Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 21 октября, 2011

USDCAD

Пара продолжает консолидироваться в условиях отсутствия четких перспектив связанных с результатами воскресного саммита ЕС. В результате этого с технической точки зрения формируется фигура неопределенности “вымпел”, при реализации которой пара может на положительных новостях снизиться к уровню 1,0000, а при отрицательных к уровню 1,0376.

Осциллятор Stoch. Находится в зоне перепроданности, RSI находится под линией в 50%, но при этом является неинформативным, указывая на неопределенность ситуации, индикатор MACD не информативен.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,0253 и при этом возможен рост пары к 1,0376. Если же уровень 1,0130 будет преодолен, можно ожидать снижения пары к 1,0000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 21 октября, 2011

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 21.10.2011г.

ЕС в центре внимания…

В преддверии воскресного саммита ЕС на мировых рынках в целом и на валютном рынке в частности отмечается снижение активности, вызванное состоянием неопределенности. Отсутствие договоренностей между лидерами Германии и Франции только усугубляет ситуацию и, если такое состояние дел продолжится и на воскресном саммите и на встрече, которая пройдет в среду, то серьезное разочарование постигнет инвесторов. Под сильным давлением окажется не только единая валюта, но и серьезно понизится отношение участников рынка к рискованной игре, которое приведет росту позиций направленных на продажу евро.

На этом фоне растут негативное отношение экспертов к перспективе единой валюты и уже существуют мнению, что она, скорее всего, останется под давлением и, возможно, даже серьезно упадет по отношению к американскому доллару.

В тоже время вчерашняя статистика с американского рынка труда оказалась положительной, что помогло рынку акций США в целом подрасти. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали снижение на 6 000 до 403 000, при прогнозе снижения 4 000. Но опять же общая напряженность из-за европейских проблем давит на настроения инвесторов.

Скорее всего, сегодня мы не увидим сильных движений в преддверии европейского саммита. Основные валютные пары продолжат двигаться в узких диапазонах.

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора сентябрь n/a; 11,9 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов

15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

15.00 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м

21.00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты

23.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 21 октября, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 21.10.2011.(EURUSD)

EURUSD

Пара продолжает консолидироваться в условиях отсутствия четких перспектив связанных с результатами воскресного саммита ЕС. В результате этого с технической точки зрения формируется фигура продолжения тренда “флаг”, при реализации, которой пара может на положительных новостях вырасти к уровню 1,4000.

Осциллятор Stoch. Демонстрирует продолжение восходящей тенденции, RSI пересекает линию в 50%, но не дает четкого сигнала об усилении нисходящей тенденции, индикатор MACD не информативен.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,3850 и при этом возможен рост пары к 1,4000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 21 октября, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Все внимание рынка на Европу…

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг смешанно в ожидания результатов европейского саммита и неплохими данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые продемонстрировали большее, чем ожидалось снижение -6000, против прогноза снижения на 4000.

Лидерами роста были бумаги компаний банковского и страхового сектора. Акции компаний Fifth Third Bancorp, JPMorgan Chase & Co, и Alcoa Inc. соответственно выросли на 9.1%, 2.7% и 1.8%. Лидерами падерния были акции компании Intel Corp., которые упали на 2.6%, а бумаги добывающей компании Newfield Exploration Co. рухнули на 14.8%.

Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.31 (+1.89%).

Акции Citigroup Inc. поднялись на 2.35%, Bank of America Co. на 1.09%, а Wells Fargo & Cо. выросли на 2.30%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,541.80 (+0.32%), S&P 500 – 11,541.80 (+0.46%), NASDAQ Comp. – 11,541.80 (-0.21%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,220.70 (+0.89%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне на надеждах, что европейские власти найдут все-таки выход для разрешения долгового кризиса.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.75 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.24 (+1.34%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,637.00 (+1.49%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,179.81 (+0.65%).

