Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

 

Европейский рынок продолжит лихорадить…

 

Европейский рынок акций в понедельник закрылся со снижением на фоне опасений связанных с распространением долговых проблем на Италию, а также из-за политического кризиса с возможной сменой премьер-министра Берлускони. По этой причине доходности итальянских государственных облигаций выросли до максимальных значений за последние 14 лет, приблизившись к критическому уровню в 7%. Лидерами падения были бумаги компаний энергетического и банковского сектора. Акции компаний Cairn Energy и Tullow Oil потеряли соответственно по 1.30% и 0,84%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 99.55 (-0.71%).

Бумаги Royal Bank of Scotland упали 3.64%, BNP Paribas на 0.36%, а Deutsche Bank потеряли 0.60%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,510.82 (-0.30%); DAX 30 - 5,928.68 (-0.63); CAC 40 - 3,103.60 (-0.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2272.00 (-0.61%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 974.66 (-0.55%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.024%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.043%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.31% (+0.036).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически без изменений после вчерашнего роста, в целом продолжая двигаться в боковом диапазоне.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.43 (-0.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.56 (+0.04%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,771.60 (+0.88%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 321.23 (+0.25%).

На валютном рынке доллар получает некоторую поддержку против основных валют за исключением иены. Опять же по-прежнему основным фактором влияющим на склонность инвесторов к покупке рискованных активов является нестабильная ситуация в ЕС вокруг Греции и Италии. Франк продолжает снижаться против доллара США после вчерашнего выступления члена правления национального банка Швейцарии Томаса Джордана, на ожиданиях роста безработицы и ухудшения экономического состояния из-за проблем в Еврозоне и высокого курса национальной валюты.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.27 (+0.17%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD преодолеет уровень поддержки 1.3690 можно ожидать ее дальнейшего локального снижения к уровню 1.3565.

 

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе сентябрь n/a; 0,2% м/м;-0,3% м/м

12.30 Великобритания Промышленное производство сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м

16.05 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

16.15 Канада Начало строительства октябрь n/a; 201.000; 208.000

16.30 Швейцария Выступление главы Национального банка Швейцарии Ф. Хильдебранда

18.00 Великобритания Прогнозы по приросту ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a ;0,5%

18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP ноябрь n/a; 43,4; 40,3

21.00 США Выступление члена FOMC Н. Кочерлакоты

21.00 США Выступление члена FOMC Ч. Плоссера

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 08.11.2011г.

 

Ситуация в Италии начала беспокоить инвесторов…

 

Участники рынка после новостей из Греции о том, что будет сформировано коалиционное правительство, сконцентрировали свое внимание на ситуации вокруг Италии. Рост доходностей по итальянским государственным облигациям начала вызывать беспокойство. Так 10-летние гособлигации в своей доходности подошли к критическому уровню 7%.

Еврочиновники, похоже, серьезно напугались развитием ситуации в Италии по греческому сценарию, и в этой связи приняли решение к концу ноября закончить работу по увеличению антикризисного фонда на 1 триллион евро. Президент группы министров Жан-Клод Юнкер сообщил, что они "намерены завершить работу над техническими деталями двух сценариев к концу ноября и создать свод основополагающих принципов, которые будут одобрены Еврогруппой, чтобы в декабре можно было начать реализацию".

На этом фоне единая валюта получила хорошую поддержку, но исходя из всей ситуации, вряд ли можно ожидать серьезного ее укрепления, хотя, и не исключается ее локального роста. Рынки будут по-прежнему внимательно следить за новостями из Еврозоны. И если чиновникам из ЕС удастся провести свою линию, направленную на выполнение режима жесткой экономии в Греции и Италии, то это будет серьезным прорывом и на какое-то время приведет к снижению напряженности в Еврозоне.

В целом можно говорить, что на валютном рынке продолжится консолидация и рынок будет очень чутко реагировать на новости из Европы.

