодня поступать на рынок, то пара евродоллар имеет все шансы продолжить свое падение к уровню 1.3180.

 

События сегодня:

Время московское

16.00 Канада Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

16.00 Канада Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

17.15 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли

17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов октябрь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м

19.00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 18.11.2011г.

 

Рынки наполняются надеждой…

 

Валютный рынок продолжает нервно реагировать на европейский долговой кризис. Вчерашняя статистика из США не смогла удержать американский фондовый рынок и котировки нефти в Нью-Йорке от падения, а вот единая валюта смогла даже подрасти, достигнув новых локальных минимумов.

Заявки на пособие по безработице продемонстрировали снижение на 5 000 до 388 000 и это явилось некоторым стабилизирующим фактором, но негативная ситуация в Европе продолжает править настроениями инвесторов, заставляя инвесторов проявлять осторожность.

Отсутствие договоренностей между лидерами ЕС по вопросу возможности полнокровного участия ЕЦБ в спасении стран ЕС пострадавших от кризиса с одной стороны не является положительным фактором, но с другой стороны сам факт ведения таких переговоров с возможным участием МВФ несколько обнадеживает. И рынки по-прежнему положительно реагируют на любой обнадеживающий ветерок из Европы.

В целом можно говорить, что нынешней ситуации состояние неопределенности продолжится.

 

События сегодня:

Время московское

16.00 Канада Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

16.00 Канада Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

17.15 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов октябрь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м

19.00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 18.11.11г.

 

EURUSD

 

Пара пытается подрасти, стабилизировавшись на уровне 1,3425 и на фоне новостей о возможном участии МВФ в спасении еврозоны получает некоторую поддержку. Если действительно будут достигнуты соответствующие договоренности, это может поддержать рост рискованных активов.

Пара находится в нижней части Полос Боллинджера, что указывает на преобладание нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. находится зоне перепроданности и дает сигнала на возможный разворот пары вверх, RSI находится ниже уровня в 50%, но развернулся вверх, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии указывает на продолжение нисходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет преодолен уровень 1,3545, с возможностью локального роста пары к 1,3672 в краткосрочной перспективе.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Похоже, сегодня рынки попробуют отыграть часть потерь...

 

Американский рынок акций в четверг оказался под давлением из-за неутихающих европейских проблем связанных с долговым кризисом, а также возможности развала еврозоны. На этом фоне снижались бумаги компаний банковского и сырьевого секторов.

Лидерами падения были акции компаний Alcoa Inc, которые упали на 3.5%, American Express Co 3.0% Intel Corp снизились на 2.4%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 37.30 (-1.87%).

Акции Citigroup Inc упали на 3.20%, Bank of America Co на 1.69%, а бумаги JPMorgan Chase & Co снизились на 3.11%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,770.70 (-1.13%); S&P 500 – 1,216.13 (-1.68%); NASDAQ Comp. – 2,587.99 (-1.96%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,217.40 (+0.21%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне после вчерашнего обвала растут на ожиданиях реальных действий от властей ЕС для разрешения долгового кризиса.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.35 (+1.03%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.14 (+0.21%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,728.40 (+0.48%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,192.40 (-1.82%).

На валютном рынке доллар снижается на фоне продолжающейся неопределенности на рынке из-за ситуации в ЕС.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.17 (-0.42%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3545 можно ожидать локального роста пары к уровню 1.3672 в краткосрочной перспективе.

 

События сегодня:

Время московское

16.00 Канада Базовый индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

16.00 Канада Индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

17.15 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов октябрь n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м

19.00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board октябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Европа остается под давлением нерешенных проблем…

 

Европейский рынок акций закончил неделю падением, уже традиционно находясь под давлением из-за европейского долгового кризиса и это несмотря на снижение доходностей 10-летних государственных облигаций Италии, Испании и Франции. Лидерами падения были акции компаний Siemens, BASF, Volkswagen, которые потеряли от 1.06% до 1.85%. Также под давлением оказались акции добывающих и сырьевых компаний. Бумаги Anglo American потеряли 1.46%, Xstrata 1.39, Tullow Oil 1.80%, Anglo BG Group 1.27%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 95.56 (0.00%).

Бумаги Societe Generale и BNP Paribas упали на 1.65% и 1.47% соответственно, а UBS наоборот выросли на 2.59%, Unicredit Bank на 1.14%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,362.94 (-1.11%); DAX 30 - 5,800.24 (-0.85%); CAC 40 - 2,997.01 (-0.44%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2218.50 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 950.95 (-0.72%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 1.97 % (+0.074), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.25% (+0.027).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются, оставаясь под давлением из-за неугасающих европейских долговых проблем и ожидания снижения спроса на сырьевые активы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 107.40 (-0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.28 (-0.49%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,720.00 (-0.30%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 312.21 (-0.73%).

На валютном рынке доллар США получает небольшую поддержку из-за опасений связанных с Европой. На этой неделе рынки ожидает большой объем важных новостей и макроэкономической статистики из США и ЕС. На фоне этого на валютном рынке активность значительно снизилась.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 78.22 (+0.01%).

 

Прогноз дня:

Положительные новости из Испании о том, что после выборов страна пойдет по курсу принятия мер жесткой экономии. Если рост доходностей государственных облигаций в первую очередь в Италии, Испании и Франции не продолжится, а размещение на долговом рынке гособлигаций Италии пройдет успешно, это несомненно окажет локальную поддержку единой валюте и пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3672.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса сентябрь n/a; -3,2 млрд. евро; -5,0 млрд. евро

17.30 Канада Оптовые продажи сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м

19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь n/a; 4,82 млн.; 4,91 млн.

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 21.11.2011г.

 

Новости из США помогают доллару расти…

 

Неспособность американских парламентариев договориться по плану экономии бюджета на $1,2 триллиона, была ожидаема и особого влияния на рынки не оказала. Несмотря на отсутствие договоренностей, в Конгрессе между демократами и республиканцами оно уже повлияло на снижение в августе этого года кредитного рейтинга США. Но, несмотря на эти новости, инвесторы по-прежнему обращают внимание на европейский долговой кризис. Страны ЕС, похоже, не в состоянии его разрешить, так как отсутствуют важнейшие договоренности по разрешению этой напасти.

На этом фоне рынок абсолютно не реагирует положительную статистику, которая выходила на прошлой неделе в США и ЕС. Участники рынка напуганы и ожидают замедления роста мировой экономики и в связи с этими проблемами доллар получает поддержку против основных валют равно, как и иена.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на голосование по бюджету в США, а также на данные по продажам на вторичном рынке жилья за октябрь. Что касается голосования, то в Штатах, то существует обоснованное сомнение, что удастся это сделать, так как на «носу» президентские выборы и республиканцы вряд ли захотят своими голосами поддержать Обаму.

В целом можно говорить, что нынешняя ситуация неопределенности продолжится и, скорее всего, доллар будет получать краткосрочную поддержку.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса сентябрь n/a; -3,2 млрд. евро; -5,0 млрд. евро

17.30 Канада Оптовые продажи сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м

19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь n/a; 4,82 млн.; 4,91 млн.

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net