На валютном рынке все пока без изменений. Участники рынка ожидают результатом европейского саммита по вопросу разрешения долгового кризиса.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.91 (-0.42%).

Прогноз дня:

Скорее всего, можно ожидать, что до результатов воскресного саммита рынок будет консолидироваться, двигаясь в узком ценовом диапазоне.

События сегодня:

Время московское

21.00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты

23.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 24 октября, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынок полон надежд на разрешение европейского долгового кризиса...

Европейский рынок акций закончил неделю сильным ростом на ожиданиях положительного результата от воскресного саммита ЕС по разрешению европейского долгового кризиса. Уверенный рост на открытии американского фондового рынка помог Европе в росте основных фондовых индексов. Лидерами роста были акции компаний IVG Immobilien AG и TUI AG, которые подскочили на 9.89% и 9.71% соответственно.

Лидерами падения были акции компаний Aixtron AG и Q Cells SE, которые потеряли соответственно по 3.13 и 2.54%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.22 (+4.56%).

Бумаги Deutsche Bank AG взлетели на 6.92%, Commerzbank на 7.44%, а Banco Santander выросли на 2.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,488.65 (+1.93%); DAX 30 - 5,970.96 (+3.55%); CAC 40 - 3,171.34 (+2.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,353.00 (+1.07%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 968.11 (+0.62%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.23% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 2.11% (+0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.52% (-0.020).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают пятничное ралли на надеждах, что европейский долговой кризис будет взят под контроль. Предполагается, что разрешение европейского долгового кризиса окажет благотворное влияние на спрос на энергоресурсы, что в свою очередь поддерживает рост нефтяных котировок.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.77 (+1.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.61 (+1.37%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-1.88%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 311.08 (+1.11%).

На валютном рынке доллар находится под давлением на фоне надежд разрешения европейского долгового кризиса. В азиатскую торговую сессию иена получила дополнительный импульс к росту против доллара США, достигнув новых минимальных значений 75.80 иен на 1 доллар.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.33 (-0.39%).

Прогноз дня:

Ожидания разрешения кризиса толкнули вверх риск аппетит инвесторов. На этом фоне мы ожидаем роста евро против доллара США к уровню 1.4090 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:

Время московское

11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 50,0; 50,3

11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 49,8; 49,7

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 48,1; 48,5

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 48,6; 48,8

12.05 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера

13.00 Еврозона Новые промышленные заказы август n/a; 0,1% м/м; -1,6% м/м

16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 24 октября, 2011

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 24.10.2011г.

Доллар может продолжить свое падение…

Саммит ЕС, который проходил в прошедшие выходные оказался, как и предполагалось половинчатым. С одной стороны главы ЕС заявляли, что пока важных решений предпринято, не будет, с другой стороны министры финансов ЕС договорились предоставить Греции финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро ($11 миллиардов) и активно добиваться увеличения доли списаний со стороны частных инвесторов в греческий государственный долг. Также было принят важный принцип о рекапитализации европейских банков, для которой европейским банкам понадобятся денежные средства в объеме 100-110 миллиардов евро.

И, несмотря на то, что пока окончательные решения не достигнуты, которые как ожидается, будут приняты в эту среду, настроения инвесторов заметно улучшились и это привело к ралли на фондовых рынках, подъему цен на сырьевые активы и росту высокодоходных валют против американского доллара.

Помимо принятия мер со стороны стран лидеров ЕС Франции и Германии, направленных на принятие разрешение кризиса, не обходимо, конечно же, и самим странам, пострадавшим от кризиса проводить соответствующие реформы. Во всяком случае, об этом не забыла сказать канцлер ФРГ Меркель, которая заявила, что если госдолг Италии останется на отметке 120 процентов ВВП, "то не важно, насколько высокой будет оборонительная стена, потому что она не поможет вернуть доверие рынков".

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что надежды на спасение ЕС от проблем будут усиливаться и, если в среду будут приняты важные прорывные решения, это несомненно приведет к дальнейшему ослаблению доллара США и росту риск-аппетита инвесторов.