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на промежуточных данных по ВВП Великобритании, а также главы Национального банка Швейцарии Ф. Хильдебранда. Вместе с тем, необходимо обратить также внимание на выступление членов FOMC Н. Кочерлакоты и Ч. Плоссера.

 

События сегодня:

Время московское

16.05 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

16.15 Канада Начало строительства октябрь n/a; 201.000; 208.000

16.30 Швейцария Выступление главы Национального банка Швейцарии Ф. Хильдебранда

18.00 Великобритания Прогнозы по приросту ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,5%

18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP ноябрь n/a; 43,4; 40,3

21.00 США Выступление члена FOMC Н. Кочерлакоты

21.00 США Выступление члена FOMC Ч. Плоссера

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 08.11.11г.

 

EURGBP

После негативных новостей из Еврозоны о серьезных долговых проблемах в Италии, пара оказалась под сильным давлением и «присела» на поддержку 0,8550 и если данный уровень будет преодолен сверху вниз, тогда можно ожидать локального снижения пары к уровню 0,8425. Улучшение, же общей ситуации вокруг проблемных европейских стран может привести к локальному росту пары к уровню 0,8440 в краткосрочной перспективе

Пара по-прежнему остается в нижней части Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и пока не дает сигнала на возможный разворот пары вверх, RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует возможное продолжение снижения пары, индикатор MACD, находясь ниже нулевой линии, демонстрирует возможность продолжения движения вниз.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 0,8550, с возможностью локального падения пары к 0,8425 в краткосрочной перспективе. Если же этот уровень не будет преодолен, тогда существует большая вероятность локального пары к уровню 0,8740.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Валютный рынок замер в ожидании новостей из Европы…

 

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в небольшом плюсе благодаря новостям из Еврозоны о том, что министры финансов ЕС приняли решение ускорить процесс наращивания Европейского фонда стабильности до 1 триллиона евро для купирования ситуации не только вокруг Афин, но и Рима. Особенно одобрительно были встречены слова управляющего совета ЕЦБ Юрген Штарк, который сказал, что долговой кризис Европы может быть преодолен "самое позднее через один или два года".

В лидерах роста были бумаги технологического сектора. Акции компании Pfizer Inc поднялись на 2.14%, Microsoft Corp на 2.10%, а акции Packard Co прибавили 3.40%.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.88 (+0.96%).

Акции Citigroup Inc поднялись на 0.69%, JPMorgan Chase & Co на 0.79%, а Goldman Sachs Group Inc подросли на 0.50%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,068.40 (+0.71%); S&P 500 – 1,261.12 (+0.63%); NASDAQ Comp. – 2,695.25 (+0.34%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,263.00 (+0.44%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне временно разрешения общей негативной ситуации вокруг Греции, а также благодаря сезонному росту цен на энергоносители. Помимо этого, возможно, дополнительным фактором, способствующим росту котировок нефтяных фьючерсов, является и осложнение ситуации вокруг Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.82 (+1.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.15 (+0.66%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,776.00 (+1.13%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,252.06 (+0.79%).

На валютном рынке отмечается довольно низкая активность. Участники рынка с напряжением ожидают новых новостей из ЕС. Новость об увеличении европейского стабфонда лишь не надолго поддержали единую валюту, которая, как и все основные валюты продолжает находиться под давлением.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.15 (+0.01%).

 

Прогноз дня:

Похоже, что сегодня рынок продолжит консолидироваться и из этого состояния его может вывести только хорошие или негативные новости из Европы связанные с Грецией или Италией.

 

События сегодня:

Время московское

16.15 Канада Начало строительства октябрь n/a; 201.000; 208.000

16.30 Швейцария Выступление главы Национального банка Швейцарии Ф. Хильдебранда

18.00 Великобритания Прогнозы по приросту ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,5%

18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP ноябрь n/a; 43,4; 40,3

21.00 США Выступление члена FOMC Н. Кочерлакоты

21.00 США Выступление члена FOMC Ч. Плоссера

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Доллар снизился, но продолжит ли он и далее падать?..

 

Европейский рынок акций во вторник вырос на фоне новостей о возможной отставке премьера Берлускони и хорошей отчетности компаний. Лидерами роста были бумаги компаний банковского и сырьевого сектора. Также хорошо подросли акции британского оператора мобильной связи Vodafone, которые поднялись на 2.70% после сообщения о хорошей годовой прибыли до 11.8 миллиарда фунтов и ведущего британского производителя одежды Marks & Spencer бумаги которого прибавили 4.0%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.97 (+1.43%).

Бумаги Societe Generale взлетели на 7.26%, Banco Santander выросли на 0.49%, Intesa Sanpaolo на 3.54%, а Deutsche Bank поднялись на 1.21%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,567.34 (+1.03%); DAX 30 - 5,961.44 (+0.55%); CAC 40 - 3,143.30 (+1.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,331.00 (+1.13%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 983.80 (+0.94%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.06% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.35% (+0.075).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут благодаря новостям из Китая о том, что инфляция в годовом исчислении снизилась в октябре до 5.5%.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.72 (+1.00%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.08 (+1.61%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,789.00 (-0.57%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 322.61 (+0.43%).

На валютном рынке после вчерашнего ослабления американского доллара на новостях об возможной отставке премьер-министра Италии С. Берлускони опять затишье. Участники рынка с напряжением ожидают новых новостей из Европы. Если Берлускони объявит об отставке, то это может поддержать локально единую валюту и в целом риск аппетит на финансовом рынке.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.82 (-0.42%).

 

Прогноз дня:

Если пара EURUSD локально не преодолеет уровень 1.3855, то можно ожидать ее коррекционного снижения после вчерашнего роста до уровня 1.3750.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -7,9 млрд. фунтов; -7,8 млрд. фунтов

17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

18.30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

19.00 США Оптовые запасы сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.10-05.11 n/a; n/a; 1,8 млн. барр.

21.15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 09.11.2011г.

 

Тучи вокруг Италии сгущаются…

 

Мировые рынки продолжает лихорадить от набившей оскомину ситуации вокруг европейского долгового кризиса, который не отпускает инвесторов и заставляет их постоянно озираться на новости из Еврозоны. Новость о том, что премьер-министр Италии Берлускони подает в отставку, несколько улучшила настроения, и способствовало росту рискованных активов, включая высокодоходные валюты. На этом фоне единая валюта заметно выросла, но уже сегодня растеряла практически весь вчерашний свой рост. И теперь рынки уже озаботились тем, будет ли принят или нет бюджет жесткой экономии. И остается надеяться, что если так оно и будет, то это снизит опасения связанные с риском дефолта не только в Греции, но больших проблем в Италии.

Несмотря на оптимистичные новости об уходе Берлускони доходности по итальянским государственным облигациям не падают и находятся у критической черты в 7%. Если этот уровень будет преодолен, и доходности продолжат расти, то это приведет к весьма серьезным экономическим последствиям в Еврозоне, которые, несомненно, отразятся на всей мировой экономике.

На валютном рынке из-за страхов вокруг Европы доллар получает поддержку. И пока будут существовать сомнения в том, удастся ли разрешить долговые проблемы в ЕС, доллар будет после некоторого снижения получать поддержку.

 

События сегодня:

Время московское

17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м

18.30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

19.00 США Оптовые запасы сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м

19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.10-05.11 n/a; n/a; 1,8 млн. барр.

21.15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Инвесторы напуганы ожиданием рецессии в Европе…

 

Европейский рынок акций в среду обвалился на фоне роста доходностей итальянских государственных облигаций. Доходность по 10-летним гособлигациям выросла на 7.05%, достигнув критического уровня. Ожидание рецессии в ЕС под влиянием долгового кризиса оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.

Лидерами падения были бумаги компаний энергетического и банковского сектора. Акции компаний Tullow Oil Cairn Energy и потеряли соответственно по 5.29% и 2,77%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.62 (-3.32%).