События сегодня:

Время московское

13.00 Еврозона Новые промышленные заказы август n/a; 0,1% м/м; -1,6% м/м

16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

www.grandcapital.net

GC Analyst · 24 октября, 2011

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.10.11г.

AUDUSD

Пара получает неплохую поддержку на ожиданиях принятия странами ЕС важных мер направленных на разрешение европейского долгового кризиса. Это является основной причиной ослабления доллара США. Если в среду ЕС порадует рынок реальными мерами помощи, это столкнет доллар вниз против основных валют.

Находясь в верхней части Лент Боллинджера и выше скользящих средних МА5 и МА 21, восходящий тренд остается в силе.

Осциллятор Stoch. продолжает демонстрировать возможность продолжения роста пары, RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на некоторое ослабление роста пары, индикатор MACD также дает сигнал о продолжении роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,0382 (МА 100) и при этом возможен рост пары к 1,0500, в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 24 октября, 2011

EURUSD

Пара получила неплохой стимул к росту на фоне решения о рекапитализации европейских банков принятое в эти выходные. Возможно, если в среду будут также приняты важные решения, направленные на подавление европейского долгового кризиса, это поможет единой валюте продолжить рост против в первую очередь доллара США.

Находясь в верхней части Лент Боллинджера и выше скользящих средних МА5 и МА 21, восходящий тренд остается в силе.

Осциллятор Stoch. продолжает демонстрировать возможность продолжения роста пары, RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на некоторое ослабление роста пары, индикатор MACD также дает сигнал о продолжении роста.

Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,3916 и при этом возможен рост пары к 1,4090, где пересекаются МА (100) и МА (200) в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital

http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 24 октября, 2011

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар может оказаться под новымдавлением…

Американский фондовый рынок закончил неделю ростом в надежде на разрешение европейского долгового кризиса, а также, благодаря в целом, пока, неплохой корпоративной отчетности компаний. Компании, такие как Google, McDonald's и некоторые другие сообщили о довольно сильных квартальных результатах.

Лидерами роста были бумаги компаний Travelers Companies IncAmerican Express Co, Harman International Industries Inc., которые соответственно выросли на 5.2%, 4.9% и 20.5%. Лидерами падения были акции компании Suntrust Banks Inc. и Compuware Corp, которые потеряли по 3.3%.

Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.91 (+1.57%).

Акции Wells Fargo & Cо. поднялись 2.14%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.22%, Citigroup Inc. на 0.73%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,808.80 (+2.31%), S&P 500 – 1,238.25 (+1.88%), NASDAQ Comp. – 2,637.46 (+1.49%).

В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,238.60 (+0.28%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне на надеждах, что европейские власти найдут все-таки выход для разрешения долгового кризиса.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.58 (+0.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.18 (+0.89%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото находится на уровне 1,652.70 (+1.01%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,205.82 (+2.21%).

На валютном рынке все пока без изменений. Участники рынка ожидают результаты новой встречи лидеров ЕС по вопросу решения долгового кризиса в еврозоне, который состоится в эту среду. На этом фоне можно ожидать любых движений под влиянием разного рода информации и слухов.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.62 (-0.02%).

Прогноз дня:

Скорее всего, можно ожидать, что до результатов саммита, который пройдет в среду рынок возьмет паузу.

События сегодня:

Время московское

16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 25 октября, 2011

Grand Capital - Европейский премаркет.

Сегодня, похоже, будет фиксация прибыли перед встречей лидеров ЕС...

Европейский рынок акций в понедельник закрылся в зеленой зоне, благодаря новостям из Китая о снижении требований по банковским резервам для национальных банков. Акции Caterpillar Inc. поднялись на 5.01% после того как был опубликован его квартальный отчет о прибыли в 44.00%. Лидерами роста были акции горнорудных компаний Antofagasta, Rio Tinto, которые подскочили на 7.48% и 7.04% соответственно.