Бумаги Commerzbank рухнули на 6.12%, Deutsche Bank на 4.36%, а Intesa Sanpaolo и Societe Generale потеряли 4.25% и 3.01% соответственно.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,460.38 (-1.92%); DAX 30 - 5,829.54 (-2.21); CAC 40 - 3,075.16 (-2.17%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2208.50 (-0.27%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 966.22 (-1.79%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.010%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.72% (-0.080), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться после вчерашнего падения из-за событий в Европе. На утренних торгах котировки нефти поддерживаются статистикой из Китая, торговые данные которого показали устойчивость внутреннего спроса и рост импорта нефти в прошлом месяце, это способствовало улучшению настроений инвесторов, опасающихся дальнейшего роста напряженности на итальянском долговом рынке.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.79 (-0.47%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.33 (-0.43%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,755.60 (-2.01%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 318.46 (-1.2%).

На валютном рынке наступило затишье после вчерашнего резкого обвала высокодоходных валют против американского доллара, за исключением иены, которая традиционно рассматривается как валюта убежище. На ситуацию на валютном рынке по-прежнему будут оказывать европейские события. До конца этой недели много событий связанных активностью еврочиновников и членов ФРС, которые, несомненно, окажут заметное влияние на рынки.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.31 (+0.18%).

 

Прогноз дня:

Пара EURUSD преодолела важный уровень 1.3676 и если она не поднимется выше него, то можно ожидать ее дальнейшего локального снижения к уровню 1.3400.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Публикация бюллетеня ЕЦБ

16.00 Великобритания Программа покупок активов ноябрь n/a; 275 млрд. фунтов; 275 млрд. фунтов

16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь n/a; 0,50%; 0,50%

17.30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -0,5 млрд. канад. долл.; -0,6 млрд. канад. долл.

17.30 США Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -46,1 млрд. долл. США; -45,6 млрд. долл. США

17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 30.09-05.11 n/a; 402.000; 397.000

17.30 США Индекс цен на импорт октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м

19.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-05.11 n/a;n/a; 78 млрд. куб. фут.

19.40 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса

20.45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

22.15 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен

23.00 США Баланса федерального бюджета октябрь n/a; -110,3 млрд. долл. США; -64,6 млрд. долл. США

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 10.11.2011г.

 

 

Лидеры Еврозоны решают ее будущее…

 

Напуганные возможностью развала Еврозоны Германия и Франция обсуждали план радикальной "реконструкции" Европейского союза, который может принести создание более интегрированной зоны обращения единой валюты. Количество этих стран может быть значительно меньше нынешнего.

"Франция и Германия на всех уровнях проводили интенсивные консультации по вопросу уменьшения стран-членов в блоке в течение последних месяцев", - сообщил Рейтер высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе на условиях анонимности. (Рейтер)

Эти разговоры повлияли на единую валюту, которая прекратила свое падение, и участники рынка опять заняли выжидательную позицию в ожидании новых новостей из ЕС.

После вчерашнего роста итальянских десятилетних государственных облигаций выше важного уровня в 7%, сегодня отмечается некоторое снижение доходности до 7.09% (-2.154%), что несколько снизило атмосферу негатива, хотя в нынешней ситуации исключить его не воз можно. На этом фоне сегодняшние данные окончательного индекса потребительских цен (CPI) Германии за октябрь в целом выглядят не плохо, без изменений м/м, +2,5% г/г. Также не подкачала статистика и из Франции. Индекс потребительских цен (CPI) во Франции в октябрь +0,2% м/м, +2,3% г/г при прогнозе +0,2% м/м, +2,3% г/г. Правда, данные по промышленному производству во Франции в сентябре продемонстрировали снижение на 1,7% м/м при прогнозе снижения на 0,8%.

То, что сейчас происходит на рынке можно охарактеризовать, как хаос без определенной тенденции, которая полностью зависит от новостей из ЕС.

Сегодня следует обратить внимание решение Банка Англии по процентной ставке и заявках на пособие по безработице в США. Если данные по заявкам окажутся не хуже ожиданий это может поддержать склонность инвесторов к риску и способствовать краткосрочно некоторому ослаблению американского доллара.