Лидерами падения были акции компаний Suedzucker AG и Deutsche Wohnen AG, которые потеряли соответственно по 2.46% и 1.71%.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.44 (+1.16%).

Бумаги UBS поднялись на 1.12%, Banco Santander на 1.56%, Intesa Sanpaolo выросли на 0.86%, а BNP Paribas на 7.44%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,548.06 (+1.08%); DAX 30 - 6,055.27 (+1.41%); CAC 40 - 3,220.46 (+1.55%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,349.00 (-0.63%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 988.99 (+1.11%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.21% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.09% (-0.036), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.56% (+0.031).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправленно после новостей из Китая о решении местного регулятора снизить нормы требований по банковским резервам для банков. Американская марка нефти WTI получает хорошую поддержку благодаря отчетности американских компаний, что сокращает разницу в ценах между ней и маркой Brent.

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.26 (-0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.66 (+0.43%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1,656.70 (+0.27%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 318.57 (+2.41%).

На валютном рынке ситуация спокойная. После вчерашнего ралли с ослабление доллара США на рынке отмечается некоторая фиксация прибыли в преддверии новой встречи лидеров ЕС по вопросу разрешения европейского долгового кризиса, которая пройдет завтра. Инвесторы продолжают надеяться, что завтра будут сделаны важные шаги в этом направлении.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.35 (+0.12%).

Прогноз дня:

Наш прогноз о росте евро против доллара США к уровню 1.4090 в краткосрочной перспективе остается в силе, если конечно же, завтрашняя встреча лидеров ЕС не разочарует инвесторов.

События сегодня:

Время московское

12.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 квартал n/a; -9,9 млрд. фунтов; -9,4 млрд. фунтов

12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBА сентябрь n/a; 36.300; 35.200

12.45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м

16.30 Канада Розничные продажи август n/a; 0,5% м/м; -0,6% м/м

17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август n/a; -3.6% г/г; -4,1% г/г

17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь n/a; 1,00%; 1,00%

18.00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь n/a; 46,2; 45,4

18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август n/a; 0,1% м/м; 0,8% м/м

18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 2; -6

20.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 25 октября, 2011

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 25.10.2011г.

Рынки замерли в ожидании результатов саммита ЕС…

Валютный рынок замер в ожидании результатов завтрашнего саммита ЕС по вопросу выработки новых действенных мер направленных для разрешения европейского долгового кризиса. Уже принятая договоренность о рекапитализации банков поддерживает единую валюту. А что касается слухов о договоренности по укреплению фонда стабильности, то лидеры Франции и Германии уже близки к соглашению. Создается такое впечатление, что рост риск-аппетита инвесторов пока что больше не растет, а укрепление рискованных активов связанно, скорее всего, с закрытием большого объема коротких позиций в первую очередь крупными хеджевыми фондами.

Японская иена вчера обновила новые максимумы против доллара США. И в связи с этим вызвала новую озабоченность министра финансов Дзун Адзуми, который опять сообщил, что рост иены не допустим и, что ЦБ Японии готов принять решительные меры, если укрепление валюты станет чрезмерным.

Основной причиной роста иены является сокращение спрэда по доходности японских государственных облигаций, американских и европейских госбумаг, что делает не интересными для инвесторов инвестирование в зарубежные госбумаги.

Дополнительное давление вчера доллар испытал после слов члена ФРС Уильяма Дадли, который сказал одна из главных проблем США это безработица, а также разница между ставками по ипотечным бумагам и ставками минфина. Он дал понять, что если ситуация не будет меняться ФРС может принять решение о выкупе некоторого объема ипотечных бумаг, что собственно и выльется в очередной вариант количественного смягчения аналогичному тем двум этапам, которые ЦБ США уже проводил ранее. Это конечно окажет негативное давление на доллар и привет к росту интереса инвесторов к рискованной игре.

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что важным этапом для дальнейшего роста аппетита к рискованной игре станет завтрашний саммит ЕС.