 

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Публикация бюллетеня ЕЦБ

16.00 Великобритания Программа покупок активов ноябрь n/a; 275 млрд. фунтов; 275 млрд. фунтов

16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь n/a; 0,50%; 0,50%

17.30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -0,5 млрд. канад. долл.; -0,6 млрд. канад. долл.

17.30 США Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -46,1 млрд. долл. США; -45,6 млрд. долл. США

17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 30.09-05.11 n/a; 402.000; 397.000

17.30 США Индекс цен на импорт октябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м

19.30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-05.11 n/a;n/a; 78 млрд. куб. фут.

19.40 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса

20.45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

22.15 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен

23.00 США Баланса федерального бюджета октябрь n/a; -110,3 млрд. долл. США; -64,6 млрд. долл. США

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

 

USDCAD

После сильного роста пары вызванного новостями из ЕС и ростом доходностей итальянских гособлигаций, пара приостановилась и, возможно, на ожиданиях инвесторов о дальнейшей судьбе Еврозоны может от корректироваться вниз, если будет преодолена МА 200 (1,0206).

Пара находится в верхней части Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. присутствует в зоне перекупленности и пока не дает сигнала на возможный разворот пары вниз, RSI выше уровня в 50% и демонстрирует возможное изменение тенденции пары, индикатор MACD, также указывает на возможное ослабление восходящей тенденции.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,0200, с возможностью локального падения пары к 1,0100 в краткосрочной перспективе. Если же этот уровень будет преодолен, тогда существует большая вероятность дальнейшего движения пары к уровню 1,0000.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

Сегодня все внимание на Италию...

 

Европейский рынок акций в четверг закрылся смешано, в целом находясь под давлением из-за долговых проблем Италии и ошибочного снижения кредитного рейтинга Франции рейтинговым агентством Standard & Poor's. На фоне скачков доходности итальянских государственных облигаций, настроения инвесторов также заметно менялось. Рост доходностей 10-летних гособлигаций к максимальным значениям 7.4% снизился все-таки к концу торговой сессии до уровня 6.89%, но остается по-прежнему довольно высоким. Также довольно высоко подросли доходности и французских 10-леток 3.47% на фоне новостей о возможном повышении кредитного рейтинга Франции агентством Standard & Poor's.

Лидерами снижения были акции горнорудных компаний, которые оказались под давлением из-за снижения цен на металлы. Бумаги компании Xstrata потеряли 1.71%, Antofagasta 2.19%. Также под давлением оказались акции энергетических компаний Repsol и Tullow Oil, которые потеряли соответственно по 1.85% и 1.69%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.78 (+0.16%).

Бумаги Unicredit Bank подскочили на 3.92%, Intesa Sanpaolo на 2.61%, а Deutsche Bank поднялись на 0.38%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,444.82 (-0.28%); DAX 30 - 5,867.81 (+0.66%); CAC 40 - 3,064.84 (-0.34%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,267.50 (+0.31%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 963.58 (-0.27%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.06% (+0.064), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.24% (+0.034).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправлено после вчерашнего роста на фоне надежд, что Рим все-таки примет действенные меры для выхода из сложнейшего финансового кризиса.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.62 (-0.08%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.09 (+0.32%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,789.00 (-0.57%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 318.92 (+0.14%).

На валютном рынке затишье перед открытием европейской торговой сессии. Немного подрастает против доллара США иена, также евро. Активность на рынке низкая, инвесторы ожидают результатов принятия итальянским парламентом плана жесткой экономии, с которым также связана отставка премьера Сильвио Берлускони. Принятие этого плана может краткосрочно успокоить рынки и оказать давление на доллар США.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.79 (-0.24%).

 

Прогноз дня:

Если голосование в итальянском парламенте пройдет в пользу принятия мер жесткой экономической политики, пара EURUSD локально имеет шанс вырасти к уровню 1.3830, если она преодолеет уровень 1.3672.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей октябрь n/a; 0,0% м/м; 1,7% м/м

13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь n/a; 61,1; 60,9

18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a; n/a; 3,2%

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 11.11.2011г.

 

Рынок сосредоточился на решении итальянского парламента…

 

Мировые рынки замерли в ожидании решения итальянского парламента по вопросу введения жестких мер экономии для борьбы с долговым кризисом. На этом фоне 10-летние государственные облигации на утренних торгах снижаются и торгуются на уровне 6.78%, но, несмотря на это, снижение рано говорить о том, что это тенденция. Если действительно будут приняты соответствующие меры Римом, это будет неплохим сигналом к локальному ослаблению американского доллара.

В свою очередь вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в США вышли лучше ожиданий и продемонстрировали снижение заявок за прошлую неделю на 10 000 до 390 000. Это несколько способствовало росту аппетита инвесторов к рискованной игре, но не более того, так как разгорающийся европейский долговой кризис грозит не только распадом еврозоны, но серьезным мировым кризисом.

Как и предполагалось, вчера Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.5%, как и объем выкупа долговых бумаг. В тоже время германский Бундесбанк заявил, что экономика ФРГ продолжает испытывать проблемы и риски для немецкой финансовой системы растут из-за государственного долга, который является наибольшим бременем для европейской финансовой стабильности. Конечно же, представитель Бундесбанка имел ввиду финансовые проблемы Греции, Италии и других стран ЕС испытывающих финансовые проблемы из-за долгового кризиса.

Ясно одно, что для разрешения европейских проблем странам ЕС придется более тесно интегрироваться, а те из них кто на это не согласится, несомненно, покинут ЕС.

Сегодня следует обратить внимание на статистику из Британии и данные от Мичиганского университета.

 

События сегодня:

Время московское

13.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей октябрь n/a; 0,0% м/м; 1,7% м/м

13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь n/a; 61,1; 60,9

18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a; n/a; 3,2%

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

 

Рынок ждет результатов голосования в итальянском сенате...

 

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг ростом на фоне хорошей корпоративной отчетности и некоторой стабилизации ситуации перед голосованием итальянского парламента по вопросу мер жесткой экономии для борьбы с долговым кризисом. Лидерами роста были бумаги компаний Cisco Systems Inc, Viacom Inc и Books A Million Inc, которые выросли на 5.70%, 8.20% и 22.70% соответственно.

Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.73 (+0.78%).

Акции JPMorgan Chase & Co поднялись на 0.61%, Morgan Stanley на 0.63%, а Wells Fargo & Cо подрос на 0.36%.

 

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,893.80 (+0.96%); S&P 500 – 1,239.69 (+0.86%); NASDAQ Comp. – 2,625.15 (+0.13%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,244.80 (+0.60%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне немного подрастают в ожидании результатов голосования в итальянском парламенте.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.74 (+0.03%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.12 (+0.35%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,797.00 (-0.12%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,232.26 (+1.70%).

На валютном рынке ситуация без особых перемен, по сравнению с торгами в начале европейской торговой сессии. Участники рынка ожидают развития событий в Италии. И если голосование по бюджету пройдет в русле принятия мер направленных на борьбу с кризисом, это может локально оказать давление на доллар США и привести к некоторому росту единой валюты..

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.75 (-0.29%).

 

Прогноз дня:

На этом фоне пара может попробовать вырасти к уровню 1.3830, если ей удастся преодолеть уровень 1.3705.

 

 

События сегодня:

Время московское

18.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь n/a; 61,1; 60,9

18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a; n/a; 3,2%

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

 

 

Продолжится ли ралли?..

 

Европейский рынок акций закончил неделю сильным ралли на фоне решения итальянского сената проводить жесткую экономическую политику и надежд, что с назначением нового премьер-министра Рим выйдет из политического кризиса.

Лидерами роста в первую очередь были бумаги банковского сектора. Акции компании Tullow Oil, Repsol и Royal Dutch Shell l, выросли соответственно на 2.32%, 2.57% и 1.54%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.66 (+4.99%).

Бумаги Unicredit Bank подскочили на 3.99%, Intesa Sanpaolo взлетели на 8.82%, а Deutsche Bank поднялись на 5.84%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,545.38 (+1.85%); DAX 30 - 6,057.03 (+3.22%); CAC 40 - 3,149.38 (+2.76%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,339.50 (+0.65%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

 

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 984.62 (+2.18%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.13% (+0.069), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.33% (+0.045).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне снижения политических рисков вокруг Рима и надежд на то, что жесткая экономическая политика Италии в купе с энергичными мерами помощи экономики ЕС не ослабят спрос на сырьевые ресурсы.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.69 (+0.46%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.21 (+0.22%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,791.10 (+0.17%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 320.20 (+0.40%).

На валютном рынке после сильного пятничного ралли с ослаблением американского доллара вызванного ожиданиями смены правительства Берлускони и принятия мер жесткой экономии Италией, отмечается небольшая коррекция на фиксации прибыли инвесторами.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.03 (-0.09%).

 

Прогноз дня:

Если мы сегодня не увидим роста доходностей по государственным облигациям Италии, это может привести к дальнейшему локальному росту пары EURUSD, которая может вырасти к уровню 1.3916, если она преодолеет уровень 1.3830.

 

События сегодня:

Время московское

12.15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь n/a; -0,3% м/м; -0,1% м/м

14.00 Еврозона Промышленное производство сентябрь n/a; -2,1% м/м; 1,6% м/м

22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

 

Сергей Костенко

 

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 14.11.2011г.

 

Одобрение Римом плана жесткой экономии стабилизировало рынки…

 

Снижение напряженности вокруг Италии вызванное отставкой Берлускони оказало благотворное влияние на финансовые рынки. Снижение доходностей по государственным облигациям также оказало позитивное воздействие на риск-аппетит инвесторов. На этом фоне доллар оказался под сильным давлением и снижался по всему фронту. Очевидно, что риск сползания экономики ЕС в рецессию может вызвать к жизни более решительные меры ЕЦБ, который может продолжить выпуск на рынок большой объем необеспеченного евро. И в этом случае единая валюта окажется под сильным давлением.

На фоне положительных новостей из Европы, данные, по настроениям потребителей в отношении экономики США, в начале ноября выросли, что способствовало продолжению ралли во время американской торговой сессии. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters в начале ноября вырос до 64,2 против 60,9 в октябре.

Эта статистика ожидания в отношении будущей инфляции немного снизилась. Индекс инфляционных ожиданий на ближайшее будущее снизился до 2,6% против 2,7% в конце октября и это уже неплохой признак, указывающий на стабилизацию общей ситуации в экономике США.

В целом можно говорить, что рынки по-прежнему остаются в плену европейских проблем и очень многое будет зависеть от того как будет развиваться ситуация в ЕС.

 

События сегодня:

Время московское

14.00 Еврозона Промышленное производство сентябрь n/a; -2,1% м/м; 1,6% м/м

22.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

 

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 14.11.11г.

 

EURUSD

После ралли вызванного новостями из Италии об отставке Берлускони и поддержке парламента плана жесткой экономии, пара начала корректироваться вниз. Если ей в ближайшее время не преодолеет сверху вниз важный уровень 1,3672, то она имеет все шансы продолжить расти к уровню 1,3916. Если этого не произойдет и пара провалится ниже 1,3672, то мы, скорее всего, увидим локальное падение пары к уровню 1,3428 в краткосрочной перспективе.

Пара находится в верхней части Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. выходит из зоны перекупленности и дает сигнала на возможный разворот пары вниз, RSI выше уровня в 50% и демонстрирует возможное изменение тенденции пары пересечением линии сверху вниз, индикатор MACD пока не информативен.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару, если будет преодолен уровень 1,3672, с возможностью локального падения пары к 1,3428 в краткосрочной перспективе. Если же этот уровень будет преодолен, тогда существует большая вероятность дальнейшего движения пары к уровню 1,3916.

 

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net